第三章 第三方物流项目启动管理

第三方物流项目管理30学时学时1Your Main Topic Goes Here1 第三方物流理论概述第三方物流理论概述2 第三方物流项目管理概述第三方物流项目管理概述3 第三方物流项目启动管理第三方物流项目启动管理4 第三方物流项目招投标管理第三方物流项目招投标管理5 第三方物流项目计划管理第三方物流项目计划管理6 第三方物流项目组织管理第三方物流项目组织管理7 第三方物流项目成本管理第三方物流项目成本管理8 第三方物流项目风险管理第三方物流项目风险管理9 第三方物流项目信息管理第三方物流项目信息管理10 第三方物流项目方案设计第三方物流项目方案设计2第3章 第三方物流项目管理概述3.1 项目识别和构思3.2 项目可行性研究3.3 项目启动和经济评价3.4 项目融资3.5 案例讨论3第3章 项目启动学习目标学习目标了解客户需求；了解客户需求；理解项目需求建议书的构成；理解项目需求建议书的构成；了解项目选择时需要考虑的因素；了解项目选择时需要考虑的因素；理解项目可行性研究的过程及内容；理解项目可行性研究的过程及内容；理解项目启动的内容以及项目启动标志；理解项目启动的内容以及项目启动标志；理解项目目标的特性以及确定目标的准则；理解项目目标的特性以及确定目标的准则；掌握项目经济评价的方法。掌握项目经济评价的方法。4 3.1 3.1 第三方物流项目识别和构思第三方物流项目识别和构思3.1.1 3.1.1 需求分析需求分析3.1.2 3.1.2 项目识别项目识别3.1.3 3.1.3 项目构思与选择项目构思与选择5 3.1 3.1 第三方物流项目识别和构思第三方物流项目识别和构思3.1.1 3.1.1 需求分析需求分析需求识别：是需求识别：是客户客户基于某些方面的变化而产生基于某些方面的变化而产生的一种特定需求。的一种特定需求。市场需求市场需求竞争需求竞争需求技术需求技术需求法律需求法律需求需求建议书（需求建议书（Requirement For Proposal,RFP）：需求建议书是）：需求建议书是客户客户向承约商向承约商发出的发出的用用来说明如何满足其已识别需求所要进行的全部来说明如何满足其已识别需求所要进行的全部工作的书面文件。工作的书面文件。6需求建议书的内容：（1）项目的工作陈述）项目的工作陈述（2）项目的目标与规定）项目的目标与规定（3）项目范围的规定）项目范围的规定（4）客户供应条款）客户供应条款（5）客户付款条款）客户付款条款（6）项目进度计划）项目进度计划（7）项目的评估标准）项目的评估标准（8）其他相关事宜）其他相关事宜7例：某公司关于例：某公司关于“TUTU物流园区规划项目的需求建议书物流园区规划项目的需求建议书“83.1.2 3.1.2 项目识别项目识别根据客户的需求识别，在若干个备选的项目根据客户的需求识别，在若干个备选的项目方案中，方案中，承约商承约商对一些能够满足客户需求的对一些能够满足客户需求的方案所进行的遴选过程。方案所进行的遴选过程。项目识别要考虑的因素：项目识别要考虑的因素：客户的预算能否满足其已识别的需求；客户的预算能否满足其已识别的需求；客户识别的需求经济上是否合理；客户识别的需求经济上是否合理；客户识别的需求在技术上是否科学。客户识别的需求在技术上是否科学。项目识别与需求识别的关系项目识别与需求识别的关系93.1.3 项目构思与项目方案选择1）项目构思）项目构思又称项目创意，是又称项目创意，是承约商承约商在需求建议书规定在需求建议书规定的条件下和实际情况下提出各种实施方案以的条件下和实际情况下提出各种实施方案以满足客户的需求。通常采用的方法满足客户的需求。通常采用的方法:头脑风头脑风暴法。暴法。2）项目方案选择）项目方案选择生产因素生产因素市场因素市场因素财务因素财务因素员工因素员工因素其他因素其他因素103 3）项目建议书）项目建议书项目建议书是承约商对项目构思的具体而详细的项目建议书是承约商对项目构思的具体而详细的书面表述。物流项目建议书一般包括以下几项：书面表述。物流项目建议书一般包括以下几项：项目的必要性论述项目的必要性论述项目产品或服务的市场预测。包括国内外时常项目产品或服务的市场预测。包括国内外时常的现状和发展趋势预测、市场价格分析。的现状和发展趋势预测、市场价格分析。产品方案、项目规模和用地的设想产品方案、项目规模和用地的设想项目建设必须的条件、已具备和尚不具备的条项目建设必须的条件、已具备和尚不具备的条件分析件分析11投资估算和资金的筹措设想投资估算和资金的筹措设想经济效果和投资效益的估计经济效果和投资效益的估计项目实施的环境。包括项目需要动用的人力、项目实施的环境。包括项目需要动用的人力、物力、财力和物力，以及这些资源耗用对其他物力、财力和物力，以及这些资源耗用对其他组织或活动的影响，项目完成后对外部环境的组织或活动的影响，项目完成后对外部环境的影响。影响。项目风险。将在项目识别时意识到的项目风险项目风险。将在项目识别时意识到的项目风险纳入项目建议书中。纳入项目建议书中。制约和限制条件。明确表述项目在实施时是否制约和限制条件。明确表述项目在实施时是否会受到限制，如何寻求支持来解决受限问题。会受到限制，如何寻求支持来解决受限问题。12 3.2 3.2 第三方物流项目可行性研究第三方物流项目可行性研究3.2.1 可行性研究的含义与阶段1）可行性研究的含义）可行性研究的含义可行性研究是指具体实施某一项目前，对项目可行性研究是指具体实施某一项目前，对项目方案是否可行以及潜在的效果进行分析、论证方案是否可行以及潜在的效果进行分析、论证和评价的工作。和评价的工作。目的：用有限的资源，保证所选择的项目能够目的：用有限的资源，保证所选择的项目能够最大限度地满足项目投资者所追求的目标。最大限度地满足项目投资者所追求的目标。132）可行性研究阶段：）可行性研究阶段：投资机会研究投资机会研究地区研究地区研究行业研究行业研究资源研究资源研究初步可行性研究（预可研）初步可行性研究（预可研）机会研究得出的结论是否可信；机会研究得出的结论是否可信；初步估算、判断项目在经济上是否合理；初步估算、判断项目在经济上是否合理；判断项目能否及时、足额地筹措到所需资金判断项目能否及时、足额地筹措到所需资金项目所需要的生产设备和原材料是否能够充足供应项目所需要的生产设备和原材料是否能够充足供应项目的进度安排是否得当。项目的进度安排是否得当。详细可行性研究（最终可行性研究）详细可行性研究（最终可行性研究）市场需求分析、资源分析、经济效益、技术可行性、市场需求分析、资源分析、经济效益、技术可行性、社会效益等社会效益等143.2.2 可研报告的编写纲要可研报告的编写纲要（1）总论）总论（2）市场供需分析）市场供需分析（3）厂址选址）厂址选址（4）技术、设备和工程方案）技术、设备和工程方案（5）总平面布置与公用辅助工程）总平面布置与公用辅助工程（6）环境保护与劳动安全）环境保护与劳动安全（7）组织机构与人力资源配备）组织机构与人力资源配备（8）项目实施进度）项目实施进度（9）投资估算与资金筹措）投资估算与资金筹措（10）经济效益与社会效益评价）经济效益与社会效益评价（11）研究结论与建议）研究结论与建议15 3.3 3.3 项目启动和经济评价项目启动和经济评价3.3.1 3.3.1 项目启动项目启动3.3.2 3.3.2 项目经济评价项目经济评价3.3.3 3.3.3 不确定性分析不确定性分析16 3.3 3.3 项目启动和经济评价项目启动和经济评价3.3.1 3.3.1 项目启动项目启动项目发起项目发起项目核准项目核准项目启动项目启动1）任命项目经理，开始组建项目团队）任命项目经理，开始组建项目团队2）颁发项目章程）颁发项目章程17项目章程项目章程是证明项目存在的正式的书面说明和项目章程是证明项目存在的正式的书面说明和证明文件。证明文件。项目经理是在项目章程中被确定。项目经理是在项目章程中被确定。章程要得到项目发起人、项目干系人和其他重章程要得到项目发起人、项目干系人和其他重要管理成员签署才能生效，然后再分发给所有要管理成员签署才能生效，然后再分发给所有相关者。（复印件、电子邮件等形式）相关者。（复印件、电子邮件等形式）项目章程的签署使得项目经理有权分配项目的项目章程的签署使得项目经理有权分配项目的资源，并开始进入计划编制程序。资源，并开始进入计划编制程序。18项目章程的内容项目综述项目综述项目目标与目的项目目标与目的项目可交付成果项目可交付成果项目的业务情况和需求项目的业务情况和需求产品描述产品描述资源和成本的估算资源和成本的估算如果进行了可行性研究，应包括其结果如果进行了可行性研究，应包括其结果人力资源需求和资源的任务和责任人力资源需求和资源的任务和责任重要的项目干系人清单重要的项目干系人清单项目经理的名字项目经理的名字19项目目标的确定1.一般项目目标的特征一般项目目标的特征项目目标是实施项目所要达到的预期结果或最终产品。项目目标是实施项目所要达到的预期结果或最终产品。项目目标由一个目标体系构成项目目标由一个目标体系构成不同阶段各方面目标的优先性不同不同阶段各方面目标的优先性不同项目目标具有层次性项目目标具有层次性2.确定项目目标的原则确定项目目标的原则SMART原则：原则：具体（具体（S-Specific）可测量（可测量（M-Measurable）准确（准确（A-Accurate）切实可行（切实可行（R-Realistic and tangible）有时间限制的（有时间限制的（T-Time bound）203.3.2 3.3.2 项目的经济评价项目的经济评价项目评价经济评价概念项目评价经济评价概念资金时间价值计算资金时间价值计算项目经济评价方法项目经济评价方法211.1.项目经济评价的概念项目经济评价的概念项目评价是可行性研究的核心内容。项目评价是可行性研究的核心内容。项目经济评价是在技术可行性研究的基础上，对项项目经济评价是在技术可行性研究的基础上，对项目经济可行性和合理性进行全面分析论证，作出综目经济可行性和合理性进行全面分析论证，作出综合性评价，为项目的科学决策提供依据。合性评价，为项目的科学决策提供依据。经济评价的三个层次经济评价的三个层次财务评价：财务评价：从微观效益出发从微观效益出发国民经济评价：国民经济评价：从国家宏观效益出发从国家宏观效益出发社会评价：社会评价：从社会影响出发从社会影响出发22 2.资金时间价值的计算方法终值现值年金23终值-未来值、期终值。指一笔或多笔资金按一定的利率计算若干年后所得到的本利和。设第零期某项目投入资本金为P，利率为i，计息期数为n，则在第n期末的本利和F的计算公式为：F=P(1+i)n 现值-期初值，为计算周期始点的金额未来资金的现在值。把未来时间收支的货币换算成现值，这种运算称为“折现”或“贴现”：P=F(1+i)-n 24教材例3-1 25年金：指在一定期间内每隔相同时间，发生相同数额的款项A。分以下四种情况：l年金终值计算（已知A求F）年金现值公式26l投资回收年金：（已知P求A）指在固定折现率和期数情况下，对一笔投资现值，每年回收的等额年金。l偿债基金的计算（已知F求A）：即要准备一笔终值投资，每期存储的等额年金值。27资金的等值计算注意：计算期发生在时点，本期末即等于下期初，0点为第一期初，也称零期，第一期末为第二期初，依此类推现值P是在第一个计息期的期初，也即零期发生的终值F是在最后一个计息期的期末，也即考察期全部结束时发生的各期的借款或付款如果在数额上是相等的，称为“等额支付”或“年金”，记作A，它发生在各计息期的期末当问题包括P与A时，第一个A与P隔一期，即A与P不能同时发生当问题包括F与A时，最后一个A与F同时发生28293.第三方物流项目的经济评价方法净现值净现值内部收益率内部收益率投资回收期投资回收期投资收益率投资收益率效益费用率效益费用率30净现值Net Present Value-NPV指项目整个计算期（n）内各年度的净现金流量，按要求的投资收益率（即折现率i）折算到计算期初的现值累计代数和。判断标准：对单一项目，NPV0则项目可接受对多方案比选，则NPV越大的越好 31【例】某项目的各年现金流量如表所示,试用 净现值指标判断项目的经济性(i0=10%)年份项目（单位：万元）01234投资支出投资支出2020500500250250除投资以外的其他支出除投资以外的其他支出300300550550收入收入450450700700250250净现金流量净现金流量-20-20-500-500-100-100150150250250【解解】NPV=(-20-500(P/F,10%,1)-100(P/F,10%,2)+NPV=(-20-500(P/F,10%,1)-100(P/F,10%,2)+150(P/F,10%,3)+250(P/F,10%,4)150(P/F,10%,3)+250(P/F,10%,4)=469.94 =469.94（万）（万）由于由于NPVNPV0,0,所以项目是可以接受的所以项目是可以接受的32优点：在项目整个计算期内，动态的考察了项目的经济活动状况，并能用货币值表示，经济意义明确。缺点：NPV0时项目即可接受，决策有风险例如：教材例3-3，在i=15%时，NPV=17万0，从NPV指标看，可接受，但由于投资8年后净回报仅17万元，比较有限，项目决策要慎重。33内部收益率IRRIRR（Internal Rate of ReturnInternal Rate of Return），又叫内部），又叫内部报酬率报酬率是使净现值为零时的折现率。其计算公式为：判别准则：IRRic，则项目经济上可行IRR,项目盈利项目盈利;,项目亏损；项目亏损；（）项目生产能力（）项目生产能力(负荷率负荷率)：盈亏平衡点处的生产能力盈亏平衡点处的生产能力负荷率：负荷率：(/)100(为年生产能力为年生产能力),当当70时，项目抗风险能力强。时，项目抗风险能力强。（）保本价格：（）保本价格：(+V)/（）项目边际贡献水平：（）项目边际贡献水平：单位边际贡献：单位边际贡献：(-)是单位产品售价减去单位变动成是单位产品售价减去单位变动成本后的余额本后的余额项目的边际贡献（又称边际利润）项目的边际贡献（又称边际利润）：(-)为盈亏平衡点54敏感性分析考察一个或多个主要因素发生变化对项目经考察一个或多个主要因素发生变化对项目经济效益指标影响程度的方法济效益指标影响程度的方法敏感性分析的基本方法敏感性分析的基本方法确定敏感分析的评价指标。确定敏感分析的评价指标。选取不确定变量因素，设定不确定因素的变化幅选取不确定变量因素，设定不确定因素的变化幅度和范围。度和范围。计算不确定因素对经济评价指标值的影响程度。计算不确定因素对经济评价指标值的影响程度。确定敏感性因素。确定敏感性因素。综合分析项目方案的各类因素。综合分析项目方案的各类因素。55概率分析概率分析也称风险分析，运用概率论和数理统概率分析也称风险分析，运用概率论和数理统计，对风险因素的概率分布进行定量计算的方计，对风险因素的概率分布进行定量计算的方法。法。概率分析的基本步踝概率分析的基本步踝确定一个或多个不确定因素确定一个或多个不确定因素估计不确定因素估计不确定因素X的概率分布的概率分布p(x)计算变量计算变量x的期望值，的期望值，E(x)=xip(xi)对于效益指标的概率分布，运用一定概率分析方法对于效益指标的概率分布，运用一定概率分析方法（如决策表、决策树），来评价项目的风险性。（如决策表、决策树），来评价项目的风险性。56 3.4 3.4 项目融资项目融资3.4.1 项目融资基本概念项目融资基本概念1）项目融资含义）项目融资含义通过何种渠道，以何种方式取得建设项目的资通过何种渠道，以何种方式取得建设项目的资金，称为项目融资。金，称为项目融资。2）项目融资的当事人）项目融资的当事人项目发起人项目发起人项目公司项目公司贷款人贷款人573）项目融资方式与区别）项目融资方式与区别根据融资结构不同，投资项目的融资方式可区分根据融资结构不同，投资项目的融资方式可区分为传统的公司融资和现代的项目融资。为传统的公司融资和现代的项目融资。公司融资是指依托现有的公司法人进行融资活公司融资是指依托现有的公司法人进行融资活动，其特点是：动，其特点是：它不组建新的项目法人，由既有公司法人作为项目发它不组建新的项目法人，由既有公司法人作为项目发起者，统一组织融资活动并承担融资责任和风险。起者，统一组织融资活动并承担融资责任和风险。拟建项目一般是在既有公司法人资产和信用基础上进拟建项目一般是在既有公司法人资产和信用基础上进行的，并形成增量资产。行的，并形成增量资产。投资者将该项目与公司法人作为一个整体看待，以公投资者将该项目与公司法人作为一个整体看待，以公司法人的财务整体状况（如资产负债、盈利水平）考司法人的财务整体状况（如资产负债、盈利水平）考察融资后的偿债能力，决定是否参与投资或贷款。察融资后的偿债能力，决定是否参与投资或贷款。58项目融资是指新组建独立的项目公司进行融资项目融资是指新组建独立的项目公司进行融资活动。其特点是：活动。其特点是：以项目公司为融资主体，以项目未来的收益和资产为以项目公司为融资主体，以项目未来的收益和资产为融资基础。融资基础。由新设立的项目公司承担全部融资责任和风险。由新设立的项目公司承担全部融资责任和风险。投资者只将项目建成投产后的经济效益情况作为依据投资者只将项目建成投产后的经济效益情况作为依据考察偿债能力，只具有贷款的有限追索权。考察偿债能力，只具有贷款的有限追索权。项目融资已成为国际金融市场上可以避免国家信贷困项目融资已成为国际金融市场上可以避免国家信贷困难而为资本密集型项目筹集资金的有效方法。难而为资本密集型项目筹集资金的有效方法。59表表3-7 3-7 公司融资与项目融资的区别公司融资与项目融资的区别内容内容项目融资项目融资传统融资传统融资融资主体融资主体项目公司项目公司发起人发起人融资基础融资基础项目的资产和现金流量（放项目的资产和现金流量（放贷者最关注项目效益）贷者最关注项目效益）借贷人借贷人/发起人的资信发起人的资信追索程度追索程度有限追索（特定阶段或范围有限追索（特定阶段或范围内）或无追索内）或无追索完全追索（用抵押资产以外完全追索（用抵押资产以外的其他资产偿还债务）的其他资产偿还债务）风险分担风险分担所有参与者所有参与者集中于发起人集中于发起人/放贷者放贷者/担保者担保者股权比例股权比例（本贷比）（本贷比）发起人出自比例较低（通常发起人出自比例较低（通常小于小于30%），杠杆比例高），杠杆比例高发起人出资比例较高，通常发起人出资比例较高，通常大于大于30%40%会计处理会计处理资产负债表外融资（通过投资产负债表外融资（通过投/融资结构，使债务不出现在融资结构，使债务不出现在发起人，仅出现在项目公司发起人，仅出现在项目公司的资产负债表上）的资产负债表上）项目债务是发起人的债务的项目债务是发起人的债务的一部分，出现在其资产负债一部分，出现在其资产负债表上表上贷款技术贷款技术复杂复杂比较简单比较简单持续时间持续时间长长比较短比较短融资成本融资成本较高较高较低较低贷款人对项贷款人对项目的管理权目的管理权参与项目管理参与项目管理不参与项目管理不参与项目管理资产负债率资产负债率70%90%40%60%604）项目融资的主要方式）项目融资的主要方式产品支付和预先购买产品支付和预先购买融资租赁融资租赁BOT（建造（建造-营运营运-移交）移交）TOT（移交（移交-经营经营-移交）移交）ABS（资产证券化）（资产证券化）PPP（公司合营）（公司合营）613.4.2 第三方物流项目融资程序第三方物流项目融资程序项目的提出阶段项目的提出阶段项目融资的可行性与风险分析阶段项目融资的可行性与风险分析阶段项目融资的决策阶段项目融资的决策阶段项目融资的谈判阶段项目融资的谈判阶段项目融资的执行阶段项目融资的执行阶段3.4.3 第三方物流项目融资方式第三方物流项目融资方式项目融资方式对贷款人风险较大，对借款人的融资成本项目融资方式对贷款人风险较大，对借款人的融资成本较高，所以一般较少采用。较高，所以一般较少采用。对于一般的第三方物流项目，当资金需求量小，可通过对于一般的第三方物流项目，当资金需求量小，可通过自有资金或少量借贷资金来解决项目资金的筹集问题。自有资金或少量借贷资金来解决项目资金的筹集问题。但在以下情况下，也可考虑采用项目融资的方式：但在以下情况下，也可考虑采用项目融资的方式：62项目前景较好，但资金需要量较大，涉及上下项目前景较好，但资金需要量较大，涉及上下游企业多，又具有较大的风险性，自身企业难游企业多，又具有较大的风险性，自身企业难以独自承担。以独自承担。采用某一特定技术或特定环境条件下，能独立采用某一特定技术或特定环境条件下，能独立提供某一阶段性服务，实现独立的商业运作的提供某一阶段性服务，实现独立的商业运作的项目，比如城市冷藏仓储与运输项目、城市快项目，比如城市冷藏仓储与运输项目、城市快递服务项目、集装箱运输项目等。递服务项目、集装箱运输项目等。需要由多方（如多家项目发起人、贷款金融机需要由多方（如多家项目发起人、贷款金融机构或者设备供应商、产品购买者或资源提供者构或者设备供应商、产品购买者或资源提供者等）参与的项目。比如，地方以土地参股形式等）参与的项目。比如，地方以土地参股形式共同开发的加工企业的仓储配送项目，中外企共同开发的加工企业的仓储配送项目，中外企业合资经营的物流项目等。业合资经营的物流项目等。63 3.5 3.5 案例案例KGKG公共物流仓储项目的论证公共物流仓储项目的论证讨论：64