建筑企业计划管理

第 六 章 建 筑 企 业 计 划 管 理 第 一 节 计 划 管 理 概 述 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与 计 划 指 标 体 系 第 三 节 建 筑 企 业 计 划 的 编 制 第 四 节 建 筑 企 业 计 划 的 实 施 与 控 制 第 一 节 计 划 管 理 概 述 计 划 管 理 的 概 念 计 划 是 重 要 的 管 理 职 能 之 一 ， 它 是 基 于 对 客 观 实 际 的 认 识 ，确 定 某 项 活 动 在 未 来 一 定 时 期 内 应 达 到 的 目 标 ， 以 及 为 实 现目 标 所 进 行 的 一 系 列 筹 划 活 动 的 总 称 。 计 划 管 理 是 为 了 使 企 业 生 产 经 营 活 动 能 够 达 到 预 期 目 的 的 综合 性 管 理 。 下 一 页 返 回 一 、 计 划1、 计 划 的 含 义 计 划 是 对 生 产 经 营 活 动 的 事 先 安 排 (行 动 方 案 )。是 对 未 来 行 动 方 案 的 一 种 说 明 ， 它 告 诉 管 理 者 和 执 行者 未 来 的 目 标 是 什 么 ， 要 采 取 什 么 样 的 活 动 来 达 到 目标 ， 要 在 什 么 时 间 范 围 内 达 到 这 种 目 标 ， 以 及 由 谁 来进 行 这 些 活 动 。 2、 作 用 ： 保 证 决 策 目 标 的 实 现 。3、 工 作 性 质1) 为 实 现 组 织 目 标 服 务 ；2) 是 管 理 活 动 桥 梁 ， 是 组 织 、 领 导 、 控 制 的基 础 ；3) 有 普 遍 性 和 秩 序 性 ；4) 追 求 效 率 。 4、 计 划 与 决 策1) 区 别 决 策 ： 组 织 活 动 方 向 、 内 容 及 方 式 的 选 择 计 划 ： 一 定 时 期 内 活 动 的 具 体 安 排2) 联 系 决 策 是 前 提 计 划 是 逻 辑 延 续 相 互 渗 透 二 、 计 划 管 理 的 概 念1 企 业 计 划 管 理 ： 制 定 计 划 、 实 施 计 划 、 控 制计 划 和 调 整 计 划 。2 全 面 的 计 划 管 理 ： 全 企 业 、 全 员 、 全 过 程 。三 、 计 划 管 理 的 任 务1、 制 订 目 标 ： 分 解 。2、 资 源 配 制 ： 优 化 。3、 生 产 经 营 ： 协 调 。4、 经 济 效 益 ： 提 高 。 四 、 计 划 管 理 工 作 的 内 容1、 计 划 的 编 制1） 确 定 经 营 目 标 和 计 划 指 标 。2） 拟 定 和 选 择 计 划 方 案 。3） 确 定 实 施 计 划 步 骤 。2、 计 划 的 实 施1） 计 划 的 下 达 。2） 计 划 的 执 行 。3、 计 划 的 控 制1） 检 查 计 划 执 行 情 况 ， 发 现 差 异 。2） 分 析 原 因 ， 找 出 问 题 。3） 处 理 问 题 。4、 计 划 的 调 整 。 五 、 计 划 管 理 的 基 础 工 作1、 计 划 信 息 工 作 ： 计 划 建 立 须 以 信 息 为 基 础 ,一 切 用 数 据 说 话 2、 企 业 能 力 信 息 各 类 人 员 的 数 目 和 比 例 ； 机 械 设 备 (不 同 类 别 的 机 械 设 备 )； 技 术 成 就 -科 研 成 果 ； 技 术 革 新 成 果 ,技 术 标 准 等 ； 资 金 的 信 息 -如 固 定 资 产 原 值 ； 现 值 ；3、 企 业 管 理 的 效 果 信 息 历 年 的 产 值 、 产 量 、 利 润 、 质 量 、 工 期 、 成 本 等 ；4、 各 项 计 划 所 用 的 定 额 信 息 工 期 定 额 ； 人 员 编 制 定 额 ； 质 量 标 准 ； 其 它 标 准 -各 种 耗 工 、耗 料 、 机 具 、 劳 保 用 品 、 福 利 、 办 公 用 品 、 出 差 等 标 准 。 5、 企 业 外 部 的 信 息 与 企 业 发 展 有 关建 设 工 程 规 划 ,计 划 ,科 技 发 展 ,设 计 ,协 作 ,分 包 单 位 能 力 ,同 行 企业 情 况 ,地 方 资 源 ,交 通 运 输 ,水 电 供 应 ,机 修 能 力 ,自 然 资 源 条 件等 信 息 。 第 二 节 建 筑 企 业 的 计 划 体 系 和 计 划 指 标 体 系一 、 建 筑 企 业 的 计 划 体 系1、 按 计 划 的 时 间 划 分（ 1） 长 期 计 划 （ 一 般 5年 以 上 ）（ 2） 中 期 计 划 （ 一 般 1-5年 ）（ 3） 短 期 计 划 （ 一 般 1年 及 以 下 ）2 按 对 象 不 同 分1) 按 管 理 主 体 编 制 的 计 划2) 按 管 理 对 象 编 制 的 计 划 经 营 计 划 生 产 计 划指 导 思想 根 据 社 会 的 发 展 需 要 服 务 于 社 会 ,并 努 力 取 得 社 会 支 持 和 信 任 ,把 企业 看 成 是 一 个 开 放 型 系 统 面 向 上 级 完 成 指 定 的 计 划 目标 ,把 企 业 看 成 一 个 封 闭 系统立 足 点 以 企 业 为 主 体 做 认 为 对 的 事 把 企 业 放 在 被 动 地 位 ,将 指定 的 事 情 办 好追 求 目标 以 追 求 更 高 的 经 济 效 益 为 中 心 以 完 成 或 超 额 完 成 上 级 下 达的 任 务 为 中 心计 划 活动 的 内容 包 括 调 查 预 测 ;目 标 管 理 ;方 案 评选 ;综 合 平 衡 等 围 绕 下 达 的 任 务 进 行 综 合 平衡编 制 程序 建 立 经 营 总 目 标 -经 营 计 划 -分 管执 行 性 计 划 指 令 性 计 划 -确 定 工 程 量 和总 产 值 -施 工 劳 动 成 本 ;材 料机 械 等 专 业 作 业 计 划 计 划 期 重 视 战 略 计 划 ,强 调 长 远 观 点 长 远 计 划 无 法 编 制 ,着 重 短期 计 划 3 按 性 质 不 同 分 ： 经 营 计 划 和 作 业 计 划 第 一 节 计 划 管 理 概 述 计 划 管 理 的 任 务 计 划 管 理 的 基 本 目 的 ， 在 于 协 调 企 业 的 内 外 关 系 ， 安 排 企 业资 源 ， 完 成 企 业 的 经 营 目 标 。 为 此 ， 计 划 管 理 的 任 务 主 要 有 : 根 据 国 家 长 期 计 划 和 对 市 场 预 测 的 结 果 ， 确 定 企 业 的 发 展 方向 ， 制 定 本 企 业 长 期 的 目 标 规 划 。 根 据 国 家 长 期 和 短 期 发 展 性 计 划 或 企 业 签 订 的 承 包 经 营 责 任制 合 同 、 市 场 条 件 和 本 企 业 的 施 工 能 力 ， 编 制 中 长 期 、 年 度 、季 度 计 划 和 作 业 计 划 ， 做 好 综 合 平 衡 ， 确 定 企 业 各 级 组 织 的具 体 目 标 任 务 。 下 一 页上 一 页 返 回 第 一 节 计 划 管 理 概 述 根 据 企 业 中 长 期 规 划 、 年 (季 )度 计 划 的 任 务 ， 认 真 编 制 贯 彻施 工 组 织 设 计 ， 积 极 采 用 新 技 术 、 新 工 艺 、 新 材 料 ， 强 化 工程 项 目 科 学 管 理 ， 不 断 提 高 综 合 效 益 。 通 过 控 制 与 调 节 的 职 能 ， 保 持 计 划 实 施 过 程 中 的 动 态 平 衡 ，坚 持 施 工 正 常 秩 序 ， 使 工 程 项 目 特 别 是 国 家 重 点 项 目 尽 快 竣工 投 产 ， 形 成 生 产 能 力 ， 发 挥 投 资 效 益 。 总 结 企 业 与 工 程 计 划 管 理 的 经 验 ， 不 断 提 高 企 业 和 工 程 计 划的 管 理 水 平 。 上 一 页 下 一 页 返 回 第 一 节 计 划 管 理 概 述 计 划 管 理 的 特 点 建 筑 企 业 计 划 管 理 的 特 点 如 下 : 计 划 的 被 动 性 。 计 划 的 多 变 性 。 计 划 的 不 均 衡 性 。 计 划 的 协 作 性 。 上 一 页 下 一 页 返 回 第 一 节 计 划 管 理 概 述 计 划 管 理 的 过 程 计 划 的 编 制 企 业 计 划 的 编 制 是 为 了 把 社 会 及 用 户 需 要 和 企 业 的 条 件 、 利益 统 一 起 来 ;把 企 业 的 长 期 目 标 与 短 期 目 标 衔 接 起 来 ;把 企 业的 整 体 目 标 与 企 业 内 部 的 各 级 目 标 以 及 每 个 员 工 的 个 人 目 标联 系 起 来 。 计 划 的 编 制 要 做 好 综 合 平 衡 ， 既 要 使 企 业 与 外 部环 境 保 持 协 调 ， 又 要 使 企 业 内 部 生 产 经 营 活 动 的 各 环 节 、 各要 素 间 保 持 正 常 的 比 例 关 系 。 上 一 页 下 一 页 返 回 第 一 节 计 划 管 理 概 述 计 划 的 实 施 企 业 计 划 的 实 施 指 企 业 各 部 门 、 各 级 机 构 ， 根 据 计 划 的 内 容和 要 求 ， 组 织 落 实 ， 认 真 执 行 ， 使 企 业 的 各 项 生 产 经 营 活 动在 计 划 指 导 下 协 调 进 行 。 计 划 的 控 制 在 企 业 计 划 的 实 施 过 程 中 ， 通 过 检 查 与 调 节 ， 消 除 实 施 过 程中 的 薄 弱 环 节 和 不 协 调 因 素 。 上 一 页 返 回 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与计 划 指 标 体 系 计 划 体 系 计 划 体 系 的 基 本 概 念 企 业 的 计 划 体 系 ， 是 由 各 类 计 划 构 成 的 有 机 整 体 。 建 筑 企 业的 计 划 体 系 ， 应 以 经 济 效 益 为 中 心 ， 坚 持 长 期 发 展 的 战 略 日标 和 满 足 当 前 市 场 的 需 求 ， 建 立 以 经 营 合 同 计 划 为 核 心 的 生产 经 营 计 划 体 系 。 计 划 的 分 类 指 导 建 筑 企 业 生 产 经 营 活 动 的 计 划 可 按 时 期 或 生 产 对 象 的 不同 进 行 分 类 。 下 一 页 返 回 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与计 划 指 标 体 系 按 时 期 划 分 按 时 期 划 分 的 计 划 有 : 企 业 经 营 计 划 ， 或 称 发 展 规 划 或 中 长 期 计 划 。 企 业 年 度 、 季 度 计 划 ， 或 称 施 工 技 术 财 务 计 划 。 企 业 月 、 旬 (周 )作 业 计 划 。 按 生 产 对 象 划 分 按 生 产 对 象 划 分 的 计 划 有 : 以 群 体 的 建 设 项 日 为 对 象 ， 带 有 全 局 性 的 施 工 总 进 度 计 划 。 以 单 位 工 程 为 对 象 制 订 的 单 位 工 程 施 工 进 度 计 划 。 分 部 分 项 工 程 作 业 计 划 。 上 一 页 下 一 页 返 回 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与计 划 指 标 体 系 建 筑 企 业 计 划 体 系 建 筑 企 业 计 划 体 系 如 图 6-1所 示 。 箭 尾 的 计 划 先 编 制 ， 箭 头 的计 划 后 编 制 ;先 编 制 的 计 划 控 制 后 编 制 的 计 划 ;后 编 制 的 计 划以 先 编 制 的 计 划 为 依 据 ， 并 实 施 先 编 制 的 计 划 。 上 一 页 下 一 页 返 回 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与计 划 指 标 体 系 计 划 指 标 体 系 计 划 指 标 的 概 念 、 作 用 及 分 类 计 划 指 标 的 概 念 计 划 指 标 是 企 业 计 划 内 容 和 任 务 的 具 体 化 、 数 量 化 ， 用 于 表示 在 一 定 计 划 期 内 ， 企 业 生 产 经 营 活 动 所 能 达 到 的 预 期 目 标和 水 平 。 每 个 指 标 都 反 映 生 产 经 营 活 动 的 某 一 侧 面 ， 它 们 都有 特 定 的 内 涵 。 上 一 页 下 一 页 返 回 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与计 划 指 标 体 系 计 划 指 标 的 作 用 在 企 业 计 划 管 理 的 不 同 阶 段 ， 计 划 指 标 的 作 用 表 现 为 : 在 计 划 实 施 之 前 ， 指 标 反 映 企 业 在 未 来 一 定 时 期 内 生 产 经 营活 动 将 达 到 的 规 模 和 水 平 ， 规 定 了 企 业 经 营 管 理 各 方 面 的 行动 目 标 。 在 计 划 实 施 过 程 中 ， 指 标 是 企 业 控 制 生 产 、 技 术 、 经 济 活 动的 依 据 。 在 计 划 实 施 完 毕 后 ， 指 标 是 检 查 、 分 析 生 产 经 营 成 果 的 依 据 。上 一 页 下 一 页 返 回 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与计 划 指 标 体 系 计 划 指 标 的 分 类 按 指 标 表 示 的 内 容 不 同 ， 可 分 为 数 量 指 标 和 质 量 指 标 数 量 指 标 指 企 业 在 计 划 期 内 ， 生 产 经 营 活 动 应 完 成 的 某 个 方面 的 目 标 值 ， 如 建 筑 安 装 工 作 量 、 竣 工 面 积 、 利 润 等 。 质 量 指 标 是 指 在 计 划 期 内 ， 企 业 在 生 产 经 营 活 动 中 ， 对 工 作质 量 提 出 的 要 求 ， 用 以 表 示 生 产 经 营 活 动 水 平 和 资 源 利 用 程度 。 按 指 标 的 表 现 形 式 ， 可 分 为 价 值 (货 币 )指 标 和 实 物 指 标 价 值 指 标 是 以 货 币 为 计 量 单 位 的 指 标 ， 价 值 指 标 反 映 生 产 中的 社 会 劳 动 消 耗 量 和 劳 动 成 果 ， 同 时 ， 由 于 采 用 货 币 统 一 计量 ， 可 对 不 同 实 物 进 行 综 合 计 算 ， 综 合 性 强 。上 一 页 下 一 页 返 回 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与计 划 指 标 体 系 实 物 指 标 是 以 实 物 为 计 量 单 位 的 指 标 ， 实 物 指 标 反 映 不 同 的使 用 价 值 ， 能 具 体 表 现 产 品 (工 程 )的 数 量 和 生 产 过 程 中 的 物质 消 耗 ， 但 因 计 量 单 位 不 同 ， 指 标 间 不 可 比 ， 综 合 性 差 。 按 计 划 指 标 的 作 用 不 同 ， 可 分 为 国 家 考 核 指 标 和 企 业 内 部 考核 (或 控 制 )指 标 。 按 计 划 指 标 的 作 用 不 同 ， 可 分 为 国 家 考 核 指 标 和 企 业 内 部 考核 (或 控 制 )指 标 国 家 考 核 指 标 是 用 以 考 核 企 业 的 生 产 经 营 活 动 效 果 。 企 业 内 部 考 核 指 标 是 用 以 反 映 企 业 生 产 经 营 活 动 的 全 面 情 况 ，包 括 企 业 对 施 工 队 和 各 职 能 部 门 、 施 工 队 对 生 产 班 组 、 生 产班 组 对 工 人 的 考 核 指 标 。 上 一 页 下 一 页 返 回 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与计 划 指 标 体 系 计 划 指 标 体 系 建 筑 企 业 计 划 指 标 很 多 ， 它 们 具 体 反 映 着 计 划 的 各 个 组 成 部分 的 预 期 目 标 和 水 平 ， 任 何 单 一 的 指 标 只 能 反 映 企 业 生 产 经营 活 动 的 某 个 侧 面 ， 为 了 全 面 指 导 和 控 制 企 业 的 生 产 经 营 活动 ， 就 必 须 设 置 一 个 计 划 指 标 体 系 。 所 谓 计 划 指 标 体 系 就 是指 由 一 系 列 相 互 联 系 、 相 互 制 约 且 能 全 面 反 映 企 业 生 产 经 营全 貌 的 若 干 指 标 所 组 成 的 整 体 。 建 筑 企 业 应 建 立 计 划 指 标 体系 ， 以 全 面 满 足 计 划 管 理 的 需 要 。 上 一 页 下 一 页 返 回 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与计 划 指 标 体 系 建 筑 企 业 主 要 计 划 指 标 的 含 义 及 计 算 方 法 实 物 工 程 量 ， 指 企 业 在 计 划 期 内 要 完 成 的 ， 以 物 理 或 自 然 计量 为 单 位 表 示 的 各 种 工 程 数 量 。 建 筑 企 业 总 产 值 ， 即 自 行 完 成 的 施 工 产 值 ， 是 以 货 币 表 现 的企 业 在 计 划 期 要 生 产 的 建 筑 产 品 的 总 和 ， 包 括 建 筑 工 程 产 值和 设 备 安 装 工 程 产 值 。 它 是 反 映 建 筑 企 业 生 产 规 模 、 发 展 速度 、 经 营 成 果 的 一 项 重 要 指 标 ， 是 计 算 劳 动 生 产 率 、 产 值 利润 率 等 指 标 的 依 据 。 根 据 竣 工 的 房 屋 建 筑 面 积 计 算 的 房 屋 建 筑 面 积 竣 工 率 为 :100% 计 划 期 内 竣 工 的 房 屋 建 筑 面 积房 屋 建 筑 面 积 竣 工 率 计 划 期 内 施 工 的 房 屋 建 筑 面 积上 一 页 下 一 页 返 回 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与计 划 指 标 体 系 全 员 劳 动 生 产 率 是 表 示 计 划 期 内 劳 动 效 率 的 指 标 ， 它 是 反 映企 业 经 济 效 益 的 指 标 之 一 ， 它 是 以 建 筑 产 品 的 产 量 或 产 值 和其 相 适 应 的 劳 动 消 耗 量 的 比 值 来 表 示 。 其 计 算 方 法 为 : 用 产 值 表 示 的 全 员 劳 动 生 产 率 (元 /人 ) 用 竣 工 面 积 表 示 的 全 员 劳 动 生 产 率 (m2/人 )计 划 期 内 自 行 完 成 的 施 工 产 值全 员 劳 动 生 产 率 = 计 划 期 内 全 部 职 工 平 均 人 数 计 划 期 内 竣 工 面 积全 员 平 均 竣 工 面 积 计 划 期 内 全 部 职 工 平 均 人 数上 一 页 下 一 页 返 回 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与计 划 指 标 体 系 工 程 质 量 指 标 是 反 映 企 业 在 计 划 期 内 完 成 最 终 建 筑 产 品 的 质量 情 况 ， 是 综 合 反 映 企 业 的 施 工 技 术 管 理 水 平 和 经 济 效 益 的一 项 重 要 指 标 。 一 般 用 工 程 质 量 优 良 品 率 来 表 示 ， 其 计 算 公式 为 : 100%计 划 竣 工 的 单 位 工 程 优 良 品 个 数 (或 面 积 )工 程 质 量 优 良 品 率 = 计 划 竣 工 的 全 部 单 位 工 程 个 数 上 一 页 下 一 页 返 回 第 二 节 建 筑 企 业 计 划 体 系 与计 划 指 标 体 系 工 程 成 本 降 低 率 工 程 成 本 降 低 率 是 反 映 建 筑 企 业 生 产 经 营 活 动 质 量 、 企 业 管理 水 平 和 施 工 技 术 水 平 的 综 合 性 指 标 ， 其 计 算 公 式 为 : 安 全 生 产 指 标 是 反 映 企 业 在 计 划 期 内 工 伤 事 故 的 内 部 控 制 指标 ， 一 般 用 工 伤 事 故 频 率 表 示 ， 其 计 算 公 式 为 :100% 工 伤 事 故 人 数工 伤 事 故 频 率 全 部 职 工 平 均 人 数 100%工 程 成 本 计 划 降 低 额工 程 成 本 计 划 降 低 率 = 工 程 预 算 成 本 上 一 页 返 回 机 械 设 备 完 好 率 、 利 用 率 机 械 设 备 完 好 率 、 利 用 率 是 反 映 企 业 机 械 设 备 管 理 水平 的 指 标 。 除 对 某 种 机 械 设 备 进 行 计 算 外 ， 还 应 按 二 十 种主 要 施 工 机 械 进 行 综 合 计 算 。 %100%100 台 日 数计 划 期 内 机 械 设 备 制 度 台 日 数计 划 期 内 机 械 设 备 工 作机 械 设 备 完 好 率 台 日 数计 划 期 内 机 械 设 备 制 度 台 日 数计 划 期 内 机 械 设 备 完 好机 械 设 备 完 好 率 材 料 节 约 率 指 标 材 料 节 约 率 指 标 是 反 映 施 工 技 术 水 平 和 材 料 管 理 水平 的 指 标 ， 通 常 计 算 主 要 材 料 如 三 材 (钢 材 、 水 泥 、 木 材 )的 节 约 率 。 其 计 算 公 式 为 : %100 某 种 材 料 预 量 用 量某 种 材 料 计 划 节 约 量某 种 材 料 节 约 率 第 三 节 建 筑 企 业 计 划 的 编 制 计 划 编 制 的 原 则 为 了 保 证 计 划 任 务 的 完 成 ， 编 制 建 筑 企 业 计 划 必 须 遵 循 下 列原 则 : 遵 循 客 观 经 济 规 律 ， 加 强 调 查 研 究 。 统 一 性 和 灵 活 性 相 全 科 学 性 与 群 众 性 相 结 合 。 预 见 性 与 现 实 性 相 结 合 。 下 一 页 返 回 第 三 节 建 筑 企 业 计 划 的 编 制 计 划 编 制 的 依 据 由 于 各 类 建 筑 安 装 工 程 计 划 的 作 用 不 同 ， 建 筑 企 业 计 划 的 编制 依 据 也 各 有 不 同 ， 见 表 6-1。 计 划 编 制 的 程 序 中 长 期 计 划 的 编 制 程 序 年 (季 )度 经 营 计 划 的 编 制 程 序 编 制 年 (季 )度 经 营 计 划 的 程 序 与 过 程 ， 一 般 分 为 三 个 阶 段 : 准 备 阶 段 。 编 制 计 划 草 案 阶 段 。 经 过 综 合 平 衡 编 制 计 划 草 案 。 月 度 作 业 计 划 的 编 制 程 序 上 一 页 下 一 页 返 回 第 三 节 建 筑 企 业 计 划 的 编 制 企 业 计 划 的 内 容 中 长 期 计 划 的 内 容 中 长 期 计 划 由 于 计 划 期 长 ， 不 确 定 因 素 多 ， 因 此 ， 具 有 规 划性 质 。 其 主 要 内 容 有 : 经 营 方 针 和 方 向 。 经 济 效 益 目 标 。 生 产 的 发 展 速 度 和 规 模 。 技 术 改 造 项 目 的 规 划 。 主 要 机 械 设 备 的 更 新 规 划 。 劳 动 组 织 的 改 进 规 划 。 其 他 问 题 。 上 一 页 下 一 页 返 回 第 三 节 建 筑 企 业 计 划 的 编 制 企 业 计 划 的 编 制 方 法 中 长 期 计 划 的 编 制 方 法 由 于 中 长 期 经 营 计 划 综 合 性 强 ， 随 机 因 素 多 ， 受 到 内 外 环 境的 制 约 ， 所 以 ， 多 采 用 滚 动 计 划 法 编 制 。 滚 动 计 划 法 是 根 据 计 划 的 执 行 情 况 和 环 境 变 化 情 况 ， 定 期 修订 未 来 计 划 ， 并 逐 渐 向 前 推 移 的 方 法 。 滚 动 计 划 法 的 具 体 做法 ， 如 图 6-2所 示 。 上 一 页 下 一 页 返 回 建 筑 企 业 的 经 营 计 划一 、 经 营 计 划 概 念 和 特 征(一 )经 营 计 划 的 概 念 经 营 计 划 是 以 企 业 的 经 营 活 动 为 对 象 的 计 划 安 排 ， 它是 企 业 在 计 划 期 内 进 行 生 产 经 营 活 动 的 奋 斗 目 标 和 行 动 纲 领 ，它 对 内 为 企 业 确 定 未 来 的 发 展 目 标 ， 来 统 每 一 个 人 和 每 一个 部 门 的 行 为 ， 对 外 则 使 企 业 不 断 地 适 应 未 来 环 境 的 变 化 ，使 得 企 业 不 断 地 成 长 壮 大 。 (二 )经 营 计 划 的 特 征 1、 经 营 计 划 的 综 合 性经 营 计 划 的 综 合 性 表 现 在 它 是 一 个 复 杂 的 计 划 体 系 ， 从 时 间上 看 ， 有 长 短 之 分 ， 从 内 容 来 看 ， 有 综 合 与 部 分 之 分 等 。2、 经 营 计 划 的 选 择 性 。经 营 计 划 要 求 企 业 对 其 未 来 作 出 判 断 与 选 择 。拟 定 方 案 ， 评 价 方 案 ， 选 择 方 案 是 计 划 工 作 的 主 要 内 容 。3 经 营 计 划 的 应 变 性 。企 业 经 营 计 划 一 旦 制 订 ， 轻 易 不 要 改 动 它 。 但 随 着 市 场 对 外部 环 境 条 件 的 变 化 ， 各 种 计 划 之 伺 互 为 条 件 ， 相 互 制 约 ， 相互 影 响 。 为 适 应 环 境 发 生 变 化 ， 必 须 重 新 调 整 计 划 。 4 经 营 计 划 的 战 略 性 计 划 必 须 抓 住 重 点 ， 从 战 略 的 角 度 出 发 ， 在 战 略 层 次 上展 开 ， 将 经 营 者 的 经 营 方 针 、 经 营 理 念 和 经 营 策 略 贯 穿 于 计划 之 中 。5.经 营 计 划 的 权 威 性 经 营 计 划 是 企 业 经 营 的 纲 领 ， 是 经 营 者 智 慧 和 韬 略 的 结晶 。(三 )、 经 营 计 划 的 内 容中 长 期 经 营 计 划 、 年 度 计 划 、 季 度 计 划 、 月 、 旬 作 业 计 划 。 注 ： 计 划 期 越 长 ， 越 侧 重 于 规 划 性 ， 计 划 的 实 施 性 越 差 ，计 划 的 内 容 越 概 括 ； 计 划 期 越 短 ， 计 划 的 规 划 性 减 弱 ， 计 划的 实 施 性 越 强 ， 计 划 的 内 容 越 详 尽 ， 指 标 也 越 详 细 、 具 体 二 、 中 长 期 经 营 计 划1、 与 经 营 战 略 的 关 系 战 略 思 想 与 具 体 安 排2、 与 短 期 计 划 的 关 系1)短 期 计 划 是 中 长 期 计 划 的 一 部 分 (直 接 ) 。2)短 期 计 划 是 中 长 期 计 划 的 分 解 或 落 实 (间 接 )。3)短 期 计 划 与 中 长 期 计 划 在 内 容 上 没 有 任 何 关 系 。 3、 中 长 期 计 划 的 的 制 订 方 法 部 门 主 导 型 计 划 部 门 主 导 型 经 营 者 主 导 型(4) 滚 动 计 划 法 如 编 制 五 年 计 划 ,每 完 成 一 年 就 补 充 一 年 ， 远 粗 近 细原 则 ； 每 年 都 编 制 一 个 新 的 五 年 计 划 ,体 现 出 计 划 的 滚 动性 和 连 续 性 ， 如 下 图 所 示 ： 图 8-3 滚 动 式 计 划 示 意 图计 划 完 成 情 况比 较 与 分 析 具 体 计 划 较 具 体 计 划 粗 略 计 划2001 2002 2003 2004 2005具 体 计 划 较 具 体 计 划 粗 略 计 划2002 20032004 2005 20062001实 际 完 成经 营 环 境 差 异方 针 变 化 原 因 计 划 调 整 与 修 改 4、 年 度 （ 季 度 ） 计 划 的 编 制 由 主 管 计 划 的 经 理 ,主 管 部 门 编 制 (计 划 经 营 科 ),依 据 是 原 来的 合 同 ,上 年 度 计 划 执 行 (完 成 )情 况 等 。方 法 : (1)上 下 结 合 ,分 级 编 制 (即 从 下 上 ) 公 司 上 级 主 管 部 门 对 计 划 要 求 公 司 计 划 部 门 与 各 职 能 部门 参 加 编 写 全 公 司 年 度 计 划 季 度 计 划 下 达 给 各 工 区 (工 程处 ),职 能 部 门 (2)工 区 ,工 程 处 编 制 本 单 位 计 划 . 根 据 公 司 下 达 的 计 划 方 案 编 制 本 工 区 (处 )的 年 季 月 计划 草 案 上 报 公 司 公 司 综 合 平 衡 公 司 提 出 正 式 计划 报 主 管 上 级 审 查 备 案 下 达 计 划 到 基 层 单 位 实 施 执行 。 三 、 计 划 的 实 施 和 控 制（ 一 ） 控 制 的 内 容 ： 进 度 ， 质 量 ， 消 耗 ， 安 全 ， 成 本 ，材 料 库 存 ， 资 金 运 用 等 。（ 二 ） 计 划 控 制 方 法1、 依 据 -计 划 文 件 ， 工 程 进 度 图 表 等 ， 通 过 日 报 表 ， 旬报 表 ， 调 度 会 等 收 集 计 划 执 行 情 况 信 息 。2、 数 据 的 信 息 分 析日 常 的 ， 定 期 的 ， 完 工 后 的 核 算 分 析 。3、 采 取 调 整 措 施 和 对 策 ， 施 工 调 度 等 。根 据 核 算 和 分 析 的 结 果 ， 采 取 相 应 的 措 施 和 对 策 ： 如 计 划 仍 是 可 行 的 ， 但 计 划 不 落 实 时 ， 可 创 造条 件 ， 使 活 动 沿 着 原 定 计 划 目 标 顺 利 实 现 。 如 与 外 部 环 境 条 件 发 生 变 化 时 ， 可 对 原 计 划 中不 适 应 环 境 变 化 的 部 分 进 行 修 正 。 如 发 现 有 潜 力 时 ， 可 调 整 计 划 指 标 ， 组 织 新 的平 衡 。 实 施 调 度 ， 是 在 计 划 执 行 过 程 中 ， 不 断 组 织 新的 平 衡 ， 也 可 以 说 是 在 动 态 中 求 平 衡 。 调 节 器 度是 对 计 划 进 行 有 效 控 制 的 重 要 环 节 。 内 容 简 介 3个 宇 航 员 进 入 深 层 空 间 ， 然 后 其 中 两 个 乘坐 宇 宙 飞 船 在 月 球 上 着 陆 ， 这 涉 及 了 大 量 的 详细 计 划 。 从 火 箭 倒 计 时 发 射 到 登 月 宇 宙 飞 船 的精 确 操 纵 ， 每 一 个 细 节 都 精 确 地 计 划 了 。 技 术人 员 和 控 制 人 员 也 都 是 这 样 认 为 的 。 差 错 的第 一 个 征 兆 是 Neil Armstrong 和 Buzz Aldrin 在 小 型 的 、 容 易 损 坏 的 航 天 器 中 开 始 向 月 球 表面 降 落 时 ， 警 报 响 了 ， 有 一 个 响 声 1202。 还 有 8分 钟 就 要 着 陆 在 月 球 表 面 了 。 除 了 Steve Bales, 26岁 的 技 术 员 以 外 ， 没 有 一 个 人知 道 1202是 什 么 意 思 。 大 家 等 着 看 是 否 Steve Bales会 取 消 在 月 球 上 着 陆 。 Bales最 后 决 定 问 题 只 是 计 算 机 有 太 多 的 信 息 ， 无 法 处 理 。只 要 A计 算 机 不 关 闭 ， 它 们 就 能 安 全 着 陆 。 尽 管 报 警 ， 还是 给 了 “ Eagle”指 示 ： “ 着 陆 ” 。 另 一 个 问 题 是 ： “ Eagle”离 月 球 表 面 5000英 尺 ， 且 以 100英 尺 /秒 的 速 度 飞 向 月 球 时 ， 指 挥 部 的 计 算 机 使 飞 船 进入 着 陆 区 。 但 是 ， Amstrong 看 到 计 算 机 的 制 导 引 系 统 正 使 飞 船着 陆 在 一 个 巨 大 的 岩 石 区 ， 完 全 出 乎 计 划 预 料 。 在 表 面350英 尺 上 空 ， Amstrong 没 有 对 指 挥 中 心 说 一 句 话 ， 开始 手 动 操 纵 飞 船 着 陆 。 指 挥 中 心 的 工 程 师 和 技 术 员 只 是 坐着 而 不 能 给 以 任 何 帮 助 。 在 这 一 巨 大 的 航 空 航 天 空 间 项 目 中 ， 即 使 项 目 的 高 级管 理 者 和 技 术 人 员 作 了 周 密 的 的 计 划 工 作 ， 活 动 也 不 总 是按 计 划 进 行 的 。 工 程 任 务 招 揽 计 划 的 确 定1、 必 需 承 建 工 程 量 的 确 定 （ 量 本 利 ） 例 ： 某 建 筑 企 业 计 划 年 度 目 标 利 润 400万 元 ，估 计 固 定 成 本 为 700万 元 ， 每 平 方 米 工 程 价 款 收 入约 750元 ， 每 平 方 米 工 程 变 动 成 本 为 480元 ， 企 业为 了 实 现 目 标 利 润 ， 应 完 成 的 工 程 量 为 多 少 ？ )m1007.4480750 700400 24（ 单 位 工 程 边 际 利 润目 标 利 润 固 定 成 本完 成 工 程 量 解 ： 2、 招 揽 工 程 量 的 确 定 1） 根 据 竣 工 率 ， 确 定 需 开 工 面 积2） 确 定 年 需 招 揽 工 程 量 竣 工 率应 交 工 工 程 量开 工 面 积 投 标 成 功 率投 标 取 得 任 务协 商 成 功 率协 商 承 包 任 务年 需 招 揽 任 务 例 ： 某 建 筑 企 业 计 划 年 度 目 标 利 润 400万 元 ， 估 计 固 定成 本 为 700万 元 ， 每 平 方 米 工 程 价 款 收 入 约 750元 ， 每 平方 米 工 程 变 动 成 本 为 480元 ， 其 中 40%由 协 商 承 包 获 得 ，60%由 投 标 招 揽 其 成 功 率 分 别 为 80%和 60%； 竣 工 率 为50%。 试 问 该 企 业 年 需 招 揽 多 少 工 程 量 ？ 讨 论 ：1、 简 述 计 划 与 决 策 的 关 系 。2、 简 述 经 营 计 划 与 生 产 计 划 的 关 系 。3、 试 用 所 学 的 知 识 论 述 “ 车 到 山 前 必 有路 ” 。 第 三 节 建 筑 企 业 计 划 的 编 制 年 、 季 度 计 划 的 编 制 方 法 建 筑 企 业 生 产 经 营 成 果 ， 通 常 是 以 年 度 作 为 考 核 期 。 年 度 计划 的 编 制 方 法 是 多 种 多 样 的 ， 但 从 建 筑 企 业 计 划 体 系 着 眼 ，从 编 制 指 导 思 想 入 手 ， 主 要 是 综 合 平 衡 法 。 年 度 经 营 计 划 的 综 合 平 衡 包 括 以 下 几 方 面 的 内 容 : 目 标 利 润 与 交 竣 工 工 程 量 之 间 的 平 衡 。 经 营 计 划 的 核 心 是 目标 利 润 ， 确 定 的 交 竣 下 工 程 量 必 须 确 保 目 标 利 润 的 实 现 。 交 竣 工 工 程 量 与 生 产 任 务 之 间 的 平 衡 。 经 营 计 划 要 体 现 以 销定 产 的 原 则 ， 企 业 在 下 程 量 、 工 期 、 质 量 等 方 面 必 须 满 足 合同 要 求 的 计 划 竣 工 工 程 。 生 产 任 务 、 招 揽 工 程 量 及 生 产 能 力 之 间 的 平 衡 。 生 产 任 务 和 企 业 资 源 之 间 的 平 衡 。 上 一 页 下 一 页 返 回 第 三 节 建 筑 企 业 计 划 的 编 制 月 度 计 划 的 编 制 方 法 月 度 施 工 作 业 计 划 的 计 划 期 短 ， 编 制 依 据 、 条 件 等 比 较 清 楚 ，进 行 市 场 调 查 与 预 测 的 工 作 量 比 较 小 ， 主 要 是 做 好 单 位 内 部各 方 面 的 平 衡 工 作 ， 如 月 度 作 业 计 划 与 季 度 、 年 度 计 划 的 平衡 ， 月 度 施 工 进 度 与 工 程 项 目 施 工 进 度 的 平 衡 ， 施 工 进 度 与实 物 工 程 量 、 各 种 资 源 配 置 的 平 衡 ， 产 量 指 标 与 产 值 指 标 的平 衡 等 。 上 一 页 返 回 第 四 节 建 筑 企 业 计 划 的 实 施 与 控 制 计 划 的 实 施 把 各 项 计 划 指 标 逐 级 分 解 下 达 给 作 业 队 或 班 组 ， 由 各 职 能 部门 归 口 管 理 ， 成 为 他 们 的 行 动 准 则 。 采 取 层 层 定 “ 包 ” ， 全 面 交 底 ， 讨 论 落 实 的 办 法 进 行 贯 彻 。 建 立 经 济 责 任 制 ， 让 成 果 与 利 益 挂 钩 ， 保 证 计 划 得 以 实 施 。 做 好 动 态 的 平 衡 调 度 工 作 ， 协 调 生 产 活 动 ， 使 计 划 顺 利 实 施 。 发 动 群 众 ， 依 靠 群 众 的 积 极 性 ， 超 额 完 成 计 划 。 下 一 页 返 回 第 四 节 建 筑 企 业 计 划 的 实 施 与 控 制 计 划 实 施 中 的 控 制 计 划 执 行 中 的 关 键 问 题 ， 是 计 划 的 控 制 。 计 划 的 控 制 是 根 据反 馈 原 理 进 行 的 ， 对 计 划 执 行 情 况 进 行 检 查 和 核 算 ， 纠 正 计划 执 行 中 的 偏 差 ， 以 确 保 计 划 按 预 定 目 标 顺 利 实 现 。 计 划 控制 的 内 容 有 工 程 进 度 、 工 程 质 量 、 工 料 消 耗 、 利 润 和 成 本 控制 等 。 控 制 一 般 可 分 三 种 类 型 :反 馈 控 制 、 过 程 控 制 和 预 先 控 制 ， 如图 6-3所 示 。 反 馈 控 制 即 成 果 控 制 ， 是 针 对 生 产 经 营 活 动 的 结果 进 行 控 制 ;过 程 控 制 是 针 对 企 业 的 生 产 经 营 活 动 本 身 进 行 控制 ;而 预 先 控 制 是 针 对 企 业 的 生 产 经 营 活 动 的 前 提 条 件 进 行 控制 。 上 一 页 返 回 图 6-1建 筑 企 业 计 划 体 系 示 意 图 返 回 表 6-1各 类 施 工 计 划 的 编 制 依 据 返 回 图 6-2滚 动 式 计 划 示 意 图 返 回 图 6-3控 制 类 型 图 返 回