中国数据中心市场发展应用趋势

中 国 数 据 中 心 市 场 发 展 &应 用 趋 势赛 迪 顾 问 股 份 有 限 公 司2010.7 数 据 中 心 应 用 及 市 场 现 状目 录 投 资 、 消 费 双 轮 驱 动 刺 激 政 策家 电 /电 脑 下 乡以 旧 换 新两 化 融 合3网 融 合IT产 品 新 形 态智 能 、 便 携 移 动 设 备低 功 耗 处 理 器刀 片 3D、 高 清 显 示 设 备云 计 算 终 端物 联 网 终 端 重 点 行 业 投 资四 万 亿 投 资高 速 铁 路新 医 改智 能 电 网物 联 网 十 一 大 产 业 振 兴 规 划汽 车钢 铁石 化装 备 制 造船 舶电 子 信 息物 流 重 点 行 业 投 资 为 市 场 发 展 注 入 活 力 数据来源：国家发改委、赛迪顾问整理在 四 万 亿 投 资 中 ， 投 向 铁 路 、 民 航 、 电 力 、 能 源、 卫 生 和 环 保 等 领 域 的 资 金 就 达 1.6万 亿 元 ；高 速 客 运 专 线 、 机 场 和 区 域 性 空 管 中 心 、 特 /超高 压 电 网 、 污 染 源 监 控 、 医 疗 保 障 、 社 区 医 院 等一 批 项 目 加 快 建 设 ， 这 些 领 域 也 成 为 当 前 行 业IT应 用 重 点 。 基 础 设 施 建 设 铁 路 、 民 航 、 电 力民 生 工 程 电 力 、 能 源 、 医 疗农 村 民 生 工 程 电 力 、 能 源 、 医 疗社 会 事 业 医 疗 、 环 保节 能 减 排 和 生 态 工 程 环 保 、 电 力 、 能 源结 构 调 整 和 技 术 改 造 能 源 、 电 力 、 铁 路 、 民 航灾 后 恢 复 重 建 电 力 、 医 疗 、 能 源 、 铁 路 、民 航 、 环 保 四 万 亿 与 十 一 五 规 划 叠 加 后 重 点 行 业 投资 概 况 （ 2009， 单 位 ： 亿 元 ）数据来源：发改委，工信部，财政部，2010，03铁 路 , 6025, 19% 民 航 , 1200, 4%环 保 , 3500, 11%能 源 , 10110, 32%医 疗 , 3224, 10%电 力 , 7558, 24% 重 点 行 业 IT投 资 快 速 增 长（ 单 位 ： 亿 元 ） 数据来源：赛迪顾问，2010，03 u 铁 路 ： 运 输 组 织 ， 客 货 营 销 、 经 营 管 理 等 系 统 ；u 民 航 ： 空 管 调 度 、 电 子 营 销 、 机 场 运 营 等 系 统 ；u 环 保 ： 电 子 政 务 、 环 境 监 测 预 警 、 污 染 源 监 控 等 ；u 医 疗 ： 区 域 医 疗 信 息 化 、 电 子 病 历 、 医 疗 保 障 信 息 系 统 建 设 等 ；u 能 源 ： 安 全 监 控 、 勘 探 信 息 处 理 、 PIMS和 SMES、 数 字 油 田 等 ；u 电 力 ： 一 体 化 集 成 平 台 、 数 据 中 心 与 灾 备 中 心 等 ；IT应用重点 92.8 51.2 17.6 96.4 95.4 130.2123.5 62.5 20.8 121.2 105.5 138.933.1% 22.1% 18.2% 25.7% 10.6% 6.7% 0%5%10%15%20%25%30%35%020406080100120140160 铁 路 民 航 环 保 医 疗 能 源 电 力2008年 2009年 增 长 率 数 据 中 心 发 展 推 动 力 各 行 业 更 注 重 灾 备中 心 建 设互 联 网 数 据 中 心 建设 步 伐 加 快政 府 公 共 服 务 平 台建 设 方 兴 未 艾既 有 机 房 的 升 级 改造 加 速 推 进 推 动 力金 融 、 电 信 等 行 业 需求 稳 步 增 长 525 610 71217.7% 16.2% 16.7%15.0%15.5%16.0%16.5%17.0%17.5%18.0%0100200300400500600700800 2007 2008 2009市 场 规 模 （ 亿 元 ） 同 比 增 长市 场 规 模 及 增 长 数 据 集 中 化 管 理 、 面向 业 务 的 数 据 整 合 、容 灾 备 份 等 IT应 用 需求 呈 快 速 增 长 态 势金 融 、 电 信 、 政 府 、能 源 、 交 通 等 行 业 数据 中 心 建 设 加 快构 建 符 合 企 业 发 展 需求 的 下 一 代 数 据 中 心已 成 为 企 业 IT应 用 的重 要 的 目 标 细 分 市 场 结 构4 2 0 .1 7 4 .6 1 1 5 .34 6 5 .1 9 1 .5 1 5 5 .41 0 .7 % 2 2 .7 % 3 4 .8 % 0 %1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 0 硬 件 软 件 服 务2 0 0 8 年 2 0 0 9 年 同 比 增 长 在 硬 件 投 资 中 ， 服 务 器 、存 储 仍 然 是 投 资 重 点 ， 机房 产 品 和 网 络 设 备 等 投 资增 长 也 较 快 ， 绿 色 节 能 产品 受 青 睐 ；软 件 领 域 ， 除 平 台 软 件 外， 信 息 安 全 软 件 、 智 能 应用 软 件 都 非 常 受 关 注 ；在 服 务 领 域 ， 数 据 中 心 建设 规 划 咨 询 服 务 和 数 据 中心 运 维 服 务 都 保 持 加 快 增长 ， 且 外 包 趋 势 明 显 ； 大 型 商 业 银 行 需 求 稳 定 ， 城 商 行 、 农村 信 用 社 、 股 份 制 商 业 银 行 ， 保 险 、证 券 等 对 据 中 心 建 设 需 求 旺 盛 ；电 信 重 组 进 入 实 质 性 阶 段 、 3G网 络部 署 加 快 ， 电 信 核 心 系 统 升 级 改 造 ，互 联 网 音 视 频 业 务 的 爆 发 式 增 长 以 及电 子 商 务 的 应 用 拓 展 ， 极 大 地 带 动 了数 据 中 心 市 场 的 发 展 ；大 型 金 融 企 业 灾 备 中 心 建 设 、 传 统 数据 中 心 更 新 改 造 加 快 。行 业 投 资 分 布 调 研 样 本 分 布 为 客 观 反 映 中 国 数 据 中 心 发 展 现 状 与 趋 势 ，赛 迪 顾 问 采 用 科 学 的 抽 样 方 法 ， 对 样 本 进 行 甄别 、 筛 选 ， 最 终 确 定 300个 有 效 样 本 。 行 业 样 本 量 比 例金 融 56 18.7%政 府 46 15.3% 能 源 52 17.3%电 信 45 15.0%制 造 42 14.0%其 他 59 19.7%合 计 300 100% 行 业 需 求 特 征能 源政 府电 信金 融 数 据 中 心 发 展 趋 势目 录 数 据 中 心 面 临 的 主 要 挑 战 僵 化 隔 离 的 基 础 架 构能 耗 压 力绿 色 成 长 信 息 安 全快 速 响 应资 源 整 合 庞 杂 的 系 统 导 致 运 维 效 率 低 下 ， 各 种存 储 、 计 算 及 信 息 资 源 难 以 共 享通 过 技 术 改 造 ， 尽 可 能 少 的 投 入 前 提 下， 提 高 效 能 ， 简 化 管 理 ， 实 现 绿 色 成 长不 断 增 加 的 电 力 开 支 ， 数 据 中 心 面临 耗 电 和 散 热 的 挑 战业 务 变 革 加 速 ， 对 IT系 统 要 求 提 升 ， 如何 来 自 企 业 的 快 速 发 展 和 业 务 模 式 变 革数 据 中 心 作 为 企 业 IT系 统 的 核 心 ， 安 全更 加 受 到 关 注 数 据 中 心 演 进 趋 势 存 储 资 源计 算 资 源网 络 资 源能 源 管 理 /云 计 算 / 虚 拟 化/资 源 整 合 /刀 片 技 术 未 来 数 据 中 心 发 展 特 征 未 来 十 大 技 术 应 用 都 有 数 据 中 心 密 切 相 关物 联 网 智 能 电 网 云 计 算 新 一 代数 据 中 心 移 动 商 务数 字 医 疗 虚 拟 化 传 感 网 SOA 统 一 通 信 应 用 融 合 发 展 带 来 新 机 遇高 清 多 媒 体 3G应 用三 网 融 合RFIDIT服 务 能 源电 力 装 备制 造 交 通物 流 金 融电 信 政 府 市 场 预 测 及 建 议目 录 市 场 增 长 预 测 (2010-2012）838 975 112017.7% 16.3% 14.9% 10%11%12%13%14%15%16%17%18%020040060080010001200 2010年 2011年 2012年市 场 规 模 （ 亿 元 ） 同 比 增 长 电 信 , 2 8 .0 % 电 信 , 2 8 .5 %金 融 , 2 4 .5 % 金 融 , 2 4 .9 %制 造 , 7 .7 % 制 造 , 7 .6 %政 府 , 1 3 .2 % 政 府 , 1 4 .1 %能 源 , 4 .7 % 能 源 , 5 .1 %Others, 2 1 .9 % Others, 1 9 .8 %0 %2 0 %4 0 %6 0 %8 0 %1 0 0 % 2 0 0 9 年 2 0 1 2 年 赛 迪 建 议1 234 关 注 政 府 重 点 投 资 项 目 ， 进 一 步 挖 掘市 场 发 展 潜 力 ；四 万 亿 投 资 、 十 一 大 产 业 振 兴 规 模 、两 化 融 合 、 三 网 融 合 等 ；研 发 绿 色 安 全 智 能 产 品 ， 提 供 高 效 能 产 品 服 务 ；倡 导 绿 色 、 安 全 、 自 动 化 等 理 念 ；抢 抓 服 务 市 场 发 展 机 遇， 规 划 、 标 准 化 服 务 产品 ；依 托 既 有 业 务 和 自 身 行业 经 验 ， 提 供 专 业 咨 询服 务 ， 带 动 业 务 发 展 。 密 切 追 踪 用 户 业 务 发 展 ， 加强 针 对 性 解 决 方 案 提 供有 灵 活 性 、 永 续 性 、 并 可 降低 TCO的 具 体 解 决 方 案 受青 睐 ；赛 迪 建 议 CCID Consulting - Your Decision Making Partner Forever!