2021年水产饲料企业营销网络及信息化建设项目可行性研究报告

2021年水产饲料企业营销网络及信息化建设项目可行性研究报告2021年4月目 录一、项目概况3二、项目实施的背景3三、项目实施的必要性61、完善公司营销服务网络，增强公司市场竞争力62、实现公司产业链数据整合73、提升公司信息系统智能化水平，提升整体管理效率8（1）有利于促进公司智能化管理，提升内控效率8（2）有利于提高公司数据分析与智能决策能力，提升管理决策效率8四、项目实施的可行性91、国家产业政策及规划的支持92、市场前景良好93、公司在人才与技术方面的积累104、公司在市场方面的积累11五、项目建设内容12六、项目选址情况和实施进度计划12七、项目效益分析13一、项目概况本项目总投资5,107.11万元，其中建设投资2,848.54万元，项目实施费用投入2,258.57万元，具体费用如下表：二、项目实施的背景饲料是指能够提供动物生长所需养分，保证健康，促进生长和生产，且在合理使用下不发生有害作用的可饲物质。按照饲养对象，饲料可分为畜禽饲料、水产饲料等。其中，水产饲料是专门为水生动物养殖提供的饵料，按饲养品种，水产饲料可分为鱼饲料、虾料等。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从1992年起饲料总产量跃居世界第二位，至2018年已经连续8年占据世界饲料总产量首位。随着天然渔业资源的日益衰退，全球渔业捕捞量逐年下降，而人类对优质水产品蛋白源需求却不断增长，水产养殖业正好弥补了捕捞不足，填补市场空间，整个行业也得到了快速发展。此外，在人民生活水平不断提高、健康消费需求不断上升的当下，居民对营养价值高、口感好、风味独特、富含EPA、DHA的水产品消费需求不断攀升，进一步促进了水产养殖业的发展。随着水产养殖业的快速发展，水产配合饲料产业最近十年保持高速增长，并将在长期内增长势头保持不变，2018年我国水产配合饲料总产量达到2,211万吨，同比增长6.3%。伴随着下游水产养殖业的繁荣，我国水产饲料行业也将进入快速发展的上升通道。当前，我国水产养殖仍然面临着生态环境恶化、产品质量安全、饲料成本上升等问题，提升水产养殖经济效益，杜绝食品安全隐患，开发安全、高效、环境友好的水产配合饲料已成为产业发展的必然趋势。2019年2月农业农村部关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见指出要大力发展生态健康养殖。包括开展水产健康养殖示范创建，发展生态健康养殖模式。推广疫苗免疫、生态防控措施，加快推进水产养殖用兽药减量行动。实施配合饲料替代冰鲜幼杂鱼行动，严格限制冰鲜杂鱼等直接投喂。推动用水和养水相结合，对不宜继续开展养殖的区域实行阶段性休养。实行养殖小区或养殖品种轮作，降低传统养殖区水域滩涂利用强度。此外，随着新修订的饲料与饲料添加剂管理条例及配套规章的陆续实施，饲料企业规范化、标准化管理与运营得到有效加强，饲料质量安全状况保持稳定向好的趋势。未来，随着政府相关政策的稳步实施，水产饲料行业在我国将迎来良好的发展机遇。公司作为一家集研发、生产、销售高端饲料及动物营养搭配、养殖环境净化和养殖模式咨询为一体的高新技术企业，致力于研发、生产优质水产饲料、猪饲料及禽饲料，以“给动物提供健康成长的营养和环境，为国人尽享美味又健康安全的食品”为奋斗目标。近年来信息技术正从简单的存储、计算等功能变革到数字化、网络化、智能化的时代，这些变革对人类整个生产、生活的发展带来深刻影响。信息技术同制造业、服务业等各行业结合，诞生了“互联网+”、“大数据+”、“人工智能+”等新技术、新业态。信息技术正处于加速发展和跨界融合的爆发期，成为引领各行业科技变革的主导力量。伴随着养殖行业的发展，企业之间竞争加剧，开始重视互联网技术的应用。企业一方面积极地通过无纸化办公、提高管理效率等方法节约运营成本；另一方面利用信息化打通从研发到生产再到销售的整个闭环，实现生产链与供应链的同步，线上线下协同营销，更快、更好地服务客户，牢牢抓住市场需求。在目前行业竞争的不断加剧市场背景下，公司除了增强自身产品研发能力及提高产品质量外，还应加快布局主要区域的营销网点建设，抢占各主要地区的市场，提升公司在主要地区的产品服务能力。此外，加强公司信息化建设，充分利用现代信息技术，实现公司体制、机制、管理和技术的与时俱进与日益完善，使公司在行业中持续保持较强竞争力。基于公司战略规划，实施本次营销网络及信息化建设项目，完善公司营销体系及信息系统。通过本项目建设，建设集专业检测、技术服务、产品销售、信息交流和人员培训为一体的养殖技术服务体系，深入覆盖主要养殖区域市场，扩大公司业务布局及品牌影响力；完善公司信息化系统，提升公司智能化水平，解决集团内大量信息孤岛，实现公司业务链整合，提高管理效率。三、项目实施的必要性1、完善公司营销服务网络，增强公司市场竞争力公司致力于提供动物营养搭配、养殖环境净化和养殖模式咨询等一体化解决方案。各分子公司营销部根据公司主营业务在当地设立聚焦镇，聚焦关键区域，每个聚焦镇配备“镇长”、技术经理、技术专员及服务专员，一个区域一个团队深耕细作，和经销商共同开拓市场。技术专员专门对接公司产品经理，给每个聚焦区域的养殖户设计出在所属区域最佳的养殖方案和营养套餐。随着区域聚焦的深化，各地澳华养殖模式的日臻完善，截至目前，在华东、华南、华中、华北优势养殖区域共设立160个聚焦镇，创新区域养殖模式，大大提高养户养殖效益。未来公司将继续坚持聚焦差异化，价值创新理念，为市场提供套餐解决方案。随着公司经营规模的逐渐扩大，公司拟开发新的聚焦区域，扩大基层养殖户聚焦范围，加速公司市场拓展力度。结合国内市场的巩固与拓展规划，本项目拟在全国主要10个养殖省份新增165个聚焦镇，新增营销与服务人员825人，贴近各区域与市场，及时了解客户信息和需求，为当地的养殖户提供最直接的技术支持。通过本项目的实施，进一步加大对全国养殖优势区域的渗透力度，切实加强市场拓展，为公司销售业绩的提升提供强大保障。随着未来市场竞争的逐渐加剧，营销与技术服务网络的建成将为公司抢占市场制高点、深化市场建设提供良好的平台，并显著增强公司市场竞争力。2、实现公司产业链数据整合计算机、互联网技术的发展为养殖行业带来了新的发展契机，推动新型经营模式的产生。通过信息化建设，将互联网和养殖业进行有效结合，充分发挥互联网和大数据优势，深入挖掘传统养殖行业潜力。信息化建设可为公司业务操作的数字化、标准化、流程化提供支持，为管理者提供持续的、多维度的数据分析工具，使公司的决策、计划、执行、监控各项工作都有数据支撑。同时，通过线下资源信息化整合现有资源。从公司内部资源，逐步扩展到上下游的供应商和经销商，实现整个价值链、乃至行业资源的协同管理。例如通过关联客户与经销商，打通经销商的订单下达、订单款项管理、订单进度管理、订单发运管理、订单对账管理等，经销商自行处理相关的作业内容，无需企业部署大量的客服人员，有效节约了企业订单管理成本；通过引入供应商门户，企业的物料需求与供应商自主联动，企业不提前购买，经销商不提前送货，达成企业和经销商的高效JIT协同，有效的采购物资降低，也带来企业资金的积压降低，进而进一步提升资金周转率。通过项目的建设，实现集团、分子公司及产业链上的养户、经销商等其他用户的信息集成和共享，形成一组有序的链条，整合产业链数据信息，服务下游养殖户，提升公司核心竞争力。3、提升公司信息系统智能化水平，提升整体管理效率公司历来重视信息化建设，但随着公司业务的快速发展，公司目前信息化水平与公司未来的发展规划已不相适应，在诸多环节较难实现数据的交互。本次信息化建设项目主要在公司原有信息系统基础上，进行机房基础设施建设、NC系统升级、智慧养殖系统搭建及系统集成对接等，增强原有信息化、智能化水平，提高公司的管理决策效率与生产效率。（1）有利于促进公司智能化管理，提升内控效率随着企业规模迅速扩大、经销商日渐增多、产品品类不断扩充，现有的财务部门对收付款、报销、对帐、往来结转、成本结转和月末盘点等业务的处理难度不断加大。通过本项目的实施，进行NC系统升级，实现配方系统、生产中控系统、OA系统、账号统一管理系统与NC系统的集成对接，提升企业的财务管理能力，提升集团各部门的工作效率，进一步提高企业内控水平及业务处理能力。（2）有利于提高公司数据分析与智能决策能力，提升管理决策效率在大数据飞速发展的今天，数据俨然成为了一种全新的战略资源，如何利用好这些数据资源应对市场的激烈竞争变得尤为重要。本项目搭建先进的智慧养殖系统，让客户利用平台化、大数据思维去信息化管理养殖过程，助推公司下游产业链养殖户信息化水平，提高客户养殖智能化水平，同时实现产业链信息集成和共享。公司通过数据分析技术挖掘细分市场机会，了解市场深度需求，缩短产品研发时间、提升企业在商业模式、产品和服务上的创新力及反应能力，进一步提升企业的商业决策水平，增强公司的核心竞争力，降低企业经营的风险。四、项目实施的可行性1、国家产业政策及规划的支持饲料工业是连接种植业和养殖业的主要产业，为现代养殖业提供物质基础，也为农作物及其生产加工副产物提供转化增值渠道，增加农民收入，促进农业经济繁荣和社会稳定。发展饲料工业具有重大经济社会意义，政府高度重视饲料工业健康发展，出台多项产业政策，引导行业有序发展。2、市场前景良好饲料行业连接农业和养殖业，其健康发展对促进粮食高效转化增值、农产品精深加工及畜牧水产养殖起到良好的基础支撑和保证作用。水产饲料行业作为我国饲料工业中一个重要的分支，是支撑现代水产养殖业发展的基础，是关系到城乡居民水产品供应的民生产业。经过近40年的发展，水产配合饲料工业已形成了包括饲料加工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质量安全等为支撑的完整体系。根据全国饲料工作办公室发布的历年饲料工业年鉴和全国饲料工业统计资料显示，2018年我国水产饲料全国总产量达到2,211万吨，随着新修订的饲料与饲料添加剂管理条例及配套规章的陆续实施，饲料企业规范化、标准化管理与运营得到有效加强，饲料质量安全状况保持稳定向好的趋势。随着居民生活水平的提高，膳食结构的改善，具有蛋白质含量高、易于消化吸收、EPA和DHA等不饱和脂肪酸含量高等多项优点的水产品进入千家万户的日常餐桌，需求旺盛。2018年，我国水产品产量6,469万吨，其中，养殖水产品产量5,018万吨，占全国水产品总量的77.57%。未来，随着水产养殖业的快速发展，水产饲料产业保持高速增长，并将在长期内增长势头保持不变水产饲料行业前景广阔。3、公司在人才与技术方面的积累公司拟通过引进高端人才组建项目队伍，截至2020年6月末，人员中本科及以上学历人员在公司中占比达25.26%；其中拥有硕士及以上学历的人员有96人，占比4.16%；拥有具备教授、研究员、高级工程师等高级技术职称以及博士、硕士等高学位的技术和管理人员数十人。公司核心技术团队长期深耕饲料行业，在鱼虾的营养与免疫、虾苗培育以及乳猪饲料的营养、种鸡的营养与免疫、猪传染病的防制等的研究方面具备多项科研成果和较深的造诣。公司积极与高校及相关科研院所展开合作，整合社会科技资源，努力开展产、学、研合作，开发出适应市场需要的产品。公司联合中国科学院深圳先进技术研究院建立了联合实验室，并与上海海洋大学、湖南农业大学等科研院所建立合作关系，并聘请了资深教授、学者担任公司顾问，加强项目合作、加大产品开发、加大新产品试验和新工艺的推广应用，致力于把最高端、前沿的研发成果产业化、规模化。公司拥有多项自主知识产权，截至目前，公司及其子公司拥有专利92项，其中发明专利11项、实用新型专利58项、外观设计专利23项。同时，公司拥有“高免疫抗应激型淡水鱼配合饲料”及“高效免疫型抗应激河蟹全价饲料”等相关核心技术；已验收和结题的科研项目有“免疫型高效对虾饲料的研制与应用”及“基于珠江河口乳酸菌资源的对虾环保高效养殖模式开发”等。公司在人才与技术方面的积累可以为本项目的实施提供技术支持，确保项目的顺利实施。4、公司在市场方面的积累公司作为一家专注于高端饲料研发、生产与销售，同时提供包含动物营养搭配、养殖环境净化和养殖模式咨询等一体化解决方案服务的高科技企业，为我国多个省市养殖企业及养殖户提供优质的饲料产品及相关服务。公司以顾客满意为最高宗旨，一方面通过优化供应商、改进生产工艺以降低生产成本；另一方面结合自身资源和优势、不断提高产品品质和性价比，从而更好地满足客户需求。公司积极布局市场，在全国各地都已建立经销网点，在广东、湖北、福建、湖南、四川、广西、河北、江西、贵州、浙江、江苏、河南、云南等范围内拥有30多家下属企业，充分抓住所在地及周边市场需求。2018年3月份，澳华收购了世界五百强企业、四大粮商之一的“邦基公司”在中国的饲料业务，进一步增强了公司的实力。公司是饲料行业多个细分领域的龙头企业，高端饲料、普通淡水鱼膨化料及螃蟹料销量在全国销量处于领先地位。公司在市场方面的积累，为项目的实施提供了保障。五、项目建设内容本项目建设内容主要分为二大块：营销网络建设及信息化建设。 营销网络项目拟新建165个聚焦镇，服务范围覆盖华东、华南、华中、华北4个区域的10个省份。每个聚焦镇租赁办公场所，配备“镇长”、技术经理、技术专员及服务专员，购置检测仪器及办公等配套设备。 公司信息化建设围绕以用友NC-ERP系统为核心，集成和连接其他业务系统，形成一个能够集中管控、资源共享、安全高效的智能化信息管理平台，为公司业务提供全面信息技术支撑，提供即时准确的决策分析数据。 六、项目选址情况和实施进度计划公司营销网络分两年在广东、湖北、湖南等10个省份新建165个聚焦镇，其中T+1年建设85个，T+2建设80个。公司信息化建设期两年，建设期的主要工作内容包括机房建设、设备及软件购置、人才招聘与培训和系统研发、升级及测试等。 七、项目效益分析本项目为营销网络及信息化建设项目，将不直接产生经济效益。