自动化设备生产基地规划设计方案_模板范本

泓域咨询/自动化设备生产基地规划设计方案自动化设备生产基地规划设计方案xx有限公司报告说明根据所述，自动化设备行业的前景非常广阔。当前，随着科技的不断发展，自动化设备正在逐渐普及并得到越来越广泛的应用。这种趋势有望在未来继续高速发展，因为自动化设备不仅可以提高生产效率和质量，还可以减少人工操作的不确定性和错误率。此外，随着人口老龄化的增加，自动化设备也将扮演着更加重要的角色，满足人们日益增长的生活和医疗需求。因此，自动化设备行业的前景十分光明，有望在未来得到持续的发展和壮大。根据谨慎财务估算，项目总投资589.28万元，其中：建设投资383.81万元，占项目总投资的65.13%；建设期利息4.24万元，占项目总投资的0.72%；流动资金201.23万元，占项目总投资的34.15%。项目正常运营每年营业收入2000.00万元，综合总成本费用1637.29万元，净利润265.58万元，财务内部收益率33.80%，财务净现值589.98万元，全部投资回收期4.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目绪论8一、 项目名称及投资人8二、 项目背景8三、 结论分析9主要经济指标一览表11第二章 市场分析13一、 自动化设备产业发展方向13二、 自动化设备行业发展现状15三、 自动化设备产业发展策略18四、 关系营销的主要目标20五、 自动化设备行业发展趋势21六、 整合营销传播计划过程23七、 自动化设备产业链分析23八、 自动化设备行业面临的机遇与挑战25九、 估计当前市场需求27十、 扩大市场份额应当考虑的因素29十一、 市场细分的作用30十二、 消费者行为研究任务及内容33十三、 品牌资产增值与市场营销过程35第三章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第四章 人力资源41一、 企业人力资源费用的构成41二、 绩效考评周期及其影响因素43三、 人力资源配置的基本原理46四、 员工福利的概念50五、 制订绩效改善计划的程序51六、 岗位安全教育的内容和要求52第五章 公司治理方案53一、 决策机制53二、 控制的层级制度57三、 董事会及其权限59四、 证券市场与控制权配置64五、 股东大会决议73六、 信息与沟通的作用74第六章 运营管理模式77一、 公司经营宗旨77二、 公司的目标、主要职责77三、 各部门职责及权限78四、 财务会计制度82第七章 SWOT分析87一、 优势分析（S）87二、 劣势分析（W）88三、 机会分析（O）89四、 威胁分析（T）89第八章 经营战略95一、 企业经营战略的特征95二、 企业经营战略控制的基本要素与原则97三、 技术来源类的技术创新战略100四、 差异化战略的实施104五、 差异化战略的适用条件106六、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题107第九章 项目经济效益评价110一、 经济评价财务测算110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111利润及利润分配表113二、 项目盈利能力分析114项目投资现金流量表115三、 财务生存能力分析117四、 偿债能力分析117借款还本付息计划表118五、 经济评价结论119第十章 财务管理分析120一、 短期融资券120二、 对外投资的目的与意义123三、 流动资金的概念124四、 企业财务管理体制的设计原则125五、 财务可行性要素的特征129六、 现金的日常管理129七、 资本结构134八、 营运资金管理策略的主要内容140第十一章 投资方案143一、 建设投资估算143建设投资估算表144二、 建设期利息144建设期利息估算表145三、 流动资金146流动资金估算表146四、 项目总投资147总投资及构成一览表147五、 资金筹措与投资计划148项目投资计划与资金筹措一览表148第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称自动化设备生产基地（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 项目背景随着科技的不断发展，自动化设备已经成为现代工业制造过程中不可或缺的一部分。自动化设备的发展背景可以追溯到20世纪初期以及第二次世界大战期间，当时陆续出现了很多与自动化相关的机器和技术应用，如数控机床、自动装配线、工业机器人等。这些技术的出现大大提高了生产效率和质量，同时也降低了生产成本和人力资源的使用。近年来，随着信息技术、物联网技术等的快速发展，自动化设备更是迅速普及和应用。因此，在建设自动化设备生产基地时，需要紧跟技术发展趋势，不断创新和优化生产方式，以满足市场需求。展望二三五年，绵阳将与全国全省同步基本实现社会主义现代化，中国科技城建设国家战略目标基本实现，西部现代化强市基本建成。经济实力显著增强，经济总量和城乡居民人均可支配收入迈上新的大台阶，现代产业体系健全完善，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，西部先进制造强市、西部现代服务业强市、西部现代农业强市基本建成。区域综合交通枢纽功能显著增强，交通强市基本建成，更高水平参与国际国内经济合作，对外开放新优势全面提升。城市空间布局更加优化，城市功能更加完善，城市品质进一步提升，型大城市基本建成。科技创新成为经济增长主要动力，跻身国家创新型城市前列，具有国际影响力的中国科技城基本建成。国民素质和社会文明程度达到新高度，西部教育强市、人才强市基本建成。生态环境更加优美，生活环境更加宜居，长江上游生态安全屏障更加牢固，生态强市基本建成。社会事业发展水平显著提升，基本公共服务实现均等化，人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。治理体系和治理能力现代化基本实现，法治绵阳、法治政府、法治社会基本建成，平安绵阳建设达到更高水平。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资589.28万元，其中：建设投资383.81万元，占项目总投资的65.13%；建设期利息4.24万元，占项目总投资的0.72%；流动资金201.23万元，占项目总投资的34.15%。（三）资金筹措项目总投资589.28万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）416.17万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额173.11万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：2000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：1637.29万元。3、项目达产年净利润（NP）：265.58万元。4、财务内部收益率（FIRR）：33.80%。5、全部投资回收期（Pt）：4.78年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：667.59万元（产值）。（五）社会效益经分析，项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元589.281.1建设投资万元383.811.1.1工程费用万元273.571.1.2其他费用万元102.391.1.3预备费万元7.851.2建设期利息万元4.241.3流动资金万元201.232资金筹措万元589.282.1自筹资金万元416.172.2银行贷款万元173.113营业收入万元2000.00正常运营年份4总成本费用万元1637.295利润总额万元354.116净利润万元265.587所得税万元88.538增值税万元71.749税金及附加万元8.6010纳税总额万元168.8711盈亏平衡点万元667.59产值12回收期年4.7813内部收益率33.80%所得税后14财务净现值万元589.98所得税后第二章 市场分析一、 自动化设备产业发展方向自动化设备是制造业中的关键领域，其发展不仅影响着制造业的生产效率和质量，同时也涉及到国家产业的竞争力和经济的发展。在未来的发展趋势中，自动化设备产业将会呈现出以下几个方向。（一）智能化发展方向作为高端装备制造的重要分支，自动化设备产业的未来发展方向的一个核心是智能化。在智能化方面，自动化设备应该具有自主学习、自我诊断、自我修复等功能，通过人工智能技术的运用，实现设备的智能化管理和控制。在制造过程中，设备之间需要能够互联互通，形成一个自动化的生产体系，从而实现整个生产过程的智能化和无人化。（二）高精度和高速发展方向随着工业生产的高度自动化和智能化，对于自动化设备的精度和速度要求日益提高。未来自动化设备产业的发展方向之一是实现对高精度和高速的要求。高精度可以保证产品的质量，而高速则可以增加生产效率，降低生产成本。因此，在未来的设备设计中，必须注重提高自动化设备的精度和速度。（三）模块化和柔性化发展方向现代制造业需要不断地调整生产线和生产流程，以适应市场需求的变化，这就为设备的柔性化生产提出了更高的要求。未来自动化设备产业的发展方向之一是实现设备的柔性化生产。通过模块化设计和可编程控制技术，使得设备能够灵活地应对生产过程的变化，从而大大提高了生产效率。（四）节能环保发展方向现代社会对于环境保护和节能减排的要求越来越高，而自动化设备在生产过程中所耗费的能量也非常巨大。因此，未来自动化设备产业的发展方向之一是节能环保。通过采用先进的节能技术和环保技术，设计和制造环保型、低耗能的自动化设备，促进整个制造业的绿色转型。（五）开放式和集成化发展方向自动化设备产业未来的发展方向之一是实现设备间的开放式和集成化。通过采用开放式的平台和通讯协议，实现设备之间的信息共享和数据交流，从而构建一个智能化、柔性化、高效能的生产环境。同时，要注重实现设备的集成化，使得设备能够实现多工艺的集成和生产线的整体控制。总之，未来自动化设备产业的发展方向是智能化、精度高速、模块化柔性、节能环保、开放式集成化等方面的综合发展。只有在这些方面的不断创新和提高，自动化设备产业才能在激烈的市场竞争中获得更大的发展空间。二、 自动化设备行业发展现状（一）行业概述自动化设备是以电子信息技术和控制技术为核心的高新技术，是现代工业生产的重要设备之一，也是工业化、信息化、智能化不断推进的重要标志。随着国家对于制造业转型升级的深入推进，以及人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，自动化设备行业也逐渐成为国家高科技产业的支柱之一。未来几年，自动化设备行业将面临更多的机遇和挑战。（二）发展现状市场规模增长迅速自动化设备是现代工业生产的关键设备之一，随着国家对制造业的大力推进，市场需求也不断增加。据中国自动化学会发布的2019中国自动化行业发展报告显示，2018年我国自动化设备市场规模达到1573亿元，同比增长21.1%。预计到2022年，我国自动化设备市场规模将达到2420亿元，年均增长率超过10%。技术水平持续提高随着信息技术、网络技术、传感器技术、控制技术等的不断发展，自动化设备行业的技术水平得到了显著提升。目前，我国自动化设备企业已经具备了多种高端设备的设计、制造和研发能力。在核心技术方面，我国已经取得了一些重要的突破，比如数控机床、工业机器人、智能制造等。行业竞争加剧随着自动化设备市场的扩大，行业竞争也日益激烈。国内外企业纷纷进入这个市场，形成了一定的市场格局。其中，国内自主品牌逐渐崭露头角，战略转型、技术创新、产品质量等方面均有所提升。同时，国际厂商也在国内市场积极布局，推动了行业竞争的加剧。应用领域不断拓展自动化设备的应用领域不断拓展，已经逐步覆盖了制造业的各个领域。目前，自动化设备已广泛应用于机械加工、汽车制造、电子制造、食品加工、纺织工业、冶金工业等众多领域。未来，随着自主品牌的崛起和技术水平的提高，自动化设备将进一步涉足智能家居、医疗器械、新能源等领域。制造业转型升级推动行业发展中国制造业正处于转型升级关键期，政府不断加大对制造业的支持力度，推出了一系列扶持政策，鼓励企业加快技术创新和产业升级。自动化设备作为现代制造业的重要设备，将会在转型升级过程中起到至关重要的作用。（三）发展趋势智能化发展趋势显著随着人工智能技术、物联网技术、云计算技术的不断发展，自动化设备进入了智能化时代。未来，自动化设备将借助这些新兴技术，建立智能化生产系统，提高生产效率，降低生产成本，实现精细化管理。核心技术攻关面临挑战虽然国内的自动化设备行业发展方向清晰，技术水平逐步提高，但核心技术方面仍然存在较大的不足。未来，自动化设备企业需要加强创新能力，不断攻克核心技术难题，提高自主创新水平，才能在行业竞争中取得更大的优势。国内市场将进一步扩大中国制造业转型升级进入关键期，国家将加大对制造业转型升级的支持力度。未来几年，国内市场将进一步扩大，自动化设备行业也将迎来更多的机遇和发展空间。国际化建设将成为趋势国际市场是自动化设备企业拓展业务、实现盈利增长的重要领域。随着我国自主品牌的崛起和技术水平的提高，自动化设备行业在国际市场上的竞争力也逐渐增强。未来，国际化建设将成为自动化设备企业的重要选项之一。（四）总结自动化设备行业是一个具有广阔前景的高科技产业，目前市场规模正在快速扩大，技术水平也得到了显著提升。未来，自动化设备行业将继续向智能化方向发展，同时需要面对更多的机遇和挑战。在这个过程中，企业需要注重核心技术的攻关，丰富产品线，积极拓展国内外市场，以提高企业的竞争力和市场占有率。三、 自动化设备产业发展策略自动化设备产业是未来制造业的核心领域之一，也是一个国家实力和竞争力的重要标志。随着全球信息化、数字化、网络化进程的加快，自动化设备产业正在逐渐成为世界工业经济的主导产业之一。而建立自动化设备生产基地则可以促进自动化设备产业的发展，提高国家的制造业水平。（一）政策扶持政府应该出台有针对性的政策来扶持自动化设备产业的发展。主要包括以下几个方面：1.加大财税支持力度。对于自动化设备产业企业给予税收优惠政策，对于自动化设备研究开发项目给予科技扶持资金支持。2.加大引导投资力度。鼓励社会投资者加大对于自动化设备产业的投资力度，带动更多的资金进入到自动化设备产业领域，推动自动化设备产业的发展。3.完善知识产权保护体系。加强自动化设备产业知识产权保护，鼓励企业加强自主创新，推动自动化设备产业的技术进步。（二）提高科技创新能力自动化设备产业最核心的竞争力就在于技术创新。政府应该鼓励企业加大研发投入，培养高水平的科研人才，建立完善的科研机构和实验室。同时，政府还可以支持自动化设备产业的技术合作和交流，促进各个企业间的技术共享，避免技术重复研发，提高整体技术水平。（三）加强国际市场开拓自动化设备产业是一个面向全球的产业，如何开拓国际市场是企业生存发展的关键。政府应该搭建国际自动化设备产业交流平台，加强与世界各地相关产业的交流合作，借助世界各地的资源和优势，为本土自动化设备产业的快速发展提供支撑。（四）加强产业链整合自动化设备产业是一个比较复杂的产业，需要依托于很多其他产业的支撑，例如电子、机械、材料等产业。政府应该加强这些产业之间的紧密合作，加快整合自动化设备产业的上下游产业链，实现各个企业间的良性互动和协作，提高整体的竞争力。（五）推进人才培养自动化设备产业需要大量的技术人才，政府应该在高校中建立自动化设备专业，同时鼓励企业加大人才培养力度。政府还可以制定相关的人才政策，吸引海外优秀人才来到国内企业工作。总之，自动化设备产业是未来制造业的重要领域之一，建立自动化设备生产基地，可以促进自动化设备产业的发展。政府应该出台有针对性的政策来扶持自动化设备产业的发展，提高科技创新能力，加强国际市场开拓，加强产业链整合和推进人才培养。四、 关系营销的主要目标关系营销更为关注的是维系现有顾客，丧失老主顾无异于失去市场、失去利润的来源。关系营销的重要性就在于争取新顾客的成本大大高于保持老顾客的成本。有的企业推行“零顾客叛离”计划，目标是让顾客没有离去的机会。这就要求及时掌握顾客的信息，随时与顾客保持联系，并追踪顾客动态。因此，仅仅维持较高的顾客满意度和忠诚度还不够，必须分析顾客产生满意感和忠诚度的根本原因。由于对企业行为绩效的感知和理解不同，表示满意的顾客，原因可能不同，只有找出顾客满意的真实原因，才能有针对性地采取措施来维系顾客。满意的顾客会对产品、品牌乃至公司保持忠诚，忠诚的顾客会重复购买某一产品或服务，不为其他品牌所动摇，不仅会重复购买已买过的产品，而且会购买企业的其他产品。同时顾客的口头宣传，有助于树立企业的良好形象。此外，满意的顾客还会高度参与和介入企业的营销活动过程，为企业提供广泛的信息、意见和建议。五、 自动化设备行业发展趋势（一）数字化和智能化成为行业发展的重要趋势随着信息技术的快速发展，数字化和智能化成为自动化设备行业发展的重要趋势。数字化和智能化可以提高生产效率和产品质量，降低生产成本。数字化主要包括数字化设计、数字化制造、数字化控制等方面。智能化则主要包括人工智能、机器学习、物联网等方面。通过数字化和智能化的应用，可以实现自动化设备的协同、远程监控和维护等功能，提高设备的智能化水平和自主创新能力。（二）绿色环保成为关键词随着全球环境污染日益严重，绿色环保已经成为各行各业的发展趋势。自动化设备行业同样如此。在设备设计、制造和使用过程中，需要考虑节能减排、资源回收等方面，尽可能降低对环境的影响。同时，在自动化设备使用寿命结束后，需要进行回收再利用，实现循环经济，促进可持续发展。（三）模块化设计成为新趋势模块化设计是指将设备设计分解为多个独立的模块，每个模块具有明确的功能和接口，方便组装和维护。模块化设计能够提高设备的可靠性、灵活性和智能化水平。随着数字化和智能化的快速发展，模块化设计成为自动化设备行业的新趋势。（四）全球化合作促进产业发展自动化设备行业是一个全球化竞争的行业，借助全球合作可以降低生产成本，提高生产效率，促进技术创新。同时，全球化合作也有助于拓展国际市场，提升行业的竞争力。（五）高质量、高性能的设备需求日益增加随着科技的发展和国家对制造业的重视，自动化设备行业的发展前景广阔，但同时也面临着激烈竞争的压力。在这样的环境下，自动化设备制造企业必须不断提高产品的质量和性能，满足市场的需求，保持企业的竞争力。总之，自动化设备行业发展趋势呈现数字化、智能化、绿色环保、模块化设计、全球化合作和高质量、高性能的趋势，这些趋势将引领自动化设备行业不断发展壮大。六、 整合营销传播计划过程在制定整合营销传播策略的过程中，营销企业需要结合各种促销组合要素，平衡每一个要素的优势和劣势以产生最有效的传播计划。可以说，整合营销传播管理实际上就是对目标受众进行有效传播的过程，包括策划、执行、评估和控制各种促销组合要素。整合营销传播方案的制定者必须决定促销组合中各要素的角色和功能，为每种要素制定正确的策略，确定它们如何进行整合，为实施进行策划，考虑如何评估所取得的成果，并进行必要的调整。营销传播只是整体营销计划和方案的一部分，必须能够融合于其中。七、 自动化设备产业链分析（一）产业链概述自动化设备产业链是一个涵盖了从原材料采购、零部件制造到设备生产和销售的全过程的生产链。具体来讲，自动化设备产业链包括原材料采购、零部件生产、设备组装、品质检验、销售和服务等多个环节。在这整个过程中，涉及到了诸多行业，如钢铁、电子、通信、机械等。自动化设备产业链的稳定运转，不仅需求物资的充足供应，也需要各种技术手段的支持。同时，它也是国家经济发展的重要组成部分，对于带动工业升级、促进经济增长起着至关重要的作用。（二）原材料采购环节以生产自动化设备为例，该产业链的第一环节便是原材料采购。自动化设备的核心材料是金属制品，特别是钢铁材料。因此，能否获得稳定的高质量钢铁原材料供应，是自动化设备产业链安全稳定运营的前提。同时，随着技术的快速更新换代，以及各行业的集约化生产持续发展，对原材料的质量要求也越来越高。因此，在采购环节中，厂家会非常重视原材料的来源、品质、成分等因素。另外，自动化设备需要用到大量的电子元器件和机械零部件，这也需要对各类零部件的原材料进行精准的采购管理。（三）零部件生产环节零部件生产环节主要包括以下两方面：机械加工：在生产自动化设备过程中，各种零部件的制造是必要的。而其中涉及到许多机械加工技术，如车削、铣削、冲压、钻削等。电子技术：随着科技的不断进步，自动化设备中大规模集成电路（IC）技术、新型传感器技术等高科技元素的应用越来越广泛。这就需要生产企业具备先进的电子技术开发能力，同时还需要保证其生产出来的零部件能够稳定、可靠地工作。（四）设备组装环节设备组装是自动化设八、 自动化设备行业面临的机遇与挑战自动化设备作为工业生产过程的重要组成部分，其应用范围不断扩大，市场需求也日益增长。面对这个趋势，自动化设备行业面临着机遇和挑战。（一）机遇：1.技术革新带来的机遇当今自动化设备行业发展迅速，并且在技术层面不断创新，如智能制造、云计算、物联网等新技术的引入，极大地提高了自动化设备生产的效率和质量，使得自动化设备行业具有更高的竞争力和发展潜力。2.国家政策支持的机遇为适应国内经济发展的需要，自动化设备行业得到了国家政策上的明确支持，例如中国制造2025、国务院关于推进互联网+先进制造业发展的指导意见等，这些政策奠定了自动化设备行业未来的发展基础，同时也为企业提供了优惠政策和广阔的市场空间。3.人工成本上升的机遇由于劳动力成本的不断上涨，企业生产经营面临着一定的压力，这种情况下，自动化设备行业因其高效率和能够减少劳动力成本等特点，会成为制造业转型升级时的首选方向。（二）挑战：1.国际市场竞争的挑战随着全球化的深入，自动化设备行业面临着国际市场竞争压力，因为其他国家和地区同样也在加大自动化设备领域的投资力度。为了在激烈的国际市场竞争中保持优势，自动化设备企业需要提升技术创新能力，不断优化产品研发和制造流程。2.信息安全风险的挑战随着自动化设备智能化程度的提高，产生的数据量也在迅速增长，如何保护这些数据的安全性变得尤为重要，否则可能会对企业带来重大损失。因此，在自动化设备行业发展过程中，信息安全风险和技术攻击成为了一个需要着重关注的问题。3.人才缺乏的挑战自动化设备行业属于高科技领域，需要大量高素质人才支持。然而，目前自动化设备行业的人才数量不足，且缺乏相关专业的高素质人才，这导致了自动化设备行业的发展出现了瓶颈，招聘人才难度大，开发新产品的速度受限。综合来看，自动化设备行业面临着机遇和挑战，需要企业抓住机遇，迎接挑战，推进技术创新，提升企业核心竞争力，并加强人才引进和培养，以便更好地实现自身可持续发展。九、 估计当前市场需求（一）总市场潜量总市场潜量是指一定时期内，在一定环境条件和一定行业营销努力水平下，一个行业中所有企业可能达到的最大销售量。（二）区域市场潜量企业在测量市场潜量后，为选择拟进入的最佳区域，合理分配营销资源，还应测量各地区的市场潜量。较为普遍的有两种方法：市场累加法和购买力指数法。前者多为工业品生产企业采用，后者多为消费品生产企业采用。1、市场累加法先识别某一地区市场的所有潜在顾客并估计每个潜在顾客的购买量，然后计算得出地区市场潜量。如果公司能列出潜在买主，并能准确估计每个买主将要购买的数量，则此法无疑是简单而又准确的。问题是获得所需要的资料难度很大，花费也较高。目前我们可以利用的资料，主要有全国或地方的各类统计资料、行业年鉴、工商企业名录等。2、多因素指数法借助与区域购买力有关的各种指数以估算其市场潜量。例如，药品制造商假定药品市场与人口直接相关，某地区人口占全国人口的2%，则该地区的药品市场潜量也占全国市场的2%。这是因为消费品市场上顾客很多，不可能采用市场累加法。但这个例子仅包含人口因素，而现实中影响需求的因素很多，且各因素影响程度不同，因此，通常采用多因素指数法。美国销售与市场营销管理杂志每年都公布全美各地和大城市的购买力指数。（三）行业销售额和市场占有率企业为识别竞争对手并估计它们的销售额，同时正确估量自己的市场地位，以利在竞争中知己知彼，正确制定营销战略，有必要了解全行业的销售额和本企业的市场占有率状况。企业一般通过国家统计部门公布的统计数字、新闻媒介公布的数字、行业主管部门或行业协会所收集和公布的数字，以此来了解全行业的销售额。通过对比分析，可计算本企业的市场占有率，还可将本企业市场占有率与主要竞争对手比较并计算相对市场占有率。例如，全行业和主要竞争对手的增长率为8%，本企业增长率为6%，则表明企业在行业中的地位已被削弱。为分析企业市场占有率增减变化的原因，通常要剖析以下几个重要因素：产品本身因素，如质量、装潢、造型等；价格差别因素；营销努力与费用因素；营销组合策略差别因素；资金使用效率因素等。十、 扩大市场份额应当考虑的因素一般而言，如果单位产品价格不降低且经营成本不增加，企业利润会随着市场份额的扩大而提高。但是，切不可认为市场份额提高就会自动增加利润，还应考虑以下三个因素。1、经营成本许多产品往往有这种现象：当市场份额持续增加而未超出某一限度的时候，企业利润会随着市场份额的提高而提高；当市场份额超过某一限度仍然继续增加时，经营成本的增加速度就大于利润的增加速度，企业利润会随着市场份额的提高而降低，主要原因是用于提高市场份额的费用增加。如果出现这种情况，则市场份额应保持在该限度以内。2、营销组合如果企业实行了错误的营销组合战略，比如过分地降低商品价格，过高地支出公关费、广告费、渠道拓展费、销售员和营业员奖励费等促销费用，承诺过多的服务项目导致服务费大量增加等，则市场份额的提高反而会造成利润下降。3、反垄断法为了保护自由竞争，防止出现市场垄断，许多国家的法律规定，当某一公司的市场份额超出某一限度时，就要强行地将其分解为若干个相互竞争的小公司。西方国家的许多著名公司都曾经因为触犯这条法律而被分解，微软公司也曾引起反垄断诉讼。如果占据市场领导者地位的公司不想被分解，就要在自己的市场份额接近于临界点时主动加以控制。十一、 市场细分的作用市场细分被西方企业誉为具有创造性的新概念，是企业是否真正树立“消费者为中心”的营销观念的根本标志。需要注意的是，营销者本身并不创造细分市场，营销者的任务是辨别细分市场并确定以哪些细分市场作为目标市场，细分市场对企业具有以下作用。（一）有利于发现市场机会在买方市场条件下，企业营销决策的起点在于发现具有吸引力的市场环境机会。这种环境机会能否发展成为市场机会，取决于两点：与企业战略目标是否一致；利用这种环境，机会能否比竞争者具有优势并获取显著收益。这些必须以市场细分为起点通过市场细分，可以发现哪些需求已经得到满足，哪些需求只满足了一部分，哪些仍是潜在需求；相应地可以发现哪些产品竞争激烈，哪些产品较少竞争，哪些产品亟待开发。市场细分对所有企业都至关重要，对中小企业尤为重要。与实力雄厚的大公司相比，中小企业资源能力有限，技术水平相对较低。通过市场细分，可以根据自身的经营优势，选择一些大企业无暇顾及的细分市场，集中力量满足该特定市场，在整体竞争激烈的市场条件下，在某一局部市场取得较好的经济效益，求得生存和发展。（二）有利于选择目标市场不进行市场细分，企业选择市场就可能是盲目的；不认真鉴别各个细分市场的特点，就不能进行有针对性的市场营销。例如，某公司出口日本的冻鸡，早期主要面向消费者市场，以超级市场、专业食品商店为主要销售渠道。随着市场竞争加剧，销售量呈下降趋势，为此，公司对日本冻鸡市场做了进一步的调查分析，按照不同细分市场的需求特点，将购买者区分为三种类型：一是饮食业用户，二是团体用户，三是家庭主妇。三个细分市场对冻鸡的品种、规格、包装和价格等要求不尽相同，比如饮食业用户对鸡的品质要求较高，但对价格的敏感度低于零售市场的家庭主妇；家庭主妇对冻鸡的品质、外观、包装均有较高的要求，同时要求价格合理，购买时挑选性较强。根据这些特点，公司重新选择了目标市场，以饮食业和团体用户为主要顾客，并据此调整了产品、渠道等营销组合策略，出口量大幅度增长。（三）有利于制定市场营销组合策略市场营销组合是企业综合考虑产品、价格、促销形式和销售渠道等各种因素而制定的市场营销方案。就每一特定市场而言，只有一种最佳组合形式，这种最佳组合只能是市场细分的结果。前些年我国曾向欧美市场出口真丝花绸，消费者是上流社会的女性。由于出口企业没有认真进行市场细分，没有掌握目标市场的特点，因而营销组合策略发生了较大失误：产品配色不协调、不柔和，未能赢得消费者的喜爱；低价策略与目标顾客的社会地位不相适应；销售渠道又选择了街角商店、杂货店，甚至跳圣市场，大大降低了真丝花绸产品的“华贵”品位；广告宣传也流于一般。这个失败的个案，从反面说明了市场细分对于制定营销组合策略具有极其重要的作用。（四）有利于提高企业的竞争能力企业的竞争能力受客观因素的影响而存在差别，通过有效的市场细分可以改变这种差别。市场细分以后，每一细分市场上竞争者的优势和劣势会明显地暴露出来，企业只要看准市场机会，利用竞争者的弱点，同时有效地开发本企业的资源优势，就能用较少的资源把竞争者的顾客和潜在顾客变为本企业的顾客，提高市场占有率，增强竞争能力。尤其是对于中小型企业，通过市场细分，把企业的优势力量集中在企业选定的细分市场上，让整体市场上的相对劣势转化为局部市场上的绝对优势。（五）有利于企业产品适销对路、获得消费者忠诚企业在了解不同细分市场需求特征及市场已有商品的基础上细分市场，开发出新产品，使得消费者能找到与他们的需求紧密相关的产品。消费者可能感到，一个特定的供应商更理解他们，或者更直接的与他们交流，因此消费者会更加忠实于特定企业。例如，在激烈的电脑市场竞争中，联想打破了传统的“一揽子”促销方案，围绕“锋行”“天骄”“家悦”三个品牌面向的不同用户群需求，推出不同“细分”的促销方案。通过对不同客户群体提供不同优惠策略，实现了顾客忠诚度的提升。十二、 消费者行为研究任务及内容1、消费者行为消费者行为指消费者在内在和外在因素影响下挑选、购买、使用和处置产品和服务以满足自身需要的过程。消费者行为直接决定了营销企业的产品研发、销售、利润乃至兴衰。消费者市场研究实质就是消费者行为研究。2、消费者行为研究任务消费者行为研究的任务有三个方面：一是揭示和描述消费者行为的表现，即通过科学的方法发现和证实消费者存在哪些行为，也就是观察现象，描述事实，所谓“知其然”。二是揭示消费者行为产生的原因，所谓“知其所以然”。把观察到的已知事实组织起来、联系起来，提出一定的假说去说明这些事实发生的原因及其相互关系。三是预测和引导消费者行为，即在影响因素既定的条件下预测消费者行为，并通过设置或改变某些条件来引导和控制消费者行为。3、消费者行为研究内容消费者行为的研究内容分为消费者购买决策过程、消费者个体因素、外在环境因素和市场营销因素四个方面。消费者购买决策过程是消费者购买动机转化为购买活动的过程，分为确认问题、信息收集、产品评价、购买决策和购后行为五个阶段。个体因素指消费者自身存在的影响消费行为的各类因素，包括心理因素、生理因素、经济因素和生活方式等。外在环境因素指消费者外部世界中所有能对环境产生影响的物质和社会要素的总和。市场营销因素指企业在市场营销活动中可以控制的各类因素。市场营销因素通过个体因素和环境因素作用于消费者，又受到个体因素和环境因素的影响。本书其他章节主要内容就是市场营销因素对消费者行为的影响，所以本章不展开这部分内容。以上四类因素中，“消费者购买决策过程”即为消费者行为，其他三类因素为消费者行为的影响因素。因此，消费者行为学的研究内容又可以分为消费者行为和消费者行为影响因素两大类。十三、 品牌资产增值与市场营销过程品牌资产增值是市场营销活动的重要结果。品牌存在于顾客的心智之中。营销者在建立强势品牌时面临的挑战是：他们必须保证提供的产品和服务能针对顾客的需求，同时能配合市场营销方案，从而把顾客的思想、感情、形象、信念、感知和意见等与品牌关联起来；而基于顾客的品牌资产就是顾客品牌知识所导致的对营销活动的差异化反应。品牌资产来源于以往对此品牌的营销投资。营销者在长期实践中创造的品牌知识，决定了该品牌的未来方向。消费者是基于其品牌知识进行品牌选择的，这意味着“顾客会认为品牌应该与营销活动或文案如影随形。”“品牌资产可以提供更多的注意力和领导能力，并给营销者提供一个途径，以解释他们过去的营销业绩以及对未来营销方案的设计。公司所做的一切都可能会增强或破坏品牌资产”。正所谓营销做来做去做品牌，品牌资产增值的主要表现是溢价。与此相对，强势品牌也自然产生市场营销优势，如“对产品性能的良好感知”“更高的忠诚度”“受到更少的竞争性营销活动的影响”“受到更小的营销危机的影响”“更大的边际收益”“顾客对涨价缺乏弹性”“顾客对降价富有弹性”“更多的商业合作和支持”“增强营销沟通的有效性”“有特许经营的机会”“具有品牌延伸的机会”等。第三章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)强化人才支撑吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制，营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强合作，联合培养一批掌握前沿技术的科技人才，具有国际先进管理理念的管理人才，具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系，迅速壮大人才队伍，为产业的发展提供坚实的人才保证。(二)强化政策引导作用，完善规划体系研究制定促进规划落实的工作制度和配套措施，根据工作职能和任务，立足区域产业发展实际，编制产业培育等专项规划或计划，出台相关发展政策和指导意见。加大规划指导调节力度，促进区域产业产业结构的调整和布局优化。完善区域产业经济和产业事业发展规划体系。(三)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)加强产业监测预警建立健全产业信息监控、应急管理制度。研究产业预警信息发布机制，针对不同的预警级别，制订不同的应对方案，包括长期政策方向制订、短期应对策略，提高产业供应系统的应急预防与处理能力，保障产业终端需求。(五)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(六)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构。第四章 人力资源一、 企业人力资源费用的构成企业人力资源费用包括人工成本和人力资源管理费用，前者是指支付给员工的费用，如工资、福利、保险等；后者是指人力资源管理部门开展人力资源管理活动的经费，如招聘费用、培训费用等。（一）人工成本工成本是指企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，支付给员工的全部费用，主要包括三方面内容。1、工资项目。即根据劳动合同以及国家相关规定，定期直接支付给本企业全体员工的劳动报酬总额，主要由计时工资、基础工资、职务工资、计件工资、奖金、津贴和补贴（包括洗理卫生费、上下班交通补贴）以及加班工资等部分组成。2、保险福利项目。即根据劳动合同以及国家相关规定，定期支付给本企业全体员工或定期为员工缴纳的保险福利费用，包括基本养老保险费和补充养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、员工福利费、员工教育经费、员工住房基金，以及其他费用（如根据国家规定应提取的工会基金）等。这部分人力资源人工成本与工资项目存在一定比例的依存关系，各个项目的提取比例与企业所在地区的经济发展水平、劳动力的结构状况、政府现行的法律法规和政策等有直接的联系。3、其他项目。这些费用项目是在企业人力资源人工成本中，除上述两项基本费用之外的其他一些费用预算，如“其他社会费用”“非奖励基金的奖金”“其他退休费用”等，是在发生之后才有的费用项目。（二）人力资源管理费用人力资源管理费用是指企业在一个生产经营周期（一般为一年）内人力资源部门全部管理活动的费用支出，它是计划期内人力资源管理活动得以正常运行的资金保证，主要包括三方面内容。1、招聘费用。即招聘过程中发生的所有费用。（1）招聘前：调研费、广告费、招聘会经费、高校奖学金等。（2）招聘中：选拔测试方案制定与实施的经费、获取测试工具的经费等。（3）招聘后：通知录取结果的经费、分析招聘结果的经费、签订劳动合同的经费等。2、培训费用。即培训过程中发生的所有费用。（1）培训前：绩效考核经费和制定培训方案的经费，前者包括考评方案制定与实施的经费、获取考评工具的经费、处理考评结果的经费等。（2）培训中：教材费、教员劳务费、培训费（差旅费）等。培训后：测评培训结果的经费、评价培训结果的经费等。3、劳动争议处理费用。即处理劳动争议的过程中发生的费用，如法律咨询费等。,二、 绩效考评周期及其影响因素（一）绩效考评周期绩效考评是一项周期性的工作，因此对于考评周期的界定至关重要。要想合理界定绩效考评周期，就必须厘清绩效考评的概念，将绩效考评周期与绩效管理周期、数据收集频率等概念区别开来。1、绩效考评周期与绩效管理周期。在实际操作过程中，绩效考评周期与绩效管理周期是经常容易被混淆的两个概念，如果不能有效区分，就会影响绩效考评的合理性。绩效考评周期是用于界定“多长时间评价一次”的问题，针对不同的指标和管理特点会有不同的考评周期。例如，有些指标可能需要每月评价一次，而有些指标则需要每年评价一次，因此绩效考评周期不能一概而论，应该根据具体的实际情况合理设置。而绩效管理周期则是指从绩效计划、绩效监控、绩效考评一直到绩效结果的应用与反馈这一系列过程的时间汇总，是一个相对比较稳定的概念。大多数组织通常以一年作为绩效管理周期的时限。2、绩效考评周期与数据收集频率。容易与绩效考评周期混淆的概念还有数据收集频率，它是指多长时间收集一次数据，数据收集的最终目的是用于绩效考评。同考评周期一样，不同指标的数据收集频率也不尽相同，有的指标数据需要每天收集，有的数据则一年收集一次即可。但是数据收集频率并不等同于考评周期。通常一次或多次收集的数据会用作一次考评的计量因此数据收集频率往往是短于或等于考评周期。区分这两个概念的意义在于，在实施绩效考评时，不应该一直到考评环节才去收集数据，而应根据指标特点等因素，实时对相关数据进行收集，这样才能确保绩效考评结果的客观准确。（二）绩效考评周期的影响因素一般来说，绩效考评周期与绩效指标、企业所在行业的特征、职位职能类型、绩效管理实施的时间等因素有关，因此在绩效考评周期决策时需要重点考虑这些内容。1、绩效指标与考评周期。绩效指标形态和内容各异，在考评时不能概而论，而要根据指标的实际特点合理确定，每种类别指标的考评周期也不尽相同。有的指标需要实时监控，有的指标则要经过很长时间才能显现结果，因此绩效指标是影响考评周期设置的重要变量。2、企业所在行业与考评周期。绩效考评周期与企业所处行业也有一定的关系，不同行业、不同产品的生产周期不同，会导致企业以及员工绩效的周期性，因此考评周期必然受企业绩效周期的影响，应该与企业绩效周期相符。3、职位层级与考评周期。中高层管理者更多是对企业战略的把控，对中高层管理者的考评旨在促使中高层管理人员厘清思路，抓住企业发展的战略重点，并使其承担起实施战略的责任。其考评过程实际上就是对整个企业经营与管理的状况进行全面、系统考评的过程，而这些战略实施和改进计划都不是短期内就会取得成果的。因此，管理人员的考评周期必然要适当放长。而基层人员的工作往往是程序化和周期性的，因此其绩效考评周期要更短。4、职位类型与考评周期。对于不同的职位，其工作的内容是不同的因此绩效考评周期也应当不同。一般来说，职位的工作绩效比较容易考评考评周期相对要短一些，如生产类岗位。另外，考评周期与各类职位的工作周期、服务周期、产品周期和研发周期也具有一定的关联性，需要在设置时统筹考虑。5、绩效管理实施的时间与考评周期。绩效管理的实施要经历由初始的摸索期到后来的成熟期几个阶段，绩效管理系统的完善不是一蹴而就的，需要经过几个绩效周期的经验积累，不断从前面绩效周期的管理中吸取教训并总结经验。因此，刚开始实施绩效管理时，考评周期不能过长。因为如果绩效周期过长，绩效管理系统中的问题需要很长时间才能暴露出来，就会影响绩效管理系统的有效性和稳定性。随着绩效管理实施时间的推进，实施绩效管理的经验越来越丰富，绩效考评周期可以适当延长，即按照前面所讲的各类人员以及各类指标的不同确定考评周期。,三、 人力资源配置的基本原理（一）要素有用原理人力资源配置过程中，首先要遵循一个宗旨，即任何要素（人员）都是有用的，换言之，没有无用之人，只有没用好之人，而配置的根本目的是为任何人员找到和创造其发挥作用的条件。这一原理说明，对于那些没有用好之人，其问题之一是没有深入全面地识别员工，发现他们的可用之处。这是因为人的素质往往表现为矛盾的特征，或者呈现非常复杂的双向性，优点和缺点共生，失误往往掩盖着成功的因素，这为企业发现人才、识别人才、任用人才、用其所长增加了许多困难。因此，正确识别员工是合理配置人员的前提。这一原理还说明，对于那些没有用好之人，其问题之二是没有为员工发展创造有利条件。只有条件和环境适当，员工的能力才能得到充分发挥。例如，企业推行双向选择、公开招聘、竞争上岗等新的人事政策，为许多人才提供了适合其发展的工作环境和条件，为许多人走上更高一级的岗位提供了机。以前的企业经常强调，伯乐式领导者对企业员工识别和配置所发挥的关键作用。但现在的企业更强调创造良好的政策环境，建立动态赛马的用人机制，让更多员工能够在这一机制下脱颖而出，化被动为主动，从根本上摆脱单纯依赖伯乐的局面。可见，识才、育才、用才是管理者的主要职责。（二）能位对应原理能位对应原理是指人与人之间不仅存在能力特点的不同，而且在能力水平上也是不同的，具有不同能力特点和水平的人应安排在要求相应特点和层次的职位上，并赋予该职位应有的权力和责任，使个人能力水平与岗位要求相适应。人力资源管理的根本任务是合理配置人力资源，提高人力资源投入产出比率。要合理配置人力资源，就要对人力资源的构成和特点有详细了解。人力资源是由一个个劳动者的劳动能力组成的，而各个劳动者的劳动能力由于受到身体、受教育程度、实践经验等因素的影响而各自不同，形成个体差异。就个体能力来说，这种差异包括两方面的内容：一是能力性质、特点的差异，