协同软件市场前景

协同软件市场前景一、 数据库：核心基础软件，乘信创东风而起数据库是一种用于存储和管理拥有固定格式和结构数据的仓库型数据管理系统。数据库是由数据库管理系统（DBMS）搭建、处理、维护的数据及数据间逻辑关系的集合体。数据库大致可以由内核组件集与外部组件集共同组成，其中外部组件集以数据库配套的独立支撑软件为主，例如数据库驱动。内核组件集则一般可以分为管理组件、网络组件、计算组件、存储组件四大模块。数据库处于IT架构的核心位置，向上是各种应用的支撑引擎，向下调动计算、网络、存储等基础资源。数据库分类依据包括数据结构、部署方式、功能、架构等。按照数据结构，数据库可分为关系型数据库和非关系型数据库等，关系型数据库建立在关系模型上是多个关系（即二维表）的集合，非关系型数据库采用键值、宽列、文档、图等结构灵活存储，满足传统关系型数据库所无法覆盖的场景。按照部署方式，数据库可分为云数据库和本地部署模式数据库等。按照功能，业务系统的数据处理分为联机事务处理（OLTP）与联机分析处理（OLAP）两类，OLTP对响应时间和并发访问量要求较高，OLAP则适用处理大量复杂数据。按照架构，数据库可分为集中式、分布式等。从数据结构来看，目前数据库产品仍以关系型为主，非关系型产品发展迅速。根据DB-Engines的数据库流行度趋势，2013年至今排名前三名均为关系型数据库。但非关系型数据库产品得益于在互联网、金融、公共卫生、社交网络等涉及复杂关系溯源、关系链条跟踪等场景下的显著优势，近年来也得到技术和市场的广泛关注。中国数据库产品数量分布也呈现以关系型为主，非关系型及混合型数据库为辅的局面。根据中国信通院统计，关系型数据库产品占比约60%，多数基于MySQL和PostgreSQL二次开发而来。从部署模式来看，中国公有云模式的关系型数据库占比显著高于美国和全球市场。根据IDC，2020年中国公有云模式的关系型数据库软件占比达到515%，首次超过传统部署模式市场规模；预计未来公有云模式的份额将继续提高，到2025年将达到735%。二、 工业软件市场规模及未来发展趋势（一）我国工业软件市场规模及竞争格局根据中国工业技术软件化产业联盟发布的中国工业软件产业白皮书（2020），目前我国95%以上的研发设计类工业软件依赖进口，国产化比例不足5%。而且，国产可用的研发设计类产品主要应用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。例如，三维CAD产品在模具、家具家电、通用机械、电子电器等行业应用较为广泛，在汽车、航空航天等复杂装备行业应用较少，国内企业整体处于明显劣势。根据中国工业技术软件化产业联盟发布的中国工业软件产业白皮书（2020），2020年国内工业软件产业规模约为1，97400亿元，虽然仅约占全球工业软件市场规模的6%左右，但国内制造业已进入产业升级和信息化改造的关键阶段，2012-2020年复合增长率为1327%，增长速度高于全球平均水平。（二）我国工业软件行业未来发展趋势1、工业产品复杂度不断上升推动工业软件集成化、平台化发展目前，越来越多工业产品是集机械、电子、电气等多学科领域于一体的复杂系统，其创新开发是从单专业到多专业、从单一应用软件工具到多种软件的综合应用，所涉及的研发单位、研发人员、开发知识、数据资源更加广泛，开发过程的综合与协同更加复杂。这就相应地要求将多学科领域的知识、技术和软件相关的信息整合到一个综合平台中，以便开展整个价值链的协同。工业软件竞争已经不局限于单个环节的功能或者工具软件，而是要为客户提供可以集成设计、制造和管理等功能，并且整合全系统、全领域、全流程的数字化研发平台。2、应用场景多样化推动工业软件逐渐走向工程化、大型化、复杂化随着产品、工艺以及需求的日趋复杂化，掌握不同细分领域的行业和工程知识并提供专业化软件已经成为国际主流工业软件厂商的重要战略方向。尤其是航空、航天、国防等重点领域，涉及的知识领域众多且较为特殊，不同于一般制造业，因此对针对性工程化提出了较高的要求。在卫星、火箭、导弹、飞机等复杂装备的数字化研制中，在研制后期随着设备逐步集成会导致设计模型、仿真模型规模庞大，设计仿真计算量巨大，CAD模型可能要支持几十万个零部件装配，系统仿真可能要处理几十万至几百万个混合方程系统的分析计算，而且各种工程场景会非常复杂。在这种大规模系统、复杂流程场景下，对大型复杂工程问题的处理能力直接决定了工业软件的可用性，也决定了工业软件的能力与好坏。3、国家重大工程推动国产工业软件技术创新与升级十四五期间乃至其后更长时间内，我国将持续建设一批重大创新型号工程，如嫦娥工程四期、载人登月、新型大飞机、民用航空发动机等。重大创新型号工程具有带动工业软件发展的属性和责任，欧美诸多大型工业软件都是在重大型号工程中锤炼而成。重大型号工程对于新时代工业软件提出了全面完整的需求，提供了深入打磨的试炼场和迭代机会。三、 信息系统集成行业概况（一）信创产业概况1、信创产业简介及背景信创产业的主要内涵是基于我国自有IT底层架构和标准建立的IT产业生态。信创产业推进的背景在于，前期我国IT底层标准、架构、产品、生态多由国外IT商业企业来制定，国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信息技术产品和关键服务大多依赖国外，因此存在诸多底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。信创产业的主要内涵即是逐步建立我国自有的IT底层架构和标准，将信息基础设施变得可掌控、可研究、可发展、可生产。因此，信创产业对于解决我国信息与网络安全，乃至国家安全问题至关重要。2、信创产业链分类信创产业以信息技术产品生态体系为基础框架，生态体系庞大。从产业链角度看，信创产业主要由基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全产品等四部分构成。随着新一代信息技术创新发展，云服务、系统集成已成为信息技术产业的重要组成部分。信创产业厂商最终的市场占有率及竞争力将决定相关企业是否能在行业领域持续积累与突破。（二）信创产业市场规模及未来发展趋势1、我国信创产业市场规模情况根据中国软件行业协会发布的2021年中国信创生态市场研究报告，2020年我国信创产业的市场规模约为1，617亿元，预计未来五年将保持高速增长，2025年可达8，000亿元规模，年复合增长率可达3740%。2、我国信创产业未来发展趋势在新市场机会的激励下，相关企业不断加快产品的迭代、技术的升级，提高自己的竞争力，国内IT产业释放出空前的活力。有助于其在实践中打磨自己产品的成熟度，为下一步向行业市场推广奠定了基础。信创产业未来将进一步在国家部委、地方各级政府、国央企单位、大型民营企业等领域内大范围实践和应用，生态建设和提供一站式交钥匙的解决方案是国产软硬件发展的核心。产品和服务的可用好用是持续进入市场良性循环的基础，是构建信创产业整体解决方案的底层逻辑和最高目标。信创产业在各行各业渗透率越高，用户越广泛，使用积极性越高，越是能拉动信创产业持续创新，从而实现全面加强网络安全保障体系和能力建设核心目标。四、 数据库行业产业链在数据库软件产业链中，上游多是以服务器厂商、芯片厂商组成的网络和硬件厂商；中游由数据库、操作系统和中间件等基础软件厂商组成；下游主要是各行业的应用开发商。五、 全球数据库行业现状及竞争格局（一）市场规模从全球数据库市场来看，2018年以来，全球数据库市场规模呈现上升趋势，相关数据显示，从2018年的461亿美元增长至2021年的800亿美元，预计2024年市场规模将突破1000亿美元。（二）竞争格局从全球数据库竞争格局来看，2010年后云计算兴起，亚马逊AWS、Googlecloudplatform市占率迅速提升，据统计，AWS市场份额排名由2013年的第七提升至2021年第二名，仅次于微软。2021年微软市占率最高，达到24%。（三）数据库概况具体来看数据库产品，国外数据库发展60余年，产品类型丰富，并且仍在不断创新。据统计，市占率最高的Oracle软件共经历了16次更新迭代，其成熟度及稳定性不断提升。六、 数据库产品概况（一）数据库产品简介数据库是对数据存储、维护、获取进行统一管理和控制的系统，主要负责保证数据的安全性、完整性、多用户对数据的并发使用以及发生故障后的系统恢复。数据库和操作系统、中间件共同构成计算机设备的三大基础软件。作为数据存储软件，数据库在基础软件领域具有与芯片、操作系统同等重要的核心地位。（二）数据库产品分类1、关系型数据库行业发展关系型数据库是指保证遵循ACID特性，采用关系模型来组织数据，以行和列组成二维表的形式存储数据，由二维表及其各表之间的联系组成数据库，通常访问方式为SQL语言。对数据安全性和事务支持方面有高度要求的场景，例如金融、电信、互联网、能源、教育等行业的核心系统。2、非关系型数据库行业发展非关系型数据库是指不保证遵循ACID特性，不使用关系模型来组织数据的数据库，包括文档数据库、时序型数据库、图形数据库等。对读写性能要求高，需要处理非结构化的海量数据，适合有特殊数据类型需要的数据中心、网站等。3、云数据库行业发展云数据库是指运行在云计算架构上的数据库。大幅降低IT投入成本和运维成本，可扩展能力强，适合数据中心、网站、小微企业等。七、 数据库行业市场规模及未来发展趋势（一）我国数据库行业市场规模及竞争格局根据艾瑞咨询统计，2020年，中国数据库市场规模约为24710亿元，较2019年增长1620%。预计到2025年，中国数据库市场总规模将达到50940亿元，市场年均复合增长率（CAGR）可达1560%。未来五年，我国数据库市场空间巨大。根据艾瑞咨询统计，在竞争格局方面，国产厂商经过多年的技术研发和经验积累，市场份额在逐年提升。在国产阵营中，以武汉达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用为代表的2000年左右成立的传统国产数据库厂商近年来开始发力，除在政军市场有着较好的表现外，同时也开始向能源电力、运营商、交通等其他行业快速拓展。此外，初创厂商、云厂商、ICT厂商等近年来也开始发力数据库市场，国产阵营日益强大。根据艾瑞咨询统计，2020年中国数据库市场份额中，国外厂商占比为5260%，传统四家国产数据库厂商占比为710%，其他国产数据库厂商占比为4030%。目前，在我国数据库市场中，国外厂商（Oracle、微软、IBM等）仍然占据着最大的市场份额。（二）我国数据库行业未来发展趋势1、信创工程为数据库国产厂商带来广阔市场空间信创工程是指在复杂国际背景下，国家政策引导的新一轮信息产业创新。信创工程无论是对产业端还是需求端企业都是一个重要的契机。从产业上看，国产数据库厂商可从信息化、企业信息化等存量市场向数字化转型等增量市场拓展中获益。国产数据库厂商借助政策优势，有利于其拓展市场，将产品放到实际场景中打磨，不断更新迭代，实现自己技术实力真正的弯道超车。受信创工程影响，我国一直持续推动国产数据库发展，国产厂商数据库市占率逐年上升，未来国产化空间广阔。2、关系型数据库依然占据主流地位随着互联网的发展，多种类型数据爆发式地增长，各种创新业务场景层出不穷，进而促进了供给端厂商技术和产品架构的创新。从2010年左右，多种类型和技术路线的数据库厂商纷纷成立，中国数据库市场进入了百花齐放的阶段。但从营业收入来看，中国TOP数据库厂商的核心产品都以关系型数据库为主，关系型数据库产品市场份额占比超过90%。主要原因是关系型数据具有稳定性强、业务价值高、应用场景广、安全性高的特点，除IoT、社交媒体、电商等特殊场景外，大部分企业对其核心业务数据都具有强一致性（原子性、一致性、隔离性、持久性）的要求，对数据的稳定性和安全性要求极高，因此有较高意愿为此部分价值较高的产品付费。八、 中国数据库行业现状及竞争格局（一）市场规模从国内数据库市场规模来看，相关数据显示，2020年我国数据库市场规模为24009亿元，据预测，2022年至2023年市场规模增速较快，增速为339%，预计2025年市场规模达到68802亿元。（二）竞争格局从国内市场竞争格局来看，相关数据显示，2021年甲骨文、微软、IBM、SAP四家国外大厂在中国本地部署RDBMS市场中合计占据45-50%的市场份额，国产供应商主要包括华为、阿里、达梦、人大金仓，合计占据约30%份额。借助政策红利，国产厂商经过多年的技术研发和经验积累，市场份额在逐年提升。在国产阵营中，一批以达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用为代表的，2000年左右成立的传统国产数据库厂商近年来开始发力，他们从购买源码、借助开源走向自主研发，实力不断增强。此外，一些科创企业也开始发力数据库市场，例如软江图灵自研的数据库在有着较好的表现，同时也开始向能源电力、运营商、交通等其他行业快速拓展。国产阵营日益强大。后关系型数据库阶段，数据结构越来越灵活多样，表格类型的关系数据、半结构化的用户画像数据以及非结构化的图片和视频数据等。多模态数据建模将由目前以关系为中心逐步转为以对象为中心，更多关注非结构化数据的语义建模，强调数据与操作的可封装性、多重分类和动态分类，尤其是多模态数据之间复杂的语义关联，未来不是模式限定数据变化，而是数据驱动模式演化。近十年云计算技术的不断发展催生出将数据库部署在云上的需求，通过云服务形式提供数据库功能的云数据库应运而生。未来，数据库将深度结合云原生与分布式技术特点，实现计算、内存和存储三者解耦、分层池化；实现查询级、事务级、算子级等更细粒度的弹性按需计算。帮助用户实现最大限度资源池化、弹性变配、超高并发等能力，更加便捷、低成本实现云上数字化转型与升级。