我纺织业国际竞争优势无法撼动

我纺织业国际竞争优势无法撼动月24日 商务部 全球经济增长为中国纺织服装业发展提供广阔空间。全球经济年均增长速度权威机构预测为4.3%，为将来五年全球纺织服装的消费增长提供了坚实的经济基本，而中国将是其中最大的受益者。 国际优势与消费升级双轮驱动。目前中国纺织服装业的国际竞争优势还无法撼动,而巨大的内需市场已开始启动，在两者的共同驱动下，以来行业运营超预期。 生产技术、销售实力的差距使全球纺织服装业的分工脱离产业链的分工,演变为高阶与低阶的分工、高附加值与低附加值的分工。“十一五”期间，国内将立足技术创新，在可持续发展的基本上,使产业向高技术与高附加值靠拢。 纺织服装行业在消费升级与技术进步的作用下,某些品牌服装、准品牌服装公司也许浮现超预期状况，以及服装辅料公司与她们的联动效应也将加强。同步,具有核心技术的差别化竞争,将给公司带来巨大的提高空间。 ,纺织服装行业内部、外部压力不会明显减缓，行业面临从出口构造调节到增长方式乃至经营理念转变的提高。在国际优势与消费升级双轮驱动作用下,行业的整体运营将继续保持平稳增长,但仍存在服装出口退税率继续下降的利空影响。 纺织服装提供人们生活所需的基本消费物资，纤维是纺织服装的原料，其产量可以代表纺织品服装的消费状况。从全球纤维产量十年的变化趋势看,与全球GDP增长保持同向。，全球经济平均年增长率为3.%,而根据国际货币基金组织(IMF)的预测，全球年均增长速度维持在4.3，为将来五年全球纺织服装的消费增长提供了坚实的经济基本。 纺织服装业生命力旺盛 在过去的十年，世界纤维产量增长了2204万吨,其中中国增长了1277万吨，占5%。劳动力成本及工业发展阶段,决定了全球纺织业向中国等发展中国家转移的趋势,这是中国纤维加工量保持迅速增长的前提。在全球纺织服装消费持续增长的预期下，中国仍是其中最大的受益者。虽然中国纺织服装业在后配额释放期过后成长速度会减缓，但由于增速高于全球，在国际市场的占有率仍将不断提高。 从发达国家纺织服装业的变迁来看,纺织服装业充当了发达国家工业化进程的先导产业。如英国、美国、日本、韩国等，无一例外都在工业化的前期经历了纺织服装业的繁华兴旺。 考虑到中国严重的地区不均衡以及丰富的劳动力资源，估计在中国浮现纺织生产向外转移的时间应晚于人均GP达到00美元之时,倾向于在人均GP为5500100美元的时间范畴。在经济增长和人民币升值双重因素作用下,中国人均GDP达到美元。如果按GDP年均增长15%的水平，到中国人均GDP可以突破4000美元，因此将来5纺织服装业仍将是国家的支柱行业之一。 是全球纺织服装贸易一体化进程的最后一阶段,美国、欧盟、加拿大和土耳其取消对中国的纺织品服装最后的进口配额。然而，迅速激化的贸易摩擦导致欧、美和土耳其重新对国内实行了进口配额,同年7月人民币实行汇率改革,步入升值轨道。不仅如此,纺织品出口退税率还由13下调为11%。种种压力下,行业预期被悲观氛围笼罩。 而以来,行业经济运营指标却超过市场预期，体现纺织服装行业超强的自我调节能力。这种调节能力更多地是行业深厚的历史积淀和明显的国际优势的体现,以及逐渐升温的内需市场带来的奉献。 1月，国内纺织服装出口额同比增长4.94%，由于4月同比基数涉及也许虚增出口的部分，因此月实际出口额增长率也许高于14.94%。根据月度出口额增长率历史变化规律，每年13月因春节因素导致大幅波动,从月份开始出口额增长率走势平稳并始终持续到年终。因此,业内人士判断，纺织服装出口增幅在3%7之间。 而自以来,服装出口价格也持续回升，虽然扣除汇率变化因素,出口价格仍提高4。由于同期重要纺织原材料棉花、化纤价格均保持平稳，因此服装出口价格提高是中国纺织产品议价能力和附加值提高的体现。 国际竞争优势无法撼动 纺织服装行业是中国最早开始市场化运作的行业之一,竞争充足。由于始终以来以出口作为驱动力，自主品牌和渠道建设明显滞后,赚钱模式以赚取微薄的生产加工费为主。 自198年以来，中国纺织服装出口额占全球纺织服装贸易额的比重由98年的462%提高到的2590%。根据中国纺织工业协会的预测,全球纺织服装贸易额年均增长6.5,而中国纺织服装出口在和欧盟和美国配额分别取消的预期下,保守预测增长速度仍可达到10%15%,中国占全球纺织服装贸易额的比重将上升到30%40%。 随着近几年各产业链环节竞争力的不断提高,中国纺织服装一般贸易比重已经超过70%,产业配套能力增强,出口逐渐向高附加值产品发展。目前，中国最大的竞争对手是印度,印度的纺织品服装出口额仅有中国的1/7，由于基数的巨大差距,虽然中国纺织服装出口额增长率由20%下降为15%,双方出口绝对量的差距仍将继续扩大。按15%的增长率，中国纺织服装出口额将增长21亿美元,和印度的出口数据基本相称,即中国一年将增长一种印度的出口总额。因此,业内觉得虽然有人民币持续升值的预期，深厚的历史基本和不断增强的竞争实力使中国纺织服装的国际优势仍将长期保持。 此外,中国棉花进口实行滑准税政策，其目的是为了提高进口棉价，保证国内市场价格，保护棉农利益,成果导致国内棉价长期高于国际价格10%15%。若扣除原料因素,国内纺织服装的国际竞争力还要强。 行业上游原料进口依赖度很高,棉花50、羊毛7、化纤原料以上依托进口。目前全球棉花供需基本平衡，国内化纤原料产能迅速增长，中国作为纺织原料最大的需求国与供应商的贸易关系已转向有助于中国的一方。 目前,与中国形成竞争的重要是亚洲的发展中国家,如印度、越南、巴基斯坦、泰国等,尚有土耳其、墨西哥、巴西等欧美近邻国家。欧美近邻国家由于语言、风俗习惯与欧美国家较为接近，加之时空距离较短,竞争优势比较明显。由于中国出口受限和人民币升值,亚洲发展中国家近年来出口增长势头迅猛，成为直接受益者。中国纺织品服装出口已占全球贸易额的26%，形成巨无霸之势让人无法撼动，目前新进入者和替代者均对中国构不成很大的影响。 内需市场开始启动 自以来，国内纺织服装内销占比持续上升，达到3%,行业增长驱动因素由出口拉动向国内消费转变。经济持续向好、居民收入增长、都市化率提高,为纺织服装的国内消费提供增长也许。一季度,城乡居民人均可支配收入同比增速达到195，超过同期GD增速8.4个百分点。根据国内消费数据看,国内纺织服装零售呈现量价齐升的局面。4月，服装类消费品零售额增长率上升为2.3,高于社会消费品零售额增长率6个百分点。更为重要的是,国内纺织品和服装零售价格指数结束了自197年以来的年持续下跌，于6月开始回升。13月，纺织品和服装零售价格指数分别为10.9、9.9、100.4和0.5、1002、9.8,仍然呈现上升趋势。因此业内人士觉得，零售价格回升是国内纺织服装消费升级最明显的特性。 国内纤维产量虽然占全球的0,但中国人均纤维消费量仅为6.公斤，是发达国家平均水平的25%,比全球平均水平低3。可以估计,庞大的人口在高速成长的经济环境下,将被激发出无限的需求潜能,中国国内市场将为中国纺织服装业发展提供一片新的天地。 人民币升值与退税率下降影响被消化人民币升值和出口退税率下调对行业利润的影响基本是一致的,并且影响的都是一般出口贸易。 人民币升值,若以外币计价的产品销售单价不变,相称于以本币计价的销售单价下降。对于来料加工和进料加工，销售单价的下降可以大部分被原料成本的下降抵消，因此人民币升值重要影响的是一般出口贸易。出口退税率下调影响的也是一般出口贸易。来料加工和进料加工因原料不含进项税，不存在退税问题。 人民币升值和出口退税率下降是目前行业的最大影响因素。自7月21日以来，人民币对美元已累积升值7%。 而自月退税率政策调节以来,纺织品和服装的出口退税率已经分别下降6个百分点不等。国内自8年开始实行出口退税制度以来，退税率几经变迁，波动范畴在67%之间,目前执行11%的纺织品出口退税率和9的服装出口退税率。需要指出的是，对出口商品实行全额退税,是国际上实行增值税和消费税的绝大多数国家或地区的通行做法，目的是让出口商品以不含税价格公平竞争,因此出口退税不是贸易补贴，而是一种消除出口歧视的中性措施。从状况看,行业利润率稳步上升,表白人民币升值和出口退税率下调影响均已被消化。 行业成本稳中有升 纺织服装业主营成本构成中，原材料约占5%5%,人工成本约占51,是重要的成本影响因素。 下半年以来,虽然羊毛、氨纶和粘胶纤维浮现暴涨,但纺织原材料两大主流品种棉花和涤纶价格平稳，因此行业原材料成本压力并不大。由于全球棉花产需基本平衡,同步中国棉花产量上升导致进口量下降，因此全球棉花价格仍将以平稳为主趋势。 涤纶价格最大的影响因素是石油价格,多数权威机构预测将来2年石油价格也较为平稳，加上全球涤纶产能运用率只有6%0,将来涤纶价格上涨空间有限。随着经济增长和本币升值，劳动力成本上升成为不可避免的事实。由于技术进步，生产效率提高,近年来纺织从业人员数量增长远远低于纺织服装产量及销售收入增长,而出口比例下降,内需市场打开,更为纺织服装向高附加值产品转型提供条件,因此我们判断将来人工成本1%的年增长速度带来的压力可以被行业消化。纺织服装行业产能过剩，始终是困扰行业利润提高的最大问题。，纺织行业固定资产投资增速均超过50%,而同期行业销售收入增长仅为1%和23%，产能过剩问题达到白热化。,国务院开始调节出口退税率政策，贸易摩擦升级。同年，人民币实行汇率改革，纺织行业固定资产增速开始下滑，至纺织行业固定资产投资增速减少到5年来的新低，但行业销售收入增长率仍比较平稳,固定资产增速开始与之接近。由于产量基数不断扩大,同步产品构造调节及增长方式的转变，随着固定资产投资增速减缓,估计将来三年纺织服装重要产品产量增幅将同比减缓35个百分点，产需矛盾进一步缓和。 产业向高技术与高附加值靠拢 近年来,国家对纺织产业技术政策高度注重，1月1日国家质检总局发布了国家纺织产品基本安全技术规范,新原则的实行将加快公司的优胜劣汰，并将纺织品安全性的生态环保纳入国家强制性原则。在科技型中小公司技术创新基金项目指南中,科技部支持高新纤维材料的开发和高精密、自动化限度高的纺织生产、包装机械设备的开发。 纺织工业在“十一五”期间的奋斗目的是:到，中国纺织工业在的基本上,全员劳动生产率的增幅将比“十五”期间提高1/3,单位增长值纤维消耗下降20%,污水排放量下降22%,单位纤维能耗下降10%。 生产技术、销售实力的差距使全球纺织服装业的分工脱离产业链的分工，演变为高阶与低阶的分工、高附加值与低附加值的分工。发达国家在退出老式纺织服装生产的同步也保存了优势高技术产品的生产。目前,美国是世界无纺布生产的第一大国，产量占全球总量的四成；是世界碳纤维生产的第二大国，产量占全球总量的三成。日本的碳纤维、新型纤维技术全球领先。并且,发达国家还运用营销网络主导高附加值领域，全球出名品牌服装及零售公司均汇集在发达国家。通过长期努力，国内纺织服装业也获得了很大的技术进步。一方面,劳动生产率的提高,其中人均技术、资本占比较高的纺织业和化学纤维业提高速度最快；另一方面,基本工艺水平指标。如棉纺“三无一精”无梭化率、无卷化率、无结头纱率和精梳纱比例提高，化纤差别化率也提高到35%等等；第三，近年来国内在高新技术纤维如芳纶、碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维等的工艺上也有所突破。技术进步将增进差别化的产生,是公司获得超额利润的基本，公司将从产业链的低阶走向高阶，并获得高附加值。 “十一五”期间，国内纺织服装业将立足技术创新，在可持续发展的基本上，使产业不断向高技术与高附加值靠拢。