利用废弃聚酯年产40000吨新型建筑材料项目可行性研究报告

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 利用废弃聚酯年产40000吨新型建筑材料项目 可 行 性 研 究 报 告 江苏省苏计投资咨询有限公司 二 一 二 年 七 月 江苏省苏计投资咨询有限公司江苏省苏计投资咨询有限公司 总经理：颜 军 高级经济师 江苏省注册咨询专家 项 目 负 责 人：刘 新 工程师 报告编制人员：桂璐璐 高级工程师 国家注册咨询工程师（投资）管聪荣 高级工程师 国家注册咨询工程师（投资）文桂军 工程师 国家注册咨询工程师（投资）耿永革 高级工程师 国家注册咨询工程师（投资）韩一凡 高级工程师 朱 晓 工程师 卓思帆 工程师 张文俊 工程师 目目 录录 目目 录录.1 第一章 总论.1 第一节 项目建设单位概况.1 一、企业简介.1 二、发展历程.2 三、行业地位及主要荣誉.2 四、近三年经营和资产负债情况.3 第二节 项目概况.5 一、项目由来.5 二、项目基本情况.6 第三节 可行性研究工作概况.8 一、报告编制过程.8 二、主要内容.8 三、编制依据.9 第四节 可行性研究结论.9 一、研究结论.9 二、主要技术经济指标.11 第二章 项目建设背景与必要性.13 第一节 项目建设的背景.13 一、政策背景.13 二、行业背景.15 三、企业背景.16 第二节 项目建设的必要性.16 一、对相关行业发展产生积极影响.16 二、有利于推动节能减排、发展绿色建筑.17 三、有助于地方特色产业的快速发展.17 四、有利于企业自身发展.17 第三章 市场分析.18 第一节 新型建材产品发展现状及趋势.18 一、新型建材产品发展现状.18 二、新型建材产品需求预测.19 第二节 产业用纺织品发展现状与机遇.20 一、产业用纺织品发展现状.20 二、产业用纺织品发展机遇.20 第三节 项目目标市场分析.21 第四章 产品方案和建设规模.22 第一节 项目建设规模.22 一、建设规模确定原则.22 二、建设规模.22 第二节 产品方案和主要参数.23 第五章 工艺技术和设备方案.25 第一节 工艺技术方案.25 一、生产工艺技术选择原则.25 二、技术来源及先进性说明.25 第二节 生产工艺流程.26 一、生产工艺综述.26 二、生产工艺流程.26 第三节 设备方案.29 一、设备选型原则.29 二、设备配置.30 第六章 原辅材料及燃料动力.31 第一节 原辅材料及燃料动力消耗.31 第二节 原辅材料及燃料动力供应.31 一、原辅材料.31 二、动力.32 第七章 建设条件和场址选择.33 第一节 项目选址及用地方案.33 一、项目建设地点.33 二、厂址土地权属类别及占地面积.33 三、项目用地合理性分析.33 第二节 所在地社会经济条件.35 第三节 交通运输条件.37 第四节 自然条件.37 一、地理位置.37 二、气象状况.38 三、水文地质状况.38 第五节 基础设施配套条件.39 一、供水.39 二、供电.39 三、通信.39 第八章 工程方案.39 第一节 总图布置.40 一、总图布置原则.40 二、相关标准及规范.40 三、平面布置.40 第二节 仓储与运输.42 一、储存.42 二、运输.42 第三节 土建工程.42 一、标准规范.42 二、现场条件.43 三、土建工程方案.43 第四节 公用和辅助工程.44 第九章 环境保护与安全卫生.48 第一节 环境保护.48 一、设计依据.48 二、环境质量现状.48 三、主要污染源及污染物.48 四、污染治理措施.49 五、特殊环境影响.50 第二节 安全生产及劳动保护.50 一、设计依据.50 二、本项目危险有害因素.51 三、安全生产措施.51 第三节 消防.52 一、设计依据.52 二、火灾隐患分析.52 三、防火等级.53 四、消防措施和设施.53 第十章 节能方案.54 第一节 法规政策与标准规范.54 一、相关法律法规、规划和产业政策.54 二、合理用能标准和节能规范.55 第二节 能源供应情况.56 一、电力供应状况.56 二、新鲜水供应状况.56 三、天然气供应状况.56 第三节 能源消耗情况.57 一、实物能耗分析.57 二、综合能耗分析.62 三、重点耗能工序及设备.63 第四节 能源消耗指标分析.65 一、项目能耗指标.65 二、指标类比分析.66 第五节 节能措施和效果分析.67 一、节能降耗主要障碍.67 二、节能降耗主要措施.67 二、节能效果分析.70 第六节 结论.70 第十一章 组织机构和人力资源配置.71 第一节 组织机构.71 第二节 人力资源配置.73 一、生产制度.73 二、劳动定员.73 三、人员来源.73 四、人员培训.73 第十二章 项目实施进度与招标.74 第一节 进度安排原则.74 第二节 总体进度安排.74 第三节 工程招标.76 一、编制依据.76 二、项目概况.76 三、招标基本情况.76 第十三章 投资估算及资金筹措.78 第一节 投资估算.78 一、估算范围及依据.78 二、建设投资估算.78 三、建设投资借款与建设期利息估算.81 四、流动资金估算.82 五、总投资及其构成分析.82 第二节 融资方案.83 一、投资计划.83 二、融资计划.83 三、资金筹措.84 第十四章 财务效益分析.85 第一节 评价说明.85 一、范围.85 二、计算期.85 三、生产负荷.85 第二节 财务效益与费用估算.85 一、营业收入.85 二、总成本费用.86 三、增值税.86 四、营业税金及附加.87 五、所得税.87 六、利润与利润分配.87 第三节 盈利能力和财务生存能力分析.87 一、项目投资盈利能力.87 二、项目资本金赢利能力.88 三、财务生存能力.88 第四节 偿债能力分析.88 一、长期借款偿还能力.88 二、流动资金借款偿债能力.89 第五节 不确定性分析.89 一、盈亏平衡分析.89 二、敏感性分析.90 附表 附表 1 建设投资估算表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表 4 营业收入和税金估算表 附表 5 总成本费用估算表 附表 5-1 外购原材料、燃料及动力费估算表 附表 5-2 固定资产折旧费估算表 附表 5-3 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 6 项目投资现金流量表 附表 7 项目资本金现金流量表 附表 8 利润及利润分配估算表 附表 9 财务计划现金流量表 附表 10 资产负债表 附表 11 借款还本付息估算表 附件 附件 1 企业营业执照 附图 附图 1 项目区域位置图 附图 2 项目总平面布置图 附图 3 项目红线图 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 1 页 第一章 总论 项目名称：利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料 项目类型：工业类 建设地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区 项目法人名称：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 项目法人性质：股份有限公司 法人代表：沈介良 项目负责人：黄金峰 项目联系人：徐文新 联系电话：13961220830 邮 箱： 第一节 项目建设单位概况 一、企业简介 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“江苏旷达”或“该公司”）总部座落在风景秀丽的常州市武进区环太湖旅游区雪堰镇，是经江苏省工商局批准的一家民营股份制企业集团，其主营业务为汽车内装饰面料和车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产和销售。截止 2011 年底，该公司总资产达 18.4 亿元人民币，在册员工 1200 多人，其中各类中高级以上工程技术人员近 320 人，2011 年实现销售收入 10.22 亿元人民币。“江苏旷达”生产基地位于武进区纺织工业园区内，占地面积158800 平方米，建筑面积 108000 平方米，拥有世界一流的织造、后整理以及成品加工等生产设备，其主要产品有机织大提花、小提花，经编双针床、KS 单针床，纬编天鹅绒，双剑杆大提花、小提花等系列汽车内装饰面料，可利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 2 页 用于汽车座椅及车顶、车围、门板、头枕、扶手等内装饰，2011 年生产能力达到 2500 多万米。二、发展历程 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司前身是1988年7月根据武进县民政局“武民工（1988）16 号”文件批准设立的常武太湖医院社会福利环保设备配件厂。后先后更名为武进县旷达汽车内饰厂、武进市旷达汽车内饰厂。1998 年 10 月，根据武进市人民政府武发（1996）87 号武进市深化乡村集体工业企业产权制度改革的通知，公司变更为股份合作制企业并办理了工商变更登记，注册资本为 225.2 万元。2000 年和 2001 年，公司名称先后变更为武进市旷达汽车织物有限公司和江苏旷达汽车织物集团有限公司。2007 年 12 月，原江苏旷达汽车织物集团有限公司整体变更并更名为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司，变更后公司注册资本为人民币 15,000 万元。2010 年 12 月 7 日江苏旷达公司在深圳证券交易所首次公开发行股票上市，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司股本总额为 25,000 万股，其中有限售条 件 股 份 137,164,305.00 股，占 总 股 本 的 54.87%；无 限 售 条 件 股 份112,835,695.00 股，占总股本的 45.13%。三、行业地位及主要荣誉 江苏旷达公司是国内规模最大、生产研发能力最强的专业从事汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料和车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产和销售的高新技术企业。根据中国产业用纺织品行业协会和中国汽车工业协会汽车相关工业分会的统计和测算，该公司是我国规模最大的汽车内饰面料专业生产基地和龙头企业，2007 年、2008 年、2009 年连续三年汽车内饰面料产销量居国内同行业第一名。该公司是中国产业用纺织品协会的副理事长单位、中国汽车工业协会汽车相关工业分会常务理事单位、江苏省企业家联合会理事长单位，曾先后获得“中国汽车零部件内饰件行业龙头企业”、“全国百佳汽车零部件供应商”、利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 3 页 “江苏省优秀民营企业”等称号。该公司拥有国内汽车内饰面料生产企业中唯一的交通车辆内饰织物省级工程技术研究中心和省级博士后科研工作站。公司研发中心获得了上海通用、奇瑞汽车、神龙汽车等整车厂测试项目认可证书，也是德国大众在国内唯一的全球汽车内饰面料供应商，是我国产业用纺织品行业协会中国车用纺织品行业标准的制订发起单位。公司以江苏省交通车辆内饰织物工程技术研究中心和博士后科研工作站为依托，以较强的研发、生产能力和工艺制造水平为后盾，其汽车座椅面料产品和车内饰面料用有色差别化涤纶丝产品的研究开发能力得以始终保持国内领先。截至 2011年底，该公司已获专利 61 项，另已获受理发明专利申请 6 项。同时，该公司也是国内唯一一家具备汽车内饰面料完整产业链的企业，具有“汽车内饰面料用有色丝差别化涤纶丝生产织造（染色）后整理复合剪裁汽车内饰面料成品及座套”的完整产业链。基于完整的产业链，公司在合理安排生产计划、成本管理、原材料管理、满足下游客户需求、提高产品质量等方面具有明显的竞争优势。是国内外多家大型知名汽车制造商的内饰面料供应商，最终用户包括一汽大众、上海大众、上汽通用五菱、吉利汽车、东风汽车、一汽解放、金龙客车、长城汽车、奇瑞汽车、宇通客车、北京现代、江淮汽车等，基本涵盖了国内主要的汽车整车制造商。旷达牌汽车座椅内饰面料先后获得“中国国际与品牌博览会金奖”、“江苏省名牌产品”等称号。该公司先后有 20 余项、次的产品分别荣获国家和省部级荣誉称号和奖励。“旷达”商标被国家工商行政管理总局评为“中国驰名商标”、被江苏省工商行政管理局评为“江苏省著名商标”。公司已通过ISO/TS 16949 质量管理体系认证和 ISO 14001 环境管理体系认证。四、近三年经营和资产负债情况 根据来自该公司 2010、2011 年的财务审计和年度报告公告数据，该公司20092011 年的生产经营及资产负债情况详见表 1-1、表 1-2。表 1-1 近三年生产经营情况表（万元）序号 指标名称 2009 年 2010 年 2011 年 备 注 1 主营业务收入 59,036.81 78,188.17 102,235.08 2 利润总额 9,927.90 14,023.06 15,364.21 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 4 页 表 1-2 近三年资产负债情况表（万元）序号 资债项目 2009 年 2010 年 2011 年 备 注 1 资产总计 94476.45 167706.59 183972.27 1.1 流动资产 50381.91 122126.50 128924.61 1.1.1 货币资金 20135.58 82406.85 68335.28 1.1.2 应收票据 5000.00 6610.44 10022.31 1.1.3 应收账款 14620.58 17202.84 27174.37 1.1.4 预付账款 1854.75 2803.22 4480.31 1.1.5 其它应收款 194.41 217.17 202.42 1.1.6 存货 8576.59 12885.98 18709.92 1.2 非流动资产 44094.54 45580.09 55047.66 1.2.1 投资性房地产 0.0 476.94 445.65 1.2.2 固定资产 37617.20 36412.79 40179.03 1.2.3 在建工程 578.40 3080.80 7937.84 1.2.4 无形资产 5381.61 5028.56 4954.65 1.2.5 长期待摊费用 45.30 0.0 0.0 1.2.6 递延所得税资产 472.03 581.00 557.13 1.2.7 商誉 0.0 0.0 973.36 2 负债合计 53221.18 20924.14 25809.97 2.1 流动负债 53221.18 20924.14 25809.97 2.1.1 短期借款 27017.00 0.0 0.0 2.1.2 应付票据 12350.00 5750.00 6189.27 2.1.3 应付账款 9135.91 11604.35 15974.47 2.1.4 预收款项 240.13 550.89 568.44 2.1.5 应付职工薪酬 688.72 933.92 1144.64 2.1.6 应交税费 711.08 325.59 208.45 2.1.7 应付利息 42.13 0.0 0.0 2.1.8 其他应付款 3036.21 1759.39 1724.70 2.2 非流动负债 0.0 0.0 0.0 3 财务指标 3.1 流动比率 0.95 5.84 5.00 3.2 速动比率 0.75 5.22 4.27 3.3 资产负债率 61.41%10.76%7.9%由上表可见，该公司近三年生产经营状况良好，主营业务收入和利润总额均呈明显上升趋势；公司资产负债情况良好，资产负债率较低，企业的经济运行状况良好。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 5 页 第二节 项目概况 一、项目由来 随着全球能源消耗日渐增加，能源危机日益加剧，石油作为主要的能源和重要的工业原料，具有特殊的不可替代性。由于我国近年经济的快速增长，能源消耗量和石油净进口量也屡创新高，现已成为世界第二大石油消耗国和石油净进口国。减少石油资源的消耗，提高石油资源的利用效率已经成为各相关行业的重点发展方向。聚酯涤纶是一种石油工业制品，具有诸多优良的综合性能，也是汽车内饰面料公司的主要原料，其分子结构的稳定性较强，自然环境下不易降解。据统计，2011 年 110 月份我国聚酯涤纶（PET）产量 977.6 万吨，同比增长12.56%；企业在聚酯产品生产过程会产生废料，另外进入消费市场的商品，都有大量的废弃，目前尚未形成良好的消化吸收体系和方法，工业产生的废聚酯多采取切碎再燃烧或者降级回收纺丝的方式，能耗高加工方式简单，既造成环境污染，也造成资源和人力物力的浪费。随着全球对能源节约和环境保护要求的不断提高，我国对节能减排、能源循环利用及保护环境等方面出台了许多相关的政策与鼓励措施。其中，建材吸音保温技术也得到了极大的重视，并在市场上大力推广。江苏旷达是国内最大、生产和研发能力最强、产品品种最全的汽车内饰面料专业生产厂家，公司一直致力于改革和创新，研发技术含量高、经济和社会效益好、具有广阔市场前景的新产品，以满足不断日新月异的市场需求。如今国内汽车内饰面料行业总规模约百亿，旷达已经拥有 30%以上的市场占有率，继续增加市场份额对实现百年旷达的目标无益，因此，旷达必须在其他领域开辟新天地，才能使企业发展更上一层楼，在激烈的市场竞争中保持优势。江苏旷达以循环经济和节能减排为目标，通过长期摸索与研究，开发了通过消化吸收公司内部生产过程中产生的废丝、废面料、边角料以及市场上报废汽车回收所得的内饰面料为主要原料重要组成部分，利用非织造工艺路线，生产科技含量高、低能耗、低排放、用工少、产品附加值高、应用范围利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 6 页 广等特点的绿色聚酯吸音保温内装饰建材产品。因此，江苏旷达投资建设本项目不仅有利于实现循环经济和节能减排，具有较好的社会效益，而且拓宽了公司的业务经营范围，实现新的经济增长点，具有一定的经济效益。二、项目基本情况 1、建设地点及用地规模、建设地点及用地规模 该项目拟建在常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区内，总用地面积 132亩（约 88000 平方米），建设各类生产及辅助生产用房 79400 平方米。2、产品方案和生产规模、产品方案和生产规模 本项目根据市场分析并结合自身情况确定主要产品为环保聚酯建材产品。项目建成达产后可形成年产 20000 吨聚酯纤维吸音棉和 20000 吨聚酯纤维吸音板的生产能力。3、目标市场、目标市场情况情况 本项目生产的环保聚脂板材与聚酯吸音棉等建材产品，主要应用于国内蓬勃发展的建材内装饰产业。市场方向为专业类的音响要求较高的场所：展览馆，大会堂，体育馆，录音棚，音响室，电视台，噪音较大的工厂，学校阶梯教室，图书馆，KTV，家庭装修等。4、主要主要技术特点技术特点及来源及来源 本项目采用干法成网非织造工艺，利用自主研发的梳理成网结合气流成网的复合成网关键技术及高能物理技术和功能化纳米加工技术相结合的深加工工艺技术，实现了废弃聚酯材料的回收利用，得到功能性聚酯吸音材料。5、建设内容、建设内容 本项目建筑工程包括生产用房、辅助生产用房以及办公生活用房等，总建筑面积 79400 平方米；购置各类生产及辅助设备 117 台（套）；同时配套建设给排水、变配电、软水系统、压缩空气等公用工程设施以及消防、绿化、道路等辅助工程。6、主要主要设备设备 本项目购置各类生产设备 117 台（套），其中进口设备 64 台（套）。购置的主要生产设备有切断机、开松机、喂料斗、称重喂料机、精开松机、气利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 7 页 流成网机、针刺机等。7、耗能指标、耗能指标 根据项目的生产特点，需要消耗的能源品种主要为天然气、电力、新鲜水。能源的年消耗量为：天然气 150.67 万 m，电力 1443.14 万 kWh，新鲜水 9.9 万 t。项目达产年当量值综合能耗 3610.03 吨标准煤。8、劳动定员及建设期、劳动定员及建设期 根据项目工艺特点和生产安排计划，该项目生产车间为一班制，每天作业 10 小时，全年工作 300 天。管理人员采用常白班制度，项目所需生产人员126 人，销售、设计等管理人员 86 人，合计 212 人。项目建设期 3 年。9、投资估算及资金来源、投资估算及资金来源 项目按铺底流动资金计总投资为 43860.2 万元，其中建设投资 40033.3万元（含用汇 2761.1 万美元），建设期利息 2720.0 万元，铺底流动资金 1106.9万元。项目资金来源：项目资本金 18860.20 万元，由企业使用超募资金及自有资金资金出资，不足部分以借贷资金解决。项目拟申请建设投资借款 25000.0 万元。根据国家相关规定，“计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和”，由建设投资、建设期利息和铺底流动资金构成，为 43860.2 万元人民币，本项目资本金为 18860.2 万元人民币，占项目总投资的 43.0%，符合国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927 号）规定的资本金比例要求。10、预计效益及投资回报、预计效益及投资回报 本项目正常年可实现营业收入为 54000.0 万元（不含税），年利润总额为 9891.8 万元，项目投资财务内部收益率为 16.1%（所得税后），大于基准内部收益率，财务净现值大于零，投资回收期为 7.41 年（所得税后，含建设期 3 年）。项目在实现预期投入产出的情况下，财务上可以接受。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 8 页 第三节 可行性研究工作概况 一、报告编制过程 受项目承办单位江苏旷达汽车织物集团股份有限公司的委托，江苏省苏计投资咨询有限公司承担了该公司废弃聚酯循环利用生产新型建筑材料项目可行性研究报告的编制工作，并成立了项目组。按照相关理论、方法、程序以及编制规范和相关要求，通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，进一步分析研究了项目建设的必要性、建设条件、总体建设方案、工程建设方案、项目投资等相关问题，并就有关问题与项目单位进行了广泛的接触和交流；在此基础上，结合有关方面意见，编制了本可研报告。二、主要内容 1、项目建设背景及必要性分析、项目建设背景及必要性分析 根据国家的宏观调控政策、产业发展规划、地方发展情况和产业发展导向以及建设单位的具体条件，阐述本项目建设的背景及必要性。2、市场分析、市场分析 根据绿色建材产品的发展情况及市场对绿色建材产品的需求，分析我国绿色建材产品的市场发展前景，并进行本项目产品目标市场分析。3、项目建设方案、项目建设方案 结合项目的建设规模和产品方案，分析选择项目的工艺与设备，分析原辅材料消耗情况。4、项目工程方案、项目工程方案 初步了解项目区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件。针对项目建设条件，提出项目工程建设方案，包括厂址选择、总图工程、土建工程、配套公用工程、环保工程等。5、节能、环保与安全卫生、节能、环保与安全卫生 针对项目特点，分析能源消耗情况、计算能源消耗量，并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的相应利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 9 页 措施。6、项目组织、经营、管理、实施进度、项目组织、经营、管理、实施进度 根据项目实际情况，提出项目组织、经营与管理初步方案；结合项目特点，提出合理的总体及分年实施进度计划。7、投资估算和财务分析、投资估算和财务分析 根据工程量及工程投资估算指标，按国家和当地的有关规定，对拟建工程内容进行投资估算，编制项目总投资估算表，按工程费用、工程建设其它费用、预备费、建设期利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资。根据建设进度及项目单位资本金等情况，提出项目资金筹措方案，编制资金使用计划。8、财务评价、财务评价 根据项目的经营特点，对项目进行财务评价，测算收入和总成本费用，计算项目损益情况，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展不确定性分析。三、编制依据 1）国家发展改革委、建设部发改投资20061325 号文发布的建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数。2）国家及地方有关设计规范、标准。3）项目建设有关单位与江苏省苏计投资咨询有限公司签订的技术咨询委托合同。4）项目相关基础资料。第四节 可行性研究结论 一、研究结论 1、项目符合国家产业政策、项目符合国家产业政策及相关规划及相关规划 1）检索产业结构调整指导目录（2011 年本），本项目属于鼓励类第十二项“建材”中第 3 条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”和第二十项“纺织”中第 14 条“废旧纺织品利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 10 页 回收再利用技术与产品生产，聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝等高附加价值产品”。2）符合汽车产品回收利用技术政策中相关条例规定：2012 年起，所有国产及进口 M 类和 N 类车辆的可回收利用率要达到 90左右；从 2017年起，所有国产及进口 M 类和 N 类车辆的可回收利用率要达到 95左右。同时鼓励汽车材料、物质生产企业加大对再生材料和替代材料技术的开发应用，扩大回收材料的再生领域。3）符合产业用纺织品“十二五”发展规划推动节能减排，注重资源循环，加强回收再利用纤维在产业用纺织品中的应用。支持采用回收再利用纤维开发除医疗卫生领域以外适宜的产业用纺织品，保证产品质量和使用功能。在新型建材领域，开发具有保暖、阻燃、防水等多种功能的建筑用绝缘和密封材料。2、项目符合当地产业发展规划及布局项目符合当地产业发展规划及布局 武进区基础设施完善，交通便捷，工业基础雄厚，规模经济支撑明显，是苏南乡镇工业的发祥地之一。目前已形成机械、纺织、冶金、化工、轻工、电子、建材和粮油食品等八大骨干产业。本项目建设符合武进区整体规划与布局，有利于推动产业用纺织品与环保建材行业的发展。3、产品具有较好的市场发展前景和竞争力、产品具有较好的市场发展前景和竞争力 随着我国经济、社会的快速发展，建材内装饰产品的需求量呈逐年上升趋势。伴随着生活水平的日益提高，人们对生活居住环境的质量与环保要求也越来越高，建材产品正向环保、节能、安全等特性转移，环保建材市场潜力巨大。环保聚酯板材与聚酯吸音棉以其吸音率高，吸音性能好，隔热性好，产品对人体无害，对环境无污染，施工安全方便，环保且资源循环利用等优异性能受到了越来越多的关注。因此，本项目产品具备较强的市场竞争力。4、项目有良好的建设条件、项目有良好的建设条件 本项目建于常州市武进区，该区域地理位置优越，交通便利，基础设施完善，项目生产所需的水、电、气等生产资料在开发区内都能得到很好的满足。因此本项目具有较好的建设条件。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 11 页 5、符合环境保护和清洁生产的要求、符合环境保护和清洁生产的要求 本项目有生产工艺先进，具有能源消耗小，污染物排放少，对环境影响小的特点，符合国家及地方对环境保护和节能降耗的要求。6、项目具有较好的收益项目具有较好的收益 本项目正常年可实现营业收入为 54000.0 万元（不含税），年利润总额为 9891.8 万元，项目投资财务内部收益率为 16.1%（所得税后），大于基准内部收益率，财务净现值大于零，投资回收期为 7.41 年（所得税后，含建设期 3 年）。项目建成后可以在较短的时间内收回投资，同时为企业和区域经济带来一定的经济效益。二、主要技术经济指标 表 1-3 主要技术经济指标汇总表 序号 指标名称 单位 指标值 备 注 1 产品方案 1.1 聚酯纤维吸音棉 吨/年 20000 1.2 聚酯纤维吸音板 吨/年 20000 2 主要原辅材料消耗 2.1 涤纶短纤 吨/年 35700 部分外购 2.2 丙纶短纤 吨/年 4200 外购 2.3 粘胶纤维 吨/年 2100 外购 3 能耗指标 3.1 新鲜水 万吨/年 9.9 自来水厂 3.2 电力 万千瓦时/年 1443.14 市政电网 3.3 天然气 万立方米/年 150.67 新奥燃气 3.5 综合能耗 吨标煤/年 3610.03 当量值 3.6 单位工业产值能耗 千克标煤/万元 122.20 3.7 单位工业增加值能耗 千克标煤/万元 213.90 4 用地 平方米 88000 132 亩 5 建设期 年 3 6 定员及工作日安排 6.1 劳动定员 人 212 6.2 年工作日 天/年 300 6.3 工作班次 班/日 1 6.4 工作时间 小时/班 10 7 项目总投资 万元 43860.2 7.1 建设投资 万元 40033.3 7.2 建设期利息 万元 2720.0 7.3 铺底流动资金 万元 1106.9 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 12 页 序号 指标名称 单位 指标值 备 注 8 资金筹措 万元 43860.2 8.1 项目资本金 万元 18860.2 8.2 建设投资借款 万元 25000.0 9 营业收入 万元/年 54000.0 正常年 10 营业税金及附加 万元/年 316.1 正常年 11 成本费用 正常年 11.1 总成本费用 万元/年 43792.1 11.2 固定成本 万元/年 5541.0 11.3 可变成本 万元/年 38251.1 11.4 经营成本 万元/年 40846.0 12 利润总额 万元/年 9891.8 正常年 13 所得税 万元/年 2472.9 正常年 14 税后利润 万元/年 7418.8 正常年 15 销售利润率%18.3 16 总投资收益率%21.7 17 项目资本金净利润率%39.3 18 财务评价指标 18.1 项目投资财务内部收益率 所得税后%16.1 所得税前%20.4 18.2 项目投资回收期 含建设期 3 年 所得税后 年 7.41 所得税前 年 6.59 18.3 项目投资财务净现值 ic=12%所得税后 万元 8005.0 所得税前 万元 17160.1 18.4 项目资本金内部收益率%20.6 19 建设投资借款偿还期 年 5.87 含建设期 3 年 20 盈亏平衡点（生产能力）%35.9 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 13 页 第二章 项目建设背景与必要性 第一节 项目建设的背景 一、政策背景 1、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 在我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出“建筑业要推广绿色建筑、绿色施工，着力用先进建造、材料、信息技术优化结构和服务模式”和“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务”。本项目为废弃物回收生产环保绿色建材材料，符合此规划纲要推广绿色建筑、绿色建材、资源循环利用等政策方针。2、江苏省国民经济和社会发展第十二、江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划个五年规划 江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划中“构造现代产业体系”中提出“重点发展纳米材料、微电子材料、光电子材料、新型显示材料、高性能纤维复合材料、新型化工材料、新能源材料、功能陶瓷材料、新型金属材料和新型建筑材料等 10 类材料”、“重点发展节能环保装备制造、资源循环利用、节能服务和环保服务及环保工程设计等产业，建成全国重要的节能环保产业基地”和“建材行业：重点发展新型轻质墙体材料、高效绝热隔热材料、新型管材管件等节能、环保、附加值高的建材产品。”该项目所生产的环保聚酯吸音建材产品，具有吸音性好、隔热性强、施工安全方便、环保无污染、附加值高等众多优点，属于此规划中提及的重点 发展材料和产业。3、产业用纺织品“十二五”发展规划产业用纺织品“十二五”发展规划 产业用纺织品“十二五”发展规划中明确提出：推动节能减排，注利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 14 页 重资源循环，加强回收再利用纤维在产业用纺织品中的应用。支持采用回收再利用纤维开发除医疗卫生领域以外适宜的产业用纺织品，保证产品质量和使用功能。在新型建材领域，开发具有保暖、阻燃、防水等多种功能的建筑用绝缘和密封材料。4、汽车产品回收利用技术政策汽车产品回收利用技术政策 汽车产品回收利用技术政策中相关条例规定：2012 年起，所有国产及进口 M 类和 N 类车辆的可回收利用率要达到 90左右；从 2017 年起，所有国产及进口 M 类和 N 类车辆的可回收利用率要达到 95左右。同时鼓励汽车材料、物质生产企业加大对再生材料和替代材料技术的开发应用，扩大回收材料的再生领域。本项目生产工艺先进，报废汽车回收所得内饰面料为项目主要原料的重要组成部分，此项目的建设对提高汽车产品回收利用率能起到积极的作用，符合此政策要求。5、建材工业“十二五”发展规划建材工业“十二五”发展规划 加强节能减排和资源综合利用，大力发展循环经济，推进清洁生产，着力开发集安全、环保、节能于一体的绿色建筑材料，促进建材工业向绿色功能产业转变。为绿色建筑发展提供安全环保节能的新型建筑材料支撑，适当提高建筑材料耐久性，推动绿色建筑材料及制品产业发展。结合绿色建筑、建筑节能等专项工作，以节能门窗、节能墙体、节能屋面系统为重点，生产并推广使用环保型装饰装修材料等绿色建筑材料及制品。综上，注重节能环保、加强资源综合利用，大力发展循环经济、推动绿色环保建材产品和加大汽车材料回收利用率已经成为国家以及地区对工业进一步发展提出的新要求，该项目利用非纺织工艺将废弃原料循环利用生产出环保聚酯建材产品，符合相关国家和地区政策法规的要求，符合节能减排的需求。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 15 页 二、行业背景 1、我国我国聚酯涤纶回收压力持续增长聚酯涤纶回收压力持续增长 随着我国经济的迅猛发展，人们生活水平的不断提高，汽车产销量也长期呈现稳定上升趋势。继 2010 年产销量月月超过 100 万辆，平均每月产销突破 150 万辆，全年累计产销超过 1800 万辆，刷新全球历史纪录后，2011 年，虽然受到汽车下乡、小排量乘用车购置税减征等刺激政策退市的影响，汽车增长态势略有放缓，但产销量月月超过 120 万辆，平均每月产销突破 150 万辆，全年汽车销售超过 1850 万辆，再次刷新全球历史纪录。我国汽车工业的稳定运行保障了汽车内饰面料的持续增长，但也将产生更多的废丝、废面料及边角料。聚酯涤纶作为一种石油工业制品，是生产汽车内饰面料的重要原料，具有诸多优良性能，增强对聚酯涤纶的回收利用有利于实现资源循环利用，有效节约能源。2、加强汽车内饰面料回收加强汽车内饰面料回收 为应对能源危机，加强能源循环利用，提高能源利用率，各国对节能环保提出了各项针对性措施。欧盟委员会的报废汽车回收指令中要求：新款汽车的材料回收率为至少要 85%，可利用率至少为 95%。我国汽车产品回收利用技术政策中相关条例规定：2012 年起，所有国产及进口 M 类和 N 类车辆的可回收利用率要达到 90左右；从 2017 年起，所有国产及进口 M 类和 N 类车辆的可回收利用率要达到 95左右。同时鼓励汽车材料、物质生产企业加大对再生材料和替代材料技术的开发应用，扩大回收材料的再生领域。3、新型绿色建筑材料是未来的新型绿色建筑材料是未来的发展方向发展方向“十一五”期间，新型建筑材料保持持续增长，经济效益、技术水平等都明显提高。新型建筑材料工业“十二五”发展规划是指出：随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求新型建筑材料向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发展，加快升级步伐。聚酯纤维吸音材料具有吸音率高，吸音性能好，隔热性好，耐火性好，属于难燃级材料类，产品对人体无害，对环境无污染，无气味，施工安全，环保等优异特点。适用于歌剧院，影剧院，录音室，录音棚，播音室，试音利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 16 页 室，电视台，电台，会议室，音乐厅，KTV 等对声学要求严格的场所，应用范围广泛，市场前景巨大。三、企业背景 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司是国内规模最大、生产和研发能力最强、产品品种最全的汽车内饰面料专业生产厂家。同时也是中国产业用纺织品协会的副理事长单位、中国汽车工业协会汽车相关工业分会常务理事单位、江苏省企业家联合会理事长单位，曾先后获得“中国汽车零部件内饰件行业龙头企业”、“全国百佳汽车零部件供应商”、“江苏省优秀民营企业”等称号；并于 2010 年 12 月 7 日在深交所上市。在总规模约百亿的汽车内饰面料行业，江苏旷达已经拥有 30%以上的市场占有率，继续增加该领域市场份额对企业发展益处不大。故上市后的江苏旷达除了在汽车内饰面料行业中做得更专更强外，还一直努力改革和创新，研发技术含量高、经济和社会效益好、具有广阔市场前景的新产品，以满足日新月异的市场需求，迎接日益激烈的市场竞争。本建设项目所生产的环保聚酯建材产品，具有科技含量高、低能耗、低排放、节约能源等特点，市场前景广阔，能极大推动企业发展。第二节 项目建设的必要性 一、对相关行业发展产生积极影响 本项目为国家和地区相关行业政策与规划鼓励类发展项目。本项目建设有利于实现废旧纺织品、聚酯产品回收再利用，推动节能减排和资源循环，带动隔音材料的产业化发展，促进产业用纺织品在国民经济各领域中的扩大应用，推动产业用纺织品行业的调整升级。同时，有助于新型建筑材料向安全、环保、节能、优质、美观等复合功能方向发展，加快建筑材料升级步伐，满足人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能措施等日益提高所带来的新要求。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 17 页 二、有利于推动节能减排、发展绿色建筑 未来一个时期，我国仍处于工业化、城市化快速推进期，经济总量不断扩大、人口继续增加、资源相对不足、环境承载力较弱成为新阶段的基本国情。能源消耗量和石油净进口量也屡创新高，现已成为世界第二大石油消耗国和石油净进口国。国家“十二五规划”明确提出了节能减排的目标，即到2015 年，单位 GDP 二氧化碳排放降低 17%；单位 GDP 能耗下降 16%；非化石能源占一次能源消费比重提高 3.1 个百分点，从 8.3%到 11.4%；主要污染物排放总量减少 8%到 10%的目标。本项目利用非织造工艺生产出环保聚酯建材产品，工艺先进，生产过程中没有工业废水、废气产生，且设备上自带有粉尘回收装置。既有效降低了能源消耗，又最大限度的减少了污染物排放。生产出的聚酯纤维吸音棉和聚酯纤维吸音板具有吸音率高，耐火性好，施工安全方便，绿色环保等特点，满足消费者要求的同时，能有效改善我国建筑能耗总量大，占总能耗比重高的劣势，对实现节能减排和资源循环，推广绿色建筑都具有一定的现实意义。三、有助于地方特色产业的快速发展 本项目建于常州市武进区，该地区工业基础雄厚，规模经济支撑明显，目前已形成机械、纺织、冶金、化工、轻工、电子、建材和粮油食品等八大骨干产业。本项目建设符合武进区整体规划与布局，有利于推动区域内产业用纺织品与环保建材行业的发展。四、有利于企业自身发展 江苏旷达是国内最大、生产和研发能力最强、产品品种最全的汽车内饰面料专业生产厂家，已经占有 30%以上的国内市场份额。公司除努力在汽车内饰面料行业中做得更专更强外，积极响应国家政策和制度，致力于改革和创新，研发技术含量高、经济和社会效益好、具有广阔市场前景的新产品，以满足日新月异的市场需求。此项目的实施，有利于公司开拓新领域，打通新市场，完成企业目标。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 18 页 第三章 市场分析 第一节 新型建材产品发展现状及趋势 一、新型建材产品发展现状“十一五”时期是我国建材工业发展速度最快、质量效益最好的五年，新型建筑材料保持持续增长，经济效益、技术水平等都明显提高，基本满足了经济社会发展需求。1、主要产品产量稳步增长主要产品产量稳步增长 2010 年新型墙体材料产量 4700 亿块标砖，与 2005 年相比，年均增长 4.9%。保温绝热材料产量 411.9 万吨，年均增长 15.1%。建筑防水材料产量 10.3 亿平方米，年均增长 10.7%。石膏板产量 20.8 亿平方米，年均增长 23.1%。2、产品结构明显改善、产品结构明显改善“十一五”期间，建筑板材占墙体材料的比例由 4.2%增长到 8.2%，年均增长 14%。新型墙体材料占墙体材料比例由 44%增长到 55%，年均增长5%。新型防水材料占建筑防水材料的比例由 54%增长到 87%，年均增长 10%。3、产业技术进步加快、产业技术进步加快 纸面石膏板、利用煤矸石和粉煤灰生产墙体材料技术达到国际先进水平，具有自主知识产权的岩（矿）棉、硅酸铝纤维、复合夹芯板等生产设备部分出口。4、节能减排成效显著、节能减排成效显著 2010 年利用各种固体废弃物 2.8 亿吨，其中粉煤灰、煤矸石、电厂脱硫石膏利用量稳步增长。五年间墙体材料行业综合能耗年均降低 13.8%。主要污染物排放总体呈明显下降趋势。但是，当前我国新型建筑材料工业仍然存在以下主要问题：一是企业规模小、数量多，产品质量良莠不齐。二是安全环保节能产品开发滞后。三是利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 19 页 发展不平衡，城镇地区发展较快，乡村相对缓慢。四是行业管理较弱，假冒伪劣产品冲击和扰乱市场秩序，社会责任意识仍待提高。二、新型建材产品需求预测“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平衡较快增长，工业化、城镇化和农业现代化的同步推进为建材工业发展提供了持续增长的空间。同时，随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高和能源资源、生态环境约束日趋强化，迫使建材工业加快向安全、环保、节能等方向发展，重点发展具有安全、舒适环保、节能、防水、隔音等功能的新型建筑材料及制品，为新型建材产品发展创造了良好的条件。预计“十二五”时期，新型建筑材料需求量将稳步增长。我国城乡每年新建建筑面积 2030 亿平方米，既有建筑约 430 亿平方米，巨大的新增建设量及既有建筑改造为新型建筑材料发展提供了广阔的市场空间。经济社会发展要求新型建筑材料加快提升品质，进一步向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发展，加快升级步伐。该项目投产年主要新型建筑材料产品需要预测如表 3-1。表 3-1：2015 年主要新型建筑材料产品需求预测 产品 2015 年需求量预测 新型墙体材料（亿块标砖）5700 保温绝热材料（万吨）1000 建筑防水材料（亿平方米）16 纸面石膏板（亿平方米）30 建筑涂料（万吨）550 综上所述，“十二五”时期将为我国新型建筑材料发展提供良好的机遇，具有安全环保、节能舒适、产品附加值高及应用范围广等特点的吸音隔音建筑材料将拥有较强的竞争力和广阔的市场。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 20 页 第二节 产业用纺织品发展现状与机遇 一、产业用纺织品发展现状 1、行业规模持续扩大行业规模持续扩大 2010 年，产业用纺织品纤维加工总量达到 822 万吨，比 2005 年增长124.9%，“十一五”期间年均增长 16%，占国内纺织纤维加工量的 20，比2005 年提高 6.4 个百分点。2010 年产业用纺织品现价产值超过 5000 亿元，比 2005 年增长 1.7 倍，“十一五”期间年均增长 22%。2010 年出口额 138亿美元，比 2005 年增长 1.5 倍，五年年均增长 19%。2、技术进步成效明显技术进步成效明显 非织造技术的突破性发展大幅提高了产业用纺织品加工效率，降低了成本，扩大了产业用纺织品的应用。我国纺粘、水刺非织造布生产装备与技术接近国际先进水平，综合生产成本降低了 20%。2010 年产业用纺织品行业劳动生产率达到 15 万元/人年，年均增长率达 18%。3、骨干企业和产业集群初步形成骨干企业和产业集群初步形成 产业用纺织品骨干企业实力不断增强，2010 年销售收入超过 5 亿元的企业 20 家，超过 10 亿元的企业 10 家。骨干企业在交通工具用、医疗与卫生用、合成革用、土工用纺织材料领域均占有较大的市场份额，在推动相关标准制修订和拓展市场应用等方面起到了引领作用。4、重要领域应用效益显著重要领域应用效益显著 产业用纺织品的发展为促进国民经济相关领域的发展和技术进步做出了积极贡献。二、产业用纺织品发展机遇 1、培育战略性新兴产业为产业用纺织品的发展创造了机培育战略性新兴产业为产业用纺织品的发展创造了机遇遇 随着全球产业分工和经济增长模式的调整，以新能源、新材料、节能环保、生物制造等为代表的新兴产业，将成为未来经济发展的新引擎。我国也将培育战略性新兴产业作为发展现代产业体系的重点，产业用纺织品既与新材料产业密不可分，也是新能源、节能环保、高端制造等新兴产业不可或缺利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 21 页 的配套材料，发展前景广阔。2、经济结构的战略性调整为产业用纺织品发展提供了市场空间经济结构的战略性调整为产业用纺织品发展提供了市场空间 我国区域协调发展、城镇化水平的提高以及社会保障条件的改善，将拉动产业用纺织品需求持续较快增长。3、发展产业用纺织品发展产业用纺织品是纺织工业结构调整和转型升级的重要方向是纺织工业结构调整和转型升级的重要方向 发达国家传统纺织服装行业不断萎缩，产业用纺织品发展势头强劲，美、日等国产业用纺织品加工量占纺织纤维加工量的比例超过 40%。我国纺织工业产能占全球的 50%，纺织服装出口占全球的比重超过 30%，而我国产业用纺织品加工量只占纺织纤维加工量的 20%。进一步发展传统纺织服装行业既面临资源和环境的制约，也面临国际竞争激烈、贸易摩擦加剧的压力。通过加快发展产业用纺织品，不断开拓新兴应用领域，促进纺织工业结构调整、转型升级，是实现我国纺织工业由大变强的重要举措。综上所述，建筑用纺织品如内墙保温材料、功能阻燃材料、吸音隔音材料等，可以大幅度提高建筑主体的节能水平。随着国家基础设施建设的推进，土工材料的需求越来越旺盛，建筑用纺织品加工技术具有极高的推广价值和广阔的市场。第三节 项目目标市场分析 本项目主要产品聚酯纤维吸音棉和聚酯纤维吸音板除了吸音系数高、稳定性好、吸音频率宽等优异的声学性能之外，还具有施工安全方便、抗冲击能力强、性价比高等特点，防火性能和甲醛释放量分别达到了“建筑材料燃烧性能分级方法GB 86241997”B1 级和“室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB 185802001”E1 级要求。产品科技含量高，竞争力强，市场广阔，主要应用于国内蓬勃发展的建材内装饰产业，市场方向为专业类的音响要求较高的场所：展览馆，大会堂，体育馆，音乐厅，录音棚，音响室，电视台，多功能厅，噪音较大的工厂，学校阶梯教室，图书馆，KTV，家庭装修等。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 22 页 第四章 产品方案和建设规模 第一节 项目建设规模 一、建设规模确定原则 本项目建设规模的确定，遵循以下原则：1）合理经济规模原则 合理确定经济规模，使项目投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可获得较优的经济效益。2）以市场容量为