轴承行业客户壁垒

轴承行业客户壁垒一、 轴承行业客户壁垒叉车轴承是叉车的核心零部件之一，叉车生产厂商对轴承产品的可靠性有着较高的要求，一般会对轴承供应商进行较长时间的考察和认证，一般情况下，轴承供应商在进入合格供应商名录后才有资格为叉车生产厂商提供产品。下游客户在选择轴承供应商的产品之后，在没有重大质量问题的情况下，会与供应商保持长期稳定的合作关系。国内叉车市场经过长期的市场竞争，目前已经形成比较稳定的竞争格局，市场集中度高，头部企业占据较大的市场份额，并且各自建立了较为稳定的供应链体系，叉车轴承行业新进入企业短期内进入其供应链的难度较大，难以获得快速发展。二、 我国轴承行业竞争格局我国轴承头部企业体量偏小，但增速较高。轴承行业集中度低，CR10仅为280%。2021年我国规模以上轴承企业营收合计2278亿元，行业规模较大，但参与者众多、同质化现象严重，行业集中度低，CR6仅为241%。2021年我国轴承企业仅有人本和万向产值超过100亿，产值分别为200亿和130亿元左右，体量分别与铁姆肯和不二越相近，前十大轴承企业平均产值约60亿，整体体量较小。轴承行业竞争分析指出，2021年前十大产值合计增速在17%，增长较快。目前，我国中低档轴承约占总产量的80%，而各类专用、精密、高可靠性等高技术含量的轴承产品只占约20%。当前高端产品主要依赖于进口，国产高端轴承产品存在巨大缺口。随着我国轴承行业的技术研发能力的不断提高以及一大批优势企业的不断涌现，国产高端轴承有望逐步实现进口替代，市场前景十分广阔。综合来看，虽然我国轴承每年产量都在增长，但是高端产品基本都是从国外进口过来的，国内轴承市场销售产品集中在低端轴承。三、 轴承行业经营特点轴承制造企业普遍采用以销定产的经营模式，即根据销售订单、经销商销售计划采购原材料和组织生产。在销售方面，关节轴承、AG轴承、圆锥滚子轴承用主要采用直销和代理的销售模式；齿轮和变速箱主要采用直销销售模式。产品定价方式为按照生产用原材料成本加上加工费用、合理利润的方式确定产品价格。四、 轴承行业技术水平我国轴承行业的优势企业研发了十六个关键领域中的十三个领域的106种重大技术装备的配套轴承528种，产品达到国外同类产品水平。但我国轴承工业大而不强，轴承制造工艺和装备技术发展缓慢，车加工数控自动化水平低，许多技术难题攻关未能取得突破，轴承钢新钢种的研发，钢材质量的提高，润滑、冷却、清洗和磨料磨具等相关技术的研发，尚不能适应轴承产品水平和质量提高的要求，影响轴承的精度、性能、寿命和可靠性。目前我国轴承生产企业通过引进先进的工艺设备，以及通过自身的研究开发，行业整体技术水平有了很大的提高，部分生产企业的工艺设备已达到国际先进水平。目前代表世界先进水平的盐淬热处理生产线也只有少数企业能掌握。五、 行业政策背景：大力扶持风电领域及高端、高精密轴承产品轴承作为重要的机械通用零部件，近些年来，国家陆续出台各项产业政策，引导轴承行业发往精密化、高端化发展，推动轴承在轨道交通、航空、基建等各方面的应用，鼓励轴承行业转型升级、提质增效，为轴承行业的发展提供了良好的环境。六、 行业概况（一）定义轴承是在支承轴的部件，用来引导轴的旋转运动并承受由轴传递给机架的载荷，是机械工业使用广泛、要求严格的配套件和基础件，是各种机械的旋转轴或可承元件，也是依靠滚动体的滚动实现对主机旋转的支承元件，被人们称为机械的关节。根据结构和运动方式的不同，轴承产品可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。滚动轴承主要分为向心轴承和推力轴承，滑动轴承主要分为关节轴承和自润滑轴承。（二）产业链剖析：应用领域广泛轴承制造是我国体量较大的高端装备零部件市场，从产业链环节来看，轴承制造产业的上游产业链包括原材料、设备供应商等。轴承制造材料分钢材、金属材料等。下游应用与汽车行业、工程机械行业、家电和电机行业、风电行业等相关联。整体来看，轴承制造产业上下游所涉及的领域范围非常广泛。七、 轴承行业现状国际轴承主要生产国家和地区为中国、德国、瑞典、日本，十年前，已形成了八大跨国公司占主导地位的格局，其市场占有率达到80%以上，具有较为明显的技术优势。我国轴承行业已形成较大的经济规模，目前约占全球轴承行业市场总额的10%，2011年全行业轴承产量180亿套，销售额1，420亿元，位居世界第三。但与世界轴承工业强国相比，我国轴承业还存在一定差距，主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性有待进一步提高等方面。近年来，随着经济的蓬勃发展，我国轴承行业自主创新能力和国民经济的配套能力大大增强，我国轴承行业已能生产7万多个规格各种类型的轴承，基本满足国民经济和国防建设的配套要求。轴承属于机械基础件，轴承工业是技术密集型、资本密集型和劳动密集型相互兼容的产业。由于准入门槛低，又缺乏退出机制，大量小型企业的企业使得中国轴承行业集中度低，并直接导致了中国轴承市场的激烈竞争；同时，世界八大轴承公司都已在中国设厂并获得国内销售渠道，使得中国轴承市场竞争更加激烈，新一轮的世界经济结构调整为我国轴承行业提供了新的发展契机，行业中的规模企业将利用其自身的规模优势、管理优势、品牌优势、产品质量优势，进入轴承制造的高端和核心技术领域，进一步巩固和扩大其市场份额，行业集中度将有所提高。力争在国际分工中占据主动地位和更大市场份额。