水利检测行业发展概况

水利检测行业发展概况一、 检验检测行业行业发展历程我国检验检测行业是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来，其发展进程与政府对行业的相应政策紧密相关。1989年之前，我国检验检测行业由于受到政策限制所有商品的检测均需由国家机构负责，在这一阶段质量检验检测行业属于完全的国家垄断行业。1989年之后，国家政策逐渐放开，民间资本以及第三方检测机构被允许进入行业，而国内市场环境业越来越认可第三方检测机构的检测结果，行业由原本的国家垄断阶段逐渐进入市场竞争阶段。2012年，由于之前政策的开放，导致市场上出现了各类水平不一的检测机构，为了优化市场，国家开始鼓励机构进行资源整合，淘汰落后企业。2020年开始，国家开放了所有检测领域，各性质的机构公平竞争。2015-2021年，中国获得资质认定的检验检测机构数量整体呈现逐年增长态势，截至2021年底，检验检测机构数量共计51949家，同比增长619%。随着市场需求的增加，行业从业人员规模随之增长。2017-2021年中国检测检验机构从业人员数量逐年上升，2021年达到15303万人，同比上涨839%。检验检测报告数量是衡量行业产出成果的重要指标，根据中国检验检测机构综合监管服务平台统计数据，2017-2021年中国检验检测机构出具检测检验报告数量逐年增长，由2017年的337亿份增长至2021年的684亿份，同比增长2063%。近年来，中国检验检测行业市场规模体量逐年增长。2021年底，我国获得资质认定的各类检验检测机构全年实现营业收入共409022亿元，同比增长1406%。二、 中国检验检测行业市场现状相较于发达国家，我国检验检测行业起步较晚。1989年中华人民共和国进出口商品检验法的颁布，确定了多种检验主体的合法性，在这一阶段我国检验检测以国有机构为主。2002年之后，检测行业市场化水平提升，民营检测机构逐步发展，外资独资检测机构也随之被允许进入中国市场，中国检验检测市场主体规模有了根本性的改变。关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见部署推进质量认证体系建设，强化全面质量管理，推动我国经济高质量发展，国家大力推动检验检测行业发展，截至2021年底，我国境内检验检测服务业共有检验检测机构51949家，较2020年增长3030家，同比增长619%。检验检测报告作为检验检测服务行业成果的主要输出形式，多年来已实现长足增长，2021年我国检测机构出具检测报告数量达684亿份，2020年出具检测报告数量达567亿份，远超认证认可检验检测发展十三五规划中提到的2020年我国对外出具检验检测报告数达到44亿份的主要发展指标。最近五年，检测报告数量年均复合增长率达1614%，检测报告数量的快速增长有力体现了检验检测行业的快速发展态势，2016至2021年我国检验检测市场规模增长了1771亿元，年均复合增长率为1202%。其中，2021年检验检测市场规模达4090亿元，较2020年增长了504亿元，同比增长1405%，未来仍将继续保持较强增长态势。三、 检验检测行业竞争格局从我国检验检测机构区域分布来看，2021年我国国内六大区域检验检测机构数量比重分别为华东地区30%左右，中南地区25%左右，华北地区14%左右，西南地区12%左右，西北地区接近10%，东北地区接近9%。在省份分布方面，2021年广东省检验检测机构数量最多，为4270家;山东省和江苏省排在第二和第三位。排名前十的省份检验检测机构数量占全国总量的5409%。目前国检验检测行业企业主要有三大派系，分别是事业单位或国营企业派系、外资企业派系和民营企业派系。检测行业服务于质量、健康、安全和环境，检测机构主要出具检测报告，服务覆盖整个产业链，客户行业分布广泛。检测市场按照下游行业的不同被分割为众多细分市场，相互之间存在壁垒。此外，检测机构的业务存在一定的服务半径特征，为扩大业务规模必须跨地域布局，也会为头部企业在进一步扩大市场份额的时候形成一定的阻碍。基于以上特征检测行业的市场格局总体较为分散。而中国上市检测机构中，2021年检测技术服务市场份额前五名的为华测检测、中国汽研、国检集团、广电计量、谱尼测试。国检验检测行业起步较晚但发展迅速，然而小、散、弱仍是行业内大多数市场参与者之基本特征。2021年检验检测行业CR3仅为2%左右，CR5仅为3%左右，CR10仅略高于4%。四、 全球检验检测行业市场现状现代检验检测服务行业从欧洲兴起，在19世纪中期逐渐发展成熟，随着近年来全球检测行业的发展，各国检测行业发展趋势总体一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，检测业务逐步市场化，检测技术水平和服务品质不断提升，以我国为代表的新兴市场国家由于全球化和国际贸易增长迅速，检测行业市场规模不断扩大，2021年全球检验检测市场规模达2343亿欧元，同比增长1016%。目前全球范围内的大型综合性检测机构主要来自于欧洲，其中全球检测行业三大龙头分别为瑞士通用公证行（SGS）、法国必维国际检验集团（BV）和英国天祥集团（Intertek）。三家公司的崛起主要得益于全球检测市场扩张，并在全球建立分支机构和拓展海外市场同时不断合并重组调整公司结构。其他国际知名的检测认证企业，开始主要专注于市场容量较大的特定行业领域，如工业、建筑、汽车和环境等，然后逐步发展壮大。五、 检验检测行业概况检验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托，通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。根据国家质量监督检验检疫总局对检验检测行业的分类，根据检验检测业务活动类型，可分为检验检测、鉴定、检疫、计量、安全性评价等。检验检测服务行业的上游是检验检测试剂及设备供应商，主要包括测量仪、分析仪等检测设备以及其他耗材;中游是检验检测服务企业，根据检验检测专业领域，可分为机动车检验、环境监测、建筑工程、建筑材料、食品及食品接触材料、电子电器等;下游检测应用市场主要包括食品制造业、药品制造业、汽车制造业、消费品制造业等。目前，我国检验检测行业逐步由过去国营企业或事业单位为主导向市场化、民营企业为主导发展，上游检测设备企业游南华仪器、华兴源创、天瑞仪器等;游质量检验检测服务提供商有广电计量、开普检测、华测检测、谱尼测试和国检集团等。六、 检验检测行业发展趋势（一）检验检测行业发展前景广阔根据关于加快发展高技术服务业的指导意见，检验检测服务被列为国家重点发展的八个领域高技术服务业之一。近年来，国家出台了国家标准化发展纲要关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见建设高标准市场体系行动方案等一系列政策文件鼓励和支持检验检测行业发展。围绕质量强国的主线，全国各地政府加快推出进一步促进检验检测行业发展的措施，为检验检测行业的快速发展提供坚实保障。尽管2020年初遭遇了新冠疫情这样的黑天鹅事件，中国的经济仍保持增长。伴随着经济从量到质的转变，国内消费者及相关企业机构对于产品或建筑等质量、安全、环保、节能性能等都有了更高的要求，检验检测行业维持了持续增长的趋势。截至2021年底，我国共有检验检测机构51，949家，较上年增长619%，全年实现营业收入4，09022亿元，较上年增长1406%，从业人员15103万人，较上年增长697%，拥有各类仪器设备90032万台套，较上年增长1142%。2021年共出具检验检测报告684亿份，较上年增长2058%，平均每天对社会出具各类报告18731万份，极大地促进了国民经济发展。（二）检验检测行业市场化程度进一步加深伴随着检验检测市场的改革不断深化，近年来我国事业单位制检验检测机构占比持续保持下降，而民营企业的占比逐年增长。国内的多个行业监管部门，如国家市场监督管理总局等都出台了一系列的政策以鼓励社会资本参与到检验检测行业当中，并极力实现行业内各类型企业的公平、公正竞争，最终提升了行业集中度，从而为打造具有影响力的业内优质企业创造了条件和环境。2021年，事业单位制检验检测机构比重进一步下降，企业制检验检测机构38，046家，占机构总量的7324%；事业单位制检验检测机构10，843家，占机构总量的2083%，事业制检验检测机构占机构总量的比重同比下降194%；其他类型机构3，060家，占机构总量的589%。我国事业单位制检验检测机构的比重从2014年的4060%下降至2021年的2083%，且呈现逐年下降趋势。改革开放以来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建设工程的保有量越来越大。随着时间的推移，由于自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建设工程暴露的问题越来越多、越来越严重。一旦既有建设工程出现严重的工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害。未来建设行业中，既有建设工程维护、改造、加固需求将大幅增长，对既有建设工程的检测、鉴定、评估等综合技术服务市场需求也将同步大幅增长。七、 检验检测行业发展历程全球现代检验检测认证服务行业兴起于19世纪，距今已有百余年的历史，在行业标准、规章制度方面都已经形成了一套基本的体系，形成了法国必维国际检验集团（BV）、瑞士SGS集团、英国天祥集团（Intertek）等具有领导地位的企业。随着全球化的进一步加深，这些领头企业已逐渐发展成为主导全球检验检测认证服务市场的跨国集团。2003年，检验检测行业逐步推进市场化，向民营检测机构开放。2005年外资检测机构也随之被允许进入中国市场，中国检验检测市场主体趋于多元化。自2015年以来，发改委加速检测行业市场化改革，多次发文提出要大力发展检验检测第三方专业服务，进一步深入第三方检测机构的专业化、市场化改革。我国检测行业正处于国家加强质量认证体系建设、深化检测行业市场化改革的阶段，在良好的政策环境中，第三方检测市场处于持续快速发展阶段。八、 检验检测行业竞争格局相较于国际检验检测行业，我国的行业起步时间较晚，超过半数的检验检测机构的成立年限小于10年。根据2021年度全国检验检测服务业统计简报，截至2021年底，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到9631%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱，呈现出规模小、客户散、体量弱等特征；从服务半径来看，7316%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，本地化色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有436家，国内检验检测机构走出国门仍然任到重远。从专利数量来看，全国检验检测机构拥有有效专利114，082件，平均每家机构220件，创新能力偏弱；从商标数量上看，全行业仅有1，391家机构拥有注册商标，品牌意识不强。根据2021年度全国检验检测服务业统计简报，2021年，全国规模以上检验检测机构数量达到7，021家，营业收入达到3，22830亿元，规模以上检验检测机构数量仅占全行业的1352%，但营业收入占比达到7893%，集约化发展趋势显著。目前，全国检验检测机构2021年年度营业收入在5亿元以上机构有56家，比2020年多14家，收入在1亿元以上机构有579家，比2020年多98家，表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，检验检测机构集约化发展取得成效。近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益增大，以及各种新技术、新材料、新工艺的层出不穷，行业发展对检验检测机构的综合技术服务能力也提出了越来越高的要求。同时，随着工程检验检测行业科技水平的持续提升，工程检验检测行业不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，工程检验检测仪器设备越趋先进智能，检测技术日新月异，对检验检测机构的创新发展能力也提出了越来越高的要求。在这一背景下，科技创新水平高、综合技术服务能力强的大型检验检测机构在行业竞争中将进一步凸显优势。