纸包装行业一体化包装解决方案提供商发展趋势

纸包装行业一体化包装解决方案提供商发展趋势一、 纸包装行业一体化包装解决方案提供商发展趋势我国瓦楞纸箱企业正在从生产商向一体化包装解决方案提供商进行转变，境内多数企业承担的是生产角色，在前端的平面设计、结构设计方面切入较少，利润空间有限。而一体化包装解决方案提供商则是涵盖了整个产品包装的设计、美化、测试、生产、供应链及库存管理、配送及售后服务等全流程，从而获取更高的利润。对包装行业企业在管理及技术上提出了更高的要求。二、 纸制品行业下游分析食品制造企业是纸制品包装的重要下游，使用纸制品包装的食品能做到安全、环保等特性，截至2021年我国共有食品制造企业8486家。卷烟是纸制品包装重要的应用场景之一。卷烟是用卷烟纸将烟丝卷制成条状的烟制品，又称纸烟、香烟、烟卷。有滤嘴卷烟和无嘴卷烟，又有淡味和浓味之分。2021年中国卷烟产量为241824亿支，同比增长13%。医药制造行业也是纸制品包装的重要应用之一。近年来我国医药包装行业市场规模呈现上升的态势，从2015年的7902亿上升至2021年的13586亿元。纸包装是指以纸和纸浆为主要原料制成的商品包装。其强度高、含水率低、透气性小、无腐蚀作用、具有一定的抗水性，且用于食品包装的纸还要求卫生、无菌、无污染杂质等。我国纸包装行业产业链来看，其上游为原材料供应商，主要涉及到造纸行业、油墨行业和其他辅助材料行业的供应商；中游则是纸制品包装制造，主要是将纸包装材料如白纸板、纸箱板、包装用纸、瓦楞原纸等加工制作成纸箱、纸盒、纸袋、纸管等产品；行业下游则是纸包装产品的终端应用，纸包装产品下游终端应用十分广泛，使用范围覆盖国民生产、生活各个领域，包括消费电子、烟酒、日化、包装食品、药品、快递等众多行业。三、 中国纸制品包装行业发展历程：行业进入平稳发展阶段近几十年来，新型包装材料特别是塑料包材与容器在食品、饮料、工业品和日用品等的包装中得到越来越广泛的应用，纸包装市场形成相当大的冲击，但纸类在各种包装材料中的首要地位仍不可动摇。由于我国纸制品包装行业厂商的进入门槛较低，且下游行业较广，大量小纸箱厂依附于本地需求而生存，行业内处于低端的中小型纸箱厂众多，形成了极度分散的行业格局。根据中国包装联合会发布的2020年纸和纸板容器行业运行情况，我国纸和纸板容器行业规模以上企业共计2510家，较2019年增加58家。从供给情况来看，2017年以来，中国包装行业整体供给量呈现震荡走势。根据中国包装联合会统计数据，2020年中国纸包装产量达825441万吨，其中，箱纸板与纸制品产量分别为139470万吨和685971万吨，分别同比增长667%和-235%。另外，作为我国纸包装产品中运用最为广泛的产品，纸制品下属瓦楞纸箱产量在2020年继续保持3000万吨以上水平，为317084万吨，同比减少331%。近年来，随着我国纸制品包装行业产业结构调整的深入，我国纸制品包装行业规模呈现下降趋势。2021年，我国纸和纸板容器制造业完成累计收入319203亿元，同比增长1356%，结束了连续两年下降的势头。四、 纸制品行业市场规模我国纸包装行业的发展很大程度上受到上游原材料影响，尤其是造纸行业，而造纸行业的主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，近些年来，随着我国供给侧改革和环保政策实施，从2017-2020年我国纸浆生产总量整体上大幅度下降；到2021年国内造纸龙头企业开工率大幅增加，纸浆产量随之增加。根据数据显示，2021年我国纸浆生产总量回升至8177万吨，同比增长1083%。我国纸包装行业市场规模来看，受到上游原料纸浆产量变化影响，从2017年到2021年我国纸包装行业市场规模变化态势与我国纸浆产量变化态势基本一致。根据数据显示，2017年到2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入呈现下降态势。2017年我国纸包装行业规模以上企业营业收入约为33109亿元；到2021年变下降至28847亿元；但是到2021年受到上游纸浆产量回升影响纸包装行业规模以上企业营业收入总额也恢复增长，2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入达319203亿元，较2020年增加了30733亿元，同比增长1065%。另外，2020年我国纸包装行业规模恢复增长的原因除了受到原材料变化影响之外，其还受到国内环保包装政策影响。2021年我国环保包装相关政策频出，其中多次提到要鼓励选择绿色材料、实施绿色采购、推行绿色包装。在此背景下，纸包装明显比塑料包装更具绿色环保优势，因此在这类相关政策频出推动下，2021年我国纸包装行业市场规模回升，而2022年上半年，我国纸包装行业市场规模也仍然保持较好态势，截止至2022年上半年，我国纸包装行业规模以上企业营业收入已经达到约15586亿元。我国纸包装行业利润来看，从2017年到2020年我国纸包装行业规模以上企业总利润随着营业收入的下降也呈现下降态势。2017年我国纸包装行业规模以上企业总利润约为18596亿元；到2020年其总利润便下降至13229亿元。然而，在2021年，我国包装纸行业规模以上企业营业收入增加之时，其利润总额却在下滑，2021年我国包装纸行业规模以上企业利润总额为13229亿元，较2020年减少了1196亿元，同比减少829%。分析其原因来看，我国纸包装行业规模以上企业营业收入增长而总利润下降主要是因为企业的利润空间被压缩。自2021年1月1日正式取消废纸进口以来，国内以前有外废配额的纸企成本优势消失，而我国纸浆又高依赖度进口，行业上游的造纸原料稳定供应受到影响，使得箱纸板、瓦楞原纸的价格上涨从而使得纸包装行业原材料成本上升，进而压缩企业的利润空间。五、 纸制品行业中游分析纸制品包装是世界上用量最大的包装材料，近年来，我国包装用纸行业生产量稳中有升，2017至2021年，中国包装用纸生产量从695万吨增至715万吨。根据中国包装联合会数据，近年来我国纸制品包装行业规模基本维持稳定，截至2021年，全国包装行业规模达1204181亿元，其中纸包装领域规模达319203亿元，占包装行业总规模2651%。近年来我国纸制品包装行业利润总额出现下降的态势，从2017年的18596亿元下降到2021年的13229亿元，利润下降的主要原因是原材料价格出现上涨。2020年国内纸制品包装领域年营业收入达10亿级企业仅20家，其中头部3家企业达100亿，2021年纸制品包装年营业收入2000万元以上企业为2517家，主要由于纸包装行业壁垒较低且包装质量较难评估，各地区小作坊凭借廉价低质量纸浆成本以及较低的劳动力成本，仍占据较大市场份额，近年来在环保包装政策监管下，部分小作坊企业经营成本提高，加速行业中小企业出清。六、 中国纸制品包装行业竞争格局分析随着造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移并优化产业布局。从东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。据中国造纸协会调查资料，2020年我国东部地区11个省（区、市）纸及纸板产量为8243万吨，占全国产量高达7321%;中部地区8个省（区）纸及纸板产量为1889万吨，占全国产量的1678%;西部地区12个省（市、区）纸及纸板产量为1128万吨，占比1002%，均与2019年基本持平。与造纸工业主要集中在我国东部地区类似，我国东部沿海地区在纸制品包装工业领域也处于绝对领先地位。据中国包装联合会统计数据显示，2020年，我国主要纸制品包装产品产量前五地区大部分位于东部沿海，其中箱纸板产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省以及山东省，五省箱纸板合计产量占全国产量的6407%;纸制品产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、福建省、湖北省以及四川省，五省纸制品产量合计占全国产量的48%。根据中国包装联合会发布的2020年度中国包装百强企业排名，在纸包装行业中，胜达集团收入最高，市场份额为443%;合兴包装排名第二，市场份额为416%;裕同包装排名第三，市场份额为400%。我国纸包装行业中小企业占比超60%，CR5市场份额仅为15%左右，CR10仅为20%左右。竞争格局分散主因：行业人力密集，印刷设备虽具备一定的资本壁垒，但中小厂商凭借低廉的人工成本仍可存活，行业进入门槛仍然较低;产品对运输成本敏感，存在100-150km运输半径，导致中小厂家区域割据;下游需求来自消费电子、烟、酒、化妆品、保健品等多个行业，需求分散导致行业发展初期集中度难以提高。七、 中国纸制品包装行业发展前景及趋势预测长期来看，下游行业尤其是IT电子类产品，及电子商务的迅猛发展，仍将带动纸包装行业高速扩张。加之纸包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强，优质企业通过产能扩张、降低成本、提升产品质量与服务等方式有望获得较高的利润回报。预计2022-2027年，行业规模以上企业营业收入经过调整后有望重回低速增长轨道，到2027年，国内纸和纸板容器制造业市场规模预计将达3780亿元。八、 纸制品行业产业链情况纸制品包装是指以纸和纸浆为主要原料制成的商品包装。其强度高、含水率低、透气性小、无腐蚀作用、具有一定的抗水性，且用于食品包装的纸还要求卫生、无菌、无污染杂质等。纸制品包装行业具有上游窄，下游广的特点。纸制品包装行业上游为造纸、油墨和其他辅助材料行业，其中造纸为最主要上游行业;中游为纸制品包装行业;下游应用行业众多，包括食品饮料、家用电器、化工、日化、医疗保健、电子消费品等。九、 纸制品行业发展前景总的来说，从2011年开始我国纸包装便进入平稳发展阶段，然而近几年来，随着新型包装材料特别是塑料包材与容器在食品、饮料、工业品和日用品等的包装中的广泛应用，以及国内纸包装原材料影响，使得我国纸包装行业规模以上企业营业收入呈现下降态势。尽管如此，但纸包装在各种包装材料中仍然占据着不可动摇的地位，而且随着国内社会环保意识持续提高，双碳战略持续推动，我国环保包装政策陆续制定，在2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入出现回升，且在2022年上半年有持续增长态势。而且，根据部分头部纸企公报显示，2022年下半年我国有五家企业释放产能，上游纸企业产能的释放也将为我国包装纸行业市场规模的增长提供保障。2022年6月，我国工信部等更是发布关于推动轻工业高质量发展的指导意见，其中提到要促进可降解材料制品等绿色节能轻工产品消费，日常生活中塑料制品的使用逐渐受限，由此可见绿色环保包装将成为我国包装行业的重要发展趋势，而纸包装作为绿色环保包装之一，在此环境下其发展前景必将十分明朗。未来，我国包装纸行业市场规模或将再次迎来稳步增长，而行业内企业面对当前利润总额下降的问题，一方面需要需要更好的控制原料采购成本，关注原料价格变化及气变化的原因，加强对未来行情的预判，提前布局，以更好地降本增效；另一方面，企业还需提升竞争力，顺应市场消费升级趋势，持续提升产品质量和服务能力，开发高价值产品，或发展专业包装服务，或延伸产业链，探索包装新业态。