铣刀产业深度调研及未来发展现状趋势

铣刀产业深度调研及未来发展现状趋势一、 刀具行业概况刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，所以刀具一词一般就理解为金属切削刀具。切削木材用的刀具则称为木工刀具。还有特别应用的一类刀具，用于地质勘探、打井、矿山钻探，称为矿山刀具。从上游市场来看，刀具产业链上游有碳化钨粉、钴粉、钢铁、陶瓷、超硬材料等；从下游应用行业来看，刀具应用较多的为通用机械、汽车、航空航天、模具、机床工具、医疗等行业。二、 全球切削刀具行业发展总体规模2020年，全球切削刀具市场规模达到了2176885百万美元，预计2027年将达到3385151百万美元，年复合增长率（CAGR）为59%。未来几年，本行业具有很大不确定性，本文的2021-2027年的预测数据是基于过去几年的历史发展、行业专家观点、以及本文分析师观点，综合给出的预测。国际切削刀具市场主要集中在美国、日本和欧洲，这几个国家和地区既是切削工具的生产大国也是切削工具的消费大国。发达国家制造业近年来大量采用现代高效切削刀具来提高劳动生产率，每年为制造业节约成本达1000亿美元，远远高于在刀具上的投入。另外，在德、美、日等制造业强国，现代数控机床和高效刀具互相协调、平衡发展的规律十分明显，为制造业提供一个充分发挥装备潜力的最佳配置和解决方案。在发达国家，经济稳定发展的正常年份，每年的刀具消费规模，大体稳定在机床消费的1/2左右。国内切削刀具市场竞争日益激烈，日系市场份额占的偏大，具体包括三菱（MITSUBISHI）、京瓷（KYOCERA）、住友（SUMITOMO）、OSG等。其次是欧美刀具，欧美刀具虽然品质好，但售价偏高，对于国内模具制造业，接受程度略有保守，但这些似乎并没有影响到欧美刀具在国内的销售额，主要原因是使用者欧美刀具的客户主要以大中型企业、外资企业为主。而且，近年来，随着欧美先进机床引进的增多，拉动了欧美刀具的销售。从产品类型及技术方面来看，金属切削刀具主要包括硬质合金刀具、高速钢刀具和其他刀具（包括陶瓷，钻石等）。其中高速钢刀具和硬质合金刀具在切削刀具市场中占据重要地位。目前全球主要厂商包括Sandvik、IMCGroup、Mitsubishi、Kennametal和OSG等，2020年主要厂商份额占比超过41%，预计未来几年行业竞争将更加激烈，尤其在中国市场。三、 切削刀具行业现状及竞争近年来，随着汽车、航空、模具、电力等精密制造业快速发展，我国切削刀具行业也因此实现跨越式发展。根据观研报告网2021年中国切削刀具市场分析报告-市场运营现状与发展趋势研究数据，2019年协会会员企业刀具总产值达到11554亿元。具体从细分产品种类来看，高速钢刀具和硬质合金刀具是我国主要的切削刀具。而近几年随着精密技术的飞跃发展以及汽车等下游市场对切削刀具要求日益提高，导致综合性能优越的硬质合金刀具产值占比不断提高，从2015年的39%增长至47%。由于我国机床产业结构不断进行调整升级，机床数控化是未来升级趋势。因此，我国新增机床数控化率整体保持着稳定增长，截止2020年前三季度达到4063%。在市场竞争方面，由于我国切削刀具行业起步较晚，市场格局具有散而小的特点。根据中国机床工具行业协会数据，截至2019年末，我国规模以上刀具、量具量仪企业有715家。同时，目前我国切削刀具行业产品主要集中在中低端市场，高端市场被山特维克、肯纳金属、三菱等国际巨头企业所占据。不过，近几年在国家政策大力支持推动下，株洲钻石、厦门金鹭等一批优秀企业崛起，并且不断通过技术研发，核心参数已达到国际领先水平，与国际巨头形成强有力的市场竞争。四、 切削刀具行业面临的机遇与挑战（一）切削刀具行业面临的机遇1、切削刀具行业国家产业政策提供制度支持和保障近年来，国家相继出台的一系列产业发展相关政策十三五国家新兴产业战略发展计划、产业结构调整指导目录（2013年版）、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录、粤港澳大湾区发展规划纲要等，都积极支持PCB及其上游产业的发展，为PCB用微型刀具行业的发展营造了良好的政策环境。另一方面，国家将高端数控刀具纳入国家高新技术领域鼓励类项目予以支持，在税收、投资、技术改造、产品研发等方面给予产业支持。国家通过出台和制定这些政策，促进和引导PCB用微型刀具行业的发展，为未来PCB用微型刀具行业的发展提供了制度上的保障。2、切削刀具行业技术进步加快行业升级、提升市场空间作为电子信息产业重要的配套，PCB行业的技术发展通常需要适应下游电子终端设备的需求。目前，电子产品主要呈现出两个明显的趋势：一是轻薄短小，二是高速高频，下游行业的应用需求对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求，PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。高密度化是未来印制电路板技术发展的重要方向，对电路板孔径大小、布线宽度、层数高低等方面提出了更高的要求；高密度互连技术正是当今PCB先进技术的体现，通过精确设置盲、埋孔的方式来减少通孔数量，节约PCB可布线面积，大幅度提高元器件密度；高性能化主要是针对PCB的阻抗性和散热性等方面的性能提出要求。高层PCB板配线长度短、电路阻抗低，可高频高速工作且性能稳定，可承担更复杂的功能，也是增强产品可靠性的关键。因此，PCB产品升级换代对PCB用微型刀具制造行业的可靠性及稳定性提出更高的要求，同时适用于密度更高PCB的刀具在未来电子产品中的应用占比将会呈现逐渐扩大的趋势。3、切削刀具行业生产趋于智能化下游客户对PCB产品生产的精细化、个性化需求将促进PCB用微型刀具制造行业趋于智能化。智能化生产设备可以通过机器代人提高生产效率，提升加工精度，降低因人为误差造成的产品不良率。同时，智能化生产线基于互联网技术能够对客户订单进行快速反应，制定最优的排产方案，从而实现柔性生产来满足不同批量、不同种类的产品生产需求。4、切削刀具行业市场集中度逐步提升近年来，随着我国原材料上涨及下游PCB行业不断升级换代，PCB用微型刀具制造行业步入产业整合阶段。原材料价格上涨，小厂商由于对下游的议价能力弱，难以通过产品涨价消化上游成本；同时由于产品、技术、工艺无法满足PCB厂商技术升级需求而面临淘汰。国内主要PCB刀具生产企业拥有技术、资金优势，可以通过扩充产能、收购兼并、产品升级等方式实现规模扩张，从而促使整个国内PCB行业的集中度提升。（二）切削刀具行业面临的挑战1、切削刀具行业国内企业技术水平亟待提高我国生产制造高端耗材的原材料主要从国外进口，PCB制造企业在生产高端产品的时候亦倾向于从日本知名企业购买PCB用微型刀具，主要原因在于国内PCB用微型刀具行业起步相对较晚，基础相对薄弱，行业间以及企业间的合作开发较少，同时加上国外生产厂商的技术垄断，导致国内PCB用微型刀具生产企业与国外企业在基础技术、设计创新能力等方面仍存在着较大的差距。如果国内PCB刀具厂商未来不能提升工艺技术水平和研发能力，业务发展将会受到制约。2、切削刀具行业原材料价格波动和人力成本上升PCB刀具生产所需主要原材料钨钢的价格受经济环境、政策环境、供求关系、汇率等因素的影响存在一定波动性，同时随着我国经济的高速发展及劳动力素质的提高，劳动力成本逐渐提升，给PCB刀具生产企业的成本控制和采购管理带来较大挑战。在此背景下，如果行业内企业不能改进技术工艺、提高生产自动化程度、加强成本控制，则会面临原材料价格波动和人力成本上升产生的压力，利润空间将会受到挤压。五、 数控机床行业概况机床被称为工业母机，即生产机器的机器。机床通过铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等方式，对精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件进行加工，从而生产设备。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，是机械技术与数控智能化的结合，是机电一体化的典型产品。相较传统机床，数控机床具有精度高、柔性好、工作高效化、功能复合化、控制智能化等优点，已经成为现代机床的主流发展方向。行业产品数控刀具为数控机床用于切削加工的易耗部件，与数控机床共同作为切削加工的基础工艺装备。从细分的数控机床行业来看，其上游主要涉及铸件、钣焊件、精密件、功能部件、数控系统、电气元件等零部件行业；下游行业分布广泛，包括电子信息技术工业、汽车工业、模具行业、电力设备等多个工业行业。六、 中国切削刀具制造行业需求市场：伴随制造业转型刀具市场的消费情况和结构变化情况是我国制造业发展的晴雨表。我国切削刀具总规模经历2012年至2016年的波动后，随着十三五规划的落地，制造业朝着自动化和智能化方向快速前进，制造业转型升级推动切削刀具行业快速发展。2016-2018年我国切削刀具年消费规模出现明显快速增长，2018年刀具消费总额达到421亿元，超过2011年400亿的高点，创造了历史最高纪录。2019年受中美贸易摩擦加剧、汽车等下游行业持续下行的影响，我国刀具消费额有所下滑，下降至393亿元。参考2020年全国GDP的增长水平，初步估算2020年消费规模为402亿元。