通信行业竞争格局

通信行业竞争格局一、 通信行业竞争格局（一）云通信底层IaaS竞争日趋激烈，PaaS和SaaS得以快速发展伴随着公有云技术日趋成熟和渗透率的不断提高，以腾讯云、阿里云、华为云为代表的云通信IaaS企业竞争日趋激烈，头部企业利用客户获取的协同效应进一步扩大客户群，以期将市场集中度进一步提升。而PaaS和SaaS市场则处于成长期，上游IaaS日趋充分的竞争和完善的技术催生了下游PaaS和SaaS市场的快速发展。（二）信息通信行业移动转售市场化程度不断提高，形成差异化竞争格局通信行业发展较为成熟且通信服务具有较高的经营资质壁垒，我国早期的电信运营商市场参与者较少，市场竞争格局相对稳定。随着我国通信体制改革的不断深入，移动转售业务市场化程度不断提高，主要移动转售参与者结合自身业务特点形成差异化竞争格局。例如，小米、联想等参与者将电信服务作为手机、笔记本电脑等硬件设备的配套服务；海航通信将电信与航司及旅游业务结合；华翔联信、北京华云互联科技则依托电信资源着重发展云服务业务。（三）物联网解决方案市场呈现高度产业化，细分领域存在发展空间物联网解决方案应用场景呈现高度产业化，大量应用在包含智慧社区、智慧安防、智慧交通、智慧商业、智慧旅游、智慧环保、智慧能源等细分领域。由于细分领域物联网解决方案业务属于高度定制化服务，不同行业客户间的需求差异较大，对客户业务流程理解程度、业务创新能力、相关行业应用经验以及资源集成能力要求较高。另一方面，随着5G、云计算等底层技术架构的持续完善，物联网解决方案应用领域不断扩张，遍及安全、医疗、交通、物流、金融、通信、教育、能源、环保等行业，对物联网解决方案的需求快速增长，物联网解决方案在部分细分领域存在蓝海市场。二、 信息通信行业发展趋势在充分结合行业发展特点和需求的基础上，着力从夯实网络基础设施、优化市场准入服务、推动公平公正监管、强化用户权益保护、保障网络数据安全等方面着手，助力行业做强做优做大。2021年通信行业发展前景分析，从以下几个方面来分析。1、行业收入，增速比较快；2、电信用户发展情况，保持稳定；3、电信主业务使用情况，同比增长；4、通信能力情况；5、通信行业发展趋势。专网通信是指在特定的区域进行信号覆盖的专业网络，有效弥补了公网通信所无法涉及的领域，成为我国信息化建设的重要一环。下面一起来看看2021年通信行业发展前景分析。（一）行业收入随着工业化与信息化的融合不断加快，加上政府公共安全投资不断增加，通信行业市场规模近年来不断扩大，2020年中国电信业务收入累计完成136万亿元，比上年增长36%，增速同比提高29个百分点。（二）电信用户发展情况移动电话用户规模保持稳定，5G用户数快速扩大其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达466亿户，占总用户数的915%；在2021年上半年净增的固定互联网宽带接入用户数中占比已达301%。（三）电信业务使用情况2020年上半年，全国移动互联网累计流量达745亿GB，同比增长345%；2021年上半年，全国移动互联网累计流量达1033亿GB，同比增长386%，较2020年同期增长41个百分点。（四）通信能力情况2020年6月末，全国互联网宽带接入端口数量达931亿个，较2019年同期增长28亿个；截至2021年6月末，全国互联网宽带接入端口数量达982亿个，2020年同期增长051亿个。（五）通信行业发展趋势随着我国的科学技术的不断发展，通信行业也将会得到相应的发展机会，但同时也会面临着国外的竞争。加速无线网络技术的发展，并同高校进行校企合作进行专业技术人才的培养。专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务。是指在一些行业、部门或单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网路。专网通信系统可广泛应用于各大国家重要部门，、民用市场被广泛看好，市场空间广阔。近年来，专网通信行业的市场规模稳步增长，据统计2021年全球专网通信市场规模为2347亿美元，较2020年增长3454亿美元，预计2022年有望突破250亿美元。专网通信下游细分市场可分为三大类：政府与公共安全、公用事业（轨道交通、能源、水利等）、工商业（物业保安、服务业、建筑施工等）。全球专网通信正开始进入智慧专网时代，迈向新的发展阶段。政府与公共安全市场是专业无线通信行业最大的细分市场，交通运输、能源等公用事业部门是专业无线通信行业的第二大细分市场。我国专网通信行业的发展，大体经历了模拟常规通信、模拟集群通信和数字集群通信三个阶段。三、 通信行业发展前景分析及前景目前我国行政村开通光纤、4G的比例超过98%，提前完成了国家十三五规划目标。监测数据显示，13万个行政村平均下载速率超过70Mbit/s，基本实现了农村和城市同网同速。截至2019年9月底，全国1000Mbit/s以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达58万户。全国互联网宽带接入端口达913亿个，同比增长64%，比上年末净增4576万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达826亿个，比上年末净增5485万个，占比由上年末的88%提高到905%，全球领先。四、 通信行业整体运行平稳电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较快增长;5G、千兆光网和物联网等新型基础设施建设和应用不断取得新进展，行业发展新动能不断增强;云计算等新兴业务拉动作用明显，行业发展新动能持续释放。1-8月份，电信业务收入累计完成10721亿元，同比增长82%。按照2021年不变价计算的电信业务总量同比增长217%。截至2022年8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达571亿户，比2021年末净增3523万户。截至8月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达1678亿户，比2021年末净增3468万户。其中，5G移动电话用户达492亿户，比2021年末净增138亿户，占移动电话用户的294%，占比较2021年末提升78个百分点。截至8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户1698亿户，较2021年末净增3亿户，移动网连接终端中代表物连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表人连接的移动电话用户数，占比已达503%。截至2022年8月末，全国互联网宽带接入端口数量达1049亿个，比2021年末净增3145万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10亿个，比2021年末净增4162万个，占比由2021年末的943%提升到955%。截至8月末，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达1214万个，较2021年末净增4282万个。截至8月末，5G基站总数达2102万个，占移动基站总数的198%，占比较2021年末提升55个百分点。其中1-8月份新建5G基站677万个。2020年，通信设备制造业营业收入同比增长47%，利润同比增长10%。2021年通信行业整体收入为1789390亿元，同比增长111%。五、 信息通信行业发展现状随着新兴数字化服务快速发展，我国电信业务量和业务收入持续较快增长。2021年，我国电信业务总量完成17万亿元，同比增长278%，增速比上年提高72个百分点；电信业务收入累计完成147万亿元，同比增长80%，增速比上年提高41个百分点。随着固网宽带、新兴业务的规模化增长及5G对用户价值的提升，我国三大电信运营商的用户规模与用户价值不断提升，企业经营效益持续向好，呈现业务收入、净利润均稳步增长良好态势。2021年，中国移动5G套餐用户达387亿户，渗透率为404%；中国电信5G套餐用户达188亿户，渗透率为504%；中国联通5G套餐用户达155亿户，渗透率为489%。随着5G快速发展，国内市场手机出货量保持较快增长，5G手机出货量和新机型占比不断提升。2021年1-12月，国内市场5G手机出货量累计266亿部，同比增长635%，占同期手机出货量的759%。5G网络覆盖的完善和手机终端的普及发展，推动5G业务步入快速发展阶段。截至2021年末，三家基础电信企业5G套餐用户合计73亿户，比上年末净增41亿户，同比增长1265%；其中，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到387亿户、188亿户和155亿户，渗透率分别为404%、504%和489%。随着5G及数字经济的快速发展，我国移动互联网流量保持大幅增长。2021年，中国移动互联网用户月户均接入流量为1336GB/月户，较上年增加301GB/月户，同比增长2908%，再创历史新高。截至2021年末，我国三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达536亿户，净增5224万户，同比增长108%，增速比上年提升32个百分点。其中，全国农村宽带用户总数达158亿户，净增1581万户，比上年末增长111%，增速比上年同期提升58个百分点；城市宽带用户总数达378亿户，净增3643万户，比上年末增长107%，增速比上年提升21个百分点。2021年，中国电信经营费用4087亿元，同比增长120%，其中人工成本费用761亿元，同比增长153%；网络运营及支撑费用1333亿元，同比增长116%；销售、一般及管理费用612亿元，同比增长111%。2021年，中国移动运营支出7302亿元，同比增长114%，其中雇员薪酬及相关成本1187亿元，同比增长115%；网络运营及支撑成本、折旧及摊销规模分别是2250亿元、1930亿元，分别增长90%和120%；销售费用482亿元，同比下降34%。2021年，中国联通成本费用3092亿元，同比增长89%，其中人工成本费用589亿元，同比增长57%；网络运行及支撑成本531亿元，同比增长147%；销售费用322亿元，同比增长57%。2021年，全国新报批的数据中心重点项目合计441个，项目数量比上年减少402%，项目投资总额约为5380亿元，同比减少379%；其中，2021年四季度共有114个数据中心报批，投资总额超过450亿元，投资规模比上年同期大幅减少约80%。从短信内容分行业来看，占比最高的行业是银行，占5546%，其次是运营商的通知占比2685%，短信验证码作为通用类短信，占比达到1051%，电子支付、生活快递、电子商务占比分别178%、177%、136%。六、 通信行业发展前景我国已经形成布局完整、体系完备的光通信产业链，产业规模持续扩大，光传送设备、光接入设备和光纤光缆等产品基本实现国产化，并在国际上具备了一定的竞争力，尤其在系统设备环节，华为、中兴、烽火等已成为全球光通信设备市场的主导企业。2018年对于中国通信行业来说，是名副其实的多事之秋。2018年，通信行业整体ROE（资本回报率）小幅下滑。截至2018年三季度末，光通信、通信设备行业ROE分别相较去年下降374%和645%，运营商相关、通信系统与服务行业ROE分相较去年上升123%和162%。5G网络的到来将会波及到更广阔的民用和商用领域。这对通信行业不仅是个机遇，也是一个挑战。七、 通信行业总体运行情况随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。工业40、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给通信行业的创新带来机遇。2017年到2021年，我国网民规模从772亿增长至1032亿，互联网普及率提升至73%。预计到2025年，中国在通信设备、先进轨道交通装备、输变电装备、纺织技术与装备、家用电器五个优先发展方向上，将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。其中，中国通信设备技术和产业能力2025年目标是进入世界强国行列，形成较为完整的产业体系和创新体系。根据中国信通院估算，5G建设对整体经济拉动达到万亿级别。除了运营商以及配套的通信设备产业链的直接拉动，消费电子、网络终端设备等设备制造商将迎来设备升级的新机遇。随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展。