里诺客户管理软件(单机版)操作手册

A前言本操作手册内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的 建议初学者先对第一章 系统设置 作初步了解，从第二章 数据操作 读起，回头再读第一 章。该管理软件的重点与难点是第二章，望读者详读。第一章 系统设置打开此管理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如下图所示：点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容，包括操作员管理、修改我 的登录密码、数据初始化、重新登录、选项设置、自定义选项、导入数据、数据库备份与恢 复、压缩和修复数据库、报表设计、退出程序。下面分别将这些功能作简要介绍： 1.1操作员管理 新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。此功能只有系统管理员可以 使用。1.1.1 进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【操作员管理】，画面如下：1.1.2、增加操作员 单击【新建】按钮，画面如下输入用户名称、初始密码、选择用户权限，可对用户进行适当描述，按【保存】后就点【退 出】，就完成了新操作员的添加，效果如下图。操作员信息操作祝限客户资料操作商品资料操作销售记录操作工作日程操作联丟人操作商品报价操作V7售后回访操作投诉反愦操作/客户跟进操作合同管理操作统计分析V7报表打印操作报表设置操作系统设置苴它管理允许查看所有客户资料允许查看所有客户工作日程退出切1.1.3 删除操作员 选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。1.1.4 修改操作员 选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，可对操作员作相应修改，修改后需保存。1.1.5 用户操作权限 选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，出现以下画面，点击【操作权限】栏下的编辑框 出现对号后点【保存】，该操作员就有了此权限。保存退出刨田：甲甲甲S由：甲S.E1.2 修改我的登录密码1.2.1 进入界面单击【系统设置】，选择其中的【修改我的登录密码】，画面如下1.2.2 密码修改 输入当前密码、新密码，然后对新密码进行验证，按【确定】后关闭此窗口，就可完成密码 修改。1.3数据初始化1.3.1 进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【数据初始化】，画面如下：数据初贻化冈畧器鶴舞本软件里的两有数据都删除掉,如果您有重要数咼我皿先据据据ffi -据 料据数数数数會类据程料细类价访馈讲 费分数日资明分报回反跟 蒙户史作据据品品后诉户 韋客圧工单单商商售投疙 廉除除除除除除除除除除 港港iwiw港iliwiw港店 4 . . 4 .- .-4 4 . . 4 .-，-m, 4 . . 4 .- .-J 回回回回0回回回0回回豆洁除(jc)关闭 1.3.2数据清除选择你要清除的数据，即数据前出现对号，按【清除】后点【关闭】，就可清除相应数据1.4重新登录1.4.1 进入界面单击【系统设置】，选择其中的【重新登录】，画面如下：1.4.2重新登录 选择用户名称，输入密码，按【确定】，就可重新登录该系统 1.5 选项设置单击【系统设置】，选择其中的【选项设置】，画面如下：可对其中的程序名称、单价、数量、金额进行相应的设置，设置完后可保存1.6自定义选项单击【系统设置】，选择其中的【选项设置】，画面如下：【自定义选项】是针对【客户信息】而言的，可在相应的编辑框中输入相应的字段名，点击 【确定】按钮就完成了自定义。1.7 导入数据1.7.1 进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【导入数据】，以【导入客户资料】为例，画面如下：历史我的文档_J_J_J_JGIM桌面文件名:文件类型1):1.7.2 导入数据选择要导入的文件名，点击【打开】按钮，一会儿后出现如下画面：将Excel字段下的字段名与源字段的字段名一一对应好，具体方法是:用鼠标左键点击excel 字段下的编辑框，再点该编辑框最右侧，会弹出一个下拉按钮，画面如下所示，选择相应字 段名与源字段名对应好。字段名一一对应好后选择默认的仓库，点开始按钮，就可导入数据。 注意: 如果导数据过程中发生错误，那么极有可能是您的数据字段没有对应好。1.8 数据库备份与恢复单击系统设置，选择其中的【数据库备份与恢复】，画面如下1.8.1 数据库备份打开【数据备份】对话框，点击其中的【数据备份】，画面如下点击【确定】按钮就完成了备份。1.8.2 数据库恢复打开【数据恢复】对话框，点击其中的【数据恢复】，画面如下：选择相应的客户管理备份文件，点击【数据恢复】按钮，出现以下画面：点击【是】按钮，就可将相应数据恢复到软件中。1.9 压缩与修复数据库 随着软件操作次数的增多，数据库存储数据的效率和软件运行速度降低，压缩数据，可以减 小数据库大小，提高软件运行速度。单击【系统设置】，选择其中的【压缩与修复数据库】，稍后会出现如下画面：点击【ok】按钮，压缩数据库成功。1.10 退出系统单击【系统设置】，选择【退出系统】，稍后就会关闭此系统第二章 数据操作数据操作包含的内容较多，主要有客户资料、商品管理、联系人资料、销售记录、工作日 程、公司信息等，界面与操作大体类似，下面以客户资料与公司信息为例加以说明与介绍。2.1 客户资料 将鼠标指向软件主界面上数据操作一栏，选择其中的客户资料，出现了客户资料的可操作的 主要内容：客户分类、新增、编辑、删除，下面分别予以介绍。2.1.1 客户分类管理 客户分类管理就是将各种客户加以分类，并可不断地新增类别，对已有的类别还可进行编辑 修改，还可对不必要的类别加以删除。下面分别加以介绍：2.1.1.1 进入界面选择 数据操作-客户资料-客户分类管理，出现如下界面2.1.1.2 新增客户分类 新增客户分类有两种方式，一种是新增同级节点，一种是新增下级节点 2.1.1.2.1 新增同级节点点击新增按钮，出现如下画面：编码可自动生成，从01 开始，可生成九级，直到09，不能随意更改。在名称编辑框中输入 相应类别，如国内客户，再点击【保存】按钮，就将此类别保存到客户分类中了。效果如下 图：选中 01-国内客户，点击新增按钮右侧下拉按钮，选择其中的新增同级节点，出现如下画面：在名称中录入相应类别名称，如国外客户，点击【保存】按钮，就完成了同级类别的录入。2.1.1.2.2 新增下一级节点新增下一级节点是针对上一级节点而言的，就是上一节点的一个分支。选择一类别，点击新 增下一级节点，出现如下画面：在名称中录入相应类别名称，如湖北省，然后点击【保存】按钮，结果如下所示：0101 还可新增下一级节点，方法与上类似，在此不再多述了。2.1.2 新增客户资料选择 数据操作-客户资料-新增，出现如下画面：2.1.2.1 客户基本信息 选择添加客户信息中的客户基本信息，画面如上图所示，下面将客户基本信息中主要信息加 以介绍：客户编号：第一次添加客户信息时默认为“1”，也可手工录入。在该编辑框还有一复选框 “自动”，如果选择，即前面有对号，以后的编号就在已录好的编号上自动推移一个单位 客户分类：点击右侧的导航键，可根据需要选择分类。客户类型与客户级别：点击右侧的下拉按钮可进行选择，如没的也可手工录入，还可点击红 十号进行添加保存。如下图，添加一新的客户信息的效果：信息录入完后点击【保存】，就完成了客户基本信息的添加。2.1.2.2 客户详细信息 在录入客户基本信息后，在保存之前，还可录入客户详细信息。点击【客户详细信息】，出 现以下画面：客户详细信息的录入与客户基本信息是类似的，不再详述。录入效果如下：2.1.3 编辑客户资料 编辑客户资料就是对所选择的客户信息中的一个或多个信息加以修改，修改完毕后点击【保 存】就将客户信息成功修改。2.1.4 删除客户资料 如果已有的客户资料中有多余无用的，可用此功能进行删除。操作方法是在【客户资料】中 选中该客户，在客户资料中选择【删除】，就会出现以下画面，点击“是”按钮，该客户记 录就会删除。2.1.5 客户资料中的其它内容 在客户资料主界面中，点击鼠标右键，会弹出如下图所示的多个功能，其中的新增、编辑 删除前面已作介绍，下面对其它几项功能分别加以介绍：2.1.5.1 刷新 刷新就是已录入或更改的信息加以更新，刷新后能对没有及时显示的导入数据、更改的字段 名以及恢复的数据加以显示。2.1.5.2 组合查询 组合查询是数据查询中的主要内容，会在以后的章节中加以介绍。2.1.5.3 批量修改 批量修改就是将已有的多个客户资料中不同的信息改为同一信息。操作方法就是在客户资料 表格中按住鼠标左键拖动选择需要修改的多个客户，然后点击右键，选择批量修改，如下图 所示，选择相应的字段与对应的内容，按【确定】，就完成了批量修改的操作。批量修改冈2.1.5.4 设置列属性 在客户资料中，有些字段不需要在表格中显示，就可用到此功能。点击【设置列显示】，就 会弹出此对话框：号称型类 址码话 箱册 编名类分 地编电入信网 户司户户家份市讯政系真收子召 客址客客国省城通邮联隹年电怙EI EI在【显示的字段】选择不需显示的字段，然后点击“”按钮，结果如下所示：不显示的字段年收入址码话箱址鴻 地编电信网来显示的字段确定(Y)取消()点击【确定】按钮后退出该对话框，再使用2.1.5.1 所介绍的“刷新”功能，“年收入”字 段就不再在客户资料表格中显示了。如果要将“年收入”字段再次显示，可进行类似反操作2.1.5.5 保存列属性在货品资料表格中，有此字段的前后顺序需作适当调整以便于查看，当用鼠标左键拖动某一 字段的名称后，可点击【保存列属性】加以保存。2.1.5.6 导出数据 在客户资料中有些信息需要用其它的文档加以保存或打印，就要用到此功能。导出数据有三 种：导出客户资料、导出客户电子信箱、另存为客户EXCEL文件，操作简单，不再多述。2.2 商品管理 当操作员所处公司与其它客户来往时，会涉及一些商品的购销，这就对购销商品进行管理01-机电类 水产类当前共有0条商品记录2.3 联系人资料 销售记录 工作日程等-商品編码1商品名称1商品规格|计量单位|采购价|销售价|成本价 |类别joooi彩电25吋台1200.001500.001300.00 01此几项的操作有新增、编辑与删除，方法与客户资料类似，请参阅。2.4 公司信息 在数据操作中点击此项，会弹出一对话框，如下图：第一次打开此项时，出现的是里诺软件开发有限公司的相关联系信息，操作员可根据所处企 业重新录入，以便与软件作者联系。第三章 数据查询数据查询就是对已录入的某一类数据的查找，在本软件中，主要是客户查询与销售单查询 下面分别加以介绍。3.1 客户查询选择主界面中的数据查询-客户查询，会弹出以下画面：在客户信息查询对话框中，有多种查询内容，在各字段后的编辑框中，有的是用导航键进行 选择，如客户类别。有的是下拉选择与手工录入并行，如国家、省份等，有的只能手工录入， 如传真、电话等。在将相关内容录入完毕后，点击【搜索】按钮，就会在客户资料表格中出 现所需的客户。3.2 销售单查询 选择主界面中的数据查询-销售单查询，会弹出以下画面：丙里诺客户管理软件*2.80（单机版）查看所有的销售单口回凶系统设置（I）数据操作（比数据查询（灯统计分析（妙实用工具（Q报表打E卩（0帮助文件（-D1 X.客尸背理商品背理销售背理工作日程统计分析报表打印帮助文件网上里诺V单据号码商品编码商品规格开单人2006-11- 1 v z 2006-11-14 v显示单据）关闭g）ID1单号制单日期客户名称制单人IBQFH200E111400012006-11-14湖北省董石机电总公司Admin182 FH2006111400022006-11 -14湖北省黄石机电总公司Admin备注旧单号业务员小周小往V当前操作员：Admin当前共有2条客户记录C:Program Files里诺软件里诺客户管理软件（单机版）v 2.80CRM.exe操作方法与客户查询类似。有一点不同的是它可显示单据，选中表格中的某一单据，点击【显示单据】按钮，就会弹出此条销售单的原始单据，不过此单据是不可编辑的，如下图：第四章 统计分析统计分析是对与客户资料有关的资料进行统计列表、分析、以及汇总与相关明细。下面以 几个报表为例加以说明。4.1 联系人统计列表选择 统计报表-联系人统计报表，就会出现以下画面：点击【查询】按钮，就会出现所有联系人的相关列表。还可在【模糊查询】中输入联系人姓 名、客户姓名、客户类别查询。查询的结果可进行EXCEL导出与打印。在表格中点击右键还 可进行设置列显示与保存列属性。4.2 客户统计分析 选择客户统计分析，会弹出以下画面：客户统计有五个单选项，图解式中的分析期间可自动生成当月月初至当日日期，操作者也可根据实际下拉选择录入，所统计的图片还可保存。效果如下图：4.3 销售汇总报表 销售汇总报表分为按商品名称汇总、按客户名称汇总、按业务员名称汇总，此三个报表的界 面与功能大同小异，下面以按商品名称汇总报表为例加以说明。按商品名称汇总报表介面如 下：点击【分析】按钮，在表格中就会显示所有时间段内的各个商品的汇总内容，也可按商品名 称与商品编码进行分析。所分析的汇总内容还可导出EXCEL与打印，在表格中点击右键还可 设置列显示与保存列属性。第五章 实用工具实用工具有五项内容，分别是计算器、记事本、邮编区号查询、58 在线小游戏与数据库 升级工具，前面四项常见，且操作简单，这里不作介绍，这一章着重讲讲数据库升级工具5.1 数据库升级工具 数据库升级工具是将原有保存的数据库导入现有的软件。具体操作如下： 5.1.1选择数据库选择 实用工具-数据库升级工具，出现如下对话框：点击【旧数据库路径】右侧的打开按钮，会出现如下画面：选择相应的【旧数据库】又重回到【选择数据库】界面，如下所示：点击下一步，就到了【导数据】对话框。5.1.2 导数据导数据就是将已选择的旧的数据库的各项内容导入现有软件，界面如下5.1.2.1 选择版本号在【版本号】右侧的下拉框中选择版本号，结果如下点击【导数据】按钮，出现如下提示：点击【yes】，就会将【客户资料】很快导入软件，以后还有几项类似提示，不断点击【yes】， 直至所有数据的导入。第五章 报表打印本软件的报表打印有三种：客户基础资料打印、客户信封打印、客户信封标签打印，操作 简单。下面以客户基础资料打印为例作一下简要介绍： 选择 报表打印-客户基础资料打印，界面如下：点击该界面菜单中的打印按钮，会出现如下对话框：在此对话框中进行一些必要的打印设置，就可完成客户基础资料的打印。第七章 帮助文件主界面上的【帮助文件】栏的内容有: 帮助文件：主要介绍该软件的一些常用的操作与常见的问题。 给作者写信：用户在使用该软件的过程中有何意见可通过该功能用邮件的方式进行反馈 访问我们的网站：点击可直接进入里诺软件网站。注册购买：可在此对话框中输入注册名与注册码进行注册。 关于我们：是有关该软件的创建日期及相关信息。