如何成功撰写企划书课件

課程目標1.使充份瞭解專案企劃在組織運作中扮演之角色與使用之場合。2.全面性瞭解專案企劃與管理所需具備之各項管理知識與技能。3.熟練地運用專案企劃中最關鍵之分析評估技術。4.使能在各種不同情境下，提供一份完整且深入之企劃書。5.使能掌握或引導專案企劃進行之方向及管理控制專案成效。6.對專案企劃與管理中常見之問題能提出對策及因應方法。主題一主題一內容大綱內容大綱 壹、什麼是專案企劃壹、什麼是專案企劃貳、專案企劃在管理系統中之角色與功能貳、專案企劃在管理系統中之角色與功能參、專案企劃之一般步驟與程序參、專案企劃之一般步驟與程序肆、專案企劃管理所需具備之能力與概念肆、專案企劃管理所需具備之能力與概念伍、撰寫一份好的專案企劃書之關鑑伍、撰寫一份好的專案企劃書之關鑑 KNOW-HOWKNOW-HOW內容大綱內容大綱 壹、常見專案企劃表單格式與關注焦點壹、常見專案企劃表單格式與關注焦點貳、好的專案企劃應具備之要件貳、好的專案企劃應具備之要件參、專案企劃書面表達之技巧與原則參、專案企劃書面表達之技巧與原則肆、專案企劃口頭表達之技巧與原則肆、專案企劃口頭表達之技巧與原則伍、專案企劃過程中常見之問題伍、專案企劃過程中常見之問題陸、專案企劃常見問題之可能對策陸、專案企劃常見問題之可能對策主題二主題二壹、什麼是專案企劃壹、什麼是專案企劃組織中之個人或群體，針對特定之現在或未來內外部問題，進行有系統之思考、規劃，並提供因應方案或解決對策，以供決策或執行者決行之參考依據，稱為專案企劃。二二.專案企劃之類型及運用場合專案企劃之類型及運用場合 1.1.依時間區分依時間區分1)即時企劃2)短期企劃2.2.依層級區分依層級區分1)高層企劃：策略性任務為主2)中層企劃：戰術性任務為主3)基層企劃：作業性任務為主3)中期企劃4)長期企劃3.3.依功能區分依功能區分1)業務性企劃2)擴充性企劃3)改良性企劃4)預防性企劃5)備用性企劃二二.專案企劃之類型及運用場合專案企劃之類型及運用場合 4.4.依性質區分依性質區分1)活動導向型企劃2)問題解決型企劃3)設備採購型企劃4)人力評估型企劃5)綜合型企劃1)行銷企劃2)員工訓練企劃3)新產品開發企劃4)廣告企劃5)CIS企劃6)建廠或設店企劃7)財務企劃二二.專案企劃之類型及運用場合專案企劃之類型及運用場合 8)組織變革企劃9)股票上市企劃10)公關企劃11)開會企劃12)設備採購維護企劃13)日常作業問題解決企14)人力評估及調整企劃5.5.依企業活動需求區分依企業活動需求區分貳、專案企劃專案企劃在組織管理系統中之角色與功能一.專案企劃是年度經營計劃之一環，與例行 計劃形成一完整之組織規劃體系。二.專案企劃是有效凸顯企業經營目標及營 運焦點之管理工具。三.專案企劃是落實目標管理理念之主要手法。四.專案企劃是結合組織策略性思考與具體行 動方案之結合體。五.專案企劃能提供組織中資源分配及使用之 彈性並發揮其機動之作戰力。六.專案企劃能有效地橫向整合人才及相關資源。七.專案企劃能有效地培養企業長期規劃及具宏 觀視野的人才。八.專案企劃可減少部門本位，促進通暢之溝通。九.專案企劃是經營人員展示長才之絕佳工具。十.專案企劃能增進每一工作內容之多樣性及挑 戰性。貳、專案企劃專案企劃在組織管理系統中之角色與功能參、專案企劃之一般步驟與程序參、專案企劃之一般步驟與程序一.懷有夢想，體察大勢。二.發掘問題，釐清權責。三.設定企劃目標。四.進行內外環境因素之現況分析。五.構思填補目標與現況差距手段。六.擬定各種可行企劃方案及所屬之各 項資源投入。七.評估各企劃方案並選擇最適方案。八.建立企劃之衍生輔助備案。九.執行專案企劃。十.評估企劃實施效果。參、專案企劃之一般步驟與程序參、專案企劃之一般步驟與程序肆、專案企劃所需具備之能力與概念肆、專案企劃所需具備之能力與概念一.體察問題分析資料之敏感性能力。二.設定一適當專案目標之概念與技能。三.安排專案計劃及運用時程掌握技術之能力。四.組織及爭取資源之能力。五.運用成本效益分析工具之能力。六.溝通、協調之能力。七.書面及口頭簡報專案能力。八.形成、引導及激勵專案團隊之能力。伍、撰寫一份好的專案企劃書之關鍵伍、撰寫一份好的專案企劃書之關鍵四大關鍵要素四大關鍵要素一一.如何發展專案企劃目標及衡量指標如何發展專案企劃目標及衡量指標二二.如何進行現狀分析及辨認問題技巧如何進行現狀分析及辨認問題技巧三三.如何發展可行方案及提供備案如何發展可行方案及提供備案四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益一一.如何發展如何發展專案企劃專案企劃之目標及之目標及衡量指標衡量指標 1.1.專案企劃目標及衡量指標之作用專案企劃目標及衡量指標之作用1)引導資源分配之方向2)建立溝通協調之共同語言3)形成參與專案人員之共識4)評估專案執行成效5)與其他之專案目標形成網路，凝聚綜效。2.2.專案企劃目標及衡量指標設定原則專案企劃目標及衡量指標設定原則 一一.如何發展專案企劃之目標及如何發展專案企劃之目標及衡量指標衡量指標 1)以上級單位的工作目標為藍本2)在個人職責內，具挑戰性但確實是可達成的。3)須具體可衡量，且設定達成水準。4)目標之排定須有優先順序，但不宜過多。5)以成果導向為主，過程導向為輔。6)須包含定性及定量指標。7)可以數量、質量、時間及資源效率為主 要之指標設定工具。1.目標之設定應明確（S Specificpecific）2.目標之設定應可衡量（MeasurableMeasurable）3.目標之設定應可達成（AchievableAchievable）4.目標之設定應以結果衡量（Result-orientedResult-oriented）5.目標之設定應有時間限制（Time constraintTime constraint）3.3.專案企劃目標與衡量指標之形成專案企劃目標與衡量指標之形成 一一.如何發展專案企劃之目標及如何發展專案企劃之目標及衡量指標衡量指標 1)1)定量部分定量部分在（什麼時間內）以（什麼方式）達成（量的水準）衡量指標/時間類 可行方案發展 衡量指標/數量類3.3.專案企劃目標與衡量指標之形成專案企劃目標與衡量指標之形成一一.如何發展專案企劃之目標及如何發展專案企劃之目標及衡量指標衡量指標 2)定性部分定性部分 在（什麼時間內）以（什麼方式）達成（質的水準）衡量指標/時間類 可行方案發展 衡量指標/質量類 4.4.設定專案企劃目標及衡量指標實案練習設定專案企劃目標及衡量指標實案練習 一一.如何發展專案企劃之目標及如何發展專案企劃之目標及衡量指標衡量指標 1)請為公司決定採購交通車乙案設定目標及衡量指標2)請為公司計劃中之員工旅遊設定目標及衡量指標3)請為貴單位中之增加員額申請案設定目標及衡量指標4)請為影印機之使用辦法研擬案設定目標及衡量指標1)量的目標與衡量指標量的目標與衡量指標a.達成率：收入、金額、數量、邊際利益b.成長率：收入、金額、數量、邊際利益、市場占有率、貨款回收率c.降低率：成本、耗損不良率、工時、員工流動率d.週轉率：資本、庫存、應收帳款一一.如何發展專案企劃之目標及如何發展專案企劃之目標及衡量指標衡量指標 5.5.各類型之專案企劃目標及衡量指標各類型之專案企劃目標及衡量指標 5.各類型之專案企劃目標及衡量指標各類型之專案企劃目標及衡量指標一一.如何發展專案企劃之目標及如何發展專案企劃之目標及衡量指標衡量指標 2)2)質的目標與衡量指標質的目標與衡量指標 a.滿意度：顧客滿意度、員工滿意度 b.品質水準：口碑、再使用率、品牌知名度 c.合理化：投入產出分析 d.向心力：溝通頻次、提案件數、員工流動率 e.組織學習：組織擴散程度 5.各類型之專案企劃目標及衡量指標各類型之專案企劃目標及衡量指標一一.如何發展專案企劃之目標及如何發展專案企劃之目標及衡量指標衡量指標 3)時間的目標與衡量指標時間的目標與衡量指標 a.絕對時間：完工期 b.相對時間：總工時減少 c.競賽時間：與競爭者比較4)資源效率的目標與衡量指標資源效率的目標與衡量指標 a.生產力：總體生產力、人員生產力投入產出分析 b.人員減少：年營業額生產力之變化、工時變化 5.5.各類型之專案企劃目標及衡量指標各類型之專案企劃目標及衡量指標一一.如何發展專案企劃之目標及如何發展專案企劃之目標及衡量指標衡量指標 二二.如何進行現狀分析及問題辨認技巧如何進行現狀分析及問題辨認技巧1.現狀分析與問題辨認技巧之重要概念現狀分析與問題辨認技巧之重要概念1)先有清楚之目標與衡量指標方能有效辨認問題2)辨認問題是所有專案企劃之源頭3)現狀分析是所有可行方案發展之基礎4)清楚辨認問題之重要性大於可行方案之設計 5)現狀分析主要強調資料蒐集及整理分析能力 6)問題辨認主要強調知覺敏感及邏輯推理能力7)方案發展主要強調認清事實及開創視野能力2.問題分析與解決程序（見表一）問題分析與解決程序（見表一）3.問題分析結構表（見表二）問題分析結構表（見表二）4.問題三次因及對策發展表（見表三問題三次因及對策發展表（見表三)二二.如何進行現狀分析及問題辨認技巧如何進行現狀分析及問題辨認技巧三三.如何發展可行方案及提供備案如何發展可行方案及提供備案 1.發展可行方案及提供備案之關鍵概念發展可行方案及提供備案之關鍵概念1)有備無患2)選擇備案比放棄全案佳3)可行方案之創造是賦予專案企劃生命力之主要元件4)創造力之培養是可行方案發展之礎石5)發展可行方案，其現實面及理想面之考量均不可或缺6)善用小規模試驗方式、推動大型專案 2.強化創造力之思想及行動強化創造力之思想及行動三三.如何發展可行方案及提供備案如何發展可行方案及提供備案 1)不受限於常識2)培養多元性思考3)培養矛盾思考、多擇善固執4)對異質事務保有好奇心5)不受限於言語模式與既定之社會意義6)永遠不放棄可能之機會7)只有成功與不成功，而沒有失敗8)充實結構性之創造力技法，涵詠非結構之創意情懷3.創造力之簡易技法創造力之簡易技法 三三.如何發展可行方案及提供備案如何發展可行方案及提供備案 1)發散技法發散技法 a.自由聯想法：腦力激盪法 b.強制聯想法：檢查表法 c.類比法：NM法 2)收束技法收束技法 a.演繹法：分類法 b.歸納法：KJ法 c.因果法：魚骨圖 d.時間系列法：PERT法3.3.創造力之簡易技法創造力之簡易技法 三三.如何發展可行方案及提供備案如何發展可行方案及提供備案 3)態度技法態度技法 a.冥想法 b.交流法 c.角色扮演法 4)綜合技法綜合技法 3.3.創造力之簡易技法創造力之簡易技法 三三.如何發展可行方案及提供備案如何發展可行方案及提供備案 四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 1.方案評估技術使用之基本原則方案評估技術使用之基本原則1)只考慮可行之行動方案2)必需使用衡量單位來從事方案之評估3)只考慮各方案間彼此差異的部分4)部考慮沈沒成本5)必需在同一規劃水平的基礎來評估各方案6)需要考慮貨幣之時間價值7)不同決策應該分別定期制定其指標，及評估方式8)考慮未來情況之不確定性9)儘量考慮非量化之因素2.方案評估可使用之方法方案評估可使用之方法四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 1)1)經濟性評估方法經濟性評估方法 a.成本分析法b.成本效益分析法c.邊際貢獻分析法（增量分析法）d.損益兩平分析法e.價量分析法2)2)非經濟性評估方法非經濟性評估方法2.2.方案評估可使用之方法方案評估可使用之方法四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 a.成本-效果分析法b.定性目標達成度分析法c.組織氛圍力場分析法d.多元指標權重分析法e.無異曲線分析法3.經濟性之評估方法介紹經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 1)1)成本現值評估法成本現值評估法a.a.使用情況：使用情況：已決定執行並具有特定目的方案，為精確該成本負荷，對其可能發生之影響加以計算，以供財會單位綢繆b.b.主要運用概念主要運用概念a)進行過去相似案例之成本資料蒐集b)需有現值比較之概念c)需有生命週期之概念d)若有背景之比較，應儘量具有相同之成本基礎c.c.案例分析案例分析 3.3.經濟性之評估方法介紹經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 1)1)成本現值評估法成本現值評估法2)2)成本效益比值評估法成本效益比值評估法3.3.經濟性之評估方法介紹經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 a.a.使用情況：使用情況：在確定執行方案中，期能掌握成本效益甚至進而發展不同方案，以求取最大之成本效益b.b.主要運用概念主要運用概念a)需計算投入之成本當量與投資效益當量比值決定方案之取捨b)以成本當量與投資效益之當量比值決定方案之取捨c)單一方案以比值大於1為決策原則，多方案之評選則以增量邊際分析判別c.c.案例分析案例分析2)2)成本效益比值評估法成本效益比值評估法3.3.經濟性之評估方法介紹經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 3)3)邊際貢獻分析法（增量分析法）邊際貢獻分析法（增量分析法）3.3.經濟性之評估方法介紹經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 a.a.使用情況：使用情況：在成本效益比值法運用於多方案之抉擇時使用之，但並非以比值之最大為最佳,而需視成本效益增量為準b.b.主要運用概念主要運用概念a)個別方案以成本效益比1決定取捨b)若為多方案之評選以最低成本之方案為起點探 究，其餘方案之效益，改採用相對增量之概念c)案例分析 3)3)邊際貢獻分析法（增量分析法）邊際貢獻分析法（增量分析法）3.3.經濟性之評估方法介紹經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 4)4)損益兩平分析法損益兩平分析法3.3.經濟性之評估方法介紹經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 a.使用情況：提供之決策方案，可創造營收，且投入該方案之成本，可區分為固定與變動成本時運用之b.b.主要之使用概念主要之使用概念a)可透過變數之運用推論產能或根據產能推論最高固定或每單位之變動成本b)每一發生成本其屬性之了解，有助於深化損益兩平分析之使用c)可與敏感度分析結合使用，進行各種增減量之分析c.c.案例分析案例分析4)4)損益兩平分析法損益兩平分析法3.3.經濟性之評估方法介紹經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 a.a.使用情況：使用情況：對於預算數字增減變化進行結構分析，以尋找變化真正原因時，或對人力變化之質量結構進行分析時使用5).5).價量分析法價量分析法3.3.經濟性之評估方法介紹經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 b.b.主要之使用概念主要之使用概念a)正確判別變異之來源，方能有效提供對策，亦能釐清責任歸屬b)以控制價，分析量的變化，控制量，分析價的變化，並扣除價量同時變化部份為分析之主要原則c)c)案例分析案例分析 5).5).價量分析法價量分析法3.3.經濟性之評估方法介紹經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 4.非經濟性之評估方法介紹非經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 1)1)成本成本-效果分析法效果分析法a.a.使用情況：使用情況：同於成本/效益分析法，其差別在於方案之評估指標，為非貨幣單位時使用之 b.b.主要之使用概念主要之使用概念a)建立共同效果尺度是基本之關鍵動作b)若為多元尺度則可採用圖表呈現在各尺度上之表現c)若每一尺度權重不相同，則需採用多元指標權重分析法 c.c.案例分析案例分析4.4.非經濟性之評估方法介紹非經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 1)1)成本成本-效果分析法效果分析法2)2)定性目標達成度分析法定性目標達成度分析法a.a.使用情況：使用情況：在不需考量成本之情況下，運用各種定性目標所建立之尺度後，衡量各方案之表現4.4.非經濟性之評估方法介紹非經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 b.b.主要之使用概念主要之使用概念a)常以相對圖形之概念呈現各方案之表現狀況b)除非設有各尺度之權重，否則不易直接引導出最佳方案 c.c.案例分析案例分析 2)2)定性目標達成度分析法定性目標達成度分析法4.4.非經濟性之評估方法介紹非經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 a.a.使用情況：使用情況：衡量各方案之評估尺度，均十分清楚，且可區分別其重要程度，又無所謂關鍵成敗之因素時運用之 3)3)多元指標權重分析法多元指標權重分析法4.4.非經濟性之評估方法介紹非經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 b.b.主要運用概念主要運用概念a)可結合經濟性評估指標共同使用b)可將指標設為資格指標，以產生限制作用，並另設競賽指標，則給予適當之權重c)形成指標權重之共識建立，是此方法最關鍵之程序c.c.案例分析案例分析3)3)多元指標權重分析法多元指標權重分析法4.4.非經濟性之評估方法介紹非經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 a.a.使用情況：使用情況：對於各項評估指標與施行方案結果並無直接關係，但與實施之結果可能有間接之關係時運用 4)4)組織氛圍力場分析法組織氛圍力場分析法4.4.非經濟性之評估方法介紹非經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 b.b.主要運用概念主要運用概念a)以系統性之方法，釐清可能之影響範圍b)對各影響範圍內之因素進行變化方向之分析c)力場之變化正負面之效益均需考慮c.c.案例分析案例分析 4)4)組織氛圍力場分析法組織氛圍力場分析法4.4.非經濟性之評估方法介紹非經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 a.a.使用情況：使用情況：對於人力運用效益有所質疑時，透過工作內容分析、工作負荷分析，以求呈現最適人力結構及人員運用效率時適用 5)5)人力質量評估法人力質量評估法4.4.非經濟性之評估方法介紹非經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 b.b.主要使用概念主要使用概念 a)人員之運用常常質重於量 b)質量之間常有一定之替代效果 c)人力之質量分析需有外在工作環境配合，方能有所定論 d)工作內容之設計常能有效改變人員之負荷c.c.案例分析案例分析5)5)人力質量評估法人力質量評估法4.4.非經濟性之評估方法介紹非經濟性之評估方法介紹四四.如何評估各可行方案之效益如何評估各可行方案之效益 陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構1.選擇適當之表單或格式2.填寫專案企劃基本資料3.確認專案目標，並詳加發展4.簡述整體內容，及創意要點5.仔細描述各項作業內容6.將作業內容依執行程序加以項目化，並指出需合作對象、配合事項及所需時間及其他支援。7.依據執行程序項目排入時間表8.根據程序別或時程別安排各項預算一、撰寫程序一、撰寫程序9.製作預算彙總表10.製作人園編組表 11.初步提出各項作業執行之檢核點12.送交相關人員參閱，並提供意見13.提呈權責單位，請准施行14.根據權責單位意見加以修整定案15施行及檢討16.檢討意見納入原案中存查，以供下次使用之參考陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構一、撰寫程序一、撰寫程序1.1.計劃名稱計劃名稱 須簡要、單純、易看、易讀、好記2.2.主旨主旨 即平常公文常提到案由3.3.背景說明背景說明 即產生計劃書的根據，有時包括簡要的現有狀況及過去的狀況。4.4.預訂目標預訂目標計劃書內的所有動作將成的狀況：例如：何種行為的改變，何種狀況的改變，那些數字產生.等。二、內容架構二、內容架構陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構5.5.計劃期間計劃期間(或專案期間或專案期間)即計畫本身所訂之工作期間(起迄之時間)6.6.地點地點 視狀況列出。有時甚至要繪製地圖。7.7.採行策略採行策略 在企業、機構內部的工作推行，計劃書不一定必須 提及策略；一般行銷、公關等相關工作個案中較常敘述此項；此項亦包含了“創意”。8.8.計劃計劃(或專案或專案)內容內容 以簡要的方式敘述達到預訂目標，所以須做到的工作(或活動)重點。二、內容架構二、內容架構陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構9.9.工作項目工作項目根據前項將所有的工作分出別或細項，並分項說明工作內容或具體的行動。10.10.工作步驟及進度表工作步驟及進度表主要須表現的是先後順序、簡要的工作項目、時間量及進度、各項工作比重等。11.11.人力編組人力編組敘述推行計劃書工作內容所需之全部人力資源，可能包括專負責人、各項工作的小組負責人及其成員，並讓人清楚地瞭解各自負責什麼工作。12.12.費用費用 將全部費用予以分類再分別細項列出(有時含演算)二、內容架構二、內容架構陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構13.13.付款方式付款方式包括付款的階段(例如：分為三次)、各階段之時間訂定(例如：每月最後一日，遇假日順延一天)、各階段有無條件的認定(例如：須繳出當階段之工作評估表，並經核可)、付款工具(例如：以即期劃線支票).等。14.14.應協調配合事項應協調配合事項 除計劃書內所列之“人力編組”、“工作項目“之外，有時為達成目標可能尚須其他單位或人員配合之事項或行動，均於此項中提出說明。15.15.結果評估結果評估 說明評估的階段、評估的項目及標準、評估的人員、評估的方式、評估後的相關行動等 二、內容架構二、內容架構陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構1.WHO 1.WHO：對誰？對誰？誰提案？誰提案？(單位？何人？單位？何人？)工作人員編組包括何人？工作人員編組包括何人？必須請誰必須請誰(單位？何人？單位？何人？)配合或協調？配合或協調？2.WHEN2.WHEN：專案期間？專案期間？提案日期？提案日期？各項工作進度？各項工作進度？(開始日？期限？開始日？期限？)三、內容細節三、內容細節陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構3.WHERE3.WHERE：各工作相關的地點及場所如何？各工作相關的地點及場所如何？4.WHAT 4.WHAT：包含的工作項目有那些？包含的工作項目有那些？各工作項目的內容為何？各工作項目的內容為何？5.WHY 5.WHY ：為什麼為什麼-主旨為何？主旨為何？有什麼背景因素？狀況？有什麼背景因素？狀況？要達成何種目標？要達成何種目標？有什麼強有力的證明？有什麼強有力的證明？三、內容細節三、內容細節陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構6.HOW 6.HOW：採行的策略如何？採行的策略如何？行動的方法與步驟如何？行動的方法與步驟如何？進度如何？進度如何？7.HOW MUCH(MANY)7.HOW MUCH(MANY)：本計劃所使用到的財力、本計劃所使用到的財力、物力、物力、人力及時間的狀況人力及時間的狀況 三、內容細節三、內容細節陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構 1.1.簡潔但句型完整簡潔但句型完整勿寫大塊文章，條列式表達較佳，但應求句型勿寫大塊文章，條列式表達較佳，但應求句型完整，力求簡潔而流暢。完整，力求簡潔而流暢。2.2.前後出現力求統一前後出現力求統一減少文字的繁複或誤會，同一字義的文字或詞減少文字的繁複或誤會，同一字義的文字或詞在前後出現均須力求統一。在前後出現均須力求統一。（一）文字（一）文字陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構四、內容表現四、內容表現 3.3.力求適當的修辭力求適當的修辭修辭不易有何標準，但撰寫者至少要做到實際、修辭不易有何標準，但撰寫者至少要做到實際、達意、簡潔而不要繁雜或過分華麗、渲染。當達意、簡潔而不要繁雜或過分華麗、渲染。當然也不可將完全口語化的方式於書面表達。例然也不可將完全口語化的方式於書面表達。例如：讓人實在搞不懂他在說什麼如：讓人實在搞不懂他在說什麼讓人讓人不知所云。不知所云。（一）文字（一）文字陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構四、內容表現四、內容表現4.4.詞類變化的使用詞類變化的使用主詞、受詞須適當且勿顛倒。（尤其注意中、主詞、受詞須適當且勿顛倒。（尤其注意中、英文的不同）英文的不同）例如：我打他例如：我打他他給我打。他給我打。動詞應掌握實際動作。動詞應掌握實際動作。形容詞勿過分誇張，要力求適當。形容詞勿過分誇張，要力求適當。“標準標準”的用詞更須相當清楚。的用詞更須相當清楚。例如：無不良記錄例如：無不良記錄 （一）文字（一）文字陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構四、內容表現四、內容表現數字因其顯示的目的不同，而有下列各種表現：數字因其顯示的目的不同，而有下列各種表現：1.1.出現於敘述句出現於敘述句無須列出細項，亦無須表現演算過程或做系統無須列出細項，亦無須表現演算過程或做系統比較的狀況時，目的較為單純，故僅直接出現比較的狀況時，目的較為單純，故僅直接出現於敘述句中即可。於敘述句中即可。例如：在未來三個月內，公司將凍結所有例如：在未來三個月內，公司將凍結所有的人事的人事。（二）數字（二）數字陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構四、內容表現四、內容表現 2.2.列出細項列出細項通常為使計劃書的閱讀者更加了解數字的合理通常為使計劃書的閱讀者更加了解數字的合理性與真實性，而須以列出細項的方式顯示。通性與真實性，而須以列出細項的方式顯示。通常大多與計劃書內容的收入、成本、費用或百常大多與計劃書內容的收入、成本、費用或百分比的數據有關。分比的數據有關。（二）數字（二）數字陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構四、內容表現四、內容表現 3.3.表現演算過程表現演算過程例如：人事費用：例如：人事費用：300300元人時元人時X 4X 4人人X 8X 8小時小時X X3 3天天28,80028,800元元 4.4.供作比較供作比較將其他個案的相關數據資訊列出，以便於在對將其他個案的相關數據資訊列出，以便於在對照的情況下可比較參考，強化計劃書的說服力。照的情況下可比較參考，強化計劃書的說服力。例如：汽車銷售廣告中的同級車比較對照表。例如：汽車銷售廣告中的同級車比較對照表。（二）數字（二）數字陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構四、內容表現四、內容表現 5.5.顯現重點與程度顯現重點與程度百分比一向是極佳的數據表現方式，對於凸顯百分比一向是極佳的數據表現方式，對於凸顯重點與程度更具效果。例如：在工作進度表直重點與程度更具效果。例如：在工作進度表直接示意某項工作的比重較高。在訂定目標直接接示意某項工作的比重較高。在訂定目標直接以增加以增加30%30%營業額表示營業額表示 （二）數字（二）數字陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構四、內容表現四、內容表現1.座標2.矩陣3.循環圖4.因果樹形圖5.比例圖6.曲線圖7.雷達圖8.魚骨圖9.流程圖10.金字塔結構圖11.其他圖片 如人的相片、商品的 照片、手繪圖、場所 的照片等。12.各種表格（三）圖案（三）圖案陸、專案企劃書撰寫程序及應有陸、專案企劃書撰寫程序及應有之內容架構之內容架構四、內容表現四、內容表現SROPCXXXXXXXX(方案名稱方案名稱)推動單位：推動單位：合作單位：合作單位：(一一)方案目標：方案目標：1.1.2.2.3.3.(三三)方案構想：方案構想：1.1.2.2.3.3.4.4.(五五)主要價值活動：主要價值活動：1.1.2.2.3.3.(七七)運作動態說明：運作動態說明：1.5.1.5.2.6.2.6.3.7.3.7.4.8.4.8.(九九)方案元素之需求：方案元素之需求：1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.(十一十一)推動程序：推動程序：1.1.2.2.3.3.(二二)績效指標：績效指標：1.1.2.2.3.3.(四四)方案元素：方案元素：1.5.1.5.2.6.2.6.3.7.3.7.4.8.4.8.(六六)預期產出：預期產出：1.1.2.2.3.3.(八八)角色描述：角色描述：C C：O O：R R：P P：S S：(十十)可能面臨主要問題：可能面臨主要問題：1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.(十二十二)需協助事項：需協助事項：1.1.2.2.3.3.4.4.壹、常見專案企劃表單格式與關壹、常見專案企劃表單格式與關注焦點注焦點1.1.表單格式表單格式2.2.關注焦點關注焦點1)時程掌控2)部門協調3)資源綜效4)活動成效達程 一一.一般型專案企劃表單及關注焦點一般型專案企劃表單及關注焦點1.1.表單格式表單格式2.2.關注焦點關注焦點 1)問題辨認2)對策研擬3)影響範圍評估4)事後追蹤改善情況 二二.問題解決型專案企劃表單及關注焦點問題解決型專案企劃表單及關注焦點壹、常見專案企劃表單格式與關壹、常見專案企劃表單格式與關注焦點注焦點1.1.表單格式表單格式2.2.關注焦點關注焦點 1)成本資金分析 2)效益分析 3)替案創造 4)影響範圍評估 三三.設備採購型專案企劃表單及關注焦點設備採購型專案企劃表單及關注焦點壹、常見專案企劃表單格式與關壹、常見專案企劃表單格式與關注焦點注焦點1.1.表單格式表單格式2.2.關注焦點關注焦點 1)質量/價量分析 2)權力互動分析 3)人力替案分析 4)長短期效益評估 四四.人力評估型專案企劃、表單及關注焦點人力評估型專案企劃、表單及關注焦點壹、常見專案企劃表單格式與關壹、常見專案企劃表單格式與關注焦點注焦點貳、好的專案企劃書之要件貳、好的專案企劃書之要件一一.掌握住真正的對象掌握住真正的對象二二.專案企劃書之本身意圖定位專案企劃書之本身意圖定位三三.訂定目標是否清楚、正確訂定目標是否清楚、正確四四.是否具有表現之重點是否具有表現之重點五五.是否有完整之證據支持是否有完整之證據支持六六.資料是否完整資料是否完整七七.預算是否精確預算是否精確八八.可行性高可行性高九九.易於評估易於評估十十.適合閱讀適合閱讀參、專案企劃書面表達技巧之參、專案企劃書面表達技巧之設計原則設計原則一一.視覺美觀視覺美觀二二.整體內容要件完整整體內容要件完整三三.企劃思緒，結構性強企劃思緒，結構性強四四.文字簡潔但句型完整文字簡潔但句型完整五五.前後風格、筆法、語意前後風格、筆法、語意 力求統一力求統一六六.重視修辭之親和力與重視修辭之親和力與 專業性專業性七七.充分運用圖表呈現數充分運用圖表呈現數 字涵意字涵意八八.多方突顯企劃之重點多方突顯企劃之重點九九.本文與附件適度分離本文與附件適度分離十十.補充資料需充分詳實補充資料需充分詳實肆、專案企劃口頭表達技巧之肆、專案企劃口頭表達技巧之設計原則設計原則一一.選擇表達之場合選擇表達之場合二二.瞭解掌握對方需求瞭解掌握對方需求三三.充分準備充分準備四四.自信十足，態度謙遜自信十足，態度謙遜五五.說所有該說的，而非說所有該說的，而非 說所有能說的說所有能說的六六.善用工具，引起注意善用工具，引起注意 與興趣與興趣七七.堅持原則，立場彈性堅持原則，立場彈性八八.引導承諾或具體行動引導承諾或具體行動九九.隨時注意肢體語言之隨時注意肢體語言之 表現表現十十.持之以恆，表現誠意，持之以恆，表現誠意，克服困難克服困難 伍、專案企劃過程常見之問題伍、專案企劃過程常見之問題1.企劃目標設計不夠明確，失去專案引導作用。2.企劃之目標太多，無法集中心力完成。3.企劃之目標與組織總體目標相衝突。4.企劃之目標選擇不當，無法或不易衡量。5.企劃目標打高空，執行者只重視高空目標而不落實 一一.目標設定相關問題目標設定相關問題1.非由適當之權責單位提出，易生怨隙，形成摩擦。2.企畫之內容，所需動用之資源，超出相關單位可負荷。3.有權者常無能，有能者常無權。4.欠缺適當層級人選主持跨單位之專案企劃，無法取得相關主管充分支援承諾 伍、專案企劃過程常見之問題伍、專案企劃過程常見之問題二二.專案企劃權責問題專案企劃權責問題1.問題點辨識不清，沒有對症下藥。2.企畫主題過於瑣碎，只重細節，而失去方向感。3.誤解問題現象，使企劃方向偏誤。4.企劃內容過於教條形式也未能對突發性狀況保持調整彈性。三三.專案企劃主題相關問題專案企劃主題相關問題伍、專案企劃過程常見之問題伍、專案企劃過程常見之問題1.資料蒐集不易。2.資料過於龐雜，不易使用。3.資料來源可信度差。4.資料解讀方法不當 四四.專案企劃資料整理相關問題專案企劃資料整理相關問題伍、專案企劃過程常見之問題伍、專案企劃過程常見之問題1.企劃人本身之專業能力不足。2.未投入充分之心思於專案企劃活動中。3.綢繆企劃時間不足，匆匆推出。4.未能與專案企劃之相關人員溝通，並告知可能發展。五五.專案企劃前置作業相關問題專案企劃前置作業相關問題伍、專案企劃過程常見之問題伍、專案企劃過程常見之問題1.評估各可能方案優劣之指標不明確。2.評估方案優劣之方法，過於本位或主觀。3.欠缺多元之評估工具，以供運用參考。4.方案之發展處處自限，缺乏創意。5.成本效益評估欠缺數量根據，無從比較。6.過分重視短期有形指標，完全忽視長期無形指標。7.財會或數量分析技能不足，無法進行評估 伍、專案企劃過程常見之問題伍、專案企劃過程常見之問題六六.專案企劃方案發展評估相關問題專案企劃方案發展評估相關問題1.欠缺適用之標準化格式，員工無法迅速上手，養成技能。2.不同單位使用格式差異大，無法形成跨部門溝通之思考基礎。3.過於重視符合格式要求，而失去實質用意。4.格式設計不當，無法引導進行周延思考。伍、專案企劃過程常見之問題伍、專案企劃過程常見之問題七七.專案企劃書格式相關問題專案企劃書格式相關問題陸、專案企劃常見問題之可能對策陸、專案企劃常見問題之可能對策1.強化目標管理與預算制度之聯結2.接受專案企劃成為組織內溝通及協調之主要工具3.各階層主管需重視專案企劃之品質，並關心其方行成效4.各項專案企劃之要求，應視為管理思考方向之引導，而非限制5.落實專案企劃執行之授權6.鼓勵組織中之創意與革新一一.概念層面對策概念層面對策1.釐清各項可能專案之權責，並貫徹要求。2.培養團隊合作之機會，建立默契。3.以制度之設計鼓勵部門或組織成員，勇於任事、承擔專案任務。4.鼓勵合作替代競爭，引導雙贏局面發生。5.引導建設性之衝突，激發組織活力。二二.人際層面之對策人際層面之對策陸、專案企劃常見問題之可能對策陸、專案企劃常見問題之可能對策1.培養員工發掘問題之敏感度。2.強化專案企劃能力之訓練。3.長期累積蒐集組織營運相關資料。4.設計合理之表單以引導全員思考。5.指導使用各項成本效益分析工具，以利評估方案。6.鼓勵員工突破現況教條形式，追求創新、追求合理。7.提供多方位參與不同專案之機會，以培養獨當一面之能力。陸、專案企劃常見問題之可能對策陸、專案企劃常見問題之可能對策三三.技能層面對策技能層面對策預算核定後新增資本支出（專案計劃預算）申請表預算核定後新增資本支出（專案計劃預算）申請表新增資本支出（專案計劃預算）成本效益分析 申請單位：日期 量化經濟效益效益計算程式小計A非 量文化字經說濟明 效 益 成本成本計算程式小計B效益淨值AB總經理：副總經理：會審單位：單位主管：申請單位：汰舊換新原設備名稱汰舊換新原設備名稱 項目原始成本折舊年限累 計 折 舊（已折舊金額 設備淨值 汰舊設備每年平均修繕金額 預算核定後新增資本支出（專案計劃預算）申請表預算核定後新增資本支出（專案計劃預算）申請表新增設備資本支出報價分析單 科 目 項 目 廠 商 提 供 資 料 採 購 單 位 評 估 材 料 主 材 料 副 材 料 人 工 直接勞務 外包加工 製 造 其 他 其 他 利 潤 總 計 預算核定後新增資本支出（專案計劃預算）申請表預算核定後新增資本支出（專案計劃預算）申請表目標與限制目標與限制請用一枝筆或鉛筆將這個圓圈塗滿請用一枝筆或鉛筆將這個圓圈塗滿 1.5CM請測量塗滿所需時間 ab原因：原因：1.1.依指示執行依指示執行 2.2.經驗制約經驗制約 請思考目前工作上所遭遇需以完整企劃過請思考目前工作上所遭遇需以完整企劃過程解決之問題。程解決之問題。因果辨認因果辨認 必要性辨認必要性辨認 請構思解決此一問題後之理想境界請構思解決此一問題後之理想境界 願景的訴求願景的訴求 請設立此一企劃案之目標請設立此一企劃案之目標 質的目標質的目標 量的目標量的目標 請描述此一企劃案之重要構想請描述此一企劃案之重要構想 創意創意 邏輯邏輯 整合整合 焦點焦點 請規劃其實施程序，並請逐一說明請規劃其實施程序，並請逐一說明 前後關係前後關係 思慮周延思慮周延 時程安排時程安排 資源條件資源條件 請為所遭遇之問題至少構思三種解決方請為所遭遇之問題至少構思三種解決方案，並評估其優缺點。案，並評估其優缺點。決策指標決策指標 決策過程決策過程 決策原則決策原則 請製作企劃執行時間表及所需預算。請製作企劃執行時間表及所需預算。請提出您的候補預備方案。請提出您的候補預備方案。請製作一頁之企劃摘要：進行簡報。請製作一頁之企劃摘要：進行簡報。公司內部為面對明年之市場變動急須全面動公司內部為面對明年之市場變動急須全面動員蒐集好的商品企劃，如今屬意由您負責提員蒐集好的商品企劃，如今屬意由您負責提出企劃案，您的反應為何？出企劃案，您的反應為何？1.1.評估自己能力，能否勝任，若不能則予婉拒評估自己能力，能否勝任，若不能則予婉拒2.2.研判公司可提供資源多少，並依其多寡決定是研判公司可提供資源多少，並依其多寡決定是否承擔否承擔3.3.以對產品不熟為由建議交由更適合的人選承擔以對產品不熟為由建議交由更適合的人選承擔4.4.視為工作的挑戰，全力承擔視為工作的挑戰，全力承擔 面對企劃案之規劃第一件事為？面對企劃案之規劃第一件事為？1.1.建構規劃之雄心，設定追求之標竿建構規劃之雄心，設定追求之標竿2.2.釐清環境之限制因素，仔細研判釐清環境之限制因素，仔細研判3.3.蒐集詳細相關資料，進行研究蒐集詳細相關資料，進行研究4.4.探訪以往之專家諮詢其相關意見探訪以往之專家諮詢其相關意見 面對企劃的各項環境條件變動，企劃案應面對企劃的各項環境條件變動，企劃案應 1.1.保留最大彈性，避免過於明確而僵化保留最大彈性，避免過於明確而僵化2.2.設法投入資源改變環境條件，以利企劃推動設法投入資源改變環境條件，以利企劃推動3.3.應則對本公司最有利之環境條件提出企劃應則對本公司最有利之環境條件提出企劃4.4.應採用多軌規劃方式，創造可能的彈性空間應採用多軌規劃方式，創造可能的彈性空間 企劃案規劃時目標的設定應企劃案規劃時目標的設定應 1.1.以上級之指示為最終依歸以上級之指示為最終依歸2.2.須以環境與市場之研判為依歸須以環境與市場之研判為依歸3.3.以參與規劃人員之共識為依歸以參與規劃人員之共識為依歸4.4.應以超越競爭者為依歸應以超越競爭者為依歸 你認為最有效取得創造新方案的方法是你認為最有效取得創造新方案的方法是 1.1.透過群體集思廣益透過群體集思廣益2.2.潛心醞釀，探索思緒之根本潛心醞釀，探索思緒之根本3.3.請教專家前輩請教專家前輩4.4.從同業之間擷取經驗或智慧從同業之間擷取經驗或智慧 企劃所提出的各種可能方案如何取捨企劃所提出的各種可能方案如何取捨 1.1.視各方案的創新程度視各方案的創新程度2.2.交由上級判斷取捨交由上級判斷取捨3.3.依其落實設定目標程度依其落實設定目標程度4.4.評估其成本高低取捨評估其成本高低取捨5.5.同時推動，避免放棄同時推動，避免放棄 企劃案的完美呈現應追求企劃案的完美呈現應追求 1.1.內容詳實，無懈可擊內容詳實，無懈可擊2.2.新穎創意，打動人心新穎創意，打動人心3.3.思慮縝密，巨細靡遺思慮縝密，巨細靡遺4.4.資料齊備，舉證充分資料齊備，舉證充分 企劃案 專案編號：提出日 年 月 日 提出單位 提案人 (綜合型)企 劃 緣 起 定 性 目 標 負 責 單 位 定 量 目 標 負 責 單 位 企 劃 目 標 現 況 分 析 企 劃 要 點 企 劃 內 容 說 明 執 行 計 劃 程 序 權 責 單 位 配 合 單 位 預 算 時 程 備 註 可 能 性 分 析 1.成 本 效 益 分 析 2.採 購 方 案 分 析 3.人 力 需 求 分 析 4.可 能 替 案 分 析 科 目 執 行 單 位 執 行 時 程 小 計 預 算 科 目 與 動 支 時 程 企劃案 專案編號：提出日 年 月 日 提出單位 提案人 (活動導向型)專 案 名 稱 部 門 別 執 行 時 間 預 算 總 額 定 量 指 標 定 性 指 標 專 案 績 效 指 標 專 案 內 容 描 述與 問 題 分 析 執 行 步 驟 專 案 負 責 人 主 管 複 核 負責人姓名：負責人姓名：填表日期：填表日期：年年 月月 日日 專案預算專案預算 時 程 安 排時 程 安 排(週次週次)專案名稱專案名稱 收入收入 支出支出 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 ：計畫構思階段：資源安排階段：實際執行階段：檢討報告階段專案負責人年度專案彙總表專案負責人年度專案彙總表 預算 需配合部門及人員 SCHEDUEL(月)執行步驟 需配合事項 費用 部門 人員 顧問 臨時人員 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 專案執行之步驟及時程 專案計劃執行步驟及時程表專案計劃執行步驟及時程表專案計劃預算表專案計劃預算表科科 目目 費費 用用 明明 細細 名名 稱稱 1 1 月月 2 2 月月 3 3 月月 4 4 月月 5 5 月月 6 6 月月 7 7 月月 8 8 月月 9 9 月月 1 10 0月月 1 11 1月月 1 12 2月月 合合 計計 租租 金金 支支 出出 文文 具具 印印 刷刷 旅旅 費費 運運 費費 廣廣 告告 費費 保保 險險 費費 伙伙 食食 費費 書書 報報 雜雜 誌誌 交交 通通 費費 雜雜 項項 購購 置置 合合 計計 預預 算算 效效 益益 分分 析析：