理财营销策划书（共3篇）

理财营销筹划书共3篇第1篇：证券公司理财产品营销筹划书证券公司理财产品市场营销筹划书概要提示：为了开展我们证券公司的业务，对“宏三号”进展大力宣传，为客户解答与其有之相关的疑惑，让客户进一步理解“宏三号”这款理财产品，实现“宏三号”的顺利快速的募集，利于其运作盈利，同时树立起我们公司的优秀券商品牌形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的金融效劳企业形象。筹划目的：本次筹划主要针对“宏三号”非集合性理财产品展开营销，其主要目的在于实现其顺利快速的募集，对公司的金融效劳进展宣传，扩大理财产品市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，开展潜在客户。营销环境分析p ：随着中国经济的进一步繁荣，资本市场的进一步完善，投资时机不断涌现。在居民财富不断的增值情况下，CPI不断上串，其对财富的增值保值有了更多的需求。暴利与投机时代渐行渐远，广阔居民需要专业的团队为其理财。2023年，各国金融风险隐患尚未消除，全球经济经过年初较快复苏后增长趋缓。由于实体经济低于产能要求，特别是兴旺国家与新兴市场复苏程度不均，导致各国宏观政策出现分化。为刺激需求、对抗通缩风险和降低失业率，美国维持零利率，并推出第二轮量化宽松货币政策。其他兴旺国家也采取竞争贬值的汇率政策，货币战和贸易战晋级。对于中国经济而言，2023年是“十二五”规划的开局之年，在积极的财政政策和稳健的货币政策调控下，我国经济将由较快增长转为稳定增长，经济开展的重点是“调构造”和“稳物价”。在稳定物价方面，我国货币政策已明确转向“稳健”或“中性”，货币投放和信贷增长将回归常态，预计央行还有调整存款准备金和加息的可能。在经济转型方面，城市化、收入分配改革、消费晋级将是政策重点。监管部门对于银行理财产品的销售管理、适当销售的规定将进一步明确，必将推动银行等金融机构的产品创新和效劳创新。为促进经济构造转型，符合“十二五”规划的新兴产业将受到政策的扶持。对于新兴产业的政策支持可能会推动企业融资方式的创新，风险投资、股权投资、创业板上市等都会为理财产品的开展创造时机。理财产品优缺点分析p ：宏三号的产品的优点有：1精选红利成长，模型捕捉时机，详细表现为采用宏证券自主研发的“成长、价值与价格动量”三因子量化选股模型，通过根本面研究确定上市公司的红利价值和成长价值，运用价格动量模型严密跟踪二级市场价量转化趋势，捕捉最恰当的投资时机，进步投资效率、增强投资收益。2慎重控制风险，敏锐洞察趋势，详细表现为公司秉承“慎重+敏锐”的投资原那么，以控制风险为第一要义，面对复杂多变的市场保持冷静慎重，同时敏锐洞察市场变化，发现投资时机，实现理想的投资收益。3配置更加灵敏，攻守进退自如，详细表现为本方案无最低仓位限制，投资品种配置比例灵敏。通过仓位的灵敏控制，有效降低投资风险。4自有资金投入，彰显投资信心，详细表现为宏证券作为管理人以自有资金认购本方案，认购金额为集合方案成立规模含管理人自有资金认购局部的5%最多不超过2亿元，并承诺在存续期内不会提早退出，以持有份额为限弥补全程参与份额的投资损失，充分发挥平安垫作用.宏三号理财产品的优势：1周期较长。一般投资基金不要象投资股票那样一天会上涨很多，操作上也不要指望快进快出，它是一个长期投资的品种，一般基金管理公司对于投资的品种要进展充分的调研后进展行业的选择然后进展资金投入，并且是一种组合投资，只有耐心的等待才会获得稳健的收益，也就是投资基金需要更大的耐心，而不应频繁的操作。2巨额赎回风险 。投资市场有时跟风思想非常严重，当市场下跌时，一些投资者心理影响非常之大。有时会盲目的跟风操作，这时对基金也会产生比拟大的赎回，假如这种情况发生的比拟统一，那就会出现发行开放式基金的挤兑现象，这样可能造成无法正常的赎回，当你可以办理赎回时，你的帐面已经下跌很多了，同时这种情况出现也会打乱基金投资所料想的布局，也就不能保证预期收益。3赢利较慢 。在有大行情的市场时，例如97年九月以来的市场出现过一博火爆的行情，假如你选择了好的股票，上涨的幅度可能到达翻十倍，而这在投资基金是不可能的。4下跌的市场，基金也一样跌 。买基金比买股票投资风险小一点，但在熊市里面，基金也会同样的下跌，并且跌也不会很小，所以千万不要认为投资基金没有风险。我们在投资基金时为自己做足承当风险的精神准备是必须的，并做一番研究，确定自己可以承受多大的风险，来投资与之相应的基金产品。值得一提的是，风险与收益是成正比例的，高风险往往蕴涵着高收益，高收益背后往往隐藏着高风险。市场时机分析p ：随着我国国民经济的高速增长，国内潜在的宏大投资需求亟待激活。而在当前银行利率低，股市风险大，国债少的情况下，通过基金专业投资理财的理念已经被老百姓理解并快速承受基金。理财市场销售竞争日益增大，理财投资的财富效应日益显现基金规模迅速扩大，基金资产净值快速增长，基金账户开户数持续增长，广阔投资者投资基金的热情高涨。不管从市场还是投资者去分析p ，时机无处不在。营销筹划到达的目的：我们的最终目的是：理财产品持有人可以成为我们公司的忠实客户，分享我们公司的经营成果，保证产品规模的稳定性。同时建立企业文化，塑造品牌形象，开展潜在客户。促销方式：多样化促销手段并用，加大理财产品的促销力度。理财产品的促销活动可以采取多种方式，按照市场营销理论，促销活动一般来说可分为两类：一类是人员促销，即利用促销人员进展推销；第二类是非人员推销，包括广告促销、营业推广和公共关系三种详细形式。在我国当前的条件下，证券公司应当将人员促销和非人员推销进展有机的结合，针对不同的投资者类型开展不同的促销活动。一般来说，1广告上：证券公司本身对于理财产品就会开展促销活动，主要把力度放在广告上，对消费者本身已经起到了相当大的推广和介绍，那么作为证券公司，我们在广告上的首要任务就是包装自己，宣传自己。打响我们的广告语：“因您而变，专注你所关注”。充分让投资者意识到我们能给他们带来稳定的收入，我们能给他们带来可观的收益，我们就是他们想要的经理。我们拥有专业的理财才能，能帮他们理出他们所专注的财。我们是最棒的。打响我们的品牌：经注，经注，进驻你心。营销学上来说，绝不可无视的力量就是品牌效应，试想，当你信任我们了，你还会选择其他的公司么？一般广告的效果至少需要6个月到一年以上的时间才能测量或感觉得出来。所以我们必须有效的重视结合有效的评估才能得到广告投资的回报率。2营业推广和公共关系上：以推介会、座谈会、报刊或网上路演等方式组织与投资者的访谈，通过理财经理的“现身说法”，帮助投资者增进对证券公司投资理念和经营思路的理解，断定理财产品将来的成长潜力，促使投资者认同理财产品的投资价值。开展投资者教育活动，一是要帮助投资者理解证券理财产品。二是要帮助投资者理解自己。三是要帮助投资者理解市场。四是要帮助投资者理解理财产品开展历史。五是要帮助投资者理解证券公司。建立互相信任的形式，让投资者放心的把钱交给我们来理财。详细形式上可通过灯箱、电视、报刊、网络、宣传材料、户外广告等，还可以对局部投资者进展如今购置，抽大奖，有时机参加为期7天旅游学习活动。号召大家的积极性。这种促销方式对于广阔中小投资者最为适用。综合营业推广和公共关系等手段，争取与投资者进展全方位、广泛、持续的交流沟通。3人员推销上：针对机构投资者、中高收入阶层这样的大客户，我们公司可以建立具备专业素质的直销队伍，进展一对一的人员促销，以到达最正确的营销效果。对排名前十的大客户予以费率降低优惠政策。4网络上：理财产品网上营销拥有众多优势，费率优惠、资金平安、投资灵敏、到帐快捷。我们可以通过网络去宣传我们的企业形象，打响我们的品牌。进入21世纪，大学生作为广泛业余空闲人群，我们可以通过他们在网上做宣传工作，而所需要支付的费用，绝比照在电视媒体上来的少的多，同时，把我们网站建好，方便客户与我们的联络，建立起网上理财经理面对面。使你不用出门就可以理解到理财产品，当然，对于有些东西，我们能做的就是在网上吸引消费者过来我们公司，进展现场咨询，营销学上说，当他跨进这门的时候，你已经成功一半了。产品销售特色：突出产品的特色：1精选红利成长，模型捕捉时机，详细表现为采用宏证券自主研发的“成长、价值与价格动量”三因子量化选股模型，通过根本面研究确定上市公司的红利价值和成长价值，运用价格动量模型严密跟踪二级市场价量转化趋势，捕捉最恰当的投资时机，进步投资效率、增强投资收益。2慎重控制风险，敏锐洞察趋势，详细表现为公司秉承“慎重+敏锐”的投资原那么，以控制风险为第一要义，面对复杂多变的市场保持冷静慎重，同时敏锐洞察市场变化，发现投资时机，实现理想的投资收益。3配置更加灵敏，攻守进退自如，详细表现为本方案无最低仓位限制，投资品种配置比例灵敏。通过仓位的灵敏控制，有效降低投资风险。4自有资金投入，彰显投资信心，详细表现为宏证券作为管理人以自有资金认购本方案，认购金额为集合方案成立规模含管理人自有资金认购局部的5%，充分发挥平安垫作用.宏三号和以前该公司推出的宏一号理财方案都是主要投资股票，这不同于宏二号，宏二号主要是投资基金，称作金之宝，即基金中的基金。销售该理财产品时可作为比照的宏一号“宏1号”自成立以来，面对整体偏弱的市场环境，充分发挥优选个股、灵敏操作的优势，躲避了期间市场大幅下跌的风险，为投资者不断获取稳定的绝对收益，并不断超越市场及其他理财产品，业绩排名不断提升。从成立到2023年1月31日，宏1号累计净值上涨12.51%，而同期上证指数下跌10.69%，宏1号业绩超越指数23.20%。最近半年以来，宏1号累计收益率为12.67%，在88只同类券商集合理财产品中排名第8。价格策略：根据不同投资者需求合理制定灵敏的收费标准。在产品差异微小的现实情况下，金融理财产品的销售战已经演变为价格战，对于机构投资客户来说，执行灵敏的价格策略显得尤为重要。我们公司可以根据投资人认购时间、额度、持有期的不同，设计合理的费率标准，以进步费率手段的竞争力。完毕语:场营销筹划是企业对将来将要发生的市场营销活动，进展全面系统统筹的一种超前决策，他所提供的是一套关于企业市场营销的将来方案，其作用可以视为企业市场营销管理软件。当然，由于是超前决策，不可能穷尽将来所有因素，因此必须在施行过程中根据需要进展补充。我们通过对宏三号金融产品的营销筹划，具有很大的意义，对整个产品的销售过程有一个积极的指导作用。第2篇：现货公司理财产品营销筹划书现货公司理财产品营销筹划书现货公司理财产品市场营销筹划书 概要提示: 为了开展我们现货公司的业务，对“现货”进展大力宣传，为客户解答与其有之相关的疑惑，让客户进一步理解“现货”这款理财产品，实现“现货”的顺利快速的募集，利于其运作盈利，同时树立起我们公司的优秀品牌形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的金融效劳企业形象。筹划目的: 本次筹划主要针对“现货”理财产品展开营销，其主要目的在于实现其顺利快速的募集，对公司的金融效劳进展宣传，扩大理财产品市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，开展潜在客户。营销环境分析p : 随着中国经济的进一步繁荣，资本市场的进一步完善，投资时机不断涌现。在居民财富不断的增值情况下，CPI不断上串，其对财富的增值保值有了更多的需求。暴利与投机时代渐行渐远，广阔居民需要专业的团队为其理财。因为目前负利率的时代，居民通过单一性的储蓄已经是满足不了现阶段的保值需要。2023年，各国金融风险隐患尚未消除，全球经济经过年初较快复苏后增长趋缓。由于实体经济低于产能要求，特别是兴旺国家与新兴市场复苏程度不均，导致各国宏观政策出现分化。为刺激需求、对抗通缩风险和降低失业率，美国维持零利率，并推出第二轮量化宽松货币政策。其他兴旺国家也采取竞争贬值的汇率政策，货币战和贸易战晋级。对于中国经济而言，2023年是“十二五”规划的开局之年，在积极的财政政策和稳健的货币政策调控下，我国经济将由较快增长转为稳定增长，经济开展的重点是“调构造”和“稳物价”。在稳定物价方面，我国货币政策已明确转向“稳健”或“中性”，货币投放和信贷增长将回归常态，预计央行还有调整存款准备金和加息的可能。在经济转型方面，城市化、收入分配改革、消费晋级将是政策重点。监管部门对于银行理财产品的销售管理、适当销售的规定将进一步明确，必将推动银行等金融机构的产品创新和效劳创新。为促进经济构造转型，符合“十二五”规划的新兴产业将受到政策的扶持。对于新兴产业的政策支持可能会推动企业融资方式的创新，风险投资、股权投资、创业板上市等都会为理财产品的开展创造时机。理财产品特色分析p : 一:国家法律法规认可，政府大力支持。现货是国家为了合理配置大宗商品资，促进农业现代化而扶持的惠农政 策，是商务部归口管理的唯一的综合农产品中远期电子交易市场。国家支持，法律认可，开展潜力大。二:现货投资合适群众投资，收益快，是较为适宜的理财产品，不像黄金和期货风险大。三:实行T+0交易体制，产品认可度高。投资者可以根据行情及时获利了结，不需要等到次日。 四:行情走势连续，投资者把握时机才能强。商品现货主要是白砂糖，玉米，大豆等农产品，起价格波动受供求关系和天气和气候的影响。五:新兴市场，双向交易六:投资者可进展电子交易和现货交易。在现货交易中，可以选择最终购置实物，并且有很多商家最终选购实物，这就为价格的低价出了保证，降低了风险。相对于期货大宗商品教授方式灵敏多样，既可以提早交收，也可以及时交割。 七:5分之1的保证金交易形式。盈利形式强。变相的降低一定的投资风险，在同样投资风险的根底下获利最大化。 八:资金平安可靠，银行转账快。 现货采用银行三方监管，绝对平安可靠。 市场时机分析p : 随着我国国民经济的高速增长，国内潜在的宏大投资需求亟待激活。而在当前银行利率低，股市低迷风险大，国债少的情况下，通过机构投资专业投资理财的理念已经被老百姓理解并快速承受。理财市场销售竞争日益增大，理财投资的财富效应日益显现基金规模迅速扩大，现货资产净值快速增长，现货账户开户数持续增长，广阔投资者投资现货的热情高涨。不管从市场还是投资者去分析p ，时机无处不在。 营销筹划到达的目的: 我们的最终目的是:理财产品持有人可以成为我们公司的忠实客户，分享我们公司的经营成果，保证产品规模的稳定性。同时建立企业文化，塑造品牌形象，开展潜在客户。促销方式: 多样化促销手段并用，加大理财产品的促销力度。理财产品的促销活动可以采取多种方式，按照市场营销理论，促销活动一般来说可分为两类:一类是人员促销，即利用促销人员进展推销;第二类是非人员推销，包括广告促销、营业推广和公共关系三种详细形式。在我国当前的条件下，现货公司应当将人员促销和非人员推销进展有机的结合，针对不同的投资者类型开展不同的促销活动。一般来说，(1)广告上:现货公司本身对于理财产品就会开展促销活动，主要把力度放在广告上，对消费者本身已经起到了相当大的推广和介绍，那么作为现货公司，我们在广告上的首要任务就是包装自己，宣传自己。打响我们的广告语:“因您而变，专注你所关注”。充分让投资者意识到我们能给他们带来稳定的收入，我们能给他们带来可观的收益，我们就是他们想要的经理。我们拥有专业的理财才能，能帮他们理出他们所专注的财。我们是最棒的。打响我们的品牌:经注，进驻你心。营销学上来说，绝不可无视的力量就是品牌效应，试想，当你信任我们了，你还会选择其他的公司么,一般广告的效果至少需要6个月到一年以上的时间才能测量或感觉得出来。所以我们必须有效的重视结合有效的评估才能得到广告投资的回报率。(2)营业推广和公共关系上:以讲座、报刊或网上路演等方式组织与投资者的访谈，通过理财经理的“现身说法”，帮助投资者增进对现货投资公司投资理念和经营思路的理解，断定理财产品将来的成长潜力，促使投资者认同理财产品的投资价值。开展投资者教育活动，一是要帮助投资者理解现货理财产品。二是要帮助投资者理解自己。三是要帮助投资者理解市场。四是要帮助投资者理解理财产品开展历史。五是要帮助投资者理解现货公司。建立互相信任的形式，让投资者放心的把钱交给我们来理财。详细形式上可通过 ，电视、报刊、网络、宣传材料、户外广告等，争取与投资者进展全方位、广泛、持续的交流沟通。(3)人员推销上:针对机构投资者、中高收入阶层这样的大客户，我们公司可以建立具备专业素质的直销队伍，进展一对一的投资参谋促销，以到达最正确的营销效果。对排名前十的大客户予以费率降低优惠政策。(4)网络上:理财产品网上营销拥有众多优势，费率优惠、资金平安、投资灵敏、到帐快捷。我们可以通过网络去宣传我们的企业形象，打响我们的品牌。进入21世纪，大学生作为广泛业余空闲人群，我们可以通过他们在网上做宣传工作，而所需要支付的费用，绝比照在电视媒体上来的少的多，同时，把我们网站建好，方便客户与我们的联络，建立起网上理财经理面对面。使你不用出门就可以理解到理财产品，当然，对于有些东西，我们能做的就是在网上吸引消费者过来我们公司，进展现场咨询，营销学上说，当他跨进这门的时候，你已经成功一半了。价格策略:根据不同投资者需求合理制定灵敏的收费标准。在产品差异微小的现实情况下，金融理财产品的销售战已经演变为价格战，对于机构投资客户来说，执行灵敏的价格策略显得尤为重要。我们公司可以根据投资人认购时间、额度、持有期的不同，设计合理的费率标准，以进步费率手段的竞争力。完毕语: 场营销筹划是企业对将来将要发生的市场营销活动，进展全面系统统筹的一种超前决策，他所提供的是一套关于企业市场营销的将来方案，其作用可以视为企业市场营销管理软件。当然，由于是超前决策，不可能穷尽将来所有因素，因此必须在施行过程中根据需要进展补充。我们通过对现货金融产品的营销筹划，具有很大的意义，对整个产品的销售过程有一个积极的指导作用。第3篇：证券公司理财产品营销筹划书证券公司理财产品市场营销筹划书概要提示：为了开展我们证券公司的业务，对“宏三号”进展大力宣传，为客户解答与其有之相关的疑惑，让客户进一步理解“宏三号”这款理财产品，实现“宏三号”的顺利快速的募集，利于其运作盈利，同时树立起我们公司的优秀券商品牌形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的金融效劳企业形象。筹划目的：本次筹划主要针对“宏三号”非集合性理财产品展开营销，其主要目的在于实现其顺利快速的募集，对公司的金融效劳进展宣传，扩大理财产品市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，开展潜在客户。营销环境分析p ：随着中国经济的进一步繁荣，资本市场的进一步完善，投资时机不断涌现。在居民财富不断的增值情况下，CPI不断上串，其对财富的增值保值有了更多的需求。暴利与投机时代渐行渐远，广阔居民需要专业的团队为其理财。2023年，各国金融风险隐患尚未消除，全球经济经过年初较快复苏后增长趋缓。由于实体经济低于产能要求，特别是兴旺国家与新兴市场复苏程度不均，导致各国宏观政策出现分化。为刺激需求、对抗通缩风险和降低失业率，美国维持零利率，并推出第二轮量化宽松货币政策。其他兴旺国家也采取竞争贬值的汇率政策，货币战和贸易战晋级。对于中国经济而言，2023年是“十二五”规划的开局之年，在积极的财政政策和稳健的货币政策调控下，我国经济将由较快增长转为稳定增长，经济开展的重点是“调构造”和“稳物价”。在稳定物价方面，我国货币政策已明确转向“稳健”或“中性”，货币投放和信贷增长将回归常态，预计央行还有调整存款准备金和加息的可能。在经济转型方面，城市化、收入分配改革、消费晋级将是政策重点。监管部门对于银行理财产品的销售管理、适当销售的规定将进一步明确，必将推动银行等金融机构的产品创新和效劳创新。 为促进经济构造转型，符合“十二五”规划的新兴产业将受到政策的扶持。对于新兴产业的政策支持可能会推动企业融资方式的创新，风险投资、股权投资、创业板上市等都会为理财产品的开展创造时机。理财产品优缺点分析p ： 宏三号的产品的优点有：1精选红利成长，模型捕捉时机，详细表现为采用宏证券自主研发的“成长、价值与价格动量”三因子量化选股模型，通过根本面研究确定上市公司的红利价值和成长价值，运用价格动量模型严密跟踪二级市场价量转化趋势，捕捉最恰当的投资时机，进步投资效率、增强投资收益。2慎重控制风险，敏锐洞察趋势，详细表现为公司秉承“慎重+敏锐”的投资原那么，以控制风险为第一要义，面对复杂多变的市场保持冷静慎重，同时敏锐洞察市场变化，发现投资时机，实现理想的投资收益。3配置更加灵敏，攻守进退自如，详细表现为本方案无最低仓位限制，投资品种配置比例灵敏。通过仓位的灵敏控制，有效降低投资风险。4自有资金投入，彰显投资信心，详细表现为宏证券作为管理人以自有资金认购本方案，认购金额为集合方案成立规模含管理人自有资金认购局部的5%最多不超过2亿元，并承诺在存续期内不会提早退出，以持有份额为限弥补全程参与份额的投资损失，充分发挥平安垫作用.宏三号理财产品的优势：1周期较长。一般投资基金不要象投资股票那样一天会上涨很多，操作上也不要指望快进快出，它是一个长期投资的品种，一般基金管理公司对于投资的品种要进展充分的调研后进展行业的选择然后进展资金投入，并且是一种组合投资，只有耐心的等待才会获得稳健的收益，也就是投资基金需要更大的耐心，而不应频繁的操作。2巨额赎回风险 。投资市场有时跟风思想非常严重，当市场下跌时，一些投资者心理影响非常之大。有时会盲目的跟风操作，这时对基金也会产生比拟大的赎回，假如这种情况发生的比拟统一，那就会出现发行开放式基金的挤兑现象，这样可能造成无法正常的赎回，当你可以办理赎回时，你的帐面已经下跌很多了，同时这种情况出现也会打乱基金投资所料想的布局，也就不能保证预期收益。3赢利较慢 。在有大行情的市场时，例如97年九月以来的市场出现过一博火爆的行情，假如你选择了好的股票，上涨的幅度可能到达翻十倍，而这在投资基金是不可能的。4下跌的市场，基金也一样跌 。买基金比买股票投资风险小一点，但在熊市里面，基金也会同样的下跌，并且跌也不会很小，所以千万不要认为投资基金没有风险。我们在投资基金时为自己做足承当风险的精神准备是必须的，并做一番研究，确定自己可以承受多大的风险，来投资与之相应的基金产品。值得一提的是，风险与收益是成正比例的，高风险往往蕴涵着高收益，高收益背后往往隐藏着高风险。市场时机分析p ：随着我国国民经济的高速增长，国内潜在的宏大投资需求亟待激活。而在当前银行利率低，股市风险大，国债少的情况下，通过基金专业投资理财的理念已经被老百姓理解并快速承受基金。理财市场销售竞争日益增大，理财投资的财富效应日益显现基金规模迅速扩大，基金资产净值快速增长，基金账户开户数持续增长，广阔投资者投资基金的热情高涨。不管从市场还是投资者去分析p ，时机无处不在。营销筹划到达的目的：我们的最终目的是：理财产品持有人可以成为我们公司的忠实客户，分享我们公司的经营成果，保证产品规模的稳定性。同时建立企业文化，塑造品牌形象，开展潜在客户。促销方式：多样化促销手段并用，加大理财产品的促销力度。理财产品的促销活动可以采取多种方式，按照市场营销理论，促销活动一般来说可分为两类：一类是人员促销，即利用促销人员进展推销；第二类是非人员推销，包括广告促销、营业推广和公共关系三种详细形式。在我国当前的条件下，证券公司应当将人员促销和非人员推销进展有机的结合，针对不同的投资者类型开展不同的促销活动。一般来说，1广告上：证券公司本身对于理财产品就会开展促销活动，主要把力度放在广告上，对消费者本身已经起到了相当大的推广和介绍，那么作为证券公司，我们在广告上的首要任务就是包装自己，宣传自己。打响我们的广告语：“因您而变，专注你所关注”。充分让投资者意识到我们能给他们带来稳定的收入，我们能给他们带来可观的收益，我们就是他们想要的经理。我们拥有专业的理财才能，能帮他们理出他们所专注的财。我们是最棒的。打响我们的品牌：经注，经注，进驻你心。营销学上来说，绝不可无视的力量就是品牌效应，试想，当你信任我们了，你还会选择其他的公司么？一般广告的效果至少需要6个月到一年以上的时间才能测量或感觉得出来。所以我们必须有效的重视结合有效的评估才能得到广告投资的回报率。2营业推广和公共关系上：以推介会、座谈会、报刊或网上路演等方式组织与投资者的访谈，通过理财经理的“现身说法”，帮助投资者增进对证券公司投资理念和经营思路的理解，断定理财产品将来的成长潜力，促使投资者认同理财产品的投资价值。开展投资者教育活动，一是要帮助投资者理解证券理财产品。二是要帮助投资者理解自己。三是要帮助投资者理解市场。四是要帮助投资者理解理财产品开展历史。五是要帮助投资者理解证券公司。建立互相信任的形式，让投资者放心的把钱交给我们来理财。详细形式上可通过灯箱、电视、报刊、网络、宣传材料、户外广告等，还可以对局部投资者进展如今购置，抽大奖，有时机参加为期7天旅游学习活动。号召大家的积极性。这种促销方式对于广阔中小投资者最为适用。综合营业推广和公共关系等手段，争取与投资者进展全方位、广泛、持续的交流沟通。3人员推销上：针对机构投资者、中高收入阶层这样的大客户，我们公司可以建立具备专业素质的直销队伍，进展一对一的人员促销，以到达最正确的营销效果。对排名前十的大客户予以费率降低优惠政策。4网络上：理财产品网上营销拥有众多优势，费率优惠、资金平安、投资灵敏、到帐快捷。我们可以通过网络去宣传我们的企业形象，打响我们的品牌。进入21世纪，大学生作为广泛业余空闲人群，我们可以通过他们在网上做宣传工作，而所需要支付的费用，绝比照在电视媒体上来的少的多，同时，把我们网站建好，方便客户与我们的联络，建立起网上理财经理面对面。使你不用出门就可以理解到理财产品，当然，对于有些东西，我们能做的就是在网上吸引消费者过来我们公司，进展现场咨询，营销学上说，当他跨进这门的时候，你已经成功一半了。产品销售特色： 突出产品的特色：1精选红利成长，模型捕捉时机，详细表现为采用宏证券自主研发的“成长、价值与价格动量”三因子量化选股模型，通过根本面研究确定上市公司的红利价值和成长价值，运用价格动量模型严密跟踪二级市场价量转化趋势，捕捉最恰当的投资时机，进步投资效率、增强投资收益。2慎重控制风险，敏锐洞察趋势，详细表现为公司秉承“慎重+敏锐”的投资原那么，以控制风险为第一要义，面对复杂多变的市场保持冷静慎重，同时敏锐洞察市场变化，发现投资时机，实现理想的投资收益。3配置更加灵敏，攻守进退自如，详细表现为本方案无最低仓位限制，投资品种配置比例灵敏。通过仓位的灵敏控制，有效降低投资风险。4自有资金投入，彰显投资信心，详细表现为宏证券作为管理人以自有资金认购本方案，认购金额为集合方案成立规模含管理人自有资金认购局部的5%，充分发挥平安垫作用.宏三号和以前该公司推出的宏一号理财方案都是主要投资股票，这不同于宏二号，宏二号主要是投资基金，称作金之宝，即基金中的基金。销售该理财产品时可作为比照的宏一号“宏1号”自成立以来，面对整体偏弱的市场环境，充分发挥优选个股、灵敏操作的优势，躲避了期间市场大幅下跌的风险，为投资者不断获取稳定的绝对收益，并不断超越市场及其他理财产品，业绩排名不断提升。从成立到2023年1月31日，宏1号累计净值上涨12.51%，而同期上证指数下跌10.69%，宏1号业绩超越指数23.20%。最近半年以来，宏1号累计收益率为12.67%，在88只同类券商集合理财产品中排名第8。价格策略：根据不同投资者需求合理制定灵敏的收费标准。在产品差异微小的现实情况下，金融理财产品的销售战已经演变为价格战，对于机构投资客户来说，执行灵敏的价格策略显得尤为重要。我们公司可以根据投资人认购时间、额度、持有期的不同，设计合理的费率标准，以进步费率手段的竞争力。完毕语:第 24 页 共 24 页