邮电科学研究院战略报告-未来战略

武汉邮电科学研究院战略报告武汉邮科院的未来战略-和君的的观点 和君产产业研究究与战略略事业部部 二零零零一年十十二月目 录前言1引论11邮邮科院面面临的形形势111邮科院院面临国国内竞争争对手的的压力112邮科院院面临周周期性危危机的压压力113邮科院院面临外外国竞争争对手的的压力12邮邮科院的的战略观观点评论论112和君的的战略研研究方法法113内部问问题发现现(GRREP透透视)114外部机机会发现现（行业业分析）2邮科院院的GRREP透透视及其其战略涵涵义21邮邮科院在在GREEP方面面面临的的根本问问题211邮科院院在治理理结构上上面临的的问题212邮科院院在产品品或服务务上面临临的问题题213邮科院院在企业业家和企企业家团团队上面面临的问问题214邮科院院在资源源能力和和资源利利用上面面临的问问题22解解决邮科科院所面面临问题题之对策策221治理结结构改进进之对策策222产品或或服务改改进之对对策223企业家家和企业业家团队队改进之之对策224资源能能力和效效率改进进之对策策3邮 科科院面临临的产业业环境与与机会3 1。行业分分析的诸诸层面3 11。五要要素分析析3 12。PEEST分分析313 长跑和短跑跑3 14。行业业领导者者和行业业参与者者3 15。危机机意识3 16。竞争争阶段3 17。中国国的产业业发展阶阶段318 中国的国家家优势和和劣势3 19。彩电电业教训训3 10。思科科的能力力32行行业分析析的战略略涵义4 邮科科院部竞竞争战略略41邮邮科院的的战略选选择：资资本运作作获取竞竞争优势势411为什么么要用资资本运作作获取竞竞争优势势？412用资本本运作可可以获取取哪些优优势？413邮科院院的战略略描述414邮科院院的战略略描述42邮邮科院战战略实施施要点421邮科院院的战略略目标422实现战战略目标标之关键键步骤423战略目目标分解解成经营营任务结语前言 和和君与邮邮科院的的和作协协议签字字仪式是是在7月月13日日的前一一天签订订的，77月133日是中中国第一一次得到到奥运会会举办权权的纪念念日。我我们的战战略报告告和组织织报告完完成于111月，在在这个月月的100号，WWTO多多哈会议议正式决决定同意意中国成成为WTTO的1143位位成员国国。我们们不知道道为什么么这些历历史性的的大事都都随着我我们的课课题走，也也许这是是一种吉吉兆：邮邮科院与与和君的的和作将将会产生生历史性性的影响响？ 我我们的研研究工作作于7月月11日日正式开开始。到到目前为为止本项项研究主主要经历历了两个个阶段：访谈阶阶段和研研究阶段段。在武武汉最热热的7月月，我们们共有88个人几几乎不间间断地工工作了222天，访访问了从从邮科院院院长到到各公司司部门经经理的880多位位精英，发发放了7700份份问卷，作作了将近近10万万字的访访谈记录录，收集集了近110000页的文文献，并并在这些些工作的的基础上上形成了了我们对对邮科院院的整体体看法。在在这之后后，我们们开始了了我们长长达3个个月的研研究工作作。尽管管我们已已经尽我我们所能能，但是是我们认认为仍有有很多问问题值得得进一步步研究。就就象知识识没有止止境那样样，我们们对我们们研究的的一些问问题的探探究也应应该没有有止境。从从知识的的相对性性而言，我我们这篇篇报告只只是对邮邮科院这这个庞然然大物的的一个认认识阶段段的总结结而已。 到到目前为为止，我我们的试试图理解解两个问问题：（一一）在一一般意义义上，邮邮科院要要保持竞竞争力，邮邮科院要要改进哪哪些方面面？（二二）在未未来5年年，邮科科院要用用什么来来获取相相对于竞竞争对手手的竞争争优势？对这两两个问题题的研究究，实际际上是对对邮科院院内部改改进战略略和外部部竞争战战略的研研究。为为此，我我们对邮邮科院的的内部竞竞争力系系统（GGREPP系统）进进行了深深入的考考察。同同时我们们还对“如何经经营通信信企业”和“如何经经营中国国的通信信企业”这两个个大问题题进行了了研究，并并试图把把这些结结论用在在思考邮邮科院的的未来竞竞争战略略上。战略研究的的主要目目的在于于给出企企业增加加内部生生命力和和外部竞竞争力的的努力方方向和达达到这些些方向的的策略，但但是战略略研究并并不提供供具体的的手段。 就就咨询公公司的情情感而言言，我们们非常希希望我们们的客户户在未来来能够走走上光明明之道。我我们对邮邮科院的的情感自自然也是是如此。而而且在某某种意义义上讲，这这种情感感尤为强强烈，因因为邮科科院本身身的特质质让我们们热爱。我我们真诚诚希望邮邮科院能能够实现现自己的的战略目目标，为为国家、为为社会也也为每一一位武邮邮人创造造巨大的的财富。我们要感谢谢邮科院院的朱家家新院长长，没有有他的支支持，也也许我们们就没有有这个机机会来研研究我们们的问题题。我们们要感谢谢所有邮邮科院的的领导，感感谢他们们对这个个课题给给予的关关注。我我们还要要特别感感谢童国国华付院院长和陈陈建华先先生，感感谢他们们强有力力的和高高效的配配和。我我们还要要感谢所所有被访访问到的的员工，没没有他们们的智慧慧，我们们恐怕还还在迷茫茫之中徘徘徊。另另外我们们还要感感谢所有有对这个个课题有有贡献的的和君咨咨询人员员，他们们是张望望军/张张明阳/姚文/宋利杰杰/崔海海鹏/朱朱兴东/杜永全全/赵文文进/张张慧娟/朱飞/周欢和和荆小娟娟（以上上排序是是按参加加课题的的先后进进行的）。 和君创创业咨询询研究公公司产业业研究与与战略设设计事业业部 20001年年12月月重要观点提提示1， 和君认为，一一个企业业的战略略可以分分为内部部生命力力系统改改进战略略和外部部竞争战战略两种种。2， 和君关于企企业内部部改进战战略的研研究结构构来自GGREPP假说。这这种假设设认为企企业内部部战略的的核心是是改进在在其治理理结构/产品或或服务/企业家家和资源源能力方方面的缺缺陷。外外部竞争争战略的的研究结结构是以以波特等等人的行行业分析析结构为为基础的的。3， 邮科院在GGREPP至少存存在7个个致命的的问题，改改进这些些问题是是邮科院院内部战战略的核核心。4， 从行业分析析的结果果看，有有三种力力量是企企业获取取竞争优优势的关关键，即即销售能能力/研研发能力力和资本本运作能能力。邮邮科院可可以也应应该用资资本运作作能力来来获取竞竞争优势势。这是是邮科院院外部竞竞争战略略的核心心。5， 邮科院的外外部竞争争战略的的逻辑将将导致邮邮科院三三种战略略目标：（1）做做中国市市值最大大的通讯讯设备公公司；（22）成为为通讯行行业中最最富裕的的带有强强大投资资功能的的研究机机构；（33）在资资本市场场上实现现员工的的利益。重要图表1， 邮科院与竞竞争对手手的销售售收入比比较：119955-200002， 邮科院在GGREPP方面存存在的问问题表3， 邮科院改进进GREEP的建建议表4， 行业分析的的战略涵涵义表5， 邮科院的外外部机会会及其价价值判断断表6， 邮科院的市市值/销销售与利利润：220022-20006重要数据1， 邮科院十十五规划划关于于邮科院院各种产产品未来来增长的的预测数数据2， 和君关于邮邮科院市市值/销销售和利利润的预预测：220022-20006题记1， 如果邮科院院要生存存,就请请解决GGREPP系统中中存在的的问题.如果邮邮科院要要做第一一,就请请抓住上上帝留给给你的最最后一个个机会:用资本本运作获获取竞争争优势.2， 如果你理解解了邮科科院与华华为的差差别及其其后果，你你理解了了思科如如何获得得竞争优优势、通通用电气气经营企企业的理理念以及及波特的的国家竞竞争优势势理论，你你就理解解了邮科科院的战战略 思思想的精精髓。 3， 向思科学习习，通过过资本手手段改进进技术和和市场的的竞争力力从而做做到市值值最大；向通用用电气学学习，实实现最优优企业价价值组合合；向华华为学习习，实现现中国企企业内部部管理优优化。 - -和君君武汉邮邮科院课课题组1 引 言11对对邮科院院当前的的形势评评估111与竞争争对手华华为相比比，邮科科院在119955年220000年已经经形成了了落后的的趋势。这这种趋势势见图11。趋势势一旦形形成，就就会持续续下去。因因此，邮邮科院当当前的一一个形势势是：如如果不设设法阻止止，邮科科院与竞竞争对手手的差距距还会持持续下去去，直到到邮科院院消失。12在在经过高高速扩张张之后，中中国通信信行业可可能不得得不面临临整体增增长下降降和产品品结构调调整的困困境。据据估计，未未来5年年，中国国的通信信设备制制造需求求可能每每年还能能够保持持4050的复合合增长率率（注11），但但是这是是“逼近顶顶峰前的的最后增增长”。如果果一个企企业不能能在未来来5年扩扩大它在在这个行行业中的的地位，它它将失去去成为行行业重要要角色的的机会，从从而在未未来的低低增长时时期被严严酷的竞竞争所淘淘汰。以以目前的的情况看看，邮科科院正在在失去成成为重要要角色的的能力，从从而面临临可能被被未来低低增长引引发的更更为严酷酷的竞争争所淘汰汰的局面面。14尽尽管未来来5年中中国的通通信设备备需求还还能保持持高速增增长，但但是一些些老的产产品已经经处在它它们生命命周期的的末端，如如程控交交换设备备，低端端传输设设备等等等。这是是因为中中国的电电信业务务的结构构在发生生快速的的变化：固定电电话业务务已经处处于平缓缓增长时时期，只只有数据据业务和和无线业业务还在在快速增增长（注注2）。因因此通讯讯设备在在未来55年内还还能高速速增长的的预期，主主要靠IIP业务务和无线线业务的的高速增增长来推推动。而而这两个个领域恰恰恰是邮邮科院的的弱项，至至少我们们不能对对邮科院院在这两两个方面面的发展展前景持持乐观态态度。一一种很可可能的情情况是：一方面面是中国国通讯设设备在55年内保保持高速速增长，另另一方面面，市场场上针对对邮科院院的产品品需求却却趋于枯枯竭。邮邮科院在在未来55年可能能面临没没有产品品可卖的的局面。（注注4）15随随着中国国加入WWTO，通通讯设备备业的竞竞争格局局将改变变。尽管管在很多多年以前前，邮科科院就直直接面对对外国企企业在中中国本土土的竞争争，但是是，WTTO之后后的竞争争与以前前还是存存在本质质的差别别。在中中国加入入WTOO之后，外外国企业业在中国国投资将将没有任任何障碍碍，这会会导致外外国投资资者的投投资心态态改变：在中国国投资就就象在一一个成熟熟的地区区投资。这这种心态态会导致致外国投投资在中中国的长长期化倾倾向。另另外在中中国加入入WTOO之后，随随着中国国资本市市场的开开放，外外国投资资者可以以利用中中国的资资本市场场来获取取竞争优优势，从从而使外外国竞争争者的竞竞争优势势更加明明显：它它们不仅仅可以用用技术来来与中国国企业竞竞争，同同时还能能通过资资本市场场工具来来与中国国企业竞竞争。它它们可以以通过中中国资本本市场提提供的所所有工具具来与中中国企业业竞争。这这种竞争争手段的的无限制制状态会会使中国国企业（当当然包括括邮科院院）在竞竞争时处处在更加加不利的的位置。本本来外国国企业有有技术利利器，现现在它们们还将拥拥有资本本市场工工具利器器。这就就使得外外国企业业很容易易通过中中国的资资本市场场“消灭”中国的的竞争者者。阿尔尔卡特在在中国的的做法实实际上拉拉开了通通过资本本市场工工具消灭灭中国竞竞争者的的序幕（注注5）。这这意味者者邮科院院可能被被外国竞竞争者消消灭在资资本市场场上。我我们怎么么能够肯肯定邮科科院不在在阿尔卡卡特的兼兼并菜单单上呢？16总总之，邮邮科院面面临的形形势不太太妙：一一方面邮邮科院受受到国内内竞争者者的积压压，另外外一方面面受到外外国竞争争者的积积压，同同时在最最重要的的竞争领领域产品上上，邮邮科院又又缺乏改改变这种种局面的的能力。如如果没有有特别的的办法，邮邮科院可可能会消消失在这这种“挤压”之中。这这就是我我们对邮邮科院当当前形势势的看法法。12邮邮科院的的战略观观点评论论121严格说说来，邮邮科院没没有战略略，只有有规划和和“设想”。22到到目前为为止，我我们看到到的最好好的一本本有关邮邮科院未未来战略略的文献献是邮邮科院十十五规划划纲要（讨讨论稿）（注注6）。这这是一本本高质量量的报告告，因为为它在数数据上有有过人之之处。我我们对邮邮科院的的战略的的评论就就从这里里开始。23纲纲要的基基本思路路是：假假定未来来邮科院院的四大大产业结结构不变变，同时时假定未未来邮科科院在这这些领域域中可能能占到的的市场份份额，提提出未来来邮科院院在销售售额、利利润和科科研方面面的目标标，并用用这些目目标来推推算出邮邮科院未未来要达达到的产产能规模模和投资资规模。在在这个思思路上，提提出邮科科院未来来5年产产值要到到XXXXXXXX元，投投资要到到XXXXXXXX元（注注7）。24这这个规划划存在缺缺陷。最最大的缺缺陷是思思维，其其次才是是数据。在在战略计计划中，数数据错误误不是不不可原谅谅的，而而思维错错误则不不能接受受。因为为错误的的思维可可能导致致错误的的方向。有有一个哲哲人说过过：做企企业的最最可怕之之处在于于在错误误的方向向上做了了最正确确的事。25企企业的发发展是一一个系统统工程。依依照我们们的观点点，它至至少受四四个要素素的影响响：企业业的治理理结构、企企业产品品的竞争争力、企企业的企企业家以以及企业业的资源源存量和和使用效效率的影影响。因因此，把把企业的的未来发发展仅仅仅局限在在产品上上不可能能导致正正确的战战略。我我们在纲要中看到到的只是是产品和和科研讨讨论以及及在这个个讨论上上提出的的销售目目标。如如果一个个企业存存在体制制问题（治治理结构构问题）以以及其他他的根本本性问题题，产品品目标设设定得再再精确也也是没有有用的，即即使完成成了产品品目标，企企业的绩绩效也未未必会改改进，因因为产品品是在一一个制度度中制造造的，不不好的制制度不会会导致好好的绩效效。26根根据我们们的研究究，除产产品问题题之外，邮邮科院在在治理结结构、企企业家团团队以及及资源使使用上都都存在问问题。任任何单方方面的改改进都不不可能使使邮科院院获取竞竞争优势势。27规规划在在产品本本身的规规划上也也存在不不足。规规划在在产品的的方面的的思路是是假定目目前的产产品方向向是对的的，而且且假定他他们独立立发展。这这种假定定导致邮邮科院在在未来仍仍然是四四大产品品线条，并并且各自自独立发发展。形形成了一一种我们们称之为为“三线并并举“的战略略。“三线并并举”的战略略会导致致我们的的在战略略方向上上的错误误：我们们是在三三个产品品上平均均分配我我们的资资源还是是在某些些领域或或一个领领域集中中使用我我们的资资源？如如果是平平均分配配，会导导致我们们在未来来不能形形成具有有核心竞竞争力的的产品，如如果集中中使用，我我们面临临的问题题是我们们要把我我们的资资源投在在什么产产品领域域中？这这个问题题实际上上正在成成为邮科科院在产产品战略略方面的的一个难难题，近近期似乎乎没有解解。我们们将看到到，对这这个问题题的思考考，必须须引入一一些新的的思考方方法，我我们才会会有进展展。28因因此，邮邮科院的的规划划既没没有联系系除产品品以外的的其他重重要因素素来设计计，也没没有在产产品战略略方面解解决邮科科院的“两难选选择”。因此此，我们们不能肯肯定，按按照规规划往往前走，邮邮科院靠靠什么产产品达到到其目的的。很可可能的结结果是，我我们在错错误的事事情上做做了最正正确的事事情（如如我们投投入大量量人力物物力投资资在一个个三年后后就严重重过剩的的产品上上，并把把这种产产品的生生产管理理做到了了最好）。29因因此，我我们必须须用新思思维来重重新审视视邮科院院的战略略。这种种新思维维既要考考虑产品品在思考考一个企企业战略略时的重重要性，还还要考虑虑治理结结构/企企业家以以及资源源等因素素的重要要性，同同时对产产品战略略的思考考也要有有新的思思维。更更为重要要的是，我我们还必必须通过过理解行行业的特特点来把把握邮科科院的竞竞争战略略。13我我们的战战略观131，世界界上有1100种种战略定定义。我我们的战战略理论论非常简简单。我我们认为为一个企企业有两两个基本本目的，一一是存在在下去，二二是获取取与同行行相比的的竞争优优势，或或换一种种说话，就就是比同同行做得得好。企企业战略略是（11）发现现使企业业存在下下去的问问题并加加以改进进，（22）发现现企业获获取竞争争优势的的方法的的思考过过程和实实践活动动。这种种说法有有点类似似于美国国战略协协会关于于战略的的定义：战略是是对影响响企业绩绩效之因因素的发发现和改改进过程程。（注注8）32按按照我们们的看法法，影响响企业存存在的因因素是一一个系统统。这个个系统主主要由企企业的治治理结构构（G）、企企业的资资源（RR）、企企业的企企业家（EE）和企企业的产产品或服服务四大大要素构构成。我我们认为为，如果果一个企企业在这这四个方方面的任任何一个个方面做做得不好好，企业业都可能能不“存在”，当然然也不可可能具有有相对于于同行的的优势。表表一给出出了我们们的GRREP系系统表。表一：影响响企业绩绩效的关关键要素素要素影响治理结构 1，企业的的股权结结构如果股权不不和适，企企业就可可能不能能生存2，企业的的动力结结构如果没有良良好的动动力系统统，企业业可能不不能生存存3，企业的的权利结结构如果股权不不和适，企企业就可可能不能能生存4，企业的的管理结结构如果没有良良好的动动力系统统，企业业可能不不能生存存产品或服务务1，核心产产品的静静态如果企业没没有具有有核心竞竞争力的的产品，企企业没有有价值2，核心产产品的动动态如果一个企企业没有有能力不不断更新新产品，未未来不具具有价值值3，核心产产品的生生产如果一个企企业不能能低成本本地和高高质量地地生产，就就没有竞竞争力4，核心产产品的销销售如果一个企企业没有有强大的的销售能能力，企企业在产产品领域域的竞争争力将收收到伤害害企业家1，企业家家的存在在如果一个企企业没有有企业家家式的人人物，企企业不可可能具有有很大的的价值2，管理团团队没有一个好好的团队队，企业业的价值值一定会会打折扣扣资源1，关键人人力资源源没有和缺乏乏关键人人力资源源，企业业不可能能具有价价值2，资本资资源没有足够的的资本来来源，企企业的价价值会受受到致命命的伤害害3，品牌资资源品牌可以提提高 价价值33企企业的竞竞争优势势是一个个相对概概念，没没有竞争争对手，就就没有优优势劣势势可言。在在一个产产业中，没没有竞争争对手的的情况是是极少的的。通常常一个行行业是由由许多企企业构成成的，它它们形成成竞争群群体。单单个企业业的目的的是在竞竞争中取取胜。竞竞争参与与者要生生存下去去，必须须使自己己具有生生命力，这这种生命命力来源源于我们们前面提提到的44个基本本要素的的健康状状况。竞竞争参与与者的第第二个目目的是获获取与自自身能力力相应的的位置，比比方说是是行业的的第一名名还是行行业的第第10名名。第一一个目标标要求竞竞争参与与者苦练练内功，在在影响企企业经营营绩效的的基本要要素上做做到最好好，第二二个目的的要求企企业采取取一些进进攻和防防御策略略超越对对方。因因此，竞竞争优势势既来自自内部改改进策略略，又来来自外部部攻防策策略。在在内部和和外部因因素中，我我们认为为内部策策略是最最关键的的。企业业的竞争争游戏有有点象44个人玩玩的400分扑克克游戏。获获胜的游游戏参与与者是那那个牌最最好和出出牌攻防防最恰当当的人。企企业的GG、R、EE、P好好比红桃桃、黑桃桃、梅花花和方块块，其竞竞争优势势首先取取决于GGREPP的组和和，其次次取决于于游戏过过程中的的攻防策策略。不不同的是是，在我我们玩四四十分游游戏时，我我们不能能改变我我们的牌牌结构，而而企业则则可以通通过内部部策略，改改进GRREP结结构。34企企业竞争争的外部部攻防经经常集中中在如下下几个方方面：竞竞争参与与者通过过兼并的的方式扩扩大控制制的企业业数量来来扩充其其实力；通过价价格战成成本战和和品牌战战以及利利益战来来扩充新新旧产品品的市场场占有率率。当行行业中的的一个企企业采取取任何措措施来扩扩大企业业规模和和市场占占有率时时，实际际上就威威胁到了了其他企企业的生生存环境境，而其其他企业业必须采采取防御御策略来来获取优优势地位位。当然然它也可可以先发发制人，在在扩大生生产规模模和市场场占有率率两个方方面采取取进攻的的战略。通通过通过过内部和和外部改改进获取取牌局中中的最佳佳位置是是一个企企业战略略的最终终目的。35以以上是我我们关于于战略的的看法。我我们这种种关于战战略的看看法决定定了我们们的研究究框架：在我们们对邮科科院的研研究中我我们要研研究邮科科院在GGREPP四个方方面存在在的问题题，同时时我们还还要研究究竞争对对手的GGREPP以确定定邮科院院的内在在生命力力和相对对生命力力强度。同同时我们们还要研研究邮科科院所处处的行业业特征，以以便找到到采取外外部行动动的机会会，并制制定相应应的攻防防策略。整整个邮科科院的战战略研究究注重理理解两个个问题：邮科院院的生命命力和外外部机会会导致的的攻防方方向。2。邮科院院之GRREP系系统存在在的问题题及改进进建议21邮科科院在GGREPP系统上上存在的的问题211如图11所示，在在19995年的的时候，WRI与华为在销售上还处在一个层次上。而WRI在研究能力上要强于华为。但，仅仅过了5年，WRI与华为就不处在一个级别上了。在2000年，华为与WRI的销售额一个是220亿，另外一个只有17亿。与此同时，邮科院在产品开发速度、科研投入、科研人员人数、产品线的宽度和广度以及产品的市场份额等各个方面都不如华为了。是什么原因导致WRI全面落后于华为？从表面上看，一个重要的原因是邮科院处在领导人更换的特殊时期。1995年到2000年这个时期是中国通讯设备制造业迅速发展的黄金时期。华为的领导人任正非抓住了这个机会，迅速将企业作大了。而WRI这几年正处在前任院长离职而又没有离开的特殊时期，耽误了发展。前任院长做了很多工作，但是邮科院这个时期所发生的特殊事件的却是它落后于华为的重要原因。13我我们认为为，邮科科院的落落后可以以从其治治理结构构、产品品或服务务、企业业家和资资源四个个方面找找到身深深层次的的原因。邮邮科院的的落后是是这四个个方面共共同作用用的结果果。没有有上面提提到的特特殊事件件，从理理论上讲讲，邮科科院也应应该落后后于华为为。14我我们先看看邮科院院的治理理结构。WRI在股权结结构、动力体系和权力结构三个方面都存在问题，从而导致以市场份额为绩效的指标比华为落后。邮科院的股权主要是国家股权，个人和外来股份从来没有在邮科院中起什么作用。来自私有财产的私利从来不是指导邮科院发展的主要动力。邮科院主要是靠行政权力在运行。而华为不是这样。华为基本上属于私人公司，来自私有财产的对私利的追逐成了华为最强大的动力。正是这种动力把华为带向了单一的经营目标：盈利。一切有利于盈利的事情在华为都会得到鼓励：如吸引优秀人才，开发新产品、扩大市场占有率、保持组织的高效等等。而WRI的目标不是如此单一，它的第一个目标是服从上级行政部门的意图，其次才是赚钱。而且，因为WRI特殊的文化和体制，赚钱的事情不一定就会被放在优先的位置上。WRI与华为在销售额上的差异在很大程度上来自股权性质不同所导致的经济利益冲动的差别。15邮邮科院在在动力系系统方面面也存在在问题。我我们所说说的动力力问题是是指企业业管理层层搞好企企业的意意愿。这这种意愿愿有强弱弱之分。强强烈的愿愿望只能能来自对对管理层层的有效效激励，这这种激励励有精神神和物质质鼓励两两个方面面。物质质激励系系统是最最基本的的。邮科科院自成成立以来来基本上上是靠行行政压力力、个人人饭碗和和成就感感三大系系统在激激励管理理者，其其中个人人饭碗不不占重要要地位。在在WRII，没有有一套针针对管理理者的物物质激励励系统，加加上经营营者的选选择权在在行政机机关，因因此邮科科院的管管理人员员并没有有足够的的动机要要把企业业做好，因因为企业业做好了了，个人人并不一一定可以以获得相相应激励励。个人人只是在在行政要要求和道道义两个个层面上上才会考考虑把企企业做好好。而这这两个动动机常常常不是做做好企业业的主要要动力。16华华为的情情况与邮邮科院的的情形不不同。所所有对管管理层的的激励首首先建立立在物质质奖励的的基础上上。按照照华为的的体系，管管理人员员干好了了有奖励励，干不不好有惩惩罚，从从而使经经理人员员有压力力和动力力把企业业做好。为为此华为为管理人人员的平平均收入入一直以以来大大大高于邮邮科院。（注注9）我我们的观观察也证证明了这这一点：90的的人其工工资水平平可能低低于市场场水平5501500！17有有数据说说明，邮邮科院的的管理人人员对受受到的低低经济激激励有强强烈抱怨怨。我们们曾在WWRI做做过一个个调查，调调查的问问题是关关于邮科科院高层层人员对对高层人人员的激激励状况况的评价价。我们们的问题题是“您是否否认为邮邮科院存存在和适适的对高高层管理理人员的的激励？”在被放放问的880位高高级管理理人员中中，有997的的人持否否定或不不肯定回回答，持持肯定意意见的人人只占33。如如果只有有3的人人认为得得到了充充足的激激励，企企业的动动力来自自哪里？ 18邮科院院缺乏物物质激励励系统导导致邮科科院的动动力引导导方向存存在问题题。在邮邮科院，当当经理人人员得不不到物质质报酬时时，他们们就追求求别的目目标，比比方说荣荣誉、位位置和科科研资源源。所以以在邮科科院，在在经济上上和理的的事不一一定就会会存在。在在这个组组织中，好好象还是是权力优优先，经经济第二二。19邮邮科院动动力系统统的问题题还可能能产生两两种后果果。一是是经理们们可能跳跳槽。当当市场出出价一直直高于在在邮科院院的所得得时，经经理们可可能会到到别的什什么地方方去工作作。第二二，也不不利于邮邮科院吸吸纳职业业经理人人。跳槽槽事件到到目前还还没有出出现，职职业经理理人也没没有到来来。110邮科院院存在很很严重的的权力问问题。因因为特殊殊的国有有体制，导导致权力力过分分分散。在在邮科院院，存在在5个权权力中心心，即党党委权力力中心/行政权权力中心心/职工工权力中中心/学学术权力力中心和和各个公公司权力力中心。另另外国家家有关部部门还握握有邮科科院的重重要人事事任免权权力和财财产处置置权力。在在这样一一个权力力结构中中，谁在在经营上上说了算算是一个个没有解解决的问问题。企企业没有有权威，这这是邮科科院在权权利问题题上的致致命伤。华华为没有有这样的的问题，任任正非不不仅可以以通过事事实上的的财产私私有制度度来获得得经营的的权威，而而且通过过华为基基本法来来保证自自己的权权威。同同时因为为在职时时间很长长，任正正非也成成了“无冕之之王”。111因为缺缺乏没有有人在经经营上“说了算算”，邮科科院的决决策效率率很低。任任何一个个重大决决策在邮邮科院都都可能演演义成一一场马拉拉松式的的“政治运运作”。邮科科院的决决策速度度与邮科科院所从从事的“光速”行业形形成了具具有讽刺刺意味的的比照，外外人无法法理解。112邮科院院的另外外一个权权利问题题是在邮邮科院和和各个公公司之间间没有和和适的“分权”。哪些些事归邮邮科院管管，哪些些事归下下属公司司管，如如何确定定共同管管理的事事项的边边界等重重要问题题在邮科科院都没没有解决决好。结结果出现现了上下下矛盾或或组织冲冲突。113邮科院院在权利利体系上上的第三三个问题题是邮科科院没有有及时建建立起一一套完备备的组织织构架。邮邮科院院院部机关关应该设设立那些些部门？每一个个部门应应该行使使哪些职职责？每每一个部部门应该该有哪些些职位？部门之之间如何何联系？如何处处理邮科科院的部部门与各各公司之之间之间间的关系系？这些些关键问问题在邮邮科院一一直没有有解决。114邮科院院在权利利体系上上存在的的第四个个问题是是邮科院院还没有有一套完完整的管管理制度度体系，从从而使邮邮科院还还停留在在“人治时时代”。115邮科院院在权力力的行使使程序上上也存在在问题。目目前邮科科院的权权力行使使程序仍仍然是以以行政为为主。院院长是最最高行政政长官，“院领导”是最高权力机构，重大决策首先在院领导会议上形成，然后通过它的行政体系执行。但是，目前的情况在发生变化，这种权力程序正在受到挑战。我们以烽火通信公司为例来进一步表达我们的观点。这个庞大的公司原来是邮科院的一个系统部。作为一个部门，它没有独立的财务，也没有独立的人事部门。原来系统部要聘用一个人，只需要也必须通过院人事部来办理。如果院人事部不同意进人或者不同意系统部推荐的那个人，系统部是不能进人或进他们自己想进的人的。人事权在院里。现在情况不同了。烽火通信现在是一个独立的公司，有了自己独立的人事部。如果它想进人，可以独立行使自己的权力，因为它有财力支付这个人的工资。这种权力的转换不仅仅体现在进人这个问题上，还会体现在用钱上。以前系统部用10元前要到院里去报销，现在烽火有独立的财务和独立的财源，用10元钱根本不需要到院里去报销。把这两个事情推而广之，我们发现这种在院里和公司之间的权力转移涉及到了两个根本权力的转移：人事权和财权。在这种情况下，只有三种解决办法：一是邮科院下命令说下面公司不能拥有任何人权和财权；二是邮科院把所有的权力下发到企业，让企业拥有任何权力；三是在邮科院和公司之间分权。218邮科院院的主要要产品是是光通讯讯传输系系统设备备，另外外一个主主要的产产品群是是光器件件系列。另另外还销销售IPP设备和和无线设设备。按按照我们们的看法法，一个个企业的的产品是是一个企企业赖以以生存的的基础，其其重要性性就好比比一个人人吃饭的的手艺。因因此它的的重要性性是不言言而谕的的。下面面这个表表是邮科科院和华华为在220000年销售售的产品品种类及及其器销销售额。它它比较详详细地列列出了邮邮科院的的主要产产品的种种类/销销售和未未来的趋趋势。个个企业的的产品销销售情况况。产品邮科院20000年年的销售售华为20000年的的销售未来5年的的走势传输系统无缘器件有缘器件IP系列无线系列总计从上表可以以看出，这这个企业业的主导导产品是是传输设设备和光光器件。IP和无线设备的销售也有一些。邮科院的产品数量要华为少很多。华为几乎在所有的通讯设备领域都有相当的市场份额，而邮科院的产品系列大概就是5-6种。220在邮科科院有限限的几种种产品看看，有的的产品已已经处于于下降通通道之中中，如低低端系统统设备/光懒等等等。只只有光器器件的是是一情况况好些。因因此邮科科院如果果不在高高端传输输上取得得突破，其其主流产产品的竞竞争力将将迅速消消失。223与产品品上存在在的问题题相比，邮邮科院在在科研方方面的问问题更严严重些。根根据邮科科院一些些管理人人员的看看法，科科研方面面的问题题是人才才的数量量和质量量跟不上上市场竞竞争的需需要。部部分因为为科研开开发的速速度跟不不上市场场的需要要，邮科科院在22.5GG的SDHH这个产产品上输输给了华华为。而而邮科院院很长一一段时间间一直是是中国最最好的研研究研究究光传输输技术的的机构。邮邮科院在在科研上上的另外外一个问问题是科科研人员员的管理理。对科科研人员员几乎没没有考核核，因此此也就没没有适当当的激励励制度。结结果导致致邮科院院科研人人员的工工作积极极性受到到影响。自自烽火通通讯成立立以来，据据说没有有开发出出一个象象样的产产品（注注11毛毛总语）。这这种开始始退化的的开发能能力正在在侵蚀邮邮科院的的竞争能能力。224我们知知道邮科科院是在在中国最最早研究究光通讯讯技术，也也研究得得的最好好。为什什么现在在它的研研发能力力不如它它的竞争争对手华华为了呢呢？我们们的解释释如下。首首先我想想把“研”和“发分开开来讨论论可能是是有益的的。在国国内，研研发是一一个词，在在英文中中研发是是两个词词，叫RReseearcch&ddeveeloppmennt.研研究主要要主要指指基础研研究研究究，发展展主要指指产品开开发。研研发的结结和实际际上不仅仅仅是一一个简单单的事情情，因为为搞研发发的人往往往是两两拨人，他他们具有有各自的的特点。研研究人员员注重基基础研究究，注重重原理，而而发展人人员注重重把根据据原理来来开发产产品。研研究注重重对事物物的穷尽尽，而开开发则注注重速度度和实用用。因此此要把这这两类人人放到一一起，实实际上需需要一种种不同于于研究院院的组织织。在这这个组织织中，注注重对研研究人员员的管理理，特别别是注重重根据市市场需要要把原理理性的成成果转化化成产品品，而且且要在竞竞争对手手之前开开发出来来。如果果一个组组织没有有把市场场信息与与产品开开发密切切地联系系在一起起并鼓励励开发人人员努力力去开发发的功能能，那么么开发的的落后就就是必然然的了。邮邮科院之之所以落落后于它它的竞争争对手，主主要落后后在组织织缺乏这这种功能能。因此此，我们们认为一一个拥有有优秀科科研能力力而在产产品的开开发上落落后的现现象就可可以在一一个单位位并存。因因此，邮邮科院在在产品开开发上的的落后，主主要是组组织形态态的落后后。邮科科院的主主要竞争争对手华华为一开开始采取取的就是是企业机机制，在在这种机机制中，研研究与与与市场密密切联系系，同时时内部开开发人员员对市场场反应迅迅速。因因此，如如果邮科科院不改改进它的的组织，就就很难在在开发上上获取竞竞争优势势。225为什么么研发人人员对市市场的反反应有快快慢呢？最关键键的激励励制度和和组织决决策效率率的差异异。研发发人员快快速对市市场信息息作出反反应是否否会得到到组织的的奖赏？如果研研发人员员对市场场的反应应过于迟迟钝是否否会受到到组织的的惩罚？第二个个关键的的问题是是：研发发人员扑扑捉到的的信息是是否能够够在组织织内迅速速变成正正确的决决策？前前者要求求组织建建立一个个好的针针对市场场的奖励励制度，后后者要求求组织具具有快速速的决策策体系。令令人遗憾憾的是，与与华为相相比，邮邮科院在在这两个个方面都都是非常常糟糕的的。226对科研研人员的的激励不不仅仅是是一个水水平问题题，也不不仅仅是是个别人人的问题题。激励励涉及到到的最主主要的两两个问题题是激励励标准制制定和激激励的公公平性问问题。标标准问题题指的是是一个的的努力程程度和产产出与报报酬水平平之间的的关系，激激励的公公平性指指的是同同工是否否同酬。邮邮科院在在研发人人员的激激励方面面并没有有一套成成型的制制度，来来解决标标准问题题，也没没有注意意内部公公平性。另另外导致致邮科院院研发人人员流动动的一个个主要原原因是激激励体系系的外部部公平性性没有解解决好。有有的研发发人员认认为外面面的公司司可能比比邮科院院的公司司要支付付得多些些（实际际情况可可能并非非如此）。另另外一种种激励制制度要有有惩罚的的功能，这这是所谓谓的负激激励。目目前邮科科院对科科研人员员的激励励没有这这个功能能。因此此，要使使研发人人员愿意意对市场场作出反反应，并并不是给给高工资资就可以以解决的的，应该该有一套套鼓励他他们对市市场作出出迅速反反应的激激励制度度。在这这一点上上华为要要比邮科科院做得得好的多多。在华华为，有有一套非非常好的的关于研研发人员员的鼓励励制度。227如果不不建立一一套超越越对手的的鼓励研研发人员员的激励励机制，如如果不改改变邮科科院在研研发方面面的决策策力，我我们认为为邮科院院与华为为在科研研方面的的差距会会更大。228我们认认为邮科科院的生生产方式式也存在在严重问问题。邮邮科院在在其主要要产品SSDH系系统上就就存在不不容忽视视的质量量问题。目目前光纤纤生产线线在扩张张，光讯讯公司的的生产能能力存在在严重的的周期性性过剩，下下属各公公司的库库存非常常严重。这这些都是是问题。这这些问题题存在的的根源在在于邮科科院还没没有把生生产管理理当成一一个重要要的事情情来抓。邮邮科院的的生产管管理还是是原始的的，这就就使得邮邮科院在在质量、交交货速度度、生产产成本控控制和工工艺精度度等等环环节上的的竞争力力都不如如华为。228与华为为比，邮邮科院主主要输在在市场上上。从995年以以来，邮邮科院不不仅在产产品线宽宽度和深深度上要要落后于于华为，导导致在总总的市场场销售规规模上大大大落后后于华为为，就是是在单个个产品的的市场占占有率上上，邮科科院也大大大落后后于华为为，如SSDH设设备。229市场能能力落后后的原因因是什么么？这里里有两层层原因，即即表面原原因和深深层原因因。从表表面原因因看，是是邮科院院的销售售人员没没有华为为的市场场人员那那样有冲冲劲，没没有华为为人的哪哪种所谓谓的狼性性，但是是这种差差别是表表面的。我我相信，两两个不同同的人进进华为和和邮科院院之前，从从人性上上他们应应该没有有差别，为为什么到到了不同同的企业业他们的的性格就就有差别别了呢？据我们们观察，导导致华为为人和邮邮科院人人在人性性上差别别的主要要原因也也在体制制。我们们有一个个假设，那那就是华华为人与与邮科院院人在销销售上的的差别主主要是激激励制度度的差别别。230邮科院院与华为为在市场场份额上上差异的的另外一一个重要要的原因因是邮科科院市场场战略上上所犯的的错误。华华为在一一开始就就把争夺夺市场看看成是一一种战略略，因此此投入巨巨大的资资源去得得到这个个目标。而而邮科院院到今天天都没有有这么做做。有两两个指标标说明邮邮科院与与华为在在市场投投入上的的差异：一是销销售人员员数量，二二是销售售办事处处数量。也也许还可可以看看看销售投投入占年年销售的的比重。华华为的战战略是占占领市场场。另外外邮科院院内部的的销售体体制、产产品的质质量、产产品开发发的速度度以及在在关系营营销使用用上的差差异也是是导致邮邮科院市市场力不不够的原原因。231根据我我们上面面的分析析，邮科科院在产产品或服服务这个个大项下下的每一一个方面面都落后后于华为为，即在在产品的的全面性性、在产产品的研研发能力力、在产产品的生生产方式式以及在在在产品品的销售售力方面面都落后后与华为为。这就就使得邮邮科院很很难在产产品和服服务这个个方面获获取相对对于竞争争对手的的优势。232邮科院院在光器器件方面面有优势势，在光光传输系系统的研研究上也也还有优优势，另另外在光光纤研发发和生产产上有优优势。其其中光器器件的优优势非常常明显。不不过这些些优势如如果没有有研发体体制、生生产方式式和市场场能力的的改进，迟迟早会转转化成劣劣势，至至少优势势不可能能最大限限度地变变成现实实的竞争争力。因因为原来来邮科院院在传输输系统方方面的优优势也是是很明显显的，但但是因为为上述原原因，这这种优势势在今天天已经变变成了劣劣势。233接下来来我们来来分析邮邮科院在在企业家家这个方方面有什什么问题题。234按照一一般的定定义，企企业家就就是企业业领袖人人物，它它指引企企业前进进的方向向。但是是并不是是任何人人都可以以成为企企业领袖袖，因为为要成为为企业家家，必须须要有一一些特殊殊的气质质，最重重要的气气质是创创新，其其次是有有很强的的战略眼眼光。235从邮科科院的角角度看，应应该有企企业家式式的人物物，否则则也不会会有今天天。因为为把科研研成果烂烂在手里里的机构构应该讲讲多的是是。据我我们了解解，把邮邮科院企企业化的的人主要要是前任任院长江江院长，据据说是他他倡导并并领导邮邮科院走走上了经经营之路路。但是是江院长长在他退退休之前前的几年年正好是是中国通通讯设备备产业发发展最快快的几年年，而且且他作为为一个企企业家也也有很多多不足，否否则邮科科院应该该发展得得更好。236根据高高层智慧慧：全球球50位顶顶级首席席执行官官的经验验理念这这本书提提供的看看法，一一个优秀秀的首席席执行官官或者说说叫企业业家吧应应该具备备11个条条件，它它们分别别是：长长期业绩绩记录，见见识和战战略眼光光，战胜胜挑战的的能力，组组织才能能和人事事交往能能力，正正直和坚坚毅的品品格、企企业家开开创精神神、对企企业社会会的影响响、革新新、以顾顾客为中中心、多多样性认认同和综综和领导导能力。这这些条件件对中国国企业的的优秀企企业家的的评价标标准也是是一个比比较好的的评价标标准。如如果比较较邮科院院和华为为，我们们看到这这两个企企业领导导人的差差别是显显而易见见的。在在业绩记记录方面面，任重重非可能能要超过过目前的的邮科院院领导。我我估计在在“正直和和坚毅的的品格”、“多样性性认同”、“综和领领导能力力”方面目目前邮科科院的领领导们可可能要超超过华为为，另外外邮科院院领导们们对技术术的理解解可能也也要超过过任重非非。但是是在其他他方面可可能就要要差一些些了，而而那些对对企业的的拓展是是非常关关键的指指标。根根据我们们的调查查，邮科科院领导导人的各各种素质质的基本本情况如如下图：图：邮科院院的企业业家素质质评估结结果239资资源问题题。按照照我们的的划分方方法，资资源包括括3个主要要的部分分，即人人力资源源、资本本资源和和无形财财产资源源（包括括品牌、关关系等等等）。我我们认为为邮科院院在资源源方面存存在问题题。先看看看看人人力资源源。从人人力资源源的角度度看，邮邮科院的的主要问问题是两两个，一一是“关键人人力资源源”短缺，二二市人力力资源的的管理和和使用效效率不高高。240邮科院院最缺的的人力资资源有两两类：一一是和格格的研发发人员，二二是职业业化的中中级管理理人员。根根据邮科科院自己己的估计计（注），从从目前的的情况看看，邮科科院的研研发人员员队伍只只够每年年销售330亿的的规模的的，如果果销售额额再上升升，研发发人员就就跟不上上需要了了。研发发人员的的缺乏，不不仅仅表表现在数数量上，还还表现在在质量上上的缺乏乏，随着着老一代代科学家家退出研研发领域域，邮科科院能够够在研发发方面挑挑大梁的的人非常常少。按按照一般般的规律律，一个个大学本本科生应应该在邮邮科院工工作3年左右右才可能能起一些些作用。要要成为骨骨干，除除了工作作经验之之外，还还应该具具备一些些特质，而而集聚一一批骨干干，必须须在一大大堆有经经验的人人可供筛筛选，这这里就有有一个基基数和概概率问题题。没有有一批有有经验的的人可筛筛选，就就很难积积聚适量量的骨干干人才。这这种状况况也导致致了邮科科院在使使用科研研人员时时的被动动局面。因因为研发发骨干少少，因此此在邮科科院内部部形成了了一些“特殊的的科研人人员”注，李李付总语语，这这些人不不太好管管理。管管严了，怕怕这些人人闹情绪绪，管松松了，很很多事情情又不和和理。不不仅仅如如此，这这种对特特殊研发发人员的的管理困困境导致致整个邮邮科院对对科研人人员管理理制度建建设的滞滞后。243邮科院院缺少文文官。这这里的文文官指的的是各种种专业化化的管理理人才，特特指中级级管理人人才，和和在部门门中从事事专业工工作的人人才。邮邮科院缺缺少文官官的主要要原因是是长期以以来邮科科院比较较相信技技术，而而没有意意识到除除了技术术之外，非非技术的的专业管管理人才才对企业业的发展展也至关关重要。我我们在访访谈中，听听到一个个说法，很很有意思思，叫“技而优优则仕”。邮科科院的人人很有创创意，这这句话是是我想起起孔子的的学而优优则仕。实实际上邮邮科院的的一些非非技术的的管理人人才在邮邮科院的的少数几几个关键键部门发发挥了非非常重要要的影响响。缺少文官的的后果是是显而易易见的。过过分单一一的知识识结构使使企业很很难应付付复杂的的经济局局面。经经营面对对的是一一个复杂杂的局面面。有时时在餐卓卓上的一一杯酒就就可能导导致一个个有利于于邮科院院的一个个重要事事件产生生。更为为重要的的是，文文官可以以使邮科科院的管管理的效效率更高高，比方方说专业业的财务务可能会会导致更更好的资资金运作作方案产产生，专专业的采采购，可可能使邮邮科院每每年节省省几千万万的采购购开支，专专业的人人力资源源经理可可能会使使邮科院院的员工工薪酬制制度更加加和理。总总之，文文官会提提高邮科科院杂人人力资源源方面的的竞争力力。241从表面面上看，人人力资源源缺乏是是因为企企业业务务发展太太快导致致的。其其实邮科科院的人人力资源源缺乏的的原因是是多方面面的。首首先，是是因为邮邮科院长长期以来来缺乏企企业发展展整体战战略。55年前，邮邮科院没没有想到到今天的的局面，也也没有去去追求今今天的局局面。因因此在人人力资源源上也缺缺乏战略略。5年前华华为进的的人今天天活跃在在华为的的各个领领域，因因此，缺缺乏人力力资源战战略导致致的影响响是长期期性的，往往往是55年10年。这这是通讯讯设备制制造业的的特点。其其次，与与邮科院院的体制制有关。从从我们调调查的情情况看，邮邮科院今今天的人人力资源源被动与与5年前邮邮电部的的“零人才才增长政政策”（注）有有关。为为了满足足邮电部部当时的的政策，邮邮科院在在几年之之内真的的没有进进人。其其实，再再深究，我我们发现现邮科院院之所以以在人力力资源战战略上失失误，主主要的原原因还在在体制以以及邮科科院领导导人自身身。如果果有一种种冲动导导致邮科科院一定定要去挣挣钱，邮邮科院可可能会有有更好的的发展规规划，如如果邮科科院的领领导能够够想些办办法来突突破当时时邮电部部的哪种种没有道道理的政政策，并并在人才才市场上上展开与与华为的的竞争，邮邮科院积积累的人人才应该该比今天天多很多多。问题题在当时时邮科院院的体制制下这些些都是不不太可能能的。谁谁愿意冒冒“违背政政策的风风险”去做一一件与自自己的经经济利益益无关的的事情的的好事呢呢？邮科