邯郸锂电铜箔项目建议书模板

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资源描述
泓域咨询/邯郸锂电铜箔项目建议书报告说明2016年以前,数码电池一直是全球锂电池市场占比最高的应用领域。近年来,随着各国政策大力支持新能源汽车产业快速发展,带动动力锂电池市场需求持续高速增长。与此同时,万亿级别规模储能市场起步发展以及3C数码领域持续稳定增长,推动全球锂电池市场快速发展。2017-2021年,全球锂电池出货量年均复合增速为40.59%。根据谨慎财务估算,项目总投资37732.81万元,其中:建设投资29996.78万元,占项目总投资的79.50%;建设期利息720.23万元,占项目总投资的1.91%;流动资金7015.80万元,占项目总投资的18.59%。项目正常运营每年营业收入74400.00万元,综合总成本费用59118.48万元,净利润11174.51万元,财务内部收益率21.75%,财务净现值15122.00万元,全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 行业发展分析7一、 行业未来发展趋势7二、 电解铜箔行业概况10第二章 项目概述13一、 项目名称及项目单位13二、 项目建设地点13三、 可行性研究范围13四、 编制依据和技术原则13五、 建设背景、规模15六、 项目建设进度16七、 环境影响16八、 建设投资估算17九、 项目主要技术经济指标17主要经济指标一览表17十、 主要结论及建议19第三章 背景、必要性分析20一、 锂电铜箔行业分析20二、 电子电路铜箔行业分析30三、 推进新型城镇化和城乡融合32第四章 选址分析34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 坚持扩大内需战略,积极融入新发展格局38四、 建设现代产业体系,打造高质量发展冀南标杆42五、 项目选址综合评价45第五章 产品规划方案46一、 建设规模及主要建设内容46二、 产品规划方案及生产纲领46产品规划方案一览表46第六章 运营模式48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度52第七章 SWOT分析说明60一、 优势分析(S)60二、 劣势分析(W)62三、 机会分析(O)62四、 威胁分析(T)64第八章 人力资源配置69一、 人力资源配置69劳动定员一览表69二、 员工技能培训69第九章 项目环保分析72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分析75四、 建设期水环境影响分析75五、 建设期固体废弃物环境影响分析75六、 建设期声环境影响分析76七、 环境管理分析77八、 结论及建议78第十章 建设进度分析80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十一章 投资计划方案82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85四、 流动资金86流动资金估算表87五、 总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十二章 项目经济效益分析91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十三章 风险风险及应对措施102一、 项目风险分析102二、 项目风险对策104第十四章 总结106第十五章 补充表格107建设投资估算表107建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表114项目投资现金流量表115第一章 行业发展分析一、 行业未来发展趋势1、电子电路铜箔行业未来发展趋势(1)电子电路铜箔走向多元化、高密度、超薄化电子电路铜箔产业终端的应用市场包括计算机、通讯、消费电子、5G、智能制造及新能源汽车等众多领域,下游应用行业多元化使得电子电路铜箔亦走向多元化,整体市场需求将保持稳健增长。根据Prismark的预测,预计未来数年内中国大陆将继续成为引领全球PCB行业增长的引擎。受益于下游PCB行业的稳定增长,电子电路铜箔行业增长亦具备持续性和稳定性。同时,随着电子产品持续走向集成化、自动化、小型化、轻量化、低能耗,将促进PCB持续走向高密度、高集成、高频高速、高散热、超薄化、小型化。根据Prismark预计,未来封装基板、HDI板的增速将明显超过其他PCB产品。PCB行业高密化、轻薄化,将提高电子电路铜箔在PCB制造成本中的占比,提升其在PCB产业链中的重要性,同时,也将促进电子电路铜箔走向高密度、超薄化、低轮廓化。(2)高端电子电路铜箔是行业未来的发展方向2022年1月,工信部发布重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版),将两项电子铜箔产品“极薄铜箔”与“高频高速基板用压延铜箔”列入其中。根据Prismark统计数据,2021年,PCB品种中,封装基板产值增长率最高,达到39.4%,其次是多层板(增长率25.4%)、HDI板(增长率19.4%)。Prismark预计PCB这三大品种在今后几年仍将高速增长。PCB的发展趋势决定了电子电路铜箔的发展趋势,因此,电子电路铜箔的高端产品(包括高频高速电子电路用低轮廓铜箔、IC封装基板用极薄铜箔、高端挠性电路板用铜箔,以及大电流、大功率基板用超厚铜箔),将是电子电路铜箔未来的发展方向。(3)高端电子电路铜箔目前仍然依赖进口,国产化替代空间广阔近年来我国电子电路铜箔产量快速提升,但国内企业生产的电子电路铜箔主要以常规产品为主,以高频高速电解铜箔为代表的高性能电子电路铜箔仍然主要依赖进口。我国电解铜箔进口量、进口额远大于出口量、出口额,进口单价较出口单价高20%以上;2021年,我国电子铜箔贸易逆差达到16.49亿美元,同比大幅增长57.2%。目前,我国高端电子电路铜箔仍主要依赖来自日本等地区进口,我国内资铜箔企业仍然无法满足国内市场对高端电子电路铜箔的需求,高端电子电路铜箔的国产化替代空间广阔。2、锂电铜箔行业未来发展趋势(1)下游锂电池性能要求提升推动锂电铜箔产业技术升级2020年4月,四部委联合颁布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知(财建202086号),规定新能源乘用车(非公共领域)的补贴门槛进一步提升到续航300公里。随着新能源汽车产业的逐步成熟,相关补贴技术标准正逐步提升。新能源汽车市场正由政策驱动向市场驱动转型,产业链技术协同升级成为关键,动力电池未来发展趋势为高能量密度、轻量化、高安全、低成本、长寿命。在锂电池不断提高能量密度的驱动下,锂电铜箔向着更“轻薄”方向发展,铜箔厚度越薄,质量越轻,电池能量密度也就越高;同时,铜箔的厚度均匀性、抗拉强度、延伸率、表面粗糙度等物理特性以及抗氧化性、耐腐蚀性等化学特性直接影响着锂电池的负极良品率、安全性和循环寿命等性能,下游需求在不断推动着锂电铜箔产业技术的持续升级。(2)6m及以下极薄锂电铜箔成为市场主流高能量密度锂电池成为锂电池生产企业布局的重心,企业可以通过使用高镍三元材料、硅基负极材料、超薄锂电铜箔、碳纳米管等新型导电剂的新型锂电池材料替代常规电池材料来提升锂电池能量密度。与8m锂电铜箔相比,6m和4.5m铜箔可提升电池能量密度5%和9%。单位电池铜的用量减少,也有利于降低锂电池成本。从1GWh锂电铜箔用量来看,目前8m铜箔单位铜用量为700-800吨/GWh,6m和4.5m铜箔单位铜用量为550-650吨/GWh和450-550吨/GWh。国内主流电池厂纷纷进行6m锂电铜箔切换,以宁德时代为主,于2018年即开始进行6m铜箔切换,比亚迪随后也已实现对6m锂电铜箔的成熟应用并快速切换,国轩高科、力神、亿纬锂能、欣旺达等国内多家电池企业也正在加大对6m锂电铜箔的应用。(3)动力电池行业TOP5企业战略布局影响锂电铜箔行业发展从动力电池行业市场竞争格局来看,中国动力电池市场集中度高,2021年动力电池装机量TOP10企业市场占有率高达92.2%,TOP5企业市场占有率为83.4%,其中宁德时代占比52.1%(含合资工厂),比亚迪占比16.2%。头部企业对铜箔材料需求量较大,头部企业的订单甚至能够影响整个锂电铜箔行业格局,因此,铜箔供应商纷纷加大同国内头部动力电池企业合作,用以维持自身的客户竞争力。另一方面,头部动力电池企业具有较强的技术优势,能够引领动力电池乃至整个锂离子电池行业的技术走向,如宁德时代2020年开始导入4.5m锂电铜箔,目前已成为4.5m铜箔的主要应用厂商,单月需求量达900吨左右,未来随着其对4.5m极薄铜箔相关电池配套设备与电池制造工艺技术的进一步研发,将带动上游锂电铜箔行业技术发展。二、 电解铜箔行业概况电解铜箔是指以铜线为主要原料,采用电解法生产的金属铜箔。将铜线经溶解制成硫酸铜溶液,然后在专用电解设备中,在直流电的作用下,使硫酸铜溶液中的铜离子在阴极还原成铜而制成原箔,再对其进行表面粗化、固化、耐热层、耐腐蚀层、防氧化层等表面处理(电子电路铜箔),或进行表面有机防氧化处理(锂电铜箔),最后经分切、检测后制成成品。电解铜箔是现代电子行业不可替代的基础材料,被称为电子产品信号与电力传输、沟通的“神经网络”,主要用于覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)的制作和锂电池的生产制造,对应的产品类别分别为电子电路铜箔及锂电铜箔。根据铜箔厚度不同,可以分为极薄铜箔(6m)、超薄铜箔(6-12m)、薄铜箔(12-18m)、常规铜箔(18-70m)和厚铜箔(70m);根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和低轮廓铜箔(RTF铜箔、VLP铜箔、HVLP铜箔)等。2016-2021年,全球电解铜箔总产量呈现增长态势。根据GGII统计,2021年全球电解铜箔出货量达到93.5万吨,其中电子电路铜箔达到55.2万吨,锂电铜箔达到38.3万吨。中国电解铜箔产量在全球占比60%以上,中国已经成为全球电解铜箔的主要生产国家。受益于全球新能源汽车销量的快速增长,锂电铜箔需求快速提升,锂电铜箔成为拉动铜箔行业需求的主要驱动力。根据GGII统计,2016-2021年全球电解铜箔总出货量及电子电路铜箔、锂电铜箔产量年均复合增长率分别为16.31%、9.77%、32.72%,锂电铜箔出货量增长速度远高于电子电路铜箔。相应的,2016-2021年,全球及中国的锂电铜箔出货量在电解铜箔总量中占比分别从21.27%、19.10%提升至40.96%、42.76%,锂电铜箔出货量占比不断提升。第二章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称:邯郸锂电铜箔项目项目单位:xxx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。(二)技术原则1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。3、工艺先进性原则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模(一)项目背景得益于国家政策的大力支持及技术进步,我国新能源汽车行业在过去十年间高速发展。根据中国汽车工业协会统计数据,2017年,我国新能源汽车销量77.7万辆;到2021年,我国新能源汽车销量达到352.05万辆,同比增长157.5%,2017-2021年复合增长率45.9%,2021年全年市场渗透率达到13.4%,同比提高8%。2022年1-3月,我国新能源汽车市场渗透率累计达到19.3%,创下历史新高。根据GGII预测数据,预计2022年中国新能源汽车市场渗透率将超20%,到2025年中国新能源汽车市场行业渗透率将达到37.6%。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积52000.00(折合约78.00亩),预计场区规划总建筑面积92928.52。其中:生产工程60869.12,仓储工程16345.68,行政办公及生活服务设施12309.18,公共工程3404.54。项目建成后,形成年产xxx平方米锂电铜箔的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理;项目建设具有较明显的社会、经济综合效益;项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求,但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响,只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度,切实落实各项环境保护措施,加强环境管理,认真对待和解决环境保护问题,对污染物做到达标排放。从环保角度上讲,项目的建设是可行的。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资37732.81万元,其中:建设投资29996.78万元,占项目总投资的79.50%;建设期利息720.23万元,占项目总投资的1.91%;流动资金7015.80万元,占项目总投资的18.59%。(二)建设投资构成本期项目建设投资29996.78万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用25628.17万元,工程建设其他费用3444.10万元,预备费924.51万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入74400.00万元,综合总成本费用59118.48万元,纳税总额7291.79万元,净利润11174.51万元,财务内部收益率21.75%,财务净现值15122.00万元,全部投资回收期5.88年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积92928.521.2基底面积32240.001.3投资强度万元/亩370.592总投资万元37732.812.1建设投资万元29996.782.1.1工程费用万元25628.172.1.2其他费用万元3444.102.1.3预备费万元924.512.2建设期利息万元720.232.3流动资金万元7015.803资金筹措万元37732.813.1自筹资金万元23034.243.2银行贷款万元14698.574营业收入万元74400.00正常运营年份5总成本费用万元59118.486利润总额万元14899.357净利润万元11174.518所得税万元3724.849增值税万元3184.7810税金及附加万元382.1711纳税总额万元7291.7912工业增加值万元24282.6913盈亏平衡点万元30206.31产值14回收期年5.8815内部收益率21.75%所得税后16财务净现值万元15122.00所得税后十、 主要结论及建议经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第三章 背景、必要性分析一、 锂电铜箔行业分析1、锂电铜箔行业概述锂电池负极材料需涂覆于集流体上,并经干燥、辊压、分切等工序,制备得到锂电池负极片。导电集流体应与活性物质充分接触,且内阻应尽可能小,从而提升锂电池性能。锂电铜箔由于具有良好的导电性、质地较软、制造技术较成熟等特点,因而成为锂电池负极集流体的首选。近年来,锂电池技术快速提升,锂电池用集流体正朝高密度、低轮廓、超轻薄化、高抗拉强度、高延伸率等方向发展,这些极大地影响锂电池的能量密度、安全性、寿命等。其中,考察铜箔物理品质的重要指标为厚度、厚度均匀性、表面粗糙度、抗拉强度、延伸率等;考察铜箔化学品质的重要指标为抗氧化性、耐腐蚀性、耐热性等。而电解铜箔的品质及外观质量等极大地影响着锂电池负极制作工艺和锂电池的电化学性能。目前锂电铜箔的主要生产基地为中国大陆、中国台湾、韩国和日本,其中,中国大陆是全球锂电铜箔出货量最大的地区。根据GGII统计数据,2021年中国大陆锂电铜箔出货量达到28.05万吨,全球市场占比达73.24%。2、锂电铜箔产业链分析锂电铜箔处于锂电池产业链的上游,与正极材料、负极材料、隔膜、电解液以及其他材料一起组成锂电池的电芯,再将电芯、BMS(电池管理系统)与配件经Pack封装后组成完整锂电池包,应用于新能源汽车、3C数码产品、储能系统、电动自行车等下游领域。而锂电铜箔的主要原材料为阴极铜加工成的铜线,上游为铜矿开采与冶炼行业。锂电铜箔下游主要为锂电池生产,锂电池主要可分为新能源汽车动力电池、3C数码电池、储能电池和轻型车领域小动力电池,主要代表企业包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、远景动力、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦能源等。随着近年来中国新能源汽车行业在政策大力支持下发展迅速,车用动力电池的需求增长显著,锂电池市场需求增量从由消费电子市场主导逐渐转变为由新能源汽车市场主导。根据GGII统计数据,2021年度,动力电池、储能锂电池、数码电池、小动力电池的出货量分别为226GWh、48GWh、43GWh、10GWh,出货量占比分别为69.11%、14.68%、13.15%、3.06%。3、全球锂电铜箔行业概况(1)全球锂电池市场状况2016年以前,数码电池一直是全球锂电池市场占比最高的应用领域。近年来,随着各国政策大力支持新能源汽车产业快速发展,带动动力锂电池市场需求持续高速增长。与此同时,万亿级别规模储能市场起步发展以及3C数码领域持续稳定增长,推动全球锂电池市场快速发展。2017-2021年,全球锂电池出货量年均复合增速为40.59%。根据高工产研(GGII)统计数据,2018年,全球锂电池出货量为195GWh,同比增长40.3%,出货量增长主要受动力电池、储能锂电池及小动力电池带动;2019年,全球锂电池出货量227GWh,同比增长16.6%,增速略有下滑,主要系新能源汽车补贴退坡、动力电池市场遇冷影响;2020年,全球锂电池出货量为306GWh,同比增长34.6%,2020年上半年全球新能源汽车市场表现乏力,主要受新冠疫情因素影响,但下半年锂电池行业快速摆脱疫情影响恢复增速,主要系全球新能源汽车市场的复苏以及储能等市场的崛起;2021年全球锂电池出货量达到543GWh,同比增长约77.5%;其中,新能源汽车产业迅猛发展,2021年全球动力电池出货量达到375GWh,占比69.10%,同比增长101.6%;此外,储能电池2021年出货量达到70GWh,同比增长159.3%。近年来,全球锂电池龙头企业纷纷进行业务扩张及新增产能建设。根据高工产研(GGII)预测,受全球新能源汽车终端产销量带动,2025年全球锂电池出货量将达到2,140GWh,2021-2025年CAGR达41.69%。(2)全球锂电池市场竞争格局根据SNEResearch统计数据,2021年,TOP10企业的全球动力电池合计装机量占比91.24%,前五名分别为宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKI。(3)全球锂电铜箔市场状况锂电铜箔是锂电池的重要组成材料,锂电铜箔的市场规模随着锂电池行业的发展持续增长。根据GGII调研统计,2020年,全球锂电铜箔出货量达到22.5万吨,同比上升32.4%;2021年全球锂电铜箔出货量达38.3万吨,同比增长70.2%;GGII预计,2025年全球锂电铜箔出货量有望达到144万吨,2021-2025年平均复合增长率预计为39.2%。根据GGII调研统计,2020年底,中国大陆、韩国锂电铜箔产能在全球合计占比高达87%,目前全球锂电铜箔产能主要集中在中国大陆、韩国和日本等国。4、中国锂电铜箔行业概况(1)中国锂电池市场概况锂电池是为新能源汽车提供动力的核心零部件,是新能源、电动汽车、新材料三大产业的交叉产业,为我国现阶段重点发展的战略性新兴产业之一。我国已相继出台多项政策支持新能源汽车、锂电池及其关键材料产业发展,如“十三五”国家战略性新兴产业发展规划国家标准化体系建设发展规划(20162020年)等。在政策和市场的双重驱动下,近年来中国锂电池产业迅速发展,2021-2027年均复合增长率达到41.7%;根据GGII统计数据,2018年,中国锂离子电池出货量已达102.0GWh,同比增长26.7%;2019年,中国锂电池出货量为117.0GWh,同比增长14.7%,主要原因系新能源汽车补贴退坡,国内新能源汽车市场进入行业调整期,但由于单车电池装机量上升,对动力电池的需求仍保持增长;2020年,中国锂电池出货量为143.0GWh,同比增长22.2%,主要系新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长所致;2021年,中国锂电池出货量为327GWh,同比大幅增长128.7%,主要系新能源汽车市场、储能锂电池市场强劲增长所致。细分应用领域方面:2021年,动力电池出货量达到226GWh,同比增长182.5%,主要系新能源汽车市场增势强劲所致;储能锂电池市场出货量为48GWh,同比增长196.3%,主要系受5G通信基站储能、发电侧储能、海外家庭储能等需求带动所致;数码电池出货量为43.0GWh,同比增长16.2%,主要系新冠疫情导致在线教育、远程办公模式兴起,以及5G技术推广应用,带动PC、平板、5G电子产品等需求量提升;小动力电池市场出货量达到10.0GWh,同比增长3.1%,保持平稳增长。根据GGII预测数据,预计到2025年,国内锂电池出货量将达到1456GWh,2021-2025年复合增长率45.3%。得益于国家政策的大力支持及技术进步,我国新能源汽车行业在过去十年间高速发展。根据中国汽车工业协会统计数据,2017年,我国新能源汽车销量77.7万辆;到2021年,我国新能源汽车销量达到352.05万辆,同比增长157.5%,2017-2021年复合增长率45.9%,2021年全年市场渗透率达到13.4%,同比提高8%。2022年1-3月,我国新能源汽车市场渗透率累计达到19.3%,创下历史新高。根据GGII预测数据,预计2022年中国新能源汽车市场渗透率将超20%,到2025年中国新能源汽车市场行业渗透率将达到37.6%。2015年,受益于中央及地方的财政补贴政策支持,我国新能源汽车当年实现销量33.1万辆,首次居世界第一;2016年,我国新能源汽车动力电池出货量首次超过数码锂电池出货量,成为最主要的锂电池应用领域;2018年,我国新能源汽车销量首次突破百万辆;2020年下半年,随着国内新冠疫情得到控制,全年我国新能源汽车销量达到136.7万辆,增长13.3%,新能源汽车销量增长已从“政策驱动”转变为“市场驱动”;2021年度,我国新能源汽车销量达到352.1万辆,同比增长157.5%,主要系传统车企和科技企业不断加大投入、“三电”技术日趋成熟以及新能源汽车加速向三四线城市渗透等因素影响。我国新能源汽车渗透率一路攀升,导致市场上动力电池产能供不应求。GGII预测未来数年内,我国新能源汽车市场将继续快速增长,到2025年全年销量将达到约1150万辆。2017-2018年,受新能源汽车市场发展带动,中国动力电池市场保持高速增长;2019年,受下游新能源汽车销量增速放缓影响,中国动力电池出货量增速也放缓;2020年,中国动力电池出货量80GWh,同比增长12.7%,其中,2020年上半年,动力电池累计出货量为22GWh,同比下跌37.2%,2020年下半年,动力电池出货量58GWh,同比增长超过60%,反转趋势明显;2021年,中国动力电池出货量达到226GWh,同比增速高达182.5%,主要系我国新能源汽车市场迎来强劲市场增长,带动动力电池出货量大幅增长。根据GGII预计,到2025年,中国动力电池出货量将达到1,070GWh,未来中国动力电池行业仍将快速增长。动力电池的市场集中度很高,根据GGII统计数据,2019-2021年期间,动力电池装机量前十企业市场占有率分别为88.0%、92.3%和92.2%。宁德时代2017-2019年市场份额均占据龙头地位;排名第二的是比亚迪,其动力电池主要用于自供;其余第三至十名则动态变化。2021年,中国动力电池装机电量TOP5企业分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG化学,TOP5企业装机总电量128.89GWh,占整体装机电量的比例为83.4%。根据GGII统计数据,2015年及以前,数码电池一直是我国锂电池的主要应用领域,出货量占比超过50%;2016年,随着新能源汽车行业爆发,数码电池出货量占比降低;2015-2017年,随着智能化数码产品不断推出,使得数码锂电池市场保持平稳增长;2018年,由于市场逐渐饱和,以及5G尚未兴起,终端需求下降导致当年中国数码电池出货量首次下降;2019年,数码电池的出货量为31.0GWh,同比增长9.2%,主要系5G换机潮、科技手机需求、ETC及电动工具等细分市场需求带动;2020年,数码电池出货37.0GWh,同比增长19.4%,主要系受疫情影响导致在线教育以及远程办公模式兴起,造成市场对平板、笔记本电脑等产品需求量提升;2021年,我国数码类锂电池出货量为43.0GWh,同比增速为16.2%。根据GGII预测数据,未来几年,数码电池市场将保持持续中低速增长趋势,到2025年出货量达66GWh,2021-2025年CAGR为11.31%。主要原因:1)5G通信基站建设大范围铺开,带动5G手机应用加快;2)锂电电动工具、TWS蓝牙耳机、ETC、VR/AR及其他无线设备等细分领域锂电池出货保持增长。储能锂电池主要应用于电网储能、通讯基站储能以及家庭储能。随着车用动力电池大规模生产,锂电池单位生产成本不断降低,储能技术成本亦随之不断下降,从而带动储能锂电池下游应用快速增长。根据GGII统计数据,2019年中国进入5G商用时代,2019年中国新增5G基站超13万个,使得储能电池出货量达9.5GWh,同比增长82.7%;2020年中国新增5G基站数目约58万个,带动储能电池出货量达到16.2GWh,同比增长70.5%;2021年,受益于5G基站数量增加以及海外储能市场需求的爆发,我国储能电池出货量达到48.0GWh,同比增长196.3%。根据GGII预测,预计到2025年中国储能电池出货量将达到300GWh,2021年-2025年CAGR达到58.1%,主要增长驱动力包括:1)全球碳限排政策趋严,国内在“2030碳达峰、2060碳中和”目标下,近四十年内能源结构将发生大规模调整,可再生能源比例将大幅度增长,政策对于储能领域倾向性逐渐加强,促进储能领域的发展;2)锂电池凭借其安全性与循环性优势替换传统铅蓄电池速度加快,如2018年以来在通讯领域新增基站以锂电池为主,5G基站加速建设进一步促进通讯领域储能电池出货量增加,进而带动国内通信储能锂电池出货量增加;3)部分动力电池企业将生产重心转移至储能领域,加快储能锂电池成本下行,有利于增强锂电池在储能市场的竞争力,可有效促进储能锂电池出货量增长;4)欧洲、澳大利亚、美国等国家对电网侧储能支持力度提升,日本、美国等国家庭储能市场兴起,以及全球通信基站储能电池需求增长,促进中国储能锂电池出口市场增速加快。区别于新能源车的动力电池,小动力电池主要是提供各细分产品的动力系统,主要特点是取代原有的动力系统,譬如铅酸、镍氢等电池。锂电池小动力领域主要包括电动自行车、电动叉车、AGV车、低速车等。随着锂离子电池成本下降,及技术不断提高,部分对于电动轻型车重量、电池循环寿命等有偏好,而对价格相对不敏感的消费者,开始使用锂离子电池作为动力能源的电动轻型车。差异化需求的产生促进锂离子电池也逐步开始应用于上述领域。2016年及以前,锂电电动自行车市场规模较小,当时将小动力锂电池归类于数码电池,近年来,随着锂电池应用推广及单位生产成本下降,锂电池相对于铅酸电池性能优势凸显,锂电池电动两轮车渗透率逐年提升,带动小动力电池市场爆发。根据GGII统计数据,2019年,中国小动力锂电池出货量5.5GWh,同比增长61.8%;2020年,中国小动力锂电池出货量9.7GWh,同比增长76.4%,主要系电动自行车主要以农村、城镇、三四线城市等地区内销市场为主,受疫情影响相对较小;2021年,中国小动力电池出货量为10.0GWh,小幅增长3.1%。未来随着共享电动车市场规模进一步提升,以及两轮车锂电化率逐年提升,小动力电池市场有望持续增长。(2)中国锂电铜箔市场状况锂电铜箔作为锂离子电池的重要组成材料之一,受益于近年来中国锂电池特别是动力电池的迅速发展,锂电铜箔需求亦保持同步增长。根据GGII统计数据,2018年,中国锂电铜箔出货量9.4万吨;2019年,中国锂电铜箔出货量11.0万吨,同比增长17.6%;2019年至2020年上半年,因新能源汽车补贴政策退坡以及新冠疫情等因素影响,新能源汽车销量下降导致锂电铜箔需求疲软;2020年下半年以来,新能源汽车行业强势复苏,带动锂电铜箔行业快速回暖,2020年全年,中国锂电铜箔实现出货量12.5万吨,同比增长13.9%;2021年,中国锂电铜箔出货量28.1万吨,同比大幅增长124.0%。未来几年随着我国新能源汽车、储能、3C数码等市场需求的持续增长,我国锂电铜箔市场需求维持较高增长态势。根据GGII预计数据,到2025年中国锂电铜箔出货量预计将达125万吨,2021-2025年CAGR为45.3%。二、 电子电路铜箔行业分析1、电子电路铜箔行业概述电子电路铜箔是沉积在线路板基底层上的一层薄铜箔,是制造覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)的重要原材料,起到导电体的作用。电子电路铜箔一般较锂电铜箔更厚,大多在12-70m,一面粗糙一面光亮,光面用于印制电路,粗糙面与基材相结合。覆铜板是将电子玻纤布或其他增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,CCL是印制电路板的重要基础材料。对CCL上的铜箔进行图案化设计,再将CCL通过显影、刻蚀制程后可形成单层PCB。多层PCB则需要将多个蚀刻好的CCL加上树脂,再次覆以铜箔,经层压、钻孔、电镀、防焊等多道工序后制备而成。印制电路板,是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板,其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件,不仅为电子元器件提供电气连接,也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能,绝大多数电子设备及产品均需配备,因而被称为“电子产品之母”。随着电子信息产业的发展,电子电路铜箔随着PCB技术发展而得到广泛应用。随着CCL及PCB要求实现更低成本及更高质量,电子电路铜箔也要求实现更低成本、更高性能、更高品质及更高可靠性。当前,5G基站、数据中心建设将带动高频高速PCB用铜箔的需求增长,而充电桩及新能源汽车市场发展,则带动大功率超厚铜箔的需求增长。2、电子电路铜箔产业链分析电子电路铜箔位于PCB产业链的上游,电子电路铜箔与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料(如黏合剂、功能填料等)等原材料经制备形成覆铜板(CCL),再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板(PCB),被广泛应用于通信、消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。电子电路铜箔的主要原材料为阴极铜加工成的铜线,更上游为铜矿开采与冶炼行业。三、 推进新型城镇化和城乡融合以国土空间规划为引领,深入落实区域协调发展战略、主体功能区战略、新型城镇化战略,构建高质量发展的国土空间布局和支撑体系。(一)建立国土空间规划体系全面对标对表国家、省国土空间规划纲要,推动总体规划与专项规划和详细规划有机衔接。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界,优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局,支持城市化地区高效率聚集经济和人口、保护基本农田和生态空间,支持农产品主产区增强农业生产能力,支持生态功能区加强自然生态保护、提供生态产品,逐步形成中部都市圈功能集聚区、东部特色经济发展区、西部太行山生态保护区三大空间布局。完善规划法规政策体系,强化规划监督实施,严格审批和监管,确保“一张蓝图干到底”。(二)优化中心城区功能布局构建“太行为屏、滏水绕城、环城绿廊、十字轴带、满城园景”的中心城区空间形态。主城区围绕“东强、南联、西美、北升、中优”总体思路,提高城市辐射带动力、综合承载力、聚集吸引力。全面推进东湖新城建设,加快中央商务区建设步伐,建设创新引领中心和高质量发展示范平台;依托冀南新区,加快滏阳河生态修复和马头镇区改造,推动高端装备制造基地、职教城、科教城与空港陆港区、新一中联动发展,促进产城教一体化,打造南部滏阳新城;依托邯西生态区、园博园,优化西部居住环境,高品质规划建设邯钢老区搬迁片区,打造西部生态新城;依托丛台产业新城、新二中和北湖生态优势,提升产业和人口聚集能力,建设特色滨水街区,打造北部产业新城;坚持旧城改造与功能完善并举,加大基础设施、老旧小区、棚户区、城中村改造和社区建设力度,做优老城区,打造城市双修示范区、宜居宜业宜游宜养示范区。组团城区加快推进邯永、邯肥、邯峰三条快速路建设,谋划推进城市轨道交通,构建组团城区间快捷高效交通网,强化“软隔离”生态带建设,支持永年区、肥乡区、峰峰矿区提升城区和产业现代化水平,与主城区融合发展,提高中心城区首位度和综合竞争力。第四章 选址分析一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范,有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用,坚持节能、保护环境可持续利用发展,经济效益、社会效益、环境效益三效统一,土地利用最优化。二、 建设区基本情况邯郸位于河北省南部,西依太行山脉,东接华北平原,与晋、鲁、豫三省接壤,辖6区、11县、1个县级市,共有242个乡(镇、街道)、5849个村(社区),总面积1.2万平方公里,户籍总人口1057万,常住人口955万,是国家历史文化名城、全国文明城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、全国社会治安综合治理优秀市、全国双拥模范城“九连冠”城市、河北省卫生城市。京津冀协同发展规划纲要和中原经济区规划均将邯郸定位为“区域性中心城市”。邯郸区位优越、交通便捷。地处晋冀鲁豫四省交界,是东出西联、通南达北的重要节点。境内铁路交叉、国道交汇、高速纵横、机场通航,综合立体交通优势明显。邯郸机场已开通到上海、杭州、广州、深圳、厦门、成都、沈阳、青岛等22条航线,三期扩建工程年内投用;境内铁路有京广、邯长、邯济、邯黄铁路和京广高铁,“十四五”规划建设聊邯长客专、石邢邯城际、邯黄铁路复线、城市轨道交通等项目;干线公路有京港澳、大广、太行山、青兰、邯馆、绕城等6条高速公路,106、107、309等7条国道及17条省道,形成了纵横交错的国省干线公路网。邯郸到北京的高铁车程、到上海的航程,均为2个小时,1小时经济圈可覆盖中原经济协作区13个城市6000多万人口。邯郸资源丰富、产业完备。素有“钢城”“煤都”和“北方粮仓”“冀南棉海”之称,是国家重点建设的老工业基地,境内已发现矿产29种,煤炭和铁矿石储量分别为53.8亿吨和4.7亿吨,是我国著名的焦动力煤和高品位铁矿石产区。邯郸是全国确定的小麦、棉花、玉米等5种主要农产品优势产区。围绕二三五年建成富强文明美丽的现代化区域中心城市奋斗目标,综合考虑我市发展环境和发展条件,今后五年将是邯郸抢抓新机遇、打造新优势、提升新实力、实现新变化的五年,将初步形成区域经济中心、交通枢纽中心、商贸物流中心,努力建设区域文化旅游中心、科技创新中心、教育医疗中心,建设富强、文明、美丽的幸福家园。经济质量效益显著增强。地区生产总值和财政收入跃上新台阶,主要经济指标晋位争先、位居全省前列。“532”主导产业支撑力全面加强,初步构建现代产业体系。经济结构进一步优化,高新技术产业、服务业比重均达到全省平均水平。一批重大基础设施建成投用,初步形成区域交通枢纽中心。创新能力明显提高,数字经济和实体经济深度融合,智慧城市和智造邯郸建设成效显著。改革开放水平大幅提升。重点领域改革取得突破性进展,要素市场化配置机制更加健全,公平竞争制度更加完善,营商环境达到国内一流水平。加快融入京津冀协同发展,承接长三角地区、粤港澳大湾区产业转移,打造国际交流平台,引进战略投资实现重大突破。邯郸经济技术开发区和冀南新区能级大幅提升,形成开放型经济发展新高地。一是综合经济实力持续提升。经济运行总体平稳,地区生产总值和居民收入稳步增长,预计圆满实现“两个翻番”目标。完成“十三五”去产能任务,钢铁产能压减到4000万吨左右。实施邯钢老区退城整合、中国船舶718所特种气体、格力智能装备基础件产业基地及钢焦整合升级等一批调结构促转型的重大支撑项目,全市三次产业结构由“二三一”历史性地转变为“三二一”,装备制造业、高新技术产业占规上工业比重均较2015年提高4个百分点以上,服务业对经济增长贡献率达到60以上。二是三大攻坚战取得重大成果。脱贫攻坚任务圆满完成,6个贫困县(区)全部脱贫摘帽,535个贫困村全部脱贫出列,318万贫困人口实现稳定脱贫,我市精准防贫、扶贫微工厂做法在全国推广。生态环境治理力度前所未有,在全国率先开展钢铁行业超低排放改造,全市域清洁取暖基本实现全覆盖,PM25平均浓度累计下降31以上,优良天数达到200天以上,森林覆盖率达到35,累计压减地下水超采41亿立方米,荣获全国首批“水生态文明城市”称号,滏阳河全域生态修复全面推进,邯西生态示范区建设卓有成效。有效化解各领域风险,守住了不发生区域性系统性风险的底线。三是城乡融合日益加快。顺利完成部分行政区划调整,中心城区框架全面拉开,面积由6557平方公里扩大至2683平方公里。东湖新城开发建设全面展开,老城区功能日益完善,成功承办河北省第四届园林博览会,连续举办五届市旅发大会,太行红河谷文化旅游经济带规划建设全面启动。县城建设扩容提质,建成10个国家园林县城。太行山高速公路、机场三期等一批重大工程竣工投用。深入实施乡村振兴战略,连续九年跻身全国百亿斤粮食生产大市行列,农村人居环境发生重大变化,“三农”工作迈出新步伐。四是改革开放深入推进。“双创双服”“三深化三提升”“三创四建”接力推进,“放管服”改革等九项重点领域改革取得重大进展,行政审批效率进一步提高,投资环境进一步优化,市属七大系统国有企业改革基本完成。积极融入京津冀协同发展,一大批京津项目落户邯郸,邯郸中欧班列开通运营,成功举办第二届世界冀商大会等重大活动。五是保障改善民生扎实有效。自觉践行以人民为中心的发展思想,连续3年实施20项民心工程,连续2年票决实施10件民生实事,民生支出占财政支出比重达80以上,一大批惠民举措落地实施。城镇累计新增就业55万余人。高校职教建设实现历史性突破,河北工程大学新校区、职教城建成投用,新增邯郸幼儿师范高等专科学校、邯郸科技职业学院、冀南技师学院3所高校。义务教育均衡发展,公共文化服务体系和体育设施日益健全,医疗卫生水平大幅提高,社会保障体系更加完善。六是社会治理水平明显提升。社会文明程度不断提高,成功创建“全国文明城市”。平安邯郸、法治邯郸建设取得重要成效。乡镇、街道和农村、社区组织体系不断健全,社会治理体系和治理能力现代化水平明显提高。三、 坚持扩大内需战略,积极融入新发展格局牢牢把握扩大内需这个战略基点,积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,推动提振消费与扩大投资有效结合、相互促进,实现供给和需求更高水平的动态平衡。(一)加快“两新一重”建设着力推动交通、水利、能源等重大基础设施建设。加快打造全国性综合交通枢纽,铁路方面:争取开工建设聊邯长高铁、石邢邯城际项目,谋划推进邯黄铁路复线、沙午线提升改造等货运铁路项目和衡潢铁路等客运铁路项目,加快建设一批铁路专用线项目,全面提升铁路枢纽城市地位。公路方面:加快推进主城区大外环、515国道邯郸段改扩建、雄安新区至郑州高速公路等重点项目,逐步构建“五纵三横一环”的高速公路网络和市县联通、快速直达的干线公路网络;谋划推进青兰和邯馆高速公路扩能建设以及出入口改造,实施赵王大街南延工程。谋划推进城市轨道交通建设,打造以主城区为核心的辐射状轻轨快速交通网络。航空方面:推动邯郸机场航线辐射全国主要城市,推进魏县、涉县等通用机场建设,打造“1N”航空网络。完善水利基础设施体系,提升城市和骨干行洪河道防洪能力,实施水库枢纽和水资源配置工程,谋划推进娄里水库、匡门口水库、茅岭底水库、牤牛河东延、洺河龙泉和东洺阳缓洪工程、东部平原水源调蓄工程等重点水利工程,补齐供水工程短板,加强引水调水。完善综合能源体系,实施电网提升行动,大力建设智能电网。加快清洁能源设施建设,推进域内供气管道互联互通,构建多元化燃气保障格局。着力推动新型基础设施建设。加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设,实施“5G数字邯郸”战略,建设覆盖全市的5G通信网络和应用服务体系。加快智慧城市建设,谋划建设“智慧邯郸城市大脑”、市云计算中心二期等重点项目,建立全市统一的物联网感知设施标识,推动公交、路网、管网等传统城市基础设施数字化改造。着力推动新型城镇化建设。加快市政管网、排水防涝、配送投递、停车场、新能源汽车充电桩等城镇公共设施建设,大力推进垃圾处理、污水处理、生态环保、公共厕所等城镇环境卫生设施建设,发展医疗卫生、教育、养老托育、社区综合服务等城镇公共服务,切实补齐功能短板。(二)扩大精准有效投资实施项目带动战略,加快重点项目建设,聚焦主导产业和县域特色产业,加强项目谋划,高标准建设投资项目库,动态完善在建、新开、储备“三个清单”。突出“两新”导向,加强项目全过程管理,落实领导包联全覆盖机制,形成“开工一批、投产一批、储备一批、谋划一批”的滚动发展格局,全面提高项目建设实效。发挥政府投资撬动作用,统筹使用好各类专项资金、债券、国债、基金,优化投资方向和结构,合理安排一批打基础、利长远、补短板、惠民生的政府投资项目。市县政府谋划设立产业投资引导基金,支持重大招商项目和省市重点项目建设。激发民间投资活力,全面清理市场准入负面清单之外的准入许可和隐性门槛,常态化公开推介优质项目,引导民间资本参与基础设施、生态环保、民生保障等重点领域,形成市场主导的投资内生增长机制。(三)全面释放消费潜力顺应消费升级趋势,努力扩大消费需求,稳定消费增长。大力提振传统消费,搭建系列促销平台,鼓励餐饮住宿、商业零售、文化娱乐等行业开展各类优惠促销活动,激发消费潜力。开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励家电等绿色智能产品更新替代,拓展大宗消费渠道。实施夜间经济发展计划,打造新世纪、美乐城等高端夜经济品牌示范商业区以及滨河酒吧街、滏东美食街等夜经济消费聚集区。培育壮大新型消费,拓展“互联网消费”新空间,加强与美团等集团战略合作,培育定制、体验、智能、绿色等消费新热点新模式。推进电商平台建设,建设引进唯品会等
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