国内宽带市场现状调查与分析

国内宽带带市场现现状调查查与分析析 20022-100-300报告类别别: 分分析报告告行业分分类: 信息产产业/网网络设备备调查地地点：全全国调查查时间：20002年调调查机构构：中国国通讯网网报告来来源：中中国通讯讯网报告内容容：【编者者按】近近日，纷纷纷扰扰扰的“蓝波万万维讨债债”风波让让我们重重新有个个机会来来审视一一下中国国的宽带带市场。作作为占据据北京最最大市场场份额的的民营宽宽带运营营商，面面临如此此尴尬的的境地，除除了它自自身经营营上的弊弊病外。我我们不得得不站在在另外一一个角度度上来看看，中国国目前的的宽带市市场产业业链还没没有形成成一个自自上而下下连续性性的循环环圈，电电信运营营商(宽宽带经营营商)，内内容服务务商，底底层用户户。抛开开之间盘盘根错节节的利益益，任何何一环的的脱节都都足以让让一个企企业不堪堪重负，让让一个产产业迷失失方向。正如很多人描述几年前的“互联网大潮”那样，宽带市场同样经历了类似的际遇。泡沫是允许的，但理性又是必须的，建立在理性基础上的“泡沫力量”最终将会使整个产业更加成熟，趋于完善。当中国电信举起“互联星空”的大旗振臂疾呼时，我们知道中国的宽带市场不是梦，但需要时间。无论是用户，还是企业，还是提供基础服务的接入商，都有必要深入的了解一下目前的状况，因此本次的“彻底调查”特别选取了通信世界的这篇“宽带市场调查与分析”报告，希望给大家以足够的信息来“自省”。宽带市场关键字：1，宽带市场整体概况：截止2002年6月，中国宽带接入用户数量超过250万户，月增量保持在20万户以上。其中ADSL发展最为迅速，LAN接入以商业用户为主。下半年将持续增长。2，宽带内容的发展：宽带应用仍集中在工作、生活、娱乐和学习等四个方面，运营模式及盈利方式的模糊拖慢了内容提供的进程。3，产业链的完善：包括内容提供商、内容运营商、中间渠道、系统集成商、软件技术提供商和基础电信运营商等在内的各个环节有待在均衡利益的基础上达到一个平衡点(新浪科技-彻底调查/曹增辉)以下为报告全文：经过一段时间的“跑马圈地”，我国宽带产业的发展更加趋于理性，而中国电信的再度拆分，则无疑将会引发新一轮的宽带市场争夺战。本期“特别策划”通过多方采访，对目前我国宽带市场的用户状况、接入技术、存在的问题以及如何创建一个好的宽带赢利模式进行了深入的探讨，希望通过这些探讨，能够对促进我国宽带市场的健康快速发展起到一定的借鉴意义。宽带市场整体概况到2002年6月底，中国宽带接入用户数量超过250万户，在向300万户迈进。月增量保持在20万户以上。宽带接入市场发展较好的地区主要是沿海经济发达省份，其中广东省宽带接入用户数最大，在2002年上半年已经达到了40万户，其它省份，如上海、浙江、江苏、福建和北京等地用户数发展也极为迅速。到2002年上半年，上海用户数达到了24万户，浙江接近20万户，江苏、福建和北京的用户数均超过10万户。广东电信：截至2002年上半年，广东电信宽带业务累计放号接近40万户，用户数量和业务收入位居全国之首，其中ADSL占2/3强，而其余则被LAN瓜分。上海电信：上海电信ADSL价格适中，包月130元，截止到2002年3月份，上海ADSL用户已经超过10万户，FTTB用户超过4万户，所提供的主要业务包括电子商务、在线游戏、VOD点播在线娱乐服务等等。江苏电信：江苏省目前宽带用户共有10万户左右，其中ADSL用户约8000户，LAN用户约为15000户。超级一线通(ADSL)面向大众用户，极速通(FTTX+LAN)面向高端用户。北京通信ISDN一直是北京通信的“重头戏”，目前，北京通信的ISDN用户总数已超过20万户。在此基础上，北京通信又大举进攻ADSL宽带市场，尽管其价格在原来的基础上有所优惠，但与其它城市的ADSL相比，价格还是显得偏高，因此ADSL在北京市场始终没有得到很好的发展。一、ADSL的发展规模在所有的宽带接入方式中，ADSL的发展最为迅速，用户总数已经超过100万户。ADSL之所以能在各种宽带接入方式中独占鳌头，一方面是由于ADSL依托于普通电话线使其铺设成本大为降低；另一方面是在目前的环境下，ADSL所提供的带宽已能够满足住宅用户的需要，而且ADSL从用户桌面到用户的访问节点服务器是全程的宽带。有人称2001年是ADSL的培育年，而2002年将是ADSL的发展年。据统计，2001年中国的ADSL用户是44.8万户，到今年6月份已经达到112万户(见图1)，专家估计2002年将达到280万户。最为积极的ADSL推动者当属中国电信，因为新进入者要采用ADSL接入方式的门槛太高。目前，铁通已进入了ADSL接入市场的争夺，在势力区域内发展用户。图1近期期中国AADSLL用户规规模发展展情况数据来源源：CCCID 20002，007二、中国国LANN接入用用户整体体规模中中国当前前LANN用户规规模达到到1677万(见见图2)。在这这个群体体中，商商业用户户占据了了重要的的部分，家家庭用户户的比重重要小于于商业用用户。LLAN沿沿袭了公公司的局局域网建建设模式式，把一一栋大楼楼或一个个小区的的住户看看成一个个公司用用户，用用户的计计算机需需安装网网卡并通通过五类类线接入入到楼内内的交换换机，再再通过专专线与城城域网或或互联网网相连。优优点是建建设成本本低，用用户理论论上入户户速率可可达100Mbiit/ss，缺点点是需要要重新布布线，而而且交换换机和用用户网卡卡距离之之间不能能超过1100米米。由于于社区建建设采用用全面铺铺设，而而用户实实际开通通率很低低，基于于成本的的考虑，专专线速率率往往很很低，这这在一定定程度上上制约了了LANN方式的的发展。图2 近近期中国国LANN用户规规模发展展情况 数据来来源：CCCIDD 20002，007三、WLLAN的的情况到到20002年66月底，中中国WLLAN用用户总数数达到22万户以以上。中中国电信信和中国国网通是是市场中中的主要要推广力力量，同同时，更更多的应应用集中中于行业业用户，包包括学校校、油田田、制造造业、政政府机关关等多个个行业都都有WLLAN的的应用。尽尽管目前前用户数数量较少少，但是是，应该该注意到到WLAAN在中中国的应应用是从从20001年下下半年才才开始，因因此，WWLANN在中国国的年发发展速度度会保持持在1000%以以上，处处于高速速增长期期。220022年上半半年WLLAN设设备市场场的规模模在中国国达到了了50000万元元，预计计今年全全年会达达到1.4亿元元的市场场规模。四、运营商用户分布情况在目前中国宽带接入市场中，ADSL、LAN、HFC CABLE MODEM等接入方式具有各自的优势，成为不同运营商的不同选择。运营商之间的竞争因此也可以看作是不同宽带接入方式的竞争。针对宽带接入用户市场，不同的运营商具有不同的特点，因此具有不同的优势、劣势，并且根据自身的特点确定自身的目标顾客群和特定的市场竞争策略(见表1)。表1中国国主要宽宽带接入入运营商商分析优势劣势竞争策略略目标顾客客群中国电信信用户资源源丰富品品牌优势势对市场缺缺乏敏感感部分投投资冗余余制约宽宽带接入入市场开开拓利用现有有资源去去分不同同顾客，提提供不同同接入产产品企业用户户，家庭庭用户（从从低端到到高端）中国网通通新形象规规范经营营用户资资源丰富富资源整合合是个挑挑战，市市场目标标尚需明明确商业用户户是市场场开发重重点，提提供高质质量产品品企业用户户中国联通通缺乏用户户资源关注移动动通信，对对互联数数据业务务没有积积极拓展展企业用户户中国铁通通特有的顾顾客群，忠忠诚度较较高缺乏运营营经验目目标市场场狭窄低价策略略市场的的跟随者者家庭用户户长城宽带带运作灵活活，公司司治理结结构完善善缺乏运营营经验，LLAN市市场成熟熟度低专注小区区接入市市场，尽尽量避开开与其他他运营商商的竞争争家庭用户户（高端端），企企业用户户数据来源源：CCCID 20002，007在整体市市场中，中中国电信信占有将将近半数数的用户户量，分分拆之后后的中国国网通占占有211%的市市场(见见图3)。图3 中中国宽带带接入用用户在运运营商的的分布数据来源源：CCCID 20002，007五、未来来宽带市市场预测测预预计20002年年下半年年中国宽宽带接入入市场会会保持上上半年的的发展速速度，接接入用户户量有较较大水平平的增长长(见图图4)，同同时，用用户市场场的增长长带动设设备提供供市场的的发展，预预测20002年年下半年年中国宽宽带接入入设备市市场发展展速度会会加快。在在宽带内内容提供供市场，当当前内容容应用缺缺乏的状状况很难难在短时时间内改改变，宽宽带应用用的发展展取决于于政策、宽宽带用户户数量及及与宽带带接入服服务商合合作模式式等多方方面因素素的影响响，而在在未来的的宽带市市场中，随随着用户户需求的的提高，增增值服务务也将会会得到一一定程度度的增长长(见图图5)。图4中国国未来两两年宽带带接入用用户数量量发展趋趋势预测测数据来源源：CCCID 20002，007宽带发展展内容是是关键从从目前宽宽带的应应用来看看，主要要分为四四个方面面：一是是工作，包包括网络络基本应应用、网网上证券券、电子子商务、远远程监控控、远程程会议；二是生生活，包包括远程程医疗、电电子商务务、智能能社区等等；三是是娱乐，包包括VOOD视频频点播、互互动游戏戏、网络络电视等等；四是是学习，比比如远程程教育。其其中，收收发邮件件、下载载资料、浏浏览网络络、聊天天和在线线游戏等等服务的的使用频频率相对对高。尽尽管我国国的宽带带市场近近年来得得到了飞飞速的发发展，但但是一些些因素的的存在还还是在不不同程度度上影响响和制约约着宽带带市场的的发展，这这些因素素一方面面来自于于居民及及企业信信息化水水平，现现阶段我我国总体体的经济济发展水水平还不不高，宽宽带运营营商的收收费标准准相对现现有用户户的消费费水平有有所偏高高，而且且大多数数人对宽宽带的依依赖性较较小，只只是作为为工作或或生活中中一种辅辅助工具具或消遣遣娱乐方方式，还还没有深深入到人人们的日日常生活活中；另另一方面面是由于于宽带服服务和应应用内容容还不够够丰富，目目前的宽宽带市场场，还没没有能够够形成一一套行之之有效的的运营模模式和清清晰的盈盈利模式式，导致致很多企企业和投投资者，特特别是网网络内容容提供商商不敢涉涉足于这这一行业业，这就就使得当当前宽带带网上的的相关内内容及支支撑服务务过于缺缺乏。应应该说，宽宽带上网网速度的的满意程程度还是是比较高高的，比比起普通通的上网网方式，宽宽带上网网的高速速和畅通通优势相相当明显显，宽带带方式对对普通的的上网方方式的替替代性已已日益显显现出来来。目前前宽带存存在的最最大问题题就是宽宽带内容容的缺乏乏，内容容的贫乏乏制约了了宽带的的发展，一一些适合合宽带性性能特点点的功能能如视频频点播、远远程教育育、网上上会诊等等功能，还还没有被被真正地地使用，这这显示出出宽带运运营商过过于注重重宣传宽宽带的上上网速度度，而忽忽视了宣宣传宽带带内容服服务功能能的开发发。宽带带以内容容为王，只只有提供供能够引引起消费费者消费费欲望的的内容和和服务，宽宽带业务务才能得得到迅速速发展和和普及。我我国的电电信运营营商拥有有丰富的的基础设设施，在在网络的的构建上上起步较较早，这这意味着着他们拥拥有雄厚厚的实力力，完善善的基础础设施正正好是他他们涉足足内容服服务市场场的坚实实基础。特特别是对对中国电电信这样样的行业业巨头来来说，他他们拥有有大量的的用户，并并熟悉电电信行业业的运作作，在通通信技术术及其相相关领域域更是具具有优势势。相对对于传统统电信运运营商拥拥有的基基础资源源优势和和技术优优势而言言，内容容服务提提供商则则在内容容服务方方面轻车车熟路，对对该领域域的用户户需求及及行业特特点了如如指掌，双双方的优优势互补补为电信信运营商商进入内内容服务务领域提提供了基基础。电电信运营营商与IISP、与与媒体、与与软件公公司合作作发展是是产业发发展的趋趋同现象象，产业业的融合合正是新新经济发发展的特特征。市市场对信信息的需需求使技技术、业业务、经经营模式式趋同，这这决定了了融合是是大势所所趋。今今后宽带带内容与与服务产产业的最最主要发发展动力力不再是是技术的的创新和和网络的的建设，而而是广大大居民(宽带用用户和非非宽带用用户)对对宽带内内容消费费的巨大大需求，这这样的转转变有利利于宽带带产业走走上良性性循环的的道路。产业链的建立不容忽视我国互联网业起步较晚，商业运作经验还不够丰富，产业链各个环节相互脱离，各市场主体未能做到优势互补，导致互联网产业未能形成规模经济，电信运营商、ISP、ICP以及ASP等始终未能最大限度发挥各自潜力并得到相应回报。相比之下，电话语音服务虽然在技术含量和服务水平上无法与网络服务相提并论，但却获得了巨大的商业成功，原因就在于语音服务在网络运营商与信息服务商产业链上建立起了相对完善的分利机制，各方为用户提供不同的服务，共同分利。而网络信息服务却尚未在电信运营商、信息服务商之间形成一条健康的产业链，没有形成一个各方认可和接受的分利模式，从而在一定程度上影响了宽带的发展。宽带的生态链问题被许多专家提出。在宽带产业中，一定要考虑到生态链问题，即产业链的各种环节都要从中分利，宽带产业链包括内容提供商、内容运营商、中间渠道、系统集成商、软件技术提供商和基础电信运营商等。 宽带产业要发展，不能依靠一个企业一个行业单枪匹马，而必须依靠企业与企业、行业与行业之间的合作。在宽带市场形成一套合理的分配利益体系，才能吸引更多的运营商、服务商介入到宽带产业中来，才能为用户提供更多更广泛的服务。在话音时代，用户的通信需求建立在单一的电话通信网上，电信企业一家即可提供完整的通信解决方案。而在信息时代，人们需要更多、更丰富的通信需求，不仅要语音，还要有多媒体，在这个产业链上，任何一方都无法单独满足用户的需求。谈“宽”论“带”中国科学院声学研究所研究员侯自强教授：现在的宽带市场已经开始步入良性发展的轨道。发展宽带市场，最根本的是要形成一个健康的生态系统，移动梦网短消息的成功就证实了这一点，移动去年的短消息达到150亿条，今年上半年已接近300亿条，这样年底应该能够发展到500亿条，这些短消息业务将为中国移动赢得近60亿元的收入，是移动总收入的5%。短消息业务的成功正是因为其建立了一个合理的生态系统。过去人们打电话，只是和电话局发生直接关系，不需要其它人的参与，但今天做网络服务，就必须有第三方，甚至更多的人参与进来，必须建立一个合理的生态系统。这个合理的生态系统要能够解决好分账的问题，要能对业务、流量等进行详细的计算，比如现在用户要在宽带上玩游戏，就要先买游戏卡，提供游戏者实际是为电信增加了流量，但同时还要向电信交纳费用，这就不是一个健康的生态系统。只有形成合作各方都能够获利的系统，才是健康的生态系统。目前，大部分运营商所提供的宽带业务，还仅仅停留在提供快速上网的包月服务上，其它的服务，比如游戏、点播等，还是通过其它的方式获得，目前还没有形成一个良好的生态系统，但是由于宽带成本降低，各地的宽带发展速度也在明显加快。目前网通公司在宁波和杭州的以太网宽带用户发展很快，每位用户80元/月，每周的入网用户平均能够达到上千户，杭州移动全市覆盖是40万户，宽带上网用户达到6万户，达到15%，基本已经开始赢利。宽带在未来的前景是非常可观的，因为电信业必须向IP技术转化，投机、“圈地”不是发展宽带的初衷。目前宽带业并非想象中的没有回报，有部分发展商也赚到了钱，因为小区用户开通率只要15%就能赢利。从深度讲，“圈地热”过后的宽带市场发展会更加冷静、成熟，不再是简单扩地盘，也开始讲实际用户签约数和宽带内容质量。铁道通信信息有限责任公司技术计划处处长韩晓斌：在宽带网络建设之外，用户的需求其实并不是宽带本身，而是通过宽带网络享受到综合的信息服务，如果得不到丰富的高质量的信息服务，再完美的宽带网络对用户来说也没有价值。目前这种宽带市场的发展面临比较困难的环境，一方面宽带接入的业务需求不是很明朗，真正实现盈利运营的宽带接入市场还有待培育，这个时候任何的投入会面临比较大的风险，稍有不慎就有可能投资，任何投入都可能面临比较大的风险，市场收益率、盈利模式等等，很可能会面临投资回报的问题。另一方面宽带接入会面临非常激烈的市场竞争，各个运营商都在“跑马圈地”，如果不参与这种宽带市场的建设和这种发展运营的话，很可能会丧失未来的用户市场和发展空间。在这种情况下，当务之急一方面是认真了解当地的市场需要，尽快推动宽带业务的应用，另一方面，运营商和设备制造商，包括一些服务提供商应该加强合作，共同把宽带市场做大做好。普天润汇科技有限公司产品管理部孙惊荣经理：目前在宽带骨干网建成后，最困扰宽带网运营商的问题有两个，一个是接入网投资费用高，另一个是缺少一种明确可行的宽带网运营模式。宽带网运营商跑马圈地，在骨干网络建设上投入了巨额建设资金，骨干网络建起来了，但为了实现宽带的接入业务还要继续花巨资购买昂贵的宽带接入服务器完成接入网的建设，这种高额的投资与宽带业务缓慢的发展形成矛盾，投资回报率很低。而那些为省资金以纯以太网来建设接入网的运营商在宽带业务方面，缺乏一种有效的业务开展方式和用户管理与计费的手段，为此，宽带网运营商不得不采用最原始的包月方式来开展用户接入服务。在包月方式下，一些用户会感到“不用白不用”，也有一些潜在用户因为用不用、用多用少都要交钱感到不公平而拒绝使用宽带接入服务。包月意味着用与不用都要交钱，这打消了很大一部分用户接入的热情，同时，包月意味着用多用少交一样的钱，必然导致资源滥用，造成宽带不宽的尴尬局面，不利于进一步发展用户，为了吸引更多用户上网，宽带网运营商不得不继续降价，有些省份的宽带接入包月费用已经降到了40元/月的水平，而在这样的费率下，很难想象宽带网运营商何时能够收回自己的投资。目前国内宽带IP网络的运营还处于起步阶段，发展用户是各个网络服务提供商的当务之急，而决定用户数量的关键则在于丰富实用的内容以及灵活贴切的用户接入收费策略。收费策略的制定必须遵循商业规则：首先，收费标准的制定，要可以吸引到足够用户，又要尽快实现盈利，促进运营的良性发展；其次，用户的需求是多层次的，运营商必须为不同的用户提供不同层次的服务，因此也要制定不同的收费标准。各个宽带运营商在前期大量投资之后，开始在宽带发展上变的越来越理智，市场策略明显地由市场占有，向更可预见的盈利转变。显然只有有效的需求才能带来利润流量，只有满足用户需求，提高用户忠诚度，才能提高运营商盈利的可能。以满足用户需求为导向，以提供宽带内容为基础，以可盈利的持续化发展为战略的新型宽带运营商正在成型，它将在提供接入业务的同时为内容提供商建立一套应用访问控制平台，确保各个ICP在提供良好宽带应用内容的同时可以通过宽带运营商把钱收上来。只有这种良性循环的产生，才能促使宽带内容的丰富，才能提高宽带运营商的增殖业务，近而吸引更多的用户把眼光投向丰富多彩的宽带世界上来。资料来源源：3ssee网网