0907课题简版(金融危机下南通船舶)

南通船舶产业应对经济危机对策研究南通市船舶行业协会南通市经济贸易委员会“金融危机对南通船舶产业影响与对策研究”课题组（2009年7月）课题背景2003年2008年上半年以来，国际船市出现了百年不遇的新船订造高峰期，这为世界船舶及配套业带来了巨大的发展机遇，我国船舶工业进入了快速发展轨道，国际地位稳步提高。2008年，我国造船三大指标（造船完工量、新接订单量、手持订单量）已全面超越日本，均位居世界第二。但是，船舶工业在高速发展的同时，自主创新能力不强、增长方式粗放、低水平重复投资、产能严重过剩、船用配套设备发展滞后、海洋工程装备开发进展缓慢等矛盾日益显现。2008年下半年以来，受国际金融危机影响，国际航运市场急剧下滑，对造船市场带来了巨大冲击，使世界造船市场开始由持续多年的“卖方市场”迅速转向“买方市场”。新船订单大幅减少、企业融资出现困难、履约交船风险加大，我国船舶工业发展面临严峻形势。应该看到，经过多年的发展，我国船舶工业已经形成了原材料配套强、劳动力素质高、制造业体系完备等综合竞争优势，世界造船业正逐步向我国转移，我国船舶工业发展前景依然十分广阔。造船修造及配套产业是国民经济的支柱性产业，同时也是南通市大力发展的战略性主导产业。2008年南通市船舶产业产值629.2亿元，船舶造船完工量307.8万载重吨，约占江苏省的三分之二，全国的七分之一。南通市濒江临海，具有发展船舶工业的区位优势、工业基础和人力资源条件，目前已经形成了以中远川崎、中远船务和熔盛重工为龙头、多种经济成分并存的船舶制造、修理及其配套产业群。在国际金融危机巨大冲击的背景下，“接单难、融资难、交付难”已成为我国造船企业未来几年面临的突出问题，直接影响南通造船企业生产经营。由于世界经济对造船市场以及船舶工业的影响具有一定的滞后性，因此，虽然目前总体上金融危机对南通市船舶产业的冲击还未能完全显现，但一批新建、在建的中小船舶企业已面临严峻考验。这批企业虽然在我市的占比很小，但如果处臵不当，将严重影响我市船舶产业整体形象，拖累其他为之担保的企业，形成连锁效应，造成银行及外界对我市船舶产业发展信心动摇，不利于南通打造世界级船舶产业基地，为此，本课题组经过大量的实地走访调研，认为：要控制产能增长，通过积极的信贷措施，进一步加强行业抗风险能力，稳定造船订单，引导企业内涵式发展，降本增效，拓展船舶及海洋工程产业，增强船舶本土化配套率，确保南通船舶工业平稳、较快发展。具体如下。1稳定造船订单，进一步改善企业外部经营环境我国造船行业的出口依存度非常高，手持订单中有86%来自于国外船东。在船市不好时，这部份订单很容易流失。在订单有效需求严重不足的情况下，如何稳定南通造船企业手中船舶订单，化解经营风险，成为确保南通船舶工业平稳较快发展的关键。加强政策引导和协调，改善企业经营环境。一是密切关注国际宏观经济形势进一步发展态势，特别是关注船舶产业链相关产业发展动向，通过建立船舶网站、发放宣传资料，及时向船舶企业通报有关产业动态。二是海事、航运、船检等部门要积极制订并及时出台相关扶持政策，将服务窗口前移，探索企业在没有开放码头情况下如何提供便捷船检通关服务新模式。三是金融机构要加大对船舶产业的扶持力度，加大对在建船舶抵押融资与船舶保函银团管理模式的研究，区别对待，扶优扶强。四是积极帮助船舶企业从金融和法律等方面做好应对拖期接船甚至弃船的准备，并给予法律和金融知识的援助。五是积极鼓励企业开拓国内外市场，对企业参加展览的给予适当补助。2. 注重手持订单的维护，提高产品建造质量造船企业除了千方百计地承接订单之外，当前形势下更应注重对现有手持订单的维护，决不能由于自身的原因导致订单撤消、交付不出或弃船，一定要确保安全履约。一方面，订单安全性与订单所在船厂、对应船东、订单预付款比例高低及是否具有付款和还款保函等因素相关。航运市场不好、船价下跌幅度超过预付款比例或船舶融资不到位等都可能造成部分订单撤销或合同重谈。建议造船企业实时关注船东动态，加强与船级社或船舶经纪公司的联系；对船东不断提出订单撤销或合同重谈要求的，应区别对待，做出让步的同时积极争取相应回报，同时力求与船东、特别是大船东保持良好的客户关系。另一方面，要注重提高产品建造质量，确保订单顺利交付。过去几年里，船东急于要船，对建造质量要求相对宽松，随着市场逆转，船东对建造质量的要求将越来越苛刻。建议造船企业沉着应对，把设计图纸、技术规格书、建造合同研究渗透，切实加强管理，提高生产质量，同时也要运用法律手段应对造船和交船过程中出现的纠纷问题。3. 采取积极对策，有效帮助造船企业解决资金流动性紧张在我国出口船订单中，大部分船舶订单是欧洲船东订造的。欧洲是受本次金融风暴影响最大的地区之一，并且世界主要船舶融资机构大部分分布于此。有机构预测，我国将有250亿美元左右的订单需要通过买方信贷予以支持。目前，韩国政府正积极准备向本国航运和造船企业注资，以缓解资金流动性不足局面。我国在规划明确提出加大生产经营信贷融资支持。要求各相关银行对船舶企业在建船舶和有效合同所需的流动资金贷款要按期到位；对船东推迟接船的，要适当给予船舶企业贷款展期支持；对信誉良好的船东和船舶企业要及时开具付款和还款保函；另外，加强银企合作，对在建船舶实行抵押融资，支持符合条件的船舶企业上市和发行债券，并加快建立船舶产业投资基金。针对这种情况，南通市政府在金融业和船企间开展有效对接。一方面在控制银行风险的前提下，加大对船舶工业、特别是资信好的造船企业的融资和保函支持，另一方面是扩大船舶企业的融资渠道。其中，发展船舶产业投资基金是世界航运强国和造船强国普遍采取的做法，有利于降低航运企业的经营成本，稳定造船企业生产经营，也可借此机会加快我国船舶融资租赁业务的发展。4. 引导企业坚持“降本增效”发展方式随着世界造船市场竞争日趋激烈，船舶企业以往依靠要素投入的粗放型发展方式将难以为继，必须走内涵式发展道路。例如，日本造船业相对于中国来说，最主要优势是技术优势，包括生产技术优势和产品质量优势。近几年，日本造船业没有进行大幅扩张，在金融危机下也没遭遇新兴船企大量撤单的情况，各大船厂发展的重点就是“如何降本增效”，从技术、管理层面推进每艘船舶的建造，也就是保质保量地按期交船，保证船厂的可持续发展。南通市一是引导船舶企业加强管理，把降本增效作为应对风险的基本措施，把推进节能减排作为重要抓手，引导企业深入挖潜、苦练内功，采用节能环保的新设备、新工艺、新技术，提高质量，降低成本。二是按照全面建立现代造船模式行动纲要（2006-2010年）的要求，加强生产计划管理和组织协调，大力推进总装造船、数字造船，应用先进工艺方法，缩短造船周期，提高生产效率。三是引导船舶企业在落实安全生产责任制上下功夫，加强对重大生产节点上的安全防范措施，加大对生产设备、尤其是大型设备的运行维护，保证设备状态。提高员工安全意识，确保安全生产。5. 引导企业控制产能扩张，增强抗风险意识可以借鉴日本船厂的经验：日本船厂最近几年几乎没有进行过像样的能力扩张，也没新建船厂，始终坚持存量盘活的策略，日本造船产量的扩大始终是建立在强大的生产技术支撑之上，也就不存在我国和韩国新建船厂所必须面对的资金、技术等方面的风险，因而遭遇船东撤单的风险就很低。未来几年，是世界造船产能大释放的阶段，预计到2010到2011年将达2亿吨生产能力，而那时，船舶的需求量也只不过五六千万吨。如此大的供需失衡，使未来造船行业面临巨大挑战。南通各船舶企业要提高风险防范意识，做好风险防范工作。一是可以把发展的重点放在提高劳动生产率上，而不是致力于扩大造船能力。如：新增龙门吊、扩大钢材加工能力、新建涂装、舾装车间、扩大分段能力等设备设施改造项目。二是在承接新船订单时，力争船东付款保函能覆盖多期进度款，从而使合同的大部分金额能得到有效保障。通过远期结售汇、组合贷款以及在合同中附加汇率风险共担等特别条款，以应对美元的不确定性和人民币升值。三是在当前船市动荡期，各造船企业要重新对手中的每条船的合同条款、相应船东状况、船东授信的银行支付情况进行梳理与分析，尽可能发现问题订单，从金融和法律等方面做好应对拖期接船甚至弃船的准备，降低可能出现的风险概率。四是企业做好充足的技术储备工作，以适应不同条件下的市场需求。要重点发展标准化、系列化船型，提高高附加值船比例。五是新建中小船厂在接单时要充分考虑船东的实力、信誉，要规避投机订单，不能因手持订单不满足产能而盲目接单，进一步增加企业此轮危机中的风险系数。6. 引导企业整合资源优势，优化产业结构抓住市场调整的机遇，综合应用经济、法律和必要的行政手段，加快淘汰落后产能，优化船舶工业产业结构。各县（市）区政府要集中梳理本地船舶企业的运行、资金、订单等方面情况，进行分类指导，支持企业之间强强联合、联合营销，鼓励中、小造船企业成为船舶中间产品配套加工中心和专业化加工中心，完善船舶工业产业链。从政策、金融、信息服务等多方面采取措施扶优扶强，引导有限的资源向优势企业集中，鼓励技术先进、管理规范、资金雄厚的企业兼并重组，鼓励中小企业加强与骨干造船企业的协作，进入骨干造船企业生产体系，共享资金、管理、销售网络等优势，在激烈的市场竞争中拓展生存空间。通过建立船舶商会，引导规模小、同质的造船企业在条件允许的情况下进行战略上的联盟，优势互补，形成一致对外的竞争机制，提高船舶企业的议价能力。7.引导企业通过海外重组增强竞争力，拓展海洋工程产业随着陆地石油储量的不断减少，未来开采海洋石油将成为大势所趋，我国海洋战略的逐步实施也为企业进军海洋工程产业提供了机遇，因此，海洋工程产业前景将非常广阔，成为各国新的经济增长点。海洋工程产品的技术含量很高，精度要求高，制作工艺复杂程度也非常高，我国海工建造技术与发达国家相比，还有非常大的距离。从南通中远船务已跻身世界海工建造领域这一成功案例（见注解1）中得出：一方面，政府要积极引导现有船舶及配套企业大力发展海洋工程装备，支持企业研发海洋工程装备配套产品，开拓海洋工程装备市场，逐步形成以中远船务、吉宝重工等企业为龙头的海洋工程装备产业链。另一方面，我市企业要加强与国外大公司和国内石油石化企业合资合作、嫁接改造，有实力的企业可采取兼并、收购和控股等方式迅速获得国外海洋石油装备设计制造企业，发展海洋工程配套产品。8. 产学研结合，要“引进、消化、吸收、再创新”，增强自主创新能力增强自主创新能力是从“造船大国”向“造船强国”转变的关键。对我们引进的技术和产品，要连续跟踪国外先进的技术和产品，对国外先进的船用设备制造技术进行消化、吸收和再创新，实现部分产品或在产品某些性能、质量创造新的优势，与国际产品形成差别竞争，最终形成自主知识产权。技术创新的难度是相当高的，必须走产学研结合的道路，进一步开创产学研联合开展和投资船舶配套业研发的模式，提高集成创新能力，加快科技成果转化率，打造南通船舶配套业的核心技术。政府须加大扶持力度，扶持有条件的船舶企业建立研发中心、设计中心，鼓励中小船舶企业共同建设研发、设计公共平台，努力提高企业自主创新能力，开发高技术、高附加值船舶，增强船舶企业市场竞争力。鼓励企业加大技术改造投入。通过技改扶持政策，支持船舶企业更新添臵生产高技术、高附加值船舶的专业化设施设备。自主创新方面的关键是协作问题，要改变我国的船舶配套企业多数单一生产为船舶配套的产品，向多领域进行拓展。如日、韩、欧洲的船舶配套业基本都是独立发展的产业，多元化经营，为船舶配套的产品只是其业务的一部分，有的不超过50，它还为海洋工程配套、为陆用配套，甚至生产其他领域产品（如医疗器械），既可以放开发展，也可以规避船市风险。南通须在政府引导和支持下，对将来发展船舶配套及跟其他陆上配套做一个科学规划，以龙头企业为主体、高校、科研院所为主要参与者。9. 加强技术引进，推进建设附加值高船舶配套产业当前船市调整使得船东在降低成本上下功夫，在选择船用设备产品时，必将将目光转向国内，对加大船舶的本土化配套率带来机遇。对于那些主要的、必须要求世界品牌的装船设备，通过引进世界知名企业及国内优势企业，实现在南通生产，引资可以独资生产、合作生产或者引进它的生产线，还可以把国内有优势的企业引过来，可以和当地企业合作，尽快升级。在技术引进中，如果有机会引进许可证，引进技术比合作生产更好一些。因为合作生产的结果往往是核心技术我们拿不到，我们只能生产一些钢结构，关键的东西都是国外提供的，对我们的提高不利。南通要瞄准国际、国内行业知名企业，引进建设附加值高的船用关键设备生产企业。加快引进一批船用关键配套产品，在船用主机、辅机及发电设备、推进器和舱室机械设备、船舶电力设备、自动化与通信导航设备等方面实现新的突破。坚持以商引商，重点服务好已引进落户的外资企业，尽快形成规模和特色，不断提高市场占有率，提升竞争力。10. 加大我市船舶及配套企业的售后服务力度造船企业选择配套公司的一个重要条件，是其是否具备全球化网络化的维修服务。船舶产品的外向度很高，80-90%的船舶及配套产品都是销往国外的，国际上重要的海运集散地属于我市船舶及配套产业的售后服务网点基本没有。没有较好的售后服务体系和完善的服务，我们的船舶配套产品很难打开局面，很难加大我市船舶配套产品的装船率。要加大船舶及配套产品售后服务体系建设的力度，在政府层面上给予一定的扶持，鼓励现有规模较大的船舶或配套企业在国际上建立售后服务点，一家企业建立一到两个点，可以与其他国家和地区的同类网点合办，也可以借助与其他国家和地区的同类网点代理等，争取我市在海外所设网点不重复，我市海外所设网点之间再进行联合，力争尽快形成一个售后服务体系，形成一定的影响力。因此，在当前经济危机下，不论是政府部门还是船舶企业还是金融等相关部门都要采取积极措施，贯彻“防下滑、保增长、抓转机、促发展”精神，防范即将出现的风险，在船市调整中抓机遇，一手抓发展海洋工程产业，促进新的经济增长点加速形成，一手抓完善船舶配套产业链，降低船舶企业生产成本。同时，大力引进和研发高附加值、高科技配套产品，促进我市船舶、海洋工程及配套产业的平稳、较快发展。注解1：2009年6月，南通中远船务有限公司建成世界最先进的首座圆筒型超深水海洋钻探储油平台，标志着南通中远船务已跻身世界海工建造领域。但要清醒的看到：这样的平台中国只是参与了其中的基本设计，总体的设计基本还要依靠国外的技术，而建造水平最高是的还是韩国和新加坡。南通中远船务之所以会在非常短的时间内迅速地突破市场，这其中有一个非常重要的原因是，南通中远船务选择签售了新加坡胜科海事集团公司。这家公司是世界上第二大的钻井平台建筑商，它的相关技术具有很高的价值。胜科集团把他原来的中远大连船厂的20%的股份转移到了南通中远船务工程集团，掌握了南通中远船务30%的股份，胜科集团在这个项目上总投资达到了3亿4千万，这个原因使南通中远船务打破了海洋制造领域的研发和营销瓶颈。9