消费升级与互联网+下的新商业机会与服务创新

,消费升级与互联网下的 新商业机会与服务创新,2016/3/3,大数据,大价值,2,关键发现 2015年，中国经济全面进入“新常态” 中国宏观经济下行，从高速增长期向中高速平稳增长期过渡，经济增速进入“6时代”； 消费成为经济发展主要驱动力。 80、90后逐渐成为消费主力人群，消费结构从生存型消费向享受型、发展型消费升级 重品牌、重品质、重服务、重享受、个性化、重精神体验，是目前中国互联网消费主体 的主要人格特征 不同的人格特征激发与推动互联网相关行业的快速成长 重品牌、重品质、重服务激发与推动电子商务细分领域的快速成长：跨境电商、汽车电商、母婴电商蓬勃发展。 重享受激发与推动旅游OTA、生活服务O2O、互联网医疗领域的蓬勃发展。 个性化、精神体验激发与推动文化娱乐领域的蓬勃发展。 把控消费主体的人格特征，将成为发现与挖掘行业机会的关键 本报告旨在通过对经济下行、消费结构升级背景下，对消费特征变化、互联网+重点消费领域进行分析与解读，帮助 品牌商、厂商、服务提供商把握“新常态”下中国消费市场的发展变化与应对趋势。,2016/3/3,大数据,大价值,3,背 景 1 2 3,中国经济新常态现状 互联网时代消费者变化 从互联网+看消费升级趋势 消费升级趋势引导与应对,目录,4,中国经济新常态的三个特点及消费升级的三个层次,宏观经济层面 消费结构层面 消费领域内部层面,速 经济增速放缓，趋于平稳，从高速 度 增长转为中高速增长 结 经济结构优化升级，消费对经济增长贡 构 献率提升，第三产业占比超越第二产业 动 经济增长动力从要素驱动、投资驱动转 力 型创新驱动 大数据,新 常 态 经 济 的 主 要 特 点,消费对宏观经济增长 的贡献 居民在消费领域与品 类上的变迁 消费领域内部层次的 升级,本报告 分析层次 大价值,大数据,大价值,5,11.4%,9.6%,9.2%,10.6%,9.5%,7.8%,7.7%,7.3%,6.9%,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015, Analysys 易观智库 国家统计局,中国GDP增速放缓，经济发展核心推动力进入更迭期 2012年后中国经济发展软着陆成功，GDP增长维持7%左右，全面进入“新常态”； 中国经济传统的“三驾马车”对市场刺激已难以满足“新常态”下中国经济可持续发展的需求。 2005-2015年中国GDP增速 14.2% 12.7%,GDP增速放缓,GDP增速进入6时代， 中国经济全面进入新常态,6,第三产业持续高速发展，新型消费成为经济发展核心 驱动力 新常态下，产业结构优化，服务业（尤其是互联网相关的高科技服务业，及与卫生、医疗、养老、健康等民生相关的服务 业）比重上升明显； 需求结构改善，消费成为核心推力。掌握消费趋势，并正确引导与激发消费潜力成为未来中国经济发展核心命题。,2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015,最终消费支出,资本形成总额, Analysys 易观智库 国家统计局 大价值,2005-2015年三大需求对GDP贡献率,50.50%,第一产业对GDP的贡献率 第二产业对GDP的贡献率 第三产业对GDP的贡献率, 大数据, Analysys 易观智库 国家统计局,2015年三次产业对GDP贡献率,第三产业对GDP 贡献率超50%,货物和服务净出口 2015年最终消费支出对 GDP贡献率达66.4%,7,中国居民收入维持高速增长，支撑消费结构升级，向 电商、汽车、文化娱乐、医疗、旅游等领域倾斜 收入水平的稳步提升对生活质量带来了明显的改善，居民在食品、衣着等生存型消费支出占比下降明显； 随着我国信息化建设进程的加速，居民交通通信类消费支出迅速上升；生活质量的提高，带动居民在健康医疗、文化娱乐方 面的投入也呈现大幅上升趋势。, 大数据, Analysys 易观智库 国家统计局,2013Q1-2015Q4居民人均可支配收入_累计值(元) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0,1990年,2000年,2010年,2013年, Analysys 易观智库 国家统计局 大价值,中国城镇居民消费结构变化 其他 医疗保健 文化娱乐 交通通信 家庭设备及用品 居住 衣着 食品,2016/3/3,大数据,大价值,8,背 景 1 2 3,中国经济新常态现状 互联网时代消费者变化 从互联网+看消费升级趋势 消费升级趋势引导与应对,目录,35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%,10岁以下,10-19岁,20-29岁,30-39岁,40-49岁,50-59岁,60岁及以上,2016/3/3,大数据,大价值,9,20% 15% 10% 5% 0%,10岁以下,10-19岁,20-29岁,30-39岁,40-49岁,50-59岁 60岁及以上,2015年中国人口年龄分布, Analysys 易观智库 国家统计局,社会主力消费人群分布,网购消费者人群分布,中国网购人群主要为80后，90 后，这些消费者已成长为互联网的 主力消费人群。,2049岁是社会的中坚力量，也 是消费的主力人群，目前两个群体 开始重合。,80、90后已成长为互联网主力消费人群 2015年中国互联网网购消费者年龄分布,中国经济新常态下的消费升级趋势与应对,大数据,大价值,10,以80后、90后群体区别于前辈的社会属性 决定了其消费属性的差异性,80后、90后社会属性 90后进入职场，消费意愿得到释放； 80后逐渐成为社会中间力量，社会阶层提 升，收入与消费水平随之提升； 物质生活相对上一辈更充裕，更注重精神 追求； 成长于互联网时代，接受创新与新事物； 适婚适育，开始组建家庭、生儿育女； 工作压力较大，重视健康与休闲。,80后、90后消费属性 网络购物、移动购物； 家庭消费、母婴产品； 科技产品、智能产品； 家居家装、耐用消费、汽车类产品； 医疗健康、娱乐休闲、旅游出行； 注重消费体验和消费者主权的维护。,大数据,大价值,11,重品牌、重品质、重服务、重享受、个性化、重精神 体验，是目前中国互联网消费主体的主要人格特征,80、90后消费特征标签,80、90后常用APP,品牌 品质 服务 享受 个性 精神 数据来源：易观千帆基于5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,2016/3/3,大数据,大价值,12,网上零售,旅游,生活服务,汽车,母婴,文化娱乐,健康医疗,品质,不同的人格特征激发与推动互联网相关行业的快速成长 重品牌、重品质、重服务激发与推动电子商务细分领域的快速成长：跨境电商、汽车电商、母婴电商蓬勃发展。 重享受激发与推动旅游OTA、生活服务O2O、互联网医疗领域的蓬勃发展。 个性化、精神体验激发与推动文化娱乐领域的蓬勃发展。 品牌,享受,精神,服务,个性,2016/3/3,大数据,大价值,13,背 景 1 2 3,中国经济新常态现状 互联网时代消费者变化 从互联网+看消费升级趋势 消费升级趋势引导与应对,目录,大数据,大价值,14,网上零售 网上零售发展折射中国消费者日益提升的消费需求 B2C超越C2C，消费者对品质、品牌、服务需求提升 跨境电商成为热点，折射消费升级；消费者未被满足的升级需求流向国外产品,2016/3/3,大数据,大价值,15,网络零售领域综合电商Top App-2016年1月 图片来源：易观智库-千帆产品截图 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进 行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆 基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活 跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹。,大数据,大价值,社零总额增速稳定，电商对中国消费发展影响作用明显 2015年全年，社会消费品零售总额300,931亿元。其中实物商品网上零售同比增长31.6%，占比达10.7%。 从限额以上单位消费品结构比例看，汽车类商品所占比例上升最快，比2013年提高了5个百分点；中西药品类商品提高1.5个 百分点；通讯器材类商品提升1.1个百分点。,10.7%,10.2%,10.0% 10.1%,10.6% 10.5%,10.8% 10.9%,11.0%,11.2% 11.1%,2015年1月-12月社会消费品零售总额同比增速, Analysys 易观智库 国家统计局,2015年，社零总额增速持续稳步回升，全年同比上涨10.7%,2010-2015年网上零售 占社零总额比例变化,3.5%,12.3%,2010年,2015年, 16, Analysys 易观智库,2016/3/3,大数据,大价值,17,18.8%,25.8%,36.1%,41.9%,47.8%,52.5%,93.3%,91.3%,81.2%,74.2%,63.9%,58.1%,52.2%,47.5%,0%,40% 20%,60%,100% 80%,6.7% 2008,8.7% 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,C2C占比,B2C占比, Analysys 易观智库,网上零售B2C业务占比超越C2C业务，消费升级、产业 升级加速 2008-2015年中国网上零售市场结构组成 2015年，网上零售B2C模式的交易规,模首度超越C2C模式，到达网上零售,市场交易规模总量的52.5%； 从消费者角度来看，价格已经不再是 吸引消费者线上购物的主要原因。随,着消费者收入水平提升、消费者权益,意识的成熟，品牌、品质、服务对消 费者购物决策影响权重加大； 从产业角度看，品牌商、制造商对于 流通环节的参与度提升，实现供需双,方更高效交互，对促进中国产业升级 具有推动作用。,2016/3/3,大数据,大价值,18,41.7,268.2,2063.8,68% 70.1,53% 107.4,150%,72% 460.1,75% 806.2,1289.9 60%,60%,0%,100% 80% 60% 40% 20%,160% 140% 120%,0,1500 1000 500,2500 2000,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,跨境进口电商-零售,跨境进口电商 零售增长率, Analysys 易观智库,跨境进口零售火爆，折射国内市场供需错配，消费升 级同时，产业的升级也迫在眉睫 2015年全年，中国跨境进口零售电商交易规模达2063.8亿元，保持60%的高速增长态势； 跨境进口电商的火热，反应出中国消费者对产品品质、品牌、个性化等需求的提升。消费者有能力也有意愿购买更安全、更 高端、原产地最出名、最有口碑、品质更好的产品。 2008-2015年跨境进口零售交易规模,跨境电商加入电商购物节，“黑五”带动跨境电商 APP活跃用户量与人均单日使用市场迅速增长 2015年，各大电商平台纷纷加入“黑五”蛋糕争夺战，无论是天猫、京东一类的综合电商巨头，还是小红书、洋码头等垂直 电商，都全力备战“黑五”狂欢，将“黑五”作为进一步培养消费者海外购物的重要契机。 “黑五”期间主要APP人均使用时长与活跃用户上升显著，“黑五”有望成为新的电商狂欢节日。,29分钟 25分钟,16分钟 15分钟,13分钟,18分钟,跨境电商APP“黑五”当日人均使用时长,204.9,219.1,195.3,192.1,164.2,216.9,31.8,32.0,36.4,123.0 41.1,56.4,59.9,60.7,64.5,0,150 100 50,250 200,350 300,11.21,11.22 .11.23 11.24,11.25,11.26,11.27,11.28,11月21日-11月28日中国跨境电商市场部,小红书,分代表APP活跃用户（万人） 洋码头 蜜芽 达令,贝贝 345.6, 19, Analysys 易观智库易观千帆 大价值, 大数据, Analysys 易观智库易观千帆 2016/3/3,大数据,大价值,20,汽车 移动互联网大背景下，新车、二手车、后市场电商皆 迎来迅猛发展 十二五期间，中国汽车销售年复合增长率降至5.8%，进入微增长“新常态” 汽车类电商加速发展，移动互联网大背景下，新车、二手车、后市场电商皆迎来 市场契机,中国经济新常态下的消费升级趋势与应对,2016/3/3,大数据,大价值,21,汽车领域汽车资讯Top App-2016年1月 图片来源：易观智库-千帆产品截图 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进 行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆 基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活 跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹。,350,250%,200,100%,67.2%,40.1%,2016/3/3,大数据,大价值,22,汽车类电商加速增长，引领行业融合与变革,2015-2018年中国二手车电商交易量预测 231.3% 二手车电商交易量（万辆） 同比增长率 300 172.6% 200% 250 150% 150 100 55.9% 47.0% 50% 50 22.2 60.5 101.2 141.8 221.0 324.9 0 0% 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F 数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易 观智库模型测算。交易量统计中不包含信息型平台以及非自营型B2C平台的成交量。 Analysys易观智库,在二手车市场，近两年，以优信拍、车易拍、瓜子二手车等为代 表的二手车电商加速发展，同比增长率每年都超过150%， Analysys易观智库预计，到2018年，中国二手车电商的交易量将 超过300亿人民币。, 二手车电商, 新车电商,汽车之家2015年Q3财报显 示，在手机移动端浏览汽车之 家网页和APP的日均独立用户 数量分别达到了640万和550 万。 根据易车公司2014年年报，截 至2014年底，有超过1500万条 的新车降价和促销活动信息在 易车网上进行投放。, 近年来，以汽车之家、易车网等导流型平台为代表的新车电 商保持着稳定快速的发展，而随着更多企业进入市场，探索 多样化的商业模式，汽车电商化进程正在加速推进。,移动网站 移动客户端 640万 + 550万 1500万,100,100%,62.1,25.9,50,0%,7.8,2016/3/3,大数据,大价值,23,322.4,260.2,395.2,692.0%,419.1%,500% 400%,800% 700% 600%,300 250,450 400 350,活跃用户（万人）,环比增长率,200 166.7 300% 139.6% 150 200% 56.1% 51.9% 61.5 -48.3% -57.9% 0 -100% 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 Analysys 易观智库 , 汽车后市场电商在2015年得到了快速的发,展，Analysys易观智库分析，截至,2015Q4，中国汽车后服务移动端的活跃用 户规模已接近400万人。 在移动互联网发展的大背景下，新车、二手,车、后市场电商发展迅猛、市场渗透加速， 在用户规模和交易量等方面都有了大幅的增,长。 Analysys易观智库分析认为，在移动互联网 时代，汽车类电商与传统汽车行业深度融 合，突破了后者在汽车供应链服务与销售渠 道等方面的种种局限，在拓展销售渠道、提 升交易效率、优化交易流程、促进汽车产业 链整合方面都发挥着至关重要的推动作用。,汽车类电商加速增长，引领行业融合与变革,2014Q1-2015Q4中国汽车后服务移动端活跃用户规模,大数据,大价值,24,母婴 80后90后带动第四波婴儿出生潮，互联网深度影响 母婴用户消费行为 新一波生育潮的来临以及中国居民消费观念消费习惯的升级，推动中国母婴行业 整体市场规模在2015年突破2万亿 互联网深度影响母婴用户交互与消费行为，母婴电商、移动母婴社区成热点,大数据,25,母婴领域Top App-2016年1月,应用 贝贝 宝宝树孕育 孕育管家 妈妈帮,活跃人数（万） 579.45 442.50 439.77 437.11,环比增幅（%） -4.60% 13.35% -7.37% 2.74%,宝宝知道 美柚孕期 宝宝树时光 亲宝宝 妈妈圈 蜜芽 2016/3/3,384.56 268.67 219.72 185.46 144.06 144.06,16.91% 8.78% 18.60% 17.40% 25.22% -9.96% 大价值,图片来源：易观智库-千帆产品截图 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进 行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆 基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活 跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹。,2016/3/3,大数据,大价值,26,改革开放以来，伴随中国经济的腾飞 中国母婴行业一直保持较快的增长态,势，2015年中国母婴行业整体市场规模 突破2万亿元人民币。而近年来在受到诸,如利好政策、新生人口出生大潮以及居,民消费观念升级等多重因素的推动下， 中国母婴行业仍将继续保持高速增长， 行业规模有望持续走高。而随着用户使 用习惯的改变，互联网对整体母婴市场 的渗透也会逐步提升。,17.3%,12.6%,11.8%,14.5%,15.1%,15.5%,15.8%,10% 8% 6% 4% 2% 0%,12%,18% 16% 14%,20%,15000 10000 5000 0,20000,30000 25000,35000,11,946 2011,14,015 2012,15,783 2013,17,647 2014,20,199 2015,23,247 2016F,26,840 2017F,31,071 2018F,交易规模（亿元 人民币）,增长率, Analysys 易观智库,中国母婴行业整体市场规模突破2万亿 2016-2018中国母婴行业市场交易规模预测,线上购买,社群口碑,用户数据帮助电,形成交易,社群,交易平台 用户经营,选购,支付,客服,种子用户试,用之后在社,物流,售后,运营,营销,群形成口碑,试用,线下体验，,大价值,27,互联网深度影响母婴用户消费行为,零售门店,亲子、游乐,母婴医疗,母婴家政 大数据,线 上,线 下 2016/3/3,社群口碑 形成交易,试用让用户熟知 产品，培养用户 后续消费习惯,社群成员分享交 流完善知识 知识 使用心得完 善产品知识 工具,知识指导用 户科学消费,线上交易， 线下体验,商针对性选品,社区 电商用户形成 电商 知识聚拢相同属 活跃度和粘性 性用户形成社群,线下门店作 为用户对接 窗口,线下场景延,社群提升用户 分享购物和消 费体验，形成 社群为产 口碑传播 品提供试 用渠道 试用让用户熟知 产品，培养用户 后续消费习惯 知识指导用 展线上服务 户科学消费 触角,2016/3/3,大数据,大价值,28,866,1568,2194,3020,3920,4944,81.1%,39.9%,37.6%,29.8%,26.1%,0%,80% 60% 40% 20%,100%,0,5000 4000 3000 2000 1000,6000,2013,2014,2015,2016F,2017F,2018F,交易规模（亿元 人民币）,增长率, Analysys 易观智库,2015年中国母婴用品网络零售市场交 易规模达到2194亿元人民币，相比2014 年增长39.9%。未来随着用户消费习惯的 进一步迁移，以及单独二孩等利好政策 的出台，母婴用品网络零售市场会继续 保持高速增长的态势，预计到2018年中 国母婴用品网络零售市场交易规模将达,到4944亿元人民币。,电商交易规模快速扩大，线上成为用户主要购买渠道 2016-2018年中国母婴用品网络零售市场交易规模预测,2016/3/3,大数据,大价值,29,1.7%,1.1% 1.1%,1.2%,1.7%,2.2%,2.6%,3.2%,2.7%,4.0% 4.1% 4.1%,0.0%,2.0% 1.0%,4.0% 3.0%,5.0%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 11月 12月,移动母婴社区用户渗透率快速提升 2015年中国移动母婴社区用户渗透率, Analysys 易观智库,2015年中国移动母婴社区用户渗透,率增长快速，从1月的1.7%增长到12月 的4.1%，说明母婴社区用户正在快速 往移动端转移。根据易观千帆数据显示,，2015年12月中国移动母婴社区活跃 用户规模达到2628万人。移动母婴社 区类应用已经成为大多数年轻父母孕育 生活的主要助手，帮助用户更加科学的,孕婴、育儿。,大数据,大价值,30,旅游 经济发展带动旅游市场“量”与“质”齐升 中国人均GDP水平提升带动旅游行业迅速发展，2015年中国旅游业总收入突破4 万亿元人民币 中国进入多元化度假游阶段，居民对高质量、个性化，深度旅游体验需求迅速增 长 出境游成为热点，人次突破1亿，出境游占在线度假旅游市场超50%,2016/3/3,大数据,大价值,31,旅游领域出行预定Top App-2016年1月 图片来源：易观智库-千帆产品截图 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进 行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆 基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活 跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹。,观光游为主：,供给侧发展推动收入增长,1.10 1.16 1.29,0.50 0.56 0.49 0.68,2.59,2.95,3.73,4.13,2001-2015年中国旅游业总收入,1980-2014年中国人均GDP, Analysys 易观智库 IMF 2016/3/3,大数据, Analysys 易观智库 中国国家旅游局 大价值,32,1980,单位：美元,经济发展带动旅游消费升级，中国进入多元化度假旅 游新阶段 从发达国家发展经验来看，人均GDP水平与旅游消费直接相关。2011年中国人均GDP超过5000美元，中国进入多元化度假 游阶段，居民对高质量和深度旅游体验需求迅速增长，旅游目的地和旅游主题更加多样化，行程更注重与当地人文风情等结 合。相应地，旅游产品类型也迅速拓展，进入更为多元化的新阶段。,度假游开始发展： 刺激内需推升旅游消费 休闲游开始发展： 休闲需求增长优化收入结构 2.25 1.57 0.77 0.89,旅游总收入（万亿 人民币） 多元化度假游开始发展： 互联网化提升运营效率,5000美元，进入多元化度假游阶段 7,571.54,3000美元，进入度假游阶段 3000美元，进入休闲游阶段 1000美元，进入观光游阶段 1,043.86 2001 2006,5,560.94 3,432.86 2,076.68 2011 2014 2008,0.120.17,0.20,0.290.31,0.350.41,0.460.48,0.57,0.70,0.83,0.98,1.07,1.28, Analysys 易观智库国家旅游局,2001-2015年中国公民出境游人数 单位：亿人 CAGR:18.3%,2016/3/3,大数据,大价值,33,中国出境游人次突破1亿， 度假旅游消费增长大幅推升因私出境比例 近年来，中国出境游市场发展迅速。根据国家旅游局数据，2014年中国出境游人次首次破亿，达到1.07亿人次，平均每天 29.3万人出境；近十年来，居民收入增长不断提升出境游消费，度假游客规模迅速增长，在因私出境游客中占绝大多数比 例，大幅推升因私出境游客规模，2014年达到94.4%。Analysys易观智库分析认为，居民收入增长提升了高客单价出境游 产品消费，相比中国人口规模，出境游市场发展潜力巨大。,32.9% 52.4%,38.1% 44.9%,45.1% 34.9%,51.4% 28.1%,0%,75% 50% 25%,100%,14.7% 2012,17.0% 2013,20.0% 2014,20.5% 2015,2012-2015年中国在线度假旅游市场结构 出境游 国内中长线游 国内周边游,Analysys 易观智库,2016/3/3,大数据,大价值,34,1.92%,7.73%,26.03%,16.93% 19.62%,13.75% 14.03%,8001-15000元 5001-8000元 1501-5000元 501-1500元 500元及以下,20001元及以上 15001-20000元,Analysys 易观智库,2015年中国在线自由行用户出行花费统计,数据说明：2015年11月易观智库发起2015中国在线自由行用户市场调研项 目，共搜集自由行用户样本1800份。,501-1500元 8001-15000元,1501-5000元 15001-20000元,500元及以下 5001-8000元 20001元及以上, Analysys 易观智库,2015年中国在线自由行7/8/90用户出行花费分布,70后 80后 90后 数据说明：2015年11月易观智库发起2015中国在线自由行用户市场调研项 目，共搜集自由行用户样本1800份。,出行消费：超4成用户花费高于8千元，8/90后成为消费 主力 数据统计显示，旅游消费为1501-5000元的自由行用户占比最多， 1500元以下整体占比不足10%；超过4成用户年度旅 游消费达8000元以上。 80-90后成为自由行消费主力，其中90后消费能力超过80后，成为最愿意为自由行消费买单的年龄群组。,大数据,35,301-500元 20.72%,1001-5000元 28.91% 501-1000元 26.4%,100元以下 2.44% 101-300元 14.49% 301-500元 20.72% 501-1000元 26.4% 1001-5000元 28.91% 5001以上 7.04%, Analysys 易观智库 2016/3/3,数据说明：2015年11月易观智库发起2015中国在线自由行用户市场调研项 目，共搜集自由行用户样本1800份。,2015年中国在线自由行用户国内游购物花费统计 单位：人民币,3001-5000元 19.62%,10001-30000 元 22.94% 5001-10000元 27.42%,1000元以下 6.93% 1001-3000元 15.3% 3001-5000元 19.62% 5001-10000元 27.42% 10001-30000元 22.94% 30001元人民币以上 7.79%, Analysys 易观智库 大价值,2015年中国在线自由行用户国外游购物花费统计 单位：人民币,数据说明：2015年11月易观智库发起2015中国在线自由行用户市场调研项目， 共搜集自由行用户样本1800份。,购物花费：国外自由行购物花费高，超3成用户消费万 元以上 在线自由行用户国内游购物消费习惯基本形成，花费分布平均，100-5000元成为消费主流。 在线自由行用户海外游购物近60%消费5000元以上，超30%消费万元以上。,2016/3/3,36,度假旅游产品进入3.0阶段，多元化度假旅游需求促进 产品供需结构升级 1.0阶段,产品供应 用户需求,统一安排行程 旅游体验单一 单一化 基本旅游需求 基本观光需求,产品碎片化 灵活组合套餐 标准化 个性化需求 休闲旅游需求增长 用户探索个性化旅游 大数据,目的地产品深化 度假产品体系完善 体系化 深入体验需求 度假旅游需求增长 用户探索本地生活 大价值,1999-2008年 旅行社主导产品形态 代表产品：跟团游,2.0阶段 2008-2014年 个性化需求推动套餐类产品发展 代表产品：机票+酒店,3.0阶段 2014年至今 目的地服务蓬勃发展 代表产品：本地玩乐,大数据,大价值,37,生活服务 消费升级带动“懒人经济”，消费者更愿意“为服务 买单”，生活服务O2O迎来爆发 2015年，生活服务O2O市场规模超4000亿 移动互联网的发展带动了中国生活服务O2O市场的新一轮爆发,2016/3/3,大数据,大价值,38,生活服务领域Top App-2016年1月,应用 大众点评 美团 58同城 百度糯米,活跃人数（万） 4330.23 3930.91 2097.98 1366.01,环比增幅（%） 8.79% -2.21% -2.83% 13.60%,美团外卖 饿了么 赶集生活 百度外卖 116114 美团开店宝,1164.64 1140.28 456.16 266.44 260.02 220.31,19.65% 6.56% 2.68% 4.83% -5.19% 13.36%,图片来源：易观智库-千帆产品截图 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进 行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆 基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活 跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹。,78.4%,40%,20%,18.1%,2016/3/3,大数据,大价值,39,2015年中国生活服务O2O 市场规模达3613.5亿元人民币，,同比去年增长45.7%，行业继续 维持高速增长态势。 2011年团购交易模式的出,现，带动本地生活服务市场迅速 增长。随着互联网，尤其是移动 互联网的发展，2015年起中国生,活服务O2O市场将赢来新一轮的 爆发。,3613.5,4487.7,6010.2,108.5%,82.5% 2480.1,24.2%,13.4% 0%,120% 100% 80% 60%,160% 140%,2000 1000 0,5000 4000 3000,7000 6000,154.2 2010,365.3 2011,761.7 2012,1390.2 2013,2014,45.7% 2015 2016F 2017F 2018F,生活服务O2O市场规模不断扩大，消费者有能力也有 意愿“为服务买单” 2016-2018年中国生活服务O2O市场规模预测,市场规模（亿元 人民币） 136.9%,环比增长率 5298.9, Analysys 易观智库 统计未包含：旅游应用、互联网出行应用,数据说明：本地生活服务O2O市场规模包括生活服务信息平台（58赶集、大众点评等）、团购 （包含闪惠、优惠券等手机优惠买单业务）、订餐、外卖、酒店预订、电影票选座、上门服务的市 场规模；不包括支付宝和微信支付等线下买单业务、度假旅游、交通出行。,40,商户信息页 线上预订/交易,消费点评,线上一站式访问,生活服务交易类O2O平台 接入优秀垂直项目,自营生活服务项目 家政、搬家、代驾等 大数据,用 户,本地生活服务 垂直领域从业者,积极寻找优秀项目 合作，实现资源整合,直接对接从业者与用户 自建平台，签约服务 者，统一服务标准 大价值,垂直类生活服务提供者 本地生活服务 垂直领域商户,口碑,服务闭环 交易闭环 2016/3/3,在店/上门服务,交易类的闭环形成使得用户获得更便利的服务 2015年，随着互联网，尤其是移动互联网的发展，本地生活服务市场获得爆发性增长，融资的加速以及各垂直领域创业 团队的云集，使O2O在生活服务市场的渗透全面加速。O2O的兴起改变了传统生活服务行业的生态圈，各垂直类应用均 找到发展的可能性，用户可以通过移动终端一站享受各类服务，同时享受更低的折扣。 中国生活服务交易类O2O平台服务与交易模式,大数据,大价值,41,健康医疗 移动互联网推进了医疗资源分配的优化，为“一站式 服务”“全环节覆盖”奠定基础 政策端突破推动医药B2C和O2O高速发展，医药B2C不断向中小城市渗透，并 开始优化供应链提升用户体验 移动医疗关注度逐年增长，医疗资源借助移动医疗流入二三线城市，90后成为 移动医疗市场生力军,2016/3/3,大数据,大价值,42,医 药,健康医疗领域问诊与医药Top App-2016年1月 问 诊 图片来源：易观智库-千帆产品截图 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进 行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产,生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆 基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活 跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹。,2016/3/3,大数据,大价值,43,中国移动医疗市场处于市场启动阶段， 并在短期内呈现持续、稳步上升的态势,36.5%,53.5%,50.0%,52.0%,62.0%,128.6%,80.2%,45.1%,0%,30%,90% 60%,120%,150%,0,60,180 120,240,300,8.6 2011,13.2 2012,19.8 2013,30.1 2014,48.8 2015,111.5 2016F,200.9 2017F,291.5 2018F,市场规模（亿元 人民币）,增长率, Analysys 易观智库,2016-2018年中国移动医疗市场规模预测,2015年中国移动医疗市场规模,达到48.8亿元人民币，同比去年增 长62.0%，预计2016年中国移动医,疗市场规模将超过110亿元人民币。,2014年中国移动医疗市场进入 启动阶段，呈现领域细分领化趋 势，出现问诊咨询、预约挂号、疾 病管理、医疗学术等细分领域。在,政策因素、社会因素等宏观环境的,推动下，移动医疗用户渗透率将不 断增加。预计2018年，中国移动医 疗市场将进入高速增长阶段。,44,健康信息类：综合人群以及特殊 人群健康信息与管理,医疗服务类：自诊问诊，预约挂号、垂直 就医，慢病管理,掌控肝病,面向健康用户与患者平台类： 以医疗资源与内容为导向，构建多边生态 平台面向个体及企业用户，提供医疗信息及服务，用户通过 反向定制获取医疗服务与信息，如自诊问诊、挂号、在线支 付、获取报告以及相关医药信息等,薄荷减肥,现金流,患者,医生 2016/3/3,B2C+C2B(+B2B)平台 现金流 第三方机构 大数据 大价值,大价值,45,面向医生平台类：以行业资源为导向实现医 生价值，吸引行业相关者建立盈利模式,行业内关系与 个人品牌打造 业内动态新闻与 学术教育资源 线上接受咨询与 预约私人医生,社会尊重与自我实现需求 医术与学术水平提高，职位晋升 基本物质需求，增加合法收入 B2B+B2C平台,丰富与专 业的医疗 资源,医生为市场入口进行 药品精准营销 e-marketing,医药最前沿信息。获 取医生需求信息，促 进新品研发,患者,医药厂商 大数据,医药研发机构 2016/3/3,现 金 流,平台 核心资源,医生,现 金 流,现 金 流,46,中国移动医疗市场女性用户比例略高，以中青年用户为主,男性活跃用户 48.6%,女性活跃用户 51.4%,2015年移动医疗类APP活跃用户性别比例,男性活跃用户 48.6% 女性活跃用户 51.4%, 大数据, Analysys 易观智库 2016/3/3,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆 盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,24岁及以下 28.4%,25-30岁,39.8%,31-35岁 10.5%,36-40岁 6.4%,24岁及以下 28.4% 25-30岁 39.8%,31-35岁 10.5% 36-40岁 6.4%,41岁及以上 14.9%, Analysys 易观智库 大价值,2015年移动医疗类APP活跃用户年龄分布比例 41岁及以上 14.9%,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆 盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,47,中国移动医疗市场用户群体受教育程度偏低， 自由职业者对移动医疗服务关注度较高,初中及以下 24.5%,高中/中专/职校 /技校 29.1%,大专 16.9%,高中/中专/职校/技校 29.1% 大专 16.9%,本科 27.9% 硕士及以上 1.6%, 大数据, Analysys 易观智库 2016/3/3,2015年移动医疗类APP活跃用户学历分布比例 初中及以下 24.5%,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆 盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,学生 16.2% 白领/一般职员 15.3%,公务员/事业单 位 14.0%,白领/一般职员 15.3% 公务员/事业单位 14.0% 自由职业/个体户/私营企业主,30.1% 工人/服务业人员 16.4% 其他 8.0%, Analysys 易观智库 大价值,2015年移动医疗类APP活跃用户职位分布比例 学生 16.2%,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆 盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,48,医疗资源借助移动医疗流入二三线城市和低收入群体,北京、上海、 广州、深圳,13.4%,省会城市,30.7%,地级市 22.8%,北京、上海、广州、深圳 13.4%,省会城市 30.7%,地级市 22.8%,乡镇农村 21.9% 其他 11.2%, 大数据, Analysys 易观智库 2016/3/3,2015年移动医疗类APP活跃用户地域分布比例,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆 盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,1999元以下,30.1%,2000-3999元 41.0%,4000-7999元 20.3%,1999元以下 30.1%,2000-3999元 41.0%,4000-7999元 20.3% 8000元及以上 8.6%, Analysys 易观智库 大价值,2015年移动医疗类APP活跃用户工资分布比例,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆 盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,2016/3/3,大数据,大价值,49,中国医药B2C市场规模稳步上升， 医药O2O服务助力用户购药体验提升,300% 240% 180% 120% 60% 0%,800 600 400 200 0,4.8 2011,250.0% 16.8 2012,172.6% 45.8 2013,66.6% 76.3 2014,75.7% 134.1 2015,99.7% 267.8 2016F,70.9% 457.7 2017F,43.6% 657.4 2018F,说明：中国医药B2C市场规模为所有获得互联网药品信息服务资格证书和互联网药品交易服务资 格证书的平台B2C和自营B2C企业，并经营可在线交易的网上药店或入驻平台B2C进行医药品网上交 易的规模总和（不包括独立的医疗器械、计生用品、保健品等品类网上专卖店的交易规模）；交易品类 包括：OTC药品、家用医疗器械、计生用品、保健品及其他。 Analysys 易观智库 ,2016-2018年中国医药B2C市场交易规模预测 市场规模（亿元 人民币） 增长率,2015年中国医药B2C市场规模达 134.1亿元人民币，同比去年增长75.7%， 预计2016年中国医药B2C市场规模将超过,260亿元人民币。目前在线医药B2C服务 企业所能提供的产品种类包括OTC、医疗 器械、计生用品等品类，而处方药网售限 制的放开将会极大的促进医药B2C市场的 发展。 2014年中国医药B2C市场进入启动阶 段，国家政策的逐步放开、用户在线购药 医师的不断提升，促进了企业提供规模运 营优化、服务创新提升用户忠实度。医药,O2O服务模式在慢满足用户购药需求的同 时，满足了用户的及时性购药需求，使用 户的购药体验进一步升级。,2016/3/3,大数据,大价值,50,三大细分领域助力中国移动医药B2C模式探索与竞争,自营移动医药B2C 持有互联网药品交易服务资格 证书（C证）的自营医药B2C企 业（包含互联网企业和传统医药 企业） PC端药品销售渠道拓展至移动 端，不断优化购药体验，提升市 场竞争力 代表APP,平台移动医药B2C 持有互联网药品交易服务资格 证书（A证）的平台医药B2C试 点企业 PC端药品品类同步至移动端，确 保移动用户满意度，综合电商背 景下以用户流量取胜 代表APP,医药O2O 医药O2O企业通过与药店合作提 供线上预定、线下周边药店配送 的服务模式 服务方包括垂直医药O2O平台和 综合O2O平台，药店资源成为核 心竞争力 代表APP,大数据,大价值,51,文化娱乐 文化娱乐消费迅猛增长，居民要“物质”也要“精神” 中国电影整体票房增速回升，2015年中国内地电影票房收入规模达440亿；互 联网、移动互联网的发展催生在线票务繁荣，为产业多元化创造条件 二次元内容消费者增长迅速，预计2016年，中国互联网活跃二次元内容消费者 规模将达到551万人，此外边缘活跃二次元内容消费者规模将达到7726万人 2015年，中国广义网络游戏细分市场规模超1300亿；电子竞技发展迅速，用户 愿意为内容付费 中国秀场娱乐市场处于移动端转移的过度态势，预计2016年的秀场娱乐市场规 模将高达100亿元。,2016/3/3,大数据,大价值,52,文化娱乐领域K歌/秀场Top App-2016年1月 图片来源：易观智库-千帆产品截图 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进 行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆 基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活 跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹。,53,中国电影整体票房增速加快，行业处于高速发展阶段,33.3,43.4,62.1 101.7 131.2 170.7 217.7 296.4 440.7,27.0%,30.5%,43.0%,63.9%,30.2% 28.9%,27.5%,36.2%,48.7%,0%,15%,60% 45% 30%,75%,0,100,400 300 200,500,2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015,交易规模（亿元 人民币）,同比增长率, 大数据, Analysys 易观智库 2016/3/3,2007-2015年中国内地电影票房收入规模,1.08,1.44,1.82,2.37,3.45,4.62,6.12,8.31,12.60,33.3%,33.3%,26.4%,30.2%,45.6% 33.9%,32.5%,35.8%,51.6%,0%,10%,50% 40% 30% 20%,60%,0,2,12 10 8 6 4,14,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2007-2015年中国电影观影人次规模,人次规模（亿 人次）,同比增长率, Analysys 易观智库 大价值,500,在线票务市场收入规模稳步增长，高线上化率为产业多元 化创造条件,在线选座 51.16%,传统线上团购 20.90%,线下售票其他 27.94%,2015年中国电影出票渠道竞争格局,在线选座 51.16% 传统线上团购 20.90%,线下售票其他 27.94%, 54, Analysys 易观智库 大价值,说明：1、在线选座部分计入影院自有线上售票系统。2、电影票团购业务包含的 服务平台有美团网、大众点评、百度糯米、窝窝团、拉手网等。,317.6,169.1,160.7,123.1,50 0,200 150 100,450 400 350 300 250,48.6 2013,135.7 2014,2015,其他,在线票务收 入规模, 大数据, Analysys 易观智库 2016/3/3,2013-2015年中国电影在线票务市场收入与内地 总票房对比 （单位：亿元 人民币）,2016/3/3,大数据,大价值,55,59.46%,40.54%,移动电影票务用户中，女性观众占比接近6成，三 四线城市正在崛起 2015年中国电影在线票务活跃用户地域分布,22.24%,27.46%,5.54%,3.56%,41.19%,北上广深 地级市 乡镇农村 县或县级市 其他省会城市 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿 移动月活跃用户的行为监测结果。 目前一二线城市票房占比依然过半，三四线城市票房增长迅猛。未来一二 三线城市票房比例将变成金字塔型，“小镇青年”正成为观影主力。,根据监测数据显示，2015年使用移动电影购票APP的用户 中，女性占比为59.46%，接近6成，男性占比为40.54%。值 得注意的是，2014年中国男性观影人数比例要高于女性（以,下为调研数据），男性占比达到54.09%，女性为45.91%； 2013年男女观影人数比例也大致呈现为6:4。换言之，2015 年女性观影用户占比已经实现反转，且与男性用户占比拉开 差距。造成这种反转现象的原因有2种：1、女性观众的观影,品味正在多元化。随着互联网、移动互联网的迅猛发展，除 了改变用户的习惯，也在影响着用户的兴趣点发生改变。如 科幻片、游戏、二次元、网络小说等最早由男性为主体的内 容现在已经被女性爱好者渗透，这部分内容与电影的结合意 味着覆盖越来越多的女性用户，而且1825岁的人群正是深 受互联网影响的一群人。2、存在部分移动电影票务用户并非 是直接产生购票意愿的消费者。,2016/3/3,大数据