XXXX年1季度全国纺织行业信贷风险预警报告

2012年1季度全国纺织行业信贷风险预警报告风险因素主要风险点风险级别外部环境风险宏观经济继续放缓，国际贸易低迷，国内货币政策略灵活A-行业经营风险下游需求持续走低，部分企业开工不足B-产业链风险棉花国内外价差拉大B企业竞争风险中小企业风险较大B贷款风险企业违约风险加大B风险综合评价中等风险B目 录第一章 20112年1季度全全国纺织织行业运运行环境境分析1第一节 纺织行行业外部部环境分分析1一、宏观经经济运行行与行业业发展1二、货币政政策与行行业发展展3三、财税政政策与行行业发展展4四、产产业政策策与行业业发展5五、行业重重大事件件及影响响分析8第二节 外部环环境综合合评价及及风险预预警9第二章 20112年1季度纺纺织行业业运行分分析11第一节 行业供供需分析析11一、纺织生生产11二、纺织销销售12三、纺织行行业产销销情况分分析12四、纺织行行业进出出口13第二节 行业经经营情况况分析15一、行业规规模分析析15二、行业经经营效益益分析15第三节 行业财财务指标标分析17一、营营运能力力17二、盈利能能力17三、偿债能能力18四、发展能能力18第四节 行业运运行综合合评价及及风险预预警19一、行业运运行综合合评价19二、行业信信贷机会会及风险险提示19第三章 纺织行行业产业业链分析析20第一节 纺织织行业产产业链20第二节 上游行行业运行行及对本本行业的的影响21一、20112年一一季度棉棉花价格格国外持持续走低低，国内内平稳运运行21二、化纤市市场恢复复缓慢23三、原材料料对纺织织产业价价值链的的影响23第三节 下游行行业运行行及对本本行业的的影响24一、服装行行业24二、印染行行业25三、家家纺行业业25四、产业用用纺织品品26第四节 产业链链风险综综合评价价28第四章 纺织行行业区域域竞争分分析29一、区域竞竞争力综综合分析析29二、区域对对比分析析30三、纺织行行业优势势区域竞竞争力对对比分析析32四、纺织行行业运行行动态分分析32第五章 纺织行行业细分分行业竞竞争分析析34第一节 子行业业竞争力力综合分分析34第二节 子行业业运行对对比分析析34一、子行业业规模及及效益情情况34二、子行业业财务分分析36第三节 子行业业综合评评价及展展望37第六章 纺织行行业企业业竞争分分析39第一节 全国不不同规模模企业竞竞争力分分析39第二节 不同所所有制企企业竞争争力分析析40第三节 重点企企业竞争争力分析析42一、全国纺纺织行业业重点企企业42二、重重点纺织织企业分分析43三、重点企企业动态态44第四节 基于竞竞争下的的银行风风险与机机会分析析45一、风风险与机机会分析析45二、企业竞竞争力评评价45第七章 纺织行行业贷款款情况分分析46第一节 纺织行行业信贷贷资金占占用情况况46一、纺织行行业总体体信贷资资金占用用情况分分析46二、子行业业资金占占用情况况对比46三、纺织行行业区域域贷款资资金占用用情况对对比47第二节 纺织行行业贷款款需求分分析48第三节 纺织行行业客户户贷款结结构分析析48一、不同规规模企业业贷款结结构分析析48二、不同所所有制企企业贷款款结构分分析49第四节 行业贷贷款总体体分析50一、贷款分分布总结结50二、贷款风风险揭示示50第八章 行业信信贷建议议52第一节 总体信信贷原则则52第二节 细分信信贷建议议52一、子行业业信贷建建议52二、区域信信贷建议议52三、客户信信贷建议议52第九章 行业展展望与风风险预警警53第一节 20112年2季度纺纺织行业业展望53第二节 行业风风险预警警53一、外部环环境风险险53二、下游需需求风险险53三、产业链链风险54五、用工风风险54第三节 行业风风险评级级55表 录表120011年年以来我我国货币币政策调调控一览览3表2世经经未来行行业外部部环境及及风险预预警评级级体系9表320011年年至20012年年1季度全全国纺织织行业工工业总产产值及增增长率11表420011年年1-3月与20012年年1-33月我国国主要纺纺织品产产量对比比11表520011至至20112年1季度全全国纺织织行业规规模指标标15表620012年年1季度全全国纺织织行业营营运能力力指标分分析17表720112年1季度全全国纺织织行业盈盈利能力力指标分分析17表820012年年1季度全全国纺织织行业偿偿债能力力指标分分析18表920012年年1季度全全国纺织织行业发发展能力力指标分分析18表10世世经未来来行业运运行综合合评价体体系19表11全全国省纺纺织行业业上游行行业风险险评价体体系28表12全全国省纺纺织行业业下游行行业风险险评价体体系28表13220122年1季度我我国纺织织行业竞竞争力综综合排名名29表14220122年1-33月我国国纺织行行业区域域分布情情况30表15220122年1-33月重点点地区企企业平均均规模及及效益情情况31表16220122年1季度纺纺织行业业优势区区域发展展态势32表17220122年1-33月全国国纺织业业细分行行业竞争争力评价价34表18820112年1-33月全国国纺织行行业子行行业规模模及效益益情况35表19220111年1-112月全全国纺织织行业细细分行业业财务状状况37表20220122年1-33月全国国纺织行行业不同同规模企企业规模模对比情情况39表21220122年1-33月全国国纺织行行业不同同规模企企业经营营效益情情况40表22全全国纺织织行业不不同所有有制企业业市场份份额40表23220122年1-33月不同同所有制制企业规规模与经经营效益益对比41表24220111年全国国纺织行行业出口口企业前前二十强强名单42表25220111年长丝丝织造行行业经济济效益指指标排名名40强企企业名单单42表26620112年1季度互互太（番番禺）SSWOTT分析表表43表27鲁鲁泰纺织织股份有有限公司司竞争力力分析44表28福福建众和和股份有有限公司司竞争力力分析44表29920111-220122年1季度纺纺织业利利息支出出及贷款款占用资资金情况况。46表30220122年1-33月纺织织业各子子行业利利息支出出情况46表31220122年1-33月全国国纺织行行业区域域贷款资资金占用用情况47表32220111-20012年年1季度纺纺织行业业资金占占用情况况48表33220122年1-33月全国国纺织行行业细分分行业资资金占用用情况48表34220122年1季度纺纺织行业业不同规规模企业业利息支支出情况况49表35220122年1季度纺纺织行业业不同所所有制企企业利息息支出情情况49表36220111-20012年年1季度纺纺织行业业企业亏亏损及负负债情况况50表37220122年1-33月全国国纺织行行业细分分行业企企业亏损损及负债债情况51表38220122年1季度纺纺织行业业贷款风风险评价价模型51表39220122年2季度全全国纺织织行业风风险评级级55表40世世经未来来行业风风险级别别划分标标准55图 录图120012年年1-33月全国国纺织业业固定资资产投资资完成情情况图2图2纺织业业销售收收入及同同比增长长率图12图320010年年至20012年年1季度纺纺织行业业产销率率情况12图420012年年1季度纺纺织原料料及纺织织制品进进口情况况13图520012年年1季度纺纺织原料料及纺织织制品出出口情况况13图620012年年棉纱出出口量与与一般贸贸易的出出口情况况对比14图720011年年至20012年年一季度度全国纺纺织资产产与负债债走势图图15图820011年年至20012年年1季度全全国纺织织行业销销售收入入情况16图920011年年至20012年年1季度全全国纺织织行业利利润总额额情况16图10220111年至20012年年1季度全全国纺织织行业利利润总额额情况17图11纺纺织行业业产业链链示意图图20图12纺纺织服装装行业产产业链示示意图20图13国国棉3228级现现货价格格21图14美美棉现货货价格（标标准级）（2012/03）22图15中中国棉花花价格指指数与进进口棉价价格指数数走势图图（20011.9-220122.4）22图16220122年盛泽泽化纤市市场景气气指数图图23图17220122年1-33月全国国纺织行行业不同同规模企企业市场场份额对对比情况况39图18全全国纺织织行业不不同所有有制企业业市场份份额41第一章 20112年1季度全全国纺织织行业运运行环境境分析第一节 纺织行行业外部部环境分分析一、宏观经经济运行行与行业业发展纺织业作为为传统的的劳动密密集型产产业，在在我国国国民经济济建设中中发挥着着不可替替代的支支柱性作作用。我我国正处处在”十二五五”规划大发发展时期期，纺织织业是国国民经济济的基础础行业，七七大战略略新兴产产业无一一不对纺纺织品业业有着旺旺盛的需需求，纺纺织业与与工业经经济发展展以及整整个宏观观经济都都有着十十分密切切的关系系。（一）国民民经济继继续快速速增长2012年年一季度度，我国国国民经经济继续续保持快快速增长长的势头头。初步步测算，一一季度国国内生产产总值2271006亿元元，同比比增长99.7%。其中中，第一一产业增增加值220299亿元，增增长4.5%；第二产产业增加加值1556344亿元，增增长111.6%；第三三产业增增加值994433亿元，增增长7.7%。经经济效益益进一步步改善，工工业企业业利润继继续提高高。（二）工业业生产继继续快速速增长一季度，全全国规模模以上工工业实现现增加值值113318亿亿元，同同比增长长17.7%。其其中，重重工业增增长200.1%，明显显快于轻轻工业增增长144.9%的速度度。分经经济类型型看，国国有及国国有控股股企业完完成增加加值50085亿亿元，同同比增长长14.5%；外商及及港澳台台投资企企业完成成增加值值31443亿元元，增长长21.1%；股份制制企业完完成增加加值49971亿亿元，增增长188.1%。企业效益继继续改善善。1-2月，规规模以上上工业实实现利润润14338亿元元，比去去年同期期增长338.22%。其其中，国国有及国国有控股股企业增增长377.9%。一季季度，工工业产品品销售率率为966.899%，比比去年同同期提高高0.223个百百分点。（三）固定定资产投投资高速速增长一季度，全全社会固固定资产产投资887999亿元，增增长433.0%。其中中，城镇镇投资完完成70059亿亿元，同同比增长长47.8%，农农村投资资17440亿元元，增长长26.4%。分分地区看看，东、中中、西部部地区分分别增长长47.8%、53.2%和和52.3%。一季度，我我国纺织织全行业业5000万元以以上项目目实际完完成固定定资产投投资总额额达11178.08亿亿元，同同比增长长17%，增速较较上年同同期下降降21.51个个百分点点。其中中纺织业业、化学学纤维制制造业分分别完成成投资6626.44亿亿元和1156.21亿亿元，同同比增长长为144.177%和21.37%，增速速较上年年同期分分别下降降16.73和和87.63个个百分比比。同期期，中部部6省和西西部122省区纺纺织全行行业5000万元元以上项项目实际际完成固固定资产产投资总总额分别别为3223.888亿元元和888.977亿元，同同比增长长为277.722%和27.54%。数据来源：世经未未来图1 2012年年1-33月全国国纺织业业固定资资产投资资完成情情况图（四）国内内市场销销售平稳稳增长一季度，社社会消费费品零售售总额1128331亿元元，同比比增长110.77%。扣扣除价格格因素，实实际增长长9.22%，与与去年同同期大体体持平。城城市消费费品零售售总额885255亿元，增增长122.3%；县及及县以下下43005亿元元，增长长7.66%。（五）市场场物价继继续上涨涨一季度，全全国居民民消费价价格总水水平同比比上涨22.8%，涨幅幅比去年年同期上上升2.3个百百分点。一一季度，商商品零售售价格同同比上涨涨1.44%。工工业品出出厂价同同比上涨涨3.77%。固固定资产产投资价价格指数数同比上上涨7.5%（六）对外外经济贸贸易较快快发展2012年年一季度度，进出出口总额额23988亿美元元，同比比增长338.22%。其其中，出出口11157亿亿美元，增增长344.1%；进口口12441亿美美元，增增长422.3%。进出出口相抵抵，逆差差84亿美美元。利利用外资资继续扩扩大。一一季度，外外商直接接投资合合同金额额3433亿美元元，同比比增长449.22%；实实际使用用金额1141亿亿美元，增增长7.5%。内内地与香香港、澳澳门更紧紧密经贸贸关系安安排的实实施进展展顺利。外外汇储备备继续增增加。33月末，国国家外汇汇储备达达43998亿美美元，比比去年末末增加3366亿亿美元。（七）城乡乡居民收收入增长长加快一季度，城城镇居民民人均可可支配收收入26639元元，同比比增长112.11%，扣扣除价格格因素，实实际增长长9.88%。农农村居民民人均现现金收入入8344元，同同比增长长13.2%，扣扣除价格格因素，实实际增长长9.22%。城城乡居民民人均收收入的实实际增幅幅分别比比去年同同期加快快1.44和1.77个百分分点。（八）宏观观环境对对纺织行行业影响响2012年年一季度度，受国国际、国国内环境境变化，内内需、外外需变化化等综合合因素的的影响，纺织行业国内外市场持续低迷，需求低迷造成了多家纺织企业订单普遍减少、企业实际开工天数减少。对于纺织行业而言，国内宏观经济增速放缓，工业品生产价格持续上升，国际贸易未有明显好转，这些对于纺织行业的发展都将带来一定挑战，预计2012年2季度纺织行业依然将面临很大的困难和挑战。二、货币政政策与行行业发展展2012年年2月118日，中国人人民银行行决定从从20112年22月244日起下下调存款款类金融融机构人人民币存存款准备备金率00.5个个百分点点，调整整后，我我国大型型金融机机构存款款准备金金率为220.55%，中中小型金金融机构构存款准准备金率率为177%。央行货货币政策策转向趋趋势明显显，未来来信贷将将持续回回升，预预测20012年全全年新增增信贷达达到8万亿。表1 2011年年以来我国国货币政政策调控控一览时间货币政策1月14日日央行宣布提提高存款款准备金金率0.5个百百分点2月8日央行宣布上上调金融融机构人人民币存存贷款基基准利率率0.225个百百分点2月18日日央行宣布提提高存款款准备金金率0.5个百百分点3月25日日央行宣布提提高存款款准备金金率0.5个百百分点4月5日央行宣布上上调金融融机构人人民币存存贷款基基准利率率0.225个百百分点4月17日日央行宣布提提高存款款准备金金率0.5个百百分点5月12日日央行宣布提提高存款款准备金金率0.5个百百分点6月14日日央行宣布提提高存款款准备金金率0.5个百百分点7月6日央行宣布上上调金融融机构人人民币存存贷款基基准利率率0.225个百百分点8月30日日中央决定扩扩大准备备金缴存存范围9月6日中央银行发发行300亿元11年期央央票12月5日日央行宣布下下调存款款类金融融机构人人民币存存款准备备金率00.5个个百分点点2月18日日从2月244日起下下调存款款类金融融机构人人民币存存款准备备金率00.5个个百分点点。数据来源：世经未未来纺织行业作作为我国国的传统统行业，大大多数纺纺织企业业一直以以来都走以出出口为导导向、用用投资拉拉动行业业经济增增长。这这次央行行下调存存款准备备金率，对对于我国国的各类类企业，尤尤其是纺纺织行业业的中小小型企业业来说是是个好消消息，对对于纺织织企业生生产和出出口均大大有益处处。央行行下调存存款准备备金率，资资金流动动性加大，企业业融资压压力有望望得到缓缓解，为为行业生产产的顺利利进行提提供保障障，为结结构调整整和长远远发展提提供条件件。国内货币政政策的调调整，信信贷将趋趋于放松松，将进进一步缓缓解企业业融资难难问题，在在一定程程度上解解决企业业的资金金问题。预计2季度纺织织企业（尤尤其是中中小企业业）的资资金环境境更趋宽宽松。三、财税政政策与行行业发展展（一）20012年年4月微小企企业减半半征税政政策延长长至20015年年底2012年年4月，国国务院发发文国国务院关关于进一一步支持持小型微微型企业业健康发发展的意意见，意见明明确了进进一步扶扶持小微微企业的的五项财财税举措措，一是是多项减减税措施施齐发力力。二是是更多专专项资金金引导企企业发展展。三是是国家中中小企业业发展基基金扶持持初创企企业。国国务院意意见提出出，今年年将依法法设立国国家中小小企业发发展基金金，中央央财政安安排资金金30亿亿元用于于支持中中小企业业发展。四四是政府府采购向向小微企企业倾斜斜。五是是取消不不合理收收费为企企业“减负”。此外外，财政政部表示示，将继继续配合合有关部部门，着着力缓解解小型微微型企业业融资困困难，鼓鼓励创业业和就业业，帮助助小型微微型企业业提高经经营管理理水平。点评：2011年年是纺织织业遭遇遇了滑铁铁卢，订订单不足足、棉价价上涨等等种种矛矛盾不断断深化，而沉重的的税负更更是使得得纺织业业的境遇遇雪上加加霜，提提高起征征点大大大减轻大大多数小小微型纺纺织企业业税负。而政府对中小企业的各种政策倾斜也缓解了纺织业众多中小企业的生存困境。（二）20012年年2月棉棉花进出出口关税税汇率调调整据中国人民民银行，2012年1月18日（周三）人民币汇率交易美元对人民币中国银行的折算价为1美元兑6.3173元人民币，因此2012年2月份进出口货物关税汇率将按1美元6.3173元人民币计算。（2011年12月份为6.3248）。点评：2012年年进出口口关税多多次调整整。人民民币兑美美元汇率率的升值使得得棉花进进口成本本降低，出口成本升高。对于下游行业的纺织行业来说，其生产成本将随之下降，而产品出口则会因汇率提高而减少。（三）纺机机领域进进口关税税下调2月22日日，财政政部公布布了20012年年我国进进口关税税调整通通知。就就纺机领领域来说说，与220111年的进进口税率率相比，纺纺织用圆圆网、平平网印花花机由220111年的88%下降降至20012年年的6%，其余余类别纺纺机及器器材配件件产品均均维持220111年的税税率不变变。其中，喷气气织机和和环锭纺纺细纱机机紧密纺纺装置维维持零税税率，宽宽幅非织织造布梳梳理机（工工作幅宽宽3.5米，工工作速度度1220米/分钟）、高高速针刺刺机（针针刺频率率20000次次/分钟钟）、高高速宽幅幅水刺设设备（工工作幅宽宽3.5米，工工作速度度2550米/分钟，水水刺压力力大于等等于4000帕）维维持6%的进口口税率不不变，自自动络筒筒机、多多臂机或或提花机机（转速速5000转/分分以上）仍仍维持44%的进进口税率率，络筒筒锭、电电子清纱纱器、空空气捻接接器、引引纬、送送经装置置、织机机及其辅辅助机器器用的其其他零附附件等维维持3%的税率率，磨毛毛机、丝丝光机维维持100%的税税率。点评：进口关税下下调，表表示有关关部门对对高档纺纺机进口口门槛放放松，这这对于引引进设备备的纺织织企业来来说无疑疑是一项项利好措措施，在在一定程程度上将将对纺织织企业引引进先进进设备、实实现产业业结构提提升和调调整起到到推动作作用。四、产业政政策与行行业发展展（一）纺纺织工业业“十二五五”发展规规划发发布2012年年1月119日，工业和和信息化化部发布布纺织织工业“十二五五”发展规规划，以以推进纺纺织工业业由大变变强。规规划提提出了“十二五五”期间纺纺织工业业发展重重点要完完成的九九大任务务：增强强自主创创新能力力、加快快技术升升级步伐伐、加强强质量管管理和品品牌建设设、加强强节能减减排和资资源循环环利用、发发展现代代产业集集群、优优化产业业区域布布局、提提高国际际化水平平、加强强人力资资源建设设、优化化组织结结构及提提高管理理水平。为为了加快快纺织工工业结构构调整和和产业升升级，规规划还还特别明明确了四四大重点点发展领领域：新新型纺织织纤维材材料产业业、高端端纺织装装备制造造业、高高性能产产业用纺纺织品、传传统纺织织分行业业。其中中化纤占占纤维加加工总量量的比重重将达到到76%，化纤纤差别化化率将提提高到660%以以上。到到20115年，主主要纺织织机械产产品300%以上上达到同同期国际际先进技技术水平平。产业业用纺织织品纤维维加工量量到20015年年达到112900万吨，占占全行业业纤维加加工总量量的比例例达到225%。点评：相较于行业业增长，纺纺织工业业“十二五五”规划更更注重于于结构调调整和产产业升级级。“十二五五”期间重重点发展展新型纺纺织纤维维材料产产业，高高端纺织织装备制制造业，高高性能产产业用纺纺织品以以及推广广传统纺纺织分行行业中的的高新技技术，这这给相应应细分子子行业的的高新技技术公司司带来了了发展机会会。（二）工信信部发布布化纤纤工业“十二五五”发展规规划2012年年1月119日，工工信部发发布了化化纤工业业”十二五五”发展规规划。“十二五”时期，化纤工业将加快转变发展方式，增强自主创新能力，推动科技进步，强化节能减排和循环经济，促进结构调整和产业升级，基本实现化纤强国的战略目标。主要目标为：满足人民生活水平日益提高的需要以及产业用纺织品和纤维新材料产业不断增长的需求，到2015年，化纤产能达到4600万吨，产量4100万吨，化纤占纺织纤维加工总量比例达到76%左右，化纤工业增加值年均增长8%。点评：此规划的出出台表明明我国化化纤工业业的政策策目前已已经瞄准准了提升升产业链链整体含含金量和和争取化化纤行业业全球话话语权，高高性能纤纤维行业业企业和和具有规规模优势势的化纤纤龙头企企业会有有更大的的发展空空间。此此外，该该规划为为化纤行行业的企企业指明明了发展展方向和和前进的的道路。（三）对对外贸易易发展“十二五五”规划2012年年4月226日，商商务部出出台了对对外贸易易发展“十二五五”规划，规规划提提出，通通过“稳增长长，调结结构，促促平衡”，推动动我国由由贸易大大国向贸贸易强国国转变，其其中，在在推进基基地、平平台和网网络建设设以及推推动“走出去去”带动贸贸易两方方面，重重点指出出了纺织织服装行行业的具具体发展展要求。将建设转型型升级基基地。依依托现有有产业集集聚区和和各类开开发区，培培育一批批农产品品，轻工工、纺织织服装等等外贸转转型升级级示范基基地。将推动“走走出去”带动出出口。鼓鼓励轻工工、纺织织、服装装等国内内技术成成熟、国国际市场场需求大大的行业业生产能能力向目目标市场场转移，带带动零部部件和中中间产品品出口。支支持具备备实力的的外贸企企业、大大型流通通企业、中中华老字字号企业业在境外外投资建建设批发发市场、贸贸易中心心，扩大大我国产产品在当当地市场场销售。点评：“十二五”时期，我我国纺织织品行业业出口将将继续向向质量效效益型转转变，同同时，纺纺织服装装转型升升级示范范基地的的建成，将将有利于于促进纺纺织行业业的转型型升级。（四）新新材料产产业“十二五五”发展规规划2012年年2月222日，工工业和信信息化部部发布新新材料产产业“十二五五”发展规规划。规规划是是指导未未来五年年新材料料产业发发展的纲纲领性文文件，是是配置政政府公共共资源和和引导企企业决策策的重要要依据。与纺织领域域相关的的高性能能增强纤纤维发展展重点：碳纤维：加加强高强强、高强强中模、高高模和高高强高模模系列品品种攻关关，实现现千吨级级装置稳稳定运转转，提高高产业化化水平，扩扩大产品品应用范范围。芳纶：扩大大间位芳芳纶（113133）生产产规模，突突破对位位芳纶（114144）产业业化瓶颈颈，拓展展在蜂巢巢结构、绝绝缘纸等等领域的的应用。超高分子量量聚乙烯烯纤维：积极发发展高性性能聚乙乙烯纤维维（UHHMWPPE）干干法纺丝丝技术及及产品，突突破纺丝丝级专用用树脂生生产技术术，降低低生产成成本。新型无机非非金属纤纤维：积积极发展展高强、低低介电、高高硅氧、耐耐碱等高高性能玻玻璃纤维维及制品品，大力力发展连连续玄武武岩、氮氮化硼和和岩棉等等新型无无机非金金属纤维维品种。其他高性能能纤维材材料：积积极发展展聚苯硫硫醚、聚聚【2，55-二羟羟基-11，4-苯撑吡吡啶并二二咪唑】、芳芳砜纶、聚聚酰亚胺胺、对苯苯基并双双噁唑纤维维等新品品种。碳/碳复合合材料：以耐高高温、耐耐烧蚀、耐耐磨损及及结构功功能一体体化为重重点，加加强材料料预成型型、浸渍渍渗碳及及快速制制备工艺艺研究。积积极开发发各类高高温处理理炉、气气氛炉所所需要的的保温筒筒、发热热体和坩坩埚等材材料，推推广碳/碳复合合材料刹刹车片、高高温紧固固件等在在运输装装备、高高温装备备中的应应用。与纺织领域域相关的的高性能能复合材材料关键键技术及及装备规规划：技术：重点点突破聚聚合、纺纺丝、预预氧化、碳碳化等高高性能聚聚丙烯腈腈基碳纤纤维产业业化关键键技术，芳芳纶纤维维聚合、纺纺丝及溶溶剂回收收技术等等。开发发陶瓷基基复合材材料烧结结、渗透透等制备备加工技技术，碳碳/碳复复合材料料液相浸浸渍、渗渗碳及快快速制备备工艺，开开发纤维维增强型型树脂基基复合材材料缠绕绕、铺放放、热融融预浸、真真空辅助助树脂转转移成型型（VAARTMM）技术术。装备：重点点突破碳碳纤维用用大容量量聚合釜釜、饱和和蒸汽牵牵伸、宽宽口径高高温碳化化、恒张张力收丝丝装置，芳芳纶用耐耐强腐蚀蚀高精度度双螺杆杆聚合装装置，复复合材料料用多轴轴缠绕机机、热融融预浸机机、纤维维铺放机机、超高高温热压压成型设设备。点评：规划指指导了纺纺织业涉涉及的多多项新材材料、装装备、技技术等的的“十二五五”发展重重点，这这对于纺纺织业材材料升级级，进一一步提升升纺织业业整体技技术、质质量具有有重要意意义。（五）建建设纺织织强国纲纲要（220111-20020年年）发发布2012年年5月中中国纺织织工业联联合会日日前发布布建设设纺织强强国纲要要（20011-20220年），并并提出了了主要发发展目标标：首先先，充分分满足城城乡人均均衣着支支出年均均增长114.55%左右右的消费费总需求求；第二二，要充充分适应应国民经经济在工工业化中中后期制制造业转转变发展展方式，建建立现代代产业体体系的需需要，加加速提高高对产业业用纺织织品特别别是高新新技术纺纺织品的的需求，保保持产业业用纺织织品加工工量年均均增长77.5%的增速速；第三三，加快快转变产产业出口口增长方方式，扩扩大纺织织工业企企业走出出去参与与国际合合作和竞竞争，整整合国际际资源，提提升对国国际市场场的品牌牌话语权权，出口口纺织品品服装价价值量年年均增长长7%左左右，其其中“十二五五”期间年年均增长长7.55%，“十三五五”期间年年均增长长6%，到到20220年纤纤维制品品出口总总额达到到40000亿美美元。点评：该纲要明确确了纺织织业的细细分行业业的建设设目标及及措施，继续为推动中国纺织行业的发展提供新思路及前进方向。五、行业重重大事件件及影响响分析（一）20012年年全国毛毛纺行业业节能减减排暨染染整技术术应用经经验交流流研讨会会成功举举办为贯彻落实实规划划对节节能减排排提出的的要求，中中国毛纺纺织行业业协会于于20112年44月100日至112日在在上海举举办了“20122全国毛毛纺行业业节能减减排暨染染整技术术应用经经验交流流研讨会会”。本次会议议到会的的专家、企企业代表表近1550人。大大会介绍绍了毛纺纺织行业业在20011年年的经济济运行情情况，对对“十二五五”规划期期间毛纺纺织行业业的发展展进行了了展望，总结了了毛纺织织行业取取得的成成绩，也也指出了了面临的的问题和和挑战，并并为未来来发展指指明了方方向。（二）湖南南支持纺纺织印染染业发展展政策出出台2012年年1月湖湖南人民民政府办办公厅关关于进一一步加快快发展纺纺织产业业的意见见正式式出台。意见见确定定了今后后一个时时期湖南南纺织产产业的发发展目标标：全省省规模以以上纺织织企业生生产总值值实现年年均增长长20%。到220155年，工工业总产产值达到到15000亿元元，主营营业务收收入15500亿亿元，利利税600亿元，固固定资产产投资额额5000亿元；到20020年年，工业业总产值值达到225000亿元。产产品结构构进一步步优化，服服装、家家用、产产业用三三大终端端产品纤纤维消耗耗比例由由目前的的70：20：10发发展到555：25：20。产产业规模模进一步步壮大，到到20115年，棉棉纺规模模达6000万锭锭，形成成具有一一定规模模和影响响力的33大纺织织产业集集群和112个纺纺织产业业基地。培培育12家年年销售收收入300亿550亿元元的纺织织企业集集团，上上市公司司5家，争争创“中国驰驰名商标标”5个。为为实现上上述目标标，湖南南省政府府将加大大对纺织织行业的的政策支支持力度度。点评：湖南政府大大力支持持纺织业业的发展展，意意见提提出了支支持纺织织服装产产业创新新发展的的政策措措施，这这对湖南南纺织行行业来说说是渴盼盼已久的的及时雨雨。（三）誉辉辉第十一一届全国国印染行行业“四新”技术交交流会成成功举办办2012年年4月88-111日在上上海兰生生大酒店店举办了中国印印染行业业协会主主办，上上海誉辉辉化工有有限公司司协办的的“誉辉第第十一届届全国印印染行业业新材料料、新技技术、新新工艺、新新产品技技术交流流会”。本次次会议讨讨论了最最新的低低碳印染染加工工工艺、新新型的印印染机械械、数码码印花等等技术方方面的话话题，并并且对日日本行业业自律标标准的实实施以及及白名单单管理体体系的应应用对未未来中日日纺织品品贸易的的影响展展开探讨讨。点评：本次会议促促进了印印染行业业新技术术新设备备的使用用，进而而使印染染行业的的成本降降低。这这有利于于印染行行业的良良性发展展。同时时，印染染行业会会有更多多的信贷贷需求。（四）欧盟盟实施纺纺织品标标签新法法规欧盟将于220122年5月月8日起起正式实实施纺织织品标签签新法规规。20011年年年底，欧欧盟委员员会颁布布了新的的纤维名名称法规规10007/220111/EUU，宣布布从20012年年5月起起新的法法规将取取代纤维维名称以以及纤维维成分的的有关指指令。新新法规对对纺织产产品标签签要求新新增加了了一项重重要的特特色规定定：对于于来源于于动物的的任何非非纺织材材料，标标签必须须添加辅辅助说明明；对“其他纤纤维”含义进进行了修修改，规规定“其他纤纤维”被限定定为单组组含量不不超过55%，各各组之和和不超过过15%；要求求标注语语言为出出售地区区官方语语言等。点评：对出口欧盟盟国家的的纺织品品的技术术性要求求越来越越严格，这这对我国国纺织业业出口型型企业提提出了更更多的要要求，企企业必须须积极应应对，以以免纺织织产品输输欧受阻阻。第二节 外部环环境综合合评价及及风险预预警2012年年以来，在在较为复复杂的宏宏观经济济环境下下，纺织织行业运运行总体体趋缓，表表现为生生产增速速下滑、内内销增速速回落、出出口下行行压力大大、投资资增速放放缓、企企业效益益下降的的特点。在货币政策方面，国家下调了0.5个百分点的准备金率，货币政策有所松动，释放了近万亿的流动资金。在这个货币政策的背景下，纺织业可贷资金预期增加。预计2季度度纺织行行业面临临的内外外部环境境仍然十十分复杂杂，形势较较为严峻峻。首先先，纺织织市场需需求增长长或将继继续放缓缓。宏观经经济下行行，市场场需求不不旺，导导致当前前企业普普遍订单单不足和和产品价价格提升升较难。其其次，国国内外棉棉花差价价持续拉拉大，国内外外棉花价价差持续续扩大将将削弱纺纺织行业业的国际际竞争力力。再次次，国际竞竞争压力力加大，市市场需求求不足，我我国部分分纺织品品服装国国际市场场份额有有转移至至其他国国家。220122年1-3月，我我国在美美国和日日本的纺纺织品服服装市场场份额分分别为335.558%和和72.03%，较220111年分别别下降44.555和2.92个个百分点点，其中中以棉制制产品的的市场份份额下降降明显。表2 世经未来行行业外部部环境及及风险预预警评级级体系基期简述报告期简述述报告期评级级展望预警期期评级宏观经济因因素工业增速下下滑，经经济增速速放缓企业效益下下降，经经济增速速持续放放缓内需和出口口需求疲疲软，纺纺织行业业风险加加大国内外经济济缓慢恢恢复货币政策因因素准备金下调调准备金再次次下调，银银根放松松货币政策放放松，风风险较低低持续宽松货货币政策策财政政策因因素汇率下降,人民币币升值,棉花进进出口实实行滑准准税对小型微型型企业的的扶持政政策出台台小型微型企企业减免免税务负负担中低风险贸易政策因因素汇率风险加加大进口关税下下调，进进口门槛槛放松进口关税下下调，促促进纺织织企业引引进国外外先进设设备，提提升产业业技术水水平纺织业技术术升级产业政策因因素“十二五”期间技技术升级级和自主主创新目目标确立立注重技术提提升，产产业结构构升级，纺纺织企业业向质量量效益型型转变纺织企业产产品质量量、技术术要求增增加，技技术低下下企业面面临淘汰汰中等风险数据来源：世经未未来备注：基期期为20011年年4季度度，报告告期为220122年1季季度，展展望预警警期为220122年2季度第二章 20112年1季度纺纺织行业业运行分分析第一节 行业供供需分析析一、纺织生生产2012年年1季度度，我国国规模以以上纺织织企业累累计实现现工业总总产值668766亿元，同同比增长长14.45%，增速速远低于于去年同同期水平平。20112年复杂杂的国外外经济因素素以及国国内内销销压力、生产成成本上升升等因素素是我国纺纺织行业业产值增增长速度度下滑的主主要原因因。表3 2011年年至20012年1季度全全国纺织织行业工工业总产产值及增增长率时期工业总产值值增长率2011年年1-33月6722.6130.6772011年年1-66月153388.56629.3662011年年1-99月242944.64428.2662011年年1-112月335166.88825.9662012年年1-33月6876.0114.455数据来源：世经未未来与20111年同期期相比，220122年1季季度各种种纺织业业产品产产量均有有所增长长。20012年1-33月，同比比增长最最快的产产品为无无纱布、帘帘子布、印印染布和和纱，增增长速度度分别为为30.64%、233.3%、119.006%和115.663%，产产量分别别为1663499.066万吨、99.422万吨、1142668511.344万吨和和7222.955万吨。总体来讲，一季度纺织行业生产总体保持了平稳运行，较2011年1季度相比，纺织业面临的形势有所好转，但仍较为严峻，行业增速持续放缓。表4 2011年年1-33月与20112年11-3月月我国主主要纺织织品产量量对比单位：万吨吨，%产品名称2011年年1-33月2012年年1-33月同比增长纱（万吨）625.222722.99515.6331布（亿米）132.777144.0028.4733其中：1.棉布（亿亿米）80.79981.91.37442.棉混纺纺布（亿亿米）21.61121.7220.50993.化学纤纤维布（亿亿米）30.35539.931.4666印染布（亿亿米）11984469.2314268851.3419.0556绒线（俗称称毛线）（万万吨）1190225.8881322556.33911.1116毛机织物（呢呢绒）（万米）524500.6552099.8445.2611帘子布（万万吨）7.649.4223.2998无纺布（无无纺织物物）（万吨吨）125144.511163499.06630.6441数据来源：世经未未来二、纺织销销售由于国际贸贸易摩擦擦、关税税上升导导致的出出口需求求不足，以以及国内内内销需需求不足足的因素素影响，20112年1-3月，纺纺织品累累计销售售收入为为66773.888亿元元，增长长率为112.881%，在销销售量基基本持平平的情况况下，220122年1季季度销售售收入增增长率较较去年11季度下下降了112.887个百百分点。数据来源：世经未未来图2 纺织业销售售收入及及同比增增长率图图三、纺织行行业产销销情况分分析2012年年1-33月，全全国纺织织行业产产销率为为88.64%，较220111年1季度下滑滑16.19个个百分点点。整体体来讲，纺纺织行业业产销率率在20011年年呈逐季季度下降降趋势，220122年下降降趋势更更为严峻峻。20011年年以来，国国内外市场对对纺织品品的需求求缩水，纺织品品库存增增加，使得纺纺织业的的产销率率剧烈下下降。数据来源：世经未未来图3 2010年年至20012年1季度纺纺织行业业产销率率情况四、纺织行行业进出出口2012年年1-33月，我我国纺织织品出口口出现剧剧烈波动动，我国纺纺织品服服装出口口低于外外贸出口口总体增增速。行业出出口价格格涨幅收收窄，出出口数量量负增长长。我国国纺织品品服装出出口价格格同比提提高4.5%，剔剔除价格格因素后后，1-3月纺纺织品服服装出口口数量同同比下降降1%。2012年年一季度度，我国国纺织原原料及纺纺织制品品共进口口1022.366亿美元元，同比比增长116%，进进口规模模继续扩扩大，但但是增速速波动较较为剧烈烈。数据来源：国家统统计局图4 2012年年1季度度纺织原原料及纺纺织制品品进口情况况相对于进口口而言，出出口形势势依然严严峻，我我国纺织织原料及及纺织制制品行业业累计出出口4885.990亿美美元，仅仅同比增增长1.9%。这这一情况况主要是是由国外外复杂的的金融形形势导致致，同时时，我国国劳动力力成本刚刚性上涨涨，人民民币不断断升值，我我国纺织织业的国国际竞争争力日益益下降。数据来源：国家统统计局图5 2012年年1季度度纺织原原料及纺纺织制品品出口情情况1-3月我我国纺织织品出口口2044.4亿亿美元，增增长1.4%。我我国累计计出口棉棉纱100.111万吨，同同比减少少17.57%。20012年年1-33月，我我国累计计出口棉棉布177.455亿米，同同比增长长82.50%，累计计进口棉棉布1.84亿亿米，同同比增长长6.993%。国际市场需需求减少少，影响响纺织品品的出口口增长。欧欧洲债务务危机持持续发酵酵，世界界经济复复苏的不不稳定性性、不确确定性上上升，贸贸易摩擦擦加剧，作为国际市场消费主体的美、欧等发达经济体复苏乏力，制约了发达经济体对我国纺织服装品的需求。对于全年外贸走势，如果世界经济不进一步恶化，国外需求不出现大的逆转，预计全年外贸增长可能呈现“前低、中稳、后高”的发展态势。数据来源：世经未未来图6 2012年年棉纱出出口量与与一般贸贸易的出出口情况况对比第二节 行业经经营情况况分析一、行业规规模分析析2012年年1季度，纺纺织业共共有从业业人员4477554300人，共共有纺织织业单位位201152个个。资产产总额和和负债总总额分别别达到了了176629.72亿亿元和1101667.111亿元元。20012年年纺织业业行业规规模增逐逐渐减少少，我国国纺织业业的企业业数量、从从业人员员数量、资资产总额额及负债债总额均均较20011年年四季度度有所下下滑。表5 2011至至20112年1季度全全国纺织织行业规规模指标标单位：个，亿亿元，%企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率2011年年1-33月22224456254434173544.900 18.300 9940.83 18.622 2011年年1-66月22274457649991183766.066 18.311 106088.222 19.088 2011年年1-99月22348858159970190711.599 17.533 108988.266 17.544 2011年年1-112月22484459498847199355.744 15.500 111622.533 14.7552012年年1-33月20152247754430176299.7213.066 101677.11 13.116 数据来源：世经未未来数据来源：世经未未来图7 2011年年至20012年一季度全全国纺织织资产与与负债走走势图二、行业经经营效益益分析（一）销售售收入2012年年1-33月，纺纺织品累累计销量量为66673.88亿亿元，增增长率为为12.81%，较20011年年1季度下降降了199.344个百分分点，增增速快速速下降。20112年11季度，纺纺织业销销售收入入与20011年年同期水水平几乎乎持平，但20012年年1季度度纺织业业增速明显显放缓。数据来源：世经未未来图8 2011年年至20012年1季度全全国纺织织行业销销售收入入情况（二）利润润2012年年1-33月，纺纺织业累累计实现现利润总总额2886.442亿元元，同比比增长33.044%，较20011年年1季度下下降622.155个百分分点。220122年，国内内外需求求缩水，纺纺织品库库存不断断增加，生产成成本和人人工成本本持续上涨涨、国内外外经济复复杂等因因素影响响，利润润总额和和利润增增速直线线快速下下降。数据来源：世经未未来图9 2011年年至20012年1季度全全国纺织织行业利利润总额额情况（三）亏损损企业亏亏损总额额2012年年1-3月，我国纺织织行业亏亏损企业业总量达达38005家，亏损总额为47.09亿元，累计亏损企业亏损总额增速为131.69%，亏损速度持续攀升。数据来源：世经未未来图10 2011年年至20012年1季度全全国纺织织行业利利润总额额情况第三节 行业财财务指标标分析一、营运能能力2012年年1季度，全全国纺织织行业营营运能力力较20011年年全年水水平有所所下滑。20112年11季度纺纺织行业业应收账账款周转转率为115.339次、产产成品周周转率为为19.37次次，分别别较去年年同期水水平下降降0.881、00.788个百分分点，流动资资产周转转率波幅幅较小。表6 2012年年1季度全全国纺织织行业营营运能力力指标分分析2012年年1-33月2011年年1-112月2011年年1-99月2011年年1-66月2011年年1-33月应收帐款周周转率（次次）15.399 15.700 15.811 15.800 16.200 产成品周转转率（次次）19.377 20.755 20.455 20.011 20.155 流动资产周周转率（次次）2.81 3.03 3.00 2.94 2.78 数据来源：世经未未来二、盈利能能力2012年年1季度，全全国纺织织行业盈盈利能力力与去年年相比有有所下降降。20112年11季度，纺纺织行业业销售毛毛利率为为11.50%，较较去年同同期下降降0.334个百百分点；销售利利润率为为4.229%，较去去年同期期下降00.388个百分分点；资资产报酬酬率为88.700%，较去去年同期期下降了了0.336个百百分点，三个盈盈利指标标均有微微幅下降降。表7 2012年年1季度全全国纺织织行业盈盈利能力力指标分分析2012年年1-33月2011年年1-112月2011年年1-99月2011年年1-66月2011年年1-33月销售毛利率率（）11.500 11.944 11.377 11.833 11.844 销售利润率率（）4.29 5.35 4.72 4.86 4.67 资产报酬率率（）8.70 10.855 9.86 9.96 9.06 数据来源：世经未未来三、偿债能能力2012年年1季度度，全国国纺织行行业偿债债能力较较去年同同期相比比有所下下降。20112年11季度纺纺织行业业负债率率为577.677%，较较去年同同期上升升0.339个百百分点，表表明20012年年负债水水平有所所上升；产权比比率为1136.24%，与去去年同期期相比上升升了2.116个百百分点，产权比比率越高高表明企企业自有有资本占占总资产产的比重重越小，长期期偿债能能力越弱弱；利息息保障倍倍数为33.955倍，去年年同期下下降0.66倍倍，表明明纺织企企业偿付付利息的的能力有有所下降降。