内外部分析打印版021205课件

南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告机密2002年年12月月3日日2002年12月3日保密文件、版权所有第 1页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告重要说明 本报告是基于新华信对南方建材股份有限公司（以下简称南方建材）的内部访谈、调查和对现有内部资料的审阅，以及对政府有关政策、规划的研究、WTO有关条款的分析、外部访谈调查、行业资料的分析，而提出的新华信对南方建材外部环境和内部能力的分析，以及对发展战略的初步设想。这些初步设想是新华信进行后续工作的分析起点。在继续工作的过程中，新华信会不断修正这些初步的思路，并逐渐形成切实可行的适合南方建材的发展战略。本报告旨在分析南方建材的外部环境、内部能力，不针对任何部门和个人。除非特别说明，货币单位均为人民币。2002年12月3日保密文件、版权所有第 2页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告目录一、项目回顾二、报告摘要三、外部环境和行业分析四、南方建材内部分析五、企业发展战略总体思路六、下一步工作安排2002年12月3日保密文件、版权所有第 3页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告项目进度 周周 1 2 3 4 5 6 7 8 项目启动南方建材现有产业结构、业务及内部能力分析宏观环境和政策分析建材行业分析及其它现有业务行业分析多元行业分析公司战略及战略目标设计管理模式设计步步骤骤一一步步骤骤二二步步骤骤三三期中汇报期中汇报终期汇报终期汇报启动会启动会10月月18日日11月月21日日12月月12日日集中访谈下属企业调研企业管理诊断实际进度实际进度下步安排下步安排2002年12月3日保密文件、版权所有第 4页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告为了迅速了解南方建材，新华信项目组访谈了南方建材和下属公司等58位员工，其中总部14人，下属公司42人，大股东2人；调研下属企业16家，发放问卷35份。在行业研究阶段，又拜访了政府部门、行业协会、研究机构、有关企业等相关专业人士数名。高层人员高层人员中层人员中层人员员工员工总计总计合计合计 6 68 8大股东大股东下属公司下属公司公司总部公司总部 2 2 1919 1717 6 6 1414 4242 2 2 58582002年12月3日保密文件、版权所有第 5页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告目录一、项目回顾二、报告摘要三、外部环境和行业分析四、南方建材内部分析五、企业发展战略总体思路六、下一步工作安排2002年12月3日保密文件、版权所有第 6页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告本次报告的思路外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思物流业分析物流业分析环保业分析环保业分析物业管理业分析物业管理业分析汽车销售与服务业分析汽车销售与服务业分析汽车出租业分析汽车出租业分析 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析多元行业分析多元行业分析宏观政策和环境分析宏观政策和环境分析汽车租赁业分析汽车租赁业分析酒店业分析酒店业分析金属建材贸易业分析金属建材贸易业分析化工业分析化工业分析企业内部评估调查统计企业内部评估调查统计企业管理问题诊断企业管理问题诊断资源分析资源分析财务分析财务分析业务现状分析业务现状分析发展战略结构性思路发展战略结构性思路战略实施步骤与目标战略实施步骤与目标2002年12月3日保密文件、版权所有第 7页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境共研究分析了九大行业，我们得出以下十一大结论外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析一、宏观政策和环境分析对南方建材有四大机会和三大威胁：（一）四大机会：1、国家宏观经济将维持一个高速稳定的增长态势；2、相当长时期能维持一个相对低的利率水平；3、国家鼓励竞争，很多经济领域将对内外开放；4、平等的竞争机会。（二）三大威胁：1、南方建材将面对更多的竞争对手如外资和民营企业；2、开放和放松管制，市场化竞争对南方建材的冲击；3、人才竞争更加激烈，南方建材的非市场化的人才结构。2002年12月3日保密文件、版权所有第 8页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境共研究分析了九大行业，我们得出以下十一大结论（续一）外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析二、物流业仍处于引入期，变数较大，需求不足，不宜轻易进入；三、环保业前景好，现实盈利水平高，政策扶持，应作为新兴业务重点考虑；四、汽车销售与服务业前景较好，入世机遇大于挑战，公司应加强该业务；五、汽车出租业前景不容乐观，但现实盈利水平高，有牌照优势，应予维持该业务；六、汽车租赁业发展缓慢，盈利能力弱，可考虑退出；2002年12月3日保密文件、版权所有第 9页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境共研究分析了九大行业，我们得出以下十一大结论（续二）外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析七、金属建材贸易业前景不容乐观，入世冲击较大，但两三年内不会有大的影响，且有新的发展机会，应予维持；八、酒店业供大于求，竞争激烈，难以盈利，可考虑退出；九、化工业受入世冲击大，且现实盈利能力弱，可考虑退出；十、物业管理业发展前景较好，但短期内难以迅速扩大规模，可作为辅业关注；十一、多元行业扫描分析表明，除了上述所分析的各行业外，其他行业与南方建材的协同效应较差，囿于南方建材自身的经济实力和资源结构，未能找到更好的适合南方建材的其他行业发展机会。2002年12月3日保密文件、版权所有第 10页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告通过对南方建材的内部能力分析，我们得出以下六大结论外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析一、南方建材目前所从事的六大板块十二大业务，无一可独立支撑公司生存与发展，未来几年，少数主要业务并存是必然选择；六大板块：建材、汽车、酒店、化工、环保、其他；十二大业务：钢材贸易、有色金属贸易、矿石贸易、汽车销售、出租车、汽车租赁、化工贸易、化工生产、酒店经营、房屋租赁、仓库出租、环保。二、南方建材目前尚不具备无关多元化能力，也不具备立即转型的条件；三、南方建材本届董事会必须着手企业转型：对内部产业结构逐步调整，迅速培养新的业务能力，利用35年的时间实现主业的转型。2002年12月3日保密文件、版权所有第 11页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告通过对南方建材的内部能力分析，我们得出以下六大结论（续一）外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析四、南方建材主要在四个方面存在管理问题：1、发展战略与管理模式：、发展战略与管理模式：方向不明；观念落后；管理模式不顺；组织架构不清晰；管理制度不完善。2、人力资源管理：、人力资源管理：缺乏整体规划；功能缺失；人员素质落后；绩效管理不足；分、子公司缺乏自主权；缺乏培训和学习。3、财务管理：、财务管理：“三费”过高，节流措施不够。4、投资管理：、投资管理：计划与预算机制不健全；投资方向分散；投资成功率低；投资决策机制存在严重缺陷。2002年12月3日保密文件、版权所有第 12页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告通过对南方建材的内部能力分析，我们得出以下六大结论（续二）外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析五、南方建材的优劣势、机会与威胁：1、优势：、优势：多年来的良好信誉；业务仍有很大潜力；上市公司优势。2、劣势：、劣势：资金缺乏，融资困难；人员负担过重的同时，人才缺乏。3、机会：、机会：公司原有业务有新的市场机会；公司有新的业务机会。4、威胁：、威胁：来自国内外的竞争加剧。六、南方建材还没有形成核心竞争力。2002年12月3日保密文件、版权所有第 13页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告结合外部环境和行业分析以及内部能力分析，我们提出南方建材发展战略初步思路：外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析1、现有业务有进有退，剥离不良业务，对拟加强和保留的业务进行整合，并培养新的业务作为未来主业。2、做强一个业务，汽车销售与服务业；稳定两个业务，金属材料流通与汽车出租；培育一个业务，环保业。3、收缩战线，忍痛割爱，逐步退出酒店、汽车租赁、化工业务，让有限的资源集中发挥作用。4、公司应将物流特别是钢铁业物流作为未来可能的备选业务予以持续关注。2002年12月3日保密文件、版权所有第 14页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告目录一、项目回顾二、报告摘要三、外部环境和行业分析四、南方建材内部分析五、企业发展战略总体思路六、下一步工作安排2002年12月3日保密文件、版权所有第 15页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车销售与服务业分析6、汽车出租业分析7、汽车租赁业分析8、酒店业分析9、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月3日保密文件、版权所有第 16页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告宏观政策和环境分析总结概述国家宏观政策为企业发展提供了良好的政策基础；宏观经济稳步快速增长有利于企业的发展；外界环境的逐步变化给企业带来了机会，也带来了威胁；企业发展应优先选择政策倾斜和扶持的产业。2002年12月3日保密文件、版权所有第 17页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告我国宏观经济政策主要由四个政策：“财政政策+货币政策+产业政策+地区发展政策”组成，一般都是多种政策综合配套应用我国的宏观经济管理目标既我国的宏观经济管理目标既多元又复杂多元又复杂,例如公平分配例如公平分配与社会稳定、公共福利与社与社会稳定、公共福利与社会保障、环境保护与可持续会保障、环境保护与可持续发展等。发展等。按照西方经济学理论，市场经按照西方经济学理论，市场经济国家的宏观经济管理目标通济国家的宏观经济管理目标通常是：促进经济增长、满足充常是：促进经济增长、满足充分就业、控制通货膨胀和平衡分就业、控制通货膨胀和平衡国际收支。国际收支。宏观经济管理目标在一定意义上是矛盾抉择。例如在满足就业方面，一方面要满足宏观经济管理宏观经济管理目标在一定意义上是矛盾抉择。例如在满足就业方面，一方面要满足宏观经济管理的就业目标，政府要创造新的就业条件，拓宽就业渠道，保证适度就业；另一方面，政府又要加的就业目标，政府要创造新的就业条件，拓宽就业渠道，保证适度就业；另一方面，政府又要加大企业改革的力度，推动企业加快减员增效、下岗分流。大企业改革的力度，推动企业加快减员增效、下岗分流。宏观经济政策的目标宏观经济政策的目标财政政策：主要是涉及到国家的投资政策、收入政策财政政策：主要是涉及到国家的投资政策、收入政策货币政策：主要涉及外汇政策、信贷政策等货币政策：主要涉及外汇政策、信贷政策等产业政策：产业发展的引导和调控产业政策：产业发展的引导和调控地区政策：地区开发的鼓励措施地区政策：地区开发的鼓励措施宏宏观观经经济济政政策策2002年12月3日保密文件、版权所有第 18页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告过去五年宏观调控的主要手段是积极的财政政策和稳健的货币政策强化中央银行宏观调控能力，中央银行停止向财政透支，中央银行的货币政策目标是稳定币值、支持增长，对内保持物价稳定，对外保持汇率稳定。通过取消贷款规模限额管理，代之以资产负债比例管理，注重运用存款准备金、再贴现、再贷款等多种手段对货币供应量的调节。灵活运用利率手段，积极试点公开市场业务；发行特别国债充实银行资本金，降低不良资产，防范金融风险。核心内容是增发长期建设国债，扩大政府支出，加强基础设施建设。调整收入分配政策，提高低收入者的生活水平，增加机关事业单位职工工资和离退休人员的养老金；提高部分产品出口退税率，加大退税力度，支持出口投资向中、西部倾斜，支持西部大开发等等。分税制和税制改革，加强预算外资金的管理，加快“费改税”步伐，扩大中央财政收入，强化转移支付制度，加大对社保基金的支持。积极的财政政策积极的财政政策稳健的货币政策稳健的货币政策2002年12月3日保密文件、版权所有第 19页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告为保持经济稳定发展，我国积极的财政政策将维持一段时间 积极的财政政策是中国经济保持较快增长的重要因素。2002年高达3098亿的预算赤字表明积极财政政策的力度在继续加大。同时国家通过转移支付等手段调整了不同地区的可支配收入，扩大了社会的有效需求。中国目前经济发展对国债投资的依赖程度在逐年下降，但是为实现国民经济持续稳定增长，中国政府将继续采取积极的财政政策，继续发行长期建设国债，保持必要的投资拉动力度。2002年12月3日保密文件、版权所有第 20页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告未来的投资政策走向分析表明，国家继续保持原有的国债投资力度，同时大力吸引社会资本参与符合国家产业政策和地区政策的投资2001年实施积极财政政策的主要内容：一是增发1000亿元建设国债，用于弥补前期基础设施在建项目后续资金不足；二是发行500亿元特种国债，以支持西部开发；三是继续调整收入分配政策，提高机关事业单位职工工资和离休人员的养老金。2002的主要内容：新增的1500亿元长期建设国债投资，主要安排要求今年建成的项目和西部地区的项目。1500亿元国债投资中安排西部地区的投资占40%以上。国家鼓励投资主体多元化，鼓励民间资本和国有资本以及外资在符合国家产业政策和地区政策的前提下，扩大投资，促进经济增长和就业。根据建立社会主义市场经济体制和加入WTO的要求，逐步建立“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的投资决策体制，除国家重点项目和有特殊规定的项目外，企业投资的一般性的竞争性项目，符合国家产业政策的，应逐步过渡到由企业自主决策，政府主要通过制定产业政策、发布投资信息等方式引导企业投资活动，并对投资项目的土地、环保等方面进行必要的审批。扩大基础设施和公益性建设领域的开放程度，除有特殊规定的项目外，允许和鼓励不同所有制的投资者参与建设。加入WTO后形成全方位、深层次、宽领域的开放局面2002年12月3日保密文件、版权所有第 21页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告收入分配政策表明国家将继续加大对低收入家庭的帮助和加大农民的收入，解决中国有效需求不足和社会稳定的问题数据来源：国家统计局，新华信分析中国的有效需求不足，主要是一个结构性需求不足问题中国农村人口占全国人口的62%，广大低收入家庭和农民收入过低。根据国家统计局分析，城乡居民实际收入可能高达6：1解决农民收入问题，有几个途径：减轻农民负担加大对农业基础设施的投资将农村剩余劳动力转移出来。而要转 移剩余劳动力，就要通过解决城市通货紧缩的势头，将过剩的生产能力消化掉。按照比较优势的原则，发展以中小企业为主的劳动密集型产业。中国目前的城镇失业人超过800万，增加就业是十五时期经济发展的重要目标，也是保持社会稳定的基础。把扩大内需同增加就业结合起来，通过增加投资需求和消费需求，加快多种所有制经济和服务业的发展，拓宽就业渠道，增加就业岗位，有利于形成扩大需求与扩大就业的良性互动，解决当前的突出矛盾。2002年12月3日保密文件、版权所有第 22页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告我国货币政策通过公开市场，充分利用利率杠杆，加强金融监管，防范金融风险，增强货币的透明度 1、加大公开市场操作力度，保持基础货币和货币供应量稳定增长2、充分发挥利率杠杆的作用，合理确定本外币利率水平3、制定和实施信贷政策，引导商业银行贷款投向，发挥调整经济结构的作用4、加强金融监管，防范和化解金融风险5、增加货币政策透明度，继续发挥窗口指导作用自2001年第一季度起，中国人民银行定期发布关于货币政策执行情况的季度报告。这些措施对增进社会各界对货币政策的理解和共识，改善货币政策的传导效果起了积极的作用。2002年12月3日保密文件、版权所有第 23页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告未来五年货币政策既要防止通货紧缩，又要防止通货膨胀，预计利率也将在一段时间维持较低的水平，对南方建材的经营发展比较有利货币供应量平稳增长，与经济增长基本适应由于通货膨胀率仍较低，国际上主要货币的短期利率持续下降，预计人民币利率在今后一段时间内仍将维持在较低水平今后国家将继续实施稳健的货币政策，进一步加大金融对经济发展的支持力度M0流通中现钞M1M0企业单位活期存款农村存款机关团体部队存款；M2M1居民储蓄存款单位定期存款单位其他存款证券公司客户保证金2002年12月3日保密文件、版权所有第 24页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告产业政策主要是为了经济结构调整：产业结构、所有制结构、区域结构、市场主体结构。现阶段我国目前有五种不同的产业政策：倾斜、鼓励、竞争、限制、保护调整经济结构、产业结构、所有制结构、区域结构、市场主体结构，提升国家竞争力倾斜性政策倾斜性政策这类政策的支持对象是，对提高国家竞争能力、对产业升级起重要作用的特定产业、企业及特定的产品。国家将通过注入资本金、财政贴息、发行债券、债转股等手段来支持这些行业、企业的发展。在市场经济条件下，这个面会不断缩小，但支持力度将会加大。鼓励性政策鼓励性政策对于国家鼓励的传统产业改造，以及成长性的战略产业、成长性的战略产品，在一定时期内，国家将给予减免税收的办法，鼓励其发展。可以采取减免税收、先征后返的方法扶持其发展。竞争性政策竞争性政策除了涉及国家安全、骨干企业外，大多数行业、企业、产品都属竞争性产业。对于竞争性产业，国家将从公平的投资税收政策、严格的技术质量标准、规范的反垄断法规和快速的市场信息服务等四个方面创造公平、公正和透明的政策环境，实现优胜劣汰。限制性政策限制性政策对污染环境、技术水平落后、严重供大于求的产品，就实行限制性产业政策，坚决予以淘汰。保护性政策保护性政策针对农业和服务业这两个国际竞争能力较弱的产业，特别是针对一些幼稚产业，就可以实施既不违背世贸组织法律框架，又能适度保护我国产业安全，又有利于加快幼稚产业以及农业和服务业发展的保护性产业政策。2002年12月3日保密文件、版权所有第 25页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告为了解决产业结构不合理的问题，政府一再强调重视发展第三产业，其中中心城市“退二进三”给南方建材发展服务业提供了一定机会 中国的第三产业的比例偏低，表现在就业人口的比重27.7%，而发达国家都在60%以上。国内生产总值的三个产业的构成可以看出，第三产业的增长缓慢。国家鼓励第三产业的发展，“十五”期间服务业发展的目标是：占国内生产总值的比重由2000年的33.2%提高到2005年的36%；服务业从业人员年均增长4%以上，累计新增就业人数争取达到4500万人，占全社会从业人员的比重由2000年的27.5%提高到2005年的33%。放宽行业准入限制，逐步改变电信、铁路、电力、市政、金融、教育等行业的垄断局面，积极引导和规范社会资金参与竞争和发展，鼓励和促进非公有制经济在更广泛的领域参与服务业发展。鼓励中心城市“退二进三”：调整城市市区用地结构，减少工业企业用地比重，提高服务业用地比重，即“退二进三”。中心城市要根据城市总体规划，逐步迁出或关闭市区污染大、占地多等不适应城市功能定位的工业企业，工业企业退出的土地，要优先用于服务业。鼓励外资投向与“退二进三”相关的城市基础设施及回报率高、成长性好、带动性强的服务业项目。2002年12月3日保密文件、版权所有第 26页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告我国吸引外商投资的产业政策有四个特点,从吸引外商投资从重视数量转向重视质量,国家制定了鼓励和限制外商投资的目录,引导外商投资的健康发展 主要是为了引导外商投资于资本密集型和资本产出效率比较高的行业，提高工业部门整体的技术装备水平 吸引外商投资改造和提升传统产业部门的技术水平、产品质量 允许外商风险资金参与创业型企业投资，促进高新技术产业发展 放宽市场准入限制，吸引外商投资促进垄断行业的改革和升级 继续鼓励外商投资于第三产业和资本装备程度比较高的劳动密集型产业，扩大社会就业基础 一一、利用外资的重点从引进资金利用外资的重点从引进资金向先进技术、管理和专门人才转变向先进技术、管理和专门人才转变二二、利用外资的领域将从加工工业利用外资的领域将从加工工业向服务领域大力推进向服务领域大力推进三三、利用外资的方式从以吸引利用外资的方式从以吸引外商直接投资为主的同时向多外商直接投资为主的同时向多方式引资拓展方式引资拓展四四、利用外资的管理将从行政性利用外资的管理将从行政性审批为主向依法规范引导、监督审批为主向依法规范引导、监督转变转变2002年12月3日保密文件、版权所有第 27页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告中国的地区政策是以东部沿海先行，分阶段分层次逐步向内陆地区推进。中国目前的地区政策的中心是西部大开发，国家提供了一系列的配套政策和优惠措施中国的对外开放首先以东部沿海地区先行，分阶段，分层次逐步向内陆地区推进的。东部地区的投资环境比较优越，优惠政策比较多，绝大部分改革措施率先在东部地区进行。5个经济特区、14个沿海开放城市、上海浦东新区都在东部地区。因此到目前为止，绝大多数外商投资企业设在此地区，外商到中国中西部地区的投资项目较少。近年来，随着中国经济发展战略重点逐渐西移。中国政府对中西部地区制定了相应的扶持政策，大大加强了对这一地区的投资，加快了水利、交通、通讯等基础设施的建设；在支持东部地区积极发展资金、技术密集型产业和出口型产业的同时，积极引导和鼓励外资投向中西部地区。西部各省市地方政府根据国家的政策，纷纷制定了比较完善的配套政策。大大减少了市场准入方面对外资、民营企业的限制；简化了审批手续；提供了土地、税收等方面的优惠为了引导外商向中西部地区投资，中国政府颁布了外商投资产业指导目录和中西部地区外商投资优势产业目录。以前的地区政策以前的地区政策现行的做法和趋势现行的做法和趋势2002年12月3日保密文件、版权所有第 28页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告西部大开发政策是一项重大的战略决策，为中国经济可持续发展提供了广阔的空间，鼓励东、中部企业和个人到西部地区投资。除法律有特殊规定外，凡对外商开放的投资领域，国内各种所有制企业均可进入西部开发放宽多种所有制企业市场准入，简化国内投资项目审批程序，相应简化外商投资项目审批程序。积极引导西部地区个体、私营等非公有制经济加快发展，鼓励东、中部企业和个人到西部地区投资。除法律有特殊规定外，凡对外商开放的投资领域，国内各种所有制企业均可进入。鼓励个体、私营等非公有制经济主体以独资、合资、合作、特许权等多种方式进行投资。西部开发有广阔的空间 西部开发有配套的政策和地方政府的支持 西部的土地和劳动力成本有优势 西部有独特的资源优势优惠措施主要有以下几个方面：扩大鼓励外商投资的领域。外商投资西部地区优势产业项目，可享受外商投资鼓励类产业的优惠政策。对外商投资企业实行税收优惠。扩大服务贸易对外开放。拓宽外商投资渠道。放宽利用外资条件。西部开发的优势西部开发的优势鼓励外商投资的优惠政策鼓励外商投资的优惠政策2002年12月3日保密文件、版权所有第 29页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告现阶段我国宏观经济环境良好，目前的高成长，低通胀的趋势将持续一段时间，人民币汇率保持稳定 在世界经济增长明显放缓的情况下，中国经济保持了快增长、高效益、低通胀的发展势头，中国政府将坚持扩大内需的方针，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，2002年中国经济仍将维持较高的经济增长率7.8%左右。中国已连续五年实现低通货膨胀率，目前没有潜在的通货膨胀压力 外汇收支表现良好，外汇储备继续增加，外债余额下降说明：CPI=CONSMUER PRICE INDEX2002年12月3日保密文件、版权所有第 30页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告宏观政策和环境分析总结：宏观政策和环境对南方建材有四大机会和三大威胁，南方建材可以采取四大应对策略。国家宏观经济将维持一个高速稳定的增长态势相当长时期能维持一个相对低的利率水平国家鼓励竞争，很多经济领域将对内外开放平等的竞争机会南方建材将面对更多的竞争对手如外资和民营企业开放和放松管制，市场化竞争对南方建材的冲击人才竞争更加激烈，南方建材的非市场化的人才结构南方建材的四大应对策略：南方建材的四大应对策略：利用目前的有利机会，培养市场竞争能力利用国家产业政策和地区政策的优惠，扩大对国家鼓励的产业投资注意国家宏观经济调控的动向，及时调整经营方向和策略优化人才结构，加强内部竞争四大机会四大机会三大威胁三大威胁2002年12月3日保密文件、版权所有第 31页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车销售与服务业分析6、汽车出租业分析7、汽车租赁业分析8、酒店业分析9、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月3日保密文件、版权所有第 32页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告物流业研究结论概述物流行业仍处于引入期，目前的集中度低，秩序比较混乱，变数较大；从供方来看，物流是高成长行业，存在过热现象；但从需方看，有效需求不足；南方建材具有较好的物资流通行业基础，虽然一定程度上具有向物流发展的可能，但不应冒然进入；政府正在大力扶持物流业，未来将具有较好的前景，南方建材应持续跟踪研究，重点关注。2002年12月3日保密文件、版权所有第 33页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告物流是企业第三利润源：生产环节的物质、劳动消耗的节约潜力已很有限，而降低物流成本、提高企业物流效率则有较大空间 供应链上的价值分布供应链上的价值分布“第一利润源第一利润源”：节约原材料：节约原材料 “第二利润源第二利润源”：提高劳动生产率：提高劳动生产率“第三利润源第三利润源”：建立高效物流系统：建立高效物流系统物流人工原料2002年12月3日保密文件、版权所有第 34页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告“第三方物流”（TPL）是相对于自营物流而言，是指由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。第三方物流是一个约有10到15年历史的行业，20世纪90年代中期，第三方物流的概念开始传到我国。TPL企业不拥有商品，不参与商品买卖，而是为顾客提供以合同约束、以结盟为基础的、系列化、个性化、信息化的物流代理服务。TPL服务具有明显的刚性和弹性。所谓刚性，是指按照适时、适地、适质、适量、适价，即“5R”的要求为客户提供优质的服务；所谓弹性，是指TPL活动必须与客户企业生产或销售节拍保持同步。TPL具有物流系统设计及开发、电子数据交换、货物运输、运输代理、仓储、咨询、运费谈判或支付等多种功能。第三方物流公司既可以只为客户安排一批货物的运输，也可以为客户设计、实施和运作整个分销和物流系统。第三方物流公司的最大附加值是基于信息和知识，而不是靠提供最低价格的一般性的无差异的服务（如运输、保管）。2002年12月3日保密文件、版权所有第 35页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告第三方物流拥有独特的优势，能给客户带来众多收益 拥有市场知识和网络拥有规模经济效益拥有第三方灵活性拥有信息 技术 开发信息网络并积累专业知识的费用昂贵，非专业公司来做不合算由于拥有强大的购买力和货物配载能力，可以得到低廉的报价对于季节性很强的客户尤其重要可以使客户以最低的投入享受日新月异的物流信息技术有助于企业实现资源优化配置：通过业务外包，企业可以降低在物流方面必需的投资，将有限的人力、财务集中于核心业务降低物流成本减少固定资产投资，加速资本周转 减少库存 改善与提高物流服务水平与质量2002年12月3日保密文件、版权所有第 36页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告近几年政府十分重视第三方物流业的发展，并出台了相关鼓励政策 物流业的发展已列入“十五”规划。发展现代物流已列入国家计委、国家经贸委、铁道部、交通部、民航总局、国家邮政局、科学技术部、国务院研究室、国务院发展研究中心等部门的议事日程。国家计委、国家经贸委发布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中把发展物流配送中心列为重点鼓励发展的内容。国家科技部批准将“现代物流服务业模式及其支撑技术的研究与示范工程”项目列入国家“十五”攻关计划。2001年3月1日，国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局联合发布了关于加快我国现代物流发展的若干意见，明确了我国现代物流发展的指导思想与总体目标。经国家经贸委、民政部批准，成立了“中国物流与采购联合会”，中国物流产业有了一个跨部门、跨行业、跨地区、跨所有制的行业组织。外经贸部发出通知，明确将江苏、浙江、广东三省和北京、天津、重庆、上海四个直辖市及特区深圳作为外商投资物流企业的试点。2002年12月3日保密文件、版权所有第 37页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告我国物流业近年来发展非常迅速高速公路的通车里程已经达到1.9万公里，总长度居世界第二位。我国港口的吞吐能力也有了大幅提高，2000年我国大陆主要港口完成货物吞吐量16.42亿吨。物流企业的数量和从业人数达到空前规模。目前我国在册的从事物流的企业总数达到73万家，从业人数超过千万。一些大型物流企业在硬件设施、管理水平、管理信息系统建设等方面的建设获得较大发展，有些已达到较先进的水平。一些物流配送企业在研究开发物流信息技术和物流配送管理技术上取得了许多成果，对于推动我国现代物流的发展发挥了积极作用。国际上跨国物流企业纷纷进军中国物流市场。大量的国外先进的经验和技术在应用推广。物流基础设施建设物流基础设施建设逐步健全逐步健全物流业规模大物流业规模大大型物流企业水平大型物流企业水平较高较高物流技术研究取得物流技术研究取得一些进展一些进展国际合作机会多国际合作机会多2002年12月3日保密文件、版权所有第 38页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告但我国物流业总体上还处于发展的初期阶段，与发达国家的发展水平相比还有较大的差距。目前发达国家物流成本占GDP的9.5%10%，一般商品物流费用占商品总成本的10%32%，物流企业占物流市场份额的57%80%；而我国分别是16.7%20%、50%60%和18%左右。我国物流成本高我国物流成本高有专家估算：我国仅汽车空驶率就高达37%，相当于150万辆载重汽车来回空跑。一件商品从生产出来到消费者手中，要经过十几次的搬动、装卸、长时间的储存、保管。在商品的整个生产过程中，用于加工和制造的时间，还不到，而以上的时间被物流过程所占用。因此每年造成的全国物资损耗约在3000亿元以上。我国物流业效率低我国物流业效率低资料显示：美国、日本等国家使用第三方物流企业的比例已达50%以上；而我国工业企业把原材料物流交给第三方物流的仅占18%，把销售物流交给第三方的仅占16%。传统流通模式仍占传统流通模式仍占很大比例很大比例2002年12月3日保密文件、版权所有第 39页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告这同时也意味着我国物流业有非常广阔的发展空间.2001年的市场规模仅在400亿人民币左右，预测其在2005年以前将保持25%的年均增长速度。4000100200300400500600700800900100011002000年2001年2002年2003年2004年2005年市场规模（亿元）年均增长率25%第三方物流市场增长态势我国目前工业品流通成本占商品价格的5060，零售商的物流成本占总成本的20以上。流通费用支出占GDP的20，而发达国家仅为10。2002年12月3日保密文件、版权所有第 40页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告许多省市特别是沿海地区已开始制订物流产业发展规划，把物流列为重点发展的行业“十五”规划，上海提出要创建一流的物流中心；深圳计划投入1500亿元，把第三方物流业定为21世纪的三大支柱产业之一；在广州，由于区位优势得天独厚，广州拟建国际物流中心；在长江三角洲，江苏省已有积极规划到年，将基本建成个综合物流园区，用以辐射长江三角洲及整个华东地区；在闽南三角洲，福州、厦门、泉州要建三大区域性现代化物流中心；在西南，根据锁定的目标，到年，广西将在南宁、柳州、防城港三市建立起现代化的物流园区，培育家年配送额在亿元以上的物流配送中心；而云南则发誓力争用至年时间建起面向东南亚的现代物流中心；在北方，鲁西重镇当年古运河商埠万商云集的聊城，香江集团在这里投资亿元，倾力打造华北地区最大的综合商贸物流批发基地；而吉林省最大的物流信息配载中心吉运集团物流信息中心开始试运营；与此同时，中国农业银行授信天津个亿建天津保税区物流中心。2002年12月3日保密文件、版权所有第 41页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告中国物流市场的广阔前景催生了一大批物流企业中远国际货运公司、中国对外贸易运输集团总公司、中国储运总公司、中国外轮代理公司、中国邮政等，在原有的运输、仓储企业基础上，经过改造后向物流企业转变。新兴物流新兴物流新成立了一批第三方物流企业，如广东宝供物流企业集团、深圳市中海国际物流有限公司、广州快步易捷信息服务有限公司等。还有一部分大型企业自办物流，如海尔集团成立了物流推进本部，并已在全国建立个配送中心。又如上海华联、联华、农工商连锁集团，都建立自己的配送中心。现代物流业巨大的发展空间和良好的发展前景，也吸引着很多上市公司的积极介入。至2002年三季度为止，沪深两市与物流业密切相关的上市公司共有59家，主要集中在以公路、水运、港口、空运等主营业务为主的企业中。它们利用自身得天独厚的资金、技术、管理、设备等许多优势，积极拓展现代物流业，并且在较短的时间里,取得了明显的成效。未来上市公司将成为我国现代物流业发展的生力军，投资物流有望成为资本市场上继房地产热后的又一个投资热点。转型物流转型物流自办物流自办物流2002年12月3日保密文件、版权所有第 42页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告跨国物流企业也通过合资或独资的方式纷纷进入中国跨国公司进入中国，带入或寻找为自己服务的物流公司沃尔玛、麦当劳等在进入中国的同时，把为自己服务的第三方物流公司也带了进来；而宝洁、诺基亚等则是走本土化的战略，在中国寻找合作伙伴，或对中国的物流企业进行改造，为自己服务。还有一种是，国外物流公司进入国内，主动为外资企业与中国企业服务。美国总统轮船公司（APL）的ACS新成立的中国公司成为第一个获得中国政府认可的可在中国提供全方位物流服务的独资企业。日本通用株式会社从年开始，就分别在大连、上海和深圳成立了物流公司。美国联邦快递公司在亚洲有名员工，已经成功地向中国进军。享有世界航运旗舰的丹麦马士基公司在中国设立了9家分公司、6家办事处，已在上海开设独资的配送中心，未来两年准备在中国建10个配送中心。新加坡则与上海联手，成立了上海招新物流有限公司，建立了覆盖全国的物流网络。新加坡港务集团加盟广州港，双方合资亿元组建广州集装箱码头有限公司。美国物流业巨头公司登陆南京，以一种全新的物流方式在我国开办了百利物流超市。日本邮船的独资物流公司日本邮船（中国）公司继去年在上海成功地开设分公司后，目前正预备在天津、青岛、福州、厦门、广州、大连设立物流分公司，这些分公司将开展订舱、装拆箱、仓库保管、与卡车公司订立合同等业务。2002年12月3日保密文件、版权所有第 43页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告物流企业日增，加剧了竞争形势，各种物流企业根据各自的优劣势,应选择不同的发展方式企业规模大占据较大市场份额拥有原有的物流业 务基础和市场拥有全国性的网络 和许多运输和仓储 资产与中央与地方政府 关系良好主要为内部客户 服务，具有专长资产有限，但网络覆盖性良好先进的经营理念经营 模式和优质服务很强的海外网络丰富 的行业知识和实际运 营经验与国际物流客户有良 好关系先进的IT系统 总部很强的财务支持 优势 冗余人员比例很高 效率低注重内部的企业文 化而不是以客户和 绩效为导向传统仓储、运输企业转型企业 新兴物流公司外资和港资物流企业 生产与流通企业的物流部门 劣势 私有和合资企业，管理机制较完善 管理成本低业务地域、服务 和客户相对集中 效率相对较高，增长极快通过收购或合作，加 强在中国市场的地位在中国缺少网络系统，中国的业务还很有限，且相对成本较高只拥有有限的固 定资产对市场扩张缺乏 有力的财务支持引入战略合作伙 伴或投资者保持 高增长率借用广泛的网络和 资产优势加速增长通过重组以增加功 能，提高效率难于吸引更多的外部客户战略和未来定位受到母公司的 极大影响或加强或剥离物 流部门 出路 2002年12月3日保密文件、版权所有第 44页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告对物流需求方的调查表明，期望第三方物流服务商提供的服务内容比较广泛，尤其是对干线运输、仓储保管、市内配送的需求较大。资料来源：中国物流与采购联合会2002年12月3日保密文件、版权所有第 45页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告但在企业实际的物流需求中，外包物流的比例仍很低，并且物流外包90%的市场集中在市内配送、单纯仓储和干线运输等功能业务上，相关的包装、加工、配货等增值服务不多，不能形成完整的物流供应链。工业企业物流提供比例36%45%18%4%28%48%20%商业企业物流提供比例76.5%17.6%28%29%29%14%5.9%需求方自身承担供应方承担单纯仓储干线运输市内配送包装第三方物流欧美物流业实证证明，独立的第三方物流要占社会的50%，物流产业才能形成。资料来源：国务院发展研究中心2002年12月3日保密文件、版权所有第 46页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告有五个来自企业内部的障碍影响了中国企业的物流外包障碍一：抵制变化障碍一：抵制变化遇到企业内部仓储运输部门的抵制，因为他们工作会被专业公司取代，对国企意味着员工下岗；一部分人的既得利益受到损失而极力阻碍业务的外包。障碍二：缺乏认识障碍二：缺乏认识企业领导人的观念及现行的企业管理体制阻碍了物流服务外包的步伐；几乎没有哪家公司的高级管理层里有主管物流的人员。障碍三：害怕失去对障碍三：害怕失去对物流功能的控制物流功能的控制这种担心主要存在于从未进行外包的公司，既怕失去对采购和销售的控制权，又怕额外利润被别的企业赚去，不愿向外寻求物流服务。障碍四：物流外包业障碍四：物流外包业务自身的复杂性务自身的复杂性给组织、行政、实施带来一系列问题；企业一旦将物流外包企业管理结构将会产生巨大变化，企业中从事物流调拨配送的大批人员不仅压力增大而且企业内部管理结构重大调整的风险使领导者不敢轻举妄动。障碍五：衡量物流外障碍五：衡量物流外包效果的不确定性包效果的不确定性难以准确衡量和比较其带来的影响，企业领导很难算清楚将物流业务外包后是节省了成本还是花多了更多钱。2002年12月3日保密文件、版权所有第 47页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告从企业外部看，物流行业本身时间较短，服务不完善，而客户对第三方物流需求千差万别，使得物流外包仍将是一个渐进的过程目前中国企业，尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流服务的比例较小，而在中国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三方物流市场的重点，但这些跨国公司在外包时也十分谨慎。客户外包物流的原因，首先是为了降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流服务水平与质量。客户在选择第三方物流企业时，首先注重行业与运营经验即服务能力，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆盖率，然后注重较低的价格。使用第三方物流的客户中，有超过30的客户对第三方物流企业不满意，不满意最多的是物流供应商的信息技术系统很差，信息反馈有限；互相之间沟通不顺畅，供方不了解需方的情况变化；缺乏标准化的动作程序，导致各地区的服务水平参差不齐；无法提供整体解决方案等等。2002年12月3日保密文件、版权所有第 48页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告就我国目前的情况来看，第三方物流服务的有效需求严重不足，物流企业的生存环境不容乐观物流服务需求的离散度很高。由于我国产业结构的离散性-产业集中度低，造成相应物流服务需求的“小而散”，进而导致物流企业要做大规模很难。物流服务需求的“小而散”，一方面会导致“僧多粥少”的局面，使得物流企业之间的揽货竞争加剧；另一方面会加大物流企业的经营管理和运作成本，其中，管理成本的加大是由于交易次数的增多和物流渠道的复杂性增大所致，而运作成本的加大则是由于物流业务的总体规模偏小所至。在物流服务资源结构性过剩、物流服务需求相对不足和物流服务市场进入门槛低的情况下，服务价格的竞争就成为唯一的手段。目前，寻求第三方物流服务的企业主要是跨国公司或合资企业，国有企业大多自建物流体系，很少向外寻求物流服务。而多数中小企业的物流服务则是五花八门，有自己的，也有外购的，而且外购物流服务也不是稳定的。物流市场的供方-仓储运输企业、物流企业、物流IT企业和物流咨询企业热，而物流市场的需方-生产制造和批发零售等企业却相对不热。2002年12月3日保密文件、版权所有第 49页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告在我国物流市场需求还比较有限的情况下，各竞争主体之间的过度竞争十分严重，这也是当前制约中国物流产业发展的一个重要瓶颈 围绕物流设施和价格的竞争异常激烈 物流企业能够提供的服务比较单一，特别是集中在运输和仓储等传统储运活动方面，物流企业的竞争优势只能通过其物流设施能力的提高和价格水平下降来体现。针对物流基地、配送中心等大型物流设施的投资非常之多，其中也不乏重复建设和盲目发展的项目。我国运输、仓储设施能力总体处于供过于求的买方市场格局，特别是公路运输、货运代理和仓库经营等方面的市场开放程度较高，市场供给能力普遍过剩。竞争范围仍停留在针对各物流环节的低水平上 我国绝大多数物流企业目前尚不具备为供应链上下游企业提供全面物流解决方案和一揽子服务的能力。工商企业内部物流功能整合和一体化也处在起步探索过程中，对全方位物流服务的市场需求还比较少。竞争主体多样且比较混乱目前我国物流市场竞争主体非常多，既有专业化的物流企业，也包括拥有物流设施和能力的工商企业，还有相当部分的传统运输企业、仓储企业及货运代理企业。这些竞争主体之间还没有根据物流流程优化的要求形成必要和合理的分工关系，上下游企业之间和从事不同物流作业环节的企业之间的长期交易关系和分工协作关系都还没有理顺，也因此影响和制约了像发达国家那样的企业协作群体或战略联盟的发展。2002年12月3日保密文件、版权所有第 50页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告物流秩序的混乱还体现在市场管理和市场理念方面 市场管理方面，既缺乏统一、有力的市场监管部门，又存在着管理主体多、政出多门的现象；既存在规则不全、无法可依的漏洞，又存在有法不依、官商结合的弊端。市场理念方面，既要求市场准入、统一有序，又要求自由放开、随心经营；既要利用社会资源，又不愿担负社会责任。多重经营理念相互交织、多种交易方式干扰市场、多种管理手段错乱投放，造成目前物流市场比较混乱的交易秩序，严重影响着我国物流业的健康发展。2002年12月3日保密文件、版权所有第 51页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告信息技术应用的落后，同样严重制约了中国物流业的发展 我国的物流服务企业中，仅有39%的企业拥有物流信息系统，绝大多数物流服务企业尚不具备运用现代信息技术处理物流信息的能力。我国多数物流企业还不是真正意义上的物流企业。阻碍物流市场阻碍物流市场规模的扩大规模的扩大就工商企业内部的物流发展情况来看，由于工商企业普遍信息化水平较低，信息技术和信息管理在物流管理中的应用也比较少，物流活动还没有成为企业管理者关注的重点，分散的、低水平的物流管理活动比较多见。物流企业服务物流企业服务手段单一，增手段单一，增值服务发展缓值服务发展缓慢慢在物流信息服务、订单管理、库存管理、物流成本控制、物流方案设计以及供应链管理等以信息技术为基础的物流增值服务方面，我国物流企业还没有或根本没有能力全面展开。严重影响和制严重影响和制约物流自动化约物流自动化水平的提高水平的提高一是影响物流信息的采集、处理及通讯的自动化；二是影响商品实物运动等操作环节的自动化，如分拣、搬运、装卸、存储等；三是影响物流管理和决策的自动化乃至智能化，如库存管理、自动生成订单、优化配送线路等。上下游企业之上下游企业之间物流活动难间物流活动难以协调，削弱以协调，削弱了企业对市场了企业对市场的快速反映能的快速反映能力和竞争力力和竞争力由于我国多数企业没有应用ERP、SCM等流程优化技术和EDI、互联网等信息共享技术，使得上下游企业之间的物流活动难以得到有效的协调。2002年12月3日保密文件、版权所有第 52页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告政策法规、体制、标准、人才等方面的问题也制约着物流业的发展政策法规政策法规 没有形成有利于物流企业发展的政策法规环境。体制体制 现阶段体制上的弊端，各地区、部门还是按条块分割，各部门从上到下一统到底，都有自己的物流体系、物流设施和资源，各部门为了各自的利益而难以形成物流合力，更不可能做出统一协调、能够得到贯彻实施的物流发展战略。地方保护的盛行也人为地阻碍了正常的物流运动。标准标准 缺少有利于物流发展和国际接轨的物流标准化体系。人才人才 物流人才匾乏。2002年12月3日保密文件、版权所有第 53页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告物流行业SCP分析表明：这个行业目前的变化较大，风险与机会都比较大中国加入WTO国家管制的放松科技的普遍应用行业成长快，新进入者多，目前的集中度低国家加大了物流的政策支持已经有一些有规模的物流企业集团外国企业加入竞争纷纷扩大规模采用新高科技成为重点外商的合作越来越多网络化、信息化、规模化成为竞争的重点企业利润较薄企业成本较高企业成本下降的空间较大、利润进一步提高的潜力较大提供服务更加全面、快捷物流的科技水平越来越高主要冲击因素主要冲击因素结构变化结构变化行为变化行为变化业绩变化业绩变化2002年12月3日保密文件、版权所有第 54页南