c2014年仓储行业风险分析报告

2010年仓储行业风险分析报告摘 要一、仓储行业发展环境2009年，我国国内生产总值达到335352.9亿元，比上年增长8.7%。分行业统计，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156957.9，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。虽然与2001年至2008年相比，我国GDP增长率有所降低，但国民经济总体回升向好，成功实现年初制定的“保八”目标，较快扭转了经济增速明显下滑的局面。中国实体经济增长潜力依然存在。2009年年1-112月，宏宏观经济济预警指指数不断断上升。受受国际金金融危机机影响，该该指数曾曾在20008年年10月月出现大大幅降低低，但从从20009年22月起，该该指数开开始不断断攀升，自自20009年55月起，预预警指数数一直处处于“绿灯区区”。表明明金融危危机对我我国经济济的冲击击力度已已经放缓缓，我国国经济开开始进入入复苏阶阶段。仓储业发展展的社会会环境利利弊兼有有。人们们对仓储储业的认认识还存存在一定定得误区区，普遍遍把仓储储看作是是“低端的的、没有文文化内涵涵、没有技技术含量量、没有理理念”的简单单作业，同同时没有有彻底理理解现代代仓储业业的内涵涵。但是是，消费费观念的的转变以以及电子子商务的的发展，为为现代仓仓储业的的发展提提供了一一个良好好的社会会环境。二、仓储业业发展情情况2009年年仓储业业绝大多多数企业业基本层层面良好好，但利利润增速速放缓。根根据中国国物资储储运协会会对全国国61个个大型仓仓储企业业的调查查，577家企业业盈利，44家亏损损，亏损损面为66.6，亏损损额略有有降低。220099年实现现主营业业务收入入1855亿元，比上年年下降111%，实现利利润3.41亿亿元，比上年年增长99.6%；完成成货物吞吞吐量884588万吨，比上年年增长00.4%，基本持持平；期末社社会库存存4577万吨，比上年年增加330.22%；货货运增长长速度99.255次/年年。基本本与上年年持平。仓储业中创创新增值值服务业业占据主主导地位位，约占占整个仓仓储业的的57%，尤其其是质押押监管融融资业务务更是突突飞猛进进；新型型物流中中心以及及物流园园区的建建设增势势不减，较较20008年新新增2000家；第三方方物流发发展迅速速。但是是整个仓仓储行业业依然存存在诸如如仓储资资源不足足、信息息化水平平低、竞竞争层次次低等问问题。数据来源：国家统统计局、世世经未来来整理2001-20009年交交通运输输仓储业业生产总总值的增增长情况况2009年年仓储业业总体供供给增加加，供给给结构变变化明显显，增值值业务比比例占据据主导地地位；国国外物流流巨头在在我国仓仓储市场场中所占占比例也也成不断断增加趋趋势。同同时仓储储业需求求量也在在不断增增长。由由于国家家利好政政策以及及仓储业业本身的的创新能能力等因因素，仓仓储业在在20110-220122年供给给量和需需求量均均将呈现现上升趋趋势。供供给和需需求之间间的缺口口有可能能减小。同同时由于于土地、资资金等资资源约束束以及国国家的物物流振兴兴计划等等的作用用，仓储储市场价价格将逐逐渐回升升到一个个较高的的水平，波波动幅度度趋于减减小。2009年年，仓储储业的固固定资产产投资以以及实际际利用的的外商直直接投资资额均有有较大幅幅度的增增长。但但考虑到到经济危危机滞后后性的影影响，预预计20010年年我国仓仓储业固固定资产产投资额额将继续续保持总总量的较较高速度度增长，但但是增长长率不会会太高，基基本与220099年持平平。三、仓储业业竞争状状况分析析2009年年，仓储储业整体体竞争激激烈：仓仓储企业业普遍规规模较小小、利润润较低；市场集集中度低低；市场场的进入入壁垒低低。但是是受资产产专用性性以及国国家限制制性政策策等因素素影响，市市场退出出壁垒较较高。竞争手段由由单纯的的价格竞竞争开始始向多元元化竞争争转变，诸诸如服务务质量、品品牌以及及人才等等的竞争争。民营营仓储企企业以及及外资物物流企业业的大举举进入、标标准系统统的引入入等将进进一步加加剧仓储储行业整整体的竞竞争局势势。基于市场结结构经验验的对比比判断以以及发展展阶段的的对比判判断，220099年我国国仓储业业处于行行业生命命周期的的成长。我我国仓储储业的成成长空间间依旧很很大。四、行业区区域发展展情况及及预测2009年年，仓储储业的发发展在我我国呈现现出区域域不均衡衡的特性性。仓储储业大部部分分布布在东部部地区，尤尤其是长长三角地地区和珠珠三角地地区分布布最为集集中；最最少的地地区是东东北部地地区，占占有率总总体不到到10%；中部部地区和和西部地地区的发发展相对对较为类类似。仓仓储业的的地区非非均衡发发展与国国民经济济的非均均衡发展展密切相相关。东部地区仓仓储业的的发展一一直以来来在我国国整个仓仓储行业业中占有有绝对的的主导地地位。无无论从就就业人数数、生产产总值还还是运行行效率来来讲都位位于四个个地区之之首，在在未来较较长一段段时间，其其主导地地位依旧旧不会改改变。国民经济区区域非均均衡发展展由来已已久。近近些年来来，国家家开始把把缩小地地区经济济差异提提上工作作日程，并并提出了了诸如“西部大大开发”、“振兴东东北老工工业基地地”、“促进中中部地区区崛起”等国家家大政方方针，再再加上国国际金融融危机的的影响，使使东部受受冲击较较其他地地区严重重，从固固定资产产投资和和货物周周转量等等方面都都可以看看出，其其比重在在逐渐下下降，而而西部比比重则有有逐渐上上升的趋趋势，东东西部差差距有所所改观。但但这种非非均衡的的经济格格局仍将将持续较较长一段段时间，东东部仍将将占据主主导地位位，因此此仓储物物流业的的非均衡衡区域发发展也将将随之持持续较长长一段时时间。五、子行业业发展情情况分析析及预测测粮食仓储涉涉及到粮粮食安全全保障的的问题，在在仓储业业甚至国国民经济济中都占占有十分分重要的的战略地地位。220099年，粮食仓仓储业发发展良好好，粮仓仓建设发发展迅速速。我国国粮库的的布局、仓仓库规模模、仓型型和仓储储工艺设设计、新新材料应应用、建建筑施工工以及仓仓储技术术等都得得到了极极大发展展与提高高，但是是依然存存在诸如如仓储基基础设施施不足、技技术创新新能力低低以及仓仓储管理理体系低低效率等等问题。220100年绿色色仓储理理念凸显显。质押监管融融资业务务是近年年来金融融与物流流业的服服务创新新，曾被被中国物物流与采采购联合合会评为为“十大创创新物流流业务模模式”之首，能能够有效效地解决决中小企企业担保保难、抵抵押难等等贷款问问题，提提高银行行资源分分配效率率。质押押监管融融资作为为一种创创新业务务在我国国具有广广阔的市市场发展展前景。2009年年，仓储储业增值值服务仍仍占据主主导地位位，增长长服务收收入占仓仓储业业业务总收收入的比比例达557%。其其中，中中国物资资储运总总公司实实现物流流业务收收入15566662.220万元元，比去去年增长长14.90%。其中中仓储业业务收入入244442.16万万元，同同比增长长28.75%；质押押监管业业务实现现收入1101004.667万元元，同比比减少11.711%，总总质押量量24443万吨吨。2009年年，仓储储地产业业呈快速速发展态态势，建建库出租租已经成成为仓储储行业一一种明显显的经营营模式。新型物流中心、物流园区建设增势不减。不仅国际物流地产商的几大巨头正在加快在中国建设物流基地网络的速度，一些内资及民营企业也确定了发展目标与计划，并呈现出良好地发展态势。仓储地产具具有十分分广阔的的发展前前景，但但是同样样面临着着诸如设设备陈旧旧、等级级水平低低、土地地资源约约束以及及国外物物流地产产巨头大大举进入入加剧竞竞争等威威胁。六、重点企企业分析析中储股份：全国性性大型综综合物流流企业，控股公公司为中中国物资资储运总总公司。220099年，中中储股份份实现营营业收入入1400.044亿元，同同比下降降12.91%；实现现营业利利润1.99亿亿元，同同比下降降了约11%；利利润总额额为2.67亿亿元，同同比上升升了155.588%；归归属于母母公司所所有者的的净利润润为1.83亿亿元，同同比增长长9.558%。基基本每股股收益从从20008年的的0.221上升升到了220099年的00.255元，升升幅约为为19.05%；净资资产收益益为5.84，同同比上升升1.77%。220099年中储储股份总总体发展展良好，净净资产收收益率有有所提高高。随着着国民经经济整体体回升向向好，公公司利润润总额有有所上升升，继续续保持盈盈利状态态，公司司的基本本每股收收益以及及每股净净资产等等也有所所上升。尽尽管公司司20009年偿偿债能力力较20008年年大幅上上升，经经营能力力和发展展能力却却出现下下滑趋势势。中储股份在在市场占占有率、自自身硬件件设备以以及控股股母公司司等方面面具有很很强的竞竞争优势势，尽管管受到了了金融危危机的冲冲击导致致公司经经营业绩绩下降，但但是作为为我国仓仓储物流流业的龙龙头企业业，其强强大的市市场竞争争力既然然存在，发发展潜力力很大。中国外运：公司集集海、陆陆、空货货运、仓仓储码头头服务、快快递、船船务代理理及货运运代理业业务为一一体，为为广大客客户提供供综合物物流服务务。20009年，公公司营业业额约为为2766.3550亿元元人民币币，较去去年3550.7761亿亿元人民民币下降降了211.211%。其其中，货货运代理理服务的的营业额额为2225.444亿元元，同比比减少223.22%，占占总营业业额的881.558%，同同比上涨涨7.553%。作为H股，220099年中国国外运受受到国际际金融危危机滞后后性的冲冲击相对对更大，其其获利能能力和经经营能力力均出现现大幅下下滑，资资产负债债表进一一步恶化化，发展展能力指指标相对对20008年有有轻微好好转。中国外运的的服务网网络覆盖盖中国、遍遍及全球球主要经经济区域域。同时时，中国国外运注注重一体体化营销销体系和和标准化化业务操操作平台台的建设设，建立立起分工工协作的的一体化化经营模模式，打打造了以以海陆空空货运体体系为支支撑、以以战略资资产为依依托的一一体化综综合物流流服务平平台。因因此中国国外运的的整体竞竞争能力力依然很很大。七、行业风风险分析析总体来看，仓仓储行业业主要面面临三种种风险：一是环境风风险。主主要包括括宏观经经济运行行风险、国国际市场场风险以以及金融融风险三三大类。随随着金融融危机冲冲击力的的逐渐减减弱，国国民经济济启稳回回升，预预计20010年年仓储业业环境风风险较220088年会有有所好转转。二是行业风风险。这这是仓储储业面临临的主要要风险，主主要包括括行业竞竞争风险险、价格格波动风风险、政政策风险险、财务务风险以以及自然然风险等等五种风风险。220099年，行行业竞争争风险、财财务风险险等会有有所增大大，而价价格波动动风险以以及政策策风险会会相应的的减小，但但依然必必须密切切关注；自然风风险虽然然概率较较小，但但是一旦旦发生将将造成重重大的财财产损失失，因此此也必须须引起企企业的广广泛重视视。三是内部风风险。主主要包括括投资控控制风险险、经营营管理风风险以及及技术风风险等三三种。技技术风险险相对稳稳定；投投资控制制风险与与经营管管理风险险是企业业效率提提高的重重要因素素。20009年年在金融融危机的的大背景景下，企企业尤其其应该注注重内部部风险的的控制与与管理。八、信贷建建议2009年年，仓储储业总体体发展良良好，利利润增速速放缓，绝大多数企业的基本层面良好。但是我国仓储业依然面临很多的问题，如：仓储资源普遍不足、仓储业整体信息化水平较低、仓库等基础设施老化现象严重、土地成本普遍上涨、行业竞争激烈程度加剧以及国际经济危机依然严重等多种威胁。2010年年，仓储储行业的的整体授授信原则则是：关关注企业业发展规规模，获获利能力力、经营营能力和和发展能能力，一一般而言言，国有有大中型型仓储企企业抵御御风险能能力较强强，应较较多关注注其资金金信贷需需求，对对仅从事事传统业业务的中中小型仓仓储企业业以及多多数民营营企业应应持十分分谨慎的的信贷态态度，但但是可以以相对增增加对多多元化发发展良好好且前景景广阔的的大型民民营企业业的信贷贷规模。应应对发展展前景良良好且具具有较强强市场竞竞争力的的第三方方物流企企业给予予信贷支支持，可可以相应应的提高高诸如像像仓储增增值业务务以及仓仓储地产产等具有有较好市市场潜力力的项目目的信贷贷规模。目 录第一章 仓储行行业基本本情况1第一节 仓储行行业的定定义及分分类1第二节 20009年仓仓储行业业在国民民经济中中的地位位1第三节 仓储业业的特征征3一、承上启启下，中中转蓄势势3二、静中有有动，动动静结合合3三、业务多多样，流流程复杂杂3第四节 仓储业业中的企企业形态态3一、配送中中心（流流通中心心）型仓仓储物流流3二、存储中中心型仓仓储物流流3三、物流中中心型仓仓储物流流3四 、租赁赁型仓储储物流4第二章 20009年仓仓储行业业发展环环境分析析5第一节 20009年仓仓储业宏宏观经济济环境分分析5一、宏观经经济整体体运行5二、金融及及货币政政策7第二节 20009年仓仓储业社社会环境境分析9一、对仓储储业认识识存在误误区9二、消消费观念念的转变变9第三章 20009年仓仓储行业业发展情情况分析析11第一节 20009年仓仓储行业业基本情情况11一、仓储业业总体发发展良好好，利润润增速放放缓11二、新型物物流中心心、物流流园区建建设逆势势增长11三、仓储业业的创新新增值服服务收入入比例不不断上升升11四、仓仓储资源源不足11五、仓储业业的信息息化水平平低11六、第三方方物流发发展迅速速12第二节 20009年仓仓储行业业供给分分析及预预测12一、供给总总量分析析12二、供给结结构分析析14三、20110110122年供给给预测16第三节 20009年仓仓储行业业需求分分析及预预测20一、20009年仓仓储业需需求分析析20二、20110-220122年需求求预测23第四节 20009年仓仓储业供供需平衡衡及价格格分析27一、20008年仓仓储业供供需平衡衡分析27二、20110-220122年仓储储业供需需平衡预预测27三、仓储业业价格分分析预测测29第五节 20009年仓仓储行业业投融资资情况分分析30一、固定资资产投资资分析30二、国外直直接投资资分析31第六节 20009年仓仓储行业业运行中中存在的的问题33一、企业规规模小、经经济效益益低、负负债多、创创利能力力差33二、企业服服务能力力弱、服服务功能能单一、竞竞争层次次低34三、企业信信息化水水平较低低34四、仓储型型物流企企业物流流专业人人才较为为缺乏34第七节 我国危危险品仓仓储业进进入调整整发展期期35一、危险品品仓储业业现状的的总体分分析35二、物流企企业发展展机遇37三、危险品品仓储业业发展措措施38第四章 20009年仓仓储行业业竞争状状况分析析40第一节 20009年仓仓储行业业市场结结构分析析与预测测40一、市场集集中度分分析40二、进入和和退出壁壁垒分析析41三、行业竞竞争分析析42第二节 20009年仓仓储业生生命周期期分析45一、基于市市场结构构经验对对比判断断45二、基于发发展阶段段对比判判断48第五章章 仓储储行业区区域发展展分析50第一节 行业区区域分布布总体分分析及预预测50一、地区分分布不平平衡，东东多西少少50二、仓仓储业的的地区非非均衡发发展与国国民经济济的非均均衡发展展密切相相关54三、仓储业业区域发发展差异异将逐步步缩小，东东部仍站站主导地地位54第二节 东部地地区仓储储业发展展分析及及预测55一、东部地地区在仓仓储行业业中的规规模及地地位变化化55二、东部地地区仓储储业经济济运行状状况分析析57三、各省区区对比分分析59第三节 中部地地区仓储储业发展展分析及及预测60一、中部地地区在仓仓储业中中的规模模及地位位变化60二、中部地地区仓储储业经济济运行情情况分析析64三、各省区区对比分分析67第四节 西部地地区仓储储业发展展情况分分析68一、西部地地区在仓仓储业中中的规模模及地位位变化68二、西部地地区仓储储业经济济运行情情况69第五节 东北部部地区仓仓储业发发展情况况分析70一、东北部部地区在在仓储业业中的规规模及地地位变化化70二、东北部部地区仓仓储业经经济运行行情况分分析71第六章 仓储业业子行业业发展情情况分析析72第一节 粮食仓仓储行业业发展情情况分析析72一、粮食仓仓储行业业的地位位及作用用72二、粮食仓仓储业的的发展情情况72三、粮食仓仓储行业业发展中中存在的的问题74四、粮粮食仓储储业运行行的特点点75五、粮食仓仓储业发发展趋势势75第二节 质押监监管融资资业务的的发展情情况分析析76一、业业务地位位及作用用77二、质押监监管融资资业务的的主要模模式77三、仓单融融资78四、质押监监管融资资业务发发展情况况80五、质押监监管融资资的局限限性80六、质押监监管融资资业务发发展趋势势81第三节 仓储地地产发展展情况分分析81一、20009年仓仓储地产产发展情情况81二、仓储地地产发展展特点82三、物流园园区建设设的意义义84四、仓储地地产业面面临的问问题84五、仓储地地产业发发展前景景85第七章 仓储业业重点企企业发展展情况分分析87第一节 中储股股份发展展情况分分析87一、公司简简介87二、公司股股权结构构87三、公公司经营营情况分分析88四、SWOOT分析析89五、企业竞竞争力评评价89第二节 中国外外运发展展情况90一、公司简简介90二、股权结结构91三、公司经经营情况况分析91四、SWOOT分析析93五、企业竞竞争力评评价93第三节 招商地地产发展展情况分分析93一、公公司简介介93二、企业股股权结构构94三、企业经经营情况况分析94四、SWOOT分析析96五、企业竞竞争力评评价96第八章 仓储行行业风险险分析98第一节 环境风风险98一、宏观经经济风险险98二、国际市市场风险险99三、金融风风险99第二节节 行业业风险99一、行业竞竞争风险险99二、价格风风险99三、政策风风险1000四、财务风风险1000五、自然风风险1000第三节 内部风风险1000一、投资控控制风险险1000二、经营管管理风险险1011三、技术风风险1011第九章 信贷建建议1022第一节 行业总总体授信信原则1022第二节 子行业业授信建建议1022第三节 区域授授信建议议1033第四节 企业授授信建议议1055附 表表1仓储储行业分分类1表2交通通仓储业业产值及及所占比比例2表320009年年货币政政策一览览表9表4各种种交通运运输方式式完成的的货运量量比例15表5部分分在建拟拟在建项项目一览览表18表620001-20009年社社会物流流总额及及增长率率21表720004-20009年仓仓储行业业业务需需求结构构变化22表820009年社社会物流流总额构构成及增增长情况况23表9改革革开放331年中中我国产产业结构构变化23表10220099年PMII指数走走势28表11120002-220099年交通通运输、仓仓储和邮邮政业固固定资产产投资额额31表12220011-20009交交通运输输仓储业业利用外外资情况况32表13仓仓储业生生命周期期各阶段段产业特特征45表14220022-20009年年交通运运输、仓仓储和邮邮政业固固定资产产投资额额47表15交交通运输输仓储业业就业人人数地区区分布情情况50表16交交通运输输仓储业业各地区区生产总总值分布布情况51表17各各地区交交通运输输仓储业业全社会会固定资资产投资资分布情情况52表18各各地区货货物周转转量分布布比例情情况53表19仓仓储业各各地区人人均货物物周转量量变化情情况59表20220033-20008年年各地区区交通运运输仓储储业平均均工资水水平情况况59表21220088年东部部十省的的各种指指标对比比情况60表22220033-20008年年中部地地区货物物周转量量变化情情况66表23中中部地区区各省区区仓储业业运行指指标对比比情况68表24220033-20008年年西部地地区工资资总额及及平均工工资的变变化情况况70表25220033-20008年年东北部部地区仓仓储业工工资总额额及平均均工资水水平变化化情况71表26220088年我国国物流园园区的地地区分布布情况82表27220088年物流流园区开开发方式式分布情情况83表28中中储股份份股权结结构（十十大股东东）87表29220044-20009年年中储股股份财务务指标88表30中中储股份份的SWWOT分分析89表31中中国外运运H股股权权结构91表32220099年中国国外运业业务收入入情况91表33220044-20009年年中国外外运财务务指标92表34中中国外运运企业SSWOTT分析93表35220099年招商商地产股股权结构构（十大大股东）94表36220099年招商商地产主主营业务务收入及及构成95表37220044-20009年年招商地地产财务务指标一一览表95表38招招商地产产SWOOT分析析96附 图图1交通通运输仓仓储业产产值及其其所占GGDP比比重2图220001-20009年国国民经济济增长及及增长率率5图320001-20009年第第三产业业发展状状况6图420001-20009年GDPP增长率率与第三三产业增增长率比比较6图520009.1-220099.122宏观经经济景气气指数走走势7图620009年年货币供供给量同同期增长长情况8图7网络络购物所所占比例例10图820001-20009年交交通运输输仓储业业产值变变化13图9国内内生产总总值与交交通运输输仓储业业增长率率比较13图10仓仓储行业业20004-220099年业务务演变15图11220011-20009年年社会物物流总额额及增长长率变化化情况21图12220033-20009年年我国货货物平均均周转次次数走势势22图13改改革开放放31年我我国产业业结构比比例变化化情况24图14220099年社会会物流总总费用构构成比例例26图15520009年PMII指数走走势28图16220022-20009年年交通运运输、仓仓储和邮邮政业固固定资产产投资额额变化情情况31图17220011-20009年年交通运运输、仓仓储和邮邮政业实实际利用用外资情情况32图18220011-20009年年交通运运输、仓仓储和邮邮政业实实际利用用外资额额占外资资总额比比例变化化情况33图19220099年仓储储活动的的地区分分布情况况48图20美美、日、欧欧现代物物流产业业发展阶阶段49图21220033-20008年年交通运运输仓储储业各地地区就业业人员比比例变化化情况51图22220033-20008年年各地区区交通运运输仓储储业生产产总值分分布比例例变化情情况52图23320004-220088年各地地区全社社会固定定资产投投资额比比例变化化情况53图24220033-20008年年各地区区货物周周转量所所占比重重变化情情况54图2522003320008年年东部地地区交通通运输仓仓储业生生产总值值变化情情况55图26220033-20008年年东部地地区交通通运输仓仓储业从从业人数数变化情情况56图27220044-20008年年东部地地区交通通运输仓仓储业全全社会固固定资产产投资变变化情况况57图28820003-220088年东部部地区交交通运输输仓储业业货物周周转量变变化情况况58图29220088年交通通运输仓仓储业生生产总值值各地区区分布情情况61图30220033-20008年年中部地地区交通通运输仓仓储业生生产总值值及比例例的变化化情况62图31220088年交通通运输仓仓储业各各地区就就业人数数分布情情况62图32220033-20008年年中部地地区交通通运输仓仓储业从从业人数数及比例例变化情情况63图33320008年仓仓储业全全社会固固定资产产投资的的地区分分布情况况64图34220044-20008年年中部地地区仓储储业全社社会固定定资产投投资额及及比例变变化情况况64图35220088年货物物周转量量的地区区分布情情况65图36220033-20008年年中部地地区货物物周转量量及比例例的变化化情况66图37220033-20008年年西部地地区仓储储业生产产总值及及所占比比例情况况69图38220088年物流流园区投投资规模模情况84图39220099年以来来我国宏宏观经济济景气指指数和消消费者信信心指数数变化情情况98国家发展改革委中国经济导报社 182 北京世经未来投资咨询有限公司第一章 仓储行业业基本情情况第一节 仓储行行业的定定义及分分类仓储行业指指专门从从事货物物仓储、货货物运输输中转仓仓储，以以及以仓仓储为主主的物流流配送活活动。传传统仓储储仅仅是是指仓储储企业按按照客户户要求从从事的库库存管理理和库存存控制等等仓储业业务。现现代仓储储业涵义义更为广广泛，它它是指以以从事仓仓储业务务为主，提供货货物储存存 、保保管、中中转等传传统仓储储服务，同同时能够够并提供供流通领领域的加加工、组组装、包包装、商商品配送送、信息息分析、质质押监管管融资等等增值服服务以及及仓库基基础设施施的建设设租赁等等业务的的仓储型型物流企企业的集集群体。按照国民经经济分类类标准，仓仓储行业业主要包包括谷物物、棉花花等农产产品仓储储和其他他仓储。具具体见下下表。表1 仓储行业分分类行业代码行业名称备注58仓储业5810谷物、棉花花等农产产品仓储储粮食及油料料仓储；棉花仓仓库；其其他农作作物仓库库5890其他仓储冷库；易燃燃品储藏藏库；各各类物资资仓库、货货场；商商业流通通仓库、货货场；以以仓储服服务为主主的物流流公司的的活动；以仓储储服务为为主的配配送公司司的活动动；在火火车站、停停车场、港港口、飞飞机场内内独立的的专业货货场、仓仓库（不不包括与与港口、码码头、机机场、货货运火车车站、停停车场一一体的货货场）；其他未未列明的的货场、仓仓库数据来源：国家统统计局仓储业基本本可划分分为两大大业态，即即仓储服服务业和和仓储地地产业。仓储服务业业就是利利用自建建或租赁赁的仓库库为货主主企业提提供专业业化的仓仓储服务务，核心心是提高高服务质质量和增增值服务务的水平平。仓储储地产业业主要定定位于建建设与租租赁仓库库，并不不提供仓仓储服务务，核心心业务是是建设和和租赁仓仓库，并并提供相相应的技技术服务务和设施施维护服服务等。在20099年的中中国仓储储业大会会上，根根据物流流业发展展规划的的重点与与仓储业业的特点点，大会会首次设设立“公共仓仓储与配配送中心心”、“冷链物物流与冷冷库建设设”、“危化品品储运与与安全”三个分分论坛，其其经营方方式、管管理方法法、运作作规范与与增值服服务倍受受关注。第二节 20009年仓仓储行业业在国民民经济中中的地位位仓储业既是是物流业业的重要要组成部部分，也是国国民经济济中的一一个重要要产业。现代仓储业作为物流与供应链系统中的重要节点和调控中心，是国民经济中的一个重要产业，在现代服务业中占有独特地位。随着电子商务和信息化程度的加深，仓储业在国民经济中的地位将进一步提升。2009年年，我国国国内生生产总值值达到33353352.9亿元元，第三三产业产产值为11429918亿亿元，其其中交通通运输和和仓储行行业产值值为1770588亿元，分分别占国国内生产产总值的的5.11%以及及第三产产业产值值的111.9%。表2 交通仓储业业产值及及所占比比例单位：亿元元、%年份GDP第三产业产产值交通运输、仓仓储和邮邮政业占GDP比比例占第三产业业比例2000 992144.555 387133.955 6160.95 6.21 15.911 2001 1096555.117 443611.611 6870.25 6.27 15.499 2002 1203332.669 498988.900 7492.95 6.23 15.022 2003 1358222.776 560044.733 7913.19 5.83 14.133 2004 1598778.334 645611.299 9304.39 5.82 14.411 2005 1838667.888 734322.877 108355.677 5.89 14.766 2006 2108770.999 829711.977 120322.400 5.71 14.500 2007 2466119.000 963288.000 136499.000 5.53 14.177 2008 3006770.000 1204887.000 165900.000 5.52 13.777 20093353552.9901429118170588.0005.1011.900数据来源：国家统统计局数据来源：国家统统计局图1 交通运输仓仓储业产产值及其其所占GGDP比比重第三节 仓储业业的特征征一、承上启启下，中转蓄蓄势仓储作为物物流中间间环节，起起于收、终终于发，其其前端和和末端都都与运输输过程动动态衔接接， 作作为与运运输并列列的物流流大支柱柱环节，其其承上启启下居中中调整的的特色更更为突出出。二、静中有有动，动静结结合物资入库后后的大部部分时间间处于静静态储存存状态，但并不不能说仓仓储物流流是一个个完全静静态的过过程。物物资不时时经历着着翻、 倒垛、 抽查检检验， 加工工维护等等动态环环节，因此仓仓储物流流实际上上是一个个动静结结合的过过程。三、业务多多样，流程复复杂进入仓储物物流系统统后，物资要要经过收收、检、储储、倒、发发等作业业流程。其其间要经经过单据据处理、装装卸运输输、码垛垛毡垫、保保管维护护、包装装加工等等业务程程序的流流转，管理手手段复杂杂，这也是是仓储物物流区别别于其他他物流环环节的重重要特点点。第四节 仓储业业中的企企业形态态一、配送中中心（流通中中心）型仓储储物流配送中心型型仓储物物流，具有发发货，配送和和流通加加工的功功能，其位置置处于物物流的下下游。储储存物品品的品种种较多、周期短短。一般般采用“门到门门”的汽车车运输，作业范范围较小小（20003000公里），为本地区的最终客户服务。有时配送中心还有流通加工业务，如钢材的定制加工，食品由大的运输包装改为小的零售包装。其应具有强大的多客户、多品种、多频次、少批量的拣选和配送功能。如：闻名全球的沃尔玛配送中心，利用GPS在全球范围内组织配送，深圳的华润万佳配送中心，日均处理能力达20万箱，辐射范围广，配送半径为300公里。二、存储中中心型仓仓储物流流存储中心型型仓储，以存储储为主的的仓库，即对物物品进行行保存和和管理。为为有关企企业提供供稳定的的零部件件和材料料供给，将企业业独自承承担的安安全储备备转为社社会承担担的公共共储备，减少企企业经营营的风险险，促进企企业逐步步形成零零库存的的生产物物资管理理模式。如：星太平平创仓储储物流有有限公司司采用管管理新模模式，客户通通过公司司公布的的网站随随时查阅阅所托运运货物的的数量、种类、储存的的位置、发往哪哪个国家家和地区区、发货的的数量、船只装装载等信信息，了解货货物托运运及运输输的全过过程。三、物流中中心型仓仓储物流流物流中心型型仓储，具有存存储、发货、配送、流通加加工功能能的仓库库，指在流流通阶段段对商品品进行简简单加工工、组装、再包装装等作业业活动，一般为为大型制制造厂的的成品库库。其位位置处于于物流的的上、中游，是制造造厂仓库库与配送送中心的的中间环环节。如如：青岛海海尔在天天津建立立的仓库库，海尔的的产品通通过这个个物流中中心型的的仓储送送往各地地的配送送中心。四 、租赁赁型仓储储物流租赁型仓储储物流，主主要指的的是仓储储地产企企业，他他们本身身并不从从事仓储储服务，而而主要从从事仓库库基础设设施建设设等业务务，并为为其他仓仓储型企企业提供供仓库租租赁服务务，以及及提供相相应的技技术服务务和设施施维护服服务等业业务。第二章 20009年仓储行业业发展环环境分析析第一节 20009年仓仓储业宏宏观经济济环境分分析一、宏观经经济整体体运行（一）国民民经济总总体回升升向好2009年年，我国国国内生生产总值值达到33353352.9亿元元，比上上年增长长8.77%。分分行业统统计，第第一产业业增加值值354477亿亿元，增增长4.2%；第二产产业增加加值15569557.99，增长长9.55%；第第三产业业增加值值14229188亿元，增增长8.9%。第第一产业业增加值值占国内内生产总总值的比比重为110.66%，比比上年下下降0.1个百百分点；第二产产业增加加值占国国内生产产总值的的比重为为46.8%，下下降0.7个百百分点；第三产产业增加加值占国国内生产产总值比比重为442.66%，上上升0.8个百百分点。数据来源：国家统统计局图2 20011-20009年年国民经经济增长长及增长长率在国际金融融危机的的背景下下，20009年年我国GGDP增增长率与与去年相相比下降降了0.3个百百分点，由由20008年的的9%下下降至220099年的88.7%。虽然然与20001年年至20008年年相比，我我国GDDP增长长率有所所降低，但但国民经经济总体体回升向向好，成成功实现现年初制制定的“保八”目标，较较快扭转转了经济济增速明明显下滑滑的局面面。中国国实体经经济增长长潜力依依然存在在。（二）服务务业增长长高位趋趋缓，增增加值占占GDPP比重上上升与国民经济济增长相相应，220099年我国国第三产产业增加加值14429118亿元元，增长长速度为为8.99%，与与20008年相相比，降降低0.6个百百分比，但但仍维持持高速增增长水平平。服务务业整体体发展的的高水平平为仓储储业未来来发展构构建了坚坚实的平平台。2006年年以来，我我国第三三产业增增长速度度一直高高于国内内生产总总值的增增长速度度。20009年年国内生生产总值值的增长长率为88.7%，低于于第三产产业增长长率0.2个百百分点。第第三产业业在国民民经济中中的地位位日益突突出。同同时，220099年第三三产业增增加值占占国内生生产总值值比重为为42.6%，较较20008年上上升2.5个百百分点。增增加值比比重的上上升同样样凸显了了第三产产业在国国民经济济中的重重要地位位。数据来源：国家统统计局图3 20011-20009年年第三产产业发展展状况数据来源：国家统统计局图4 20011-20009年年GDPP增长率率与第三三产业增增长率比比较（三）宏观观经济景景气指数数不断上上升国家统计局局资料显显示，220099年1-12月月，宏观观经济预预警指数数不断上上升。受受国际金金融危机机影响，该该指数曾曾在20008年年10月月出现大大幅降低低，但从从20009年22月起，该该指数开开始不断断攀升，自自20009年55月起，预预警指数数一直处处于“绿灯区区”。表明明金融危危机对我我国经济济的冲击击力度已已经放缓缓，我国国经济开开始进入入复苏阶阶段。数据来源：国家统统计局图5 20099.1-20009.112宏观观经济景景气指数数走势二、金融及及货币政政策（一）货币币供应量量同比持持续增长长，存贷贷款规模模扩大2009年年，我国国货币供供应量同同比持续续增长。至至20009年112月末末，货币币流通量量（M00）余额额为3.82万万亿元，同同比增长长11.77%。狭义义货币供供应量（MM1）余余额为222.000万亿亿元，同同比增长长32.35%。广义义货币供供应量（MM2）余余额为660.662万亿亿元，同同比增长长27.68%。较为为宽松的的货币政政策缓解解了如仓仓储业等等资金密密集型行行业资金金紧张的的局面，对对仓储业业的发展展有一定定的积极极作用。至20099年122月末，金金融机构构各项存存款余额额为59977441.110亿元元，同比比增长228.221%。各各项贷款款为39996884.882亿元元，同比比增长331.774%。其其中，商商业贷款款194483.31亿亿元，约约占总贷贷款额的的4.887%，较较20008年下下降0.97个个百分点点；建筑筑业贷款款为36646.84亿亿元，约约占贷款款总额的的0.991%，同同比下降降0.33个百分分点；工工业贷款款额为3387669.225亿元元，约占占总贷款款额的99.700%，同同比下降降2.221个百百分点。虽虽然我国国货币供供应量和和存贷款款规模均均有所增增加，但但商业贷贷款和建建筑业贷贷款额并并未随之之增加，因因而对仓仓储业影影响不大大。数据来源：国家统统计局图6 20099年货币币供给量量同期增增长情况况（二）货币币政策2009年年，我国国继续实实行适度度宽松的的货币政政策。220099年1月月5日至至6日召召开的央央行工作作会议，进进一步规规划了220099年适度度宽松的的货币政政策下增增加货币币和信贷贷投放总总量。央行数据显显示，220099年100月末，MM2余额额为588.622万亿元元，同比比增长229.442%。MM1余额额为200.755万亿元元，同比比增长332.003%。值值得注意意的是，99月份MM1以229.55%的增增速，年年内首次次超过了了M2的的29.3%的的增速。110月份份，两者者之间的的差距继继续扩大大至2.61个个百分点点。2009年年新增贷贷款创下下了历史史天量。第第一季度度人民币币贷款增增加4.6万亿亿元，接接近20008年年全年44.911万亿元元的新增增规模。其其中，11月份11.622万亿，22月份11.077万亿，33月份11.899万亿。44、5月月份，新新增信贷贷分别是是59118亿、666455亿，直直到6月月份又急急转而上上至1.53亿亿元。第第三季度度，信贷较较上半年年出现明明显回落落。三季季度新增增人民币币贷款11.3万万亿元，不及第第一季度度的1/3。进进入100月份，人民币币贷款增增加仅为为25330亿元元，为年内内最少。一向被视作作央行实实施货币币政策的的“常规规武器”公开开市场操操作，呈呈现动态态微调趋趋势。一一季度时时，央行行保持短短期正回回购操作作力度，并并于春节节后及时时恢复33个月期期央行票票据按周周发行，熨熨平了季季节性因因素引发发的银行行体系流流动性供供求波动动。随后后，为配配合一揽揽子经济济刺激计计划，从从4月份份开始，央央行在公公开市场场曾连续续5个月月净投放放资金，其其资金量量达到了了64665亿元元。7月月份，央央行重启启1年期期央票发发行，这这被市场场解读为为“矛头头直指信信贷增长长过快，加加大流动动性回笼笼力度，对对货币政政策进行行微调的的信号。第第四季度度，随着着通胀预预期的增增强，央央行加速速回笼货货币。数数据显示示，从110月112日至至12月月27日日，央行行公开市市场操作作连续111周实实现净回回笼。2009年年，适度度宽松型型货币政政策的实实施对实实体经济济具有一一定的刺刺激作用用。这在在一定程程度上缓缓解了国国际金融融危机对对我国国国民经济济的冲击击，以此此来推动动经济的的发展。仓仓储业在在如此的的货币政政策下必必将受益益匪浅。表3 20099年货币币政策一一览表时间政策类型政策对象政策内容1月5日适度宽松货币和信贷贷投放量量央行工作会会议进一一步规划划了20009年年适度宽宽松的货货币政策策下增加加货币和和信贷投投放总量量1季度动态微调公开市场操操作央行保持短短期正回回购操作作力度，并并于春节节后及时时恢复33个月期期央行票票据按周周发行4月适度宽松公开市场操操作连续5个月月净投放放资金，其其资金量量达到664655亿元7月适度从紧公开市场操操作央行重启11年期央央票发行行，加大大流动性性回笼力力度，对对货币政政策进行行微调10月122日12月月27日日适度从紧公开市场操操作加速回笼货货币，连连续111周实现现净回笼笼数据来源：中国人人民银行行、世经经未来整整理。第二节 20009年仓仓储业社社会环境境分析一、对仓储储业认识识存在误误区目前的仓储储业与现现代仓储储业两者者之间的的距离，还不是是简单地地存在于于现实中中，更重要要的是存存在于人人们的思思想上、观念上上。人们们普遍把把仓储看看作是“低端的的、没有文文化内涵涵、没有技技术含量量、没有理理念”的简单单作业。当前中中国仓储储业最大大的问题题就是人人们的认认识和定定位的问问题，也就是是说对现现代供应应链下的的仓储业业发展本本身的认认识缺乏乏一个深深刻全面面的了解解。我们们对仓储储业应该该有一个个基本的的科学分分析。仓仓储业的的现状离离现代仓仓储距离离还非常常远，差差距的关关键是人人们对仓仓储的认认识存在在一定的的误区，对对现代仓仓储业本本身的定定位还不不明朗，直接影响了仓储行业的健康发展。二、消费观观念的转转变随着电子商商务的发发展，PP2P变变得越来来越普遍遍。网上上购物已已经成为为现代人人生活方方式的一一个重要要组成部部分。据据中国五五联网络络信息中中心统计计，约有有60%的人浏浏览过购购物网站站，而有有17.9%的的人有过过网络购购物的经经历。电电子商务务的发展展增强了了信息的的全球流流动性，使使得远距距离的交交易，甚甚至是国国外的交交易变得得更容易易。远距距离交易易对仓储储的需求求量较大大。消费费观念的的转变，增增加了全全社会的的物流总总额，间间接推动动了仓储储业的发发展。资料来源：中国互互联网络络信息中中心图7 网络购物所所占比例例第三章 20009年仓储行行业发展展情况分分析第一节 20009年仓仓储行业业基本情情况一、仓储业业总体发发展良好好，利润润增速放放缓2009年年仓储业业绝大多多数企业业基本层层面良好好，但利利润增速速放缓。根根据中国国物资储储运协会会对全国国61个个大型仓仓储企业业的调查查，577家企业业盈利，44家亏损损，亏损损面为66.6，亏损损额略有有降低。22003320008年会会员单位位平均业业务增长长速度在在20%以上，20009年有有所下降降。20009年年实现主主营业务务收入1185亿亿元，比上年年下降111%，实现利利润3.41亿亿元，比上年年增长99.6%;完成成货物吞吞吐量884588万吨，比上年年增长00.4%，基本持持平;期期末社会会库存4457万万吨，比上年年增加330.22%;货货运增长长速度99.255次/年年。基本本与上年年持平。二、新型物物流中心心、物流流园区建建设逆势势增长2008年年物流采采购联合合会做过过一次调调查，全国规规划、在在建、建建成物流流园区4475家家，20009年新新增2000家，规划占占地644.7万万亩，投资229022亿元。其中，正在规划的物流园区132个，占地面积113.4平方公里。三、仓储业业的创新新增值服服务收入入比例不不断上升升2009年年，为应应对国际际金融危危机的冲冲击，仓仓储业主主要采取取了两项项措施，一一是增加加服务功功能，提提高服务务质量；二是不不断增加加仓储业业创新增增值服务务比例。据据中国物物资储运运协会的的调查统统计，传传统仓储储业务收收入比例例下降至至43%，而增增值业务务收入的的比例上上升至557%。原原先保管管、仓储储这几项项业务比比重下降降的幅度度达433%。由由此可见见，传统统仓储正正在向现现代物流流转变，且且转变速速度越来来越快。四、仓储资资源不足足2009年年，在调调查的661家企业业中，库房房平均使用用率为997%，空空仓率仅仅为3%。仓储储资源相相对紧张张的主要要原因在在于：一一是物流流总额扩扩大。货物总总要在仓仓储设施施上进行行集结、分拨、选拣加加工；二是货货物的流流动更多多依赖第第三方仓仓储企业业，因为生生产贸易易企业不不可能在在全国到到处建库库；三是城城市的扩扩张，使使一部分分仓储企企业退出出仓储行行业；四四是仓储储基础设设施结构构不能适适应仓储储物流的的发展需需求。五、仓储业业的信息息化水平平低我国仓储业业计算机机管理及及信息平平台建设设滞后，主主要表现现在：11、代码码不统一一，无法法实现信信息及数数据的交交换和使使用。服务代代码物流流代码的的混乱，使使得同一一项服务务和同一一种货物物的表达达方式多多种多样样，因而而无法实实现信息息一致和和共享；2、业业务流程程不统一一，业务务科目不不统一，无无法像财财务软件件那样统统一推广广和大规规模生产产，从而而不能降降低软件件的开发发和使用用成本；3、缺缺乏大型型的物流流信息