我国煤化工年度回顾及展望gsqc

20111中国煤煤化工回回顾及20112年展望望一、20011 中国煤煤化工年年终回顾顾21. 煤煤化工政政策22. 煤煤制油33. 煤煤（甲醇醇）制烯烯烃34. 煤煤制合成成天然气气（SNNG）45. 煤煤（合成成气）制制乙二醇醇56. 中中国煤化化工发展展的新趋趋势 低阶阶煤热解解多联产产67. 煤煤（合成成气）制制乙醇7二、市场场综述及及20112年展展望之甲醇醇8三、市场场综述及及20112展望望之中温煤焦焦油15四、市场场综述及及20112年展展望之高温温煤焦油油21五、市场场综述及及20112年展展望之炭黑黑28六、市场场综述及及20112年展望之顺酐34七、市场场综述及及20112年展展望之工业业萘39八、市场场综述及及20112年展展望之减水水剂45九、全国国在建大大型煤化化工项目目501：煤制制烯烃类类：502：煤制制天然气气类543：煤制制油类55文件内容容摘选编编自网络络若有冒冒犯之处处请告知知海涵多谢一、20011中中国煤化化工年终终回顾20111是中国国新型煤煤化工产产业示范范的重要要一年。煤煤制烯烃烃与煤制制油的工工业化示示范已经经完成，煤制合合成天然然气和煤煤制乙二二醇也处处于积极极推进过过程中。在在高油价价和能源源供应紧紧张的趋趋势下，新型煤煤化工为为未来中国的的油气资源补补充和部部分替代代开辟了了新方向向。但新型煤煤化工也也面临诸诸多挑战战，例如如能耗控控制，水水资源的的供应，三三废的达达标排放放，碳减减排，进口产产品的竞竞争，未未来潜在在的产能能过剩等等。此外外，广受受关注的的页岩气气未来也也可能影影响煤化化工行业发发展。一年来国国家出台台哪些煤煤化工相相关政策策？中国国新型煤煤化工产产业示范范取得哪哪些进展展？自主主知识产权煤煤化工技技术取得得哪些进进步？未未来几年年发展趋趋势如何何？作为为专注于于煤基能能源化工工行业的的咨询机机构，亚亚化咨询询在此对对 20011年年的中国国煤化工工行业进进行盘点点，并展展望未来来发展趋趋势。1.煤化化工政策策在 20006-20010年年出台了了一系列列旨在规规范煤化化工产业业发展的的文件的的基础上上， 20011年年 4月，国家发改委委发布了了200116355号文件件关于于进一步步规范煤煤化工产产业有序序发展的的通知。通知要要求加强强项目审审批管理理。目前前禁止建建设年产产 500万吨及及以下煤煤经甲醇醇制烯烃烃项目，年年产 1000万吨吨及以下下煤制甲甲醇项目目，年产产 1000万吨吨及以下下煤制二二甲醚项项目，年年产1000万吨及及以下煤制油油项目，年产 200亿立方方米及以以下煤制制天然气气项目，年产 200万吨及及以下煤煤制乙二二醇项目目。上述标标准以上上的大型型煤炭加加工转化化项目，须须报经国国家发展改革委委核准。通知还还要求做做好煤化化工试点点示范工工作。必须核核算从煤煤炭开发发到终端端使用全全周期的的能源转转换效率，煤煤炭价格格必须按按市场价价格测算算，对二二氧化碳碳排放及及捕捉要要有明确确的责任任，新上上示范项项目应具有有大幅减减少二氧氧化碳排排放的能能力。 20111年 5月，国国家发改改委发布布了鼓鼓励进口口技术和和产品目目录(20011 年版)。鼓励励引进的的先进技术，涉涉及煤化化工领域域包括：焦炉煤煤气深加加工利用用技术；煤炭液液化、地地下气化化关键设设备的设设计制造造技术。鼓鼓励发展展的重点点行业包包括：整整体煤气气化燃气气蒸汽汽联合循循环机组组设备制制造。20111年 7月媒媒体披露，由国家家发改委委组织起起草的煤煤炭深加加工示范范项目规规划（送送审稿）暨现代煤煤化工十十二五规规划已经经完稿。规划划规定定：“十二五”期间，将将在煤炭炭液化、煤煤制天然然气、煤煤制烯烃烃、煤制制合成氨氨尿素（单单系列 1000万吨/年合成成氨）、煤制制乙二醇醇、低阶阶煤提质质、煤制制芳烃 7大板板块安排排重大示范项项目。通过示示范项目目建设，到 2015年，基本掌握年产 100万180万吨煤间接液化、13亿20亿标准立方米煤制天然气、60万100万吨煤制合成氨、180万吨煤制甲醇、60万100万吨煤经甲醇制烯烃、20万30万吨煤制乙二醇，以及 100万吨低阶煤提质等大规模成套技术，具备项目设计建设和关键装备制造能力。2.煤制制油20111年，我我国煤制制油示范范装置取取得成功功，包括括神华鄂鄂尔多斯斯直接液液化示范范装置，潞潞安、伊伊泰间接接液化示示范装置置都已实实现长周周期稳定定运行。神神华直接接液化项项目一季季度生产产成品油油 211.6万万吨，利利润超亿亿元。潞潞安和伊伊泰间接接液化项项目煤制制油产品品受到市市场欢迎迎，供不不应求。在在此基础上，我我国多个个煤制油油商业化化项目进进入前期期工作阶阶段。20111年 3月，由由陕西未未来能源源化工有有限公司司投资的的陕北能能源化工工基地榆横煤洁洁净综合合利用示范项项目举行行开工仪仪式，项项目一期期建设 1000万吨/年煤间间接液化化制油工工业示范范装置。20111年 6月，神华华宁煤集集团煤炭炭间接液液化项目目申请报报告通通过了专专家评估估，采用用我国拥拥有自主知知识产权权的煤炭炭间接液液化技术术，项目目设计产产能 4000万吨/年油品品，总投投资 5550亿元元。此外，神神华、伊伊泰、潞潞安和广广汇等规规划的煤煤制油商商业化项项目也在在继续推推进，主主要位于于内蒙古古和新疆。煤制油油的技术术创新值值得关注注。20111年 9月，美美国 Acccellerggy公司司与兖矿矿集团共共同表示示，将开开展在内内蒙古鄂鄂尔多斯斯建设煤煤制油工厂厂的可行行性研究究。项目目将利用用 Acccellerggy的直直接法微微催化煤炭液液化(MCCL)系统和和兖矿专专有的费费托间接接液化工工艺的混混合配置置方式。亚化咨咨询认为为，直接接液化和和间接液液化组合合的煤制制油工艺艺具有协协同效应应。一方方面，两两种液化化方式原料料煤的利利用可以以优化组组合，同同时两种种工艺可可以共用用空分、气气化和其其他公用用工程；另一方方面，直直接液化化油品芳芳烃含量量较高，而而间接液液化油品品直链烷烷烃含量量较高，油油品也可可以互补补。总的来来说，煤煤制油已已经证明明了技术术和经济济上的可可行性，煤煤基柴油油以其各各自的特特点，市市场销售售情况良良好。我国对对成品油油消费量量的不断断增长和和特有的的成品油定定价机制制，将确保保煤制油油产品的的市场前前景和利利润空间间。亚化化咨询预预计我国国在未来来 5年将将建成 3-5个商商业规模模的煤制制油装置置，形成千千万吨级级的煤制制油产能能。3.煤（甲甲醇）制制烯烃20111年，煤煤制烯烃烃在商业业上被证证明取得得成功。神神华包头头煤制烯烯烃项目目 20011年年的商业业化运营营累计生生产聚烯烯烃产品品 500万吨，上上半年实实现利润润 8.75亿亿元，预预计全年年利润超超过15亿元元。在技术术成熟、产产品市场场前景较较好的驱驱动下，煤煤制烯烃烃成为中中国煤化化工的重重点投资资方向。除除已投产产的神华华包头项项目、神华宁宁煤项目目和正在在试车的的大唐多多伦项目外，我国已经经正式进进入开工工建设或或前期工工作的煤煤（甲醇醇）制烯烯烃项目目近 200个，预预计 20015年年将形成成 6000万吨/年的煤煤制烯烃产产能。作为石化化行业的的领军企企业，中石化化在煤制制烯烃的的一系列列布局值值得关注注。位于河河南濮阳阳的中原原石化甲甲醇制烯烯烃（SMTTO）示范范装置于于 20011年年 100月试车车成功。中中石化参参股的中中天合创创鄂尔多斯煤煤化工项项目产品品方案已已调整为为 3660万吨/年甲醇醇制 1330万吨/年烯烃烃，此外外，中石石化另有有 3个煤煤制烯烃烃项目处处于前期期工作中中，分别别位于河河南鹤壁壁、安徽徽淮南和和贵州毕毕节。合资项目目方面，20111年 3月，内内蒙古自自治区与与道达尔尔和中国国电力投投资集团团签署了了煤制制烯烃项目目战略合合作框架架协议。根据据协议，道道达尔与与中电投投将加快快合资项项目的可可行性研研究和其其他前期期工作。20111年 122月，中中电投与与道达尔尔合资年年产 800万吨煤煤制聚烯烯烃项目目奠基仪仪式在鄂尔多多斯市准准格尔旗旗大路煤煤化工基基地举行行。神华陶陶氏榆林林循环经经济煤炭炭综合利利用项目目已提交交了项目目申请报报告，预计20112年一一季度完完成各项项支持性性附件，争取项项目早日日核准并并开工建建设。除煤制制烯烃项项目和外外购甲醇醇项目外外，在已有有的煤制制甲醇生生产装置置基础上上，新建甲甲醇装置置补充产能或或外购一一部分甲甲醇原料料，开发发 MTTO及下下游项目目，成为为 20011年年中国煤煤（甲醇醇）制烯烯烃行业新新的发展展趋势。亚化咨询询数据显显示，目目前中石石化、中中煤、神神华、神神华宁煤煤和联想想等企业业都在开开发此类类项目。亚化咨咨询认为为，这种方方案有以以下几个个优势：首先，在甲醇醇产能过过剩和市市场行情情低迷的的现状下下，解决了了甲醇装装置的产产品销路路问题；其次，充充分利用用现有的的甲醇产产能和公公用工程程条件，可可以减少项目目投资，缩缩短项目目建设周周期。最最后，如如果作为为甲醇深深加工项项目进行行报批工工作，审审批较为为容易。此外，煤煤制烯烃烃技术的的发展，还还将帮助助电石法 PVVC的行行业升级级。随着着汞催化化剂使用用日趋受受限和节节能减排排要求的的提高，电电石法 PVVC份额额将下降降，而乙乙烯法 PVVC的份份额将上上升。目目前，电石法 PVVC产能能大多在在西北地地区，同同样使用用煤炭为为原料，经经过煤基基甲醇制制烯烃，以以乙烯法法生产 PVVC将成成为最佳佳的替代代选择。亚亚化咨询询预计，将将来在考考虑以煤煤为原料料建设大大规模 PVVC项目目时，投投资者会会将煤制制烯烃-乙烯法 PVVC路线线作为重重要选项项。4.煤制制合成天天然气（SNG）20111年，国国家发改改委核准准的 4个煤煤制天然然气项目目都已进进入全面面建设阶阶段，一一期工程程预计在在 2012-20113年将先先后投产产。新疆是是我国煤煤制天然然气发展展的重点点区域，新新疆煤制制天然气气最重要要的产品品输送问问题在 20011年年取得重重大进展展。20111年 4月，首首条煤制制天然气气专输管管线伊宁宁霍尔果果斯煤制制气输气气管道工工程开工工建设，将将把新疆疆伊犁地地区的煤煤制天然然气接入入西气东东输管网网。20111年 122月，中中石化在在北京与与华能、华华电、国国电、中中电投、河河南煤业业、徐矿矿等九家家企业签签订煤制制天然气气外输管管道工程程气源协协议，将将建设新新粤浙管管道和新新鲁管道道，设计计输气规规模均为为 3000亿立立方米/年。除大规规模的煤煤制 SNNG外，焦炉煤煤气制SNG也在在成为焦焦炉煤气气利用的的又一热热点方向向。焦炉煤气制 SNNG项目目属于环环保治理理项目，受受到政策策鼓励，因因此项目目审批方方面较为为容易。但但由于受受焦炉煤煤气供应应量的限限制，单单个项目目规模小小。亚化咨询询预计，我我国 20015年年将建成成 200-300个焦炉煤气气制 SNNG项目目，形成成 300亿立方方米/年的焦焦炉煤气气制 SNNG产能能。亚化咨咨询认为为，随着着我国多多个天然然气供应应来源的的不断发发展，在在 20015年天天然气供供应能力力将过剩 1555亿立立方米/年，而 20020年年将过剩剩 6990亿立立方米/年。但但过剩的的供应能能力中包包含了相相当比例的的进口管道天然然气和进进口 LNNG，而这这两者的的价格往往往与国国际油价价挂钩。在在当前和和未来的国际际油价发发展趋势势下，相相比非常常规天然然气和进进口天然然气，煤煤制天然然气具有有成本优优势，将将与其争夺夺市场空空间。因因此，未未来煤制制天然气气的市场场前景，将将主要取取决于其其成本竞竞争力，以以及是否具备备便利的的输送设设施。煤制天天然气将将面临页页岩气的的挑战，根据十十二五规规划， 20015年年我国将将形成 655亿立方米米的页到岩气年年产量。但亚化咨询认为，由于种种几个制约因素的存在，页岩气在中国近期仍是以示范项目为主，真正实现大规模商业化开发的进程还十分漫长。亚化咨询预计，2015年煤制天然气产能将达到 250-300亿立方，产量将远高于页岩气。在 2015年以前，页岩气无法和煤制天然气形成直接竞争。5.煤（合合成气）制制乙二醇醇20111年，中中国煤（合合成气）制制乙二醇醇行业继继续进行行示范项项目改进进和中试试开发工工作。20111年 1季度度，久泰能能源科技技有限公公司与上上海交大大合作，拟在山山东临沂沂建设的的 20000吨吨/年煤制乙二二醇中试试项目环环评获临临沂市环环保局批批复。20111年 4月，中中国石化化合成气气制10000吨/年乙二二醇中试试装置在在位于江江苏南京京的扬子子石化建建成中交交。项目目采用上海海石化研究究院研发发的合成成气制乙乙二醇技技术。在在此基础础上，中中国石化化计划 20013年年建成 200万吨/年合成成气制乙乙二醇项项目。20111年 3季度度，上海焦焦化有限限公司煤煤制乙二二醇中试试项目开开工建设设。项目计计划投资资 1.28亿亿元，乙二醇醇的年生生产能力力为 50000吨吨，计划划在 20012年年投入运运行。20111年 100月，内内蒙古通通辽金煤煤化工有有限公司 200万吨/年煤制制乙二醇醇装置对对加氢和和合成装装置进行技技术改造造并装填填催化剂剂，于 111月实现现日产量量突破 4000吨，负负荷率达达到 800%。20111年 111月，安徽淮淮化股份份有限公公司与上上海浦景景化工技技术有限限公司签签约，将将在千吨吨级煤制制乙二醇醇工业试试验装置置成果的的基础上上，建设设一套万万吨级煤煤制乙二二醇项目目。此外，中科院院福建物物质结构构研究所所和上海海戊正工工程公司司已经分分别在开开展下一一代合成成气制乙乙二醇催化化剂的研研发工作作，并取取得一定定进展。亚化咨询询认为，煤制乙乙二醇拥拥有良好好的市场场需求和和成本竞竞争力，但目前前仍处于于技术攻攻关阶段段。未来如果果示范成成功，将将迅速形形成几百百万吨的的煤制乙乙二醇产产能。6.中国国煤化工工发展的的新趋势势低阶煤煤热解多多联产低阶煤（包包括褐煤煤、长焰焰煤、弱弱粘煤和和不粘煤煤）在我我国煤炭炭储量及目目前煤炭炭产量中中均占 500%以上上，具有有挥发分分高，含含水量大大的特点点。低阶阶煤热解解多联产产是指煤煤在隔绝绝空气条条件下进进行加热，通通过热解解生成气气体(煤气)、液体(焦油)、固体(半焦)三种形形态的产产品，并并进而生生产多种种下游燃料料和化学学品的过过程。随着低阶阶煤干燥燥提质和和热解多多联产技技术走向向成熟，大型项目目的开发发成为可可能。20111年 4月，国国电集团团兴安盟盟褐煤低低温热解解项目奠奠基，建建成后可可处理褐褐煤 11100万万吨/年，焦油加氢 600万吨/年。20111年 4月，内内蒙古锡锡林郭勒勒盟创源源煤化工工有限公公司首期期投资 488亿元的褐煤煤低温热热解项目目开工，计计划 3年建建成年加加工 3777万吨吨褐煤，年年产 766万吨优优质动力力煤、 400万吨燃燃料油项项目。20111年 5月，华电呼呼伦贝尔尔大型综综合能源源项目启启动暨 26000万吨/年褐煤煤热解多多联产工工程在呼伦贝贝尔工业业园区举举行开工工仪式。20111年 6月，大大唐集团团黑龙江江发电公公司与鸡鸡西市签签署协议，将将建设 5000万吨/年褐煤分分质利用用工程，预预计 20014年形成成生产能能力。20111年 7月，神神华集团团公司委委托中国国国际工工程咨询询公司在在北京组组织召开开了神华华呼伦贝贝尔 10000万万吨/年褐煤提质项项目可行行性研究究报告评评审会。20111年 100月，神神华集团团 60000吨吨/年褐煤煤热解中中试装置置项目中中交仪式式在神华华鄂尔多多斯煤制制油分公公司现场场举行。目前我我国褐煤煤热解多多联产仍仍处于工工业示范范阶段，需要根根据煤质质特点、目标产产品和市市场需求求来选择最最优化的的多联产产技术方方案。随着褐褐煤热解解多联产产技术走走向成熟熟，预计将将与以大大规模煤煤气化为龙龙头的新新型煤化化工一起起，成为为现代煤煤化工的的重要发发展方向向，为市市场提供供能源和和化学品品。7.煤（合合成气）制制乙醇以极具成成本竞争争力的煤煤基合成成气为原原料生产产乙醇，并借助助于目前前已经得得到政府府和市场场认可的乙醇汽油油标准和和销售渠渠道，有望成成为新型型煤化工工行业发发展的一一个新方方向。合成气气制乙醇醇的工艺路线线主要有有合成气气直接制制乙醇、合合成气生生物法制制乙醇和和合成气气经醋酸酸制乙醇醇三种，并并于 20011年年分别开开始了示示范装置置的前期期工作。 20011年年 111月，江江苏索普普集团年年产 3万吨吨合成气气直接法法制乙醇醇成套技技术研发发项目开开工，该该项目由索索普集团团、大连化化物所和和中国五五环工程程有限公公司三方方共同进进行成套套技术研研发及建建设，预计将于 20013年年建成，并并拟建设设 300万吨级级商业化化运行装装置。 20011年年 2月，新新西兰 LaanzaaTecch公司和和宝钢金金属组建建了上海海宝钢朗朗泽新能能源有限限公司，并开始实施 300吨/年合成气生物法制乙醇示范工厂项目。一旦示范工程达产后，双方将再适时启动商业化规模乙醇工厂项目。 2011年 6月，塞拉尼斯宣布，打算利用其先进 TCX乙醇生产技术，来改进其位于南京化工园区现有的一体化装置。如果得到政府批准，改进后的装置至 2013年中期可增加约 20万吨工业乙醇产能。此前的 2011年 1月，塞拉尼斯宣布已签署意向书，计划在南京化工园区和珠海高栏港经济区各新建一个 40万吨/年乙醇工厂。亚化咨询认为，通过上述三种技术路线的齐头并进，我国煤制乙醇工业示范的大发展已经呼之欲出。我国对燃料乙醇巨大的潜在消费需求，与燃料乙醇有限的供应能力，为煤制乙醇带来了较大的市场机遇。但煤制乙醇要真正实现大规模商业化发展，必须解决工艺技术、生产成本、市场壁垒和销售渠道以及与甲醇汽油的竞争等问题。总的来说，2011年煤制烯烃的成功商业化和煤制油的成功示范，使新型煤化工的产品真正走向了市场，和国内外石化产品同台竞争，并将对我国能源化工原料供应结构产生深远影响。煤制天然气示范项目即将投产，受益于中国天然气消费量迅速增加带来的巨大需求，页岩气、煤制天然气、煤层气等将并行发展，共同成为中国天然气供应的重要组成部分。煤制乙二醇的技术研发和项目示范仍在继续，如何实现商业化运行仍待技术开发商、工程公司和项目投资者的共同努力。而低阶煤热解多联产、煤制乙醇和煤制芳烃，将成为未来几年新型煤化工技术研发和产业发展的新方向。亚化咨询认为，构建现代煤基能源化工体系，实现煤炭清洁高效转化，可以实现环境友好的可持续发展，也必将为我国能源供应安全和经济稳定发展提供战略支持和物质保障。二、市场场综述及及2012年展望望之甲醇综述：自自20002年年初初以来,我国甲甲醇市场场受下游游需求强力力拉动，因因而甲醇醇生产厂厂家纷纷纷扩产和和新建，使使得我国国甲醇产产能急剧剧增加，产产量连年年大幅增增长。20009年我国国甲醇产产能29550万吨，实实际产量量11333.440万吨，220100年我国国甲醇产产能达到到37556.55万吨，产产量15775.226万吨，20111年产能能达到45115万吨/年，产产量20335.339万吨。20111年甲醇醇受外围围环境影影响，令令部分甲甲醇下游游行业20111年的发发展速度度放缓，产产量增速速下降。但但根据统统计数据据来看，20111年国内内甲醇需需求量增增速仍然然超过30%，价格格走势也也较为缓和和，年均价价格较20110年上涨13%，全年年价格波波动幅度度仅为16%,而09年和10年价格格波动幅幅度均超超过50%。一、20011年甲醇醇市场产产能产量量总述（一）、20111年我国国甲醇产产能产量量统计据19990-220111年国内内甲醇产产量走势势图可以以看出，我我国甲醇醇逐年递递增。我我国现在在已成为为世界第第一大甲甲醇生产产国和消消费国。20009年我国国甲醇产产能29550万吨，实实际产量量11333.440万吨，20110年我国国甲醇产产能达到到37556.55万吨，产产量15775.226万吨，预预计2011年产能能达到45115万吨/年，产产量20335.339万吨。已已成为世世界第一一大甲醇生生产国和和消费国国。如图所示示，全国国无烟煤煤价格以以平稳运运行。今今年无烟烟煤价格格起始点已属属一个较较高的水水平，加加之无烟烟煤隶属属稀缺性性资源，总总体看今今年整个个一年无无烟煤的的价格一一直徘徊徊在高价价区间内内。各大大煤企陆陆续开展展20112年煤炭炭的订货货会，但但多是“定量不不定价”的形式式为主。在在此期间间，因价价格与市市场价相相差甚多多，山西西阳泉煤煤业和晋晋城煤业业的无烟烟煤价格格纷纷往往上提了了约100元/吨。（二）、20006-220111年我国国甲醇产产量分省省统计从省份分分布来看看，据统统计，我我国甲醇醇主产地地为山东东、内蒙蒙古、河河南、陕陕西、山山西、河河北等省省。20111年度，甲甲醇主产产省按产产量排名名前六位位分别为为：山东东3466.46万吨，内内蒙古273.9万吨，河河南2155.14万吨，陕陕西1700.344万吨，山山西1288.277万吨，河河北94.98万吨。六六省产量量累计，占占全国产产量的64.87%。地区20066年20077年20088年20099年20100年20111年全国758.610766.36611266.28811333.415755.26620355.099山东110.34144.87147.58136.3333.82346.46内蒙古27.22139.8100.88157.13175.9273.9河南132.8175.95165.48158.01171.5215.14陕西70.00192.889107.57150.16149170.34山西57.22672.66971.11952.111107.06128.27河北56.55264.99171.44759.33284.55594.998重庆29.44439.55950.77645.33374.44982.552海南14.99552.77560.00560.66363.336148.6上海36.66834.1140.00948.1158.44864.88黑龙江32.99135.2241.99944.99654.11149.887宁夏01.2998.53314.11549.88480.334湖北31.55130.99226.00829.88941.66737.335四川54.33959.66354.11925.00638.00848.337安徽31.5529.22431.6635.11234.55720.999新疆7.52210.88123.55717.77728.66241.774青海15.4443540.00138.00723.11732.661福建7.3999.46618.33512.66119.33926.996浙江11.44413.11914.5587.66612.55112.442江苏4.7114.2448.4666.85512.22768.331云南3.44432.4668.27710.00333.662辽宁7.0449.0117.1556.4119.61114.118湖南7.8224.4994.7995.16.1774.000广西4.0885.3445.9554.3885.9667.000甘肃1.1225.7776.2115.45.0556.766贵州004.0662.0773.59926.551江西1.2770.2440.2551.5551.3332.9吉林000.6330.3331.1881.000天津1.8331.9991.2990.34400北京000000广东000000西藏000000（三）、国国内甲醇醇产能分分布我国甲醇醇产能的的地区分分布如下下图所示示，从图图中可以以看出，国国产甲醇醇主要分分布在西西北地区区，产能能占全国国总产能能的三分分之一，比2010年增长5个百分点；华北地区占12%，基本与2010年持平；华中地区产能占到13%，与2010年相比下降较为明显；西南地区、华南地区产能也较2010年有所增加，山东地区、东北地区所占比例则略微下降。20111年国内内甲醇产产能达到到45115万吨/年。向向资源地地集中成成为我国国甲醇产产能布局局的主导导趋势。内内蒙古、河河南、山山西、陕陕西、重重庆等地地凭借其其资源优优势，将将成为甲甲醇生产产企业最最为青睐睐的地区区；山东东、河北北等传统统的甲醇醇生产大大省，受受资源总总量和环环境容量量的制约约，产能能扩张速速度将有有所放缓缓。国内主要要甲醇产产地情况况省份厂家数目目总产能（万万吨）河南24460.8山东21458.1山西22343陕西9310河北18284.5内蒙古8258重庆4110.7四川5106.2二、20011年甲醇醇消费用用量情况况分析20111年我国国甲醇消消费地区区分布情情况为：华东地地区位居居甲醇消消费榜首首，消费费量占全全国的44.44%，之所所以如此此主要是是该地下下游甲醛醛、二甲甲醚、冰冰醋酸、甲甲醇汽油油对原料料需求明明显高于于其他地地区；华华北地区区凭借着着稳定的的甲醛、二二甲醚、甲甲醇汽油油需求的的支撑，表观消费量占据全国第二在15.5%的水平；华南地区、华中地区消费量也比较大，分别占有11.58%和11.01%；西北地区作为甲醇生产重地，消费量仅占到4.33%。甲醇主要要用于甲甲醛、二二甲醚、醋醋酸、甲甲胺、MTBBE、DMF的生产产和作为为燃料使使用。（一）、甲甲醛（二）、醋酸醋酸，又又名乙酸酸，无色色澄清液液体，具具有刺激激性气味味。醋酸酸是一种种重要的的有机化化工原料料，主要要用来生生产醋酸酸乙烯、醋醋酐、醋醋酸纤维维素、醋醋酸酯类类、对苯苯二甲酸酸(PTTA)、氯乙乙酸和醋醋酸盐类类等。醋醋酸的生生产工艺艺有很多多，但目目前广为为应用的的是甲醇醇低压羰羰基合成成法。生生产1吨醋酸酸需要0.6吨甲醇醇。最近几年年，我国国醋酸需需求逐年年增长，年年均增长长率为12%-155%，醋酸酸消费量量从20005年137万吨逐逐步增长长到2008年2166.7万吨，20009年我国国醋酸产产量为2722.1万吨，消消耗甲醇醇162万吨左左右，20111年醋酸酸产量达达到4288.033万吨（见见下表）。目前，我国已成为世界最重要的醋酸生产和消费国之一,仅次于美国。在我国醋酸消费结构中，化学工业约占醋酸总消费量的90。其中，醋酸酯占24.3%，醋酸乙烯/聚乙烯醇对醋酸的需求量占总消费量的17.5%，对苯二甲酸、醋酐/醋酸纤维素、氯乙酸分别占17.7%、9.4%和7.1%。三、20011年甲醇价格格走势分分析上图是220111年1月到20111年12月份我我国主要要省市的的价格走走势图，整整体来看看我国甲甲醇市场场涨跌不不一，市市场震荡荡幅度较较大。1月份国国内甲醇醇市场多多疲软，下下游需求求走弱，成成交状况况依然回回暖乏力力。其中中，山东东地区供供应有限限加之下下游备货货集中，市市场走高高。2月份下下游开工工率不理理想，甲甲醇企业业开工较较高市场场供应充足，故故市场陷陷入了卖卖家恶性性竞价抛抛货的局局面中。3月份随随着前期期甲醇价价格拉涨涨较快，而而部分下下游产品品跟涨不不及，成成本无法法转嫁，买买家抵触触情绪渐渐浓，下下游买家家对甲醇醇的采购购已放缓缓，观望望居多。4月份全全国甲醇醇价格盘盘整上扬扬，受国国际甲醇醇厂家停停车检修修影响，外外盘报价价一路上上扬累计计涨幅达达15美元/吨，目目前外盘盘报价在在3499-3551美元/吨。受受此影响响华东、华华南港口口甲醇报报价坚挺挺，从而而带动内内地市场场上涨。5月份全全国甲醇醇价格震震荡盘整整，出货货略显缓缓慢，下下游开始始受到限限电影响响。据贸贸易商反反映目前前港口库库存大致致在50万吨左左右，长长江沿岸岸库区实实际出货货在50000吨上上下。外外盘甲醇FOB到岸价价在36000元/吨以上上。6、7月份随随着部分分装置停停车检修修计划的的陆续实实施，陕陕西、宁宁夏、内内蒙主要要生产企企业由于于现货供应应量锐减减，企业业控制出出货量且且陆续提提高售价价，使内内地（尤尤其是河河北、山山西、山山东及河河南等地地）行情情延续了了8月下旬旬以来的的涨势，在9月底基础之上续涨100-150元/吨，港口市场受制于高库存等因素，行情持续僵持疲软。但由于前期拉涨过快，下游成本向下传导受阻，抵触情绪明显增加，加之西北装置陆续重启，4月中旬起市场出现拐点，内地市场持续回落，局部跌势加速，部分市场跌幅达150-200元/吨。10月份行情横盘整理，下行空间犹存，总体价格较下调30-50元/吨在1850-3250元/吨，山东、河北等市场，由于当地企业出货不畅，行情继续回落，西北价格依旧坚挺；电子盘下滑，加之临近国庆长假，部分业者离市，华东港口交投清淡，行情略有下滑；华南港口表现平淡。11月份内地市场弱势盘整，下游需求支撑乏力，企业出货迟缓，山东、河北局部市场继续下滑，内地其余市场稳定为主；华东港口贸易商出罐报价差距拉大，太仓地区略低，而江阴地区卖家出货压力相对较轻，低价惜售报盘价高，但买家仍以观望为主；买气低迷，华南港口市场继续下滑。12月份内地市场短期仍将盘整为主，目前受节日气氛影响，港口各贸易商都观望，加之受圣诞节影响，外盘到货寥寥。港口整体行情短期内变化不大。内地市场本周受西北货冲击较大，山东、河北、山西、河南等省市场受到一定冲击，此区域内的生产厂家均处于亏损状态，现均以减产来减少亏损。四、20012年甲醇醇市场展展望宏观政策策：20111年受欧欧洲债务务危机的的影响，国国家一系系列货币币政策，大大宗商品品严重受受挫。金金融危机机对甲醇行业业的影响响是非常常明显的的，在原原料煤炭炭价格高高企及下下游需求求低迷的的双重压压力下，对对甲醇行行业带来来了一定定影响。国国务院发发展研究究中心金金融研究究所副所所长巴曙松在“我的钢钢铁”年会上上表示，“在危机机里面不不确定因因素很多多，但是是众多的的不确定定性因素素中可以以确定的的是欧美美增长、若若增长会会比较长长期化。”同时还还表示说说，这种种判断意意味着他他在国内内的应对对上会留留余地，他他在国内内的出口口，对中中国的冲冲击会留留余地。下游需求求：首先先，二甲甲醚产业业，鉴于于今年新新公布的的城镇镇燃气用用二甲醚醚国标标和车车用燃料料用二甲甲醚国国家标准准出台，为为二甲醚醚燃料进进入民用用市场铺铺平了道道路，从从2011年的开开工率和和产量的的大幅上上升可以以看出，二二甲醚潜潜在市场场巨大。随随着国标标的出台台，更是是从政策策层上推推进了二二甲醚行行业的健健康发展展。笔者者预计今今年二甲甲醚产量量将有跨跨越式的增长，对对甲醇的的需求量量也将大大幅提高高。其次次，甲醇醇燃料产产业，甲甲醇汽油油已获得得国家层层面的认认可，并并在上海海、陕西西和山西西启动M85和M1000甲醇汽汽油试点点，意味味着甲醇醇作为新新兴能源源的道路路已经基基本铺平平，今后后将正式式进入市市场。根根据估算算，如果果在现阶阶段使用用的汽油油当中掺掺入15%比例的的甲醇作作为替代代，我们们每年将将需要近近千万吨吨的甲醇醇，届时时不仅解解决甲醇醇产业严严重的产产能过剩剩的局面面，也会会减少我我国对石石油的依依赖。再再次，甲甲醇制烯烯烃产业业，甲醇醇制烯烃烃去年已已初见成成效，去去年正式式投产和和试车的的4套大型设设备有：神华包包头60万吨/年、神神华宁煤煤50万吨/年、大大唐多伦伦46万吨/年和中中石化中中原20万吨/年，开开车试运运行状况况良好。目目前4套设备备运行，设设计需求求甲醇量量为5000-6000万吨每每年。预预计今后后国内将将会扩大大试点范范围，投投入大范范围商业业运作，未未来将成成为甲醇醇下游应应用的重重要领域域，其甲甲醇需求求量也会会大幅增增加。综上所述述，笔者者认为，20112年对于于整个甲甲醇产业业来讲，将将是欣欣欣向荣的的一年。基基本面反反映了传传统消费费领域稳稳步增长长，新兴兴领域发发展较快快，强劲劲拉动甲甲醇需求求量。另另外，中中东地缘缘政治危危机不断断，伊朗朗问题何何去何从从对世界界原油供供应造成成重要影影响，若若原油价格大幅幅攀升，汽汽油等价价格将大大幅上涨涨，对于于甲醇汽汽油的需需求量会会大幅增增加。三、市场场综述及及20112展望之中温煤煤焦油一、中温温煤焦油油编者按：20111年是伟伟大的一一年，但但同时也也是平凡凡的一年年，对于于国家的的经济政政策与进进步发展展是伟大大的，对对于煤化化工事业业以及煤煤化工行行业的发发展是平平凡甚至至低落的的。20111年对于于煤化工工的发展展与壮大大国家也也出台了了很多的的政策，比比如：西西北地区区的煤矿矿整合，淘淘汰落后后产能，中中温煤焦焦油加氢氢燃料油油的进一一步发展展，兰炭炭向冶炼炼厂的大大步扩张张等等。当当然对于于广大的的兰炭-中温煤煤焦油从从业者应应该更能能看出，今今年也是是煤化工工发展发发现问题题重重的的一年，尤尤其是技技术方面面的薄弱弱。中温煤焦焦油20111产品指指数走势势上图为220100年5月1日到20112年1月份的的中温煤煤焦油产产品指数数走势图图，从图图中不难难看出20110年5月到20111年4月这一一年期间间的整体体情况还还算是非非常乐观观，价格格达到26000-330000元/吨的区区间，但但自20111年下半半年整个个中温煤煤焦油市市场出现现大幅跳跳水现象象，期间间广大商商家也是是心态悲悲观，价价格一降降再降到到22000-226000元/吨，其其中有大大宗商品品受美债债危机、欧欧债危机机的影响响，也有有国内通通货膨正正居高不不下在作作怪，实实际上更更大的问问题存在在于中温温煤焦油油产品本本身，正正所谓问问题出现现的时候候就是机机遇出现现的时候候，在此此业内人人士亦极极其期盼盼，在技技术上和和发展创创新上2012年能上上到一个个崭新的的台阶。20100年前期期走势良良好，20111年5月之后后到现在在一直处处于下滑滑状态。具具体情况况如述产产品分布布中的几几点分析析：中温温煤焦油油利用面面窄，下下游产品品单一，技技术止步步不前，深深加工不不达标，产产能过剩剩，乱象象丛生，供供大于求求等，这这些是当当前煤化化工发展展面临的的主要问问题，也也是中温温煤焦油油后市发发展动力力不足的的主要原原因。据了解，20111年，陕陕西中温温煤焦油油上半年年开始呈呈现乏力力状态，好好在成本本和原料料方面的的支撑，没没有迅速速的下滑滑，但中中后期下下游市场场表现开开始无以以维持，尽管国标中温煤焦油和轻质中温煤焦油依然持稳，可供大于求的矛盾已经显露无疑，于是市场开始塔罗牌式的不断下挫，截止到10月底，中温煤焦油陕西市场已从初期的2700元/吨的高位，降到至今的2100元/吨，只对于中温煤焦油这个产品而言，已经达到了一个历史低点。新疆地区区有着得得天独厚厚的炼制制煤焦油油的地理理位置，但但是他的的偏远给给中温煤煤焦油的的销售带带来了极极大的困困难，价价格低廉廉，但是是运输过过高，随随着市场场的发展展也从最最初的23000-224000元/吨的高高位降至至17000-18800元/吨左右右，可见见后期市市场疲软软的一斑斑。山东以及及其周边边地区乃乃是中温温煤焦油油最大的的集散中中心，包包括深加加工、贸贸易等在在内的多多数业者者皆聚集集至此，中温煤焦油在华东地区解数尽显，煤柴油、调和油深加工燃料油多数在这里生产，2011年上半期保持良好的需求，但中后期变现乏力，煤化工乱象丛生，良莠不齐，国际金融市场动荡不安，初期报价可达3100-3300元/吨，2011年5月份开始略显乏力，至今一路跌到2600元/吨的惨象。至此，在在几个大大的生产产加工市市场疲软软的影响响下，华华北、华华中、东东北、华华南等几几个市场场亦接连连补跌，后后市明显显已力不不从心。中温煤焦焦油主要要的用途途分布比比例上图为中中温煤焦焦油用途途分布比比例图，从从图中可可以看出出，目前前中温煤煤焦油加加工率最最高的是是煤柴油油（包括括中温煤焦油油加氢），从从性能和和价格上上讲，性性价比都都相对比比较高，目目前山东东地区可可报价为为38000-443000元/吨的波波动范围围内，另另外调和和1800cstt和公路路方面供供应沥青青搅拌站站的粗放放烧火用用途也占占有一定定不可取取代的比比例，再再者，一一般的陶陶瓷厂、玻玻璃厂都都有自己己的生产产中温煤煤焦油的的设备，属属于自产产自用，当当然还有有少数的的做其他他用途。中温煤焦焦油产能能产量分分布情况况地区省份产能（万万吨）年平均开开工率产量（万万吨/年）备注西北新疆7250%36-陕西30060%180-宁夏6660%39.66-华北内蒙4840%19.22-山西2470%16.88-河北1870%12.66-华中-3080%24-东北-1070%7-西南-贸易、深深加工华南-贸易、深深加工华东山东-深加工上表统计计：中温温煤焦油油20111年预计计总产能能568万吨，总总开工率率59%以上，总总产量达达3355.2万吨，其其中加工工率达70%以上，加加工量超超过200万吨，其其中煤柴柴油加工工，以及及深加工工燃料油油所占比比例最大大。中温煤焦焦油在发发展中存存在的问问题从技术上上看，20111年全年年的用途途突破上上仍然是是表现在在三个问问题上：第一，利利用面较较窄；第第二，仅仅有的几几个下游游方面均均无突出出改观，止止步不前前。技术术层面不不够，深深加工不不达标；第三，产能能过剩，供供大于求求比较严严重。这这三个问问题是当当前煤化化工发展展面临的的主要问问题，也也是中温温煤焦油油后市发发展动力力不足的的主要原原因。第一，利利用面较较窄。单单纯的从从中温煤煤焦油的的角度出出发，并并没有足足够大的的利用面面，据了了解，80%以上用用来做燃燃料油，其其中一方方面可直直接粗放放作为烧烧火油；另一方方面可稍稍作加工工用于调调和柴油油。中温温干馏焦焦油是人人造石油油的重要要来源之之一，经经高压加加氢制得汽汽油、柴柴油等产产品。因因为轻油油相比水水下油（重重油）来来讲出油油率高，作作为燃料料油来讲讲比较合合算；如如果不要要求色度度那么高高中温煤煤焦油的的水下油油（重油油）也可可以考虑虑，但是是出油率率低黏度度大。所所以从用用途上来来讲，中中温煤焦焦油目前前主要贡贡献于燃燃料油，比比较单一一。第二，仅仅有的几几个下游游方面均均无突出出改观，止止步不前前。技术术层面不不够，深深加工不不达标。国国内外煤煤焦油加加工工艺艺大同小小异，都都是脱水水、分馏馏，煤焦焦油加工工的主要要研究方方向是增增加产品品品种、提提高产品品质量等等级、节节约能源源和保护护环境。目目前中温温煤焦油油市场深深加工不不深，作作为燃料料油，目目前有些些人对煤煤焦油的的组成没没有认识识，而是是盲目的将煤焦油油直接加加稀料勾勾兑作为为烧火油油用，这这容易给给用油的的单位造造成损失失，因为为低温煤煤焦油作作为燃料料用油首首先要将将沥青渣渣油去掉，因因为它们们不容易易燃烧而而易堵塞塞喷嘴，烟度过大造成环境污染，因此提取了沥青渣油后的煤焦油应该和柴油颜色相当异味消失。对于中温温煤焦油油的加工工，应该该扬长避避短，立立足实际际，从实实际国情情出发，着着重推出出独具特特色具有有更高价价值的“煤焦油油提炼柴柴油（燃燃料油）”的环保保节能型型设备和和炼油工工艺及催催化剂专专用配方方等新技技术。中温煤焦焦油加氢氢装置并并没有得得到足够够的认同同，从技技术层面面上讲，加加氢装置置产出的的多数燃燃料油并并不达标标，与轻轻柴油相相比，十十六烷值值较低，粘粘度较大大、凝固固点较高高。但在在当前原原油价格大大幅上涨涨的背景景下，石石油化工工原料成成本不断断攀高，石石化产品品竞争力力大大削削弱，“高油价价时代”的到来来，让提提炼中温温煤焦油油使之成成为达标标的燃料料油的技技术更加加令人迫迫切。第三，产产能过剩剩，供大大于求比比较严重重。纵观观煤化工工市场，煤煤化工盲盲目发展展势头强强劲，令令人堪忧忧。我国国的新型型煤化工工项目已已呈现遍遍地开花花之势，不不仅山西西、内蒙蒙古、新新疆等煤煤炭调出出省区拥拥有众多多煤化工工项目，就就连国家家限制大大规模发发展煤化化工的煤煤炭调入入省份如如山东、河河南、江江苏等省省份也建建有大量量的煤化化工项目目。来自自中国石石化联合合会的数数据显示示，在煤煤化工庞庞大的产产能中，获得国国家发改改委正式式批准的的只占极极少数，大大部分是是各地政政府批准准的。如如煤制天天然气的的众多项项目中，只只有少数数获得过过国家发发改委的的正式核核准。而而实际情情况是，闻闻风而起起的煤制制天然气气项目近近30个，仅仅新疆一一个省区区，在建建和拟建建的煤制制天然气气项目就就达14个。据据钢联资资讯煤化化工网了了解，只只针对中中温煤焦焦油对于于市场的的供应情情况来看看，就算算西北、华华北等地区60%的装置置停车检检修，都都不会对对现行的的下游市市场造成成足够的的影响，可可见煤化化工粗放放型产业业的广泛泛，供大大于求的的严重。中温煤焦焦油后市市预测分分析进入20012年国内内仍将延延续中期期宏观调调控政策策，伴随随着国内内企业盈盈利的显显著下滑，中国国需求的的降温将将导致大大宗商品品需求锐锐减，商商品价格格面临下下调的风风险，由由此带来来政策更更大幅度度宽松的的可能，20112年流动动状况将将会明显显好于20111年。20112年国家家将采取取更倾向向于采取取积极的的财政政政策，以以防止经经济的过过快下滑滑。国际际市场方方面，欧欧债危机机下欧元元区各国国不得不不紧缩财财政，使使得经济济增速放放缓，导导致债务务问题更更难解决决陷入恶恶性循环环，同样样由于欧欧元区银银行持有有大量国国债且面面临减记记损失，限限制了其其放贷能能力，也也对实体体经济造造成负面面影响，国国际市场场仍存在在较多的的不确定定性因素素，但从从整个宏宏观格局局来看，20112年，欧欧美国家家的宽松松货币政政策，新新兴经济济体国家家经济增长势头头较为强强劲，将将为大宗宗商品需需求增长长提供稳稳定支撑撑，预计计20112年大宗宗商品价价格整体体仍将维维持高位位。近期国内内原煤市市场价格格持续维维持高位位盘整运运行，进进入20112年国家家对西北北地区中中小煤矿矿的整合合力度将将不会减减少，西西北地区区各中小小煤矿合合并、关关停现象象将屡见见不鲜。原原煤市场场价格将将持续维维持高位位盘整运运行，在在节能减减排、限限电等因因素影响响下，预预计后市市国内原原煤市场场价格下下行空间间不大，各各中温煤煤焦油商商家成本本压力不不减。临近年末末，多数数燃料油油商家及及各中温温煤焦油油贸易商商都有节节前储货货计划，近近期陆续续有部分分商家开开始入市市少量接接货，市市场走货货量较前前期有所所增加，煤煤柴油市场方面面维持良良好运行行态势，多多数煤柴柴油厂家家对中温温煤焦油油的寻货货积极性性较高，而而进入一一月中下下旬，春春节期间间市场成成交量将将明显减减少，部部分厂家家将有停停车计划划，少数数开工厂厂家多数数有节前前备货，市市场走货货量明显显减少。进入1月月份，临临近春节节部分下下游燃料料油商家家及各中中温煤焦焦油贸易易商将陆陆续入市市接货，市市场走货货量较前前期将有有所增加加，而中中温煤焦焦油市场场方面，部部分厂家家有年末末停车或或检修计计划，整整体中温温煤焦油油市场开开工率情情况将有有所降低低，厂家家挺价意意愿较强强，在下下游需求求量增加加情况下下节前国国内焦油油价格下下行可能能性不大大，而春春节期间间，下游游商家寻寻货情况况将明显显减少，而而各中温温煤焦油油商家在开开工率不不足情况况下将维维持报盘盘稳定积积累库存存，市场场成交情情况放缓缓，预计计一月份份国内中中温煤焦焦油市场场将维持持震荡盘盘整运行行态势，建建议商家家按需采采购，谨谨慎操盘盘。雄关漫道道真如铁铁，而今今迈步从从头越。虽然如此，钢联资讯煤化工认为，中温煤焦油的发展在中国目前只处于一个初级发展的阶段，还远远没有结束，事物的发展都不是一帆风顺的，有挑战就有机遇，我们的技术还有待改进，我们的市场还需要拓展，我们的产品还占有市场，在石油节节告急的今天，中温煤焦油迈进煤变油的步伐还有很长的路要走，时代在前进，技术在更迭，市场在探寻，我们坚持相信，中温煤焦油在内的煤化工市场在不久的将来即将迎来一个崭新的制高点。四、市场场综述及及20112年展望望之高温煤煤焦油综述：综综合20111年全年年来看，国国内煤焦焦油的整整体趋势势是上行行的，而而相比于于20110年的稳稳步上行行，20111年却并并不平稳稳，整体体波动较较大。2、3月我国国煤焦油油市场出出现近几几年的最最高峰；4月份开开始一路路下行，5、6月份出出现了新新一轮的的低谷；7月份开开始上行行，达到到8月份一一股小高高峰高位位；短暂暂的小高高峰过后后市场一一路下行行，直至至10月的低低迷状态态。据调调查，从从08年金融危危机爆发发前，国内内煤化工工与钢材材等工业业商品出出现了极极度繁荣荣的景