[调研报告]汽车行业周报312—316

汽车行业周报（2012.3.123.16）一、行业新闻摘要1、2012年2月汽车工业经济运行情况据中国汽车工业协会统计分析，2012年2月，汽车产销月度环比和同比均呈较快增长，其中商用车月度环比增幅明显高于乘用车。1-2月，汽车产销与上年同期相比，呈小幅下降。具体分析如下：（1）汽车产销环比同比增长2月，汽车产销160.87万辆和156.71万辆，环比增长(23.8%和12.8%)，同比增长(28.5%和24.5%) 。由于春节与上年不在同一月份，有效工作日不同，基数不同。因此，仅就2月当月数据不好直接分析比较。从1-2月累计情况我们可以看出（汽车产销分别完成290.35万辆和295.43万辆，同比分别下降4.9%和6.0%），汽车工业产销显现了回落苗头，出现了多年未有过的负增长。在这点上，应引起社会各界关注。（2）当月多数车型产销增长，乘用车和商用车累计均下降2月从各车型环比看，除客车非完整车辆销售下降外，其余车型均呈现不同程度增长；同比看，只有货车非完整车辆生产下降。1-2月累计产销看，乘用车和商用车均低于上年同期，其中商用车降幅超过10%，乘用车销售降幅接近5%。1-2月乘用车中SUV产销增速均超过10%，MPV销售增长，其余产销均下降；商用车销售全面下降，只有客车生产增长。（3）1.6升及以下轿车占轿车市场份额环比上升，同比下降2月，1.6升及以下的轿车销售58.69万辆，比上月增长4.7%，同比增长28.4%；1.6升及以下轿车占轿车总量比重70.9%，比上月提高0.6个百分点，比上年同期下降1.3个百分点。1-2月， 1.6升及以下的轿车销售114.77万辆，同比下降6.9%；1.6升及以下轿车占轿车总量比重70.6%，比上年同期下降1.7个百分点。（4）自主品牌乘用车市场份额环比上升，同比下降2月，自主品牌乘用车销售52.58万辆，环比增长7.7%，同比增长17.2%，占乘用车销售总量的43.3%，占有率比上月上升1.3个百分点，比上年同期下降3.4个百分点；1-2月，自主品牌乘用车销售101.42万辆，同比下降11.5%，降幅高于乘用车总体7.2个百分点，占乘用车销售总量的42.7%，占有率同比下降3.5%。2月，自主品牌轿车销售23.60万辆，环比增长8.8%，同比增长20.6%，占轿车销售总量的28.5%，市场占有率比上月增长1.3个百分点，比上年同期下降2.4个百分点；1-2月，自主品牌轿车销售45.29万辆，同比下降16.9%，降幅高于轿车总体12.4个百分点，占轿车销售总量的27.9%，占有率同比下降4.2个百分点。（5）汽车出口稳步增长据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，2月汽车企业出口为6.12万辆，环比增长8.7%，同比增长41.1%，1-2月出口11.75万辆，同比增长23.5%。汽车出口保持稳步增长。（6）摩托车产销当月增长，累计下降2月，全行业摩托车产销181.87万辆和184.34万辆，环比增长12.0%和7.3%，同比增长14.9%和12.8%；1-2月累计摩托车产销344.31万辆和356.08万辆，同比下降7.9%和8.2%。（7）摩托车出口走低2月，摩托车出口走低，当月出口摩托车60.40万辆，比上月减少2.98万辆，环比下降4.7%，同比增长13.0%。1-2月，累计出口摩托车123.77万辆，同比下降6.7%，由上年同期较快增长转为负增长；累计出口金额6.46亿美元，同比增长7.1%，增幅比上年同期回落16.6个百分点。2、2012年2月份全国汽车市场价格以降为主据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，2月份全国汽车市场价格以降为主，国产汽车与进口汽车价格均不同程度走低。国产汽车价格继续下降。2月份国产汽车价格比上月下降0.28%，比去年同期价格下降0.95%，其中，乘用车与商用车价格双双小幅下行。乘用车价格延续小幅下降走势，环比下降0.10%，比去年同期价格下降1.61%。其中，运动型乘用车价格环比下降0.34%，比去年同期下降0.75%；微型客车价格与上月持平，同比下降0.37%；基本型乘用车价格环比微涨0.16%，同比下降2.87%。商用车价格整体小幅走低，环比下降0.50%，比去年同期下降0.10%。其中，商用客车价格环比下降0.81%，比去年同期下降0.34%。细分车型中，轻型客车价格环比下降0.09%，比去年同期上涨0.26%；大型客车价格环比下降1.08%，比去年同期下降0.57%；商用货车价格环比略降0.04%，比去年同期上涨0.24%。细分车型中，中型、重型货车价格分别比上月下降0.36%、0.09%，比去年同期涨幅分别为-0.42%、0.56%；轻型货车价格环比与同比均上涨0.46%。进口汽车价格加速下行。2月份，进口汽车价格延续下行走势，环比由上月下降0.60%加深至1.57%，比去年同期价格下降3.69%。其中，进口轿车价格环比下降0.56%，同比下降4.40%；进口越野车价格环比下降2.59%，同比下降2.98%。今年以来汽车市场延续去年低迷态势，一月份产销大幅下滑，需求走弱，产销同、环比降幅均超过20%，二月份市场企稳，需求有所回升，预计后期需求将经历逐步缓慢回升过程，受此影响价格将继续保持稳中小幅下降走势。3、2012年2月前十家汽车生产企业销量排名据中国汽车工业协会统计，2012年2月，汽车销量排名前十位的生产企业依次为：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、长城、奇瑞、江淮和比亚迪，分别销售36.38万辆、25.99万辆、21.98万辆、16.61万辆、13.57万辆、5.26万辆、4.78万辆、4.32万辆、4.22万辆和4.10万辆。与上月相比，上汽略有下降，其它企业不同程度增长，其中北汽和长城增速更快。2月，上述十家企业共销售汽车137.21万辆，占汽车销售总量的87.56%。4、2012年2月乘用车细分品种产销情况简析据中国汽车工业协会统计分析，2012年2月，在乘用车主要品种中，与上月相比，交叉型乘用车和基本型乘用车（轿车）销量增速略低，其它品种产销均呈较快增长；与上年同期相比，四大类乘用车品种产销呈不同程度增长，除交叉型乘用车外，其它品种产销增速均超过30%。2月，基本型乘用车（轿车）产销86.65万辆和82.82万辆，环比增长19.76%和3.85%，同比增长30.95%和30.88%；多功能乘用车（MPV）产销4.24万辆和4.20万辆，环比增长22.13%和15.24%，同比增长30.45%和43.08%；运动型多用途乘用车（SUV）产销15.18万辆和13.90万辆，环比增长30.15%和10.00%，同比增长59.48%和42.28%；交叉型乘用车产销20.08万辆和20.39万辆，环比增长12.39%和1.81%，同比增长16.97%和2.48%。5、中国兵工进军国际汽车零部件 收购德国凯毅德中国兵器工业集团旗下凌云集团13日联合国内其他企业收购德国凯毅德公司100%股权。本次股权收购标志着中国汽车零部件企业在汽车门锁制造方面拥有了国际领先的核心技术、优质产品、高端客户以及成熟的研发体系，将进一步推动中国企业以跨国公司的身份进军国际汽车零部件行业高端市场，参与全球竞争。据介绍，本次收购是兵器工业集团在汽车零部件板块实施全球化战略的一部分。通过此次收购，兵器工业集团旗下两家公司河北凌云工业集团、河南北方星光机电有限公司分别持有凯毅德公司55%、25%股权，天津鼎硕股权投资基金合伙企业持有20%股权，凌云集团实际成为德国凯毅德公司的控股股东。据了解，德国凯毅德公司是一家有着150多年历史的国际知名汽车门锁企业，主要产品组合为高质量边门锁、前后盖辅助锁等，是大众、福特、宝马、奔驰等汽车厂家的核心供应商，汽车锁市场占有率全球第一。该公司掌握着汽车锁行业最前沿、最先进的技术和工艺，拥有840余项专利技术，模块化、智能化设计水平处于国际领先地位，其创新发明的i-技术引领了汽车锁市场的变革。凯毅德公司除德国总部外，在捷克、美国、墨西哥、南非、中国拥有5家全资子公司和2家参股公司。6、中国品牌汽车在俄罗斯销量同比大幅增长欧洲商业协会11日公布的最新数据显示，当月吉利汽车销售1003辆，同比大涨414%；奇瑞汽车销售1097辆，增幅达276%；长城汽车销售906辆，增长120%。分析人士指出，中国品牌汽车销量大增的主要因素是去年同期的基数较低。数据还显示，2月份俄罗斯轿车和轻型商务车总销量达20.69万辆，同比增长25%。当月销量最多的品牌仍是俄罗斯国产车拉达，销量为3.67万辆，但同比下滑6%。1月份，拉达销量同比降幅超过20%。2月份其销量有所回升的主要原因是推出的新车型受到消费者欢迎。今年前两个月，俄罗斯轿车和轻型商务车销售总量为36.13万辆，同比增长23%。这一增长势头出乎专家预料，但欧洲商业协会表示，由于1、2月份是俄罗斯传统节假日，即使销量上涨也无法断言未来市场发展趋势，因此暂时不会上调俄今年全年汽车销售预期。据统计，2011年俄罗斯轿车和轻型商务车销量为265.34万辆，比前一年增长39%。欧洲商业协会预计，今年俄罗斯这两种汽车销量为280万辆。7、“315”来临 汽车投诉数量位列2011年第三2012年央视“315”晚会汇总统计，整理出投诉量排在前十位的消费领域，汽车类投诉排名第三，紧随在网络购物和快递之后。随着汽车消费的扩大，汽车投诉量大幅升高。其中多数集中在质量安全问题、汽车售后服务等方面，如发动机质量缺陷、配件来源不明、刚过保养期就频繁出现质量问题等。2011年8万元至12万元的价格区间投诉最多，占总投诉量的32.35%，而这一价格区间也正是热销车型最为集中，所以在基数足够大的情况下，直接导致8万元至12万元这个价格区间的投诉量偏高；如果把5万元至8万元的价格区间累加起来后，5万元至12万元价格区间的投诉占比已超过六成。发动机问题居榜首，汽车售后服务问题一直呈持续增长。二、企业新闻摘要1、沃尔沃将向吉利转让先进技术记者11日从吉利集团获悉，双方已就沃尔沃汽车公司向吉利控股集团旗下公司转让技术达成协议，吉利方面将使用沃尔沃汽车授权的先进技术，以打造旗下高端品牌。这将是沃尔沃汽车纳入吉利集团之后，双方首度共享合作技术。据介绍，吉利将充分利用沃尔沃授权技术打造旗下高端产品。双方正在联合开发小排量、高性能、绿色环保系列发动机，环保型的小型车平台，及电动车、油电混合车及插入式混合动力等新能源汽车总成系统技术。2、一汽将在俄罗斯合资建立中重型卡车基地记者上周从一汽集团获悉，一汽将在俄罗斯合资建立一个中重型卡车生产基地，计划三年内产量达到10000辆。一汽集团进出口公司相关人士表示，一汽正在全力加速海外整车基地建设。据悉，一汽集团已于近日与俄罗斯最大商用车生产商GAZ集团完成了合作意向书草案，双方将共同投资在俄罗斯境内建立生产基地，生产和销售FAW品牌中重型卡车，计划三年内，本地化生产达到5000辆到10000辆。据悉，一汽将向GAZ集团提供生产工艺，并利用其在俄罗斯的销售网络，此外双方将对产品进行改进3、红旗轿车2012年将投放市场备受关注的红旗轿车今年将正式投放市场，不过一汽对于红旗轿车的需求还保持谨慎的态度。“红旗轿车定位于公务车，将于今年年内投放市场，并且将参加今年4月份的车展。”一汽集团董事长徐建一11日接受专访时透露。4、通用汽车将在两到三个月内发布欧宝重组新计划据彭博社消息，通用汽车欧洲总裁卡尔-弗雷德里奇施特拉克（Karl-Friedrich Stracke）日前在日内瓦车展上表示，公司将在两到三个月内宣布新的欧洲业务重组计划，涵盖欧宝和沃克斯豪尔品牌。施特拉克指出通用汽车充分认识到解决欧洲业务危机的迫切性，欧宝和沃克斯豪尔2011年息税前损失额高达7.47亿美元。施特拉克声称：“我认为需要两到三个月，之后我们方能更准确地言及进一步（重组规划）细节。我们需要在未来这两三个月内与每一位股东联系，为任何决策做好准备。5、奇瑞发力印尼市场 将新建多家高标准4S店奇瑞汽车就拓展印尼市场推出一系列新举措。奇瑞建于印尼的新展厅也在此次上市仪式上开业，PT.CheryMobil Indonesia作为奇瑞品牌在印尼市场的独家经销商，投资400万美元在雅加达中心地段精心打造奇瑞新展厅。展厅为六层建筑，总面积达1000平方米，专营奇瑞品牌。同时，该展厅具备出色的售后维修能力。今年奇瑞还将在印尼新建多家高标准4S店，以满足市场需求。6、沃尔沃在华剑指豪华车市场两成份额虽然沃尔沃在中国的品牌知名度和销量还不如奔驰、宝马、奥迪，但被吉利收购后的沃尔沃正在加快在中国的布局。在3月6日日内瓦车展媒体日，沃尔沃高层在接受专访时表示，沃尔沃将加快在中国的产品投放速度，随着成都和大庆工厂的建成，其本土化生产的进程也会随之加快。沃尔沃全球总裁兼首席执行官斯蒂芬雅各布表示，今后沃尔沃在中国的本土化采购率将达到90%，并且沃尔沃在中国豪华车市场占有率20%的目标不会改变。