民用航空产业分析报告

民用航空产业分析报告一、概述民用航空产业是高投入、高附加值、高风险的战略性高 新技术产业，是一个国家综合国力的重要标志，涉及 70 多 个学科和工业领域，具有关联度高、辐射带动性强的特点。 据有关数据显示，民用航空产业带动率为 1:16，对国民经济 的发展具有重要的战略意义。民用航空产业属于交通运输设 备制造业中的航空航天器制造。统计局行业代码分类序号行业代码分类1航空产业3761飞机制造及修理23762航天器制造33769其他飞行器制造二、国内外发展现状（一）全球民用航空产业发展现状1、发展现状。全球航空产业年产值约 2.2 万亿美元， 已形成以美国、欧洲主导的民用航空产业格局。全球整机龙 头企业有美国波音、欧洲空客公司；重点发动机制造商有美 国通用电气（GE）和普惠（PW）,英国罗罗（RR）和法国斯 奈克玛（SNECMA）等，行业内有10户企业进入世界500强。 世界民用航空业将继续向远程化、大型化，低成本、高安全 性、多用途方向发展。全球行业500 强及重点企业情况表企业名称2011年销售收入 （亿美元）2011年订单（架）500强 排位主要产品国别美国波音687921123B747 B787美国空中客车公司4601608125空客 A320、A380欧洲美国通用电气147616飞机发动机美国中航集团310330飞机制造中国普車/LLx127226航空发动机美国霍尼韦尔333279航空产品及服务美国联合技术公司543150飞机制造及运输美国芬梅卡尼卡255379直升机、卫星、导弹意大利雷神公司251385飞机制造、商用电子美国Bae系统公司325287固定翼飞机美国英国罗罗158航空发动机英国法国斯奈克玛100航天发动机法国2、主要特点美国的特点：美国政府将民用航空制造业视为国家战略，年销售收入约8000亿美元，约占世界民用航空的36%。 通过支持龙头企业不断兼并重组，实现全球垄断，如美国政 府和国防部合力推动了波音公司兼并世界第三大航空公司 美国麦道公司，目前已在全球 70多个国家设立了分公司， 成为世界最大的民用飞机制造企业，被人们作为民用飞机的 代名词。美国政府还非常重视帮助企业拓展产品市场，历任 总统多次亲自出面帮助企业争取订单，如沙特阿拉伯近 100 亿美元的巨额订单就是美国前总统克林顿出面帮助争取而 来的。欧洲的特点：欧洲采取的是抱团发展的政策，通过整合 各自优势打造具有国际竞争力的龙头企业，由英、法、德、 西班牙四国的跨国公司组建成立了空中客车公司。为支持空 客的发展，政府不但给予企业大量的秘密补贴，固定补贴和 免税优费，还给予开发一项机型100-200亿美元的直接补贴，使空客经营实力直线上升，从成立之初民机市场占有率几乎 为零，到目前市场占有率 50%左右（2011 年大飞机订单达 64%），成为与美国波音公司旗鼓相当的竞争对手。（二）国内民用航空产业发展情况2011 年，有民用航空企业 350 户，实现产值 1880.6 亿 元，同比增长 21.2%，约占国内生产总值的 0.4%，高于国内 生产总值增幅 12个百分点，行业从业人员约13万人。我国 民用航空产业还处于起步阶段，占全球份额不足 3%。2006 年2010 年民用航空产业情况单位：亿元、%时间国内生产总值增幅民用航空产值增幅占国内生产总值比重200621087111.1812.817.40.39200725730613986.221.30.3720083006701131.814.60.3620093353531316.513.10.39201039798310.31550.417.70.3920114715649.21880.621.20.40产业增幅图20100-1D-2D-3D-4D-5D中航集团、中国商飞公司、民航公司预测，在未来20 年间，中国航空市场需求4900多架新飞机，总价值5630亿 美元，航空运输市场以每年约15%的速度增长,将成为仅次于 美国的世界第二大民用航空市场。我国各地政府发展民用航 空产业的积极性非常高，目前各地正在建设的民用航空产业 基地有12个。（附件1：国内民用航空产业基地简要情况）从隶属关系看，除中国商用飞机公司等少数企业外，基 本隶属于中航集团公司。中国商用飞机公司主要负责牵头组 织研制民用干线飞机和支线飞机任务，参与研制的企业主要 包括上航公司、西飞公司、沈飞公司、成飞公司、陕飞公司 和哈飞公司等。近年来，我国在14个方面与波音、空客等国外知名企 业在民用飞机的研制与组装生产方面开展了广泛的合作。（附件2：与国外合作企业分布表）三、我市民用航空产业发展现状由于我省民用航空产业主要集中在哈尔滨地区，所以不单独对全省产业情况进行分析。1、基本情况。按统计局代码统计，2011年我市有规模以 上航空产业企业6户，实现产值84.7亿元，同比增长10.4%， 约占全国行业的4.5%。从调研和配套情况看，有民用航空关联 企业27户，实现产值约200亿元，同比增长13%。主要产品有： 整机研制、发动机、传动系统、航空电子、铝镁合金材料、复 合材料构件等，另有空地勤培训、飞机和机载设备维修、备件 供应等关联服务产品。近五年产业发展情况图yuuO7匚 /U bbRn55GO45 du200720082009201020112、发展现状。民用航空产业作为我市六大战略性新兴 产业之一，起源于“一五”时期。经多年发展，初步形成了 以哈飞集团、东安集团为龙头企业，以东轻公司、中航哈轴 等为重点配套企业，以中国航空气动研究院、哈尔滨工业大 学、玻璃钢研究院等为科技支撑，以飞龙公司为核心的运输 服务业产业格局。在产品方面：形成了直升机系列、运12系 列为重点的整机产品；以航空发动机、传动系统为重点的飞机 核心部件产品；以复合材料、铝镁合金为重点的原材料配套产 品；以航空运输和飞行培训为重点的服务延升产品。运12 系 列通用飞机是目前国内唯一取得美国适航证的整机产品，轻型 多用途飞机及直升机产品均处于国内领先水平。近年来我市还 与空客、巴航、意大利艾维欧等国际资名公司建立了良好的合 作关系，加快了融入世界航空产业体系的步伐。同时我市有较强的产业发展后劲，目前正在建设的民用 航空产业项目有 12 项，总投资 119.6 亿元。民用航空在建设重点项目一序号企业名称项目名称建设内容建设起止 年限总投资1哈飞空客项目建设复材制造中心32280 建设A350、 A320飞机部件。2009-20132060002Z15研制项目中法合作建立总装生产线，形成年生产 Z15通用直升机12架的能力2006-20131860003哈尔滨飞机工业 集团公司Y12F研制项目以Y12E飞机为基础进行改进，建设处于 先进水平的新型短途客货飞机2005-2013760004哈飞SMA工装合作项 目该项目占用土地约40000平方米，生产 工装设备2011-2013480005中航与巴航合作项目生产高端公务机。2010-2012163206先进民用直升机发动 机组产业化项目与法国TM公司技术合作，形成年产60 台发动机的生产能力。2010-20151873007东安发动机集团 公司大飞机、直升机传动 系统生产线建设项目与意大利AVI0公司合资,生产直升机传 动系统和国产大飞机配套产品2010-20111300008高精密直升机管轴管 材产业化项目与沈阳金属所合作,建设管轴坯生产线 尾传动轴生产线建设。2011-2014800009中航工业哈尔滨 轴承有限公司新哈轴工业园区建设 项目建设航空铁路轴承等高端产品。2010-201316050010哈玻璃钢研究院先进复合材料产业基 地建设项目占地10万平方米,建设复合材料生产基 地2011-20122000011哈尔滨焊接研究 所特种优质焊接材料建设中高档焊接材料2010-20131844212中国电子工业部 哈尔滨第四十九 研究所49所产业园区建设含高新工程研发、光学传感器中心、研 发中心等2008-201567000合计11955623、产业链及配套情况分析。 从调研情况看，哈飞机工 业集团、东安发动机集团的年配套额约 36 亿元，其中我市 有 25 户企业为其提供配套，年配套额约 5 亿元。主要集中 在工序加工，工装工具方面，其余特殊钢及大部分成品件均 在省外采，另有部分原材料，如蜂窝 、予浸布、钢材、铝材等 特殊原材料，仍需从国外进口。上游产业主要有原材料、冶金、特种加工、电子和化工 等，这部分产业是地方企业和业外企业参与航空产业的重 点，年产值约为 80 亿元。我市重点企业有空客复合材料公 司，东轻公司、哈尔滨鑫华工贸有限公司等。核心产业主要有飞机、发动机、直升机传动系统及部件 加工等，这部分以业内企业和全球协作为主，年产值约 90 亿元。我市重点企业有哈飞集团、东安集团等。下游产业主要有航空运输、通用航空服务、维修、培训、 航材保障等，这部分产业主要依托航空企业和有实力的业内 企业为主，发展潜力较大，年产值约 20 亿元。我市重点企 业有哈尔滨双龙航空公司等。四、SWOT分析（一）优势（Strength）政策优势： 哈尔滨民用航空高技术产业基地已于 2008 年获得国家批准，哈尔滨太平国际机场被国家确定为门户机 场，还有国家级铝镁合金基地、先进复合材料基地等。省、 市也将其作为战略性新兴产业大力发展，我市航空产业具备 了包括国家级战略的支撑。市场优势：黑龙江通用航空市场资源列全国前列，且产品交付受地域限止较小，还地处东北亚中心，紧离俄罗斯、 日本、韩国、朝鲜、蒙古等国，已开通国内、国际航线 82 条，通航城市 47个，每天有 11个国际航班飞往世界各地， 有利于民用航空运输业务的开展。产业优势：工业基础雄厚，有较为完整的民用航空产业 体系。直升机、传动系统等领域国内一流，加工制造业和金 属铸造居国内领先水平。飞机（直升机）部件、发动机部件、 复合材料结构件等领域实现了与世界接轨，并形成了一定的 民用航空转包生产能力。拥有国内最大的通用航空企业飞龙 公司，有目前国内唯一取得美国适航证的运 12 系列整机产 品。航空电子设备的维修已经取得 CAAC 的维修许可和国际 许可，且有飞机维修、运营、航空驾校陪训等完备的产业体 系。人才及科研优势：有中航空气动力研究院、哈尔滨工业 大学、哈尔滨玻璃钢研究院、黑龙江省石油化工研究院、中 国电子科技集团第 49 研究所等一大批科研实力较强的科研 院所为航空产业的发展提供支撑。（二）劣势（Weakness）在我国新一轮航空产业布局，大客主要布局在上海、大 运主要布局在西安，我市只能争取分包，协作配套等较小的 产业份额。区域竞争力明显不如上海、天津等地，如我市东安发动 机集团与美国合资建设，并占50%股份的C919辅助动力系统 项目，上海市政府出面向中航空集团和外方争取后，于今年5 月份落户上海。有些产品和项目还有外迁的可能性。我市民用航空产业资源比较分散，各关联单位分别隶属 于不同集团公司，难以形成整体竞争力和完整的产业链。航 空产业严格的技术准入和保密要求，我市大部分企业参与配 套的能力较弱，为主机厂的年配套额不足 20%。中航集团从 2008 年开始先后与上海、天津、沈阳包括 吉林在内的 19 个省、市签订和确立了全面战略合作关系， 这些省市大多成立了专门的协调机构。而我市航空龙头企业 哈飞集团、东安集团均隶属于中航集团，尚未签订全面合作 协议，也没有专门的协调机构。(三) 机遇(Opportunity)全球化带来航空产业转移进程的加快。跨国公司为加快 推进全球战略，加快了向发展中国家转移的步伐，且美国和 欧洲航空工业巨头纷纷看好中国、巴西等航空运输大国的市 场资源，采取合资合作、转包生产等方式，加快非核心业务 的转移。目前空客公司和波音公司新研制飞机的外包比例都 在 50%左右，我市与国外航空企业有一定的合作，具有承接 国外产业转移的基础。我国低空飞行政策的放开将推动产业快速发展。 2013 年我国 1000 米以下低空空域开放将在全国推开。据民航部 门预测，全国低空空域全面放开后，五年内通用航空市场需 1 万架以上，年均增长在 20%以上，上下游产业形成超万亿 的市场规模，将带动整个产业链的 10年黄金发展期。市场需求潜力将助推产业发展。目前世界通用航空人均拥有量为万分之五，而我国不足千万分之一，远低于世界平 均水平。特别是正在建设的公务机项目和民用直升机等私人 飞机和通用飞机，将在低空飞行政策全面放开后的市场需求 重点。随着市场的增长，我国目前仅有的 1700 余人通用航 空飞行员远满足不了市场需要，必将带动飞行培训及维修等 相关服务的大增。国家战略为我市加快产业发展提供机遇。我国以大客、 大运为代表的重大航空产业项目的正式确立，带来我国新一 轮民用航空产业的加速发展。按我国航空运输规划 2015 年 在全球贸易比重从将 10.4%增加到 15%，为我市民用航空产 业的发展带来较大的机会。(四)挑战 (Threat)一是低迷的世界经济和航空运营企业大面积亏损，可能 减弱对航空制造业产品的需求预期，加之我国人力成本明显 高于东南亚国家，人力成本的优势正逐步减弱。而美国的“实 业再造”观念把民用航空产业的发展作为重点，为我市加快 民用航空产业发展带来一定的挑战。二是获得国外关键技术的难度越来越大。我市民用航空 制造业源于军用航空工业，起步于国外技术引进及仿制。我 国自主研制的大客、大运飞机，将成为波音公司和空客公司 潜在的竞争对手，因此，国际大公司将更加严格控制关键技 术对我国的转移。三是在国内新一轮民用航空产业布局中，个别地方与我 市产业形成直接竞争。如新成立的天津直升机研制和总装基地，与我市产业形成了直接竞争，中航集团在珠海成立了通 用航空公司，对我市发展以运 12 系列为重点的通用飞机产 品构成直接竞争。四是我市未能成为国家空域管制试点地区。在国家新一 轮低空空域改革试点中，我省是东北三省唯一没有试点城市 的省份。五、下步工作重点1、争取国家支持。将我市民用航空高技术产业列为全 国产业规划布局的重点，在项目审批、国际合作、资金扶持 等方面给予支持。加强与中航集团的战略合作，并争取在产 业布局和项目摆布上优先考虑我市。2、推动与中国商用飞机公司的战略合作，争取更多的 大飞机配套项目，重点争取和发展大飞机用铝材、复合材料、 钛材料以及发动机转动系统、重点部件生产和组装等。3、强化国际合作，一方重点引进蜂窝、予浸布、特种钢材、 铝材、运 12 系列飞机发动机等依赖国外进口的配套产品，另一方面 瞄准空客、波音、英国罗罗等重点航空企业，加大机头、航电设 备等关键部件的招商，争取更多的转包、协作项目落户我市。 鼓励在哈零部件重点企业，通过与国内外知名企业的合作或 技术改造，取得航空产业配套资质。4、加快进行维修、培训等生产性服务业及直升机、小 型飞机场起降点等保障性设施建设，申请设立 1-2 个通用航 空飞行服务站。成立集销售、航材供应、售后服务、信息反 馈、空域为一体的直升机或通用飞机 5S 公司，为明年我国低空域开放后巨大的市场潜力做准备。5、推进与国家民航总局及相关央企总部的合作，争取 国家建设哈尔滨航空产业保税区，重点发展民航技术装备、 研发、维修、技术服务、培训以及空港物流，通用航空飞行 于一体的综合基地。6、建立由省、市、区政府、中航集团和区域内重点企 业主要领导参加的哈尔滨航空产业基地领导小组。负责整合 区域企业、大学、科研院所资源，共同推进航空产业基地的 日常管理和健康发展。7、研究出台适合航空产业发展的土地、税收、科技、 人才、金融等方面的政策措施。主管副主任：付洁苒中直省属办公室：主 任：张辉 副主任：刘永玲副调研员：贾梦 主任科员：余定志（执笔人）