120526中国电池产业发展分析

中国电池产业发展分析中国电池产业发展分析中国化学与物理电源行业协会 刘彦龙2012年5月26日 北京1中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会主要内容主要内容 2011年中国电池产业概况年中国电池产业概况 2011年中国电池出口分析年中国电池出口分析 我国锂离子电池产业发展现状我国锂离子电池产业发展现状 世界镍氢电池市场发展现状及趋势世界镍氢电池市场发展现状及趋势 我国铅酸蓄电池发展现状及趋势我国铅酸蓄电池发展现状及趋势2中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年中国电池产业概况年中国电池产业概况3中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年中国电池行业概况年中国电池行业概况 2011年，我国化学电源总产量超过400亿只，销售总额1460多亿元，其中出口302亿只，创汇93亿美元，国内年消费电池总量约110亿只。太阳电池总产量超过12GW,销售收入达到1690亿元。出口量超过10.2GW，出口比例达到85%。出口额225亿美元。电池行业整体利润率低于4-5%，随着环保投入与运行成本增加，电池利润将明显下降。4中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年电池行业主要产品产量概况年电池行业主要产品产量概况 品种品种2011年年同比同比镉镍电池（亿只）镉镍电池（亿只）4减少减少20%氢镍电池（亿只）氢镍电池（亿只）9.5减少减少5%锂离子电池（亿只）锂离子电池（亿只）23增长增长15%铅酸蓄电池（万铅酸蓄电池（万KVAh）14400增长增长5%锌锰电池（亿只）锌锰电池（亿只）206增长增长3%碱锰电池（亿只）碱锰电池（亿只）115增长增长10%锂一次电池（亿只）锂一次电池（亿只）23增长增长15%太阳电池（太阳电池（MW）12000增长增长50%5中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年电池行业主要产品销售收入（亿元）年电池行业主要产品销售收入（亿元）品种品种2011年年同比同比镉镍电池镉镍电池20减少减少9%氢镍电池氢镍电池556%锂离子电池锂离子电池20010%铅酸蓄电池铅酸蓄电池98010%锌锰电池锌锰电池1005%碱锰电池碱锰电池9410%锂一次电池锂一次电池1715%太阳电池太阳电池169030%合计合计315620%6中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年中国电池出口概况年中国电池出口概况 2011年我国化学电源出口总量301.93亿只，出口总额93亿美元，同比增长12%。其中圆柱形碱锰电池出口量增长5.38%、普通锌锰电池增长8.54%、锂原电池增长19.76%、锂离子电池增长3.93%。太阳电池出口额225亿美元，出口额增长11.7%，太阳电池出口量3.38亿块，增长50%，；但铅酸蓄电池、氢镍电池、镉镍电池等出口量下降。7中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年主要电池产品出口量与出口额年主要电池产品出口量与出口额名称名称出口量（万只）出口量（万只）出口量增出口量增长长%出口额（万美出口额（万美元）元）出口额增出口额增长长%扣式碱性锌锰电池扣式碱性锌锰电池127244.99-2.53%2837.75 11.30%圆柱型碱性锌锰电池圆柱型碱性锌锰电池538849.68 5.38%60567.14 9.32%普通锌锰电池普通锌锰电池1981958.90 8.54%113697.13 19.31%锂一次电池锂一次电池67742.99 19.76%11535.68 13.90%启动铅酸蓄电池启动铅酸蓄电池1547.60-12.82%30368.65 13.19%密封铅酸蓄电池密封铅酸蓄电池11861.59-15.58%157595.55 5.34%镉镍电池镉镍电池19193.75-24.98%22281.18-8.19%氢镍电池氢镍电池83622.51-11.59%71441.87-0.12%锂离子电池锂离子电池124304.36 3.93%426887.94 14.76%太阳能电池太阳能电池33842.34 38.06%2256488.80 11.71%8中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年中国主要太阳电池企业收入年中国主要太阳电池企业收入无锡尚德太阳能电力股无锡尚德太阳能电力股份有限公司份有限公司227亿元亿元2096MW保定英利有限公司保定英利有限公司146.78亿元亿元 1603MW赛维赛维LDK有限公司有限公司141.75亿元亿元 硅片硅片1550MW,组件组件550MW,多晶硅多晶硅10000吨吨常州天合光能有限公司常州天合光能有限公司129.02亿元亿元 1900MW阿特斯太阳能有限公司阿特斯太阳能有限公司119.7亿元亿元1323MW晶澳太阳能有限公司晶澳太阳能有限公司107亿元亿元1690MW浙江昱辉阳光能源有限浙江昱辉阳光能源有限公司公司62.07亿元亿元1295MW9中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年中国主要铅酸蓄电池企业收入年中国主要铅酸蓄电池企业收入序号序号公司名称公司名称（亿元）（亿元）1天能电池集团有限公司天能电池集团有限公司152.632超威电源（集团）有限公司超威电源（集团）有限公司133.723江苏双登集团江苏双登集团58.964理士国际技术有限公司理士国际技术有限公司57.275哈尔滨光宇集团股份有限公司哈尔滨光宇集团股份有限公司43.46风帆股份有限公司风帆股份有限公司40.747湖北骆驼蓄电池公司湖北骆驼蓄电池公司35.898深圳市雄韬电源科技股份有限公司深圳市雄韬电源科技股份有限公司21.279浙江南都电源动力股份有限公司浙江南都电源动力股份有限公司16.8410山东瑞宇蓄电池有限公司山东瑞宇蓄电池有限公司14.3510中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年中国主要铅酸蓄电池企业收入年中国主要铅酸蓄电池企业收入序号序号公司名称公司名称（亿元）（亿元）11天津杰士电池有限公司天津杰士电池有限公司1312江森自控能源动力集团江森自控能源动力集团12.7213江苏华富控股集团有限公司江苏华富控股集团有限公司12.5214湖南丰日电源电器股份有限公司湖南丰日电源电器股份有限公司12.1315淄博火炬能源有限责任公司淄博火炬能源有限责任公司10.9116福建闽华电池股份公司福建闽华电池股份公司10.7817浙江卧龙灯塔电源有限公司浙江卧龙灯塔电源有限公司10.3518浙江昌盛电气有限公司浙江昌盛电气有限公司10.3319艾诺斯（中国）华达电源系统有限公司艾诺斯（中国）华达电源系统有限公司10.2820山东圣阳电源股份有限公司山东圣阳电源股份有限公司9.5911中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年中国锂离子电池企业收入年中国锂离子电池企业收入序号序号公司名称公司名称销售收入（万元）销售收入（万元）1东莞东莞新能源有限公司新能源有限公司5300002天津力神电池股份有限公司天津力神电池股份有限公司2450003深圳市比亚迪锂电池股份有限公司深圳市比亚迪锂电池股份有限公司 1770834深圳市比克电池有限公司深圳市比克电池有限公司1346775哈尔滨光宇集团股份有限公司哈尔滨光宇集团股份有限公司952256上海比亚迪有限公司上海比亚迪有限公司732167深圳邦凯新能源股份有限公司深圳邦凯新能源股份有限公司594708佛山市精进能源有限公司佛山市精进能源有限公司341929东莞迈科科技有限公司东莞迈科科技有限公司3275910中航锂电（洛阳）有限公司中航锂电（洛阳）有限公司30671前十家企业生产各类锂离子电池12亿只，实现销售收入141亿元。12中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年我国镍电池企业收入年我国镍电池企业收入(万元）万元）1比亚迪股份有限公司比亚迪股份有限公司1417002湖南科力远新能源股份有限公司湖南科力远新能源股份有限公司645003深圳市豪鹏科技有限公司深圳市豪鹏科技有限公司537314山东淄博迪生电源有限公司山东淄博迪生电源有限公司502445四川长虹电源有限责任公司四川长虹电源有限责任公司242196江门三捷电池实业有限公司江门三捷电池实业有限公司234537江苏海四达电源股份有限公司江苏海四达电源股份有限公司215898深圳市力可兴电池有限公司深圳市力可兴电池有限公司170139东莞迈科科技有限公司东莞迈科科技有限公司1415110深圳市量能科技有限公司深圳市量能科技有限公司1384211广州鹏辉能源科技股份有限公司广州鹏辉能源科技股份有限公司13406前十一家企业实现销售收入43.78亿元。13中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年锂一次电池企业销售收入（万元）年锂一次电池企业销售收入（万元）序号序号公司名称公司名称销售收入（万元）销售收入（万元）1惠州亿纬锂能股份有限公司惠州亿纬锂能股份有限公司418492武汉力兴（火炬）电源有限公司武汉力兴（火炬）电源有限公司385183力佳电源科技（深圳）有限公司力佳电源科技（深圳）有限公司102264广州鹏辉能源科技股份有限公司广州鹏辉能源科技股份有限公司32995成都建中锂电池有限公司成都建中锂电池有限公司185114中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年我国电池出口情况年我国电池出口情况15中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会碱锰电池出口碱锰电池出口 2011年扣式碱性锌锰电池出口量年扣式碱性锌锰电池出口量12.72亿只，同比减少亿只，同比减少-2.53%。出口额。出口额2837.75万万美元，同比增长美元，同比增长 11.30%。2011年圆柱型碱性锌锰电池出口量年圆柱型碱性锌锰电池出口量53.88亿只，同比增长亿只，同比增长 5.38%，出口额，出口额6.05亿美亿美元，同比增长元，同比增长 9.32%。16中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年扣式碱性锌锰电池出口年扣式碱性锌锰电池出口出口（只）出口（只）出口额（美元）出口额（美元）亚洲亚洲1,035,744,93422,872,113欧洲欧洲161,966,5583,485,595北美洲北美洲55,627,5481,309,980南美洲南美洲13,777,580362,055大洋洲大洋洲4,402,431283,889非洲非洲930,87466,48817中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年扣式碱性锌锰电池出口年扣式碱性锌锰电池出口前十大国家和地区前十大国家和地区 出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）香港香港675,354,81019,250,813印度印度309,936,0001,691,941美国美国50,517,3401,183,170日本日本12,858,188888,404英国英国61,310,718678,902德国德国22,217,568597,990俄罗斯联邦俄罗斯联邦20,328,450589,297澳大利亚澳大利亚4,400,895283,703荷兰荷兰12,680,500282,928西班牙西班牙11,489,630253,10518中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年圆柱型碱性锌锰电池出口年圆柱型碱性锌锰电池出口出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）亚洲亚洲2218756806236,319,281欧洲欧洲1,841,196,380200,922,021北美洲北美洲766,563,11594,724,460南美洲南美洲329,206,33335,929,013大洋洲大洋洲188,304,01132,997,321非洲非洲45,194,8684,805,89419中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年圆柱碱锰电池出口年圆柱碱锰电池出口前十大国家和地区前十大国家和地区出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）香港香港1,251,210,689122,244,055美国美国735,395,03890,695,964日本日本432,427,20753,413,304澳大利亚澳大利亚173,645,73630,564,667法国法国232,454,81329,185,914荷兰荷兰279,018,99028,928,322德国德国237,529,96128,089,109西班牙西班牙222,411,25421,904,834英国英国153,433,19717,411,48320中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会锌锰电池出口锌锰电池出口 2011年锌锰电池出口量年锌锰电池出口量198.19亿只，同比增长亿只，同比增长 8.54%，出口额，出口额11.36亿美元，同比增长亿美元，同比增长 19.31%。出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）非洲非洲9,495,266,430567,064,555亚洲亚洲7,209,318,799419,017,521欧洲欧洲1,480,956,34986,138,102北美洲北美洲1,057,905,57069,238,605南美洲南美洲662,010,14225,212,963大洋洲大洋洲82,729,0176,747,12621中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年锌锰电池出口年锌锰电池出口前十大国家和地区前十大国家和地区出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）贝宁贝宁3,811,580,700179,459,536阿联酋阿联酋1,854,317,366116,972,287香港香港1,815,862,050113,184,197美国美国984,838,94960,860,671坦桑尼亚坦桑尼亚629,240,64050,140,535多哥多哥611,937,69444,373,527肯尼亚肯尼亚489,830,11238,405,956加纳加纳616,699,15236,546,197埃塞俄比亚埃塞俄比亚285,291,36023,627,443安哥拉安哥拉269,943,20822,248,37122中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会锂一次电池出口锂一次电池出口 2011年锂一次电池出口量年锂一次电池出口量6.77亿只，同亿只，同比增长比增长 19.76%。出口额。出口额1.15亿美元，同比亿美元，同比增长增长 13.9%出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）亚洲亚洲538,675,82568,138,225欧洲欧洲85,979,74328,114,036北美洲北美洲29,674,46615,284,449南美洲南美洲17,442,1881,934,656大洋洲大洋洲2,166,8861,625,448非洲非洲3,488,081181,74023中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年锂一次电池前十大出口企业年锂一次电池前十大出口企业单单 位位出口额（美元）出口额（美元）福建南平南孚电池有限公司福建南平南孚电池有限公司9,634,521惠州亿纬锂能股份有限公司惠州亿纬锂能股份有限公司9,135,169宁波超霸能源有限公司宁波超霸能源有限公司8,118,487力佳电源科技力佳电源科技(深圳深圳)有限公司有限公司8,092,093深圳市艾博尔新能源有限公司深圳市艾博尔新能源有限公司4,942,464深圳市高盛伟电源有限公司深圳市高盛伟电源有限公司3,771,231武汉力兴武汉力兴(火炬火炬)电源有限公司电源有限公司3,326,996信湖新能源电子信湖新能源电子(深圳深圳)有限公司有限公司2,757,269武汉昊诚能源科技有限公司武汉昊诚能源科技有限公司2,430,166博特科科技博特科科技(深圳深圳)有限公司有限公司2,366,30924中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年锂一次电池年锂一次电池前十大出口国家和地区前十大出口国家和地区出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）香港香港501,591,78255,877,669美国美国26,107,67514,067,697比利时比利时6,344,6529,788,583德国德国21,910,3725,272,840瑞士瑞士16,297,2963,957,275以色列以色列3,016,7332,348,344新加坡新加坡1,814,6092,217,912荷兰荷兰8,524,5391,913,180澳大利亚澳大利亚2,072,8951,557,794土耳其土耳其3,983,9141,446,02325中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会启动用铅酸蓄电池启动用铅酸蓄电池 2011年启动用铅酸蓄电池出口量年启动用铅酸蓄电池出口量1547.6万只，同比减少万只，同比减少12.82%。出口额。出口额3.03亿美元，亿美元，同比增长同比增长 13.19%。出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）非洲非洲3,338,96786,657,560亚洲亚洲4,482,36278,213,859欧洲欧洲2,858,95460,346,150北美洲北美洲1,447,93135,917,327南美洲南美洲2,820,04526,463,156大洋洲大洋洲522,49016,125,68826中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年前十大出口目的地年前十大出口目的地出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）美国美国1,318,57931,135,410贝宁贝宁868,78023,296,778尼日利亚尼日利亚919,39917,705,539荷兰荷兰352,52315,573,829日本日本824,53715,111,201澳大利亚澳大利亚475,28315,021,274阿联酋阿联酋529,10514,363,445英国英国1,087,44914,159,371沙特阿拉伯沙特阿拉伯342,38212,628,469巴西巴西1,251,04211,720,75427中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年启动用铅酸蓄电池前十大出口企业年启动用铅酸蓄电池前十大出口企业单单 位位 出口额（美元）出口额（美元）浙江巨江电源制造有限公司浙江巨江电源制造有限公司35,803,744扬州阿波罗蓄电池有限公司扬州阿波罗蓄电池有限公司51,498,913广东奥克莱电源有限公司广东奥克莱电源有限公司12,620,784汤浅蓄电池汤浅蓄电池(顺德顺德)有限公司有限公司11,252,238山东瑞宇蓄电池有限公司山东瑞宇蓄电池有限公司9,550,688广东猛狮电源科技股份有限公司广东猛狮电源科技股份有限公司9,510,273杭州汇同对外贸易有限公司杭州汇同对外贸易有限公司9,109,854骆驼集团股份有限公司骆驼集团股份有限公司7,979,800天津汤浅蓄电池有限公司天津汤浅蓄电池有限公司6,973,659连云港倚天科技有限公司连云港倚天科技有限公司6,863,50628中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会密封铅酸蓄电池密封铅酸蓄电池 2011年密封铅酸蓄电池出口量年密封铅酸蓄电池出口量1.18亿只，同比减少亿只，同比减少15.58%。出口额。出口额15.75亿美元，同比增长亿美元，同比增长 5.34%。出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）亚洲亚洲42,734,447536,528,174欧洲欧洲35,298,710506,278,640北美洲北美洲24,649,674267,081,148南美洲南美洲11,178,812122,715,848非洲非洲2,881,87886,501,529大洋洲大洋洲1,870,92756,683,92429中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年密封铅酸蓄电池年密封铅酸蓄电池前十大出口国家和地区前十大出口国家和地区出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）美国美国22,485,911248,120,597印度印度14,789,615107,914,086意大利意大利7,152,04099,634,919德国德国3,756,85369,574,644荷兰荷兰4,373,92067,246,097俄罗斯联邦俄罗斯联邦3,603,32656,932,165新加坡新加坡1,965,11154,744,358巴西巴西5,496,65754,491,372英国英国3,797,22253,422,834澳大利亚澳大利亚1,567,26450,292,45030中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年密封铅酸蓄电池年密封铅酸蓄电池前十大出口企业前十大出口企业单单 位位 出口额（美元）出口额（美元）深圳市雄韬电源科技股份有限公司深圳市雄韬电源科技股份有限公司126,747,404江苏理士电池有限公司江苏理士电池有限公司96,252,600海志电池海志电池(惠州惠州)有限公司有限公司62,038,330深圳理士奥电源技术有限公司深圳理士奥电源技术有限公司59,719,908松下蓄电池（沈阳）有限公司松下蓄电池（沈阳）有限公司58,841,249深圳市瑞达电源有限公司深圳市瑞达电源有限公司55,940,116武汉非凡电源有限公司武汉非凡电源有限公司55,354,703肇庆理士电源技术有限公司肇庆理士电源技术有限公司51,718,707美美电池有限公司美美电池有限公司46,431,780广东猛狮电源科技股份有限公司广东猛狮电源科技股份有限公司43,395,23531中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会镍镉电池镍镉电池 2011年镍镉电池出口量年镍镉电池出口量1.91亿只，同比减少亿只，同比减少24.98%。出口额。出口额2.22亿美元，同比减少亿美元，同比减少8.19%。出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）亚洲亚洲149,349,935125,151,486北美洲北美洲17,352,02250,853,256欧洲欧洲18,032,31536,426,798南美洲南美洲5,762,5575,913,641大洋洲大洋洲1,094,6763,260,342非洲非洲327,9731,162,43032中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年镍镉电池出口年镍镉电池出口前十大国家和地区前十大国家和地区出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）香港香港108,024,56484,148,623美国美国14,318,47348,748,115马来西亚马来西亚15,764,25614,094,760英国英国4,290,33811,421,928日本日本7,736,8379,049,539荷兰荷兰2,528,0857,612,711韩国韩国8,906,4834,955,094德国德国3,283,5574,562,948墨西哥墨西哥754,0183,541,834新加坡新加坡2,121,6493,141,41833中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年镍镉电池前十大出口企业年镍镉电池前十大出口企业单单 位位出口额（美元）出口额（美元）三洋能源三洋能源(苏州苏州)有限公司有限公司44,907,146比亚迪股份有限公司比亚迪股份有限公司28,390,937深圳市力赛科技有限公司深圳市力赛科技有限公司15,323,942江苏海四达电源股份有限公司江苏海四达电源股份有限公司14,564,206江门三捷电池实业有限公司江门三捷电池实业有限公司8,862,616四川长虹电源有限责任公司四川长虹电源有限责任公司7,259,602河南环宇电源股份有限公司河南环宇电源股份有限公司6,871,949江门市蓬江区朗达电池有限公司江门市蓬江区朗达电池有限公司3,357,683东莞市迈科科技有限公司东莞市迈科科技有限公司801,430河南省恒明风云电源有限公司河南省恒明风云电源有限公司741,84334中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会镍氢电池镍氢电池 2011年镍氢电池出口量年镍氢电池出口量8.36亿只，同比减少亿只，同比减少11.59%。出口额。出口额7.14亿美元，同比减少亿美元，同比减少0.12%。出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）亚洲亚洲612,327,716495,932,569欧洲欧洲157,193,223142,010,200北美洲北美洲44,586,46155,850,742南美洲南美洲17,770,55316,145,624大洋洲大洋洲4,036,4814,089,349非洲非洲386,351443,07435中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年镍氢电池年镍氢电池前十大出口国家和地区前十大出口国家和地区国家国家出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）香港香港545,417,375383,951,065日本日本25,513,52355,954,674美国美国42,869,14653,898,145德国德国73,341,98653,717,193荷兰荷兰23,306,54938,565,676马来西亚马来西亚9,498,11712,871,821俄罗斯联邦俄罗斯联邦14,341,79710,456,851阿联酋阿联酋3,085,9519,418,142巴西巴西11,098,0589,241,190印度印度8,550,7498,353,22136中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年镍氢电池前十大出口企业年镍氢电池前十大出口企业单位单位出口额（美元）出口额（美元）松下能源松下能源(无锡无锡)有限公司有限公司109,567,267深圳市豪鹏科技有限公司深圳市豪鹏科技有限公司54,854,782益阳科力远电池有限责任公司益阳科力远电池有限责任公司34,329,102比亚迪股份有限公司比亚迪股份有限公司26,589,089辽宁九夷三普电池有限公司辽宁九夷三普电池有限公司26,557,138汤浅汤浅(天津天津)实业有限公司实业有限公司26,194,903深圳市格瑞普电池有限公司深圳市格瑞普电池有限公司22,887,987东莞市迈科科技有限公司东莞市迈科科技有限公司18,123,108东莞超霸电池有限公司东莞超霸电池有限公司18,053,438浙江凯恩电池有限公司浙江凯恩电池有限公司16,209,31937中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会锂离子电池锂离子电池 2011年锂离子电池出口量年锂离子电池出口量12.43亿只，同比增长亿只，同比增长3.93%。出口额。出口额42.68亿美元，同比增长亿美元，同比增长 14.76%。出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）亚洲亚洲10588794053,117,360,627北美洲北美洲45,490,567501,179,507欧洲欧洲67,990,688372,425,274南美洲南美洲63,228,583244,705,859非洲非洲576785719,389,506大洋洲大洋洲614,10312,750,71738中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年锂离子电池年锂离子电池前十大出口国家和地区前十大出口国家和地区国家国家出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）香港香港502,738,5491,620,251,730美国美国43,199,631477,338,096日本日本53,272,024338,496,822韩国韩国136,882,395330,227,885印度印度182,168,494311,129,455台湾台湾42,184,524209,710,842巴西巴西49,787,554197,236,373越南越南70,414,386119,304,010匈牙利匈牙利25,649,33272,684,087德国德国3,602,60262,144,70039中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年锂离子电池年锂离子电池前十大出口企业前十大出口企业单单 位位出口额（美元）出口额（美元）天津三星视界有限公司天津三星视界有限公司352,735,859索尼电子（无锡）有限公司索尼电子（无锡）有限公司322,535,727三洋能源三洋能源(北京北京)有限公司有限公司187,150,504松下能源松下能源(无锡无锡)有限公司有限公司163,146,588乐金化学乐金化学(南京南京)信息电子材料有限公司信息电子材料有限公司113,143,694深圳市比亚迪锂电池有限公司深圳市比亚迪锂电池有限公司74,851,377上海比亚迪有限公司上海比亚迪有限公司56,416,969威泰能源威泰能源(苏州苏州)有限公司有限公司49,799,860天津力神电池股份有限公司天津力神电池股份有限公司45,353,796无锡日立麦克赛尔有限公司无锡日立麦克赛尔有限公司45,276,01940中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会太阳电池太阳电池 2011年太阳电池组件出口年太阳电池组件出口3.38亿块，同比增长亿块，同比增长 38.06%。出口额。出口额225.64亿美元，同比亿美元，同比 增长增长11.71%。出口量（只）出口量（只）出口额（美元）出口额（美元）欧洲欧洲202,049,08217,130,755,178北美洲北美洲50,828,1802,764,572,708亚洲亚洲70,890,4361,715,942,823大洋洲大洋洲4,965,8911,011,764,293非洲非洲9,333,617115,300,177南美洲南美洲1,012,10440,358,09041中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年太阳电池年太阳电池前十大出口国家和地区前十大出口国家和地区出口量（块）出口量（块）出口额（美元）出口额（美元）荷兰荷兰17,524,9505,021,618,551德国德国67,371,9924,814,931,745意大利意大利25,045,9133,573,525,656美国美国35,791,8592,494,706,438比利时比利时5,744,2791,614,040,182澳大利亚澳大利亚4,812,2051,004,903,128法国法国8,101,017491,839,598印度印度21,495,167491,494,565日本日本3,827,530372,709,874西班牙西班牙17,847,709334,636,95642中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年太阳电池前十大出口企业年太阳电池前十大出口企业单单 位位出口额（美元）出口额（美元）无锡尚德太阳能电力有限公司无锡尚德太阳能电力有限公司2,695,031,040常州天合光能有限公司常州天合光能有限公司1,891,036,779常熟阿特斯阳光电力科技有限公司常熟阿特斯阳光电力科技有限公司1,373,625,038江苏林洋新能源有限公司江苏林洋新能源有限公司1,197,266,981晶科进出口有限公司晶科进出口有限公司926,165,491上海晶澳太阳能科技有限公司上海晶澳太阳能科技有限公司593,719,242浙江正泰太阳能科技有限公司浙江正泰太阳能科技有限公司559,764,392常州亿晶光电科技有限公司常州亿晶光电科技有限公司425,485,904江阴海润太阳能电力有限公司江阴海润太阳能电力有限公司424,388,633赛维赛维LDK太阳能高科技太阳能高科技(南昌南昌)有限公司有限公司421,710,75643中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会我国锂离子电池发展现状我国锂离子电池发展现状44中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会我国锂离子电池产量我国锂离子电池产量 2011年中国产量（含日本、韩国等在中国的产量约6亿只）超过23亿只，全国锂离子电池产量比2010年增长15%以上。主要市场为手机占55%，笔记本电脑市场10%，电动工具10%、数码相机和数码摄像机7%，电动自行车市场3%，新能源汽车7%，其他8%。从全球市场看，手机市场占42%，笔记本电脑市场占35%，电动工具市场10%，数码产品5%，其他8%。2011年我国智能手机和平板电脑发展迅速，加大对锂离子电池的需求。45中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会我国锂离子电池占全球的市场份额我国锂离子电池占全球的市场份额 日本、中国和韩国是世界三大锂离子电池生产国，其产量占到世界产量的95%左右，根据中国化学与物理电源行业协会的统计分析，2011年全球锂离子电池的产量约为53亿只，同比增长7%。日本企业15.5亿只（29.2%），韩国企业17.5亿只（33%），中国企业17亿只(32.1%)。国外机构的统计中，我国大量中小企业的产量没有被统计。46中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会我国前四大企业产量我国前四大企业产量 2011年我国前四大锂离子电池企业中，力神产量为1.6亿只，比亚迪产量2.3亿只，比克产量1.64亿只，ATL产量为1.9亿只。四大企业的产量合计为7.44亿只,占全国总产量的32.3%。47中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会我国锂离子电池组成我国锂离子电池组成 2011年我国所生产的23亿只锂离子电池中，方形电池占62%，圆柱电池占17%，聚合物电池占21%。从全球来看，53亿只电池中，方形电池占48%，圆柱电池33%，聚合电池占19%。我国圆柱电池的产量太少。随着智能手机和平板电脑的快速增长，聚合物电池的市场将不断扩大，我国聚合物电池份额将进一步扩大。48中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会我国锂离子电池用正极材料我国锂离子电池用正极材料 根据本会的统计，根据本会的统计，2011年我国正极材料年我国正极材料的总产量的总产量33000吨，吨，其中钴酸锂：其中钴酸锂：18800吨，三元材料：吨，三元材料：6270吨，锰酸锂：吨，锰酸锂：4950吨，吨，磷酸铁锂：磷酸铁锂：2300吨，吨，其他：其他：660吨。吨。2011年我国前五大正极材年我国前五大正极材料企业钴酸锂产量超料企业钴酸锂产量超过过15000吨。吨。2011年年我国出口钴酸锂达到我国出口钴酸锂达到5880吨。吨。20072008200920102011总产量（吨）总产量（吨）1180015300156002750033000钴酸锂钴酸锂81%69%68%60%57%锰酸锂锰酸锂8%10%8%13%15%三元三元3%12%15%18%19%磷酸铁锂磷酸铁锂2%4%5%5%7%其他其他6%5%5%4%2%49中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会我国锂离子电池用负极材料我国锂离子电池用负极材料 我国锂离子电池负极材料前三大企业的产量达到22300吨，销量超过20000吨，其中，深圳贝特瑞产量13400吨、上海杉杉科技产量7500吨、长沙海容1400等。2011年出口负极材料4000吨。50中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会锂离子电池用隔膜锂离子电池用隔膜 2011年我国锂离子电池隔膜需求量达到1.6亿m，隔膜材料65%依靠进口。2011年由于日本地震导致国外进口隔膜供应紧张，为国内隔膜提供了良好的发展机遇，国产隔膜的比例大幅提升。2011年国产隔膜产量将占到国内需求的35%左右。我国隔膜企业深圳星源材质、河南格瑞恩、佛山金辉、南通天丰的产品2011年大批量进入市场。目前进入隔膜领域的新企业达到40家左右。2012年国内隔膜行业将掀起价格大战。51中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会手机用锂离子电池手机用锂离子电池 智能化和触摸屏化将保证手机出货量稳步增长：智能化和触摸屏化将保证手机出货量稳步增长：2011年全球智能手机出货达4.91亿部。据预计到2015年，智能手机年出货量将达到8亿部左右，今后五年复合增长率将达25%。在智能手机的需求快速增长的带动下，手机总出货量在2015年将达到约18亿部。除智能化外，手机的触摸屏化也是不可逆转的发展趋势。在两种趋势的作用下，预计今后几年手机的出货量有望维持10%左右的增速稳定增长。2012年中国手机供应商的智能手机出货量预计将达到1.014亿部，比2011年的5200万部劲增94%，几乎是2009年1020万部的10倍。未来几年增长速度将会放缓，但两位数的增长率将至少保持到2015年，届时出货量将达到1.884亿部。52中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年智能手机市场份额变化年智能手机市场份额变化53中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2012年手机市场厂商份额变化年手机市场厂商份额变化 三星电子第一季度取代诺基亚，首次成为全球最大的手机品牌。但是，三星在智能手机市场仍然排名第二，在苹果之后。这家韩国电子业巨头第一季度全球手机出货量为9200万部，而长期领先的诺基亚是8300万部。三星出货量比2011年第四季度减少13%，而诺基亚则下滑27%。这使得三星排名上升一位至榜首。54中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会笔记本电脑用锂离子电池笔记本电脑用锂离子电池 便携化和平板化潮流拉动电脑用锂离子便携化和平板化潮流拉动电脑用锂离子电池需求快速增长。电池需求快速增长。据Gartner预测，未来几年，平板电脑将呈爆发式增长态势。其中，2010年全球平板电脑的销量约2000万台，2011可增长至5600万台，2012 年将突破1亿台，到2014年更将突破2亿台，增长强劲。55中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会超级本将占笔记本电脑的超级本将占笔记本电脑的40%为了与平板电脑竞争，笔记本电脑必须变得更加迷人和增强对消费者的吸引力。平板电脑已经逆转了上网本平台先前快速扩张的势头，PC厂商现在深深地意识到，笔记本必须不断进化，才能维持市场增长和重要地位。超极本借鉴了平板电脑的一些外形与用户界面优点，以增强其吸引力。根据IHS iSuppli公司预测，继2011年首次出货之后，超极本占笔记本市场的份额将快速上升，2012年达到13%，2013年上升到28%，2014年上升到38%。2015年超级本出货量将占到整体笔记本市场的40%以上。56中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会功能多样化的智能手机功能多样化的智能手机将挑战笔记本电脑将挑战笔记本电脑 移动互联网时代的来 临，直接促进了搭载智能操作系统、具有强大扩展性的智能手机、平板电脑等移动终端产业的蓬勃发展。来自美国最大的风险投资机构KPCB的数据显示，全球智 能手机出货量正在以远高于台式电脑、笔记本电脑出货量的速度快速增长。随着智能手机的普及和功能的不断增强，智能手机将可能挤占更多笔记本电脑的市场。57中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会电动工具走出了低谷电动工具走出了低谷,将加速向锂离子电池转移将加速向锂离子电池转移58中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会日本电动工具制造商加快锂离子电日本电动工具制造商加快锂离子电池替代镍镉电池的步伐池替代镍镉电池的步伐59中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会我国电动自行车对锂离子电池有巨大需求我国电动自行车对锂离子电池有巨大需求 我国是世界上最大的电动自行车生产国和消费市场，2011年中国电动自行车保有量超过1.5亿辆,当年新增3090万辆,预计2012年保有量将达到2亿辆。目前97%以上为铅酸蓄电池 电动自行车升级换代产品将大量采用轻型合金车架和锂离子动力电池。2011年以来，随着锂离子电池价格下降和消费者对锂离子电池整个使用寿命经济性认识的提高，特别是2011年以来，我国铅酸蓄电池产业遇到的环保专项治理行动，造成60-70%的铅酸蓄电池企业停产，致使电动自行车用铅酸蓄电池供不应求，为锂离子电池在电动自行车上的应用提供了巨大的市场需求。60中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会电动自行车用锂离子电池电动自行车用锂离子电池 2011年，我国锂离子电池在电动自行车领域内的市场份额超过3%。2011年锂离子电池电动自行车产量约90万辆。2011年锂离子电池电动自行车增长50%。如果到2015年，锂离子电池在电动自行车领域份额超过10%，产量将超过300万辆，锂离子动力电池年新增需求将超过20亿元。61中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会通信后备电源用锂离子电池通信后备电源用锂离子电池 目前大部分都使用阀控密封铅酸电池，该电池容量范围在50Ah 到3000Ah 之间，随着通信网络的发展，通信网络需要的电池容量范围将发展到26Ah至3000Ah。在部分小容量电池领域，阀控铅酸电池将会遇到锂离子电池的强力竞争，例如在3G通信市场中，光纤入户系统所需电池容量约为10Ah，大容量的锂离子电池可以满足系统需要；在户外通信电源中，也可以使用100Ah 以下的大容量锂离子电池。锂离子电池在温度适应性、重量和储能等方面的优势都是铅酸电池难以比拟的。随着锂离子电池成本的下降，情况可能有所改变。通信用后备电池替换周期为3-5 年，总的采购金额约占电信固定资产投资的2%至3%。预计2011 和2015 年，国内通信后备电源用锂离子电池的年新增市场容量将分别达到约5 和16 亿。通信后备电源领域将是锂离子电池的又一新的应用领域。62中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会电动汽车用锂离子电池电动汽车用锂离子电池 电动汽车是未来锂离子电池的最大市场，世界各国都在加紧研发。锂离子电池能否在新能源汽车应用上取得成功，尚有待市场进一步检验。锂离子电池仍然面临巨大的挑战，价格有待大幅降低，安全性需要得到验证，系统寿命要求更长。63中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会市场发展新热点：规模储能市场发展新热点：规模储能-在未来电网，包括发电、配电、再生能源发电入网（或入户）以及向用户供电中具有关键地位64中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会储能应用储能应用2010年电池储能系统要求是414MW（不包括铅酸电池），锂离子电池达到105MWh 各个大型锂离子电池厂商都看中储能系统市场，进行了自己的定位与发展计划：东芝坚持发展SCiB 技术与产品（钛酸锂负极）65中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会 目前，我国锂离子电池产量很大，但主要以手目前，我国锂离子电池产量很大，但主要以手机市场为主，对电池一致性要求很高的笔记本电脑机市场为主，对电池一致性要求很高的笔记本电脑市场份额有限。市场份额有限。动力电池市场未来需求巨大，但短期内电池性动力电池市场未来需求巨大，但短期内电池性能与汽车需求还有较大的差距，十二五期间主要以能与汽车需求还有较大的差距，十二五期间主要以公交、出租等公用车示范运行为主，民用电动汽车公交、出租等公用车示范运行为主，民用电动汽车市场发展较慢。市场发展较慢。企业要坚持技术创新，努力提高国产锂离子电企业要坚持技术创新，努力提高国产锂离子电池全球竞争力，努力开发满足电动自行车和低速电池全球竞争力，努力开发满足电动自行车和低速电动车需要的动力电池，为电动汽车大规模应用奠定动车需要的动力电池，为电动汽车大规模应用奠定基础。十二五期间，如果无法在技术和品质上取得基础。十二五期间，如果无法在技术和品质上取得突破，巨大的国内市场可能被国外产品占领。突破，巨大的国内市场可能被国外产品占领。我国锂离子电池行业面临巨大挑战我国锂离子电池行业面临巨大挑战66中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会 加强技术创新，努力提高我国锂离加强技术创新，努力提高我国锂离子电池产品的品质，提高产品的一致性，子电池产品的品质，提高产品的一致性，提高动力电池系统集成开发能力。加快提高动力电池系统集成开发能力。加快锂离子电池在新能源汽车领域的示范验锂离子电池在新能源汽车领域的示范验证力度。扩大锂离子电池在储能领域的证力度。扩大锂离子电池在储能领域的示范应用。扩大笔记本和电动工具领域示范应用。扩大笔记本和电动工具领域中国产品的市场份额。中国产品的市场份额。67中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会世界镍氢电池市场世界镍氢电池市场发展现状及趋势发展现状及趋势68中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会世界镍氢电池产业分布世界镍氢电池产业分布 世界镍氢电池主要由中国和日本企业生产，占全球产量的95%以上。全球镍氢电池70%以上在中国生产，中国镍氢电池企业主要包括超霸、豪鹏、比亚迪、环宇、科力远、力可兴、三普、迪生、三捷、量能、格瑞普等。日本企业松下、汤浅、三洋已将小型镍氢电池生产转移到中国。HEV用大型镍氢电池主要在日本生产，生产企业主要为Primearth电动车能源公司（PEVE)和三洋电机，由于松下和三洋合并，而松下的湘南工厂卖给了中国科力远。因此，大型镍氢电池已主要由松下生产。69中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会中国镍氢电池产量与销售收入变化中国镍氢电池产量与销售收入变化来源：CIAPS 2005200620072008200920102011产量产量（亿只）（亿只）11.511.712.712.91010.59.5销售收入销售收入（亿元）（亿元）3637406550525570中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会日本镍氢电池产量与销售收入变化日本镍氢电池产量与销售收入变化产量（亿只）产量（亿只）销售收入（亿日元）销售收入（亿日元）20016.373820025.463520033.851120043.161520053.073420063.391620073.1123420083.3127720092.9112020103.61316来源：日本经济产业省机械统计71中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会日本镍氢电池产量及日本镍氢电池产量及在二次电池中所占比例的变化在二次电池中所占比例的变化 来源：日本经济产业省机械统计72中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会日本镍氢电池销售额及日本镍氢电池销售额及在二次电池中所占比例变化在二次电池中所占比例变化 来源：日本经济产业省机械统计73中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会中日镍氢电池产量变化中日镍氢电池产量变化产量产量（亿只）（亿只）200520062007200820092010中国中国11.511.712.712.91010.5日本日本3.03.33.13.32.93.6合计合计14.51515.816.212.914.174中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会中日镍氢电池销售额变化中日镍氢电池销售额变化销售额销售额（亿元）（亿元）200520062007200820092010中国中国363740655052日本日本566678848198合计合计9210311814913115075中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会全球镍氢电池销售额变化趋势全球镍氢电池销售额变化趋势来源：法国AVICENNE ENERGY 76中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年全球镍氢电池主要市场份额年全球镍氢电池主要市场份额来源：法国AVICENNE ENERGY 77中国化学与物理电源行业协会中国化学与物理电源行业协会2011年全球镍氢电池主要市场份额年全球镍氢电池主要市场份额 镍氢电池的主要市场是HEV和消费类电池产品。2011年镍氢电池市场规模由于受到中国稀土价格上涨以及全球经济不景气的影响，总销售额比2010年减少5-8%。2011年HEV市场占56%，零售市场（包括（遥控车、玩具、家用电器、数码