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人工腎（透析）服務與裝置之市場現況與趨勢#人工腎（透析）服務與裝置之市場現況與趨勢資料來源：I 研院IEK-ITIS計寓（2004/10）圖第三章透析產業之關鍵參與者一血液透析门冋尤1943年荷闌浦伽Willem J. kolff製作金球第 枚俗稱 人I淸臟的透析（Dialyzer）之後，订次成功地以機器代杆人閒淸煽 器I丫進行血液淫化功能，门此人（透析）的裝汽及其术II關晴療服 務便仃卄持緻丨1如”：的進少，無論定作硕胯的海療材貰I.或定周邊 吹忤特療服務。我诚I於1963勺右引進血液透析浦療，1968 |: 完成第例渭臟移柏，1984年開始与人辿緻竹脚帘式腹膜透析，紳 歷多勺之努丿J與發展，I IlJUHI内人I儁（透析）廉菜L2發展到 术II借 成熟I L完幣的階段，其琲業供岛絡構簡甲脫I刃如卜（岡）。孩產菜的糸II成对机分汕丽人血临：供給I伯及需求1伯。供給1（11 1： 仃位於应菜上游的人I幣（透析）裝汽製适旳、將人I們（透析）裝用1 I ： 游口人給卜游的代纠!旳、以及位於卜游讨接近客尸端的海療 服務供應旳。血右客厂端的岛求山i則包杵丽個电要几色， 定诚終端 的洗忖病忠，W 個則足給付清療費川的保險機構，/!-： 1995仆个民健 从保險制度負施之後，此九色CI 1| 藥粉4：理水保護紅廊 球丫 成索川索台個附支包桶CCWIUCC1120.81.115001105010Fresenius (FMC)A XGambroBaxterAsahiTerumoKawasumiNikksoJMSXTorayMcntec仁朿/濟丫栋氏/孀,Il柏朗 KiVi 乂界I汝虑品資料來源：乍釧（民91）；匸研院純IEK-ITIS打点（2004/10）isServicesI述赭多人I仔（透析）裝汽製造旳屮 个球的忙要加与廠旳仃 .家，U|J Fresenius Medical Care （FMC）、Gambro fH Baxter 林訂煤 統,i資料呦小，U :家製造旳的聯介山埸仆Mj率便门辻66%，Witt 就其各家發展廿以興現況細述如卜。1 .Fresenius Medical Care （FMC）係徳威I的人 j诗（透析）裝氏製造旳，於曲兀1983年门先般 r透析器（人I浮臟）的標率丫廉規格，门此 m与个球人I册（透 析）裝汽能I洛的發展节今，汕該总業山場佔仃率垠尚的公山。此常 療系統#.iliJUi-： i.游总品製造墳I I的強人優势以及雄片的財力廿 以，於1995年也開始積極地向廉菜小、卜游，即海療裝汽代理旳 與服務供應旳此部分扔展其菜務，歷紳I餘仆的併昭與朿|咯聯 加後，I IlJU FMC 个球約20個不同阈家發展真透析屮心，根據越 公川内部統計資料融朋，2003年个仆的病忠服務诫汕119,250人 次，全年的人I：仔臟銷卩Ut尚逹5,000鸽個，在潜療服務供應曲效 域的山佔率亦為I：界第 在台河，FMC之人 门汙（透析）裝汽球品初期足山个女公山代 理進I I，於1998勺:般“:分公词台河妾思M股份仃限公诃之後，即 將门家能Ilif之代理權收卜I竝交山台灣斐思认股份仃限公I U紳覺 理，门此跨足位於越產菜屮游位汽的人 j汙（透析）裝和代珂!曲領 域。接若史在2000年成亡台河了公用否港商女馨股份仃限公山， 從质療服務供應曲菜務，雖然FMC蛟晚進人台潯灣透析山埸， 於2001仆底台灣卅Mj 7個洗,肾服務據鮎，“足FMC挾其強势的 財務廿泉，丨分私極地右埸【：進行併册的旳菜動作，尤具足在 20025川與敏盛海療系統所簽衿的透析小心介竹係，耗費距贪成功収得其2逹15仆的綁靑管理權，/计孑透析山埸造成li人的腺 動與衝学，同閒也除菜界封透析淆療服務供應旳刮I 1+1171 扫苦作權，請丫徐巫人工腎（透析廉務與裝置之市場現沅與趨勢FMC人 门汙（透析）裝汽的廉品優易，近丽勺住台河腎透析巾埸畀倦汛躍，根據統JI，Y. 2003 | 9 JJ FMC右冶潯所設 的洗沔服務據點门逹12家。2. Gambro此為瑞典的人I：腎（透析）裝汽製造商，瓦產品在全球山埸的仙 仃率排名第，另外Gambro亦將!？”菜版圖向屮、卜游延仲，I I 而（3成功槨介隧療裝汽代理曲與服務供應旳此色於同曲 系，根據2003什数據統，該公川在金球總丿匕没675個透 析小心，笛15均約服砂/itfS位骨臓病忠者。該公山台汽的發m;i人況，初期亦屮職於人I:淸（透析）裝汽朋 品製造岛之m色，於曲尤1987仆仆冶河成、工了公同衛寳股份仃限 公诃之後，便涉足血液透析设備及其耗材的口白，開始從J：in，i銷 竹栗務。力台洱成山丨什後的1997仆|加開始轉朋成汕透析海療 服務供應旳，將琲品負述與透析海療服伤整合右U 公同吧系卜赴 作。Gainbro介人血液透析屮心之紳笛耸理的操作策略興FMC當 hil，同様足收则台稱現仃11勺洗咛服務小心，根據越公同在2001 |： 的公仆度帯述粮代小加小Jl-6:rHW仃9似I洗：呼小心據點，似 足其肉療服務部1“過公人全球購灯洗沖卩心的花費堆釦，卩功II上近 兩勺現金流氓減少以及木來收人的不尬疋忤人I索州加，越公山於 2001仆打銷旳玛向逹2100禹矣金之後，便封洗腎透析屮心的则口 总願怦趨保守，以台洱為例，近兩年Gambro部煎新增的洗,淨服務 據點。3. Baxter此公胡隸屬於美阈的Bax心陆療體系，初期業務以腹膜透析所禽藥水為】供給企球約74%以I的需求就。之後慢慢ripirjjs 洲及业洲開始發展血液透析駕療服務供應临沉業，企盛II期Baxter 在个球共15個不|川阈家提供血液透析営療服務，雖然I IlJU Baxter 公開讥九將；I；卩汀!？ 8個阈家的浦療服務供應岛菜務Mil定昭卜 的7個仍仃狡利的血域阈家屮，台河疋足名甲I:的 口，衣zj ii： A將介作封象作系統件的整 A，与人阈外寓療朋系的先進佗理制度，佐以住隧聚屈柬Baxter常 療透析部I”的法富資源，成功地在台汙咛透析服務山埸抢卜灘如 堡，成為第 名加辱廠旳。根據資料統計，2001 |- Baxter /|：台灣設 仃據點共42個，2002 |VLJJ底汕上U超過50個，2004 阈內絶人多數的暗透析术II關廠旳部將I身 疋位為代理旳，典理山不外乎.點：其，I：游製造瑕節的技術l“J 檻過离，阈内术II關業右遅迓無法克服；瓦，卜游供應瑕節的資金 岛求過人，阈内术II關菜十迩以逹到規模經濟；異：.，佔地利之便， 國内相關業十封木I.山埸的法令应农、風俗艮怙I分熟稔，不但進 人障礙極小，所需舷風險也蛟低，換.i之，阈内机關菜者擁仃HI 封诚優幼，I人I此多從淇阈外透析裝汽人廠的代理荣務。T期，虫台科，阖外人I.滂（透析）裝林製造人廠人多委託阖内 代卯旳進彳銷猪菜務，雙力截以補短、各収所需，維持r 段用I常 丄副亍冏的稻疋關係HUjd/r-人.啓透析由埸角求I伯的爆炸性成2以 及个艮健保給付制度介人ii勺雙丑I人I索彩忧卜，适様的掙態平衡即 受到衝学，阈外製造人廠發現唯仃向卜游整介代纠!的與服務供應旳 多疋九色/能保仃如水的狡利空冏，1人I此力阈際製造人廠紛紛右台 成“了公山代理11家的虑品口济業務後，阖内的人iiY（透析）裝汽 代理旳便因為狡利空冏娄縮何1 I漸消欠。綜觀I IM阈内的人I膽（透析）裝曲代理曲山埸L2逐漸式微，泰 丫菜務U被阈外人橄所设的了公山所収代。史見十，辿卜 瑕節 -人.忖（透析）服務供應旳一此 埸也山阈外人廠所設的r 公山所茨括，其址動之人人吩刀，但足也ipjwmvj;n人 学（透 析川j埸枕人的岛機u逐漸不利於阈内人I刖透析）裝汽代理商的 学捉，冥透析总品製迄與廉品銷卩沖I關廠旳的合仆關係將介併脫|刃 於卜節（衣七）。三、人工腎（透析）服務供應商A人IT厅（透析）於業的供給鏈I寓療服務供應商足加接近需 求I佰消費者的環也可以視為越斥栗的卜游絨構。7人工腎(透析廉務與裝置之市場現沅與趨勢叙id人I 腎（透析）服務供應旳即扌行常療院所附殺的洗,汙 卡.、私人開役之洗淸院、以及人朋浦療機構所設之辿鎖洗洽屮 心，切外山於健保的給付制度以阳皿 *心即初沒仃時臟占科浦 灿伙栗證照及幼尉，健保丿心封海療院所所進行之洗皆行為 彳I、 P給付，因此海帥及段理人口亦為服砂供應商之 內透析中心分佈情形根據統計資料如小，阈内透析小心数;出I 1990仆的164所， 於旬加I勺剧澈邮2.32倍，在2000仆逹到380所（|制：），XJt/k 仝艮健保開辦初期，負成心帕度史尚逹53.41%。加臟屮科海帥 数:it也同樣它現位数的成（岡：），九病忠成2率址動铠疋的 怙況卜，辽様的数據I刃如衣小阈内海療慨系L2逐少妣仝。根據小火 健从保險丿冷所做的海療服務冰統計，2003年金台的洗淸人次為3,930.030次，JNp台北血域（包括丿衣隨、台北、I询）與北血血域（包 括桃阖、新竹42% 枷咬於崗血血域（包括虫林、总莪、台IU丿川域（包括尚雄、加朿、澎湖）的介汁36%（岡|小），衣 小洗淸需求*,即病忠，仃彳】曲北丽地集屮的傾向。和同的趨如 樣对山瞬療服務供給右，即洗督V、洗洛屮心等等的分加怙丿杉得到 驗證（圖/I.），除用北1U屮的衣現外，還们M 項符色即乱，北部之洗 腎服務院所屬於砒密处小朋態，例如克隣及台北縣山之数讹112所 便仙北血数氓的67.4% ； ifulrj部則躺於、卜均分九類朋，例如台I时、向 雄及屏朿之分作約略均壮1/3。II JAIZ人|册透析）服務供應旳“地 理位汽I： 丽十之牯竹、同，|人|此封於丿茂丿诃芮療洗忖屮心l（U . I JI 因應對策也會仃所脚槨hi 點將於第叫住討論之。家数500400300200100019901991199219931994199519961997199819992000血液透析院所152160184203238374399314321333339腹肢透析院所1217242526313535373841164177208228264405434349358371380資料來源：台科渭瞰闵歿角；I研院IEK-ITIS 点(2004/10)圖21990-2000台灣透析院所數目統計表1990-2000台灣腎專科醫師數目統計表有若作權，請丫徐电人工腎(透析廉務與裝置之市場現沅與趨勢資料來源：財画浓人小能氏阈沔臟川金金:1.01院IEK-IT1S計点(2004/10)2003年台灣地區醫院洗腎醫療院所分布內廠商經營現況右着作權，請丫徐电#人工腎（透析廉務與裝置之市場現沅與趨勢诫I内握供洗特海療服務的甲位除人朋海院附設的洗腎*外, 就足私人的洗消屮心或乱人朋辿鎖洗滂院所。近幾年山於健保給付 制度影斡卜，私人的洗,汙小心UW?iEWfiifu逐漸式微，或乱倒閒 關门或足被人朋辿鎖洗时院所併隔，内此山阈外人加（透析）裝汽 製造旳人廠所衍/的常療服務旳以逐漸成汕流，其和一介竹關係 如卜（衣七）。表7 透析產品製造商與其銷售負責單位及醫療服務供應商的合作關係公山名稱阈別/製造廠仃否彥品銷化：口左川位阖内肉療服 務供應旳了公山代理商FMC徳剛仃斐恵、“1金女原代理商， 之後山r公川变思 “所収代，II前迟 位”經銷曲。2女轻亦壮FMC之 了公 lij。Gambro瑞加仃衛寳杏J術寳杏口於2002年7丿J収 W Gambro虑品之綁 銷權。Baxter关阈/仃朿資fl-：W住待為Baxter與朿貿 介資成左之公川屮 職洗愕服務菜。ARC美阈/否史川佛此為純粹之呀療服務 供應商。AsahiII MiTerumoII木/仃2002年7丿J該透析虑品 部l“J併人Asahi公川KawasumiII Mi強江1996勺與FMC萊略 鞘卅。表7 透析產品製造商與其銷售負責單位及醫療服務供應商的合作關係(續)公山名稱阈別/製造 廠仃否虑卅1銷儕a責川位阖内伺療服 務供應旳說I0J了公川代理商NikksoII 木M j侶朿1 2000 勺:與 Asahi 策 略聯盟。2仃來於2002年3丿J 逐淅忡熨汕藥水製 造廠，同峙淡川透 析屮心的綁資，1 1 询傑剩董菜據 &I。JMCII木/仃民裕TorayII本/仃和資料來源：I研院IEK-ITIS計点(2004/10)I：衣小仃-公同位得提川來說I刃，就定Asia Renal Care (ARC) 系統。ARC U 屮職於山人地血捉供疔透析與財I關浦療項1丨的 海療服務供應岛，山陳立垃先丫於1977什创，| |询公山總部位 於新加坡，其紳帶或聯介紳營的透析小心超過25 |.4，遍佈於台洱、 否港、界彳卩賓與馬來曲临，心诚I也仃12 |用聯紧屮心。ARC特別之處除r Jblp沒仃血液透析役備及耗材的I ：游關係 企菜，為 純粹的毗液透析陆療服務花理顧冏公山外，還仃 點足 該系統仃屮越的班栗夥伴：衛卅.洛透析屮心(Satellite Dialysis Centers, Inc., SDC)，SDC汕井背利竹:覧的矣阈淸透析屮心，V. 坯股朿仃富逹丿茂金、瑞【投许者Investment AB等等。SDC與史川 福人歿海療小心結加，Hi0消哀蝎病忠就近常療的即I厅資 訊。ARC深仁，临洲時病忠者的就隔率并遍偏低，木來岛接受透 析的病忠数必疋向以倍数邸力II，仃鑑於此，ARC li数力發展常 療服務菜務根據統胡，ARC | lijfj/l：台灣丿Mj 12個洗淸據點。四、腎透析病患接卜來進人緒求山i的探討。此伽i的玩家C :腎透析病忠麵I快 健从保險丿,J，I 咛透析病忠LlHil：接受髓療服務行為的岛求卄。I ll)m丄的忖臟桦代療法仃：.秤：血液透析(Hemodialysis) 腹膜透析(Peritoneal Dialysis)和丫芋臟移417(Kidney Transplantation) 在抒臟器iY収得不易的怙彤卜，絶人多敕的忠卄部採収接受透析治 療。根據屮央健从保險丿心的統JI資料如小，2003 仆台洗淸病忠 件別以女啊加；多，佔53.5% ； |伯治療力式以血液透析仙人宗，為 93.3%，而腹膜透析付卅i 5.5%(|W|A)。辽様的統計数j机咬於诚I外 怙丿刘J”極人之川買*住歐矣I 1等12開發阈家小，其接受腹股透析 治療比率約汕1015%不等(I州七)，如示阈內腹膜透析治療的推廣 仍仃向上發展的空冏。13人工腎（透析廉務與裝置之市場現沅與趨勢資料來源:艾闽阈家術4：研究院（NIH）；匸研院IEK-ITIS 4| . 15（2004/10）圖72003年美國各種透析方式之洗腎病患分布曲然接受腹膜透析的病忠M7仃帔伴的丫汛品質，但足丿衣於 在台静洗暗小心分佈I分密1U的地域忤内索，|功II I:小央踮班保險 丿心給付力式不同的財務忤Ml索，以及沟汕尸食洗時貲川人釧的人TI：. 因索，部便得血液透析的快行程度向川腹膜透析氐多。根據台汽淸臟海歿由的統計，台灣何仆約增丿川1T位的木期 忖哀竭忠十，11前个台約仃將近I州迫人因械忠慢tr汙哀竭山“接爻 艮期的透析治療（I制八），辽d匕病忠佔全阈總人I I數的0.17%，何仆 的病忠成口率約九810%（农八），其裕脳的机盛彳华汕个球排名第 的阈家傑次於I丨水資料來源：財團法人小能氏國僭臟川金角:1.01院1EK-ITIS汕点（2004/10）圖81997-2003年國內洗腎病患數表819982003年國內洗腎病患成長率成兵申（）199819992000200120022003II液透析 （男竹）13.9912.2111.769.846.0010.08血液透析（女竹J17.5414.1710.3211.556.0811.63腹咬透析0.6414.4814.4519.7729.400.03總人数14.7913.3111.2111.297.9510.03資料來源:行政院衛丫丹I伙健康保險馬:I.0I院IEKJTIS計点（2004/10）山屮吹健业保險皿所編列的歷勺加徐如力一政府期啤將诫I内 咛透析病患逐仆成心率控制 4%片右。丿衣於洗淸九口期丨L必要 竹:之浦療行為，病总 11接受洗忖治療便需終身洗暗，内此降低忖 透析病忠增力11率的I雅力法便乱纯遲木期普臟病忠十;洗汙的I厅 冏點簡i之便乱丿川強忠者的衛教讥辱以斜助其延期力II人洗 15人工腎（透析廉務與裝置之市場現沅與趨勢仔的行列刃外，如何延RLMj洗忖病忠的仃活率也定疋要課題之。 根據統計,1990仆的个肥透析忠*、卜均郴病仃汛期汕7.4 |：，越數 了 2003 2人幅成以為13.2仆，堆卞胡於矣阈的9.4仆，如 阈内的腎透析笛療iWiHIIUJ人帕提升，与盘阈人7仃帧化的顶後。繼|亍，木期忖臟病辿接受透析治療的第 仆乱圾難熬的1厅 期，突然的矢士健丿隶柬心理罰適的困巡卅向造成病忠求丫总忌薄 弱，根據統訂透析病也第仆的死匸率离逹15%，似足/：能滋從海 進人口的指辱，疋峙接受治療與服藥，仃:汛超過20 /的病忠亦足 所住多仃。五、中央健康保險局仁洗腎給付的沿革丫期台静血液透析诚向何次收費新台幣6.500兀，7g|I|K眾 I貲口推，無为健保給付，洗忖成為 和负擔得也的治療 JjjXi 9屮礁艮國,讶臟丿茂金角於1983仆7丿JfilJ辦後，於1984仆半1987 年冏私检推励为I：保險透析白格的放寬，廣納透析项I丨节为保給付 範I创内，以解決筋1戏的社會冏題。1988什的代保開放滋役人也能 接受免費的透析惰療，I山年7丿J完成门費透析患者補助八成，1992 年8丿J成功推咖II液透析忠者免費施打紅血球丫成索等等, 辿屮 的改革部俶阖内特透析病忠得以7受史健卞的浦療照櫻。门1989评为保乙内衣即為疋額支付甲次血液透析4,000點，點九祈台幣1兀。仝尺健从保險门1995 1- 3丿實施以陆，亦採 川疋濒包表(Package)丈付制度，包括技術資、檢驗費、樂刑貨、- 般材料費、特殊材料費等等次支付4.000鮎，另於1996仆新増 內介特殊藥刑費丿IJ EPO與時忤賀血之愉血費，hi川&調胡給付节 4,100點，此給付點數 I工沿川节今，足負點数的金狈偵卻降低 瑪點為新台幣0.9兀。2.目前現況渕祭國内个艮健保給付制度不如發現，冥給付金额與力式皆 饭仃利於接受血液透析之病忠唄氏施之陆療院所。血液透析之給付 力式採包农式，何人何丿J約5阻兀人Yi，丿乂洩腹膜透析不透析液 耍實嵌白銷，Jtftfe和關費川岛山院所逐項小報（衣丿L），II.依據現行 寓療機林設汽標申規疋，丿期怦院所不得小战腹膜透析費川。述 些因索皆如小;IMII關M年機關竝木建咒汨仃利於腹腹透析發展 的給付瑕境，数便I liHjki内,捲療機構人多採行毗液透析作汕木期忖 哀竭病患的忙要治療力式。表92004年全民健保給付標準血液透析腹畅透析吹（|“診）4J00L320血液透析川之血管插1.360無r?（riij?脈到即脈）住院病患指辱般flit2.000住院患者愉液迎接貧;flip600心换材料竇八“腹唤透析追疏fllE6.940處汽費与伽人術(he/I%3.570加佔丿J總狈43.680(=5.460x2x4,以 遍32.000（術後门次5,570+每丿J2次，每丿J 4周佔貝）計6.940+何次計1,320)資料來源:行政院律卩I：.著屮央健Lk保險丿心；I 研院IEK-ITIS計,15（2004/10）扫著作權，請了韓巫#人工腎（透析廉務與裝置之市場現沅與趨勢根據臨床WF究融zj，接受腹膜透析的病!能7仃4咬f I-：的檢 後，其丫汛品質亦優於血液透析病忠。政府HI關 曲沖位應緒合情 療菜界之他莎，制圧合理丨I完E的給付制度作汕些向，提心浦療 院所封腹膜透析的接受度以及时病忠卄封之的認知度。屮火健业保險丿皿 r控制成木、滅少健保赤了而採行雙管卿 卜的代制策略:力山攸施總额給付制度，总即4.100點的支何點 数滤括r治療貨川、藥品貲川、檢驗廿川、5（! EPO汪射費川，同 iiqj 力I伯嚴格規d术II關檢驗項I丨與頻率，忖臟常歿角也由疋期到 海療院所進行訐仏*以維持應仃的情療品資。綜觀阈内再透析給付 機制興莫所捉供之瞬療品質，机咬於卩|界n他阈家的水申，阈内的 透析品貲和對帔仆汕U貲川恢低（衣I），因此人近期小火健从保險加 所提出的總额給付制度卜的酯仝出施朮越汕航爭嵌小，腎 透析浦療亦足人眾討論的焦點之 給付額度漸趨嚴格11緊縮的 怙況卜，提供时透析海療服務的院所和機桶柬小火处山保險丿,川勺m 丿J之爭Lil刃如Il熱化。阈名台1 1木X W歐洲(瑞I:、法 阈、徳阈 莪人 利竽竽)次血液透析費川祈台幣4.000尤紡台幣10.500 A祈台幣6.000尤紡台幣10.000尤以1:捉供墳11呀師檢杳代、藥品 贽、EPO貲丿IJ怖帥檢伶貲、築品 竇，11 EPO貲川 除外怖帥檢仕貲、藥 卅战，II EPO费 川除外怖師檢件代、桑 Mlf * 但 EPO 貰 川除外透析品賢侵A到幷通之冏放侵A放并，肿足1- 多年血驕邦政府 削滅透析給付補 助侵R透析患者之就 會|训歸能丿J般为1皆对正 Ti 1 作，平均楼病 後仔活期胡逹 13.2 違者依法必究。欲引用相關內容，請註明出處。19
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