洁华控股除尘设备行业袋式除尘行业水泥行业

洁华控股 除尘设备行业袋式除尘行业水泥行业洁华控股股份浙江海宁市马桥镇湖塘金鸡路3 号图 1 脉冲袋式除尘器工作原理图公司袋式除尘设备典型应用情况如下：工程内容典型应用工程 产品应用情况 备注LCMG 高温长袋脉冲除尘器浙江尖峰登城水泥5,000t/d 水泥熟料生产线窑尾除尘工程水泥行业国内首次在5,000t/d 新型干法水泥生产线窑尾除尘系统应用长袋脉冲除尘器LCMG-II 高温长袋脉冲除尘器阿联酋UCC 公司日产10,000吨水泥生产线窑头窑尾除尘工程水泥行业我国万吨级水泥生产线首次出口7LCM 长袋脉冲除尘器天津钢铁集团120 吨转炉除尘工程钢铁行业在钢铁行业电炉、转炉等大规格的工业窑炉上应用，并出口东南亚等国家N-pln 烟气净化过滤器云南铝业股份年产15万吨电解铝除尘工程有色金属已在四川广元、广西百色、青海铝业、青铜峡铝厂等工程得到成功应用，并出口印度JDL 长袋脉冲除尘器天津第一热电厂220 吨燃煤锅炉电改袋系统改造工程电力行业为公司首次将袋式除尘器应用于大型燃煤电厂锅炉“电改袋除尘工程LPMM 煤磨气震脉冲袋式除尘器广东塔牌集团惠州龙门分公司4,500 吨新型干法水泥生产线煤磨除尘系统防爆专用在水泥工业窑炉配套煤磨上应用募集资金运用一、经营风险一公司水泥行业收入占比拟高，受宏观经济形势影响，水泥行业景气度下降导致公司业绩下滑的风险最近三年及最近一期，公司来自于水泥行业的收入占同期主营业务收入的比例分别为73.30%、81.46%、80.96%和69.05%，水泥行业收入占比拟高，但呈下降趋势，水泥行业的整体开展速度和规模对本公司的经营业绩影响较大。2021年以来，受宏观经济形势影响，房地产市场投资持续下降，工程施工放缓，加之根底设施建设等投资增速放缓，水泥市场需求增速也随之放慢，水泥行业景气度下降。同时，受国家严格控制水泥总量、淘汰落后产能等产业政策影响，水泥行业固定资产投资减缓。据统计，2021年1-5月我国水泥制造业固定资产完成投资430亿元，同比下降7.3%。如果未来水泥行业经营状况恶化，势必对公司的经营业绩造成重大不利影响。水泥行业景气度下降对公司2021年上半年的经营业绩造成较大不利影响。公司2021年1-6月实现营业收入万元，较2021年同期小幅下降0.71%；其中水泥行业实现收入万元，较2021年同期下降17.99%。2021年1-6月公司实现净利润万元，较2021年同期下降9.68%。另外，宏观经济形势以及水泥行业景气度下降对公司新签合同金额也造成了不利影响。2021年1-6月公司新签合同万元含税，较2021年同期小幅下降0.45%；根据公司目前的订单情况和生产周期，结合公司2021年度、2021年1-6月实际经营状况以及未来宏观经济环境、下游行业开展趋势，按照谨慎性原那么，预计公司2021年度营业收入及净利润较2021年度均有一定程度的下滑。近年来，公司逐步向钢铁、有色金属、电力、机械、化工、市政等其他行业拓展市场空间，非水泥行业的销售收入和市场份额逐步提高，2021年1-6月，公司非水泥行业实现收入万元，较2021年同期增加84.54%。非水泥行业收入的快速增长局部抵消了水泥行业收入下降对公司业绩的影响，从而最大程度的降低了下游水泥行业增速放缓带来的经营风险。2021年、2021年和2021年，我国水泥行业总产量分别为亿吨、亿吨和亿吨，年均复合增长率为11.95%；同期我国袋式除尘行业总产值分别为亿元、亿元和亿元，年均复合增长率为17.70%，袋式除尘行业增长速度高于水泥行业增长速度。未来，随着国内市场对水泥需求总量平稳增长以及公司对非水泥行业袋式除尘设备、烟气脱硝设备等市场开拓力度的进一步加大，预计公司2021年度的营业收入和利润水平将得到恢复性增长。在宏观经济政策未发生重大不利变化的前提下，公司未来的经营业绩将呈现平稳增长的态势。二人力资源风险公司作为高新技术企业，在开展过程中培养、引进了一批具有丰富管理经验和掌握核心技术的专业人才。为了引进和留住核心技术人员和管理人才，公司坚持以人为本的人才开展战略，从科研经费、科研环境、薪资待遇等方面入手，建立了良好的人才引进机制和较为完善的鼓励机制。这些掌握核心技术的技术人才和具有丰富管理经验的管理人才对公司的开展至关重要。但随着行业内竞争企业的增加，对优秀人才需求的不断上升，公司可能出现无法持续吸引足够数量的优秀人才或优秀人才流失的情况，从而对公司的生产经营产生不利影响。三技术创新风险公司始终坚持科技创新的开展道路，注重对核心技术的培育。公司是全国企事业知识产权试点单位，拥有“博士后科研工作站、“浙江省企业技术中心和“洁华环保装备省级高新技术研究开发中心。尽管公司非常重视科技创新，加大研发投入，改善公司的生产工艺，不断提升公司技术水平和产品质量。但由于环保产业在我国是朝阳产业，市场前景非常广阔。广阔的市场前景将刺激更多的企业、科研机构研制开发新的环保技术，今后几年不排除技术上更先进而性能类似的国产环保设备投放市场，从而影响公司产品的竞争力。二、市场风险一主要原材料价格波动风险公司所用的主要原材料是钢材、滤料滤袋。最近三年及最近一期，钢材占主营业务本钱的比例分别为34.11%、35.85%、36.58%和33.95%；最近三年及最近一期，钢材年平均采购价格分别为元/吨、元/吨、元/吨和元/吨，波动幅度较大。最近三年及最近一期，滤料滤袋占主营业务本钱的比重分别为15.95%、25.25%、22.52%和20.94%，其中滤料平均采购价格分别为元/平方米、元/平方米、元/平方米和元/平方米；滤袋平均采购价格分别为元/平方米、元/平方米、元/平方米和元/平方米，滤料滤袋平均采购价格波动较为明显。公司袋式除尘设备的生产周期较长，上述主要原材料价格在设备生产期间可能会受到国家宏观经济形势、市场供需环境、技术进步、采购品种结构的变化等因素的影响，产生较大幅度波动。因此，钢材、滤料滤袋价格波动对公司产品的毛利率产生一定影响。公司执行“分类管理、以销定购、适度库存的采购模式，依据钢材、滤料滤袋价格走势，及时合理的选择有利价位采购钢材和滤料滤袋，尽可能减少原材料价格波动对公司生产经营的不利影响。但是，如果国内钢材和滤料滤袋价格出现大幅异常波动，并且公司未能采取有效避险措施，仍将对公司生产经营产生不利影响。二市场竞争风险公司凭借多年积累的规模优势、技术和研发优势、产品质量优势和完善的售后效劳优势，抓住我国环保产业迅速开展的机遇，确立了公司在国内袋式除尘设备市场的领先地位。随着国家对环境保护重视程度的日益提高，以及水泥、钢铁、有色金属、电力、机械、化工、市政等行业建设与投资规模的不断扩大，新建、改建、扩建工程增多，给环保产业带来了空前的开展机遇及广阔的市场前景。环保产业广阔的市场前景必然会吸引有实力的大公司参加环保设备设计、生产、销售的竞争行列。公司所处袋式除尘设备市场竞争较为充分，行业集中度低，企业规模普遍较小，价格竞争成为行业内多数企业的市场策略。这些因素将加剧市场竞争的剧烈化程度。虽然公司在管理、研发、技术、生产、销售、品牌等方面不断完善与提高，但假设公司在未来开展中不能迅速扩大生产规模、进一步提高品牌知名度和市场影响力，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。三、政策变动风险一税收优惠政策变动风险1、不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险公司于 2021 年被认定为高新技术企业，有效期3 年，2021 年度、2021 年度按15%的税率计缴企业所得税。2021 年12 月28 日，根据浙江省科技厅等四部门联合下发的?关于杭州新源电子研究所等1125 家企业通过高新技术企业复审的通知?浙科发高2021263 号，公司已经通过高新技术企业资格复审，企业所得税优惠期为2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日，2021 年度，公司继续按照15%的税率计缴企业所得税。2021 年2 月，公司取得浙江省科学技术厅等四部门联合颁发的?高新技术企业证书?证书编号：GF202133000874，发证日期：2021 年10 月14 日，有效期三年。二产业政策变化风险环保产业具有很强的公益性，受国家环保产业政策的影响非常大。近几年环保产业的迅速开展就是直接得益于国家众多环保政策的出台。国家各种鼓励性和约束性政策对环保产业市场需求具有重大影响。2021 年10 月国务院发布?关于加快培育和开展战略性新兴产业的决定?，明确将环保产业作为战略性新兴产业之一加以培育和开展。2021 年12 月，国务院印发?国家环境保护“十二五规划?的通知国发202142 号，要求深化颗粒物污染控制，加强工业烟粉尘控制，推进燃煤电厂、水泥厂除尘设施改造，钢铁行业现役烧结球团设备要全部采用高效除尘器，加强工艺过程除尘设施建设。2021 年12 月，工业和信息化部、财政部印发?环保装备“十二五开展规划?的通知工信部联规2021622 号，要求重点针对火电、钢铁、水泥、石化、有色等行业，加快脱硫脱硝、工业烟粉尘、挥发性有机物、有毒废气等污染控制。长期来看，国家将越来越重视环境保护，将会有更多的环保政策出台并实施。但是短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济开展影响较复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性。这种不确定性将会影响环保市场的需求，从而影响到公司的业务布局和开展规划，进而对公司短期的经营产生一定影响。一、本公司主营业务、主要产品及变化情况一主营业务公司以“专注环保事业，创造美好生活为使命，致力于为用户提供系统的工业烟尘污染治理解决方案，目前，公司的主营业务为袋式除尘器的研发、设计、生产和销售。公司是国内规模较大、技术领先、产品系列齐全、市场地位突出的袋式除尘设备生产企业之一，根据中环协202129 号?关于表彰2021 年中国环境保护产业骨干企业的决定?，本公司被列入“2021 年中国环境保护骨干企业名录。2021年11 月，根据中环机协秘字202137 号?关于发布国家鼓励开展的重大环保技术装备依托单位的通知?，本公司被列为国家鼓励开展的重大环保技术装备依托单位。公司主要产品均被列入?当前国家鼓励开展的环保产业设备产品目录?2021 年版和?国家鼓励开展的重大环保技术装备目录?2021 年版，袋式除尘技术属于国家重点支持的高新技术领域，且公司拥有多项自主知识产权，公司生产的袋式除尘器于2006 年9 月获得“中国名牌产品称号。公司于2021 年9 月被浙江省科学技术厅等四部门认定为高新技术企业，于2021 年12 月通过高新技术企业资格复审，并于2021 年2 月取得新的?高新技术企业证书?。2021 年12 月，公司被科技部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬方案重点高新技术企业。截至2021 年6 月30 日，公司主要产品荣获国家重点新产品国家级新产品10 项，国家重点环境保护实用技术10 项，国家重点环境保护实用技术示范工程3 项。公司LCMG-高温长袋脉冲除尘器等5项产品经技术鉴定为“国际先进产品，公司JWL 垃圾燃烧专用袋式除尘器、N-pln烟气净化过滤器、JDL 长袋脉冲除尘器等19 项产品经鉴定为“国内领先产品，ZMC 脉冲袋式除尘器等17 项产品经鉴定为“国内先进产品。截至2021 年6 月30 日，公司拥有专利52 项，其中创造专利4 项，实用新型专利42 项，外观设计专利6 项；此外，公司曾承当国家火炬方案4 项、省级科研工程46 项，参与制订和修订国家标准和行业标准8 项、行业技术标准2 项。自设立以来，公司一直专注于袋式除尘器的研发、设计、生产和销售，主营业务未发生变化。目前，公司正积极开拓新兴的烟气脱硝设备市场，加强对烟气脱硝相关技术的研发投入，以进一步增强公司未来的可持续开展能力。二公司主营业务开展历程公司袋式除尘器业务的开展历史可以追溯至 1980 年创立的浙江省海宁县除尘设备厂。在30 多年的开展历史中，公司的每一次飞跃和开展，均与掌握当时的袋式除尘器先进技术密切相关。第一阶段1980 年1997 年：公司前身在80 年代初掌握了小型脉冲袋式除尘器设计和制造技术，开始进入袋式除尘设备制造领域；90 年代中期，公司开发了脉动微震除尘器、大型反吹风袋式除尘器、气箱脉冲袋式除尘器等技术，公司产品应用领域向水泥、钢铁等行业开展。第二阶段1997 年2003 年：这一阶段公司前身实现企业改制，转换了经营机制，企业整体技术实力得到进一步增强。90 年代后期至二十一世纪初，企业逐步掌握了长袋脉冲除尘器、电解铝烟气净化除尘等技术，产品在水泥、钢铁及有色金属等行业的应用取得了突破性进展，多项产品技术水平处于国内领先地位。第三阶段2003 年至今：这一阶段，公司前身经过股份制改造后，技术、管理及装备水平、市场开拓、品牌建设各方面均得到全面提升。2004 年，公司突破水泥厂水泥窑头、窑尾除尘采用静电除尘器的传统领域，在浙江尖峰集团股份控股子公司浙江尖峰登城水泥5,000t/d 新型干法水泥生产线窑尾除尘上应用高温长袋脉冲袋式除尘器并获得成功，在高温、成分复杂的烟气治理领域取得突破性进展；2005 年，公司开发了“电改袋技术，并成功应用于天津第一热电厂燃煤锅炉、河南孟电集团水泥水泥窑头、窑尾静电除尘器改造等工程，并开始进军燃煤电厂烟气除尘领域；2006 年，公司设计生产的高温长袋脉冲袋式除尘器出口阿联酋，应用于日产万吨级水泥生产线窑头、窑尾除尘系统，其粉尘排放浓度5mg/m3，排放指标参数到达了国际先进水平；2021 年，公司成功开发了“一种双进口湍流混合式袋式除尘器及其除尘方法、“全通式滤袋喷吹导流管等一批专利技术，为研制高效低阻、低能耗的新一代袋式除尘器打下坚实的根底；同时，公司进一步加强技术管理创新，标准了技术研发管理体系，并采用三维设计和PDM 产品数据管理系统，为公司的持续开展提供了强有力的支持和保障。目前，烟气脱硝正处于试验示范阶段，为快速、有效地进入脱硝环保设备新兴市场领域，抢占未来脱硝设备市场的先机，公司已在技术、人才、市场开拓等方面采取了以下措施：第一，公司已与丹麦FLOW.VISION 达成战略合作协议，该协议约定丹麦FLOW.VISION 为本公司未来更好地进入脱硝设备市场领域提供技术支持，公司将在上述技术合作的根底上，逐步引进、消化和吸收国外先进脱硝生产技术；第二，公司依托已设立的“企业博士后科研工作站与浙江大学博士后工作办公室达成联合培养协议，博士后在站人员利用浙江大学优势平台开发“水泥窑烟气SNCR 脱硝技术及工程优化研究工程，研究成果的知识产权归属公司。第三，组织专门的市场拓展人员，努力开掘并积极开拓脱硝设备市场，目前公司已与四川峨胜水泥集团股份签订了25000d/t水泥烟气脱硝设备销售合同。三主要产品及用途公司的主要产品为袋式除尘设备，系治理大气污染的高效除尘设备，目前已经形成了适用于不同行业及不同应用条件下的多系列产品，广泛应用于水泥、钢铁、有色金属、电力、机械、化工、市政等行业。公司主要产品系列包括LCMG、LCMG-II 高温长袋脉冲除尘器、LCM 长袋脉冲袋式除尘器、N-pln 烟气净化过滤器、LPMM 煤磨气震脉冲袋式除尘器、JDL 长袋脉冲除尘器等系列产品。公司主要产品及应用情况如下：1、主要产品及用途2、袋式除尘器运行原理及产品分类袋式除尘器一般由除尘器主机、过滤元件及清灰控制系统等构成。除尘器主机是钢结构设计、单元组合，单元内部布置假设干用滤袋框架笼骨支撑的滤袋，附着在滤袋外表的粉尘积聚到一定程度时，需要进行清灰以再生滤袋的过滤功能，去除下来的粉尘由粉尘后处理系统进行处理。粉尘后处理系指通过输灰设备将由除尘器清灰装置除下的粉尘收集并输送到灰仓的过程，灰仓内的粉尘经收集后可进行回收再利用或其他处理。袋式除尘器按照清灰方式主要分为脉冲袋式除尘器、反吹风袋式除尘器和机械振打袋式除尘器。脉冲袋式除尘器以压缩气体为清灰动力，利用脉冲喷吹机构在瞬间放出压缩空气，高速射入滤袋，使滤袋急剧鼓胀，依靠冲击振动和反向气流以去除滤袋外表的积灰；反吹风袋式除尘器利用阀门切换气流，在反吹气流作用下使滤袋缩瘪与鼓胀发生抖动来实现清灰的袋式除尘器；机械振打袋式除尘器利用机械装置电动、电磁或气动装置使滤袋产生振动以去除滤袋外表积灰。其中脉冲袋式除尘器清灰能力最强，清灰效果最好，允许较高的过滤风速，并保持较低的阻力损失，在工业粉尘治理的各领域得到广泛应用。公司生产的袋式除尘器主要属脉冲袋式除尘器。脉冲袋式除尘器的工作原理如下：过滤工况：含尘气体均匀分配进入各过滤单元，并经滤袋过滤，烟气尘粒被阻隔在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入净气室，会聚后通过系统风机排入大气。反吹工况：当滤袋外表过滤积聚的粉尘增多时，将降低滤袋的过滤效果。需对滤袋执行再生清灰操作，脉冲阀快速启闭释放压缩空气，形成脉冲气流反向进入滤袋，滤袋的变形及振动抖落滤袋外表积聚的粉尘，使滤袋再生恢复过滤功能。清灰控制：一般采用自动控制系统，控制除尘器按照一定的规那么执行反吹清灰。一台除尘器被划分成多个过滤单元，单个过滤单元执行清灰操作，不停止整个除尘器的正常过滤。粉尘处理：除尘器收集的粉尘落入灰斗，经粉尘输送系统输送至储灰仓，进行后处理。图 1 脉冲袋式除尘器工作原理图公司袋式除尘设备典型应用情况如下：工程内容典型应用工程 产品应用情况 备注LCMG 高温长袋脉冲除尘器浙江尖峰登城水泥5,000t/d 水泥熟料生产线窑尾除尘工程水泥行业国内首次在5,000t/d 新型干法水泥生产线窑尾除尘系统应用长袋脉冲除尘器LCMG-II 高温长袋脉冲除尘器阿联酋UCC 公司日产10,000吨水泥生产线窑头窑尾除尘工程水泥行业我国万吨级水泥生产线首次出口7LCM 长袋脉冲除尘器天津钢铁集团120 吨转炉除尘工程钢铁行业在钢铁行业电炉、转炉等大规格的工业窑炉上应用，并出口东南亚等国家N-pln 烟气净化过滤器云南铝业股份年产15万吨电解铝除尘工程有色金属已在四川广元、广西百色、青海铝业、青铜峡铝厂等工程得到成功应用，并出口印度JDL 长袋脉冲除尘器天津第一热电厂220 吨燃煤锅炉电改袋系统改造工程电力行业为公司首次将袋式除尘器应用于大型燃煤电厂锅炉“电改袋除尘工程LPMM 煤磨气震脉冲袋式除尘器广东塔牌集团惠州龙门分公司4,500 吨新型干法水泥生产线煤磨除尘系统防爆专用在水泥工业窑炉配套煤磨上应用二、本公司所处行业根本情况二我国环保行业开展概况1、环保行业的产品和效劳我国环保行业快速开展，已形成了面向三类行业的产品与效劳市场，如下列图污染防治设备，是指在污染防治工程中所需的专业设备，包括水污染治理设备、大气污染处理设备、废渣处理设备等。其中从工业废气中别离粉尘的设备，称为除尘器或除尘设备。目前应用最广泛的是静电除尘器和袋式除尘器。2、环保行业开展概况据美国商务部US Department of Commerce统计，全球环保产业的市场规模已从1992 年的2,500 亿美元增至2021 年的16,000 亿美元，年均复合增长率到达10.86%，成为各个国家十分重视的“朝阳产业。20 世纪80 年代以来，面对日益恶化的生态环境，我国出台了一系列环境保护相关法律法规，不断完善和提高各类工业污染物排放标准，加大了污染治理力度，对环保投入不断加大，促进了我国环保行业的繁荣开展。经过30 多年的努力，我国环保行业总体规模逐步扩大，产业领域不断扩展，整体水平不断提高，初步形成了包括环保产品设计、生产、工程、环保效劳等门类齐全的产业体系，成为我国国民经济不可或缺的新兴产业。我国近20 年环保投资和环保产业的发展情况如下列图所示8：20012021 年，我国环保产业年均增速超过20%，远高于GDP 的增长9。2005 年2021 年我国环境污染治理投资总额从2,388 亿元增长到6,654.2 亿元，年均复合增长率到达22.75%，如下列图所示：三除尘设备行业开展概况1、除尘技术的开展概况除尘技术的应用开展与我国工业化进程密切相关。除尘技术一般包括机械式除尘、湿式除尘、静电除尘和袋式除尘。机械式除尘是利用粉尘的重力沉降、惯性或离心力别离粉尘，其除尘效率一般在90%以下，除尘效率低、阻力低、节省能源；湿式除尘是利用气液接触洗涤原理，将含尘气体中的粉尘别离到液体中，以去除气体中的粉尘。其除尘效率稍高于机械式除尘，但易造成洗涤液体的二次污染。随着工业化和城市化进程的加快，我国大气污染日益严重，大气污染物排放标准日趋严格，高除尘效率的静电除尘器、袋式除尘器得到了广泛应用。当前，静电除尘和袋式除尘是我国主流的除尘技术。四种除尘技术的技术性能比照情况如下列图所示：静电除尘是将含尘气体通过强电场，使粉尘颗粒带电，在其通过除尘电极时，带正/负电荷的微粒分别被负/正电极板吸附，从而去除气体中的粉尘。静电除尘器除尘效率较高，但其除尘效率受粉尘比电阻的影响很大，易导致除尘效率不稳定。20 世纪90 年代以后，静电除尘器在火力发电、水泥窑等高温、大烟气量、工况较复杂的烟尘污染治理中应用广泛。袋式除尘器是利用纤维滤料捕集含尘气体中的固体颗粒物，形成过滤尘饼，并通过过滤尘饼进一步过滤微细尘粒，以到达高效除尘的目的。袋式除尘技术可以稳定地到达很高的除尘效率，粉尘排放量可以到达5mg/m3 以内，且除尘效率不受粉尘比电阻等粉尘特性的影响。一般来说，粒径小于10m 的粉尘即可吸入颗粒物对人类健康影响较大，袋式除尘器对可吸入颗粒物具有很高的别离效率。袋式除尘器在处理常温烟气120污染中应用范围逐步扩大，随着耐高温滤料及脉冲清灰等技术的进一步开展，袋式除尘器凭借优异的除尘性能，在处理高温、高浓度烟气治理领域中得到越来越广泛的应用。关于静电除尘和袋式除尘两种除尘方式的比拟具体如下：袋式除尘器较静电除尘器在节能减排方面具有更大的优势，在国家排放标准越来越严格的形势下，使用袋式除尘器将成为控制粉尘污染的主要选择。2、除尘设备行业开展概况国家?能源开展“十一五规划?数据显示，目前煤炭消费占我国一次能源消费的69%，我国以煤炭消费为主的能源结构决定了我国的大气污染主要以煤烟型污染为主，主要包括粉尘、烟尘、SOx 等。根据国家统计局数据，2021 年我国烟尘排放量为829.1 万吨，工业粉尘排放量为448.7 万吨16。相关行业统计报告显示，我国的大气污染中排放的粉尘、烟尘粒径大多分布在PM10 以下，且绝大局部分布在PM2.5 以下，在大气中形成相对较为稳定的气溶胶。由于这些颗粒在大气层总处于悬浮状态，无法受到重力沉降，所以造成城市天气阴霾。由于一定质量的PM2.5 颗粒物具有非常大的外表积，产生过程容易吸附汞等重金属成份，因此医学上认为PM2.5 颗粒物的毒性大，进入人体后易造成疾病。环保部部长周生贤于2021 年10 月在国务院关于环境保护工作情况的报告中指出，2021 年，全国17.2%的城市空气质量未到达国家二级标准，主要是可吸入颗粒物浓度超标。珠三角、长三角、京津冀等区域性大气污染日益突出，广州、深圳、上海、南京、苏州、天津等大城市的灰霾天数已占全年的30%50%。因此，减少PM2.5 粉尘的来源是遏制当前空气中各类“隐形杀手迫在眉睫的任务。2021 年2 月?环境空气质量标准?GB 3095-2021正式发布，新标准增设了颗粒物粒径小于等于 2.5 m浓度限值和臭氧 8 小时平均浓度限值，调整了颗粒物粒径小于等于 10 m、二氧化氮等浓度限值；2021年12 月，在第七次全国环境保护工作大会上，环保部部长周生贤公布了和臭氧监测时间表，PM2.5 监测全国将分“四步走。他表示，2021 年，将在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展PM2.5 和臭氧监测；2021 年在113 个环境保护重点城市和环保模范城市开展监测；2021 年在所有地级以上城市开展监测，而2021 年那么是新标准在全国实施的关门期限，届时全国各地都要按照该标准监测和评价环境空气质量状况，并向社会发布监测结果。袋式除尘技术作为工业烟气净化的核心，其开展在今后日益严峻的大气污染治理中至关重要。根据?国家环境保护“十二五规划?要求，到2021 年，主要污染物排放总量应显著减少。在各产生粉尘或烟尘的行业中，凡采用袋式除尘技术的除尘系统，其固体颗粒物排放浓度远远低于其他各种除尘技术。同时，由于袋式除尘设备在实际工程应用中分级效率很高，对PM10、PM5、PM2.5 等细微颗粒物都有较高的捕集效率。随着上述PM2.5 监测的分步实施，袋式除尘设备将获得更大的市场空间。除尘设备主要应用于水泥、钢铁、有色金属、电力、机械、化工、垃圾焚烧等粉尘污染严重的行业。近几年，我国除尘设备行业快速开展，除尘设备总产值销售收入由2005年的亿元增加至2021年的亿元，年均复合增长率到达27.49%。2021年，受国际金融危机影响，我国水泥、钢铁、有色金属、机械等行业开展增速大幅度回落，甚至局部行业产值出现负增长，从而使得我国除尘设备行业总产值暂时出现小幅下降，2021年除尘设备行业总产值销售收入为亿元。2021年除尘设备行业又呈恢复性增长态势，行业总产值销售收入到达亿元。20052021 年我国除尘设备行业总产值销售收入情况17单位：亿元四袋式除尘行业根本情况1、袋式除尘行业开展概况20 世纪七十年代后期，在国家环保产业政策推动下，袋式除尘器生产企业在引进、消化、吸收国外先进技术的根底上，研制和设计了一批具有自主知识产权的袋式除尘器，并获得成功运用；20 世纪九十年代以来，我国水泥、钢铁、有色金属、电力、化工等行业步入高速开展阶段，大气污染问题愈发突出，国家开始重视从源头展开污染治理，大气污染物排放标准日趋严格，袋式除尘器以其高效的除尘性能逐步得到广泛应用。目前，袋式除尘器在水泥、钢铁、有色金属、电力、机械、化工、市政等行业领域的应用已呈现逐步取代静电除尘器的趋势。经过多年开展，国内袋式除尘行业涌现出了一批骨干企业，技术水平和产品质量已达国际先进水平。20052021年我国袋式除尘行业总产值情况19 单位：亿元袋式除尘器占除尘设备的市场份额从2005年的46.42%上升至2021年的51.41%，上升趋势明显。20052021年袋式除尘器产值及占除尘设备行业总产值的比重情况如下表所示23：2、袋式除尘行业开展趋势1污染排放控制趋严是促使袋式除尘行业快速开展的关键因素除尘设备行业属于政策推动型行业，国家污染控制标准的制订、修订对行业开展起到直接的促进作用。随着国家对环境污染问题重视程度的提高，各行业排放控制标准日趋严格。?水泥工业大气污染物排放标准?规定的粉尘最高排放限值由GB4915-85的150mg/m3 修订为GB4915-1996 的100mg/m3 ， 而后进一步修订为GB4915-2004 的30-50mg/m3；钢铁企业的大气污染物排放标准除钢渣处理以外由GB9078-1996 的100-150mg/m3 修订为GB 286622021 等5 项新标准的20-50 mg/m3其中现有钢铁企业除转炉和钢渣处理以外在过渡期内为3080 mg/m3，自2015 年1 月1 日起执行20-50 mg/m3 的标准；?火电厂大气污染物排放标准?规定烟尘排放浓度最高限值由GB13223-2003 的50mg/m3 修订为GB13223-2021 的30mg/m3。此外，?环境空气质量标准?GB 3095-2021于2021 年2 月正式发布，新标准增设了颗粒物粒径小于等于 2.5 m浓度限值和臭氧 8 小时平均浓度限值，调整了颗粒物粒径小于等于 10 m、二氧化氮等浓度限值。2袋式除尘器以其高效的除尘性能将成为除尘设备的主流根据中国环境保护产业协会袋式除尘委员会统计的会员单位袋式除尘产销情况，整体来看，袋式除尘器的使用台数比例占整个除尘设备使用数量的60%以上，局部行业袋式除尘器使用比例到达90%以上。水泥行业通过结构调整，袋式除尘器使用比例已到达80%左右，2021 年以后新上的新型干法水泥生产线根本都采用袋式除尘器，老工艺生产线静电除尘器改造为袋式除尘器的数量逐年增加；钢铁、有色金属行业袋式除尘器的使用比例也在逐年提高，已到达95%左右；电力行业袋式除尘器的应用比例已接近30%；城市生活垃圾燃烧发电行业和固体废物、危险废物和医疗废物燃烧，由于?危险废物燃烧污染控制标准?GB18484-2001、?生活垃圾燃烧污染控制标准?GB18485-2001的颁布，在建和已经建成投产的垃圾燃烧烟气控制系统的袋式除尘器的使用比例已到达100%24。随着国家污染控制的要求越来越高，除尘设备产品具有广阔的市场开展前景，作为国际公认的处理粉尘、烟尘等最为有效的手段，袋式除尘器以其高效的除尘性能将成为除尘设备的主流而具有巨大的市场需求空间。3、袋式除尘行业市场需求分析袋式除尘设备广泛应用于水泥、钢铁、有色金属、电力、机械、化工、市政等诸多行业。我国水泥产量、钢铁产量、煤炭产量都是世界第一，发电量世界第二，并且大局部是燃煤的火电厂。这些原材料、能源工业、重化工等生产企业耗用资源、能源较大，污染严重，产生的粉尘、烟尘数量巨大。?国家环境保护“十二五规划?国发202142 号提出，加强工业烟粉尘控制，推进燃煤电厂、水泥厂除尘设施改造，钢铁行业现役烧结球团设备要全部采用高效除尘器，加强工艺过程除尘设施建设。20 蒸吨含以上的燃煤锅炉要安装高效除尘器。实施区域大气污染物特别排放限值，对火电、钢铁、有色、石化、建材、化工等行业进行重点防控。在京津冀、长三角和珠三角等区域开展臭氧、细颗粒物等污染物监测，开展区域联合执法检查，到2021 年，上述区域复合型大气污染得到控制，所有城市空气环境质量到达或好于国家二级标准，酸雨、灰霾和光化学烟雾污染明显减少。袋式除尘设备是治理大气污染的高效除尘设备，其开展在今后日益严峻的大气污染治理中至关重要。因此，我国袋式除尘设备市场应用前景广阔。1水泥行业水泥行业的根本情况水泥作为用途最广的建筑材料，广泛应用于城镇建设、房地产、交通和能源等行业。我国城镇化进程的推进和根底设施建设投入的加大，极大推动了我国水泥产业的快速开展。近年来得益于国家加大根底设施建设力度，水泥行业得到快速开展。水泥总产量由2000 年的58,319.29 万吨提高到2021 年的206,317 万吨25，2000 年至2021 年中国水泥产量年均复合增长率为12.17%。2021 年，水泥行业利润达1,020 亿元，到达历史最高水平26。淘汰落后产能是“十二五期间水泥产业政策的重点之一当前我国水泥行业结构性产能过剩问题较为突出，水泥行业的产品结构目前仍是低标号普通水泥占主导地位，中、低档水泥产品过剩，而高档、优化的水泥产品却存在较大的缺口。目前，我国的水泥生产企业有两大类：一类是传统的小生产企业，这类企业由于采用的生产线设备、技术、工艺和配套环保设备等相对落后，导致水泥跑漏量较大、大气污染物排放量等无法满足当前国家对大气污染物限值排放标准的要求，而这局部小、多、散、弱的落后水泥产能将是国家“十二五规划中“淘汰落后产能，加快产业整体升级的重点；另一类是新型的现代化大型水泥集团，这类生产企业主要采用新型干法水泥熟料生产线、余热发电等先进技术，实现了产业技术的升级，其已建、在建和新建的水泥行业生产线需要配置的除尘设备一直是公司袋式除尘设备的主要目标市场之一。淘汰落后产能是近年水泥行业政策的重点之一，是国家加快行业结构调整、实现节能减排的重要手段。根据?水泥工业“十二五开展规划?，“十二五期间完成亿吨落后产能主要指水泥熟料淘汰任务。到2021年，根本淘汰落后产能。2021年7月，工信部公告2021年19个工业行业淘汰落后产能企业名单第一批，共涉及2,579 家企业。其中，水泥企业共1,053 家，占淘汰企业总数的40.83%，超过1,000套粉磨机组及700条窑线将在2021年被淘汰，共计年产能2.75 亿吨主要为粉磨机组及窑线，含少量生料磨产能。2021年淘汰名单或采取分批公告的方式，2021年第一批名单水泥熟料及磨机产能合计已超过2021年4月底下达的全年淘汰亿吨总量目标。国家淘汰落后产能的力度越来越大，从2021年淘汰产能7,416万吨到2021年淘汰产能亿吨，逐渐呈现出递增的趋势，2021年的淘汰目标到达峰值水平。国家淘汰落后产能政策的逐步推进将对水泥行业的长远开展带来重大影响，一方面，我国“优胜劣汰的产业政策将对水泥行业的供需形势产生积极影响，并将带动水泥行业根本面的逐步改善，水泥行业将迎来新一轮的开展时机。另一方面，随着水泥产业结构调整的进一步深入，落后产能将持续淘汰，存量置换原有落后产能为水泥装备业带来新的时机，大型化的新型干法水泥生产线将逐步置换落后的水泥生产线。因而，未来水泥行业的技术革新工程、落后产能置换工程带来的替代需求将为袋式除尘行业带来巨大的增量市场。东海证券关于?科林环保：袋式除尘业的领跑者?研究报告提出，根据国家对水泥行业淘汰落后产能的要求，新标准的提高，“十二五期间预计全国将有1,000台窑炉需要对窑头窑尾的除尘设备进行改造。水泥行业的快速开展带动袋式除尘器的市场需求持续增长水泥行业每年排放的烟尘和粉尘总量较大，占全国工业企业排放总量首位，目前我国每年因水泥生产向大气排放的粉尘量和废气量约1,200万吨以上29。水泥生产企业的尘源点非常多，破碎机、磨机、高效选粉机、输送带、料仓、库顶、库底、包装系统、烘干机、烘干磨、煤磨、冷却机、立窑、回转窑及窑磨一体机等，都产生大量的粉尘和烟尘，这些粉尘和烟尘是水泥生产的重要原材料，具有很高的回收价值。根据?水泥行业准入条件?工原2021第127号，新建水泥熟料工程要采用先进成熟、节能环保型技术装备，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时制度，严格落实各项环保措施。袋式除尘设备作为目前水泥行业应用的节能降耗设备，具有处理量大，除尘效率高，稳定性好，有效提高水泥回收率等特点，符合国家节能减排的产业政策，属于国家发改委重点鼓励开展的环保装备。我国水泥行业污染排放控制执行?水泥工业大气污染物排放标准?GB4915-2004，该标准规定，“自2021 年1 月1 日起，现有生产线各生产设备设施排气筒中的颗粒物和气态污染物最高允许排放浓度不得大于30mg/m3水泥制品生产和50 mg/m3水泥制造，并对单位产品排放量进行了严格的限制。水泥行业的快速开展带动了袋式除尘器的市场需求持续增长。近年来，水泥行业新建4,000吨/日、5,000吨/日、10,000吨/日和12,000吨/日的大规模生产线窑头和窑尾大多采用袋式除尘器，而且新建生产线存在全线采用袋式除尘器的趋势，还有很多水泥企业将原使用的电除尘器改造为袋式除尘器。与静电除尘器相比，袋式除尘技术具有粉尘排放浓度低、节水、回收热能等优点，有力地推动了水泥行业的节能降耗2钢铁行业未来我国钢铁行业将进入平稳开展期，预计“十二五期间我国钢材消费量整体增速将回落至10%以下，“十二五后期，钢材消费量增速将进一步回落至5%以下。同时，行业技术装备水平、行业集中度将明显提高，行业总体呈现稳健增长的长期趋势32。钢铁生产过程中的各道工序如矿石破碎、筛分、运输、焦化、耐火材料、铁合金、炼铁、炼钢等环节都产生大量的粉尘污染，由于粉尘和烟气的理化特性金属粉尘、高温气体，袋式除尘设备在钢铁行业的烟尘污染治理中普遍应用。目前我国钢铁行业的烟尘排放标准在100150mg/m3 之间，与欧美3050mg/m3 的排放标准差距较大。2021 年6 月，环境保护部发布了?钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准?GB 286622021、?炼钢工业大气污染物排放标准?GB 286642021、?炼铁工业大气污染物排放标准?GB 28663-2021、?轧钢工业大气污染物排放标准?GB 286652021、?铁合金工业污染物排放标准?GB 28666-2021等5项国家标准，大幅提高了钢铁企业的大气污染物排放标准。新标准将钢铁企业除钢渣处理外大气污染物排放标准提高至2050 mg/m3其中现有钢铁企业除转炉和钢渣处理外在过渡期内执行3080 mg/m3 的标准，自2021 年1 月1 日起执行2050 mg/m3 的标准，对容易发生严重环境污染问题的特定地区除钢渣处理以外执行1050 mg/m3 的特别排放标准。新标准自2021 年10 月1 日起实施，新标准的实施必将使钢铁行业对袋式除尘设备的需求大幅提高。3有色金属行业铝加工行业是有色金属行业中主要的细分行业之一。随着科技的不断进步，铝电解工艺日趋成熟，全世界原铝的产量有了很大的增长。但是铝材也是生产过程中环境污染最大的金属材料之一。现代铝工业生产主要采用冰晶石氧化铝融盐电解法，生产过程中产生二氧化碳、一氧化碳气体，以及一定量的氟化氢HF、四氟化碳CF4 气体，还产生Al2O3、碳粉、电解质粉尘和由电解质蒸发冷凝而形成的细颗粒物质粉尘。我国对电解铝烟尘治理专门制订了?铝工业污染物排放标准?GB254652021，标准规定：对原有工厂，在2011 年12 月31 日前，颗粒物允许排放浓度为30mg/m3，氟化物允许排放浓度为3；对新建工厂及原有工厂在2021 年1 月1 日后，颗粒物允许排放浓度为20mg/m3，氟化物允许排放浓度为3。我国2021 年7 月1 日开始实施的环境保护标准?铝工业开展循环经济环境保护导那么?HJ466-2021强调要“进一步完善和推广干法净化技术。铝电解烟气的干法净化技术属于资源综合利用的净化工艺，它利用铝电解生产原料氧化铝比外表积大、对氟化氢气体有很强的吸附能力这一特性，用它作为吸附剂对含氟烟气进行吸附净化，氧化铝吸附氟化氢后形成的含氟氧化铝返回铝电解生产工艺中，从而到达直接回收氟的效果。公司研发的N-pln 烟气净化器可高效净化电解铝生产过程中产生的氟化氢气体及烟气粉尘，烟气处理能力强，维护管理方便，自研发成功以来，已广泛应用于国内外电解铝行业的烟尘治理。目前，同时具备氟化物吸附和氧化铝粉尘收集功能的袋式除尘设备已经成为电解铝生产过程中不可或缺的关键工艺设备。4电力行业电力行业作为国民经济的根底性行业近年来得到快速开展，2006 年以来我国新增发电装机根本保持每年新增1 亿千瓦的增长速度，2021 年全国新增发电装机9,127 万千瓦，其中火电5,872 万千瓦。截至2021 年底，全国发电装机累计到达9.6 亿千瓦，其中火电7 亿千瓦。2021 年全国新增发电装机容量9,041万千瓦，2021 年底全国发电装机容量累计到达10.56 亿千瓦37。我国以煤炭为主的一次能源结构决定了火力发电是我国的主要电力生产方式，火力发电约占全国电力生产总量的70%以上，在今后相当长的一段时期内，火力发电都将是我国电力生产的主要方式，十二五期间，电力装机有望每年增加1 亿千瓦。新增燃煤电厂的快速开展给袋式除尘行业的快速开展带来很好机遇。火电厂排放的烟尘是我国的主要大气污染源，控制火电厂烟尘排放是保护生态环境的重要措施之一。目前火电厂执行的是环境保护部、国家质量监督检验检疫总局于2021 年7 月29 日公布的?火电厂大气污染物排放标准?GB13223-2021，该标准进一步提高了烟尘排放标准，将排放浓度最高限值从原来的50mg/m3 提升到30mg/m3。我国火电行业原主要使用静电除尘设备，随着排放标准的提高，采用袋式除尘器的火电厂日益增多，尤其是新建的大型火电厂对袋式除尘器的使用比例有了显著提高，原有火电机组那么采用“电改袋的形式将静电除尘设备改为袋式除尘设备，袋式除尘设备将成为我国火力发电行业烟气除尘的主要选择。目前我国火电行业袋式除尘设备的应用比例缺乏30%，而主要西方兴旺国家如欧洲国家、澳大利亚等火电行业袋式除尘设备的应用比例到达或已超过50%40，随着未来火电行业袋式除尘设备应用比例的快速增加，火电行业袋式除尘设备市场潜力巨大。5市政行业2021 年是对垃圾燃烧最具争议的一年，自年初的反对垃圾燃烧开始，垃圾燃烧就一直处于舆论的关注焦点，但是经过一年的努力，垃圾燃烧发电的开展速度已经远远高于其他的垃圾处理方式，全国形成了新的建设热点。根据规划，“十二五期间我国东部经济兴旺地区和人口密集区垃圾燃烧处理率不低于50%，中西部地区不低于25%。因此，“十二五期间燃烧垃圾的比例将进一步提升。根据国家环保总局预测，2021 年和2021 年我国城市垃圾年产量将分别到达1.79 亿吨和2.1 亿吨41，我国城市生活垃圾、危险废物和医疗废物燃烧将进入大规模投资建设的阶段。2021 年，住房和城乡建设部、国家发改委、环境保护部要求垃圾燃烧厂必须严格控制二恶英排放，生活垃圾燃烧发电厂设计和建设应满足?生活垃圾燃烧处理工程技术标准?CJJ90-2021、?生活垃圾燃烧处理工程工程建设标准?建标2021152 号和?生活垃圾燃烧污染控制标准?GB18485-2001及地方标准的要求，规定“烟气净化系统必须设置袋式除尘器，去除燃烧烟气中的粉尘污染物，酸性污染物包括氯化氢、氟化氢、硫氧化物等，应选用干法、半干法、湿法或其组合处理工艺对其进行去除。根据?生活垃圾燃烧污染控制标准?GB18485-2001中第7.3 条规定：生活垃圾燃烧炉除尘器必须采用袋式除尘器。2021 年11 月，环境保护部出台了?生活垃圾燃烧污染控制标准征求意见稿?，将烟尘排放浓度最高限值从原来的80mg/m3 提升到20mg/m3，进一步严格控制垃圾燃烧发电行业的烟尘排放。但随着民众关注度越来越高，未来垃圾焚烧发电行业烟气净化领域将开展成为一个非常成熟的行业，从方案设计、设备制造到施工和运营都将逐步走向专业化运作，因此为垃圾燃烧发电行业烟气净化配套的袋式除尘器主机生产企业将面临巨大的开展空间，垃圾燃烧炉袋式除尘设备市场也将成为袋式除尘行业的新增长点。综上所述，随着大气污染控制标准的趋严，国内相关产业政策的支持，以及“电改袋“在诸多行业的逐步实施，袋式除尘设备在除尘设备行业中的市场份额逐步扩大，未来我国袋式除尘行业将继续保持快速增长的态势，预计在“十二五期间袋式除尘市场需求将会以年均30%以上的增长速度快速开展42。6国际市场随着工业化进程的结束，美、日、澳及欧洲国家开始重视重工业化后带来的大气污染问题，这带动了各国袋式除尘设备在高温烟气除尘领域的应用。水泥行业中，美国等兴旺国家新建的大型干法水泥窑尾已有90%采用袋式除尘设备；火电行业中，目前西方兴旺国家火电行业袋式除尘设备的应用比例到达或超过50%，其中澳大利亚80%以上的火电厂都采用了袋式除尘设备43。开展中国家如中东、非洲、东南亚等地区正在向工业化道路迈进，根底设施建设投入不断加大，且随着这些国家对环境保护的意识越来越重视，袋式除尘设备在上述开展中国家的应用和推广将逐步扩大。我国袋式除尘设备的产品质量、技术水平逐渐提高，产品价格与国外产品相比拟低，具有明显的竞争优势。因此，袋式除尘设备在国际上尤其是新兴经济体具有较大的市场空间。2006-2021 年我国袋式除尘设备出口销售情况单位：万美元442021 年我国水泥装备业占国际市场40%以上的份额。作为水泥装备相配套的袋式除尘设备，未来将随着世界经济的逐渐恢复增长，具备广阔的市场空间。7公司未来改造工程含“电改袋市场开展空间巨大随着水泥、钢铁、有色金属、电力、机械、化工、市政等行业的快速发展，国家的污染控制标准越来越高，上述行业的粉尘排放控制标准已经或即将普遍要求低于30-50mg/m3，传统的静电除尘器、湿式除尘器及机械式除尘器已经难以到达最新的标准控制要求。2021 年11 月工信部出台?关于水泥工业节能减排的指导意见?，将静电除尘器改造为袋式除尘器列为水泥行业节能减排重点建设工程，明确2021-2021年现有水泥窑静电除尘器改为袋式除尘器低压脉冲除尘器。2021 年国务院办公厅转发了?关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见?，该意见明确提出使用工业锅炉的企业以及水泥厂、火电厂应采用袋式等高效除尘技术。2021 年2 月，工信部制定了?工业节能“十二五规划?，确定了“十二五期间亟须开展的九大重点节能工程。其中，工业锅炉窑炉节能改造工程位列九大重点节能工程之首，预计投资900 亿元。我国之所以将工业锅炉窑炉节能改造确定为重点工程之首，是因为该领域的污染较为严重。根据测算，如果工业锅炉的热效率整体由目前的约65%提高到80%，那么每年可以节约1.3 亿吨以上的燃煤，将有助于改善城镇空气质量。因此，工业锅炉窑炉节能改造的市场潜力巨大45。以火电行业“电改袋市场需求为例，截至2021 年底我国发电装机累计到达9.6 亿KW，其中火电7 亿KW。假设2021 年前火电存量机组采用静电除尘设备比例为70%，按照100 元/KW 的造价，现有火电行业静电除尘设备投资额约为700 亿元。假设到2021 年现有火电存量机组有20%的静电除尘设备改用袋式除尘设备，根据公司的经验数据“电改袋费用为原静电除尘设备投资额的80%左右测算,火电行业因实施“电改袋而增加的市场需求将到达112 亿元左右。除去火电行业的电改袋市场需求以外，钢铁、水泥等行业原有采用的静电除尘系