销售易新版手机使用手册(完整版)

一 登录系统 1 点击销售易 APP 进入登录页面 点击 点击登录 按钮 注 一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册 2 输入用户名和密码后 点击 登录 按钮 如果您忘记了密码 可通过点击 忘记密码 找回密码 二 首页 1 查看日程及任务 1 1 在首页中可以查看到当天的日程及任务安排 点击 按钮可进行进一步操作 1 2 点击 完成 把任务的状态变为已完成状态 1 3 1 点击 跟进 按钮 2 根据需求点击 新建日程 或 新建任务 按钮 进行后续跟进 1 4 1 点击 延时 按钮 2 将日程或任务延迟到相应的时间点 也可自定义时间点 1 5 点击 删除 按钮 删除任务或日程 2 查看通讯录 2 1 点击左上角的通讯录 2 2 点击相应同事的姓名 进行查看即可 2 3 点击右上角的 导出 按钮 将同事的通讯录导出到手机通讯录当中 2 4 选择完需要导出的通讯录后 点击右下角的 确定 按钮 3 CRM 全局模糊查询 如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户 可通过该功能实现 3 1 点击右上角的放大镜按钮 3 2 在文本框中输入需要查询的信息后 点击下方的搜索按钮 4 查看工作圈 在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外 还可以查看您在 CRM 中关注的 业务的最近跟进进展情况 4 1 在首页将屏幕向左侧滑动 切换至工作圈页面 4 2 上下滑动屏幕 查看更多动态 5 查看仪表盘 5 1 在工作圈页面 将屏幕向左侧滑动 切换至仪表盘页面 5 2 上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可 6 快捷键 点击快捷键可以快速的完成一些操作 快捷键中的内容可以自定义 6 1 在首页点击黄色的 按钮 6 2 点击相应的模块 进行操作即可 6 3 点击 设置 按钮 编辑快捷键中显示的模块内容 6 4 如需增加模块 可点击需要增加模块前方的 按钮 如需删除模块 可点击需要 删减的模块前方的 按钮 完成选择后点击右上角的 完成 按钮 三 消息 消息中汇总了 提醒 企业微信提到我的 系统通知及部门公告等信息 在首页点击下方菜单的消息 1 待办提醒 1 1 点击 待办提醒 进入提醒列表页面 1 2 点击需要查看的提醒信息 进行查看即可 2 通知 2 1 点击 通知 进入通知页面 2 2 在 提到我的 界面下查看被 到的记录 可点击相应内容进入详情页 2 3 点击 系统通知 进入系统通知列表页面 点击相应的通知 进行查看即可 2 4 点击 部门公告 进入部门公告列表页面 点击需要查看的公告名称 进行查看即可 3 企业微信 3 1 在消息页面 点击右上角的 发起聊天 按钮 3 2 选择需要发送企业微信的人员后 点击右下角的 确定 按钮 3 3 如需按部门发送企业微信 点击 按部门选择并创建新讨论组 按钮 3 4 点击相应部门名称 即可创建该部门的讨论组 3 5 在文本框中输入相应的内容后 点击发送按钮即可 3 6 创建好的群组 会显示在消息页的下方 如需删除群组 可在群组名称上方向左滑动 屏幕后 点击 删除 按钮即可 四 CRM 在首页点击下方菜单的 CRM 1 仪表盘 1 1 在 CRM 首页 点击仪表盘 进入仪表盘列表页面 1 2 可上下滑动屏幕查看更多仪表盘 仪表盘创建需要在 PC 进行操作 PC 创建好的仪表 盘会自动同步到手机端 以下以销售漏洞为例 说明仪表盘的查看方法 1 3 上下移动开关 查看处于不同销售阶段的销售机会情况 1 4 可按照时间或金额对销售机会进行排序 也可点击销售机会 进入销售机会详情页 1 5 点击筛选按钮 设置不同的筛选条件 漏斗的显示内容也将发生相应的变化 根据需求设置时间范围及查看范围后 点击 应用 按钮 查看范围中可设置按个人或按部门进行查看 1 6 在仪表盘首页 点击 全部仪表盘 后 可在下拉菜单中选择不同类型的仪表盘分别 进行查看 2 市场活动 在 CRM 首页点击市场活动 进入市场活动列表页面 2 1 创建市场活动 2 1 1 点击右上角的 按钮 2 1 2 输入市场活动的基本信息后 点击右上角的 保存 按钮 点击 添加更多条目 可添加更多市场活动信息 2 2 编辑市场活动 2 2 1 点击市场活动名称 进入市场活动详情页 2 2 2 点击市场活动名称 进入市场活动详细资料页面 2 2 3 点击右上角的 编辑 按钮 2 2 4 完成编辑后 点击右上角的 保存 按钮 2 3 填写活动记录 2 3 1 进入市场活动的详情页 在屏幕下方的文本框中输入活动记录内容后 点击发送按 钮即可 3 销售线索 3 1 新建销售线索 3 1 1 在 CRM 首页 点击销售线索 进入销售线索列表页面 后方的数字表示销售线索中 不包含自建的销售线索 有尚未跟进过的销售线索 点击 进入销售线索后这些尚未跟进的销售线索上方会有 new 的标识 3 1 2 点击右上角的 按钮 3 1 3 根据需求选择 名片扫描 或 手工输入 方式创建销售线索 1 点击 名片扫描 按钮 2 将黄匡对准名片后 点击相机图标 3 核对名片信息后 点击右上角的 保存 按钮 如内容有误也可将光标移到需要修改 处 进行编辑 4 选择联系人的保存位置后 点击 设为默认 或 总是询问 按钮 5 再次确认信息无误后 点击右上角的 保存 按钮 3 1 4 1 点击 手工输入 按钮 2 输入相应的线索信息后 点击右上角的 保存 按钮 点击添加更多条目 可填写更 多线索信息 3 2 编辑销售线索 3 2 1 进入销售线索列表 点击相应的销售线索名称进入线索主页 3 2 2 点击线索名称 进入编辑线索页面 3 2 3 点击右上角的 编辑 按钮 3 2 4 完成编辑后 点击右上角的 保存 按钮 3 3 填写活动记录 3 3 1 进入销售线索列表 点击相应的线索名称进入线索主页 3 3 2 点击左下角的图标 选择活动记录类型 3 3 3 根据具体情况 选择相应的活动记录类型 例如 打了电话 即选择电话类型 以 下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明 点击 拜访签到 3 3 4 如果默认地图的定位信息不准确 可点击右上角的 切换 按钮 切换地图 点击定位需要使用的地图名称 完成切换地图的操作 ios 系统可在高德与苹果地图间切 换 3 3 5 如果默认的地理位置不够精确 可点击 按钮 选择更加精确的地理位置信息 点击更加准确的地理位置信息 3 3 6 完成地理位置信息的选择后 点击右上角的 确定 按钮 3 3 7 输入跟进记录后 点击右上角的 发送 按钮 3 3 8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功 3 4 搜索线索 3 4 1 利用线索名称搜索 1 点击屏幕右上角的放大镜按钮 2 输入线索名称的关键字后 点击 搜索服务器数据 即可 3 4 2 利用字段信息搜索 1 点击 筛选 按钮 2 点击 添加筛选项 按钮 3 点击字段名称前方的 按钮 将该字段加为检索条件 可选择复数个条件 完成 选择后点击右上角的 完成 按钮 4 点击各个字段的名称 分别设置检索条件 完成设置后 点击右下角的 确定 按钮 开始搜索 3 4 3 利用常用检索条件进行搜索 1 点击线索列表页面上方的 我的销售线索 2 点击已保存好的常用检索名称 进行检索 该常用检索条件需在 PC 端进行添加 3 5 线索列表排序 3 5 1 点击线索列表上方的 最新创建 3 5 2 根据需要选择 最新创建 或 最近活动记录 对线索进行排序 3 6其他操作 3 6 1 在销售线索主页 点击右上角的 按钮 3 6 2 根据需要进行 新建跟进任务 新建日程 转移给他人 转换为我的客户 删除 该销售线索 等操作 4 客户 在 CRM 首页 点击客户 进入客户列表页面 4 1 新建客户 4 1 1 点击右上角的 按钮 4 1 2 根据需求选择 名片扫描 或 手工输入 方式创建客户 1 点击 名片扫描 按钮 2 将黄匡对准名片后 点击相机图标 3 核对名片信息后 点击右上角的 保存 按钮 如内容有误也可将光标移到需要修改 处 进行编辑 4 选择联系人的保存位置后 点击 设为默认 或 总是询问 按钮 5 再次确认信息无误后 点击右上角的 保存 按钮 4 1 3 1 点击 手工输入 按钮 2 输入相应的客户信息后 点击右上角的 保存 按钮 4 2 编辑客户 4 2 1 进入客户列表 点击相应的客户名称进入客户主页 4 2 2 点击客户名称 进入编辑客户资料的详情页面 4 2 3 点击右上角的 编辑 按钮 4 2 4 完成编辑后 点击右上角的 保存 按钮 4 3 填写活动记录 4 3 1 进入客户列表 点击相应的客户名称进入客户主页 4 3 2 点击左下角的图标 选择活动记录类型 4 3 3 根据具体情况 选择相应的活动记录类型 例如 给客户打了电话 即选择电话类 型 以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明 点击 拜访签到 4 3 4 如果默认地图的定位信息不准确 可点击右上角的 切换 按钮 切换地图 点击定位需要使用的地图名称 完成切换地图的操作 ios 系统可在高德与苹果地图间切 换 4 3 5 如果默认的地理位置不够精确 可点击 按钮 选择更加精确的地理位置信息 点击更加准确的地理位置信息 4 3 6 完成地理位置信息的选择后 点击右上角的 确定 按钮 4 3 7 输入跟进记录后 点击右上角的 发送 按钮 4 3 8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功 4 4 搜索客户 4 4 1 利用客户名称搜索 1 点击屏幕右上角的放大镜按钮 2 输入客户名称的关键字后 点击搜索服务器数据即可 4 4 2 利用字段信息搜索 1 点击 筛选 按钮 2 点击 添加筛选项 按钮 3 点击字段名称前方的 按钮 将该字段加为检索条件 可选择复数个条件 完 成选择后点击右上角的 完成 按钮 4 点击各个字段的名称 分别设置检索条件 完成设置后 点击右下角的 确定 按钮 开始搜索 4 4 3 利用常用检索条件进行搜索 1 点击客户列表页面上方的 我负责的客户 2 点击已保存好的常用检索名称 进行检索 该常用检索条件需在 PC 端进行添加 4 5 客户列表排序 4 5 1 点击客户列表上方的 最新创建 4 5 2 根据需要选择 最新创建 或 最近活动记录 对客户进行排序 4 6其他操作 4 6 1 在客户主页 点击右上角的 按钮 4 6 2 根据需要进行 创建销售机会 创建联系人 新建跟进任务 新建日程 转移给 他人 删除该客户 等操作 5 联系人 在 CRM 首页 点击联系人 进入联系人列表页面 5 1 新建联系人 5 1 1 点击右上角的 按钮 5 1 2 根据需求选择 名片扫描 或 手工输入 方式创建客户 1 点击 名片扫描 按钮 2 将黄匡对准名片后 点击相机图标 3 核对名片信息后 点击右上角的 保存 按钮 如内容有误也可将光标移到需要修改 处 进行编辑 4 选择联系人的保存位置后 点击 设为默认 或 总是询问 按钮 5 再次确认信息无误后 点击右上角的 保存 按钮 5 1 3 1 点击 手工输入 按钮 2 输入相应的客户信息后 点击右上角的 保存 按钮 5 2 编辑联系人 5 2 1 进入联系人列表 点击相应的联系人名称进入联系人主页 5 2 2 点击联系人名称 进入编辑联系人资料的详情页面 5 2 3 点击右上角的 编辑 按钮 5 2 4 完成编辑后 点击右上角的 保存 按钮 5 3 填写活动记录 5 3 1 进入联系人列表 点击相应的联系人名称进入联系人主页 5 3 2 点击左下角的图标 选择活动记录类型 5 3 3 根据具体情况 选择相应的活动记录类型 例如 给联系人打了电话 即选择电话 类型 以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明 点击 拜访签到 5 3 4 如果默认地图的定位信息不准确 可点击右上角的 切换 按钮 切换地图 点击定位需要使用的地图名称 完成切换地图的操作 ios 系统可在高德与苹果地图间切 换 5 3 5 如果默认的地理位置不够精确 可点击 按钮 选择更加精确的地理位置信息 点击更加准确的地理位置信息 5 3 6 完成地理位置信息的选择后 点击右上角的 确定 按钮 5 3 7 输入跟进记录后 点击右上角的 发送 按钮 5 3 8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功 5 4 搜索联系人 5 4 1 利用联系人名称搜索 1 点击屏幕右上角的放大镜按钮 2 输入客户名称的关键字后 点击搜索服务器数据即可 5 4 2 利用字段信息搜索 1 点击 筛选 按钮 2 点击 添加筛选项 按钮 3 点击字段名称前方的 按钮 将该字段加为检索条件 可选择复数个条件 完 成选择后点击右上角的 完成 按钮 4 点击各个字段的名称 分别设置检索条件 完成设置后 点击右下角的 确定 按钮 开始搜索 5 4 3 利用常用检索条件进行搜索 1 点击联系人列表页面上方的 我负责的联系人 2 点击已保存好的常用检索名称 进行检索 该常用检索条件需在 PC 端进行添加 5 5 联系人列表排序 5 5 1 点击联系人列表上方的 最新创建 5 5 2 根据需要选择 最新创建 或 最近活动记录 对联系人进行排序 5 6 其他操作 5 61 在联系人主页 点击右上角的 按钮 5 6 2 根据需要进行 创建销售机会 新建跟进任务 新建日程 转移给他人 删除该 联系人 等操作 6 销售机会 在 CRM 首页 点击 销售机会 进入销售机会列表页面 6 1 新建销售机会 6 1 1 点击右上角的 按钮 6 1 2 输入项目信息后 点击右上角的 保存 按钮 6 2 编辑销售机会 6 2 1 在销售机会列表页面 点击相应的销售阶段 选择需要编辑的销售机会名称后 进入 销售机会主页 6 2 2 点击销售机会名称 进入机会信息编辑页面 6 2 3 点击右上角的 编辑 按钮 6 2 4 完成编辑后 点击 保存 按钮 6 2 5 点击 销售阶段 更新销售机会所处的最新阶段 6 3 填写活动记录 6 3 1 在销售机会列表页面 点击相应的销售阶段 选择需要编辑的销售机会名称后 进 入销售机会主页 6 3 2 点击左下角的图标 选择活动记录类型 6 3 3 根据具体情况 选择相应的活动记录类型 例如 给客户打了电话 即选择电话类 型 以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明 点击 拜访签到 6 3 4 如果默认地图的定位信息不准确 可点击右上角的 切换 按钮 切换地图 点击定位需要使用的地图名称 完成切换地图的操作 ios 系统可在高德与苹果地图间切 换 6 3 5 如果默认的地理位置不够精确 可点击 按钮 选择更加精确的地理位置信息 点击更加准确的地理位置信息 6 3 6 完成地理位置信息的选择后 点击右上角的 确定 按钮 6 3 7 输入跟进记录后 点击右上角的 发送 按钮 6 3 8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功 6 4 搜索销售机会 6 4 1 利用机会名称 客户名称搜索 1 点击屏幕右上角的放大镜按钮 2 输入机会名称或客户名称的关键字后 点击搜索服务器数据即可 6 4 2 利用字段信息搜索 1 点击 筛选 按钮 2 点击 添加筛选项 按钮 3 点击字段名称前方的 按钮 将该字段加为检索条件 可选择复数个条件 完 成选择后点击右上角的 完成 按钮 4 点击各个字段的名称 分别设置检索条件 完成设置后 点击右下角的 确定 按钮 开始搜索 6 4 3 利用常用检索条件进行搜索 1 点击销售机会列表页面上方的 我负责的销售机会 2 点击已保存好的常用检索名称 进行检索 该常用检索条件需在 PC 端进行添加 6 5 销售机会列表排序 6 5 1 点击销售机会列表上方的 销售阶段 6 5 2 根据需要选择 销售阶段 或 最高销售额 最近活动记录 对销售机会进行排序 6 6 其他操作 6 6 1 在销售机会主页 点击右上角的 按钮 6 6 2 根据需要进行 添加产品 新建跟进任务 新建日程 添加已有联系人 转移给 他人 删除该销售机会 等操作 7 设置 在设置中可以编辑 CRM 首页列表中显示哪些模块内容 7 1 点击屏幕下方的齿轮按钮 7 2 通过打开或关闭开关 选择将模块显示或隐藏 五 办公 在首页点击下方菜单的办公 1 工作圈 在办公首页 点击工作圈 进入动态列表页面 1 1 新建动态 1 1 1 点击右上角的小笔图标 1 1 2 输入内容后 点击右上角的 发布 按钮 除了文字外 还可以发表图片 1 2查看动态 1 2 1 点击屏幕上方的 我关注的动态 1 2 2 选择 我关注的动态 可查看到您关注的人发布的动态以及在 CRM 中关注的业务的 最近跟进进展情况 选择 公开动态 可查看到所有同事发布的动态内容 1 2 3 上下滑动屏幕可查看到更多内容 2 通讯录 在办公首页 点击通讯录 进入通讯录列表页面 2 1 查看通讯录 点击相应同事的姓名 进行查看即可 也可点击电话图标直接拨打电话或发送短信 2 2 导出通讯录 2 2 1 点击右上角的 导出 按钮 将同事的通讯录导出到手机通讯录当中 2 2 2 选择完需要导出的同事后 点击右下角的 确定 按钮 3 工作报告 在办公首页 点击工作报告 进入工作报告列表页 红色的数字代表您有尚未批阅的工作报告 未阅的工作报告后方会有 未阅 字样 3 1 新建工作报告 3 1 1 点击右上角的 按钮后 进入选择工作报告类型的页面 3 1 2 如需制作日报 点击 写日报 按钮 周报 月报同理 3 1 3 选择日期 输入今日总结 明日计划后 点击 提交 按钮提交日报 当日工作自 动汇总部分 将会自动汇总在 CRM 中填写的内容 无需手工输入 3 1 4 如暂时不想提交 可点击 取消 按钮 在弹出的画面中点击 保存草稿 即可 3 2 查看工作报告 查看 我提交的报告 和 提交给我的报告 全部工作报告 3 2 1 点击 提交给我的报告 按钮 3 2 2 根据需要点击 我提交的报告 提交给我的报告 或 全部工作报告 进行查看 3 2 3 查看日报 周报或月报 根据需要点击 日报 周报 或 月报 按钮进行查看 4 审批 在办公首页 点击审批 进入审批列表页 红色的数字代表您有尚未审批的申请 可在 提交给我的审批 中进行批阅 4 1 新建审批 4 1 1 点击右上角的 按钮 4 1 2 选择需要提交的审批类型 点击进入 4 1 3 选择审批流程 点击进入 4 1 4 输入申请内容后 点击右上角的 提交 按钮 4 2 查看审批 4 2 1 根据需要点击查看 我提交的 和 提交给我的 全部审批 4 2 2 点击屏幕上方的 审批中 4 2 3 根据需要查看 审批中 中止 已通过 的审批 查看提交给我的审批时将显 示 已审批 待审批 抄送 选项 5 日程 在办公首页 点击日程 红色的数字代表您有尚未接受的日程 可在 待确认日程 中进行查看 5 1 新建日程 5 1 1 点击右上角的 按钮后 进入新建日程的页面 5 1 2 输入日程内容后 点击右上角的 创建 按钮 5 2 查看日程 5 2 1 查看他人日程 点击右下角的 查看他人日程按钮 按钮 选择人员后进行查看即可 5 2 2 以月单位查看日程 在日历处向下拉动屏幕 即会显示当月日程 也可左右滑动显示不同月份的日程 6 任务 在办公首页 点击任务 进入任务列表页 红色的数字代表您有尚未接受的任务 可在 待办任务 中进行查看 6 1 新建任务 6 1 1 点击右上角的 按钮后 进入新建任务的页面 6 1 2 输入任务内容后 点击右上角的 提交 按钮 为他人分配任务时 负责人处选择 相应的人员即可 6 2 查看任务 查看 待办任务 和 已完成任务 6 2 1 点击屏幕上方的 待办任务 6 2 3 根据需要查看 待办任务 或 已完成任务 7 知识库 7 1 1 在办公首页 点击知识库 7 1 2 选择需要查看的文件夹 找到相应的文档进行查看即可 8 设置 在设置中可以编辑 办公首页列表中显示哪些模块内容 8 1 点击屏幕下方的齿轮按钮 8 2 通过打开或关闭开关 选择将模块显示或隐藏 六 我 在首页点击下方菜单的 我 1 个人设置 1 1 点击姓名进入个人设置页面 可编辑个人信息上传照片 2 查看信息 在此可查看 我的动态 我的收藏 和 小易秘籍 包含销售彦论 销售杂谈 等内容 3 设置 2 1 点击 设置 按钮 2 2 在此处可进行下载新版本 清空缓存 意见反馈 设置推送消息 退出系统等操作