义乌市支行个人信贷业务调查报告.doc

义乌市支行个人信贷业务调查报告为了更好地发展个人信贷业务，提高我行的的个贷业务竞争力，根据省分行的要求，我行对义乌个贷领域的基本情况进行了一些调研分析。现将调研情况汇报如下：一、义乌市个贷市场概况：资源丰富，前景广阔，但竞争更趋激烈。义乌市的经济发展，以小商品市场经济为龙头，以个私经济为主角，充满着竞争和活力，也极具诱惑力。中国小商品城的年成交额已连续十五年在全国十大集贸市场中名列榜首，2006年底义乌人均GDP已经突破6300美元，城镇居民人均可支配收入21576元，农民人均纯收入8810元。城市竞争力列浙江省县级市首位。综合实力居全国百强县市第12位，个人汽车百人平均拥有量居全国县级市第二位，房地产价格也名列前茅。义乌的迅速崛起，个体私营经济发挥了举足轻重的作用，据有关部门统计，全市登记注册的工业企业2.5万户，个体工商户8万户，全市国内生产总值、工业总产值、市场成交额和财政总收入的90%以上来自个私经济。义乌个私经济迅速发展，已经初步形成了“小商品，大产业，小企业，大集群”的经济发展格局。多年经营的资本积累，形成了数以万计的资产规模达几百万元甚至几千万元的个体和私营企业，年预期收益超百万元的也是数以万计，他们中有的为了追求更多财富，扩大生产规模、增加设备和科技投入，有的为了追求更好的住房，或以置房作为更好的投资，有的为了追求更舒适、更安全的汽车，凭着自己良好的收入预期，纷纷提前介入住房和汽车消费，这就为银行个贷业务提供了丰富的资源。个人贷款业务，特别是个人经营贷款业务，对促进银行全面业务具有明显的优势：一是综合效益高。除能带来相应比例的存款外，贷款利率上浮一般也比企业大，贷款收益较高，还可以拓展更多的银行卡业务，一举多得。二是信贷风险相对较小。个体户贷款一般额度较小，资产负债率较低，而且以抵押为主，所以只要其运转正常，一般都能按时还本付息。三是社会影响面广，信息量大。市场众多的商人是一个庞大的动态信息库，经常与他们接触，能获得许多抢占存款市场，把握信贷风险，做大中间业务的有效信息。正是因为个贷业务有丰富的资源，优异的效益回报，因此，国有银行、股份制银行、合作银行等各金融机构纷纷采取措施，来抢占这一业务，从而带来了激烈的同业竞争，到2007年6月底，全市个人贷款余额达225亿元，比年初增42亿元。为了能较好地说明问题，我们采集了四大国有银行2004年末与2007年6月末的数据进行对比。2004年末与2007年6月末各行个贷占比情况表（一） （万元、%）2004年末2007年6月末增长幅度总余额个贷余额占比其中住房全部个贷占比其中住房全部个贷其中住房工行48727216087133145027898362247585281037638454-28农行36650016151544308006968322936064255946908282中行249293117651471419837674917243946652315147359建行38488893171243324967320223063134491417514848合计1487953533208362232742645145944261362740817877232007年6月末各行个贷占比情况表（二） （万元、%）2007年6月末比年初增减占比全部个贷全部个贷余额增量工行848362247385192334417492822农行69683229360681882333854241中行37674917243977146270014635建行67320223063195041413073443合计2645145944261446403150439/从上表（一）、（二）中可以看出，2005年以来四大银行的业务结构布局发生了较大变化：1、 全部贷款增幅与个人贷款增幅基本等同。2、 全部贷款增幅农行第一，依次为工行、建行、中行。但个贷增幅却是建行第一，农行退居第二。3、 个人贷款余额农行第一，依次为工行、建行、中行。但个贷增量却是建行第一，农行退居第二。而个人贷款占比又是中行第一，农行第二。4、在个人贷款余额中：个人经营贷款占比最大，为57%；其次为个人住房贷款，占29%；个人汽车和其他消费贷款占14%。三者比例大致为4：2：1。具体是：个人经营贷款，农行第一，建行在工行、中行之前；个人住房贷款是工行第一，农行位居中行之后；个人汽车贷款，农行第一，中行第二。 二、义乌支行个贷概况：质量较优、发展稳健、效益明显义乌是以小商品市场为依托的城市，个体经济相对较发达，个人业务是我行的一大特色。特别是个人信贷业务主要是伴随我市小商品市场的形成、发展而发生的。从1984年开始办理此项业务到目前，走过了20多年的路程，粗略地分为三个阶段：1984-1989年为起步阶段，1990-1999年为逐步规范阶段，2000年至今为稳健发展阶段。到6月底，义乌支行各项存款余额111.03亿元，比年初增7.98亿元，同比多增4.06亿元。其中个人存款71.13亿元，比年初增6.07亿元，同比多增4.81亿元。分别占全部的64%、76%和118%。各项贷款余额69.68亿元，比年初增8.19亿元，同比多增4.36亿元。其中个人贷款29.23亿元，比年初增3.34亿元，同比多增2.65亿元，分别占全部的42%、41%和61%。全行五级分类不良贷款余额15640万元，比年初下降1234万元；不良贷款率2.19%，比年初下降0.48个百分点。其中个人贷款不良余额169万元，不良率为0.58%，比全部贷款的不良率低1.61个百分点。实现贷款利息收入21556万元，其中：个贷利息收入10686万元，占全部利息收入的49.6%，主要是个贷利率上浮幅度较大。在义乌农行发展的20多年中，个人贷款余额从零发展到29亿左右，个体工商户存款余额也从零发展到将近71个亿，分别占全部存、贷款余额的64%和42%，而且个体工商户存款占对公存款三分之二以上，个人业务对全行存贷款业务和信用卡、国际业务等中间业务的快速发展，对经营效益的提升起到了积极的作用。个人贷款分布情况见下表：项目6月末余额比年初增减余额占比%占比增减1、法人客户4044854849758592、个人客户292347333854241（1）个人住房55946-4919其中：个人商用房2970336651011（2）个人汽车35965-146812（3）个人综合授信9821408212一般消费贷款1246-435（4）个人经营贷款159665275895583合计69683281882/在个人业务发展过程中，我行积极培育自身的特色品牌，现我行城区有11个网点是围绕市专场而建立的，市场经营户对我行服务的认同度较高，我行市场机构基本上都是各市场区域的龙头，服务市场的品牌已经打响，如国际商贸城三个机构新增存款3.7亿元，基本上是市场经营户的存款。个人市场的拓展中，我行负债业务市场份额较高，而资产业务相对薄弱，因此我行根据网点的实际情况，大力拓展住房信贷和汽车消费信贷。从2005年下半年开始，我行重点营销个人住房贷款，并成功营销了如伊厦房产的福田大厦、建筑房产的金贝家园等重要楼盘，2006年初开始陆续投放，今年6月底我行的个人住房贷款（包括个人商用房贷款）较年初上升3616万元，预计下半年还将有较大幅度的增长。2006年初省分行推出了个贷新产品，如住房贷款延伸性贷款，接力贷、加按贷款、非交易转按以及个人综合授信贷款等新品种。个贷新产品的推出，在一定程度上加强了我行个贷的竞争力度，但新产品推出后发展情况并非如意。个人住房新产品推出后，我行进行了多方宣传，如在义乌日报、义乌广播电视台等媒体上进行报道，同时在显要位置悬挂横幅，在市民聚集地设点宣传等有效途径促销我行新产品，但到目前为止，问津者了了。据我们了解，由于义乌经济的特性，居民可用资金较为充裕，对个人住房新产品的兴趣不大，其他金融机构也存大同样的现象。个人综合授信贷款在同行业其他行（如工行、建行等）早已不是新鲜事，但我行的个人综合授信贷款的开办，也给农行义乌市支行带来了新的竞争点。农行个人综合授信贷款这一新产品在义乌业已家喻户晓，许多客户（特别是上班人员）开始要求申报个人综合授信贷款，而2006年6月份的国家宏观调控，又给这一新产品蒙上了阴影。今年上半年我行营销了4000多万的个人综合授信贷款，但随着信贷规模的不足，我行又不得不控制新贷款的投放力度。在义乌车贷市场上，我行不仅最早开办汽车消费信贷按揭业务，还在较短时间内，实现了三大转变：从各网点分散经营向城南支行和经发支行两个网点集中经营转变，业务由小货车按揭为主向小汽车按揭为主转变，服务以规范服务向品牌服务转变，使全行的汽车消费信贷业务驶入了安全高效的快车道。但2006年来我行的汽车消费贷款发展形势并非很乐观，今年6月末较年初又下降1468万元。主要为以下几点：一是同业竞争进一步加剧。2003年初我行大力发展汽车消费贷款的时候，在同业中占居首要位置，无竞争对手。之后中国银行汽车城分理处开业，以地理优势大力拓展汽车消费贷款，成为我行的主要对手。2005年中国银行更是以低利率、低保费手续费率（中行为4，我行为8）同我行竞争。2006年我行虽及时调整汽车贷款利率，加大我行竞争力度。但义乌市其他银行也于2006年开始办理汽车贷款如工商银行、义乌市信用联社，使现有的客户进一步分流，这也给我行的汽车贷款发展带来了一定的压力。二是贷款期限缩短，月还款额进一步加大。从2005年下半年开始，我行为进一步降低我行汽车贷款的风险，贷款期限从原来的以三年期限为主缩短为二年期限，贷款期限的缩短，使我行的汽车贷款月还款额进一步加大。三是区域性限制加大，客户群体减少。2005年9月底省分行下发了汽车贷款操作规程，要求我行只能在县域内办理汽车贷款，虽经我行向上级行要求，区域扩大到永康、东阳、浦江等地，但要求首付比例扩大至40，且仅限于义乌、东阳、永康和浦江。从表面上看这加大了我行的区域范围，但从两方面可比较：首先从区域性看，我行无法与永康、东阳等当地银行竞争；其次从同业上看，中行可以在金华区域内办理，金华城区农行也可在金华区域内办理，使义乌农行的竞争性大大降低。这也是我行汽车贷款余额下降的又一原因。2007年1-6月累计发放557笔1.58亿，与2006年同比减少140笔。四是办理汽车贷款人员少也一定程度上限制了汽车贷款的发展。三、SWOT分析：优势明显，劣势不少，挑战与机遇并存（一）优势方面：1、我行是办理个人经营贷款最早的银行，其中的存贷挂钩贷款，深受广大市场经营户的认同。2、受理个人贷款的网点，是除合作银行最多的银行。目前全行25个网点全部可以受理个人经营贷款，其中有3个网点同时受理个人住房贷款，有2个网点同时受理个人汽车贷款。3、有一个较为规范的管理办法：存贷挂钩办法不断完善，授权与转授权相对宽松，抵质押比重高，能有效控制贷款风险。4、有一个相对稳定的客户群体，而且行业龙头大户多汇集在农行。（二）劣势方面1、个贷审批权限连贯性不够，投放旺季中信贷规模不足，严重影响和挫伤了存贷挂钩的客户，特别是一些黄金客户。2、对存贷挂钩的规定执行过严，灵活性不够，包括挂钩的比例、利率的浮动幅度，特别是季节性回笼的一季度，显得投放不足。3、一些规定较他行严格，如房地产抵押率，他行可以达到70%，而我行只能60%，二手房首付比他行都要高一成，个人汽车贷款他行可以三年，而我们一般只能二年等。4、贷款风险的认定和用途把握上过严，我行一般要求按存贷挂钩比例规定，而他行只要认定该笔贷款的风险较小，不管存款有否，就可发放，然后要求客户按贷款额30%左右转入存款，再办理质押贷款。（三）机遇方面1、义乌区域经济综合实力持续提高。城市化、内贸、外贸、工业产业的快速发展，给个贷业务带来了广阔的发展空间。商贸业持续红火，经商人员实力不断增强，个人生产经营贷款需求扩大，风险可控；城乡一体化快速发展，农村居民对住房、汽车等的消费需求增强，个人消费信贷需求旺盛。2、农行“面向三农、整体改制，商业运作，择机上市”的股改方向，将县域作为重点区域的市场定位，将为农行县域个贷业务的发展注入新的活力。（四）挑战方面1、同业经营定位调整，个贷市场竞争更趋激烈。近年来多家银行，特别是工、中、建行股份制改造后，纷纷抓住“入世”金融保护期的最后机遇，对个人资产业务的市场定位和业务布局进行调整，加大了产品创新和机制创新力度，力争扩大市场份额，给我行的个人贷款业务发展构成较大压力。目前，三大行对个贷业务的宣传营销力度较大，发展势头较猛。如工行提出的口号是“个人经营贷款象办理按揭贷款一样方便”。建行提出的口号是“个人助业贷款，助您马到成功。最高贷款额度1000万元”。中行提出的口号是“个人经营贷款最高贷款额度可达1000万元”等。总体上看，目前农行虽然仍保持着个贷市场份额第一的位置，但工行、建行已是紧随其后，今年上半年的增量贷款都超过我行8000多万元，特别是个人经营贷款的增量超过我行一亿之多。当然个人汽车贷款也不能忽视，中行也是紧随其后。2、风险控制难度进一步加大。个贷业务的需求在不断扩大，需求的内容也更趋复杂，特别是股市、基金、房产等的红火，使得一些人千方百计争取个人贷款进入这些领域，谋求高利润，带来了政策风险、信用风险、市场风险，风险管理的难度更大。四、建议措施：合理定位，整合资源，有效创新，严控风险。1、合理定位：以集镇为基础，以城区为重点，抓大放小拓中间。农行“面向三农、商业运作”的股改方向，决定了农行要在县域发挥商业性金融主渠道作用，但农行并不能包打天下，必须按照商业性原则进行合理的定位，个贷业务也必须如此：要以各类专业市场和城区为重点，以经济重镇为基础，抓大放小拓中间。在激烈的同业竞争中，必须深化经营客户的思想，把组建有效客户群作为实现持续发展的根本出路。对大的优质客户，要积极营销争取主动；而拓展的重点应该放在相对稳定的中档客户上，要本着“与客户共创价值”的理念，依托良好的服务品牌、实用的产品推介，积极营销中档客户，并把这些客户当作资源去精开发、细经营，在满足客户需求的同时，加大产品和服务的跟进力度，充分挖掘其潜力，努力提高客户的价值贡献度，实现增长方式的有效转变。而对小客户则要放，放手给合作银行、乡镇银行去服务，以充分发挥农行的整体优势，提升经营层次。2、整合资源：调整结构，有保有压。在宏观调控、规模有限的环境下，要理性地把握好信贷投放节奏和投放方向，防止出现因信贷规模不足造成急刹车现象：一方面，坚持“区别对待、有保有压”的原则，进一步优化个贷结构。对全行的个人客户进行逐户的调查分析，并按自身的资金实力、对农行负债业务等综合贡献率情况，细分为若干类。对优质客户实现一定的倾斜优惠政策，巩固和拓展行业龙头客户；对“存贷挂钩”达不到一定量的，比如存款10万元以下，原则不得发放存贷积数挂钩的保证担保类贷款，同时，对劣势个人客户做采取提高贷款利率的办法，通过合理运用利率杠杆作用，退出部分客户，以提高经营层次，优化客户结构。另一方面，顺应经济发展的实际需要，加大优质经营户和有效个贷业务的营销力度，着力改进对优质客户的金融服务，积极推介新的信贷产品，使有限的信贷资产尽可能投放到低风险的个人业务和新营销客户上，变被动放贷为主动放贷，尽力做大做优个人生产经营贷款。3、有效创新：开发推广针对性强的个贷产品。要将个人生产经营性贷款作为一个最大的系统性客户来对待，进一步优化业务流程，提高办贷效率；要针对城乡一体化进程和农村居民的信用、偿债能力，制定和创新既便于贷款，又利于风险管理的旧村改造贷款业务流程和方式；要分析客户的有效需求，不断完善和创新个贷业务种类、方式，先于他行介入新的需求，巩固个贷业务的领先地位。4、严控风险：多途径广泛收集客户信息，及时把握信贷风险点。要加强现金流量分析，通过对客户前期现金流资料的收集和分析，掌握其变化规律和资金的来龙去脉，预测发展趋势；充分利用人行征信系统和互联网信息资源，有效突破银企信息不对称屏障，对不同类型的客户和产品的风险点进行分析，研究风险特征，建立风险信号的识别标志，提高风险识别能力；通过案例分析，剖析主客观原因，规范操作水平，增强防范能力；加强信贷突发事件的预警，提高预警敏感度和时效性。义乌市农行2007年8月29日