投资理财工作计划模板

投资理财工作计划模板 2 第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作 认真 学习中台服务系统的使用 根据公司推广进度 提前做好客户推广 准备工作 要确实利用好中台的服务平台 体现出中台服务的及时 性 实现核心客户一对一服务 让客户真实感受到新服务模式带来 的便捷 3 建立客户多层级回访机制 根据目前回访情况 再结合新服 务模式逐步完善营业部的回访机制 并将客户回访纳入考核机制 要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识 提升回访质量 4 建立营业部详细的客户分级数据库 根据客户回访情况 搭 建营业部客户细分情况资料档案 计划年初安排客户细分学习 尽 快的让员工了解客户细分工作的详细内容 以客户回访为基础 做 好客户资料收集工作 5 建立客户分级服务标准 在公司客户分级标准的基础上 再 细分客户服务标准分类 根据公司咨询服务产品的服务分类再结合 营业部客户自身情况分类 针对不同客户群体充实不同服务项目 6 继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作 明年要根 据营业部目前情况 提升营业部每周 一周聚焦 的交流活动的质 量 一 树立正确的工作理念 早日进入角色 工作理念不同 工作的效果就会有差异 在日常工作中 我会 主动做好各项工作 准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标 明确自己 应该做什么 应该怎么做 怎样能做好 变被动完 成任务为积极主动工作 我的工作是服务客户 帮助每一位客户了 解自己的财务状况 帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品 而不是单纯对客户推销银行的理财产品 在这个过程中 我享受到 的是让每位客户都能够高兴而来 满意而归的成就感 是银行与客 户皆大欢喜的成就感 二 做好渠道工作 圆满完成任务 我单位是国有大型银行 在 市拥有深厚的群众基础和良好的口 碑 这为我今后开展工作提供了独有的便利条件 一方面 我会主 动与老客户取得联系 掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财 产品的反馈 做到真正尊重客户 真正了解客户 想客户所想 知 客户所需 将这一部分老客户转化为稳定的消费力量 另一方面 我会利用原来在证券公司的客户资源 开拓一片新的市场 在证券 公司工作时 我凭借自身的业务能力和真诚态度 与这些客户建立 了良好的关系 也得到了这部分客户的信任 这些客户拥有十分巨 大的消费潜力 相信通过我努力的讲解 他们将会成为我单位的黄 金白银交易客户 为单位带来巨大的收益 三 开拓新市场 发展新客户 朱熹的 观书有感 中曾经写道 问渠那得清如许 为有源头活 水来 这句话也是我多年工作经历的感悟 仅仅依靠原有的客户群 体 满足于曾经的成绩 是无法真正做好理财经理这份工作的 在 今后的工作中 我还要积极地开拓市场 发展新朋友成为我单位的 客户 一是要依靠老客户推荐新朋友 来自于亲戚朋友之间推荐是 最容易让客户放心的 这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻 易地接受我们的产品 为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合 作关系与友谊 二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产 品和服务 使一些潜在的客户主动走入我们的视野 继而依靠我单 位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户 这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互 动平台 相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益 以上就是我的工作计划 相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和 永不言弃的信念 一定可以顺利完成日均400万的存款任务 在今后 的工作中 我还将不断学习 不断努力 适时地调整自己的工作计 划 以更高的标准要求自己 单位的形象需要每一个人来维护 单位的业绩需要每一个人的 努力 希望我的加入能够为单位注入新的活力 希望我的付出能够 为领导交上一份满意的答卷