个人所得税代扣代缴系统申报操作说明

个人所得税代扣代缴系统申报操作说明 个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件 所有的网络功能都不可用 登陆用户名为 admin 密码为 123456 所有操作都使用此用户名进行操作 不要建立或使用其他用户名 登陆 否则容易出问题 软件中涉及到三种 zip 文件 04010000 开头的客户端初始化反馈文件 SB06 开头的申 报文件和 FK06 开头的客户端反馈文件 这些 zip 文件名都不要改名 否则会申报或反馈不 通过 申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤 第一次使用此系统时 1 安装 个人所得税代扣代缴系统 或解压 个人所得税代 扣代缴系统未设置文件夹 第一次使用此系统时 2 进行设置向导 填写扣缴义务人信息并以介质导入方式导 入客户端初始化反馈文件 3 补全系统管理中的单位信息 填写或修改纳税人信息表 4 填写正常工资薪金收入等相关报表 5 生成申报数据 6 系统管理 数据备份恢复 备份 7 申报及反馈 介质申报方式 申报 导出申报文件 文件名为 SB06 zip 8 插入 USB 棒 进入网上申报 扣缴个人所得税 代扣代缴 明细申报 上 传申报文件 SB06 zip 如果有税款 9 上传申报文件后 5 10 分钟后 进入网上申报 地方税费缴纳 缴纳税款 10 建议 3 天后进入网上申报 扣缴个人所得税 代扣代缴 明细申报 下载 客户端反馈文件 文件名为 FK06 zip 当月月底前 11 进入个人所得税代扣代缴系统 点击申报及反馈 介质申报方式 获取反馈 导入客户端反馈文件 FK06 zip 一 第一次使用时需进行的操作 1 个人所得税代扣代缴系统安装 第一次安装 执行安装程序 一直点击 下一步 直 到 完成 如果是升级安装 请按照 升级说明 doc 操作 2 进入网上申报界面 点击左栏 个人所得税代扣代缴 再点击右栏出现的 明细申报 会弹出一个新的有上传 下载 查询按钮的窗口 点击 下载 在文件类型中选择 客户 端初始化反馈文件 或者 全部 然后点击 查询 点击查询出的客户端初始化文件后 面的下载 保存此客户端初始化文件 文件名为 040100003400008 JBXX 开头 到你的电 脑中 3 打开桌面的个人所得税代扣代缴软件 出现登陆窗口 用户名为 admin 密码为 123456 点击登录 如图 1 登陆界面 登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面 系统主界面 4 点击主界面的个人所得税代扣代缴 出现设置向导界面 选择不注册 设置向导 1 5 点击 确定 输入扣缴义务人编码即微机编码 共 15 位 前面以 04010000 7 位微机 编码 不足 7 位 在前面加 0 扣缴义务人名称即企业名称 税务登记证号 如果包含字 母 x 请用大写字母 X 如果包含字符横杠 请复制此字符 再点击 下一步 设置向导 2 6 在获取税务局信息窗口 点击介质导入 再点 选择 找到步骤 2 中下载的 040100003400008 JBXX zip 文件 设置向导 3 再点击 下一步 出现 成功导入所有信息 界面 点击 完成 初始化操作完成 设置向导 4 7 如果企业中有股东 进入主界面后 点击 系统管理 填写单位信息中的公司 股本总额 而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本总和 补录公司股本总额信息 8 点击个人所得税代扣代缴 点击 纳税人信息 纳税人信息窗口 点击导入按钮 在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表 导入纳税人信息选择数据文件界面 点击打开按钮后 出现 导入纳税人信息选择数据列对应关系之未设置界面 第一次导入纳税人信息时 所有数据默认为不导入 点击 不导入 选则数据列的对应关 系 导入纳税人信息选择数据列对应关系之选择对应关系界面 导入纳税人信息选择数据列对应关系之对应后界面 检查所有对应关系正确后 点击上面的 导入的数据文件有标题行 前的复选框 选中它 再点击 导入 按钮 注意 带 号的数据列必须导入 户籍所在地必须导入 如果纳税人是股东的 必须有个 人股本 而且个人股本数据列必须导入 9 导入完成会生成 纳税人基础数据导入结果信息 窗口 如果有导入失败的情况 里面 会有详细的失败原因 导入成功图 导入部分不成功图 失败原因为 该纳税人信息已经存在不能重复导入 二 每月申报需做的工作 系统所涉及到的表格模板文件可以在帮助中下载 方法是先点 击左边的 个人所得税代扣代缴 再点右上角的 帮助 附录二 Excel 模板文件下载 中下载 1 填写报表 点击 正常工资薪金收入 2 出现 确认信息 窗口 系统提示需导入的所得月份为当前系统时间的上个月份 确认 正确后 点击 确定 按钮 3 再点选 从外部数据文件导入生成 4 点击 浏览 找到预先填写好的工资薪金表 再点击 打开 点击 下一步 打开 正常工资薪金收入明细表 窗口 5 选择并核对好对应关系 导入设置方法与导入纳税人信息表一样 带 号的为必须导入 的列 核对无误后 点击选中 导入的数据文件有标题行 前的复选框 再点击 导入 按钮 读取数据后有以下 确认信息 提示窗口 点击 确认 6 导入过程中如有错误数据 会提示如下 记录错误原因 并点击 继续导入 7 最后有提示导入结果情况 点击 确定 完成导入后 进入正常工资薪金收入表界面 8 如果发现导入的数据不正确 想重新导入 可以点击 高级设置 整月数据清除 然后再点击 导入 清除数据后重新进行导入操作 如果只是个别数据有误 可以双击某人的工资薪金收入行 进行修改后保存 9 其他表格操作与 正常工资薪金收入 表的导入操作类似 不再赘述 10 所有需导入的表格导入完成后 点击 生成申报数据 提示 确认信息 提示窗口 点击 确定 即可预览申报数据 11 数据备份 此步骤一定不要忘了 用来在点击申报后 但还未 在网上申报的明细申报界面上传申报文件之前发现数据有误 能够 恢复至申报前的状态 以便重新填写报表 备份文件名格式为 Backup 03 GRSDSMainCon 备份时的日期 附加码 mdb 点击 系统管理 数据备份恢复 系统名称选择个人所得税代扣代缴 选中备份到选择 路径 点击 选择 按钮 指定您要存放备份文件的位置 如我的电脑 E 盘 点击 确定 点击 备份 按钮进行备份 提示备份成功 再点击 确定 12 点击 申报及反馈 系统显示所得月份 实际应纳税额 纳税人数等信息 选择申报方式为 介质申报 点击 申报 按钮 指定存放申报文件的位置 如 E 盘 点击 确定 出现 介质导出结果 提示 导出的申报文件名为 SB06 微机编码 时间 zip 注意 在进行下一步上传申报文件之前 如果发现之前导入的数据 有误 可通过 系统管理中的数据备份恢复 操作中的恢复功能 恢复到介质申报前的状态 点选 恢复设置 选择 备份文件 再点击 选择 按钮 选中步骤 11 中备份的数据文件 SB06 040100008000114 备份时的日期 附加码 mdb 点击 恢复 按钮 此时状态恢复到介质申报前的状态 可以对纳税人信息 工资薪金收入等表进行修改操作 然后再重新 生成申报数据 数据备份 介质申报 操作 13 将此申报文件 SB06 开头的文件 通过步骤 2 中提到的网上申 报的扣缴个人所得税明细申报界面上传到服务器完成申报操作 14 一般在上传申报文件 5 10 分钟后 在网上申报的地方税费缴纳 窗口 可以提取到需要缴纳的个人所得税税款 进行缴纳操作 注意 建议在缴款后 3 个工作日后 但是必须在当月月底前 可在 扣缴个人所得税明细申报界面下载申报结果的反馈文件 即 客 户端反馈文件 文件名为 FK06 开头的 zip 文件 保存到电脑上 如 E 盘 在个人所得税代扣代缴系统中 点击 申报及反馈 获取反馈 导入 找到 此 FK06 开头的 zip 文件 点击 打开 即可完成申报操作 常见问题 1 进入网上申报界面 点击左栏 扣缴个人所得税申报 代扣代缴 再点击右栏出现的 明细申报 如果没有弹出有上传 下载 查 询按钮的界面 这可能是你的电脑 IE 浏览器阻止了弹出窗口 此时 你可以点击菜单中的 工具 关闭或设置弹出窗口阻止程序 如附 图 1 2 也可能是因为 IE 浏览器上安装了第三方插件如百度工具 栏 Google 工具栏等 扣缴个人所得税申报 代扣代缴 附图 1 关闭浏览器弹出窗口阻止程序 附图 2 设置弹出窗口阻止程序 允许地税网站弹出窗口 附图 3 更改工具栏广告拦截设置 添加允许弹出地税网站窗口 或卸载 IE 浏览器的第三方插件如百度工具栏 Google 工具栏等 如附图 3 4 附图 3 使用 360 安全卫士的清理恶评插件卸载浏览器插件 控件提示窗口 当出现控件提示时 请点击提示内容 点选 运行加载项 或 在所有网站上运行加载项 2 如果有代理多家企业进行个人所得税代扣代缴申报的情况 可以 使用以下两种方法进行安装操作 方法 1 安装好代扣代缴系统 不要进入系统 直接复制 C jdlssoft 文件夹到其他位置 如 D 多企业个人所得税代扣代缴系统 中 复制完成后 修改目标文件夹 jdlssoft 名称 如重命名为 企业 1 然后继续复制 C jdlssoft 到 D 多企业个人所得税代扣代缴系 统 中 再重命名为 企业 2 如此重复复制 重命名文件夹即可实现 方法 2 在 网站的 涉税下载 中下载 个人所得税代扣代缴系统未设置文 件夹 压缩包 需要代理多少家企业 就解压缩多少个压缩包出来 解压一个后就重命名 解压后的文件夹为企业 1 企业 2 企业 N 如果要对企业进行申报设置 以上两种方法安装的 打开程序的方法都一样 如果要对企业 1 进行设置申报等操作 进入 D 多企业个人所得税代扣代缴系统 企 业 1 EPPortal 文件夹中 双击 EPPortal exe 程序 打开软件进行设置 如果要对企业 2 进行设置申报等操作 进入 D 多企业个人所得税代扣代缴系统 企 业 2 EPPortal 文件夹中 双击 EPPortal exe 程序 打开软件进行设置 如果要对企业 N 进行设置申报等操作 进入 D 多企业个人所得税代扣代缴系统 企 业 N EPPortal 文件夹中 双击 EPPortal exe 程序 打开软件进行设置 3 如果导入纳税人信息时 提示身份证号码不正确 请检查身份证号码是否和身份证一致 如果一致 有以下几种情况 1 如果身份证号是 18 位 可以把第 7 8 位的 19 去掉 再把最后一位验证位去掉 还 原为 15 位进行导入 建议到派出所办理第二代身份证 变成正确 18 位再导入 2 如果身份证号是 15 位 建议到派出所办理第二代身份证 变成正确 18 位再导入 4 如果有人员离职 不需要对其继续申报 有两种情况 1 如果是系统以前申报过 可以到纳税人信息表中 双击此纳税人 把状态修改为 非正 常 2 如果是系统以前对此纳税人未申报过 由于录入错误但还未导入过他的工资薪金收入表 可以在纳税人信息表中直接删除此人即可 如果已导入此纳税人的工资薪金收入表 可以 先删除此人的工资薪金收入表中的数据 然后再删除此纳税人信息 5 如果纳税人信息中有股东 导入纳税人信息表时 必须导入个人股本额数据列 而且公 司股本总额要大于等于所有股东的个人股本额总和 可以点击 系统管理 修改单位信息 中的公司股本总额 6 纳税人信息表中户籍所在地数据列必须导入 7 当企业税种鉴定 税务登记证号 名称 地址等信息修改后 需要重新导入初始化反馈 文件 导入方法 先点击个人所得税代扣代缴 点击参数设置 点击税务局信息获取 选择介质导入方式 点击选择 找到新的初始化反馈文件 选择点击打开即可 8 如果上传申报文件时 提示上传不成功 或下载反馈文件时 查询不到或下载的不是 FK06 开头的文件 可以联系税收管理员 通过内部系统导入申报或导出反馈文件发送给代 扣代缴单位 9 当上传申报文件后 不知道申报有没有成功 可以点击网上申报页面的 首页 申报情况提醒消息 当提示为 个人所得税代扣代缴 应申报 1 项 已申报 1 项 时 即表示您已申报成功了