日处理鲜羊奶160吨婴儿奶粉项目申请报告.doc

黑龙江加比力食品有限公司日处理鲜羊奶160吨婴儿奶粉项目项目申请报告工程号：S541K黑龙江省轻工设计院黑龙江加比力食品有限公司日处理鲜羊奶160吨婴儿奶粉项目项目申请报告院 长：白晓明总工程师：于宏伟项目负责人：蒋 莉黑龙江省轻工设计院目 录第一章 总论1第二章 市场预测 12第三章 建设规模与产品方案 19第四章 厂址选择 22第五章 技术方案、设备方案和工程方案 26第六章 主要原辅材料、燃料供应 53第七章 节能、节水措施 67第八章 环境影响评价 60第九章 劳动安全、工业卫生与消防 64第十章 组织机构与人力资源配置 68第十一章 工程招标 71第十二章 项目实施进度 74第十三章 投资估算与资金筹措 78第十四章 财务评价 82第十五章 结论与建议 94附表1、 财务评价指标汇总表2、 资产负债表3、 项目还本付息计划表4、 建设投资估算表5、 流动资金估算表6、 项目总投资使用计划与资金筹措表7、 固定资产折旧费估算表8、 达产年直接成本表9、 总成本费用计算表10、 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表11、 利润和利润分配表12、 项目投资现金流量表（全部投资）13、 单因素敏感性分析第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称黑龙江加比力食品有限公司日处理160吨鲜羊奶婴儿奶粉项目1.1.2 项目概况1、项目承办单位及法人代表项目承办单位：加比力（湖南）食品有限公司项目法人代表：段世辉建厂地址：中国黑龙江省绥化市绥棱县工业开发区项目建设性质：新建2、项目承办单位概况加比力（湖南）食品有限公司是一家专业从事婴童食品用品研发、生产、销售和服务的湖南省十大农业产业化龙头企业，公司成立于2008年9月，注册资本4000万元，拥有总资产4亿元。加比力公司总部位于长沙市开福区好来登四星级酒店4楼，拥有行政、财务与销售等综合办公场地1000多平方米；生产基地坐落于山清水秀的长沙市开福区捞刀河镇，占地180多亩，2011年经过国家职能部门验收，加比力公司是湖南省内第一家取得婴幼儿配方乳粉生产许可证资格的企业。为了站在更高的起点迅速地做实做强加比力（湖南）食品有限公司，加比力公司于2011年6月成功地收购了湖南省高新技术企业湖南南山食品有限公司，有效地整合了湖南南山食品有限公司经营近十年的得天独厚的优质资源（譬如良好的政府平台、土地、厂房、设备、技术、品牌及生产销售团队等）。原湖南南山食品公司在捞刀河镇斥资近亿元于2009年9月顺利建成了“十万吨特色奶粉加工项目”一期工程，新增厂房面积接近2万个平方，同时公司先后引进了国际一流的奶粉自动生产线3条，现年生产能力可达到3万吨价值20个亿的配方奶粉，整合后的公司又于2011年底投资2000多万元组装了2条国内先进的纸尿裤生产线，年产纸尿裤可达2亿元。整合后的公司主要生产和销售婴幼儿奶粉、辅食、营养品和纸尿裤系列产品，主要品牌有“加比力”、“金牌小贝”、“子怡”、“嘉怡”、“南仔”、“天才小贝”、“天才小熊”、“宝宝餐厅”等，并按品牌分别成立了3个生产事业部和5个销售事业部，为强化事业部的管理和盈利能力，生产事业部和销售事业部均按产品买卖关系的模式进行操作。未来年公司将投入大量资金用于工厂和奶源基地建设，将现有工厂进行改造扩能，奶源基地进行整合升级，建设3个国际化标准牧场和100个奶农合作社，快速做强做大加比力食品。2013年计划实现产品产量2万吨，销售收入20亿元，税金1.5亿元，2015年计划实现销售收入30亿元，税金2.4亿元，力争进入全国乳品行业前十名。加比力食品在省委省政府的支持和扶持下，在发挥和保持优势的基础上，力争成为中国高端婴幼儿羊奶粉的领军企业, 积极培育和挖掘新的经济增长点，提高产品附加值和科技含量，实现高端品牌销售额占比50%以上，增强产品的国际竞争力，增效纳税，带动区域经济发展，打造黑龙江的标志性产业，扛起振兴龙江乳业的大旗，迈出国门，走向世界！1.1.3 项目主管部门及主要投资方项目主管部门：黑龙江省发改委主要投资方：加比力（湖南）食品有限公司1.1.4 资金申请报告的研究范围及编制单位本研究报告对日处理鲜羊奶160吨乳品加工项目，从市场需求预测、建设规模、厂址选择、原材料供应、工程技术装备水平、环境保护、消防、劳动安全卫生、投资估算、经济效益状况等方面进行全面分析论证，力求数字来源准确，技术先进可靠，投资估算合理，经济效益分析实事求是。本项目申请报告由黑龙江省轻工设计院编制。资质是国家甲级、证书编号为工咨甲10920070051。1.1.5资金申请报告编制的依据1、国家现行的有关政策、法规和技术规范。2、国务院关于促进奶业持续健康发展的意见以及发展改革委发布乳制品加工业产业政策3、黑龙江省人民政府发200384号黑龙江省畜牧业发展规划（20032020年）。4、轻工部颁发的轻工业建设项目资金申请报告编制内容深度规定。5、国家发展改革委、建设部2006年7月下发的建设项目经济评价方法与参数。6、加比力食品与黑龙江省轻工设计院签订的委托合同。7、绥棱县城乡规划管理处“关于日处理鲜羊奶160吨乳品加工项目选址意见书”。1.1.6 项目建设的意义1、本项目的建设符合国家的奶业发展政策乳制品加工业一直是我国食品工业的重要支柱性产业，也是我国政府近年来十分重视的产业。为了促进乳业稳定、健康发展，从奶牛养殖业到乳制品加工业，政府制定了一系列的政策，来鼓励和规范乳业的发展。国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）以及国家发改委关于投资项目可行性研究指南（试用版）中均将奶山羊养殖和乳品加工作为我国农业发展和农民致富的一项主导产业。2005年4月27日,温家宝总理批转了原科技部副部长韩德乾教授呈报的“建议把圈养奶山羊作为我国农民增强体质一项战略措施的报告”，充分体现了党中央和国务院对贫困地区农民脱贫致富和发展奶山羊产业的重视。2005年11月18日国务院办公厅发布了国办发200556号关于扶持家禽业发展的若干意见，把圈养奶山羊产业化的发展推向了高潮。关于促进奶业持续健康发展的意见中对积极发展奶业产业化经营方面提出：“大力发展以奶农为基础、基地为依托、企业为龙头的奶业产业化经营方式，形成奶业产业链各个环节相互促进、共同发展的格局。鼓励乳品加工企业通过订单收购、建立风险基金、返还利润、参股入股等多种形式，与奶农结成稳定的产销关系和紧密的利益联结机制，更好地发挥企业的龙头带动作用。”本项目的建设采用先进的工艺技术，以奶山羊养殖基地为原料供应依托，符合国家的奶业发展政策。2、本项目的建设符合国家的乳制品加工业的产业政策目前我国乳制品加工业正处于由数量扩张型向质量效益型转变的关键时期。为保证乳制品加工业竞争有序、发展协调、持续增长、循环节约，2009年的6月国家发展与改革委员会又发布了乳制品工业产业政策，这是建国以来我国发布的第一部系统的乳制品工业产业政策。乳制品工业产业政策要求，乳制品工业布局应充分发挥奶业传统优势地区的资源，调整优化东北、华北、西北重点产区的布局，加快淘汰布局不合理、规模小、技术落后的产能；南方地区根据奶源发展情况和分布，合理布局乳制品加工企业；大城市郊区奶业要加快乳制品工业的现代化步伐。形成特色鲜明、布局合理、协调发展的乳制品工业新格局。乳制品工业产业政策指出，支持国内企业通过兼并、联合、重组等形式，形成一批年销售收入超过20亿元以上，具有先进水平、跨地区、具有国际竞争力的大型乳制品企业集团，在确保奶源全部消化的基础上淘汰规模小、技术落后、质量差、资源消耗高的乳制品生产企业，减少日加工原料乳能力在20吨以下液体乳及乳粉小企业数量。本项目建成投产后，日处理鲜羊奶160吨，由于产业政策中规定羊奶、水牛奶、牦牛奶项目不受区域限制。因此项目的建设符合国家的乳制品加工业的产业政策。3、项目的建设黑龙江省畜牧业发展规划实施的组成部分养殖业是黑龙江农村经济中最具发展潜力的主导产业之一，为促进全省农业结构的战略性调整，实现农业增效，农民增收的目标，省委、省政府决定把养殖业发展作为调整农业结构的重要突破口来抓。黑龙江省畜牧业发展规划（20032020年）明确指出“十五”期末，草食动物在畜牧业产值中的比重由1999年的3提高到12。到2015年，养殖业的产值占农业总产值的比重提高到60以上。“通知”要求把突出发展草食动物和着力抓好奶业作为加快养殖产业化发展步伐的突出重点之一。绥棱县委县政府按照市委的总体工作需求，坚定不移地推进“四个换位”大力实施“兴牧富民”战略，坚持购、改、繁、引相结合，通过政策倾斜，加大投入，整屯推进，加快了奶山总量的扩张。为了解决绥棱县域内的奶源过剩情况和市场需求，拟建日处理鲜羊奶160吨加工项目。项目的建设是落实黑龙江省人民政府发200384号黑龙江省畜牧业发展规划（20032020年）和省委、省政府有关发展奶业的指示精神，推动黑龙江奶业特别是绥化市奶业超常发展的重要举措。4、项目的建设可促进区域经济的发展当前，我国农业特别是黑龙江农业正面临着增加农民收入、改善农产品结构和品质的紧迫任务。振兴奶业是拉动消费、扩大内需，加快农业产业结构调整，促进奶业发展，增加农民收入的一项有效措施。该项目是以绥棱县及周边地区的鲜羊奶为资源进行开发利用，进一步带动该地区的奶业深加工的发展，是有利于将资源优势转化为商品优势和经济优势，是改善人民生活质量的基础产业，是促进奶羊业资源开发和产业化发展的产业，能够有效地促进该地区的经济发展。5、项目的建设是企业的需要加比力食品是乳粉行业内连续多年保持增长速度最快的企业，根据企业现有产品的市场销售情况分析，企业现有产品数量与质量已不能满足市场销售要求。另外近年来绥棱县奶山羊养殖业发展迅猛，奶源基地的鲜奶产量日益增长，而奶粉与婴儿羊粉粉的生产消耗鲜奶量大，同时婴儿羊奶粉产品市场日益成熟，产品利润高。另一方面加比力食品为解决黑龙江长期以来无羊奶粉生产企业的格局，为解决婴儿羊奶粉的原料供应及降低生产成本，确保配方羊奶粉的生产，从长远需要，需增加羊奶粉的加工项目的建设。因此通过本项目的建设，一方面可以降低企业全脂羊奶粉的生产成本，一方面增加婴儿羊奶粉生产可以提高企业的整体利润水平，有利于企业长期发展。1.2 研究工作概述1.2.1 研究工作概况根据企业发展规划，本项目拟在黑龙江省绥棱县开发区，建设先进的婴儿配方羊奶粉生产线。本项目的可行性研究工作，从市场需求预测、建设规模、厂址选择、原材料供应、工程技术装备水平、环境保护、消防、劳动安全卫生、投资估算、经济效益分析等多方面论证项目的可行性和必要性。1.2.2 项目主要建设条件1、拟建地点本项目拟建于黑龙江省绥棱县经济开发区、绥北高速公路东侧。其地理座标为北纬470232一480551，东经12659一1280259。2、建设规模和产品方案厂区占地面积50000平方米，总建筑面积6609.28平方米。项目实施后，加工能力为日处理鲜奶160吨，年产配方羊奶粉：2850吨、调味奶粉：2100吨、全脂淡奶粉：2700吨，以上产品综合总量为：7650吨。3、建设条件（1）交通运输条件绥棱交通比较便利，滨北铁路贯穿全县南北，鹤嫩公路连接了伊春、齐齐哈尔，森林窄轨铁路畅通林区，鸡讷、绥北等公路交织成网，通乡通村公路已硬化1400多公里运输方便快捷。（2）水、电、汽等供应条件本项目外部电源分别由地区变电所10kV电网引接，完全可以满足本项目的供电需要。本项目供水水源采用深井水，拟建厂址区域内深井水其水质符国家生活饮用水标准，水量满足全厂生产生活用水需求。根据热负荷情况，本项目拟建锅炉房采用锅炉房供热方式。锅炉主机选择两台6t/h低压往复锅炉，满足全厂生产生活需求。（3）生活设施条件进入新世纪以来，绥棱县社会事业日新月异，金融、保险、通讯、邮电等社会服务体系配套齐全，为工厂今后的后勤保障、招聘人才创造了有利条件。（4）主要原辅材料供应条件据统计，2012年年初，绥棱县奶山羊养殖数量在1万只左右，预计到2013年底养殖总量将达到5万只，建成机械化榨乳站66个、奶牛养殖小区2个、规模养殖场10个。日交售鲜奶100吨，羊奶产量实现3万吨，同比增长2.4万吨；奶养殖户发展到5500户，户均纯收入增收7200多元。到2015年，建设标准化规模养殖示范区200 处，发展养殖大户1000户，年产奶量达到12万吨，实现奶源本地供应。2013年养殖总量达到5万只，2014年达到15万只，2015年达到30万只，2017年达到50万只。另外根据绥棱县发展规划预计到2015年奶牛存栏,30万只，鲜奶产量12万吨，2017年奶牛存栏总量50万头，鲜奶产量20万吨，目前该地区还没有大型的乳品加工企业，所以项目的主要原料供应有保障。（5）当地施工和协作条件绥棱县开发区西部与绥化市毗邻，该区具有较强的勘测和施工队伍，能够满足本工程的施工需求。一般的机电、仪表维修可依托本地公司，大修或特修将依托绥化市和绥棱县的大修厂和机械加工厂解决。1.3 研究结论1.3.1 推荐方案主要内容的论证结论1、市场预测与建设规模中国乳制品市场空间仍然巨大，在未来的5-10年内行业收入仍然将保持10%以上的增长速度。据乳制品行业专家估算，我国每年至少需要30万吨婴幼儿奶粉，但目前的年产量仅为15万吨，可以说市场潜力巨大。根据企业发展、市场需求、原材料的供应情况，确定项目实施后，日处理鲜羊奶160吨，年生产婴儿配方羊奶粉2850吨，调味奶粉2100吨。另外本项目投产后年产全脂淡奶粉：2700吨，可作为集团内部婴儿粉生产的原料。2、厂址选择厂址所在地交通运输便利，原料供应有保证。3、工程技术方案本项目将采用国外先进的奶粉生产设备，设备装配水平及工艺技术指标达到了国内先进水平，从而提高了生产效率，降低了生产成本，产品质量达到国际标准。4、原辅材料、燃料供应项目生产所需辅助材料来源充足，所需水、电等供应有保障，为本项目提供了可靠的动力保证。5、环境影响与综合利用分析本项目“三废”经过处理后循环利用或排放，对周边环境不会造成影响。6、财务分析项目总投资10000万元，其中建设投资9057万元，建设期利息341万元，铺底流动资金602万。经测算该项目达产后年销售收入43415万元，投产年平均销售收入42105.2万元，年均上缴增值税2464.21万元，教育费及附加171.21万元，生产期年平均税后利润总额7154.51万元。7、主要技术经济指标 主要技术经济指标汇总表序号指 标单位数量备注1生产规模及产品方案1.1婴儿配方奶粉A吨/年7501.2婴儿配方奶粉B吨/年21001.3调味奶粉吨/年21001.4全脂淡（羊）奶粉吨/年27002总投资万元100002.1建设投资万元90572.2建设期利息万元3412.3铺底流动资金万元602总额10003投资指标3.1单位产品占用建设投资元/吨13157.093.2百元产值占用总投资元/百元24.633.3百元产值占用建设投资元/百元22.313.4百元产值占用流动资金元/百元1.484定员总计人200其中：工人人数人1645全年生产天数天3306厂区占地面积平方米500007建筑面积平方米12054.1888年总成本费用万元33599.14平均值9年平均销售收入万元4341510年增值税万元2464.21平均值11年平均利润总额万元7154.5112年平均所得税万元1788.6313年均净利润万元5363.8814投资利税率%33.5615总投资收益率%32.7616投资回收期（税后）年4.99包括建设期17财务内部收益率%22.1税后指标18财务净现值(Ic=10%)万元3473.2税后指标1.3.2 研究结论本工程项目财务内部收益率为22.1%，投资回收期4.99年，年平均税后利润总额7154.51万元，年均增值税2464.21万元，从经济角度看该项目是可行的。如果从项目产生的社会效益来分析，本项目也是一个利国利民的工程。本项目的建设，可以带动当地奶牛养殖业及加工业的发展，每年可以为当地奶养殖户带来2.2亿元的产值，可以提供几百个就业岗位，提高当地农民生活水平。通过本项目的建设，还可以加快推进绥棱县产业结构的调整，带动区域经济的发展。因此，无论从经济效益和社会效益都是可行的。第二章 市场预测2.1 产品市场供需现状2.1.1 我国奶粉生产及市场现状据2011年度IDF公报，2010年全球各种乳产量再度出现增长。经过2008年末和2009年初的深度下跌之后，乳制品价格在2010年出现强烈反弹。然而国际上的最大奶粉出口产地近十年来连续的干旱，造成了全球性的奶业资源的紧张，当前国际市场的奶粉价格一路上扬，有些地区形成了有价无货的现象。国际市场的大环境直接影响了中国国内的市场环境。 国内羊乳粉价格2009较2011年平均上涨了10%-13%。特别是由于一些大型羊乳粉企业的出品量大幅增长形势，国内的羊奶粉市场呈现出前所末有的大好形势。我国每年新出生人口1700万左右，一个婴儿每月奶粉支出高则数百元甚至上千元，去年我国高档婴儿奶粉市场规模接近50亿元，但是大都被进口品牌占据。面对如此巨大的市场，国际乳业巨头纷纷加速婴幼儿奶（羊）粉市场争夺，国内乳业巨头也频频涉足。但是在我省婴儿高端羊奶粉还是空白。随着我国经济的稳步增长,中国人民的食品结构有了显著变化。食品的功能化、个性化得到发展，特定人群、特定消费的市场需求量进一步增长。食品行业中的乳基食品出现了快速增长，作为这些行业原料的全脂淡奶粉的需求量激增。企业要可持续发展，就要从奶山羊饲养这个源头抓起，因为奶山羊饲养这个源头直接决定了山羊奶及其制品的品质，只有奶源质量与数量有了可靠的保证，企业才能健康发展。2.1.2 中国羊奶粉市场现状在国际市场，羊奶的生产和销售日渐呈现出强劲的增长势头。羊奶酪如今风靡欧洲，在一些欧美国家，羊奶已成为人们生活必需的消费品，虽然羊奶及其制品的价格比牛奶高一倍以上，但其市场占有率却一直居高不下。联合国儿童基金会的一项调查表明，在过去的10年中，我国母乳喂养的比例下降了20。更多的家庭选择配方奶粉喂养孩子，特别是最近几年，随着对羊奶粉是母乳最佳替代品的认识，选择羊奶配方奶粉的越来越多。预计未来两年，羊奶粉的消费增长率将在200以上。随着我国羊奶脱膻技术的成熟应用、人们对羊奶营养价值的认同及人们消费结构、消费意识、消费观念的深刻变化，我国羊奶消费已经开始从导入期走向成长期。现在羊奶已解决了在不破坏营养价值的前提下瞬时灭菌、保持原色原味、常温保存等技术难题。 2008年“三聚氰胺”事件后，对我国乳制品行业的发展影响深刻。国际市场牛乳制品出口量受到严重遏制；国内市场国产牛乳制品特别是婴幼儿配方奶粉的市场份额，被越来越多的洋品牌占领。而牛乳制品市场的同质竞争、产能相对过剩局面，给奶山羊产业的迅速发展带来了生机、创造了条件。奶山羊产业将很快成为我国呈几何级数增长的朝阳产业，它必将推动我国乳业结构的调整，促进乳制品行业的健康、快速发展。2.2 产品市场前景预测2.2.1 婴儿配方奶粉众所周知，中国庞大的奶粉市场一直为国外品牌所垄断。特别在高端市场，洋品牌占据绝对的优势。国外知名奶粉品牌在发达城市明显领先，占有绝对的领导地位。 2008年，由于三聚氰胺事件，使得国产奶粉都受到了严峻的考验，“三聚氰胺”事件后，国内乳品企业经历了全面整改之后，纷纷向社会敞开监督渠道。国家相关部委陆续出台了各种法规，为中国乳业的发展指明了方向。在经历了一次彻底的洗礼之后，2009年，消费者对其的信心也在慢慢回升，飞鹤、伊利、贝因美等一线品牌回升速度较快，销售量比之前增长了五成左右。三聚氰胺事件使得奶粉行业洗牌也将不可避免。与此同时，一方面，外资品牌可能会利用本次事件而逐步加大在中国中高端奶粉市场的投资；而在中低端市场，也会有合格的民族品牌取代三鹿位居产销量“前列”。在经济危机的影响下，全球市场对于奶粉产品的需求量均大减，但中国市场对奶粉产品的需求却依然保持稳步发展。2008年11月7日，国务院转发了奶业整顿和振兴规划纲要，表示要对乳制品生产企业和奶农予以具体扶持，重振中国奶业。到2010年，中国将有5700万户城市家庭步入中产阶层，其中多数中国城市家庭处于4-6个成年人抚养一个孩子的阶段。届时，中国将可能成为高端婴幼儿奶粉市场的第一大市场。中国的婴幼儿奶粉市场有着巨大的发展空间，每年至少需要80万吨，产值在500亿元以上。所以本项目生产的主打产品婴幼儿羊奶粉有着非常广阔的市场前景。2.2 产品目标市场分析根据厂址所处的地理位置、产品质量和生产成本等特点，该项目生产的各类乳制品，有配方羊奶粉、调味奶粉、全脂淡（羊）奶粉，以全国市场为主，以国外市场为辅，不同的产品开拓不同的市场。本项目婴儿配方奶粉产品市场定位以全国各大城市为主要目标市场，全脂淡奶粉主要用作公司内部原料，部分销往全国其它乳制品生产企业用做原辅料，奶酪销往全国市场，计划产品30出口，70内销。2.3 价格现状与预测2008年，国内知名品牌奶粉（婴儿配方奶粉）的市场价格为5070元/千克（袋装）和80210元/千克（桶装）；国际品牌（婴儿配方奶粉）的市场价格为100140元/千克（袋装）和110380元/千克（桶装）。对于竞争最激烈的婴幼儿奶粉市场，国际品牌终端价格比国内高80%100%。初步拟订在婴儿粉35元/袋；听婴儿粉拟订价格156元/听；调制奶粉拟定价格15元/袋；全脂淡粉40000元/吨。2.4 市场竞争力分析2.4.1 主要竞争对手情况中国奶粉市场充斥着几百家规模不等良莠不齐的加工企业，2008年国家质检总局公布的放心奶粉企业只有30家，不足全国奶粉企业总数的1/10。与液体奶相比，中国奶粉市场集中度要低很多，据统计2008年中国前10家最大的奶粉企业产量大致占全国总产量的53%。国内婴幼儿奶粉市场竞争激烈。但长期以来，婴幼儿奶粉市场一直被国外品牌垄断，如惠氏、美赞臣、雅培、雀巢、多美滋等。其中一类是价位在150元以上的国外高档品牌雅培、惠氏、赞美臣、多美滋，这类产品消费者稳定，多为高收入人群，另一类是雀巢、雅培、多美滋、惠氏的30120元副品牌产品，这两种产品组合格局巧妙的完成了对中国婴幼儿奶粉市场的立体打压。 国内婴幼儿奶粉市场上以伊利、贝因美、雅士利、蒙牛为代表的国产乳品企业与多美滋、美赞臣、惠氏为代表的国外奶粉企业竞争十分激烈。相比之下，国内奶粉企业在婴幼儿配方奶粉研制上起步比较晚，产品研发能力相对较弱。另外国内良种奶牛比例较低，虽然近年来我国大力引进和推广良种奶牛，但仍然远低于发达国家水平，这也制约了国内乳制品的产量和品质的提升。加之近年来，市场行业规范缺失、产业结构不合理，生产集中度低，国内乳品企业与国外领先企业的技术差距，营销模式的落伍等等也成为制约行业发展的瓶颈。以上种种原因导致外资奶粉品牌在今后几年的时间里，仍然能稳坐行业的第一阵营。2.4.2 产品市场竞争力优势1、企业的资源优势加比力食品现有资产4亿元，6家子公司，3个国际标准化大型生态牧场，可生产乳制品、豆制品、米麦制品、核桃制品、婴童水、保健休闲食品等六大系列100余个品种。加比力食品是乳粉行业内连续多年保持增长速度最快的企业，是国家农业产业化重点龙头企业。根据企业的发展规划，未来年公司将投入大量资金用于工厂和奶源基地建设，将现有工厂进行改造扩能，奶源基地进行整合升级，建设10个万只国际化标准牧场和1000个奶牛合作社，快速做强做大加比力食品。2、工艺和技术装备方面本项目奶粉生产线的工艺技术和关键设备，将选用具有国际先进水平的设备和技术，这些工艺技术和装备，一方面保证了产品的质量，一方面降低了运行费用。使企业的未来发展打下了坚实的基础。3、产品质量方面质量与食品安全是企业的生命。近年来企业先后通过了ISO9001、HACCP、ISO14000体系认证。同时本项目所生产的产品全部经过严格质量管理体系进行监控，使产品从收购到出厂做到安全卫生，让消费者满意。4、人才资源加比力食品多年来一直从事乳制品加工方面的生产经营活动，公司在长期的生产实践中培养了一批理论知识扎实、实践经验丰富的技术骨干。这将有利于企业能够执行科学的质量、成本控制措施，从而有利于提高企业的综合竞争力。5、建厂条件本项目拟选厂址的供水、供电、通讯及交通运输设施完善、厂址区域水文、地质等条件均可满足建厂要求，已具备较好的建厂条件。2.4.3 营销策略市场营销是一项系统工程，研究市场、开拓市场是市场营销的核心问题，运用市场营销，有利于企业形成竞争优势，提升核心竞争力，从而提高企业经济效益，占领国内和国际市场。本项目结合企业自身特点拟选择一条适合自身的产品营销策略：a、建设健全企业信息营销网络，构筑企业与消费者之间最便捷的、最具发展潜力的通道。提高市场营销水平，培养潜在用户，扩大市场占有率。b、坚持长远结合，积极开国内市场，依托集团总部的规模优势、竞争优势、技术优势和黑龙江的奶源优势，提高企业资源的利用效率，降低企业的经营成本，提高企业经济效益。c、加大企业宣传力度，不断延伸销售网络，突出项目的规模优势和技术优势，提高市场竞争能力。d、不断提高产品内在质量，加强销售队伍建设，提高营销业务人员素质，促进营销工作的顺利进行。综上所述，本项目在市场竞争中具有一定的优势，产品具有较强的竞争力，销售前景乐观。2.6 市场风险分析我国改革开放30年来，市场化进程极为迅速。无论是生产资料还是日用消费品，都已经完成了由需大于供的卖方市场向供大于求的买方市场的过渡。配方奶粉在国内是近十几年来的逐步发展的行业。随着国内市场的逐步扩大，越来越多的消费者把目光对准国内品牌，尤其是羊奶粉。因此，市场容量巨大，但不等于没有风险，只有认识到市场风险，才能制定应对措施，有效得防范和控制风险。综合而言，本项目的市场风险主要来自于以下两个方面：2.6.1市场容量风险中国的奶粉市场前景巨大，但市场认识相对需要加强。人们对品牌的认识要靠企业来培育。国内现有的同类企业研发机构和生产企业日益增加，本企业产品的市场占领意识亟待提高。2.6.2竞争性风险从长期看，配方奶粉的研发与产业化一定会产生由市场化进程所带来的竞争。其主要体现在服务质量和产品价格方面的竞争、跨地区垄断企业的出现、潜在外资控股集团的进入等。从目前来看，这些因素短期内很难形成真正的竞争风险,但必须引起项目建设的重视。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模3.1.1 确定建设规模考虑的因素本项目的建设规模是以国家的产业发展政策为依据，以市场容量、潜在需求为导向，并充分考虑投资规模、厂区当地的自然条件、原材料供应情况、拟建厂址的基础设施和动力供应条件等等因素，本着面向市场、有利生产、加快进度、提高效益的原则而确定的。从原材料供应情况来看，拟建厂址原料供应充足。从工艺技术装备方面考虑，建设规模的确定应在工艺技术装备的配套方面是稳妥可靠、经济合理的。从公用配套设施方面分析，拟建厂址公用配套设施较为完善，也为本项目的规模方案提供了十分有利的条件。本项目拟建成具有一定规模优势、工艺技术先进、产品科技含量高的乳制品加工生产企业，能够提高产品的市场竞争力和辐射能力，创造良好的经济效益和社会效益，并增强企业后劲和市场竞争实力。3.1.2 项目建设规模的合理分析1、原料供应据统计，2012年年初，绥棱县奶山羊养殖数量在1万只左右，预计到2013年底养殖总量将达到5万只，建成机械化榨乳站66个、奶牛养殖小区2个、规模养殖场10个。日交售鲜奶100吨，羊奶产量实现3万吨，同比增长2.4万吨；奶养殖户发展到5500户，户均纯收入增收7200多元。到2015年，建设标准化规模养殖示范区200 处，发展养殖大户1000户，年产奶量达到12万吨，实现奶源本地供应。2013年养殖总量达到5万只，2014年达到15万只，2015年达到30万只，2017年达到50万只。另外根据绥棱县发展规划预计到2015年奶牛存栏,30万只，鲜奶产量12万吨，2017年奶牛存栏总量50万头，鲜奶产量20万吨，目前该地区还没有大型的乳品加工企业，所以项目的主要原料供应有保障。2、成本因素对于乳制品加工企业，规模的大小与经济效益有直接关系，即规模效益显著。适当的经营规模可取得费用的节约，提高市场竞争力，获得相应的经济效益。对于羊奶粉加工企业，日处理鲜奶160吨，其生产规模，是目前国内同类企业生产规模较大的。3.1.3 项目建设规模本项目总建筑面积12054.188平方米。项目竣工达产后，可实现日处理鲜奶160吨能力，年产各类婴儿配方奶粉2850吨。生产全脂淡奶（羊）粉2700吨，可作为婴儿粉生产的原料。同时可生产调制奶粉2100吨。本项目选址于绥棱作为乳业发展基地，有着得天独厚的建设条件及良好的乳业发展基础。该项目乳品加工厂的规模及产品方案是根据项目区奶山羊养殖规划，现有乳品加工厂的规模与建设地点、乳制品消费市场许多因素综合确定的。项目建设规模为日处理鲜奶160吨乳品加工项目。项目竣工达产后可生产2850吨婴儿配方奶粉和2700吨全脂淡（羊）奶粉及2100吨调制奶粉。3.2 产品方案3.2.1 确定产品方案考虑的因素该项目属于羊奶粉加工生产项目。项目的建设根据国家和地方产业政策、市场需求、原材料的供应情况，确定产品方案。3.2.2 产品组合方案婴儿配方粉2850吨/年（9.5吨/天）全脂淡（羊）奶粉2700吨/年（9吨/天）调制奶粉2100吨（7吨/天）3.2.3产品包装规格全脂淡（羊）奶粉：大袋包装25kg/袋牛皮纸（内衬薄膜）。 婴儿配方粉：小袋包装400g/袋、听装900 g/听。调制奶粉：盒装400g/盒,纸盒内衬铝箔纸、小袋包装400g/袋。产品标准：执行国标标准。3.2.4 产品销售方向本工程项目产品销售根据产品品种的不同，确定不同销售目标市场。婴儿配方奶粉、调制奶粉以全国发达地区大中城市零售市场为主要目标市场。全脂（羊）淡奶粉发往集团公司各分厂作为原料。第四章 厂址选择4.1厂址现状4.1.1 地点与地理位置本项目拟建于黑龙江省绥棱县。绥棱县位于黑龙江省中部，隶属绥化市管辖，东与庆安县、伊春市，南与北林区，西与海伦市，北与北安市、逊克县接壤，幅员面积4238平方公里，耕地面积160万亩，草原面积12万亩，水域面积8.7万亩。4.1.2 土地权属类别及厂区用地面积土地权属类别为规划工业用地。场地为方形，南北边边长270米，东西边边长约为170米，厂区占地面积50000平方米。4.2 厂址建设条件4.2.1地形、地貌概况绥棱开发区位于绥棱县西南部，西部与海伦市毗邻，西靠海伦市海南乡，南靠海伦三井乡，北靠靠山乡，东靠后头乡。开发区东西长15公里，南北长25公里，地势较平坦，北部有部分漫土岗，地形略呈北高南低状。全区幅员面积197.2平方公里，耕地14.7亩。4.1.2 地震、洪涝等自然灾害根据中国震动参数区划图（新的国标GB/83062001），绥棱县属地震动峰值加速度0.1g范围，地震基本烈度度，自有资料记载以来，未发生大的洪涝、台风等自然灾害。4.1.3工程地质、水文地质、气象条件1、工程地质:拟建厂址的地形平坦，地质土层分布如下：第一层：细砂层，上部黄色下部褐色，稍湿局部为松土，层厚为1.6-2.5米左右。第二层：细砂与粉质粘土互层，黄色含铁质氧化物，层厚1.82.4米左右，承载力为150KPa。第三层：软土，灰色流塑状态，层厚0.4米左右，局部地段有承载力80KPa。第四层：砾石或粗砂，灰色，饱和，稍密层厚0.4-0.5米左右，大部地段为该层，承载力为160Kpa。第五层：园砾，灰色，磨圆较好，级配一般，饱和，稍密，承载力240KPa。根据以上资料本工程一般厂房建筑宜采用天然地基持力层为12层，基土承载力为120KPa，对于高大建筑物宜采用桩基，桩尖持力层在第五层，桩端承载力标准值为3000KPa，单桩及根承载力为270KN/根。2、水文地质绥棱县境内4主流30河，大小泡300处，河流总长620公里，县内总流域面积3024平方公里，地下水储量 208亿立方米。3、气象条件绥棱县属北温带大陆性气候，四季分明。冬季气候寒冷干燥；夏季降水集中，气候温热湿润；春秋季交替，气温多变，春季多大风、少雨、干旱；秋季降温极剧，霜冻较早。年降水量600毫米，年平均气温2.5。大于10度的有效积温2500度，无霜期132天，日照2786小时。4.1.4城镇规划和社会经济环境条件 绥棱县地处黑龙江省中部，小兴安岭南端西麓绥化市东北部。它东临伊春市，东南与庆安县接壤，南部和西南同北林区连界，西部和西北与北安市、海伦市相连，东北及北部与北安市和逊克县连界。从形状看，它像一把吉祥的如意柄镶嵌在茫茫的松嫩平原上，全县总面积4238平方公里，辖4镇7个乡 76 个行政村、四个林场5个县级单位，人口30余万人。绥棱县是全国粮食生产百强县，国家园林县城，首批国家教育先进县。4.1.5 主要原辅料供应条件据统计，2012年年初，绥棱县奶山羊养殖数量在1万只左右，预计到2013年底养殖总量将达到5万只，建成机械化榨乳站66个、奶牛养殖小区2个、规模养殖场10个。日交售鲜奶100吨，羊奶产量实现3万吨，同比增长2.4万吨；奶养殖户发展到5500户，户均纯收入增收7200多元。到2015年，建设标准化规模养殖示范区200 处，发展养殖大户1000户，年产奶量达到12万吨，实现奶源本地供应。2013年养殖总量达到5万只，2014年达到15万只，2015年达到30万只，2017年达到50万只。另外根据绥棱县发展规划预计到2015年奶牛存栏,30万只，鲜奶产量12万吨，2017年奶牛存栏总量50万头，鲜奶产量20万吨，目前该地区还没有大型的乳品加工企业，所以项目的主要原料供应有保障。4.1.6 交通运输条件绥棱县地处黑龙江省中部，交通比较便利，滨北铁路贯穿全县南北，鹤嫩公路连接了伊春、齐齐哈尔，森林窄轨铁路畅通林区，鸡讷、绥北等公路交织成网，通乡通村公路已硬化1400多公里运输方便快捷。4.1.7 环境保护条件绥棱县城市大气总悬浮微粒年日平均值控制在0.347毫克/立方米；饮用水源水质达标率99.1%；工业废水排放达标率86.5%；城市垃圾处理率51%；烟尘控制区覆盖率为73%；噪声达标区覆盖率51%；建成区绿化覆盖率35.1%；建设项目“三同时”执行率达100%。另外本项目属于乳制品加工行业，生产过程中排放的污水、废气等经综合治理后达标排放，不会对周围环境产生污染。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.1.1 生产技术方案的选择选择国际上先进的奶粉加工工艺，包括真空浓缩、喷雾干燥、布袋细粉回收，以节省投资。前处理部分关键设备引进国外先进设备，使产品质量符合国际标准，提升产品档次，提高企业的经济效益和品牌竞争力。奶粉的主要使用温和的低温干燥脱膻技术、德国GEA四效降膜先进的浓缩技术。乳品工业新兴产品，其特点是羊奶风味纯正，具有良好的溶解性和热稳定性。全脂淡奶粉是配方奶粉、营养品及高端液态牛奶等产品的理想配料。5.1.2工艺流程简述5.1.2.1 配方奶粉的生产工艺采用冷水速冷技术，封闭连续式的流程，管道式计量方式，大容量贮备，集中时段三效浓缩及喷雾干燥的生产方法。a、鲜牛乳由槽车送进收乳间后卸入受奶槽，用卫生泵把牛乳输送到过滤器中进行过滤，除去机械性杂质，由管道式计量器计量后进换热器冷却，冷媒为冰水。完成冷却后的鲜牛乳进行大贮罐存放备用，贮罐用冰水进行保温。卸完牛乳的槽车在洗车台用清水冲洗。b、净乳后的原料奶在81-85条件下保温15秒进行巴氏杀菌。C、杀菌完毕后进行冷却，冷却后的原料奶储存在百吨罐中，通过循环制冷原料奶的温度保持在4以下。d、在百吨罐中储存的原料奶在需要时打入配料罐并通过循环系统进行加热和添加辅料。e、辅料添加完毕后对物料进行调整（搅拌和调整酸度实测后制定标准）。f、待调整结束后通过均质机对物料进行均质。g、预热后的物料通过杀菌器采用蒸汽直接注射的方法进行（90-135）瞬间杀菌，闪蒸之后物料进入蒸发器开始蒸发浓缩。h、浓缩后的物料进入二级高压均质机加压（70/30bar）后打到干燥塔顶部。i、物料从塔顶开始通过热风加热进行喷雾干燥，喷雾干燥后的物料变成粉状固体，在塔底的静止流化床和振动流化床进行降温和部分水分的蒸发。j、通过振动筛的奶粉进入集粉箱暂存同时取样进行检测，集粉箱中的奶粉待检测结果合格后根据要求进行包装。k、包装后的产品在由仓库进行储存，待检测结果合格后根据要求进行发货。5.1.3工艺流程简图奶粉生产工艺流程简图鲜 奶冷 却原奶储存稀奶油标准化巴氏杀菌巴氏奶储存稀奶油储存配 料系统辅 料蒸发浓缩出膻热风系统喷雾干燥细粉回收流化床冷却振动筛包 装入库储存5.1.4 原辅料及动力消耗婴儿配方奶粉A原辅料及动力消耗指标一览表序号名 称规 格吨产品消耗指标备注单位数量1原 料羊 奶kg2350乳清粉kg450其它辅料kg2652包装材料包装袋400g /袋个2225纸箱12袋/箱个1853燃料及动力水饮用水标准t10.5蒸汽饱和蒸汽t4.6电kW.hr438婴儿配方奶粉B原辅料及动力消耗指标一览表序号名 称规 格吨产品消耗指标备注单位数量1原 料羊 奶kg4900乳清粉kg75麦芽糊精kg160其它辅料kg2062包装袋400g /袋个2225纸箱12袋/箱个1853燃料及动力水饮用水标准t10.5蒸汽饱和蒸汽t4.6电kW.hr438调制奶粉原辅料及动力消耗指标一览表序号名 称规 格吨产品消耗指标备注单位数量1原 料羊 奶kg6300乳清粉kg50麦芽糊精kg100其它辅料kg1812包装袋400g /袋个2225纸箱12袋/箱个1853燃料及动力水饮用水标准t13蒸汽饱和蒸汽t4.8电kW.hr436全脂（羊）淡奶粉原辅料及动力消耗指标一览表序号名 称规 格吨产品消耗指标备注单位数量1原 料羊 奶kg8000乳清粉kg麦芽糊精kg其它辅料kg2包装袋25kg /袋个40纸箱个3燃料及动力水饮用水标准t14.5蒸汽饱和蒸汽t5.0电kW.hr4925.2 主要设备方案5.2.1设备的选择方案蒸发干燥设备采用国外先进生产线，以节省运行成本。蒸发器采用四效降膜式蒸发器，使用布袋过滤器进行细粉回收，并在设计上充分考虑了浓缩奶的回流、产品的附聚、头尾粉的回收利用等，提高产品的堆密度，提高粉的冲调性。整条生产线对于节能做了充分的考虑，包括板式换热器的热回收、干燥部分排风的细粉回收、热风循环利用等。包装机为400g、900g、25kg包装机，采用国产全自动包装机设备。生产主要设备引进成熟可靠的先进设备，不仅提高了企业的现代化水平，而且使产品质量大幅度提高，达到国际标准，从而替代进口产品，进一步增加企业经济效益，增强了企业的市场竞争力。5.2.2 主要设备一览表主要设备一览表序号设备名称规格型号单位数量来源1奶粉生产线1.1干燥塔MSD-12500-N套1丹麦+国产1.2三效降膜蒸发器4-TVR-BI套1德国1.3CIP清洗设备套1国产1.4配方粉配料设备套1德国国产1.5干混设备（高效）套1国产1.6前处理设备套1国产1.7检验设备套1国产丹麦1.8包装设备套1国产1.9防串货设备套1法国依玛士1.10自动控制系统套1德国+国产5.3 项目组成本项目的组成包括主要生产车间、辅助生产车间和公用工程和服务性设施。项目生产车间生产设施包括预处理配料车间、蒸发浓缩间、干燥间、包装间、奶酪生产车间，生产车间辅助生产、公用工程设施包括CIP清洗间、辅料库、包装材料库、成品库、空调机组间、空压站、配电间，服务性设施包括车间办公与卫生设施。厂区内辅助生产车间、公用工程和服务性设施包括锅炉房、干煤库、给水及循环水泵房、污水处理站、倒班宿舍及食堂。项目组成表序号工程（车间）名称建筑面积（）规模备注1主厂房6609.28160吨/日处理鲜羊奶2锅炉房453.28826吨3成品库40804水处理间20010吨/小时5污水处理站300400吨/天7宿舍、食堂3498门卫62.62小计12054.1885.4 总图运输5.4.1 总图布置1、总平面布置原则根据选定厂址自然状况，在满足工艺流程及建筑防火间距的前提下，尽量减少占地面积，减少物料运输及各种管线的距离，方便生产管理，并在总体布局上充分考虑厂区整体环境及与外部环境的协调。2、平面布置厂区呈矩形型，总占地面积50000平米。厂区南北向宽270米，东西向长170米，厂区南、东、西三侧为主要公路。全厂按工艺流程共划分为5个区域，厂区南侧由西向东依次为生活区、主厂房、动力供应区。厂区北侧由东向西布置原料与燃料计量与奶车清洗区。厂内各建筑物四围均设环形消防通道，主道路宽8米，次要道路宽6米，其它道路4米宽。道路均为混凝土路面。厂区设有三个出入口，南部出入口为主要的人流出入口，西侧出入口为主要的产品出入口，北侧为奶车与燃料、灰渣出入口。3、竖向设计厂址区域为当地工业开发区，整个厂区地势平坦，厂地内无任何建构筑物。按照厂址四围道路标高情况，本工程场地竖向设计考虑按平坡连续布置方式，保证厂内物料运输顺畅及雨水的及时排放，并尽可能减少土石方工程量。4、总平面布置主要设计指标全厂总平面设计指标表序号指标名称单位数量备注1厂区地面积m2500002总建筑面积m212054.183建构筑物占地面积m211716.66其中构筑物软化、 消防水池458.594道路及广场占地面积m210805煤渣场占地面积m210006绿地面积m216207建筑系数m224.18利用系数%31.59绿地率%3.245.4.2 运输全厂年总运输量为83324