巴西手机市场报告.doc

08年，世界上每7.5部手机中将会有1部在拉美地区销售。移动市场容量最大，但渗透率低，短期内有增长最新技术AMPS、WIMAX、Mobile TV一、 国家概况面积8,511,965 sq km人口190,010,647人口增长率1.008% (2007 est.)种族白人53.7%, 白黑混血儿38.5%, 黑人6.2%,其他宗教天主教73.6%, 新教15.4%语言葡萄牙语（官方）、西班牙语、英语、法语识字率88.6%首都巴西利亚BrasiliaGDP购买力平价$1.655 trillion (2006 est.)GDP增长率3.7% (2006 est.)人均GDP$8,800 (2006 est.)失业率9.6% (2006 est.)贫困率31%（2005）通胀率4.2% (2006 est.)货币BRL汇率1美元：1.7630巴西里亚伊Brazil: country and market profile, 2006Country profile 2006Telecoms market 2006Population (000s)108,209Total mobile subs (000s)100,626Land area (km2)8.5 millionMobile penetration (%)53.2CapitalBrasilia FDNet additions (000s)14,932CurrencyRealMobile growth (%)17.4GDP (US$ billion)1067GNI per capita (US$)5.71u 在巴西，以棕色之色，紫色表示悲伤，黄色表示绝望，忌讳棕黄色、紫色、深咖啡色。u 会话和行文时使用当地语言会更便利和亲切。使用名片应有当地通用文字，商品说明应有当地文字对照。u 和巴西商人进行商务谈判时，要准时赴约。不管那里天气怎么热，穿深色服装都是适宜的。巴西人特别喜爱孩子，谈话中可以夸奖他的孩子。巴西的男人喜欢笑，但客人避开涉及当地民族玩笑。对当地政治问题最好闭口不谈。u “Ash Wednesday”是巴西最著名的狂欢节嘉年华会最后一日。事实上，在该日前后一周，巴西商业活动几乎完全停顿，此期间应避免前往。12月至次年2月为当地 “暑假”度假期，其他时间适宜访问。巴西的公共假日：1月1日、4月21日、5月1日、9月7日、11月15日、12月25日。此外，1月6日、2月17-18日、6月24日与29日虽然非公共假日，但劳力不足。巴西在9月到次年2月期间为雨季，全年约90%的降雨量集中在雨季。u 巴西晚餐时间早则从晚8、9点开始，晚则于午夜12点开始。u 饮水不安全。只可烧开过的水，或瓶装饮料。二、 移动市场概况政府行为巴西政府一直致力于制订电信行业规范和开放市场，吸引外资。2006年年底，巴西电信管理局（Anatel）刚刚公布了巴西第三代移动通信应用频率并通过了一项无线电频率使用法规。法规将通信频谱分为5部分，这样又可以吸纳一家移动运营商进入巴西市场。另外，巴西电信管理局为配合巴西政府鼓励外资进入本国电信领域的政策，还出台了一些相关的优惠政策，例如，拥有2G牌照的电信运营商可以在2005年底至2006年初自动获得3G运营资格。正是由于拉美各国为开放电信市场所做的努力，这一地区的市场吸引了越来越多的电信运营商加入。早在上世纪五六十年代，为促进国内电信业的发展，提高电信服务质量，巴西政府制订了巴西电信法，将国内对电信业的监管权收至联邦政府。1965年，还依照电信法的规定设立了巴西首家半国营化的电信运营企业Embratel。 1995年7月，为了打破电信市场被某一运营企业垄断的局面，在国内建立竞争性电信市场格局，巴西国会对宪法进行了修正(第八号宪法修正案)。该修正案规定：私人资本、国内资本和国外资本均可投资电信业，废除了国家垄断电信业的状况，为国有电信企业的私有化和吸引外资进入巴西电信市场奠定了基础。 一年后，巴西制订了调整移动蜂窝、卫星通信信号传输和增值电信业务市场的特别法。该法要求上述市场引入竞争机制，允许私人资本进入上述业务领域。 为进一步促进和加强电信监管工作，保护竞争，打破垄断，推进电信体制改革，1997年7月，巴西国会在第八号宪法修正案和特别法的基础上通过了电信基本法。电信基本法的通过，为巴西新一轮电信体制改革奠定了坚实的基础。1998年，巴西又进行了一次改革，这次改革构建了巴西现行的电信运营格局和电信监管体制。电信基本法对巴西电信体制改革最重大的推进作用表现在依法设立了新的电信监管主体ANATEL。在ANATEL 成立之前，巴西通信部作为政府组成部门负责所有的电信监管工作。ANATEL成立后，它就作为一个独立监管机构取代了通信部的监管地位。 为了实施电信基本法，1998年，ANATEL制订了五个市场规制方面的法律文件许可一揽子计划、普遍服务目标一揽子计划、服务质量目标一揽子计划、固话服务许可合同规定、技术协议规定。 电信基本法对巴西电信体制及电信市场的另一重要影响表现在它对电信市场结构的影响上。电信基本法的通过彻底打破了电信业为少数国有企业垄断的局面，在电信市场格局方面带来了竞争性电信市场运营格局。在电信投资体系中，不仅引入国内私人资本，而且大量引入外国资本，形成了新的电信市场格局。 巴西政府效仿美国等发达国家的做法，在电信行业推行私有化政策，将国有电信业对外开放，逐渐实现私有化。以移动通信市场为例：目前巴西用户数和市场份额最大的三家移动通信公司(VIVO、CLARO、TIM)均为合资企业。 巴西的电信改革是巴西政府为促进本国电信业的发展而进行的。这些改革在促进本国电信快速发展的同时，也带来了一些问题。在近年来的电信私有化过程中，巴西国内就出现过各运营企业出于自身利益考虑，拒绝与其他运营企业进行网间互联或采用不同的技术协议造成互联中断、互通不能的局面。用户数等据统计，2006年巴西移动电信市场超过1亿人。数据表明，巴西用户数已从1998年的700万增长至2006年的1.02亿。移动市场的普及率也已从8年前的4%增长为现在的54%。研究表明，巴西市场依然具有利润的增长潜力，特别在低收入用户群。对于低收入群体市场的普及，巴西全国已达到了45%，高收入群体则为80%。据统计，2006年巴西移动电信市场超过1亿人。数据表明，巴西用户数已从1998年的700万增长至2006年的1.02亿。移动市场的普及率也已从8年前的4%增长为现在的54%。研究表明，巴西市场依然具有利润的增长潜力，特别在低收入用户群。世界移动市场的平均收入净值比为7.9%，而巴西现阶段仅为5.4%。对于低收入群体市场的普及，巴西全国已达到了45%，高收入群体则为80%。统计显示，巴西全国平均每100个居民拥有59.47部手机，首都巴西利亚人均手机数量最多，平均每人拥有1.12部手机，其次分别是里约热内卢州（0.74部/人）和南大河州（0.72部/人）。2007年9月，巴西市场手机拥有量已达1.127亿部，比上月增加了1.65%。巴西目前占据了拉丁美洲三分之一的移动用户市场，但它的50渗透率低于邻国，阿根廷和智力则为70部/100人。巴西运营商报道说，2006年总移动用户数为9992万户，增长率15.9，仅为2005年31.4的一半。分析家预测，巴西在2007的增长率将降低到10，这是因为巴西与其他新兴国家不一样，巴西运营商已经停止对预付费手机的补贴，而是专注于后付费的用户，因为后者的ARPU值要高于前者。用户地区分布：移动用户最多的是东南部地区个州、南部地区个州，最少的是东北部地区和西部地区。最富裕的地位在里约州、南大河周等，总面积达67万平方公里，人口5000万，经济发达，但地形复杂，人口分别极不均匀。近3000万人集中在五个大城市，其他约2000万人则分布在数十万平方公里的地区。CDMA网络开始的最早，市场成熟，但是逐渐转向GSM市场数据收益的比例很低，06年底不到10%，巴西各州会有不同比例的增值税（Imposto sobre Circulacao de Mercadorias e Servicos or ICMS），平均税率达到25%。人均每月发送短信为5-10条，因为短信的收费比阿根廷高。首府巴西利亚06年底渗透率111.81%，Maranahao仅为20.92%，Rio de Janeiro与Sao Paulo分别为67.29%和58.76%。巴西每月的ARPU仅为7美元到2006年底，巴西移动电话用户数为1亿个，仅次于中国（4.61亿个）、美国（2.33亿个）、日本、俄罗斯、和印度，居世界第6位。据巴西当地电信监管机构公布的信息，巴西10月份新增移动用户193万人，截至10月底，巴西移动用户总量已超过1.15亿。据悉，巴西移动用户中约有80.4%使用预付话费方式，去年巴西全国新增移动线路1804万条。截至10月底，巴西移动普及率达到60.4%。巴西首都巴西利亚在全国的移动普及率最高，约为113%，里约热内卢位居第二，移动普及率为76.2%据巴西国家电信局（ANATEL）统计，上半年巴西新增手机用户670万，全国手机用户总数达1.066亿。全国平均每两人有一部手机，联邦区平均每人一部手机；其次是里约热内卢州，每100人拥有71.22部手机；第三是南大河州，每100人拥有70.97部手机。 巴西手机用户缴费方式，80%为预付，20为先用后付。三、 运营商及网络制式06年11月运营商情况目前，巴西移动通信运营商主要有VIVO、TIM、CLARO和OI等四家公司，它们的市场份额分别为27.78%、25.87%、24.82%和13.21%。巴西用户数最多的移动运营商，Telefonica移动和葡萄牙电信合资的Vivo Participaoes目前拥有29.08%的市场份额（Telefonica是世界第五大电讯公司，也是西班牙语及葡萄牙语市场领先的电信运营商。在到2006年年底时，Telefonica在巴西共有用户2910万人，约占巴西市场29的份额。），排在第二位的是TIM Participacoes， 意大利电信的巴西分支，拥有市场份额25.45%， America Mobil拥有23.5%的市场份额。2006年7月CDMA服务占巴西国内电信市场26.3%的市场份额，比去年同期下降了2.6%；GSM占59.3%的份额，比过去一年上涨了14.4%。Vivo是巴西国内唯一提供CDMA服务的运营商。CDMA handsets are more expensive, which has placed Vivo in a less competitive position that the other operators. Vivo had a market share of 28.85% at end-2006 while TIM Brasil and Claro recorded market shares of 25.27% and 23.73%, vivo市场份额逐年减少：04、05年分别是40.57%、34.05%。Vivo于98年开始运营CDMA网络，06年底开始向预付费用户提供GSM网络服务，其GSM用户在07年上半年得到了显著增长，截止07年二季度共有330万GSM用户。Vivos CDMA network was launched in the market in 1998, while the first GSM network was launched by TIM and Oi in 2002.In December 2006, Vivo began offering GSM services to prepaid subscribers only, widening its offer to its postpaid subscribers since March 2007. Vivos GSM services have registered outstanding growth in the two quarters since its launch. In 1Q07, Vivo recorded a total of 359,000 GSM subscriptions, rising to 3.3 million at end-2Q07.2006年8月，华为与Vivo签署合同为其建设覆盖包括里约州（其首府是世界旅游圣地里约热内卢）、圣埃斯皮里托、巴拉那、南大河州和圣卡塔林纳等在内的巴西沿海经济最发达的五个州的GSM网络。几大运营商概述VivoWebsite: www.vivo.com.brHeadquarter: Av. Dr. Chucri Zaidan, 860 Morumbi, So Paulo, SP Brasil. CEP 04583-110地理覆盖：Vivo is present in 86% of the national territory. States: So Paulo, Riode Janeiro, Espirito Santo, Bahia, Sergipe, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul网络：TDMA, CDMA 2G, CDMA 1xRTT and CDMA 3G-EVDO (3G).TIMWebsite: www.timbrasil.com.brHeadquarter: Avenida das Amricas, 3434, Barra da Tijuca 22640-102, Rio de Janeiro, RJ.地理分布: 100% of the national territory.网络: AMPS, TDMA*, GSM* (EDGE / GPRS)CLAROWebsite: www.claro.com.brHeadquarter: Rua Flrida, 1970 Brooklin - So Paulo, SP -CEP 04565-001地理分布：Claro is present in 77% of the national territory. States of Rio deJaneiro, So Paulo, Esprito Santo, Distrito Federal, Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondnia, Tocantins, Pernambuco, Paraba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Cear, Piau, Sergipe, Bahia, Paran, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.Network: TDMA*, GSM* (EDGE / GPRS)18 States operating GSM network Acre, Bahia, Cear, Distrito Federal, Esprito Santo, Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paran, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondnia, Santa Catarina, Sergipe, So Paulo e Tocantins.6 States operating TDMA network Alagoas, Espirito Santo, Paraiba, Piau, Rio de Janeiro and So PauloOI2002年7月首次在巴西运营GSM网络的运营商Website: www.oi.com.brHeadquarter: Rua Humberto de Campos, 425 - 8 andar, Leblon,22430-190 Rio de Janeiro/RJ地理分布: Ois concession covers 16 states: Rio de Janeiro, Minas Gerais,Esprito Santo, Alagoas, Bahia, Cear, Maranho, Paraba, Pernambuco, Piau, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amap, Amazonas, Par e Roraima.Network: GSM (GPRS)06年各网络制式的份额情况运营商Prepaid用户的比重Vivo81.7%TIM79.5%Claro83.3%OI80.0%Telemig Celuar76.5%Amazonia81.1%BrT GSM69.0%Brasil80.7%四、 渠道商五、 手机品牌当地GSM手机品牌Aiko、Gradiente、HTC、LG、Moto、Nokia、Palm、Pantech、Panasonic、RIM、Samsung、Sendo、Simense、BenQ-Simense、Sony-Ericsson、Venko六、 当地用户Brazil continues to be the fastest growing and largest mobile communications market in the Americas. Brazil had 100.6 million mobile subscribers at end-2006巴西预付费用户占移动市场的79.76%，Vivo的预付费用户占80.38%，不同地区预付费用户的比重不同。06年底预付费用户比重较低的是南部地区，包括Santa Catarina，Parana，Rio Grande Do Sul，为78.42%；比重最高的是北部地区，包括Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapa, Para 和 Tocantins, the Amazonas area，为85.46%。Brazils market is dominated by prepaid services, which accounted for 79.76% of subscriptions at end-2006. Prepaid services accounted for 80.38% of Vivos subscriptions at end-2006. In addition, the percentage of prepaid subscriptions varies depending on the area considered. The area with the lower percentage of prepaid subscriptions at end-2006 was the South region, which includes the states of Santa Catarina, Parana and Rio Grande Do Sul. In this area the percentage of prepaid subscriptions at end-2006 was 78.42%. The region with the highest percentage of prepaid subscriptions was the countrys North region, which includes the states of Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapa, Para and Tocantins, the Amazonas area, with 85.46%. 不同付费用户的比重拉美用户希望购买有更多特色的手机，有些是年轻用户：住家，很少支出，很多可支配收入；有些是想严格控制支出的成人。现在用户购买的手机都是有补贴的。手机制造商必须与运营商密切合作，因为运营商控制了手机销售渠道，传统的零售渠道不常见（常见的是运营商的柜台）。