新能源出租车及新能源汽车租赁运营方案(最终版)

新能源出租车及新能源汽车租赁运 营方案 试行 贵州贵安文化旅游投资集团有限公司 2016 年 2 月 目 录 一 贵安新区城市规划概况 3 二 新能源出租车运营 4 一 新能源出租车采购 4 二 运营模式 5 三 出租车公司组织架构 8 三 成立新区汽车租赁公司的必要性 9 四 新区汽车租赁市场调查 9 五 新能源汽车购买及介绍 10 六 经营模式 11 七 经营测算 12 八 汽车租赁客户 13 按照贵州省委 省人民政府关于加快推进贵安新区规 划建设的总体部署及 贵安新区总体规划 2013 2030 总体要求 结合贵安新区 三横两纵 黔中路 贵安路 贵黄路 金马路 百马路 道路的建设和发展 在城市骨 干路网及大学城 高端装备制造产业 国际生态旅游度假 等几大园区已初步形成的基础上 在新区发展新能源出租 车及汽车租赁已具备了基础条件 文旅集团公司通过前期 市场调研拟成立贵安租车运营管理公司 本着资源共享的 宗旨 开展出租车 租车 分时租赁等业务 为新区工作 人员及常住人口的日常出行 商务用车 旅游观光用车等 提供便利 一 贵安新区城市规划概况 贵安新区地处贵州省域地理中心 位于贵阳市环城高 速和安顺市环城高速之间 东至贵阳城区 西至安顺城区 北至斯拉河 南至长江水系与珠江水系分水岭 根据国务 院批复意见 新区范围包括贵阳 安顺下辖清镇市 花溪 区 西秀区 平坝县的 20 个镇乡 规划面积约 1795 平方公 里 新区现状常住人口约 65 万人 20 个乡镇的统计口径 其中城镇人口约 27 万人 均为六普数据 城镇化率约为 42 农村人口约 38 万人 贵安新区发展初期处于基础设 施建设阶段 人口会在最初的几年呈现缓慢增长 但随着 各项产业项目的投入 公共服务设施的完善 交通基础设 施的建设 将吸纳一批人口进入新区工作居住 人口将在 中期开始加速发展 远期随着文化旅游景点开发的成熟 各类国际文化交往活动的频繁 服务型人口进一步集聚 人口将进入快速平稳增长发展期 预测到 2015 年常住人口 达到约 90 万人 中期人口开始加速增长达到约 12 万人左 右的年增量水平 到 2020 年常住人口达到约 150 万人 远期人口进入快速平稳增长期达到约 10 万人左右的年增量 水平 到 2030 年常住人口达到约 250 万人 贵安新区总体规划以 2030 年为规划期限 其中近期 至 2015 年 中期至 2020 年 远期至 2030 年 二 新能源出租车运营 一 新能源出租车采购 1 实施主体 拟成立贵安租车运营管理公司作为该项目实施主体 全面负责新区新能源出租车的采购 运营 服务等事宜 资金来源为国家政策补贴和企业自筹 2 出租车采购 基本参数 价格 5 10 万元 动力 纯电动 外观参数 4 门 5 座 3 厢小型车 充电及续航 充电时间 2 小时 续航 200 300 公里 质保 2 年或 10 万公里 根据选车的技术要求 本方案暂定江淮 iEV 为新能源 出租车用车 最终采购将按照相应要求比选市场优质新能 源车实施购买 考虑到新区目前的人口 道路 各大人口 聚集区 旅游综合配套体的发展情况 前期 2016 年 3 月 2017 年 12 月 计划采购 80 辆新能源电动车投入出租车 运营 车型 江淮 iEV 外观参数 4 门 5 座三厢小型车长 宽 高 4155 1650 1445 动力 纯电动 价格 2015 款豪华智能型 6 48 万 充电及续航 充电时间 6 小时 续航 200 240 公里 二 运营模式 1 传统出租车运营模式 司机向业主方交纳押金获得 出租车运营权 按照运营排班向业主方缴纳台班费 2 公司化经营 出租车司机作为公司的职员 公司每 月发放基本工资并按司机个人经营情况发放绩效奖金 出 租车所得经营额全部归公司所有 本案计划沿用传统出租车运营模式 既贵安租车经营 管理公司购车后将出租车承包给出租车司机运营 经营司 机通过办理承包手续缴纳押金单独或联合获得该车的经营 权 经营司机提车后每日缴纳经营台班费 3 计价方式 白天 06 00 21 00 起步价 3 公里 6 元 1 2 元 公里 5 公里内 1 8 元 公里 5 公里外 夜间 21 00 06 00 起步价 3 公里 8 元 1 6 元 公里 5 公里内 2 4 元 公里 5 公里外 以上定价参照安顺市出租车定价 最终定价以物价 部门核定价格为准 4 经营测算 1 前期 2016 年 3 月 2017 年 12 月 考虑到新区目前地广人稀 本地农村人口对出租车运 营贡献率较低 新区工作人员主要集中在管委会 大学城 高端装备制造产业园 国际生态旅游度假区等几大园区 整个新区乘坐出租车的人数较低 故在前期暂时考虑如下 承包运营模式 利润估算 第一批出租车运营收支测算 新能源车 运营 车辆 运营天 数 台班费 营业额 万元 单价 万 元 折旧 8 年 管理成 本 万 元 年 单位成 本 万 元 年 数量 总成本 万元 年 利润 万元 年 80 辆 300 天 100 元 天 240 6 48 0 81 1 2 2 01 80 160 8 79 2 2 中期 2018 年 2021 年 随着新区的快速发展 各大生活 经济 产业 旅游 圈的逐渐形成 并根据贵安新区总体规划至 2020 年新区常 住人口将达到 150 万 本案计划在中期新增投入 320 辆新 能源出租车 实际运营数量将达到 400 辆 相关经营数据 测算如下 利润估算 第二批出租车运营收支测算 新能源车 运营 车辆 运营天 数 台班费 营业额 万元 单价 万 元 折旧 8 年 管理成 本 万 元 年 单位成 本 万 元 年 数量 总成本 万元 年 利润 万元 年 400 辆 300 天 辆 100 元 天 1200 6 48 0 81 0 6 1 41 400 564 636 3 长期 2022 年 2030 年 根据贵安新区总体规划 到 2030 年常住人口将达到 250 万 届时各大生活社区 商圈 产业园区 旅游综合配 套体 大学城片区将全面形成 本案计划在后期新增投入 600 辆新能源出租车 实际运营车辆将达到 1000 辆 相关 经营数据测算如下 利润估算 第三批出租车运营收支测算 新能源车 运营 车辆 运营天 数 台班费 营业额 万元 单价 万 元 折旧 8 年 管理成 本 万 元 年 单位成 本 万 元 年 数量 总成本 万元 年 利润 万元 年 1000 辆 300 天 辆 100 元 天 3000 6 48 0 81 0 6 1 41 1000 1410 1590 三 出租车公司组织架构 公司设置股东会 下设监事会 董事会 党委 董事会 4 人 监事会 2 人 党委 2 人 总经理 1 人 安全技术科 科长 1 人 副科长 2 人 科员 8 人 股东会 党委董事会监事会 车队安全技 术科 总经理 计划财 务科 营运管 理科 营运管理科 科长 1 人 副科长 2 人 科员 8 人 计划财务科 科长 1 人 副科长 1 人 科员 4 人 车队 队长 1 人 副队长 2 人 职员 10 人 结合实际运营的需要 本案中暂定第一阶段设管理人 员 8 人 第二阶段设管理人员 20 人 第三阶段按照公司组 织架构设管理人员 50 人 三 成立新区汽车租赁公司的必要性 随着新区越来越快的发展 常住人口的逐年增长 城 市各大板块的逐渐形成 各旅游景区综合体的逐年完善 人民群众出行实际需要 成立贵安租车经营管理公司应运 而生 为响应贵安新区生态文明新高地的号召 贵安租车 经营管理公司全部采用新能源汽车 四 新区汽车租赁市场调查 现阶段新区暂无汽车租赁公司 随着外来常住和旅游 人口的逐年增加 在新区发展汽车租赁将存在巨大的市场 目前贵安管委会各单位常驻工作人员约 2700 人 综合保税 区各单位常驻工作人员约 200 人 大学城常驻人口约 12 万 人 高端装备制造产业园区常驻人口约 1 万人 国际生态 旅游度假区常驻人口约 1500 人 以 2015 年为例 新区各 旅游景区综合配套体接待外来游客约 30 万人次 不计天河 潭 红枫湖景区 且这一数字以每年 30 200 的速度增长 新区每年举行大小活动约 30 场 场均参与人员 2000 人 新区每年接待商务人员约 6 万人 这一数字也以每年 20 50 倍的数字增长 根据贵安新区总体规划的要求 到 2020 年常住人口达到约 150 万人 远期人口进入快速平稳增长 期达到约 10 万人左右的年增量水平 到 2030 年常住人口 达到约 250 万人 新区汽车租赁市场及出租车市场容量巨 大 前景广阔 五 新能源汽车购买及介绍 一 新能源汽车简介 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源 或使用常规的车用燃料 采用新型车载动力装置 综合 车辆的动力控制和驱动方面的先进技术 形成的技术原理 先进 具有新技术 新结构的汽车 二 新能源汽车的分类 新能源汽车大致可分为纯电动汽车 混合动力汽车 燃料电池电动汽车等 纯电动汽车采用单一蓄电池作为储 能动力源 通过电池向电动机提供电能 驱动电动机运转 混合动力汽车是驱动系统由两个或多个能同时运转的单个 驱动系联合组成的 车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶 状态由单个驱动系单独或多个驱动系共同提供 三 前期购买计划 贵安租车经营管理公司 拟采购车辆 50 台 开展临时 租车及分时租赁业务 其中低档新能源车 40 共计 20 台 中档混合动力车 30 共计 15 台 高档传统动力车 30 共计 15 台 具体采购计划如下 车型 艾威 卡罗拉 凯迪拉克 XTS 迈特威 价格 5 68 万元 13 98 17 58 万元 17 98 32 98 万元 44 28 57 38 万元 照片 外观参数 5 座 5 门两厢微型车 长 宽 高 3600 1600 1680 4 门 5 座三厢中 型车 长 宽 高 4630 1775 1485 4 门 5 座三厢中 大型车 长 宽 高 5131 1852 1501 4 门 7 座三厢中 大型车 长 宽 高 4892 1904 1995 动力 纯电动 混合动力 传统动力 传统动力 整车保 修期限 2 年或 4 万 公里 3 年或 10 万 公里 3 年或 10 万 公里 3 年或 10 万 公里 常规保 养间隔 5000 公里或 6 个月 10000 公里 10000 公里 10000 公里 续航及充电 续航里程 130 180Km 充电时间 8 12 小时 电池 质保 1 年或 2 万 公里 镍氢电池 电机最大功率 53KW 前期购 买数量 20 15 10 5 备注 以上车型仅供参考 最终购车按照次优搭配的原则进行选 购 以满足不同层次顾客租车需求 六 经营模式 一 短租 客户以个人名义 凭两证一卡 即身份证 驾驶证 信用卡与我公司签约 在较短时间内使用并归还 包括自 驾和配驾 含驾驶员 以此类模式 消费者电话联系我公 司下预订单 待确定有车后 客户需要送车上门或者客户 前往相关网店自行取车 在签署租赁协议以及交付一定车 辆押金和违章押金及全额租金后将车开走 二 长租 客户和我公司以单位名义签署为期一年以上合同 约 定车型和月租金 保险等事宜 而获得车辆使用权 目前 我国市场上 长租占有市场份额的 70 而在西方发达国家 这个市场中短租占到 90 近年来 由于消费者对短租模式 普遍接受 长租市场的份额正在逐年下降 但仍然在我国 占有主导位置 其中 尤其以长租代驾为主要模式 这里 也包括自驾和配驾 客户包括政府 企事业单位 外企银 行等等 三 长租零用 公司和客户签订用车协议 约定多长时间内可以使用 特定车型的次数和公里数 客户想用车随时提取 用完归 还 这种模式利润相当可观 以企业客户为主 七 经营测算 车型 艾威 卡罗拉 凯迪拉克 XTS 迈特威 单价 牌 照 保险 7 5 万元 5 68 1 82 17 5 万元 15 28 2 22 33 万元 29 80 3 2 48 万元 44 28 3 72 座位数 5 座 5 座 5 座 7 座 短租 120 元 天 280 元 天 400 元 天 800 元 天 长租 2500 元 月 6000 元 月 8000 元 月 16000 元 月 续航 130 180Km 不限 不限 不限 数量 20 15 10 5 180 天 180 天 180 天 180 天 短租 432000 元 756000 元 720000 元 720000 元 3 个月 3 个月 3 个月 3 个月 长租 150000 元 270000 元 240000 元 240000 元 58 2 102 6 96 96年营业额 万元 总计 352 8 计划购买 20 辆艾威 15 辆卡罗拉 10 辆凯迪拉克 XTS 5 辆迈特威共计投入 982 5 万元 汽车租赁运营收支测算 折旧 万元 保险 万元 维护保养 万 元 年检 万元 单位成本总计 万元 营业额 万元 利润 万元 122 8 30 15 1 168 8 352 8 184 以每辆车每年短租 180 天 长租 3 个月 8 年报废为例 则每年营业收入 3528000 元 实现利润 184 万元 8 年累计 实现盈利 1472 万元 八 汽车租赁客户 租赁汽车的主要用途依次为 国家企事业单位和三资 企业公务用车 节假日郊游私人用车 接站及陪同用车 买车前的试开和做教练车使用等 而在汽车租赁市场的庞 大消费群体中 最主要的消费者是三资企业的职员 其占 整个消费群体的 50 另外 个体或私企单位以及新闻 医 疗 金融机构的员工也占有一定的比例 根据发达国家汽 车进入家庭的经验 只有当家庭平均年收入的 1 5 倍相当 于一辆轿车的价格时 才将会有大量的家庭购买汽车 随着中外合资企业 外商独资企业和私营企业的不断 增加 为汽车租赁业创造了更多的商机 对于各种合资 独资企业来说 他们精于计算 不愿用宝贵的流动资金去 购买汽车 变成固定资产放在家里 而租车费用是计入成 本的 不同于买车用款为税后利润 而且租车还可以免去 保险费 车船使用费以及日常维修费 管理费等 因此他 们也乐意租车而不愿买车