小米公司战略成本管理案例分析

I 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 目录 1 案例介绍 1 1 1 公司简介 1 1 2 小米手机 1 1 3 战略概况 1 2 案例分析 2 2 1 小米公司的产业链及竞争环节分析 2 2 1 1 产业链分析 2 2 1 2 手机竞争环节分析 5 2 1 2 1 硬件竞争分析 5 2 1 2 2 软件竞争分析 6 2 2 小米公司价值链分析 12 2 2 1 小米公司价值链重构的分析 12 2 2 1 1 小米公司商业模式的创新 12 2 2 1 2 解读小米公司价值链重构 13 2 2 1 3 小米公司的创新与挑战 15 2 2 2 小米手机竞争对手的价值链分析 16 2 2 2 1 苹果手机 16 2 2 2 2 华为手机 17 2 3 小米公司企业战略的三个基本命题 18 2 3 1 行业选择与业务定位 18 2 3 1 1 行业选择 18 2 3 1 2 业务定位 19 2 3 2 竞争战略的选择 19 2 3 2 1 创新的低成本营销模式 19 2 3 2 2 实施成本企划 精选方案 精简成本 19 2 3 3 如何依靠 培育 发展竞争所需的资源和能力 20 2 3 3 1 优秀的团队 20 2 3 3 2 客户与公司有效沟通的网络平台 20 2 3 3 3 强大的关联公司后盾 21 2 4 小米公司的价值创新战略 21 2 4 1 价值创新 21 2 4 1 1 价值创新的概念 21 2 4 1 2 价值创新的原则 21 2 4 1 3 价值创新的实施途径 22 2 4 2 小米公司的价值创新点 22 2 4 2 1 销售方式不同 22 II 2 4 2 2 产品定位不同 22 2 4 2 3 商业模式不同 23 2 4 2 4 营销模式不同 23 2 4 3 小米公司未来的价值创新点 24 2 4 3 1 和行业内实力雄厚的企业进行深度的合作 24 2 4 3 2 将部分研发和设计的工作外包 25 2 4 3 3 重点发展 MIUI 操作系统 米聊等移动互联网产品 25 2 4 3 4 增强品牌知名度 26 2 4 3 5 细化市场 个性化战略 26 2 5 小米公司的成本动因分析 27 2 5 1 结构性成本动因分析 27 2 5 1 1 规模经济 27 2 5 1 2 整合程度 28 2 5 1 3 学习与溢出 29 2 5 1 4 地理位置 30 2 5 1 5 技术 30 2 5 1 6 结构性成本动因分析下影响小米公司成本的主要因素 31 2 5 2 执行性成本动因分析 31 2 5 2 1 生产能力运用模式 31 2 5 2 2 价值活动之间的联系 33 2 5 2 3 全面质量管理 34 2 5 2 4 员工对企业的向心力 35 2 5 2 5 执行性成本动因分析下影响小米公司成本的主要因素 35 3 总结与建议 37 3 1 总结 37 3 2 建议 38 3 2 1 供应链方面 38 3 2 2 售后服务方面 40 4 拓展 手机未来的发展趋势以及小米公司的应对 41 4 1 手机会成为移动互联网最重要的载体 41 4 2 软件和服务越来越重要 41 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 1 1 案例介绍 1 1 公司简介 2010 年 4 月成立的小米科技是新一代智能手机开发 智能手机软件开发与 热点移动互联网业务运营的公司 小米的 LOGO 是一个 MI 形 是 Mobile internet 的缩写 代表小米是一家移动互联网公司 其创始人雷军凭借小米的成 功以 280 元财富入围 胡润全球富豪榜 1 2 小米手机 小米手机 米聊 MIUI 是小米科技的三大核心产品 小米手机坚持 为发 烧而生 的设计理念 将全球最顶尖的移动终端技术与元器件运用到每款新品 小米手机超高的性价比也使其每款产品成为当年最值得期待的智能手机 虽然 成立仅 4 年 但已经成为了国内手机行业的龙头 小米手机在 2013 年共销售 1870 万台 含税销售额为 316 亿元 1 3 战略概况 小米科技的快速成功与其战略成本管理是分不开的 小米科技的成功在于 立足于互联网经济模式 全面应用战略成本管理方法 即战略定位分析 价值 链分析 战略层次上的成本动因分析 采用自建电子商务营销渠道 生产作业 完全外包等方式 形成了 高配低价 的产品竞争优势 从而取得了巨大的成功 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 2 2 案例分析 2 1 小米公司的产业链及竞争环节分析 2 1 1 产业链分析 手机行业产业链可以分为 5 个环节 分别为 手机元器件生产厂商 手机操 作系统厂商 手机设计公司 电子制造服务商还有手机经销商 为手机终端厂 商提供手机所需的各种元器件 手机操作系统 手机软硬件 外观 结构等设 计方案 为手机厂商提供手机主板的贴片与整机的组装 以及提供各类手机经 销的渠道 在这 5 个环节中 小米公司外包了其中两个环节 电子元器件生产 和电子制造服务 自己操作其他 3 个环节 产业链的流程图如下 1 电子元器件厂商 手机元器件主要可以分为电子元器件 机电元器件和结构器件三大类 电 子元器件包括主芯片 存储器 音频功放 电阻 电容 连接器等 机电元器 件是指既与电子相关又与结构相关的物料 包括屏 摄像头 喇叭 马达等 结构器件是指与尺寸 结构 外观等相关的物料 包括外壳 按键 镜片等 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 3 手机的主芯片组包括基带芯片 射频芯片 电源管理芯片等 是手机电子元器 件的最主要组成部分 是手机的核心器件 芯片设计和制造厂商处于产业链的 最上端 主要厂商主要包括高通 联发科技 德州仪器和展讯等公司 目前 高通和联发科技是最具代表性的手机芯片厂商 这两家公司在手机芯片市场占 据了主导地位 电子元器件的研发和制造业经过多年的发展 目前企业众多 竞争激烈 市场已处于饱和状态 新晋企业发展空间不大 获利水平不高 图 1 电子元器件行业利润率折线图 由上图可知 自 2004 年以来 电子元器件行业的利润率有较大的波动 但 利润率一直处于较低的水平 不到 6 2008 年到 2010 年利润率维持在 4 5 的较低水平 小米手机有两个系列 一个是以小米 1 小米 2 小米 2A 小米 2S 和小米 3 等型号为主的小米系列 这个系列的机型采用高通的芯片 另一个系列是以 红米和红米 note 为主的红米系列 这个系列的手机采用联发科技的芯片 2 手机系统厂商 手机操作系统是管理手机硬件与软件资源的程序 可以使手机操作简单化 功能丰富化 增强手机的实用性 目前 市场上主流是可支持第三方应用的智 能手机开放式操作系统 这种系统可以安装更多的应用程序 从而使智能手机 的功能可以得到扩充 代表了手机的发展方向 随着 3G 和智能手机的技术储 备日臻完备 市场认同度越来越高 手机操作系统的重要性日益显现 目前 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 4 智能手机操作系统厂商主要包括谷歌 苹果 微软和诺基亚等国际公司 它们 推出的操作系统分别为 Android iPhone OS Windows Phone 和 Symbian 等 小米手机采用的系统为米柚 MIUI 该系统是小米科技旗下基于 Android 系统的开源部分进行深度优化 定制 开发的第三方极受手机发烧友欢迎的 Android 系统 ROM 专为中国人习惯设计 全面改进 到 2014 年已更新至第 5 个版本 由于 MIUI 是在 Android 系统开源部分的基础上开发的 无需向谷歌 公司支付相关费用 因此 MIUI 可以算是小米自己的系统 3 手机设计厂商 手机设计公司为下游的手机厂商提供软硬件 外形 内容或整机设计方案 行业内的大型设计公司能够提供整机设计方案 如龙旗 德信无线和晨讯科技 等 而众多中小型设计公司则更多提供外观 硬件或内容等某一方面的设计 小米手机如小米 1 小米 2 小米 2A 和小米 2S 等该系列的手机由小米公司内 部的设计部门设计 而红米系列手机的设计则由电子制造服务厂商闻泰承担 4 电子制造服务厂商 电子制造服务主要包括印刷电路板组装 半成品组装 系统组装等三大类 根据客户实际生产的需求 提供代料代工或来料代工的专业生产及服务 我国 手机行业通常委托电子制造服务工厂进行手机主板的贴片与整机的组装 合作 形式多以来料加工为主 即手机企业提供生产资料与所需物料 电子制造服务 企业负责生产 我国是世界手机生产大国 电子制造服务行业高度发达 手机 的加工成本较低 2013 年 我国规模以上电子制造业实现销售收入 84619 亿元 利润总额 3506 亿元 销售利润率达到 4 1 比上年回落 0 3 个百分点 从全年 走势看 第一季度 上半年 前三季度及全年的利润率分别为 2 5 3 1 3 2 和 4 1 维持在较低的水平 小米手机的代工厂商为英华 达和闻泰 5 手机经销商 手机产品通常通过各级经销商与零售终端卖给终端消费者 根据零售终端 形态的不同 手机销售渠道通常划分为专业手机连锁零售店 独立手机零售店 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 5 家电连锁零售店 品牌手机专卖店及电信运营商营业厅 商场 超市 IT 零售 店 电视购物等类型 从手机品牌厂商出货方式划分为全国性分销模式 厂商 直供模式 运营商定制模式三种 小米的手机销售较为特殊 以网络的线上销 售为主 各大手机厂商普遍重视的运营商定制销售渠道反而没有成为小米公司 的主要销售渠道 2012 年 小米一共在运营商渠道卖出去 193 万部 其中在联 通渠道约 137 万部 电信渠道约 56 万部 但小米在自营渠道出货 526 万部 差 不多是合约机的三倍 不同渠道销量差别如此大的原因并非是小米手机不受运 营商重视 相反 小米是重点合约机 在电信联通均享受较大比例的补贴 进 入了电信 龙计划 全网操盘 可以说 小米在运营商受重视程度是很高的 但是小米手机的销售仍然是以网络自销为主 由上面产业链分析中可以看出 对于手机产业链中获利空间较少的两个环 节 电子元器件和电子制造服务 小米公司自成立起就没有涉及这两个环节 的业务 而对于其他三个获利空间或者成本相对较高的环节 手机系统 手 机设计和手机销售 小米则是自己操作 以控制成本获得更多利润 同时保持 自己的特色 2 1 2 手机竞争环节分析 手机的竞争不光有外部的硬件 软件 服务这些直接的产品竞争力 还有 内部其支持作用的口碑和文化这些间接的品牌竞争力 Android 系统手机目前的 销售量不错 市场占有率在不断上升 可是 Android 系统手机的大部分市场份 额不是从苹果那抢来的高端用户而是从昔日的帝王诺基亚为代表原始的非智能 手机厂商抢过来的 而且这是许多昔日一线厂商通过 Android 系统合力取得的 同时花费了高昂的代价 2 1 2 1 硬件竞争分析 手机硬件是指手机的 CPU 屏幕显示 摄像头和做工材料等构成一部手机 配件组合 手机硬件直接决定了手机的性能 同时对手机外观和用户体验等有 一定的影响 小米手机和其他手机的比较如下 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 6 表 小米手机与其他手机的比较 手机型号 厂商 手机配置 CPU 屏幕 摄像头 手机价 格 Mi 3 小米 高通骁龙 800 5 英寸 1920 1080 像素 1300 万像素摄像头 1699 GALAXY NOTE3 三星 高通骁龙 800 5 7 英寸 1920 1080 像素 1300 万像素摄像头 4799 L 39h 索尼 高通骁龙 800 5 英寸 1920 1080 像素 2070 万像素摄像头 3280 FIND 7 OPPO 高通骁龙 800 5 5 英寸 1920 1080 像素 1300 万像素摄像头 2998 NEXUS 5 LG 高通骁龙 800 4 95 英寸 1920 1080 像素 800 万像素摄像头 2250 VIBE Z 联想 高通骁龙 800 5 5 英寸 1920 1080 像素 1300 万像素摄像头 2080 MX3 魅族 三星 Exynos 5410 5 1 英寸 1800 x1080 像素 800 万像素摄像 头 1799 荣耀 3X 华为 联发科 MT6592 5 5 英寸 1280 720 像素 1300 万像素摄像头 1698 Desire 816w HTC 高通骁龙 MSM8228 5 5 英寸 1280 720 像素 1300 万像素摄 像头 1799 数据来源 中关村手机报价 通过上表的比较可以看出 与小米手机配置相似的手机 如盖世 3 L39h 和 find 7 手机 价格远高于小米手机 而跟小米手机价格相近的手机 如 MX3 和渴望 816w 手机的 CPU 和屏幕的分辨率不如小米手机 与小米手机配置 价格都较为相近的只有联想的 VIBE Z 和华为的荣耀 3X 小米手机符合消费者 对其 性价比高 的评价 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 7 2 1 2 2 软件竞争分析 手机软件就是可以在安装在手机上的软件 完善原始系统的不足与个性化 随着科技的发展 现在手机的功能也越来越多 越来越强大 不是像过去的那 么简单死板 目前发展到了可以和掌上电脑相媲美的程度 用户对手机软件有 一定的依赖性 手机软件能够引导用户的习惯 由于 Android 系统是开源的 适用于 Android 系统的手机软件呈百花齐放的状态 小米开发的软件表现一般 并未对手机用户的使用造成显著的影响 表 现时小米软件下载量排行 小米开发软件 分类 同分类下载量排名 MIUI 相机 拍摄美化 55 小米桌面 主题壁纸 6 MiTalk 社交通讯 30 小米分享 社交通讯 364 MIUI 天气 生活实用 333 小米小说 生活实用 400 小米司机 旅游出行 97 数据来源 百度软件排行 由上表可以看出 小米公司开发的软件除了小米桌面之外 其他软件的下 载量排名均不高 难以使智能手机的用户对其产生依赖性 对小米手机的销售 及其品牌推广并不能有十分显著的帮助 1 服务竞争分析 除了手机的硬件和软件等直接对客户的使用体验产生影响的因素之外 销 售配送服务和售后退换 保修服务等相关服务也会对手机的销售和推广有很大 的影响 由于小米的销售主要通过网络线上销售为主 与其他手机厂商大不相 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 8 同 难以做出比较 因此针对售后服务来比较小米公司与其他公司提供的服务 表 目前小米售后维修点与其他厂商的比较 手机厂商 全国维修点数量 小米 451 苹果 442 三星 2326 诺基亚 789 HTC 315 联想 634 中兴 1433 摩托罗拉 311 华为 2377 OPPO 307 酷派 1111 LG 431 数据来源 天极网产品库 手机的售后维修点数量可以看出一家公司对于售后的投入程度 可以间接 看出该厂商的售后服务质量 由上表可以看出 小米全国维修点为 451 个 远 小于三星 华为和中兴等大厂商 在其他中小型厂商中处于中游的水平 然而 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 9 考虑维修点的数量的同时也需要考虑该手机厂商在当地的市场占有率 图 2013 年手机厂商在中国和台湾的市场占有率 由上表可以看出 三星 华为 联想和酷派的中国手机市场占有率位居前 四 分别为 19 13 11 和 10 他们的售后维修点数量同样位列前茅 小 米手机的市场占有率不足 5 远小于三星 联想和华为等场所 而其手机售后 维修点能够达到这些厂商的 1 5 1 2 可以说 小米的售后服务并不落后这些厂 商太多 2 口碑的竞争分析 一款产品或一个品牌的口碑主要是指消费者对于这款产品或这个品牌的评 价 虽然口碑的好坏并不完全等同于产品销量的高低 但是口碑的好坏会对品 牌和新产品的推广造成极大的影响 从消费者对一个品牌或者产品的关注可以 看出这个品牌或者产品的口碑如何 各大手机厂商所受的关注排名如下 表 各大手机 2012 年及 2013 年所受关注比例和排名 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 10 2012 年 2013 年 排名 品牌 关注比例 品牌 关注比例 1 三星 21 0 三星 22 0 2 HTC 13 1 苹果 10 1 3 诺基亚 10 7 诺基亚 8 3 4 苹果 8 2 联想 7 8 5 摩托罗拉 8 1 HTC 6 1 6 索尼移动 6 5 华为 5 5 7 联想 5 3 索尼移动 4 8 8 华为 3 9 小米 3 8 9 小米 3 1 OPPO 3 7 10 中兴 2 7 酷派 3 5 数据来源 互联网消费调查中心 ZDC 由上表可以看出 小米所受的关注位列各大手机厂商的前 10 2013 年的比 例和排名略有提升 由此可知 小米手机并未出现太多负面的消息而影响了消 费者对其的关注 小米手机的口碑可谓不错 3 文化的竞争分析 手机文化 主要为消费者对该手机品牌的理念和经营风格的认可度 客户 忠诚度就是其具体的体现 小米手机的文化包括其独具一格的销售方式 与普 通安卓系统大为不同的 MIUI 系统 还有极高的性价比等等 手机用户对某个 手机产品或品牌的讨论 或者消费者对某个手机产品或品牌的热衷程度 可以 体现客户对该手机或品牌的认可程度 论坛作为公众发表议论的地方 具有强 大的聚众能力 论坛的参与人数与贴数能够体现相关品牌的关注度和客户忠诚 度 表 百度贴吧发帖量排名 手机分类 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 11 排名 百度贴吧名称 手机分类 发帖量 1 小米吧 14856487 2 Iphone 4S 吧 12890919 3 Iphone 5 吧 11603918 4 Iphone 4 吧 7659518 5 诺记吧 7165273 6 HTC 吧 6172794 7 Lumia 920 吧 5758466 8 Iphone 5S 吧 4915847 9 魅族吧 3994533 10 MX 吧 3538543 11 小米 2S 吧 3396952 12 魅族 MX2 吧 3163195 数据来源 百度贴吧 截止 5 月 9 日 在参与人数最多的百度贴吧中 苹果相关产品的贴吧发帖量独占鳌头 发 帖量前 5 的贴吧中苹果产品相关贴吧占了 3 个 小米及其相关产品的贴吧发帖 数紧随苹果的相关产品之后 小米吧的发帖数量在手机分类的贴吧最多 在发 帖量前 12 的贴吧中 小米以及相关产品的贴吧有两个 合计数紧随苹果之后 可以看出小米受关注的程度与客户的忠诚度非常高 通过上面的分析 不难看出 在以 Android 及其衍生系统为操作系统的手 机当中 硬件方面魅族 联想 LG 华为和 HTC 手机是小米手机的竞争对手 服务方面小米的竞争对手有华为 联想 中兴和 LG 产品和品牌的口碑方面 小米的竞争对手包括联想 华为 中兴和 HTC 而在文化方面 魅族和 HTC 是小米强有力的对手 综合来看 小米的竞争对手主要为联想和华为 其次为 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 12 魅族 LG 中兴和 HTC 联想和华为成立多年 经营和人才积累方面远高于小 米 而且业务广泛 能够通过其他业务对手机业务给予支持 而魅族 LG 和中 兴也与华为 联想相似 有多年经营的经验和销售渠道 人才和科技积累更为 丰富 小米目前产品的各方面有出色的表现 但与同行业的大厂商相比 仍然 有成立时间短 底蕴不足的劣势 2 2 小米公司价值链分析 2 2 1 小米公司价值链重构的分析 目前国产手机的生产运营模式主要有高度依靠运营商渠道 以量取胜 代 表企业是中兴 华为 酷派 联想的传统型企业 以及像步步高 金立 OPPO 等市场投入海量推广资金来换取产品上的高利润的第二种企业 而在移动互联 网时代 把通信和互联网行业结合很好的互联网企业如小米手机的杀入 形成 了国产手机行业的第三态 2 2 1 1 小米公司商业模式的创新 小米公司的商业模式有异于传统手机制造商 目前手机生产商的商业模式 都是靠销售手机赚钱 包括苹果 三星以及国内的华为 联想等 而小米公司 则把手机本身的价格做到更低 配置最高 理想中商业模式是以小米手机作为 载体 收集 扩大并绑定用户 通过互联网应用与服务盈利 共同成就一个前 所未有的软件 硬件 互联网 铁人三项 公司 这一商业模式的核心理论与网络法则 梅特卡夫定律相媲美 梅特卡夫 定律认为 网络的价值与联网的用户数的平方成正比 同时网络具有极强的外 部性和正反馈性 即联网的用户越多 网络的价值越大 联网的需求也就越大 而小米手机理念则是无需在每台手机上产生利润 重要的是先积累下足够大的 用户群 然后再在这个群体上挣钱 即以手机这一终端为依托 聚拢规模化的 移动互联网发烧用户 从而构建移动互联网产业生态圈 小米模式 其实就是移动互联网时代的制造业重构 印证了梅特卡夫定 律式的 效用递增 需求创造了新的需求 消费模式 在网络经济迅速发展的 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 13 今天 有很多类似的商业模式 如腾讯以免费的即时交流工具 QQ 为载体收集 大量的用户 在有了一定量用户沉淀后 便能够以各种互联网应用来盈利 可以说 发展并保持用户对产品的黏度 然后通过庞大的用户资源来寻求 赢利点是互联网最主要的一种商业模式 除此之外 360 新浪微博都是典型的 成功案例 小米手机只是一个载体 就是一部互联网手机 所以说小米是一个 互联网公司而不是一个手机制造企业 2 2 1 2 解读小米公司价值链重构 商业模式是网络经济中讨论最多而最不容易理解的方面 不过 他却是大 多数网络公司在争取风险投资公司考察的核心内容之一 迈克尔 罗帕教授指出 商务模式规定了公司如何在价值链中的位置 并指导其如何赚钱 商务模式意 味着一个公司是如何通过在价值链中定位自己 从而获得收益的 即一种赚钱 的方法 第一部小米手机诞生后 直接冲击了传统的手机制造模式和营销模式 无 论是人员 技术还是产品理念与销售渠道建设 而传统手机企业自身有各种的 不足 1 渠道 存在分销环节多 管理成本高 区域扩张受限等诸多的问题 2 市场 品牌建设投入大 营销成本高 难以开展精准营销 无法及时 了解市场需求 3 利润 厂家议价能力削弱 中间商环节多 利润分配多级 渠道成本 高 利润层层过滤 4 生产 生产与销售信息断层 导致库存积压或供货不足 难以满足消 费者个性化需求 而小米公司则以互联网时代的公司建设与产品来打造 去面对一个相对传 统一些的科技行业 以 轻公司 的姿态来挑战其它传统 大腕 对传统厂商的 传统模式产生了直接冲击 1 突破传统渠道重构 在实践中 小米手机不走寻常路 尽可能降低渠道成本 采用社会化媒体 的 零费用营销 等 全互联网模式 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 14 在分销渠道环节 小米只走电子商务渠道 即在线直销 也就是销售完全 依托小米网站 舍弃了以往传统手机销售的手机大卖场的渠道 或者转型期的 国美电器网上商城 苏宁商城等 把这些中间的层层代理环节都砍掉 省下一 大块渠道铺货和商场入驻的费用等 大大减少了中间环节的成本 从而支撑着 小米手机的 低价抢占市场份额 的策略 与此同时 销售范围没减少 产品可 以直达三四五线城市 乃至只要物流所能及之地 在线直销的方式 不仅迎合发烧友们的网购潮流 更是一种先进的销售模 式 可以省掉所有中间利润 直接回馈用户 体验物美价廉的产品 在线直销 让小米手机不仅有钱赚 还有更重要财务功效 加速现金回流 如果按照传 统零售渠道销售 销售回款的账期可能就把一个企业拖垮 但在线销售就把这 种压力化解了 在小米预订页面我们也看到了相应的策略 如果用户选择在线 支付 则不用承担快递费用 而如果选择货到付款则需要支付 20 元每台的快递 费用 这样的 B2C 交易方式给小米带来了及时 宠大的现金流 2 拓展市场建设 传统企业在运营管理中品牌建设投入大 营销成本高 难以开展精准营销 无法及时了解市场需求 所以互联网企业应看到这方面的不足 从另一个角度 去看待问题 互联网时代的竞争法则是 没有哪一个品牌 强大到不能被挑战 没有哪 一个品牌 弱小到不能去竞争 小米手机在营销推广方式上 依据公司策略 不在广告上花钱 通过 MIUI 论坛 微博 论坛等进行营销 对发烧友极别用 户实行单点突破 成功实现口碑营销 避免了电视广告 户外广告等传统营销 中的 烧钱 模式 而专注做好产品 依赖 病毒式营销 口口相传 在营销环节 小米舍弃任何传统的昂贵的展示性广告 只做新媒体自媒体 等的社会化营销 并专注培育自己的的论坛 传统广告的模式粗放 而小米却 可以直接和自己的粉丝互动 营销起来就精准得多 3 对顾客价值的颠覆 手机行业的经营传统是 用低端机冲击市场份额 用中高档机赚利润 而 小米颠覆了这个传统 它的最大卖点是 高配置 低价格 这就是小米手机的 核心竞争力之一 低价迎合了手机发烧友的胃口也并有钱可赚 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 15 小米手机在产品生产设计环节 也做到了完全的互联网化 通过互联网的 方式发动群众一起来做手机 更人性化的让消费者价值得到提升 在设计上不 再只依赖传统的设计师们关起门来臆想和向外部做问卷调查回访的方式 小米 通过官方论坛和各种社会化媒体 直接和它的用户 包括用户和用户之间 展 开对小米的不足和可能的改进的讨论 客户不仅是消费者 与客户找到沟通语 言 更应该成为生产设计伙伴 因此小米让发烧友参与手机系统的开发 根据 发烧友的反馈意见不断改进 并每周实时进行更新 而对最资深的 米粉 小 米为他们成立 荣誉工程师组 新产品的 DEMO 先让这些用户进行体验 并 给予及时反馈 对消费者而言 小米手机在设计时让用户尽量参与产品设计 这 要放在过去 根本不可能实现 得益于互联网开放共享的系统平台 小米的客户价值主张就是通过提高产 品价值和降低顾客成本 最大化地提高顾客的让渡价值 小米最终把手机做成 为一款真正的 用户自己定义的手机 4 柔性生产按需定制 在 3C 家电及功能手机时代 很多厂商倒闭的主因是没能解决 零库存 模式 同时 由于对供应链的优化 缩短了产品到达用户的时间 使传统手机这一 重 资产模式 转变为 轻资产生产模式 在库存环节 小米类似于早些年戴尔的 零库存 概念 先有订单 才开始 生产 本质上颠倒了传统供应链节点的先后顺序 外界总是认为小米缺货 被 指责过度 饥饿营销 互联网环境下 饥饿营销是卖方与卖方 生产商与用户 掌握的信息足够多 解决信息不对称后才使用的一种营销方法 戴尔模式的实质是 按需定制 据介绍 小米手机用户通过网络下单 获 得市场需求 然后通过供应链采购零部件 比如向夏普采购屏幕 向高通采购 芯片 向索尼采购摄像头 再通过其他厂商采购其他非关键零部件 目前由于小米手机的市场供不应求 处于 饥渴 状态 供需尚不需要完全 对接 在供需相对平衡的情况下 如能打通供 需两端 就能实现真正的 按需 定制 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 16 2 2 1 3 小米公司的创新与挑战 小米手机的热潮还在继续 创业 3 年 小米的成功逆袭被解读为用互联网 思维颠覆传统企业的游戏规则 截至 2013 年 6 月底 包括中国内地 香港 台 湾三地共有 1422 万小米手机用户 手机与移动互联网结合的模式使得小米手机一路高歌猛进 小米手机除了 在渠道 品牌 用户价值 生产库存等方面实现价值链重构外 还围绕四条法 则进行创新 一是做最好产品 二是营销模式的改变 三是硬件 软件和互联 网服务 铁人三项 四是小米的 粉丝经济 但对比互联网成功的案例 以手 机作为载体发展用户的在模式在持久盈利能力 用户的忠诚度方面有其自身的 弱点 小米手机的初步成功 顶多只是在一场步步惊心的比赛中赢得了开局优 势 作为应对 其他竞争厂商也必将跟进 但当真正的价格比拼开始之后 价 格 投资回报 利润水平 系统平台是小米未来面临更大的挑战 由于传统的价值链存在诸多缺陷 企业在重构价值链的时候必须以满足顾 客的需求为出发点 在竞争对手的考量上不应只局限于行业内的竞争 而应有 跨越行业的眼光来看待价值链的重构过程 同时技术 平台发展迅速 要有动 态看问题的眼光 企业管理者应有前瞻性战略眼光 打破传统思维 尽早发现 产业发展的趋势 从而采取相应对策 2 2 2 小米手机竞争对手的价值链分析 2 2 2 1 苹果手机 苹果作为手机行业内的优秀企业 与小米公司价值链比较体现在以下三个 方面 1 技术研发 在专利权方面 小米手机在中国拥有各项专利六十余条 苹果手机在中国 拥有的专利一千一百余条 在美国拥有的专利多达万余条 在研发方向上 小米手机自主研发方面偏向手机软件的研发 苹果手机拥 有自主研发的硬件 系统 软件 形成较为封闭的体系 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 17 2 原材料采购 在供应商方面 小米公司几代的手机都使用高通公司的 CPU 因此自身生 产的及时性很大程度上取决于供应商的生产能力 一旦供应商产能受限 那么 自身的生产也会受到很大程度的延迟 其他零部件均使用采购的模式 受限于 各大原材料供应商 但是 苹果公司拥有自主研发的 CPU 外壳等关键零件以 及自己的工厂 向供应商采购的零部件多是可替代性较强的部分 在配送提前期方面 小米手机的配送提前期在零售行业也属于较长水平 受限于第三方物流公司 苹果手机使用零库存管理模式 库存周转周期较短 3 营销 在细分市场方面 小米手机针对热衷于手机硬件的玩机发烧友 刷机的手 机发烧友没有一款真正适合他们的手机 小米公司正是发现了这一点 设计了 一款真正为发烧友打造的手机 苹果手机主要针对拥有潜在消费能力的追求时 尚 用户体验指数较高的消费者 在销售渠道上 小米手机通过网上销售 没有实体店面的支持 苹果手机 通过独立分销商 大规模零售商 普通零售店销售 在定价战略上 小米手机采用网上售卖的方式 直接面对最终消费者 从 物流到库存上节约了巨大的成本 新产品上市之初将价格定的较低 吸引大量 购买者 扩大市场占有率 苹果手机使用成本控制手段和纵向垄断特性 把产 品成本和运营成本降低了其他人无法达到的地步 结果就是极大营销收入减去 极低的产品成本和运营成本就产生极高的毛利率也就有了极高的利润 2 2 2 2 华为手机 小米手机和华为手机同为国产机 华为作为手机行业一般企业 与小米公 司价值链比较体现在以下三个方面 1 技术研发 从硬件配置看 小米的双核处理器采用的是 MSM8260 主频 1 5G Ascend D quad 采用的是四核处理器 华为自主设计研发的海思 K3V2 四核 处理器 从性能上来说 四核的手机甚至会比电脑还快 而且可以在手机上带 3D 游戏 分辨率好 华为 Ascend D quad 采用的是屏幕 4 5 英寸 小米为 4 英 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 18 寸 宽度 64mm 这是最符合中国人手握的宽度 再宽就不方便 中国用户就 是喜欢大屏幕 在这样的大屏幕下 浏览网页根本不需要缩放 就可以看得非 常清楚 从软件方面看 小米采用的 MIUI 改良自 Android 操作系统 华为也在做 6 月份对 4 0 安卓系统做大的改进 自己开发 集合华为云服务 名字就叫 emotion UI 2 营销 在定价战略上 小米最大的优势是把 2800 块钱配置的手机直接 2000 块钱 出货 在这个问题上华为的 Ascend D quad 有同样的优势 一是华为采用的是 自己的 CPU 自己给自己供货不会贵的 二是批量采购量的问题 华为今年的 目标是全球 6000 万台的出货量 其中中国市场占据 30 40 的量 在中国要 出货 2000 万 虽然 Ascend D quad 没有公布价格 但是从各方面反馈的情况看 Ascend D quad 价格会直接拉到跟小米同等价位上来 在广告投入上 2012 年华为在央视上投放广告 推广力度非常大 小米广 告的力度主要体现在网络上 2 3 小米公司企业战略的三个基本命题 2 3 1 行业选择与业务定位 2 3 1 1 行业选择 小米选择用互联网的方式来做手机 手机相当于移动互联网的终端 随着 3G 技术的广泛应用 智能手机的普及和网民使用习惯的改变 短短几年时间 手机从简单的通信工具开始 正在拥有越来越强大的计算内核 它的 CPU 运算 能力每年都在成倍的增长 从 200MHZ 到 1GHZ 到双核 1 4GHZ 这已经赶上 了电脑计算机能力的提升速度 移动互联网行业正迎来一个全新的时代 这意 味着手机不仅将作为移动终端随时随地连接互联网 成为获取信息和用户与网 络交互的主要通路 雷军认为 整个互联网 乃至未来人们生活的价值链 将无 可避免地越来越向移动互联网迁移 他要抓住这个即将到来的互联网时代 于 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 19 是 雷军集合了一批互联网的高手 成立了小米科技 开发全新概念的智能手 机 小米 顺势而为 选择了移动互联网和智能手机崛起的时代 做移动 应用 操作系统 手机 的全套业务 雷军说 小米手机未来就是移动互联 互联 网的技术平台 商业模式和应用与移动的通信技术结合的总称 的一个渠道 小米公司专注于智能手机自主研发 定位于高性能发烧手机 另外一个重要的 原因是创始人雷军做过电子商务 网络游戏 软件等 并且都做的很深入 从 产品研发 市场推广 销售到管理各个环节都非常熟悉 2 3 1 2 业务定位 移动互联网时代 人们对于手机外表和性能 网络速度的要求越来越高 苹果是智能手机领域的领跑者 但是其售价过高 主要针对的还是那些高端用 户群体 在低价位智能手机领域 手机的性能满足不了用户日益增长的需求 因此 设计一款 为发烧而生 的低价位智能手机应当是小米手机的战略定位 在这个领域 潜在客户群体十分庞大 2 3 2 竞争战略的选择 雷军说 小米手机的研发 销售全部都用互联网模式 这正是小米手机的 创新性所在 美国哈佛商学院著名的战略管理学者波特提出三种基本竞争战略 成本领 先战略 差异化战略和聚焦战略 面对智能手机激烈的竞争环境 小米手机将 产品定位于 为发烧而生 即面向手机软硬件发烧友这一特殊群体 另外 小 米手机与 MIUI 米聊等混合的模式也使得小米比一般的 Android 厂商多了差异 化的竞争手段 再有 通过单纯的线上销售 生产外包等手段 小米科技形成 了典型的依赖互联网进行交换 消费等经济活动的互联网经济模式 2 3 2 1 创新的低成本营销模式 小米手机除了运营商的定制机外 只通过电子商务平台销售 最大限度地 省去中间环节 通过互联网直销 运营成本相比传统品牌能大大降低 从而最 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 20 终降低终端销售价格 另外 小米从不做广告 从产品发布到分批销售 小米 科技利用互联网不断制造小米手机的热点话题如 超低价高配置 等 再加上分 批限量销售形成 适度紧俏 的市场环境 使产品的热度一浪高过一浪 自然形 成了一种 口碑营销 模式 2 3 2 2 实施成本企划 精选方案 精简成本 成本企划要求将降低产品成本的 重心 由传统的生产阶段追溯至开发 设 计阶段 在保证产品主要功能与价值的前提下削减成本 另外 在供应商整合方面 小米通过与物料供应方及电信运营商建立长期 的战略合作关系来提高自身议价能力实现采购成本的降低 再者 利用网络平 台销售的模式 使得小米实现了 按需定制的零库存 降低了物料储存成本 通过以上手段 小米手机实现了低成本战略 在智能手机领域 新推出的 小米售价维持在 2000 左右的价位 小米手机的配置是同行业里性价比最高的 这也是满足发烧友的另外一个 必要条件 因此 小米的 高配低价 使得它吸引了大批的消费者 2 3 3 如何依靠 培育 发展竞争所需的资源和能力 2 3 3 1 优秀的团队 雷军在小米成立之初 广泛搜罗业内顶尖人才 然后把自己的创业理念以 及抱负讲给想要合作的伙伴 合作伙伴们也纷纷向雷军展示了自己的想法以及 自己能够在公司实现的价值 从而一开始就形成了一股强劲的 向心的团队文 化 在不断地实践磨合中打造成了一支高精尖的豪华团队 微软前总裁比尔盖 茨说过 微软即使现在破产清零 只要给他原班人马 他照样能够在短时间内 重构微软 高科技行业人才的重要性于此可见一斑 雷军的短时间内的巨大成 功与其优秀的合作团队是分不开的 但是 人力资源优势不是一成不变的 要 想创造这种持续性的优势 小米应当注重培育新的人才力量 创造一个良好的 企业文化以吸引人才 留住人才 让大部分人人尽其才 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 21 2 3 3 2 客户与公司有效沟通的网络平台 MIUI 米柚 是小米科技旗下基于 Android 进行深度优化 定制 开发的 第三方极受手机发烧友欢迎的 Android 系统 ROM 专为中国人习惯设计 全面 改进原生体验 能够带给国内用户更为贴心的 Android 智能手机体验 MIUI 目 前已经拥有国内外 3000 万的发烧友用户 这些发烧友提出了很多宝贵意见 使 得小米在研发阶段就考虑了这些因素 从而设计出了更符合发烧友需求的手机 另外 发烧友的诉求得到满足对发烧友来说也是一种鼓励 让他们有更多的参 与感 再者 这也是一种不错的营销手段 这就是小米的差异化竞争优势 未 来应当注重创新 不断满足客户的需求 将平台做大做强 2 3 3 3 强大的关联公司后盾 小米手机最大的优势是作为其强大后盾的关联公司 金山软件 UC 优视 多玩 乐淘等为其提供了软件方面的技术资源支持与网络平台支持 这些关联 公司要么是雷军以前的合作伙伴 要么是雷军作为天使投资人而建立的关联关 系 雷军让小米和这些公司进行服务对接 就有了其他厂商不具有的优势 高 效率整合与高速度的双向推动作用 促进形成了一个以小米手机为纽带的移动 互联网帝国 通过单纯的线上销售 生产外包等手段 小米科技形成了典型的 依赖互联网进行交换 消费等经济活动的互联网经济模式 未来 雷军可以以 天使投资人的手段入主其他有前景 相关的上下游公司 更加全方位的为小米 提供支持 打造一个小米集团 使产业优势更加明显 地位更加不可撼动 2 4 小米公司的价值创新战略 2 4 1 价值创新 2 4 1 1 价值创新的概念 价值创新即是基于顾客需求 通过为现有市场提供完全新型且优越的顾客 价值或使顾客价值得到重大改进而使企业摆脱原竞争领域 战略的本质是取舍 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 22 和定位 是确定企业获取竞争优势的基础 2 4 1 2 价值创新的原则 一是增加产品或服务的功能属性 竭力将企业创建成学习型组织 营造持 续创新的氛围 提升产品平台 推出功能和质量显著不同于以往的产品 增加 产品的功能属性 增加服务的质量 为消费者创造新价值 二是降低顾客的代价 建立客户联盟 与顾客紧密互动 紧密联系消费者 的需求 三是重新定义产品价值 价值创新要将竞争者视为利益相关者 变零和博 弈为非零和博弈 构建虚拟企业 实行战略联盟 突破现有资源条件约束 2 4 1 3 价值创新的实施途径 企业要对其价值曲线进行重新设计 就要创造出一条新的价值曲线 根据 传统的竞争逻辑 行业内每个企业的价值曲线都遵循一种基本的形状 竞争者 只是力图提高自己的价值水平 大胆地消除一些影响顾客价值的因素 创造一些影响顾客价值的因素 以 及把一些影响顾客价值的因素提高或降低到前所未有的水平 以创造出一种更 为优越的价值曲线 考虑了这些基本问题之后 企业可着手把影响顾客价值的 因素进行重新组合 创造新的价值曲线 实现价值创新 价值创新中 价值与创新同等重要 它有两个基本战略 一 要降低成本 二 要提升消费者的价值 它强调的是在降低成本的同时为消费者创造更大的 价值 创造出全新的产品或者服务 提高公司在市场的业绩表现 增强公司的 市场竞争力 2 4 2 小米公司的价值创新点 2 4 2 1 销售方式不同 小米手机有两个核心渠道 一是小米网的电商渠道 二是运营商渠道 前 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 23 者占了销量的 70 后者占 30 传统手机厂商的数字则与此相反 2 4 2 2 产品定位不同 由于高端智能手机市场长期被国外厂商占据 一段时间以来高价昂贵曾成 为智能手机的代名词 国产手机的特点又是低价低配 使得市场上高性价比的 手机很少 小米手机恰好抓住了消费者追求高性价比手机的心态 开启了低价 高配手机的先河 在产品选择货架上 当前市场小米公司既有处于高端配置的小米 2 代手机 售价 1999 元 也有产品处于中游的小米 IS 或青春版 手机价格分别为 1499 元 或 1299 元 还有 1000 元以下的红米手机 这就给消费者有不同心理价位的 消费选择 很好的实现了价格差异化 发展 MIUI 操作系统和米聊等软件积聚人气 对于潜在用户也有更多的吸 引力 同时将现有用户和潜在用户紧紧的捆绑在一起 增加了用户粘性 还通 过小米应用软件和小米商城等寻找下一个商业机会 小米手机在设计和研发时考虑的是如何做更多互联网应用 而不仅仅是打 电话等传统功能 核心体验点是 MIUI 手机操作系统 小米开发团队的所有成 员都与几十万用户在论坛 微博上互动 每周会根据用户的意见和建议作出改 动 2 4 2 3 商业模式不同 传统厂商靠买硬件赚钱 但小米手机是一个互联网终端 未来要靠增值业 务赚钱 从这个远点出发 小米才有了成本定价 网络销售等一系列配套举措 才会更看重互联网活跃度而非销售额 小米公司奉行的是硬件维持不亏钱 通过互联网应用与服务盈利的策略 公司在手机硬件不赚钱的模式上开拓手机品牌 通过 舍弃 高利润从而 得到 存活机会 继而采用 软件主导硬件 的商业模式 开发出一款基于安卓系统的 手机操作系统 MIUI 并对该系统进行了二次开发 一方面 小米通过 MIUI 系 统与手机的紧密结合 使小米手机独特的 米键 在 MIUI 的支持进行多功能拓 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 24 展 另一方面 通过硬件推动软件 进一步强化小米手机面向 发烧友 的定位 借助操作系统带动更多的软件升值 同时将 发烧友 的热情 转移 到操作系统 之中 由此可进一步推广其互联网业务 2 4 2 4 营销模式不同 采用线上营销 借力营销以及饥饿营销方式推广自己的产品和服务 相比 于传统营销方式 让人耳目一新 特别吸引年轻消费群体的注意力 第一 线上营销 小米公司采用当下流行的电子商务 132C 线上直销模式 取代销货速度慢 店铺代理成本昂贵的传统销售经营模式 树立了国产手机线 上销售的典范 更大程度地节约成本 实现快速高效 第二 借力营销 首先 雷军通过 模仿 乔布斯苹果发布会等 苹果 模式 来吸引眼球 达到了很好的宣传效果 同时 在 苹果 模式的基础上加以创新 创造出自有的商业模式 其次 小米公司善于听取群众意见 让群众参与其系 统设计与测试 摸准顾客的使用习惯和生活方式 把一个冷冰冰的通讯工具 打造成具有生命力的小米手机 小米公司借助客户热情参与的营销模式 铸就 了小米公司今日的成功 第三 饥饿营销 小米公司通过采取饥饿营销的策略频频制造强烈的社会 反应 吸引社会连续关注 从而带动小米手机的销售 这是小米公司的又一新 颖之处 面对一款物美价廉 让人望眼欲穿的高端智能手机 却只能网上预订 想必再怎么能忍的用户都只有快速输入自己的银行密码和收货地址了 小米公司通过借力新颖营销策略 成功地效仿了苹果公司的营销手段 在 国产手机企业中掀起饥饿营销的新浪潮 雷军在小米手机新品发布会前 通过 高调参与新浪微访谈和极客公园等活动 宣传小米手机的众多亮点 并通过多 类手机话题与微博用户互动 极大地吸引了广大 发烧友 的眼球 小米公司在 其产品发布之后 又组织了参与微博互动送手机等活动 持续制造话题 引导 目标群体持续关注小米 使其关注度节节攀升 将饥饿营销模式用到极致 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 25 2 4 3 小米公司未来的价值创新点 2 4 3 1 和行业内实力雄厚的企业进行深度的合作 共同研发 共同投资 共享利益 使合作不但可以弥补单个企业在资金 人员等方面的不足和限制 而且可以将双方企业的不同优势资源进行整合 形 成规模效应 双赢效果显著 比如加强与国外著名手机芯片设计厂家的深度合作 不仅可以利用国外著 名手机芯片设计商已有的设计能力 而且可以短时间获得供应商的最新设计理 念和设计思路 更能够第一手就站在世界设计的前沿阵地得知世界上最先进的 技术 这无疑对于小米手机公司减少设计开发时间 加快新手机的上市竞争力 快速有效的抓住消费者的眼球并争夺新用户是非常有效实用的快捷途径 2 4 3 2 将部分研发和设计的工作外包 技术的开发工作较为繁琐 且时间周期长 不确定因素较大 专业的科研 机构或大学专门实验室在人才 时间和资源方面的优势明显 而且精力集中 小米手机公司只需要将需要的任务外包就可以在规定的时间内享受成果 这样 既节省了大量的自主研发时间 而且见效快效果好 另外 将手机设计工作引 入专业的手机设计公司 比如加强与国内知名手机设计厂家的合作 不仅可以 利用国内著名手机设计厂家已有的设计能力和经验 还可以在短时间吸收获得 别人的丰富设计思路 这对于减少小米手机公司自己的设计 发时间 加快更多 新手机的上市 争夺更多新用户是非常好的途径 目前国内知名的手机设计厂 商 德信无线 闻泰通信 龙旗通信等多家专业手机设计厂家都有意向与小米 公司开展研发合作 携手手机设计厂家走原始设计制造 ODM 的道路是拓宽小 米公司研发之路的一条捷径 但在合作过程中 需要将小米公司的手机设计思 路与专业手机设计公司完美契合 使小米公司的发烧理念让设计公司严格遵循 那就是发烧的专业硬件配置加上超高的产品性价比 方便易用快捷的使用界面 和软件 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 26 2 4 3 3 重点发展 MIUI 操作系统 米聊等移动互联网产品 依据互联网时代的经验显示 APP 应用软件一般有两种可能的盈利方式 一种是工具类应用 先以免费模式吸引到大量用户 然后收取广告费用 另一 种就是类似 今夜酒店特价 的简单清晰的商业模式 实打实的挣钱 卖一单收 一单的费用 前一种方式 只要应用软件有趣好用 就容易吸引到百万甚至千 万级用户 后一种方式的缺点就是过程慢 后台重 对资源有依赖 这两年 APP 市场的发展 越来越让大家看到 智能手机屏幕尺寸受限 移动 APP 用户 极其注重体验加上严重抗拒任何无关干扰的双重因素 使广告模式挣钱的梦想 接近于破灭 小米手机公司可以利用销售每个小米手机的同时在手机里预装 MIUI 操作系统和米聊等移动互联网软件 先使市场用量递增 随着 MIUI 米 聊等互联网产品在市场上获得好评 即使是不使用小米手机的手机用户或电脑 用户也会上网搜寻安装相应的软件使用从而成为小米手机公司的拥护者 进而 会扩大小米公司的市场影响力 2 4 3 4 增强品牌知名度 1 重视产品质量 质量是品牌知名度最好的招牌 在产品的设计中需要 设计人员根据现有情况精益求精 不放过任何一个可能的问题点 一个产品的 好坏 基本上在设计的时候就决定了 80 如果产品设计一旦定型 要想在后 续的生产过程中改善是一件几乎不可能的事情 2 加大公关力度 企业想要树立品牌知名度是必然要投入资金的 企业 可以加大平面广告的投放力度 通过各种广告迅速建立品牌的知名度是一个省 时的办法 将品牌迅速的在人群中进行传播 也可以借助现有网络 微博 微 信等社会化媒体的力量进行传播 相对于平面广告 电视广告而言能节省大量 的资金 同时 小米手机公司可以积极的参加社会公益活动 这样可以给大众 留下很好的企业形象 战略成本管理案例研究 以小米公司为例 第一组 27 2 4 3 5 细化市场 个性化战略 小米手机的客户群主要就是追求时尚 追求高手机硬件配置及高性价