2017年度民营医院蓝皮书

民营医院蓝皮书 中国民营医院发展报告 2017 在国家一系列利好政策的激励下 社会资本蜂拥 从医 新业态不 断涌现 民营医院持续 快速发展 一 发展规模逐步增大 一 民营医院数量增长幅度近年来 我国民营医院数量持续增加 根据国家卫生计生委发布的数据 截至 2016 年底 民营医院达到 1 64 万家 相对于 2005 年的 3220 家 增加了 4 倍 并且与公立医院 的数量拉开差距 2010 2016 年我国民营医院的总体数量增幅达 132 48 平均增长率达到 15 10 2011 年的增长率达到 19 4 并且 2015 年在数量上开始超过公立医院 相比之下 公立医院总体数量 基本呈现负增长的势态 从 2010 年的 13850 家降到了 2016 年的 12708 家 降低幅度为 8 25 2015 年民营医院数占比上升至 52 63 首次超过了公立医院数占比 2016 年民营医院数占比更是 达到 56 39 相对公立医院 民营医院数量优势愈加显著 二 新增民营医院地区分布 进一步分析新增医院的地区分布 在 2016 年新增加的 1914 家民营 医院中 753 家位于东部地区 629 家位于中部地区 532 家位于西 部地区 东部地区的民营医院数量仍然最多 西部民营医院数量次 之 中部地区民营医院数量最少 但增幅较大 三 民营医院规模增长幅度 虽然民营医院在数量上超过了公立医院 但是其规模普遍偏小 统 计数据显示 超过 80 的民营医院为一级或者未定级的医疗机构 开设床位数普遍小于 100 张 2016 年 平均每家民营医院的床位数 仅为 75 张 而同期每家公立医院平均床位数达到 351 张 二 医疗服务能力逐年递增 一 门诊诊疗人次 2005 2016 年 公立医院和民营医院的门诊诊 疗人次均呈逐年递增趋势 至 2016 年 公立医院门诊诊疗人次为 28 48 亿人次 占比为 87 09 民营医院门诊诊疗人次为 4 22 亿人次 占比为 12 91 民营医院门诊诊疗人次占比逐年增加 2010 2016 年年均增加 16 8 尽管民营医院门诊诊疗人次逐年增加 但是对 比同期民营医院数量增幅达 132 48 这就反映出一个非常严峻的事 实 民营医院的服务能力和数量增幅相比 差距非常大 而且同期 公立医院门诊诊疗人次的增幅大于民营医院 因此 如何在患者中 建立良好口碑 吸引患者就医 是民营医院发展中一个亟待解决的 问题 二 住院人次 2005 2016 年民营医院的住院人次逐年增加 从 2005 年的 208 万人 次增加到 2016 年的 2777 万人次 占比由 4 07 上升到 15 84 略高 于 2015 年的 14 70 尽管 2005 年以来公立医院住院人次占比徐缓 降低了约 10 个百分点 但我们不能不看到 2016 年公立医院住院人 次占比仍达 84 16 说明民营医院的住院服务总量仍处在较低水平 三 医务人员增长迅速 卫生技术人才是民营医院生存和发展的关键 医务人员流失 人才 吸引难等问题制约了民营医院的长期 健康发展 2011 年和 2016 年 公立医院医务人员总数分别为 398 09 万人和 533 95 万人 同期民营 医院医务人员总数分别为 54 61 万人和 120 26 万人 仅占公立医院的 13 72 和 22 52 民营医院医务人员总量仍处于较低水平 伴随着民营医院的快速扩展 民营医院吸引到更多人才 从增长速 度看 2011 2016 年民营医院医务人员数增长率达 120 22 而同期 公立医院医务人员数增长率仅为 34 13 四 医疗效率亟待提升 一 床位使用率民营医院的床位使用率虽然从 2005 年的 49 80 提 升到 2016 年的 62 80 但始终维持在 62 左右 而同期公立医院的 床位使用率为 91 00 民营医院的床位数在持续增加 但是病床使 用率变化不大 说明大量闲置床位的潜力有待进一步挖掘 这说明 民营医院的医疗水平和服务质量还没被社会公众广泛认可 二 平均住院日 2016 年民营医院的平均住院日为 8 6 天 同期公立医院平均住院日 为 9 6 天 说明民营医院在住院流程的各个管理环节协调上较为完善 同时也与住院患者病情较轻 较少为疑难疾病和危重患者有关 五 民营医院的发展机遇 新医改以来 我国政府一直鼓励社会办医 2010 年就提出 非禁即 入 原则 十三五 以来 实质性的政策不断出台 进一步破除社 会办医隐形壁垒 2017 年 1 月 国务院印发 十三五 卫生与健 康规划 提出放宽社会力量举办医疗机构服务领域的要求 支持社 会力量以多种形式参与健康服务 发展专业性医院管理集团 推动 社会力量办医疗机构水平提高 鼓励社会力量提供儿科 精神科 老年病 长期护理 口腔健康 康复 安宁疗护等稀缺资源及满足 多元需求的服务 近年来 民营医疗在重塑医疗健康生态圈 利用互联网医疗等技术 方面取得突破性进展 伴随着互联网技术的发展 民营医疗机构的 发展模式与传统医疗模式融合的速度将加快 这将使传统的民营医 疗机构的发展模式出现较大的分化 部分民营医疗机构全面转型升 级 部分坚守基层 低端服务 部分自生自灭 总体上 在互联网 技术运用以及电商业务的发展阶段 医疗产业前期高投入和高风险 特性对融入互联网和电商业务的医疗机构来说 将是一个严峻的挑 战 总之 国家卫生政策的利好为社会办医持续注入活力 民营医院必 将蓬勃 健康地发展 我国民营医院信息化建设水平普遍不高 资源投入匮乏 未来还有 很大发展空间 信息化作为考察现代化医院管理水平的一个重要指标 也是民营医 院要面临的一大关卡 为了解民营医院信息化建设现状与发展趋势 以便相关部门从政策和技术等方面对民营医院的信息化建设给予更 精准的支持和帮助 指导民营医院管理者科学合理地制定信息化建 设与发展规划 国家卫生计生委医院管理研究所联合中国医院协会 民营医院管理分会在全国范围内开展了 2016 年度全国民营医院信息 化现状调查研究 现总结如下 1 参与调查医院基本情况 241 家民营医院各项指标分布差异明显 地区分布以中东部地区为主 综合性医院 非综合性医院分布较平均 以营利性医院为主 年医 疗收入大多小于 5000 万元 床位数基本小于 500 张 平均职工约 270 人 大多数医院已接入医保 2 信息化组织管理情况 1 医院信息化建设投入 医院信息部门主要承担的工作内容是医 院信息系统建设和医院信息系统运行与维护 90 的调查医院有专 门的信息化部门 且有分管信息化工作的院领导 仅有少数医院信 息化工作由行政部门代管 近 40 的医院有信息化整体建设发展规 划 超过 50 的医院制定了部分发展规划 信息部门总人数普遍为 1 5 人 信息化累计投入和整体预算水平均相对较低 绝大多数医 院信息化年度投入小于 300 万元 2 医院管理层对信息化建设的认知 民营医院管理层基本重视医 院信息化建设 95 44 的民营医院管理层普遍认为医院信息化建 设作用巨大 是现代医院管理的有效手段和必要工具 仅 5 家医院 管理层认为信息化建设作用不十分明显 收效不明确 1 家医院管 理层认为信息化建设基本无用 3 医院信息化建设面临的主要困难 调查结果显示 民营医院信 息化建设面临的主要困难是缺人 缺钱 缺理念 93 33 的医院管 理者认为医院信息系统最应解决的问题是提高临床业务效率 支持 医院流程再造 50 0 以上的医院管理者认为医院信息化建设最主要 的障碍分别是信息化专业人力资源不足 缺乏充分的信息化资金支 持及管理层缺乏信息化建设和管理的经验 3 信息系统建设与应用情况 1 关键信息系统建设情况 将医院关键信息系统分为 HIS 医生 工作站 护士工作站 收费系统 物资管理系统 电子病历系统 EMR LIS 系统 PACS 系统和移动护理系统等 对各系统建设 的全院覆盖率均不足 80 药品管理全院覆盖率居首位 移动护理 系统全院覆盖率最低 为 6 64 4 信息系统建设相关性分析 医院床位数与 2016 年总收入呈正相关关系 即医院床位数越多 总 收入越高 2016 年总收入与信息化建设累计总投入 以及信息化建 设累计总投入与 2017 年信息化建设预算的相关性呈正相关 即收入 越高 2016 年度信息化建设投入越多 2016 年度信息化投入越多 2017 年度信息化建设预算越高 民营医院信息化建设改进策略 1 民营医院的信息化建设水平亟待提高 民营医院的信息化建设水平与公立医院相比还有一段距离 但民营 医院的信息化建设不必像公立医院一样 要充分借鉴公立医院的信 息化建设经验与教训 走出适合民营医院整体发展与未来规划的创 新之路 2 民营医院信息化建设面临更多困难 1 医院管理层对信息化建设的认知滞后 民营医院面临生存的压 力 医院管理层首先关心的是医疗资源的配置和病源的吸引 因此 部分医院管理层人员会认为信息化无用 甚至用处不大 还停留在 对公立医院管理层十几年前的认知水平上 2 信息化建设资源投入严重不足 信息化投入超过千万元的民营 医院寥寥无几 基本投入都在 300 万元以下 比照公立医院 其与 大多数二级医院还有一定的差距 信息化人才队伍更加 捉襟见肘 公立医院面临与供应商争抢人才的激烈竞争 而民营医院要面临来 自供应商和公立医院双重的人才竞争压力 3 投资回报要求 社会资本大量投入民营医院 投资方对医院管 理层有投资回报指标的要求 可以说民营医院的每一分钱都要花在 刀刃上 而信息化建设并不是投资即见效 一蹴而就的 信息化建 设与应用需要长期持续性投入 而其成果与效果往往体现在为医院 省钱而非赚钱上 因此 民营医院管理层对信息化建设的投资不仅 需要有远见 有耐心 有信心 还要想办法说服投资方持续投入 难度颇大 3 民营医院具有赶超公立医院信息化建设水平的可能 民营医院信息化建设虽然起步晚 但是可以说是站在公立医院信息 化建设经验的肩膀上 可取其精华 充分参考 学习和借鉴其经验 配合新兴技术与产品的部署应用 以着重体现民营医院现代化管理 或专科特色 提升便民服务水平和就医感受 如果能实现这种效果 那么民营医院会比系统老旧 面临更新换代的公立医院更容易部署 和实施新的信息化管理系统 民营医院的发展既面临机遇也面临挑 战 民营医院的特殊经营需求 需要考量每一分钱的投资效果 因 此医院管理者和投资方是否愿意将资源投入信息化建设上是其面临 的极大挑战 一带一路 倡议给中国民营医院带来挑战和机遇 一带一路 贯穿亚欧非大陆 一头是活跃的东亚经济圈 另一头 是发达的欧洲经济圈 中间广大腹地国家经济发展潜力巨大 丝绸 之路经济带 重点方向是中国经中亚 俄罗斯至欧洲 波罗的海 中国经中亚 西亚至波斯湾 地中海 中国至东南亚 南亚至印度 洋 21 世纪海上丝绸之路 重点方向是从中国沿海港口过南海到 印度洋 延伸至欧洲 从中国沿海港口过南海到南太平洋 蓝皮书 指出 中国医疗有若干优势应当是 一带一路 沿线国家所需要的 中国民营医院不论是 走出去 还是 请进来 都具备品牌 技术 和服务基础 1 中国医疗体系全面 中国具有庞大 全面的医疗体系 一线 二线城市的各级综合性和 专科性医疗机构几乎涵盖了所有专科 从提供公民基本医疗服务的 一级医院到诊治疑难危重疾病的三甲综合性医院 从综合性医院到 专科医院 从公立医院到非公立医院 随着医改深入 分级诊疗 双向转诊 医联体建设推进使医疗体系更趋完备 2 在中国就医便捷即时 国外医院除了急诊外 门诊住院均采取严格的预约诊疗模式 许多 患者并不是因为医疗水平问题 而是因为等待就医延误病情 而在 中国几乎所有医院均可以做到门诊即时挂号就诊 近年网上预约挂 号也大大缩短了患者门诊等待时间 各项大型检查的预约时间也远 远短于国外医疗机构动辄数月的周期 3 在中国看病性价比高 中国百姓观念中的 看病贵 主要是由政府对医院投入相对不足 患者支付能力相对低下造成的 其实 与 一带一路 沿线国家的 医疗费用相比较 中国公民的医疗消费水平处于相对较低水平 4 中国医生临床经验丰富 临床医学技术是一种需要实践积累才能达到一定专业水平的技术 中国幅员辽阔 人口众多 为中国医生提供了数量最多 病种最全 病情复杂的临床实践机会 中国医师临床经验丰富 手术操作熟练 在国际医疗行业可谓有口皆碑 中国医生临床经验丰富 亦可作为 中国民营医院走向国际市场的一个亮点 5 沿线国家并无公立医院和民营医院的认知差距 民营医院在我国被边缘化 尽管民营医院已经占据我国医疗机构的 半壁江山 但医疗服务规模 医疗服务总量远远不及公立医院 这 与中国民营医院的发展历史有关 由于部分民营医院办院理念的问 题 也由于部分投资者用错误的理念绑架了整个行业 迄今为止中 国民营医院还在诚信认知度上挣扎 而 一带一路 沿线国家却不 存在这个问题 公众并无公立医院和民营医院的认知差距 可能还 认为民营医院是高端 优质医疗服务提供者 因此 中国民营医院 有可能以品牌定位为先导 开拓新的市场 民营医院融资遇到困难 一 民营医院融资面临的困境 医院作为一个典型的高投入 长周期 产业 其发展离不开大量资 金的持续投入 融资是缓解民营医院资金匮乏和解决医院发展困境 的重要手段 但民营医院的自身特点导致其难以获得符合前述中所 有条件的理想融资 造成这种现状的主要原因有以下几点 1 规模小且信用低 在我国 民营医院是近 5 年来逐渐开始活跃起来的医院 虽然发展 迅速 规模日益扩大 但与公立医院相比 不论医疗服务体量还是 床位数都差距较大 2016 年 全国民营医院全年门诊诊疗人次累积 4 22 亿人次 只有公立医院的 14 8 床位数方面 截至 2016 年底 民营医院床位总数为 123 36 万张 而公立医院则有 445 52 万张 民 营医院床位数只占全部医院床位数的 21 68 另外 大部分民营医 院成立时间较短 仍处于初建期和扩张期 规模小且信用低 2 抵押担保责任落实困难 由于我国对于医疗卫生行业有规定 禁止以公益为目的的事业单位 抵押医疗设施和公共卫生设施 所以民营医院可用于抵押的有效固 定资产非常有限 加之医疗器械大多专业性强 变现率低 债权难 以保障 3 投入高但回报慢 民营医院的投资往往投入高但资金回笼慢 回报最快的口腔诊所通 常也需要用 18 个月才可能赢利 而口腔医院最快大概需要两年 骨 科医院和妇产科医院大概需要近三年 肿瘤医院通常需要更久的时 间 因此 投资者一般对民营医院的投资都比较谨慎 这就进一步 限制了民营医院的融资渠道 4 财务风险较高 财务杠杆虽能有效提升资本效率 但财务风险也相应上升 初建期 和扩张期的民营医院在经营上的不确定性较高 利用财务杠杆虽能 有效提升资本效率 加快医院建设及扩张速度 但融资风险大大增 加 一旦出现经营状况不佳 盈利能力下降 现金流量不足等 民 营医院将面临财务危机 所以 有效提升资本效率 控制财务风险 也是民营医院融资需要面对的重要挑战 总而言之 通过抽样调查蓝皮书发现 虽然融资需求是巨大的 但 是由于政府扶植力度不够以及融资成本较高等原因 目前中国大部 分民营医院在融资能力和融资形式多样化上仍然处于相对初级的阶 段 因此 蓝皮书认为未来民营医院应根据自身的业务规模及特点 制定相应的发展战略 再根据不同的发展战略制定不同的融资策略 在融资方式上应大胆尝试各种新型融资方式 在获得资金支持的同 时引入资本方先进的管理理念 以提升运营效率和盈利能力从而吸 引更多资本的关注 实现良性循环