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中国货车市场调研报告简介本报告全面总结了2010年全球与中国重型货车市场发展情况，通过翔实的数据收集，科学的分析，充分的论述，从多个角度揭示了中国中重型货车市场现状与特点，市场竞争格局，并对厂商的市场竞争力进行了综合评价。本报告特别指出：2010年，重型车市场保持了高速增长态势，产量与销售额均实现了快速增长，中型车市场发展比较平稳，市场结构趋于合理，重型车发展迅速，比重逐步上升，中型车市场相对萎缩，未来发展中，重型车市场仍将保持较快增长。市场竞争激烈，竞争者增多，市场份额更为分散，主力厂商市场份额下降，一些成长性厂商得到了较快的发展，重型车产品结构发生了变化，渠道竞争，品牌竞争成为了重要的竞争手段。本报告还深入分析了影响中国中重型货车市场发展的主要因素，在此基础上，对市场发展趋势做出了分析预测，提出了一些有针对性的市场发展策略与建设。一2010年重型卡车市场运行态势分析-1二2010年轻卡市场调研-7三行业宏观经济环境分析-11四行业监管政策分析-15五卡车相关行业分析-20六发展趋势分析-24一2010年重型卡车市场运行态势分析2010年1-11月，中国重卡（含整车、非完整车辆和半挂牵引车）销量同比大增64.45%至94.18万辆。其中，重卡整车和半挂牵引车的销量增长率最高，分别同比增长87.68%和79.42%，至22.63万辆和33.41万辆。重卡非完整车辆（指底盘）增速最低，为43.44%，但总量在三个子类中仍最高，为38.15万辆。销量前十的重卡企业为一汽、中国重汽、东风、北汽福田、陕汽、北奔重汽、上汽依维柯红岩、安徽华菱、江淮、三环专用汽车。在重卡市场的火爆增长下，销量前十车企的地位依然稳固，但其市场占有率已由去年同期的97.94%降至96.53%。重卡：福田和中国重汽增速低于一汽和东风前十企业今年1-11月总体增速为62.07%，略低于重卡市场平均增速。从各企业看，一汽、东风、陕汽、北奔重汽、安徽华菱和江淮的重卡销量增速均超过市场平均水平。其中，江淮增速最高，达99.55%；其次为风（80.28%）、安徽华菱（70.49%）、一汽（70.44%）。三环专用汽车增速最低，仅16.74%。而北汽福田和中国重汽也分别仅有30.71%和53.81%的增长，低于一汽和东风。重卡整车：福田、东风、一汽大涨，陕汽与中国重汽的差距扩大从重卡整车市场看，前十车企中增长最快的是北汽福田增长377.50%至2.64万辆，其在该市场的排名也因此由第七升至第四。增速第二的为浙江飞碟汽车制造有限公司，同比增长313.11%至6114辆。另外，东风和一汽也分别有100%以上的增长。东风1-11月重卡整车销量增长143.85%至1.76万辆，一汽增长142.10%至7275辆。而中国重汽的重卡整车销量仅增长44.62%，但仍维持该市场第一，且其领先第二名的优势在扩大。去年同期，重卡整车销量第二的企业陕汽与中国重汽的销量差距为1.84万辆，今年1-11月扩大到2.32万辆。今年1-11月，北汽福田的重卡非完整车辆销量同比下降2.96%至2.92万辆，是重卡非完整车辆销量前十企业中唯一一个出现负增长的企业。一汽也仅增长25.08%至7.38万辆。而东风、中国重汽、上汽依维柯红岩和安徽华菱均有60%左右的增长。徐工汽车因基数较小，本期有318.86%的增长。陕汽增速（49.13%）也超过市场平均水平。有外资背景的庆铃汽车和广汽日野今年1-11月重卡非完整车辆销量分别仅有1363辆和646辆。半挂牵引车：福田增速最低，一汽、东风、华菱翻番半挂牵引车销量前十中，基数低的广汽日野增速最高同比增长602.38%至885辆。一汽、东风、安徽华菱和广汽日野也均有100%以上的增长。其中，一汽1-11月半挂牵引车销量增长107.64%至13.74万辆，东风增长119.50%至6.24万辆，安徽华菱增长108.28%至7219辆。而北汽福田同比仅增长7.10%至4.10万辆，销量被东风超越，增速也为前十中最低。除了北汽福田，中国重汽和上汽依维柯红岩的半挂牵引车销量增速也低于该市场平均水平：中国重汽1-11月同比仅增52.33%至3.58万辆，上汽依维柯红岩增长72.49%至1906辆。重卡涨价已成定局车用钢材等原材料涨价铁矿石价格如果飙升，这势必带来汽车生产成本的上升，继而企业或选择涨价，或选择自行消化成本，这就取决于铁矿石价格涨多少。据外电报道，淡水河谷希望铁矿石价涨一倍以上，时间为今年4月起，变长协为现货价，最终可以推动这一目标的达成。如果铁矿石价格上涨一倍，可以想象中国的钢铁价格会上涨多少。据不完全统计，铁矿石成本占整体制钢成本的40%，即铁矿石价格如上涨一倍，制钢成本可能上涨40%。汽车用钢材需求连年递增，我国车用钢材年消耗量从2005年的923.40万吨上升到2009年的1752万吨。20052009年，我国钢产量为3.53、4.19、4.89、5.03和5.68亿吨。汽车钢材消耗量占全国钢产量的比重也从2005年的2.6%逐渐上升为2009年的3%。钢材价格走势上行进入2010年，缘于国际经济形势的进一步好转和需求的强劲复苏，世界钢协估计，今年全球钢铁需求比2009年增长11%。国家统计局4月10日公布的最新数据显示，国内钢材价格在最近一个统计期(10天)内出现了大幅上涨，各类钢材平均价格上涨70300元吨不等，上涨幅度最高的达到了7.9%。车用钢材价格影响的量化计算分析在钢材价格上涨10%以及各细分行业销售份额同比增长的假设前提下，商用车中货车行业整体原材料成本上升24.54亿元，其中轻、中、重型货车行业分别增加15.93亿元、3.41亿元和5.20亿元，综合上述数据，对汽车整车全行业造成成本增加值为72.47亿元。钢材有限涨价，使汽车全行业成本上升、毛利率下降。激烈的市场竞争和不断提高的原材料价格，给汽车及零部件制造企业带来双重挤压。车用油价狂飚 2008年底至2010年4月，中国境内成品油价一共经历了8次调整，其中5次涨价，3次微降价，2010年4月14日调整的涨幅为每升0.24元-0.27元。由于油价的马太效应，车市必然要受到影响，尤其是卡车制造业会受到严重的冲出，制造成本会大幅上扬，厂家只能通过涨价来抵消油价上涨的成本压力。因此，重卡涨价已成定局。在钢材涨价、油品在涨，一切都在大涨、猛涨、狂涨、疯涨之中情况下，从2010年1月份开始，主流重卡厂商直接提高产品市场指导价，或者收窄终端优惠幅度，产品价格已经有了一定程度的上升。今年一季度福田汽车已累计提价约30004000元/辆。因此，导致了2010年的重卡产品整体提价幅度在1.5%3.0%之间。此外，重卡行业动力升级及其带来的底盘动力总成配置提升，都将导致产品的提价。重卡行业的平均功率年均上升610个马力，发动机功率上升导致的整车含税售均价上升1500元2500元/年，动力升级的同时会要求变速箱挡位提升，也会提高整车平均售价。8挡箱换装9挡箱含税差价在1500元，9挡箱换装12挡箱含税差价约4000元。外资大举进入中国市场卡玛斯公司拟中国生产货车类型卡玛斯公司计划于2011年在中国成立生产货车的企业，年产量至少在1万台，预计工厂将设在大连。如果能够达成协议并顺利完成所有必要手续，那么在2011或许就可开始生产汽车。中方合作伙伴打算向合资企业投资大约1300万美元，以修建8个销售服务中心。在起步阶段将是全散件组装（CKD）。如果项目成功实施，卡玛斯公司打算向拉丁美洲与中美洲国家出口生产于中国的货车。卡特彼勒公司将进一步增加在华投资日前，世界最大的矿业及建筑设备制造商卡特彼勒公司日前在北京发布了最新中国战略，看好中国基础建设投资带来的广大市场，将进一步增加在华投资。2008年卡特彼勒在亚洲的基础设施大约投资80亿美元，当中大部分投入到了中国市场。目前卡特彼勒在中国有11个工厂、3个研发中心、9个办事处、2个物流和零件中心、超过6000名员工、四个授权经销商有约20个办事机构。主流重卡车企及产品动态东风公司8万辆重卡新基地建设项目将开工东风商用车在2009年制定发布了20092012年“863”振兴计划，具体内容：东风商用车总销量将达到32万辆，其中，东风天龙销量8万辆，东风天锦销量6万辆，打造dCi11、EQ4H、EQX7等3款自主发动机。东风公司8万辆重型车新基地建设项目，位于茅箭区普林工业园，计划投资11.8亿元，占地2000亩。建成投产后，将形成集车身、车架、整车制造装配及储运于一体的重型车整车制造标杆工厂，年产值可达230亿元，相当于再造一个东风商用车公司。北奔重卡新总装生产线项目奠基北奔重型汽车有限公司卡车50000辆总装生产新线于3月18日在包头装备制造产业园区奠基。北奔重汽公司包头新总装线项目用地250亩，总产能规划为单班3万辆、双班年产5万辆的重卡整车装配线。项目计划投资2.28亿元，建筑面积4.8万平方米，建设项目主要包括总装车间、检测调试返修车间、公用配套设施、工艺停车场及整车成品停放场等。中国重汽青岛工业园开工建设中国重汽青岛工业园重汽集团专用汽车公司新厂区奠基仪式，日前在青岛高新区举行。新建成的中国重汽青岛工业园占地800亩，项目计划总投资20亿元。一期工程13万平方米，将于2010年完工投产。至2012年，将形成1.5万辆专用汽车、10万套液压缸年生产能力的一个规模大、品种多、系列化、水平高、效益好的国内领先的重型专用汽车研发生产基地和特种车生产基地。与此同时，由中国重汽（香港）国际资本有限公司和中国重汽集团济南动力有限公司共同投资7762.4万美元的济南豪沃客车项目日前获批。该项目将主要从事客车及客车底盘、零部件的生产、加工、销售以及汽车工业技术服务、汽车及零部件的批发业务。集团客车近期年产量达到2000辆左右，中期达到上万辆，而长期目标则是要成为中国最强的客车企业之一。此外。中国重汽初步决定在台湾设立生产厂，所产的汽车将外销欧美。台湾完整的技术、钢铁和汽车零部件供应链是中国重汽愿意在台湾建生产厂的原因。东风天龙搭载ZF AMT变速箱投放市场重卡产品销售结构加速向高端转移，有助于提高行业赢利水平。搭载大马力、更多挡位变速箱的重卡产品的销量比重预计在2010年达到30%以上。高端产品销量比重不断提高，重卡均价越来越高，有利于显著提高重卡产品的毛利水平。2010年4月14日，500台搭载ZF AS Tronic 变速箱的东风天龙牵引车服务依厂物流签约仪式在上海举行。东风天龙牵引车搭载ZF AMT变速箱将再一次提高东风天龙牵引车在市场上的影响力和品牌力，为向世界级重卡迈进奠定了很好的技术基础。配置相同的东风天龙牵引车，搭配ZF AMT变速箱的车型比无ZF AMT变速箱的车型节油1.9%4.8%，经济效益可观，为用户带来较高的经济效益，卡车司机在驾驶过程中，往往有一系列操作不当或不良驾驶的习惯造成油耗的损失，搭配ZF AMT变速箱就能在该换挡时自动换挡而无需人为把控，因此能达到省油的效果，还能提高离合器的寿命。据调查，在欧洲装配ZF AMT变速箱的卡车的整个生命周期里都不需要更换离合器，使用AMT产品以后，当卡车开至80万公里时离合器的磨损程度只有正常值的20%。而中国卡车的离合器因为超载、道路等原因磨损得更快，一般半年可能就需要更换一次离合器，而使用AMT产品这个更换周期就会被拉长，这对物流公司而言将节省一大笔开支，提升客户价值。在西欧，超过50%的新款长距离商用车都配备了ZF-AS Tronic 变速器。这款产品广受赞誉的主要原因是其极高的燃油经济性：自动变速器可以使发动机始终在最佳转速范围内工作，保证了高效的动力传输，从而节省了燃油消耗。12挡 AS Tronic 变速器的扭矩范围从1600Nm 到3100Nm，同时16挡变速器可为扭矩低于2600Nm 的发动机提供更细密的挡位分布。东风第四代重型商用车通过第四代重型商用车的研制，东风汽车公司开发了自主知识产权的11L重型柴油发动机，以及相关的配套系统产业化建设。在该发动机上应用了当前国际主流的四气门低涡流缸盖技术，采用高压共轨燃油喷射，对燃烧系统进行优化设计。经过第三方技术鉴定，东风11L重型柴油机的最低燃油消耗率190g/kWh，达到了国内领先水平。东风新一代重型商用车全面匹配了全新开发的2.4m重型驾驶室。该系列驾驶室包括标准型、标准加长型、高顶双卧三个系列。采用了区域吸能式结构，开发应用了车门防撞杆、双层保险杠、全视野后视镜等专利技术。该项目车型通过自主开发以VECU（整车电控单元）为主控单元的商用车整车电子网络（属国内首创），实现了整车各电控系统优化集成，EECU（发动机电控单元）、ABS/ASR（制动防抱死/驱动力安全）、AMT（机械式自动变速箱）等系统集成控制，增强了变形产品开发的灵活性和开发效率，便于整车专有技术的控制和自主知识产权的保护。也为用户提供如车队管理、远程通信等更多增值服务。上汽依维柯红岩轻量化“杰狮”重卡轻量化杰狮的车架纵梁采用高强度低碳合金钢，车架形式采用变截面单层大梁，不但重量轻，而且抗扭曲和抗冲击能力强，屈服强度提高近50%。驾驶室依然采用全钢结构，使行驶安全性大大提高。在悬挂系统方面，轻量化杰狮采用少片变截面钢板弹簧悬架的设计，有效降低了车辆的自重，通过对车架、前后簧、平衡轴、推力干和后悬挂等部分的系统设计，使整车自重最低轻达8.26吨左右，有效实现了经济性与可靠性、安全性与承载性的完美统一。据相关资料表明，车重每减轻10%，油耗可降低6%到8%。车身重量降低100千克，意味着百公里油耗减少0.3L，每公里二氧化碳排放也将相应减少7.5克到12.5克。而车身质量占整车质量的1/3，空载情况下，约70%的油耗用在车身质量上。断开式平衡轴的设计凸现了装配简单，维修方便，采用润滑脂润滑，根本上杜绝了油封漏油现象的诸多优点。同时，轻量化杰狮驾驶室支撑悬挂形式改用了空气弹簧，提升了驾乘的舒适性。V型横销推力杆的应用提升了整车稳定性，防止中后桥前后左右移位，让行驶更安全、更舒适。杰狮配装拥有意大利血统的Cursor9发动机，升级至欧标准。新研发的红岩“杰狮”自卸车和载货车在成功引入IVECO技术的基础上，也承袭了原红岩汽车底盘在耐久性、可靠性、承载性等方面的卓越性能，并对发动机冷却系统、进排气系统、发动机悬置系统等进行了全面优化。红岩“杰狮”8X4载货车二类底盘在驾驶室本体、整车电路和发动机附件系统（冷却系统）三个方面利用IVECO技术，整体提升了两款车的安全、舒适、环保等方面的技术含量。此外，两款车型全部采用WABCO制动阀类和进口线束接头，有效避免了漏气、电路接触不良、可靠性差等不良现象，有效地提高了产品的可靠性，降低了车辆的行驶噪音。西安康明斯将推出欧五重型汽车发动机目前西安康明斯发动机公司正在研制的欧标准康明斯ism 11L重型汽车发动机已基本成熟，预计今年下半年向市场推出。欧标准的康明斯ism 11L重型汽车发动机是公司全新的产品，功率范围为345440马力。与目前中国市场上已使用的国标准的康明斯ism 11L重型汽车发动机相比，欧标准的康明斯ism 11L重型汽车发动机虽然油耗节省有限，但是氮氧化物和颗粒物的排放量可降低20%以上。中国重型卡车核心技术依然缺失我国重型卡车行业技术水平经过多年发展，缩短了与世界水平的差距，产销量位居世界前列。从车型结构上看，从平板载货车发展到牵引车、自卸车、厢式车、罐式车，各类卡车产品谱系丰富；另外，驾驶室以长头为主发展到以平头为主；发动机以汽油发动机为主发展到以柴油发动机为主；车型由中型为主发展到重型为主；燃油方式由机械控制时代发展到电子控制时代。这些都是我国卡车产业技术进步的体现，但与此同时，卡车核心技术缺失依然存在。如动力系统、电控系统、制动安全系统、车身及底盘的结构优化等方面，与国外卡车技术还存在较大差距。目前，国际上重型卡车功率基本都达到400马力以上；卡车排放也要达到欧、欧；燃油喷射压力可以达到20002400 bar；CR+EGR+DOC(电控共轨+废气再循环+微粒催化氧化器)、DPF(微粒捕集器)和SCR(选择性催化还原)、2ST(二次增压)、VGT(可变几何涡轮增压)技术已经普及；与轿车技术同步实现了电子化、智能化、网络化。而国内卡车企业在汽车电子方面的研究与投入都很不足，产品的自主研发创新能力薄弱，没有很好地掌握产品开发流程、过程、管理技术、项目管理和评价技术。二 2010年轻卡市场调研分析众所周知，中国商用车是政策车市。2010年除宏观经济因素之外，政策因素也是2010年轻卡市场的重大利好因素。除汽车下乡政策将会继续实施外，汽车以旧换新补贴也大幅度提高，这些都促进了轻卡市场以迅猛的速度增长。宏观经济决定物流是否繁荣，而物流的繁荣则是轻卡市场增长的保证。2010年被看好的宏观经济正是决定轻卡市场被看好的有力支撑。依据我国轻卡市场总量在不断增加，将形成一个近两百万辆级的轻卡市场。预期今年我国轻卡市场将达200万辆左右的规模，进而再次成为全球最大的轻卡市场。2010年的轻卡市场走势被看好，市场也出现了新的变数。细分市场被重新定义，福田、江淮、东风纷纷整合精简旗下轻卡产品，轻卡行业密集上市新产品，也对市场产生了一定的影响。轻卡产能扩张及新产品开发上，特别是高端新产品陆续涌入，竞争也将更为激烈，竞争能够让用户甄别产品优劣，对市场的成熟和行业的进步具有重要的意义。首先是政策法规对轻卡市场影响很大：从2008年2月1日起，我国轻型商用车开始执行轻型商用车辆燃料消耗量限值标准。这项标准为我国的轻型商用车设定了两个阶段的燃油消耗量限值，我国轻型商用车的燃油消耗量可望减少10%，从源头上控制了能源消耗，引导商用车企业进行产品开发和技术进步。计重收费与国法规的实施，刺激了轻卡消费趋势已经开始从低档经济型向大吨位、动力强劲高速重载的高档车型转变，主要是适合城际长途运输，在二、三级市场上的中卡份额逐渐被配置高且更省油的大吨位轻卡所代替，市场需求使高端和大吨位轻卡渐成一种发展趋势。如今轻卡的动力系统，均采用了增压中冷柴油机系列，优化改善了燃烧性能，使发动机性能与燃料经济性得到很大的提高，且提高了与整车的匹配性，动力输出较为强劲，加速性好。在产品结构上，宽驾驶室、长车身、加强型底盘、大动力、重载高速的高端轻卡已成为未来市场主流产品。轻卡向高技术方向的发展趋势越来越明显。此外，在轻卡产品同质化转向差异化竞争增强更趋激烈的情况下，逐步实现规模化和专业化，向使用范围扩大化、功能多元化方向发展，如向专用车、厢式车、工程车、自卸车快速发展和转化，预期这些差异化车型不久将成为众多轻型车厂商竞相克隆和追逐争夺的重点而趋向流行。近几年来，市场上不断涌现出一种另类车型介于轻卡和微卡之间的一类“准微卡”（大微卡）车型。这种车型正好填补了轻卡与微卡产品之间的市场空白。与目前市场上源自微车技术的微卡不同，这类准微卡采用了与轻卡相同的底盘结构，不仅整车尺寸明显大于普通微卡，车架、前后车桥也更加粗壮、结实，具有突出的载货比较优势。与市面上现有的普通微卡相比，无论是驾驶室空间、载货能力还是整车强度，都具有明显的优势。这类准轻卡目前已成为一种流行趋势，它不仅适用于农村、城乡结合部，同样也适宜大、中、小城市的物流配送和城市的市政工程用车。因此，各轻卡和微卡车企都在全力加紧研发和生产这类车型。这也正如笔者早前预期的：轻微卡必将成为市场上的热销产品！根据盖世汽车网整理的中汽协数据，2010年1-10月，中国轻型卡车（含整车和非完整车辆）销量共161.98万辆，同比增长28.46%。其中轻卡整车销售151.06万辆，同比增长27.04%；轻卡非完整车辆销售10.92万辆，同比增长51.99%。今年1-10月从事轻卡非完整车辆（即底盘）制造的企业主要有6家：东风汽车公司、中国第一汽车集团公司、金杯汽车股份有限公司、庆铃汽车(集团)有限公司、江西江铃汽车控股有限公司、辽宁凌源凌河汽车制造有限公司。而轻卡整车（以下简称“轻卡”）制造厂则较多。今年1-10月中汽协统计的有轻卡在售的企业有34家，但比去年同期少了4家。轻卡市场前21名企业占98.5% 飞碟汽车增长最快今年这34家中，有13家企业1-10月销量不足六千辆，其中有7家企业销量不足一千辆，2家企业销量仅两位数。其余21家企业则占据轻卡市场98.5%的份额，比去年同期前21名企业的市场份额（98.1%）略有增加。前三企业市场份额降2.16%，前五和前十企业市场份额均下降1.5%以上今年1-10月轻卡销量前三名的企业仍是北汽福田、江淮和东风。其中，北汽福田仍以绝对优势领先，且领先优势进一步扩大。该公司今年1-10月轻卡销量为37.29万辆，领先第二名（江淮）21.82万辆。而去年同期，江淮与北汽福田的销量差距为19.98万辆。目前两大企业都在山东进行轻卡项目投资扩产，将来必有一番新较量。江淮虽与第一名差距拉大，但其领先于第三名（东风）的优势明显增大。今年1-10月，江淮轻卡销量增长34.09%至15.47万辆，比东风高2.73万辆。而去年同期，东风与江淮的轻卡销量差距只有4606辆。上述前三名企业的市场份额由去年同期的45.52%下降2.16%，至43.36%。今年1-10月轻卡销量第4-10名的企业依次为江铃、长城、凯马、南汽、金杯、一汽、唐骏欧铃，而去年同期为凯马、江铃、一汽、长城、南汽、唐骏欧铃、东安黑豹。今年1-10月轻卡销量前五名企业的市场份额为55.31%，比去年同期前五名企业的份额（56.94%）减少1.63%。前十企业的市场份额也由77.05%下降1.78%，至75.27%。今年和去年同期轻卡销量前21名企业名单不同之处在于，去年同期销量第21名的中国一拖集团有限公司今年1-10月销量（3070辆，同比下降51.78%）仅排在第24位；而去年同期排名第24的浙江飞碟汽车制造有限公司今年跃至第21名，其轻卡销量由去年同期的2734辆突增461.59%至1.54万辆，与第20名黄海汽车仅有183辆之差，且增速居轻卡企业之首。2010年轻卡市场价格走势分析1、合资品牌主动降价 2010年一季度，庆铃汽车率先降价，600P轻卡从“12万元级”一举下调进入“10万元级”，降价幅度高达16%，比类似配置的日产凯普斯达的售价低约30%。同时，江铃高端轻卡凯锐全系也有2000元价格优惠。2、自主品牌迎合降价 合资品牌的价格下探，自主品牌高端轻卡的价格也纷纷降价，福田欧马可车型全系优惠2000元以上，江淮帅铃也有不同程度的优惠。3、分析 合资品牌高端产品降价的本质在于抢夺市场份额，希望在高端轻卡市场上攫取更大的份额。以江铃和庆铃为代表的高端轻卡降价，更主要的意图是狙击自主高端轻卡的跟进。引发了一场更为激烈的高端轻卡市场争夺战。国时期，自主品牌轻卡能比合资品牌便宜两三万元，升级到国之后价格优势就没有了，合资品牌趁此时机降价迅速抢占了市场。虽然高端车的利润相对比较高，高端轻卡的市场也在持续扩大，但是相比轻卡总体的市场容量，高端轻卡的市场空间依然太小。此外，合资品牌的售后网络部署远不如自主品牌。自主品牌由于用户基数大，往往在大多数城市都有服务站，合资品牌在这方面尚有不足。此次合资品牌与自主品牌轻卡的交锋中，并没能占据很大的优势，降价也是迫不得以的行为。中低端轻卡发动机同质化现象严重近年以来，我国轻卡市场的迅猛发展，以及短途运输和农村汽车市场的开发，给轻型柴油发动机行业带来新机遇。整车需求爆发性的增长，引发轻型柴油机的市场大战。尽管产销增速很大，但困扰轻型柴油发动机行业多年的问题仍没有得到有效改善。由于中低轻卡进入门槛相对较低，对于上量、扩大抢占市场份额作用明显。特别是近年来轻卡市场增长迅猛，潜力巨大，中低端轻卡的市场大部分集中在农村和城乡之间，市场需求庞大，因此，众多自主和合资品牌的发动机主机厂商看重轻型柴油发动机市场，而争先恐后地涉及或涌入中低端轻型柴油发动机市场，从中分得一杯羹。如锡柴、玉柴以前主要做6缸以上的柴油发动机，主要为4105、4108系列以上的产品，但现在也开始生产4100、4102等系列。目前大部分低端轻卡使用485、490柴油发动机，价格较为便宜，而具备这两种机型生产能力的厂家特别多。像云内490柴油发动机价格在6000元左右，而485机型是40005000元左右。严重的同质化竞争造成产品附加值低，为了争夺市场而价格战频繁，企业利润变得越来越薄。目前，轻卡配装的柴油发动机大多是中低端，中高端如朝柴、东风和江淮的份额比较大，而江铃、庆铃、福田的中高端轻卡都用自产的柴油发动机，但与此同时，也有相当多的轻卡主机车企目前都还没有体系内的发动机厂，因此，造成中、低端轻型商用车市场上发动机产品的社会配套资源鱼龙混珠,仲伯难辩。上市新产品及新技术应用情况简析1、福田奥铃CTX 2010年4月2日，搭载康明斯ISF3.8L发动机的奥铃CTX高端轻卡上市。奥铃CTX康明斯动力轻卡吨位从1.54.0吨，共11个系列产品，售价在9万元到13万元之间。奥铃CTX康明斯动力轻卡采用康明斯涡轮增压系统，功率达到125kW，最大扭矩达600Nm，升功率达到33kW/L，是同类产品的1.5倍。模块化设计，零部件仅为同类产品的70%，关键零部件从博世、马勒等全球知名公司采购。2、福田欧马可 康明斯ISF系列发动机采用最新一代康明斯涡轮增压系统，功率达到125kW，最大扭矩达600Nm，升功率达到33kW/L，是同类产品的1.5倍；模块化设计，稳定易维护，关键零部件从全球知名配套商博世、马勒等公司采购；集成了故障监测、巡航定速、防盗、跛行回家等多种电控功能。欧马可匹配的采埃孚6挡变速箱速比范围大，能够适应不同的车速与路面。模块化设计和全铝合金壳体减小了变速器的自重，降低了燃油损耗。由于采用了先进的双质量飞轮等技术，噪声降到了极限。欧马可康明斯采用额定载荷为2.2吨的前桥，锻压工字梁结构，断面为706810mm。新型后桥额定载荷为5.5吨，断面达到1101108 mm，主减速比为4.11，满足高速轻卡对后桥小速比的要求。欧马可康明斯分2.8L与3.8L两种动力配置，20多个品类，售价在10万元到15万元之间。3、凯普斯达 凯普斯达是日产旗下的首款高端轻卡，凯普斯达采用NISSAN最新的ZD30DDTi高压共轨欧柴油发动机，其最大输出马力达到140PS，最高车速达到120km/h。DOHC双顶置凸轮轴技术，铝制强化中冷器及大尺寸散热器等，不仅动力强悍，燃料燃烧更充分，节油性能也很优异。变速箱采用采埃孚最新变速系统。配置发动机防盗系统，安全气囊、ABS等安全设备。凯普斯达车型，包括长轴、中轴、短轴三大系列及特装车，基础车型售价为13.98万元15.28万元。市场定位主要为政府机构、公共事业单位、基层职能部门和物流企业等。4、江铃凯锐 江铃凯锐标配五十铃4JB1高压共轨欧发动机、五十铃N系列加强底盘、五十铃MS-5B变速箱等；这是第一款配置符合国家标准的ABS、标准配置双遥控中控系统、标准配置数字化倒车雷达/CD的轻卡。5、江铃凯威 今年江铃汽车推出首款912吨级新品凯威，系一款高效物流宽体中型卡。整车的车厢长度6.5米，平板车达到了8.3米，箱式货车的外廓长度甚至达到了9米，最大装载容积33立方。采用五十铃4HK1技术的江铃4D系列发动机、功率达156马力，凯威厢式车采用朝柴CY4D115-C3系列国柴油发动机。这款机型在朝柴CY4D47Ti的基础上开发而成，排量4.751L，功率156马力（115kW），扭矩450N/13001600r/min，采用博世电控高压共轨技术。6、江淮N721 N721轻卡与江淮以往产品最大的区别就是驾驶室。N721轻卡动力系统是江淮自主研发的4DA1国、国系列发动机和SPRINT 3.0L以及ACTEON 4.8L发动机技术平台。SPRINT 3.0L和ACTEON 4.8L发动机是由美国纳威斯达公司和江淮汽车联合开发的发动机。预期上市时间：2010年上半年。7、江淮“好微” 今年一季度，江淮“好微”大微卡悄然上市，欲与低端轻卡与传统微卡一搏。江淮“好微”是介于轻卡和微卡之间的一款车型，正好填补其产品和市场空白类型。与目前市场上源自微车技术的微卡不同，江淮好微采用了与轻卡相同的底盘结构，不仅整车尺寸明显大于普通微卡，车架、前后车桥也更加粗壮、结实，具有突出的载货优势。该车售价2.73万起。作为介于轻卡和微卡之间的“大微卡”，好微的驾驶室宽度达到1560mm，视野开阔，整车货厢尺寸为31001560320(mm)，核定载重量为0.75吨，运载能力比微卡平均水平提升50%。该车采用全柴480柴油发动机，匹配带爬坡挡的临工LG5-15变速器，保证了该车在重载下仍具有较强的动力。好微与市面上现有的普通微卡相比，无论是驾驶室空间、载货能力还是整车强度，都具有明显的优势。8、庆铃五十铃推出FTR 庆铃推出的700P中卡不仅填补了目前国内市场上78吨级合资品牌高端“轻卡”市场空白，而且还进一步增加了庆铃公司出产的轻、中、重全系列五十铃商用车产品线。以20万元级的价格，竖起了中吨位商用车的性价比新标杆。（注：因长期以来，轻卡行业格局发生裂变，市场是“两极分化”的格局，即：按吨位级别分，居于两端的轻、重型商用车需求旺增长快，占据了市场的绝大部分份额，而居中的中吨位6吨14吨中卡出现逐年萎缩的态势）9、庆铃600P 庆铃600P搭载五十铃最新研发的全电子控制4KH1-TC柴油发动机，输出功率130马力，排放达到国标准。600P采用高强度悬挂系统，筒型减振器与钢板弹簧的结构使减振效果更加明显。600P的转向器是带助力装置的转向器，寻迹能力非常强，入弯角度也容易把握。600P载重吨位3.54吨，是专为都市物流和市政改装设计的高端轻卡。10、IVECO欧霸 依维柯欧霸采用世界领先的索菲姆系列发动机，应用尖端的电控共轨技术，动力高达118125马力，达到欧排放标准的柴油轻卡。欧霸采用“短头设计、宽体车身、独立悬架、四盘制动、安全驾舱”的5A安全配置，欧霸主要定位于中心城市高速物流市场，包括满足烟草、铁路、邮政、通信、电力等行业客户的大型物流需求，产品细分包括零担厢货、整体厢货以及普通卡车等类别。欧霸价格区间从13万22万元不等。标定吨位从0.99吨到2.49吨，有19个基本型和20种选装件产品。11、一汽解放501 解放501轻卡拥有4种轴距、3个平台，合计88款产品，载重量覆盖15吨。501系列轻卡匹配了高品质、高节能、高效率的一汽大柴、一汽锡柴、云内系列发动机。解放501系列轻卡采用一次性锻压工字型前桥、优化板簧、局部双层大梁车架。12、广汽日野300J 广汽日野320D系列轻卡装配大柴CA4DC2-10E3柴油发动机，100匹强劲动力，加速性能颇佳。日野300J轻卡系列是一款由日野品质控制技术的高端轻卡，原装日本进口的4JH1柴油发动机可以达到125匹马力。三2009 年我国宏观经济形势分析2009 年中国经济保增长取得超预期成绩,经济复苏基础得到稳固。在政府应对国际金融危机一揽子方案的作用下,中国经济实现了 V 型反转,全年 GDP 增长 8.7%,并呈逐季加快的走势。工业生产逐季回升,全年规模以上工业增加值比上年增长 11%,四季度高达 18%,分行业看,39 个大类行业全部实现同比增长。工业企业实现利润也由大幅下降转为增长。2009 年 CPI 和 PPI 呈前低后高走势,上半年降幅扩大,下半年以来同比降幅持续收窄,中国快速走出通缩。全年 CPI 同比下降 0.7%,11 月份由负转正,12 月上涨 1.9%;全年 PPI 下降 5.4%,12 月份由负转正,当月上涨 1.7%。由于前期适度宽松货币政策下新增信贷规模创历史新高,市场流动性极为充裕,未来物价上行压力加大,防治通胀压力上升。从三大需求来看,投资和消费均快速增长,出口从 2009 年 3 月开始出现趋势性好转。今年以来,投资一直全年全社会固定资产投资比上年增长 30.1%,保持高速增长态势;全年社会消费品零售总额比上年增长 15.5%,增长稳步上行;全年出口同比下降 16%,四季度特别是 11、12 月好转较为明显。货币信贷快速增长,有力地支持了经济复苏。2009 年全年人民币各项贷款增加 9.59 万亿元,同比多增 4.69 万亿元,创出历史纪录,宽松的货币政策已成为贯穿 2009 年全年的主线。12 月末广义货币供应量(M2)同比增长 27.68%,增幅比上年末高 9.86 个百分点。M2 与 M1 之差连续 2 个月处于 2007 年下半年以来的低点,实体经济活跃性不减。信贷投放支持实体经济的力度在逐渐增大,上半年票据融资数额巨大,到了下半年,随着前者的逐渐到期,中长期贷款开始增多,对经济的支持力度逐渐加大。2010 年中国经济平稳较快发展的有利条件增多,内需强劲与外需回暖将进一步支持经济持续复苏,GDP 增速将继续加快,但受国内外因素影响,宏观调控的环境将更为复杂。预计 2010 年一季度GDP 增长将超过 11%,CPI 将达 2.0%左右。受去年基数影响,进出口指标同比增速将大幅上升。2011-2013 年我国宏观经济形势展望两大形势：较快增长与温和通胀，从结构复苏到全面复苏，“从长期看短期”，中长期增长趋势决定了短期周期波动的位势、波幅和调整时间。我国正处在工业化中期的经济起飞阶段，住行消费是带动经济增长的主要动力机制，未来 5-10 年我国正呈现出工业化与城市化双加速的基本特征。从我国所处的经济发展阶段特征来看，本轮经济周期调整的基本特征是高位运行、微波波动和中短调整。2010 年经济增速达 10%，经济步入新一轮景气周期。10 年经济继续处于较快增长与温和通胀的复苏阶段。09 年 4 季度-10 年 2 季度经济将现二次提速，10 年下半年中游行业进入趋势性景气崛起，宏观经济由结构复苏转向全面复苏。四条主线：中游崛起、民生消费、收割全球复苏的果实“从博弈看趋势”，2010 年决定宏观走势的四股力量博弈将现新格局：市场接力政府，内需接力外需，中游接力先导，景气接力流动性。内外重新平衡后的中国经济增长可持续性增强，复苏之路将呈现出趋势向上的波浪型走势。市场：经济景气正在向更多的行业扩散，先导行业景气正在逐步向中游行业传导。政策：2010年政策的重点是保持经济回升势头的可持续性，其中提高消费对经济增长的拉动能力、大力发展服务业是明年的重中之重。出口：出口增速将达到 12.5%，投资品（机械、钢铁、化工）率先受益。对外贸易影响近几年中国对外贸易发展强劲，进出口贸易的高速发展，将加大运输需求，对货车特别是集装厢牵引车的市场需求有较大的拉动作用。外部市场需求是影响中国出口贸易最主要的因素。此外，加工贸易一直是我国主要的贸易方式之一，2008 年加工贸易出口额占总量的 47.27，当外部市场需求下降导致加工贸易出口量下降时，加工贸易的进口量也会下降，因此，外部市场需求对我国的进出口贸易均有重大的影响。而国内市场需求也是影响我国进口贸易的主要因素。外需方面，尽管世界经济最坏的时期已经过去，世界上主要经济体出现了复苏的迹象，但是失衡的全球经济面临深刻的调整，经济危机的爆发改变了主要发达国家居民的消费习惯，调整失衡的全球经济模式和体系需要时间，因此，尽管明年我国的出口会出现一定的增长，但与过去的高速增长仍有一定的距离。在全球经济没有新的发展动力之前，我国出口的增长仍是低水平恢复性的增长，2010年的出口总额很难回到 2008 年的高峰水平。目前，全球经济不稳定的因素依然存在，迪拜的主权信用危机就是一个例子。全球最大的经济体美国经济短期内难有强劲的反弹。2009 年 11 月美国零售同比增长 1.9，该增长主要是由于去年基数较低，从消费的绝对值看仍然较低，仅相当于 2006 年年初水平。同时美国的失业率仍保持在较高的水平（10以上），在高失业率的背景下，居民储蓄意愿增强，消费很难有较大幅度增长。国内需求方面，2008 年底我国开始实施四万亿投资计划，2009 年投资快速增长，前三季度全社会固定资产投资同比增长 33.4。2009 年中央经济工作会议提出保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，因此，2010 年的投资仍保持较高的增速，国内对大宗原材料的需求将继续增加。然而，在出口萎靡，国内居民收入增长缓慢的背景下，我国居民的消费需求很难快速增长，消费品的进口也较难有爆发性的增长。我们预计 2010 全年的出口贸易额增长 510，为 1250013200 亿美元，全年进口增长 10左右，为 10700 亿美元左右，全年的贸易顺差为 2200 亿美元左右。随着出口的转正，外贸对 GDP的影响也将由负转正，预计 2010 年出口将带动 GDP 增长 12 个百分点。分月度数据看，考虑到季节性和基数的因素，2010 年各月的进出口增长率将表现出先高后低的状况，但波动相对较小，但从绝对值上看，下半年整体金额将高于上半年。外贸形势的持续回暖有赖于全球经济恢复和调整的步伐，2010 年的外贸总额难以达到 2008 年的水平，外贸仍将处在低水平复苏的状态。“十一五”国家政策的影响“十一五”期间国家将投入超过 2 万亿元的资金来建设社会主义新农村，主要用于农村基础设施建设，如修公路、农村水利设施、农村医疗卫生、文化设施、村容村貌乡镇建设等。这些将带来大量的货运和客运需求，从而带动中卡、轻卡、微卡以及轻型客车和农村专用车的需求增长。第一节 人民币升值影响分析1人民币升值对进口重型载货汽车市场影响分析随着国内整车及底盘替代产品日臻成熟，目前国外整车产品进口市场已经基本处于“冬季”。根据国际贸易原理，人民币升值将会成为国外进口重型车进军国内市场的推进器，十分有利于国外重型车的进口。以欧洲某品牌的 64 公路半挂牵引车为例，到天津港的到岸价为 7.66 万美圆，如人民币升值 4.5%，人民币汇率为美圆 100 比人民币 827 元，缴纳关税、增值税、报关费用等后，进入中国市场后的销售价格将从原来的 63.3482 人民币元降为 60.498 万人民币元，比人民币升值前降低了 2.8502 万人民币元。实际上是降价让利销售，从而促进进口重型车的销售进一步增长；如果进口车不降价，那么进口商将获得大量的高额垄断利润。2人民升值对出口重型载货汽车市场影响分析在国内载货车及专用车市场销售平淡,部分车型呈负增长态势的时候，海外出口市场销售是如火如荼,呈井喷之势。同样的贸易原理，相反的作用，人民币升值将会严重制约国产车的出口，严重影响国产重型车的出口市场。以国内某品牌的 64 公路半挂牵引车为例，到天津港的离岸价为 27.5万人民币元，如人民币升值 4.5%，人民币汇率为美圆 100 比人民币 827 元，进入欧洲某国港口，扣除运杂费等费用，缴纳关税、增值税、报关费用等后，进入该国市场后的销售价格将从原来的 3.3253万美圆增高为 3.482 万美圆，比人民币升值前增加了 0.1567 万美圆，折合人民币 1.2959 万元。本来我们国产车基本上是具有成本领先的竞争优势，人民币升值后，实际上是加价在国际市场销售，从而制约了出口车的海外市场进一步扩张。人民币升值对国内市场终端用户影响分析人民币升值后，外币贬值，人民币资金外流，通货紧缩，人民币的购买力增强了。国外进口重型车也是相对价格降低，进口增长，进口车有了更大的降价空间，终端用户交易成本自然减少。国内国产车面对进口车的降价压力等市场因素同样必然降价。因此无论是国产车，进口车，在国内市场的表现必然是价格的下跌，终端用户用同样的币值，将交易得到更多的价值的产品，增加了自身的购买了，是最终受益人。人民币升值对国内重卡企业影响分析人民币升值后，市场利率自然提高，增加了国内重卡企业的资金使用成本，从而导致部分企业生产开工不足，有效需求减少，社会生产相对不景气，必然降低企业的既定经营指标，降低企业利润，同时也是增加了国民的就业压力，失业率有所提高。另一方面，还有面对进口重卡的价格压力，在高端重卡产品上国内企业将失去价格方面的以往竞争优势，与进口车的价格竞争如果难免，那只有牺牲企业的利润指标了。人民币升值对外商投资重卡企业影响分析CKD 汽车就是进口或引进汽车时，汽车以完全拆散的状态进入，之后再把汽车的全部零、部件组装成整车。我国在引进国外汽车先进技术时，一开始往往采取 CKD 组装方式，将国外先进车型的所有零部件买进来，在同内汽车厂组装成整车。人民币升值后，类似与整车进口的原理，CKD 进口入关，重卡的零部件、总成将会有一定的垄断性利润，合资重卡企业由此而提高了企业的盈利，有利于进一步开拓国内目标市场，增加本企业的销售总量，提高市场相对占有率。人民币升值对国内重型货车企业战略影响分析1、运用“改进型产品战略”，缩短进口重卡的技术差距。随着汽车工业不断发展，全球化零部件模块化、总成化已成为发展的趋势。人民币升值以后，国外零部件进口价格将相对降低，有利于国内企业优先采用先进技术的零部件模块和总成，国内企业可以充分利用全球零部件模块采购体系，采用“改进型产品策略”，缩短进口重卡的技术差距，降低制造成本，获取国产重型车部分的技术上制高点。2、师夷长技已制夷以治夷：学习国外先进的制造技术和管理经验是国内卡车企业缩短与进口重型车制造技术和管理水平的主要手段。人民币升值，外汇贬值，降低了企业出国人员学习个培训的费用，企业可以根据实际情况增加人才出国学习和培训的人次数，缩短技术和管理的差别。另外，人民币升值，有利于引进国外进口的先进制造设备，有利于企业更新陈旧设备，加快企业现代化作业的步伐，为以后的市场竞争提供了基础支撑。3、投资国外建设生产基地是国内企业应对现阶段各类压力的“撒手锏”。人民币升值增加了人民币的购买能力，把国内的外汇储备拿出来，选择重点市场，在国外投资建设生产基地。面对国内重卡市场的压力，抓住人民币升值的时机，在国外建设生产基地将会是我们国内企业的一个重要的“撒手锏”。走出国门，在国外选择重点目标市场，建设“中国制造”的工厂，是国际贸易的高级阶段，它可以绕开关税壁垒和非关税壁垒的限定，防止国外市场的贸易保护和反倾销的保护措施对出口的影响；可以充分利用海外当地的人力资源和自然资源，创造出中国重卡企业的制造利润来。第二节 交通环境因素分析及预测（一）我国公路交通发展趋势预测1在今后较长的一段时间内，我国公路运输需求将随着社会经济的进一步发展继续保持快速增长趋势。2对于公路运输量内部结构而言，公路客运量及旅客周转量的增长将明显快于公路货运量及货物周转量的增长。3从我国公路运输需求的地域分布情况来看，随着西部大开发战略的实施、东北等老工业基地的振兴，中西部地区公路运输量的增长速度与东部地区相比将呈现出逐步加快的趋势，但在较长的一段时期内，东部地区公路运输量所占的比重仍居于主导地位。4人均出行次数的增加是我国公路客运快速增长的主要因素之一。2002 年，我国公路客运的人均出行次数为 12 人次/年，比 1990 年增长 1 倍多。随着人民生活水平的提高、私人汽车在家庭中的普及，预计我国公路客运的人均出行次数将继续保持高增长。5随着工业化的进一步发展，货物运输中大宗货物、初级产品所占的份额将继续下降，公路的货运强度将呈逐步降低趋势，但对运输的服务水平和服务质量有更高的要求。6随着区域经济的发展以及公路基础设施和车辆的改进，中长距离公路运输将进一步发展，预计公路运输平均运距将继续稳步增长。（二）2010-2015 年我国公路运输需求预测1公路运输量运输需求分析通常采用的数学方法大体分三种类型，即统计型、连续型和递推型。统计型包括德尔菲法（专家预测法）、趋势外推法、最小方差法、回归分析法、马尔柯夫预测法；连续型包括灰色预测、模型法等预测方法；递推型包括指数平滑法和残差辨识法。根据公路客货交通的特点还可运用人均出行次数法和货运强度分析法。通过分析各种方法的优缺点，结合公路交通发展的特点，选用回归分析法、灰色预测法、指数平滑法和弹性系数法对公路运输需求进行预测分析。2主要公路通道交通量2003 年我国主要公路通道的平均交通量为 15000 辆/日（小客车，下同）。预计到 2010 年，我国主要公路通道的平均交通量将达到 30000 辆/日，2020 年将分别达到 56000 辆/日, 京沪等交通量较大路段预计可达到每天 10 到 13 万辆。总结上述预测结果，可以得到以下结论：第一，公路运输量：2010 年，全国公路客运量和旅客周转量分别将比 2002 年增长 63%和 83%，公路货运量及货物周转量分别将比现在增长 36%和 44%；2020 年，全国公路客运量和旅客周转量分别将比现在增长 1.5 倍和 2.2 倍，公路货运量及货物周转量分别将比 2002 年增长 0.8 倍和 1.2 倍。第二，主要公路通道交通量：2010 年及 2020 年，我国主要公路通道平均交通量将达到 30000 辆/日、56000 辆/日，分别是目前的 2 倍和 3.7 倍。四行业监管政策分析第一节 治理超载政策影响因素分析（一）超载对汽车相关产业的危害分析1缩短汽车寿命，诱发了大量道路交通安全事故汽车的制造是通过千百种严格的技术数据而确定下来的，一旦超载，就会使原来的技术数据发生变异，从而对汽车转向系统、制动系统、发动机、轮胎负荷等产生严重的影响。研究表明，超载20%时，轮胎寿命缩短 30%，超载 40%时，轮胎寿命则缩短 50%；超载 1 吨，制动距离平均增大 0.5-1.0米。因此，频繁超载，一方面将加快零部件老化，大大缩短汽车使用寿命，正常使用年限在 10 年