DataEye移动电竞专题报告(上)

移动电竞专题报告 上 目录 移动电子竞技诞生背景01 移动电子竞技市场现状02 手游厂商移动电子竞技战略布局03 移动电子竞技发展趋势04 移动电竞定义维度 对抗性 强交互 公平性和移动设备性 目前 移动电竞市场主要分为竞争类游戏和竞技类游戏 其中竞技类游戏 又 可以分为偏脑力竞技和偏操作竞技 根据市场上移动电竞游戏属性特点 可以概括 出移动电竞的四大属性 对抗性 强交互 公平性和移动设备性 移动电竞 竞技类 竞争类 偏脑力 偏操作 移动设备 竞技 手机 平板电脑 PSP等可移动电子 设备 对抗性 对抗 比赛是 最基本的 特征 强 交互性 PVP GVG 游戏 内游戏外交互 公平性 玩法 赛制规 则公平 移动 电竞 移动电竞市场现状 移动电竞判断维度 手游为突破自身局限构建移动电竞产业链模式 手游受到游戏介质限制 在便携性好和利于碎片化时间的同时存在操作体验差和续航差的问题 整体手游市场存在开发周期短 同质化严重等问题 导致产品 生命周期短 整体盈利模式单一 而电子竞技已经形成较为成熟的产业链条 玩家广泛且产品生命周期强 成为了手游效仿的标杆 手游面临的问题 对应探索方向 介质决定便携性 碎片化 时间 不易操作 续航差游戏介质 商业模式 游戏内容 外挂设备增强操作体验和 续航能力 优化游戏类型 开发周期短 同质化严重 品质较低 开发精品游戏 深挖价值 IP 向 PC端模仿 产品生命周期短 盈利模 式单一 探索移动电竞 吸引粉 丝 扩充盈利模式 电子竞技 成熟产业链 精品游戏 玩家基础广泛 产品周期长 大环境变化促使电竞向手游迁移 相互融合催生移动电竞 手 游顺应外部环境的变化而发展 电子竞技出现移动化趋势 PC端用户向移动端迁移 催生移动电竞 社会人口 时间碎片化 技术 移动设备普及 政策 列入体育项目 经济 经济下行反刺 激互联网消费 手游 电竞 碎片化 大众化 易操作 持续性 职业化 操作复杂 周期短 盈利模式亟待改变 周期长 盈利模式成熟 PC端用户向 移动端迁移 电 竞移动化 手游电竞化 移动电竞 移 动 电 竞 产 业 驱 动 因 素 目录 移动电子竞技诞生背景01 移动电子竞技市场现状02 手游厂商移动电子竞技战略布局03 移动电子竞技发展趋势04 全球电竞保持高速增长 中国电竞爱好者占比高达 45 据 SuperData Research和 Newzoo联合发布的报告显示 2014年全球 电竞爱好者 数量 达到 8900万 其中中国电 竞爱好者占 全球的 45 预计到 2016年全球电 竞爱好者将达到 1 2亿人 与此同时 全球电竞收入也将由 2014年的 12 34亿元增至 20 85亿元 5800 8900 12000 7600 11700 16000 2012 2014 2016e 2012 2016年全球电竞观众规模 电竞迷 一般观众 8 27 12 34 20 85 2012 2014 2016e 2012 2016年全球电竞收入 单位 万人 单位 亿元 中国 45 其他国家 55 2014年 中国 电竞爱好者全球占比 手游市场继续保持高速增长 用户规模趋于稳定 预计 2015年 中国 移动游戏 市场规模达到 429 2亿元 人民币 同比 增长 56 1 预计用户 规模 为 386 4百万 同比 增长 8 1 目前国内手游 用户 规模已经超过 PC端游和网页游戏用户 庞大的用户群体为移动电子竞技 的 发展 奠定 了用户基础 1 5 6 4 9 1 17 32 4 112 4 274 9 429 2326 7 42 2 86 8 90 6 246 9 144 6 56 1 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 0 50 0 100 0 150 0 200 0 250 0 300 0 350 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 移动游戏市场收入 移动游戏收入增长率 9 8 21 30 2 51 3 89 1 310 5 357 5 386 4 114 3 43 8 69 9 73 7 248 5 15 1 8 1 0 0 50 0 100 0 150 0 200 0 250 0 300 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 移动游戏用户规模 移动游戏用户规模增长率 单位 亿元 单位 百万人 数据来源 DataEye数据中心 中国移动电竞行业正处于风口之上 国内移动电竞行业受益于政策正名 文化认同 资本推动和技术升级四方力量的共同推动 政策上 政策促进行业向大众化挺进 文化上 电竞逐渐获得主流 社会的认同 向职业化发展 资本上 产业资本密集涌入 加速行业生态圈的建立 技术上 移动设备软硬件的升级以及网络的升级 为移动电竞游戏和赛事 的推广扫清了障碍 移动电竞 驱动因素 1 2 3 4 资本 技术 政策 文化 王 思 聪豪 掷一亿元投资移动电竞公司 英雄 互 娱 估值 高达 200亿元 人民币 虚荣 获 2600万美金 B轮 投资将 发力移动电竞 市 场 移动设备和网络提升 为移动电竞的推广普及奠定了 基础 视频直播技术逐渐成熟 轻电竞平台的涌现 为电竞 迷观看移动电竞奠定了基础 2015年 6月 国家体育总局首次提出移动 电竞 休 闲电竞和 TV电竞的 概念 国家体育总局创办的 赛事 国内赛事 NEST和 NESO 和 国际赛事 IET 从消遣到竞技 移动游戏以快乐打造全民休闲 文 化 国家电竞总局对电竞的认可推广 社会对移动电 竞的偏见改观 移动电 竞兴起 各大手游厂商纷纷布局 国内 移动电竞正蓬勃兴起 以 腾讯 英雄 互娱为代表的各大厂商纷纷布局移动电竞游戏及其 赛事 目前市面上已发移动电竞游戏超过 50款 从游戏数量来看 腾讯依然占据主导地位 占比高达 22 从游戏类型来看 MOBA和 STG类游戏占据了半壁江山 29 21 12 14 4 8 6 6 MOBA STG TPS FTG CAG TCG CCG TAB RCG MUG 休闲 2015年移动电竞游戏类型分布 22 7 6 6 6 4 4 46 腾讯游戏 英雄互娱 网易游戏 中清龙图 Gameloft Warner Bros 中手游 其他 2015年移动电竞游戏厂商分布 数据来源 DataEye数据中心 移动电竞吹起 微电竞 风 2015年 上半年 各类 移动 电竞比赛已经举办 了 超过 50场 赛事奖金节节攀升 目前国内移动电竞赛事的举办主要是以宣传游戏产品和提高玩家粘性为目的 未来 随着 赛事多元化 成 熟化 移动电竞产业有望成为游戏的下一个风口 移动游戏综合 赛事 单项移动游戏 赛事 综合性赛事移 动游戏项目 30000 20000 10000 240000 120000 60000 冠军 亚军 季军 TGA总决赛项目奖金 第一届 第二届 各大游戏直播平台纷纷开设移动游戏直播频道 目前斗鱼 虎牙 战旗和龙珠等 各 大直播 平台纷纷 开设了移动游戏直播频道 平台用户集中鱼 20 29岁 与手游用户年龄高度匹配 游戏直播的兴起将有助推 动移动电竞快速发展 移动电竞观众趋于年轻化 以 自由之战 为例 更为年轻化的战旗和斗鱼视频点播量远远超过虎牙和龙珠直播平台 19 0 2233 31 3 0 0101 11 1 0 0731 13 6 0 0085 3 4 0 0115 11 9 0 0037 斗鱼 虎牙 战旗 龙珠 No 1 No 2 No 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 19岁以下 20 29岁 30 39岁 40 49岁 50岁以上 斗鱼 虎牙 战旗 龙珠 2015年典型移动电竞 自由之战 视频点播量2015年游戏直播平台用户年龄分布 单位 万次 数据来源 DataEye数据中心 国内移动电竞产业链已经初步构建 与端游电竞行业兴起的背后相似 随着 CP加快竞技手游的布局 官方赛事 职业联赛 职业战队 移动游戏直播等移动电竞行业各个部分的兴起 国内已经 初步构建出相对完整移动电竞产业链 游戏研发商 游戏运营商 赛事执行 参与者赞助商 直播平台 玩家 俱乐部 职业选手 主播 解说 电商 俱乐部 职业选手 主播 解说 移动电竞价值链地图 目录 移动电子竞技诞生背景01 移动电子竞技市场现状02 手游厂商移动电子竞技战略布局03 移动电子竞技发展趋势04 移动电竞市场格局 目前中国 移动电竞 市场上 腾 讯游戏以绝对的 实力占据领头羊位置 而英雄 互娱 网易游戏 中青龙图 中 国手游 龙渊网络等发行商也凭借着代理或自研的 优质移动电竞游戏产品占据一席之地 但由于缺少爆款产品的移动电竞市场依然处于探索期 厂商格局存在洗牌机会 2015年移动电竞游戏发行市场份额 案例 中手游移动电竞战略布局 移动电竞游戏提供商 移动电竞产业推动与整合 IP 移动电竞 粉丝 IP 移动电竞 粉丝经济 游戏产品 赛事组织 电竞直播 战略投资移动电竞研发商 官方联赛 合作第三方联赛 与第三方直播平台 合作 投资电竞主播经纪公司 IP手游 泛娱乐 IP挖掘开发 品牌战略 玩家到粉丝的转化 提升游戏热度 和粉丝粘性 传播品牌 移动电竞生态圈 中 手 游未来布局将 着力发展移动电子竞技 业务 围绕 IP 移动电竞和粉丝 三大业务战略发布全新的 胜利游戏 品牌 案例 英雄互 娱移动 电竞战略 布局 移动电竞 第一股 游戏产品 赛事组织 TCG FPS 休闲 塔防 2015年 6月 刚刚成立英雄 互 娱借壳登陆新三板 成为移动电竞概念首家上市公司 其对外宣布英雄互娱将以移动电竞类游戏为主 并持续拓展在强 IP 细分 领域 TCG方面 的资源 形成 移动电竞 强 IP TCG 的差异化战略 强 IP 粉丝经济 移动大电竞 王思 聪战略投资 案例 腾讯 游戏移动 电竞 布局 休闲电竞 中重度电竞 精品电竞 Next 差异 化程度 系 统 复 杂 性 凭借 英雄联盟 穿越火线 等热门电竞游戏占据 国内电竞行业绝对领先地位的腾讯 在移动电竞 领域也 动作 频频 其移动 电竞产品布局基本体现了国内 移动电竞 产品 休闲向精品 的发展路线 同质化 差异化 战略变化 休闲游戏加入竞技属性 以 STG MOBA为主的中重度手游 精品游戏试图构建核心竞争力 目录 移动电子竞技诞生背景01 移动电子竞技市场现状02 手游厂商移动电子竞技战略布局03 移动电子竞技发展趋势04 移动电 竞游戏的兴起将对行业盈利模式造成一定的冲击 通用 资料卡 冒险模式 移动电子竞技 主要赢利点 主要适用 GTS TCG 薪酬水平偏低 主要适用 STG 枪支 瞄准 弹夹 子弹等 通用 皮肤 饰品 时装 界面美化 幻化信使等 首冲 抽奖 会员等通用类型 消除 不良记录 双倍奖励 经验卡 金币卡 主要适用 MOBA 角色 轻度养成 如符文 圣石 天赋重置通用类型 英雄 角色解锁 电竞游戏公平至上 端游电竞的成功显示 出游戏的 公平性和盈利性可以 兼顾 然而移动电竞游戏的兴起将对传统金钱至上的手游盈利模式造成一定的挑战 未 来成熟的移动 电竞 游戏将更加注重公平性 盈利模式可在端游电竞的基础上拓展 角色 装饰物品 装备 道具 强化 内容解锁 门票 移动端拓展 移动电 竞仍处于探索期 游戏类型呈现多样化发展趋势 0 1 2 3 4 5 竞技性 观赏性 移动端操作体验 受众广泛性 盈利性 发展程度 MOBA FPS TCG RAC FTG TOBA XIBA RTS 移动电竞游戏中 MOBA FPS仍是 核心玩 法 但面临移动端的操作体验差的问题 炉石传说 带动 TCG游戏高速成长 而比较小众的 TOBA XIBA游戏 因为策略竞技性强 操作方式与移动设备匹配度高 也具有 较大的发展 潜力 TOBA XIBA PC端 移动端 兽人必须死 萌将冲冲冲 龙翼编年史 Next 数据来源 DataEye数据中心 移动电 竞游戏将更加注重策略性 弱化操作性 由繁入简是电竞游戏发展的大趋势 由于短期 内移动设备在技术上难以实现突破 移动电竞游戏将有可能进一步弱化操作性 转而更加注重策略性 550 600 250 350 150 200 130 180 120 第一代 RTS代表 操作繁琐 相比星际争霸 操作集中单角色 相比魔兽争霸 操作彻底单角色 相比 Dota 取消大量操作 如反补 卡视野 等 相比 LOL 取消金钱系统 装备系统 正反补等 代表游戏 职业 APM 操作简化情况 PC经典电竞简化史 MOBA FPS 自由之战 全民突击 TCG 炉石传 说 TOBA XIBA 电竞手游类型预测 移动电竞商业模式延伸 移动电竞平台 特色 真钱手游锦标赛 覆盖 150 地区 支付 100 支付选项 类型 跑 酷 体育 竞速 休闲 益 智 三 消 射击 变现能力 ARPU 52美分 付费转化率 16 每周新增用户 百万级 手 游赛事组织 为 CP提供 SDK服务 游戏推广业务 玩家客户服务 移动电竞热也催生了诸多周边商业模式的兴起 以欧洲的 Cashplay公司为例 其主要业务是 移动电竞 平台 通过 自身提供的 SDK和其他服务 帮助 CP为任意 具备竞技性质的游戏构建锦标赛体制 而国内新浪推出了新浪手游助手也尝试在移动电竞领域探索新的商业模式 国外案例 Cashplay 监 管 风 险 定位 构建移动电竞比赛生态系统 移动电竞商业 模式延伸 游戏 外设强化掌机体验 移动游戏外设 手游时代 外设启航 针对移动游戏操作体验问题 诸如罗技 雷蛇等传统硬件厂商都纷纷入局手游手柄等外设 甚至就连互联网巨头小米和 UC都掺与进 来 专注 手游外设生产的各类公司不断涌现 经典传承 开创外设 创意设计 如红 白机 其后衍生出来的定制版的游戏 手柄 如微软开发的体感外设 以雷蛇 Razer为 代 表推出 的 OSVR Hacker Dev Kit的虚拟现 实头盔 Cyberith的游戏跑步机 等 促使 游戏 的方式发生了天翻地覆的 变化 以 情色之名风靡一时的大胸鼠标垫 但个 中透露的创意值得我们思考 CES最新展品 稍大型或者操作较为复杂的移动游戏 受限于大部分 Android和 iPhone手机没有实体按键和操纵杆等 操作 体验有所 下降 为提升移动游戏操作体验而带动了移动游戏外设的发展 Thanks