上海国资国企改革发展情况介绍.ppt

二0一0年八月 上海国资国企改革发展情况介绍 3 31 2020 Page2 一 上海国资国企改革历程改革的四个阶段关键举措主要成果基本经验二 上海国资国企改革的基本情况三 上海国资国企改革的远景和行动 目录 3 31 2020 Page3 1 上海国资国企改革的四个阶段 探索启动 1978 1992 通过多种方式 推动国有企业走向市场 理顺国家和企业的分配关系 没有触及到产权等深层次的问题 行业主管局翻牌 1992 2003 以国有资产管理体制改革为突破口 企业主管局改制成立授权经营公司 推动行业内调整 推进以 现代企业制度 为重点的配套改革 国资产权改革 2003 2008 党的十六大明确提出建立国有资产监督管理机构 代表国家履行出资人职责 十六届三中全会明确了 两个毫不动摇 特别是提出了 股份制是公有制的主要实现形式 开放性和市场化 2008以来 关于进一步推进上海国资发展的若干意见 发布 第三次上海国资重组整合启动 3 31 2020 Page4 一 大胆探索深化国资国企改革的新路子 二 率先推进社会保障制度改革 建立和完善全市国有资产管理体制加快实施 抓大放小 的战略性改组稳妥规范实施国有企业的兼并破产 建立完善养老 失业保险重点推进医疗保险制度改革大力发展补充保险建立互助帮困制度 2 上海国资国企改革的关键举措 3 31 2020 Page5 关键举措之一 建立和完善全市国有资产管理体制 保障 3 31 2020 Page6 关键举措之二 加快实施抓大放小的战略性改组 与企业组织结构调整相结合以资产为纽带 组织结构调整为重点 提高国内外市场占有率为目标 与发展支柱产业和培育高新技术产业相结合 发挥其规模效应 优化效应和技术进步效应 带动了一批国有企业的发展 把市属国有小企业和集体企业下放到17个区县 同时采取联合 收购 兼并 租赁 出售和股份合作制等多种形式 促进改制 实施的 五个放活 即改革形式 经营者任免 经营自主权 产权流动以及管理体制等方面的放活措施 放小 抓大 3 31 2020 Page7 关键举措之三 稳妥规范实施国有企业的兼并破产 稳妥推进企业兼并 稳妥推进企业兼并 规范实施企业破产 利用产权交易市场 1 2 3 首先从政策上大力支持其次按照 少破产 多兼并 的原则稳妥推进已经实现了行业内兼并向跨行业 跨系统 跨地区兼并的转变鼓励国有大型企业集团通过兼并收购来改造上市的股份制企业 提高上市公司质量 坚决不搞假破产 真逃债 在债务处理上坚持 公开 公平 公正 的原则 不坏国家银行的帐 对地方金融机构与地方企业 地方财政的债务一视同仁 采取多种方式全力做好破产企业职工安置工作 保证企业破产稳定 有序地进行 充分利用产权市场 推进企业稳妥破产 破产企业的财产 必须到产权交易市场挂牌交易 海内外的各类企业法人都可来招标竞购 出售的挂牌价格是国资管理部门确认的资产评估价 而成交价由市场竞争确定 对于标的比较简单 如厂房 土地 设备等 在竞购者较多的情况下 则采用公开拍卖的办法 3 31 2020 Page8 关键举措之六大力发展补充保险 商业保险作为社会保障体系的补充 上海一直极其重视其巨大的市场潜力的发掘 积极鼓励有条件的企业和个人自行购买补充保险 关键举措之四建立完善养老 失业保险 从1993年开始实施的养老保险改革 主要采取社会保障资金实行社会统筹与个人帐户相结合的办法 国家 企业和职工个人合理分担 使职工从原来是 企业的人 变成 社会的人 改变了长期以来职工生老病死全部由企业包下来 企业不堪负担的状况 关键举措之五重点推进医疗保险制度改革 以企业劳保医疗制度改革为突破口 通过实行企业职工住院医疗保险和门急诊部分项目医疗保险 将全民 集体 外商投资 私营企业 个体经济以及合作联社纳入到统一的医疗保障体制 覆盖到全体城镇职工 实现了城镇企业和机关事业单位职工住院医疗保险制度改革 关键举措之七建立互助帮困制度 以城镇居民最低生活保障水平为基础 确定了职工最低工资标准和失业 下岗人员最低生活保障标准 并根据实际情况及时调整颁布 上海市社会救助办法 完善市 区 街道三级救助机构和市 区 街道 居委会四级救助服务网络 3 31 2020 Page9 3 上海国资国企改革的主要成果 一 思想观念巨变和改革承受能力提升二 上海国资国企格局得到极大调整 国有经济整体搞活对公有制多种实现形式作了有益探索注重营造所有制结构调整的社会环境和市场环境 从塑造国有资产投资主体入手 逐步理顺全市的国有资产管理体制 以国有资产授权经营等方式 明确企业出资人地位 发挥其资产运作功能 通过建立和发展证券资本市场 产权市场等各类要素市场 发挥市场在资源配置中的基础作用 为企业产权流动 资产重组 合理调整企业所有制结构创造了有利条件 3 31 2020 Page10 3 上海国资国企改革的主要成果 三 形成了国资新的运行系统和多种集团发展模式 1 形成了现代企业制度基本框架 3 31 2020 Page11 3 上海国资国企改革的主要成果 三 形成了国资新的运行系统和多种集团发展模式 2 建立了完整的国有资产管理体制 两级管理 市和区 县两级政府实行对国有资产管理 3 31 2020 Page12 3 上海国资国企改革的主要成果 三 形成了国资新的运行系统和多种集团发展模式 3 形成了新的国资运行系统形成了新的国资运行系统和控股经营公司及大集团的多种发展模式 控股公司及大集团在指导 规范 充分发挥所拥有的上市公司资源作用方面也积累了大量有益经验 4 调整了企业组织形式将国有企业改制 改组为多元投资主体的有限责任公司 股份有限公司 股份合作制 中外合资 中外合作等公有制实现形式 上海企业所有制结构发生了很大变化 企业资本结构得到优化 国民经济布局趋向合理 3 31 2020 Page13 3 上海国资国企改革的主要成果 四 推动了上海经济持续稳定发展 经过30年的以国有企业改革为中心环节的各项配套改革的实施 上海国民经济综合实力明显增强 国有经济整体运行质量不断提高 在有市场 有质量 有效益的基础上保持较快的发展速度 产业结构战略性调整取得成效 以金融 商品流通 房地产为主的第三产业迅速发展 第二产业转向了以高科技产业 支柱工业为主要支撑 第一产业加快向都市型现代化农业发展 对外开放形成了全方位 宽领域的格局 城市面貌发生深刻变化 各项社会事业蓬勃发展 人民生活水平显著提高 整个城市呈现出一派欣欣向荣的景象 3 31 2020 Page14 4 上海国资国企改革的基本经验 一 目标明确 坚定不移 在产业结构调整和企业改革深化过程中 形成大量下岗待工人员 虽然企业下岗人员数量庞大 安置工作困难重重 但由于国资国企改革的目标非常明确 必须坚定不移地朝着既定的方向坚持下去 再大的困难也要克服 3 31 2020 Page15 4 上海国资国企改革的基本经验 二 循序渐进 分步实施 强调开创性 坚韧性和操作性 处理好目标与阶段的关系 协调好总体目标和阶段任务的衔接 掌握好工作节奏 确保总体目标的顺利实现 明确提出推进改革和发展必须立足当前 着眼长远 明确几个三年目标的持续滚动 每个阶段都必须明确阶段性目标 走小步 不停步 积小胜为大胜 善于总结 及时修正改革阶段性目标与进程 逐步推进各项改革到位 以求得稳妥推进的目的 3 31 2020 Page16 4 上海国资国企改革的基本经验 三 结合实际 大胆创新 1 撤销行政管理局改建成公司 上海实行以大行业为主撤局改建成国资控股公司 有利于稳妥地推进企业制度改革 使各项工作不断不乱 有利于较快地组建国资控股公司 使国资授权规范运作 有利于组建大规模的国资控股公司 实施更大空间的结构调整 2 实施国有房地资产注入措施 充分利用土地级差地租高的独特优势 盘活国有房地资产 采取财政投入 空转 土地批租 实转 相结合的操作办法 把房地资产作为国家资本金注入大型工业 商业企业集团 为配合房地资产注入 上海成立了土地储备中心 对破产兼并企业的土地进行回购托盘 拓宽企业资产的变现渠道 3 31 2020 Page17 4 上海国资国企改革的基本经验 三 结合实际 大胆创新 3 实施 六个一块 措施 多渠道多方式减轻企业的债务负担 3 31 2020 Page18 4 上海国资国企改革的基本经验 三 结合实际 大胆创新 4 建立再就业服务中心 再就业服务中心以托管方式承担着吸纳 培训 分流下岗待工人员 缓解社会劳动力供求矛盾的主要职责 同时 还为大力推动和实施企业兼并破产运作 让一部分资不抵债 无发展前途的企业在市场竞争中被顺利淘汰创造有利条件 为国有资产结构和企业组织结构的调整及优化提供更大的空间和机会 5 积极推进国有中小企业改革重组 把市属国有小企业和集体企业下放到区县 并且经过试点 把轻工系统的231家下放到了全市17个区县 探索采取多种所有制实现形式 主要包括 一是组建由自然人参股的有限责任公司 二是组建股份合作制企业 三是组建有限责任公司 四是兼并 合并 破产 五是由控股 集团 公司划转给地区 六是进行托管 七是把部分国有小企业转变为个体工商户或私营企业 积极为小企业的发展提供融资渠道 由经委系统工业投资公司牵头成立了中小企业信用担保机构 3 31 2020 Page19 一 上海国资国企改革30年历程二 上海国资国企改革的基本情况上海国资企业的基本情况上海国资国企的管理机构上海国资经营管理公司的运作案例三 上海国资国企改革的远景和行动 目录 3 31 2020 Page20 1 上海国资企业的基本情况 资产情况 根据2009年12月的统计数字 截至2009年底 上海地方国有资产总量达到12596 79亿元 不包括金融国资 同比增长约10 7 实现GDP3528亿元 同比增长8 8 约占全市四分之一 缴纳各项税金总额约占地方财政收入三分之一 全口径 国资委系统企业全年累计实现营业收入8028 78亿元 同比增长约10 7 实现利润总额408 71亿元 同比增长53 3 市属经营性资产6126亿 其中金融保险类785亿 企业类5341亿 上海市国资委出资监管国资企业权益总量4387亿元 约占市属经营性国资总量的80 企业总资产超过1万亿 3 31 2020 Page21 1 上海国资企业的基本情况 企业情况 经营性国有企业9757户 资产规模2 6万亿 市属7564户 市国资委出资监管企业集团41家 所控股企业4352户 上海地方国有控股上市公司达73家 其中 上海市国资委直接控股1家 上港集团 间接控股55家 上海市委宣传部直接控股2家 新华传媒和东方明珠 上海市金融办直接控股1家 海通证券 其余由各区县国资委控股的的为14家 2009年 上海市约有185 8亿元国资实现证券化 资本证券化率提高到25 4 3 31 2020 Page22 2 上海国资国企的管理机构 变革历程 1999年10月 上海国资经营公司成立 2007年9月 国盛集团成立 2000年04月 上海国际集团成立 2003年8月 上海市国资委成立 综合性国有资产经营公司 专注于股权和资本运作 2010年3月 上海国资管理公司成立 2007年11月 划归国资委 接收国资经营公司的金融类资产 2007年11月 接收国资经营公司的产业类资产 2002年9月 上海市金融办成立 3 31 2020 Page23 2 上海国资国企的管理机构 组织结构 上海国际集团 国盛集团 市金融办 市国资委 上海国资管理公司 新平台 金融平台 产业平台 作为出资人授权 国盛集团与上海国际集团这两家平台共同组成了上海国资管理的产业 金融 双平台 模式 上海市国资委主任杨国雄将新平台定性为 专司股权管理的国有资本管理公司 集中持有并管理核心主业已经整体上市的企业集团中的国有股权 3 31 2020 Page24 3 上海国资经营公司的运作案例 案例一 过桥 性融资项目 国有资产盘活 由于历史原因 本市某国企总公司被拖欠职工社会保障金的包袱困扰多年 国资公司为该总公司精心设计策划国有资产盘活的方案 并加以实施 国资公司以 过桥 融资方式为其提供委托贷款8000万元 帮助其减轻包袱 并启动资产盘活程序 在国资公司资金到位后 该总公司将属下的亏损企业 三废 迁建单位 地块抵押给国资公司 并委托为其寻找房产开发商 国资公司在较短的时间内找到了合适的开发商 成功实现地块转让 置换价达到2亿8千多万元 3 31 2020 Page25 上海国资经营公司的运作案例 一石二鸟 事半功倍该项目在国资公司的成功动作下 取得了明显的社会和经济效果 解决了职工的社会保障金及工资拖欠问题 受到企业上下的欢迎 为化解社会矛盾作出了贡献 得到了社会各界的肯定 盘活了国有资产存量 解决了产业结构调整 企业发展所需要的资金 为亏损企业走出困境创造了条件 挽回了银行一部分已形成的呆坏账损失 3 31 2020 Page26 国盛集团的运作案例 案例二 国盛集团新兴产业引导资金 对于上海国资旗下的大型投资控股公司国盛集团而言 发挥资金优势 引导高新技术发展将成为其战略的重要组成部分 集团除了管理科教兴市专项资金以外 还在发起设立股权投资基金等 其中科教科教兴市专项资金类似高新技术产业引导基金 分别采用贷款贴息 无息借款 资本金入股 无偿补贴等方式支持高新技术产业化项目 到目前为止 已经支持了25个项目 项目集中在交通 大型设备 生物医药等方面 申请专利600多个 400多个专利已被受理 销售额已经达到了700多亿 3 31 2020 Page27 上海国际集团的运作案例 案例三 上海国际集团的金融与资本运作优势 作为上海市金融国资的运作平台 上海国际集团旗下控股及相关公司多达17家 注册资本达105 6亿 银行方面控股浦发银行和上海农村商业银行 信托方面控股上国投 证券公司方面控股上海证券和国泰君安 基金公司则控股上投摩根 保险方面发起设立并控股长江养老保险有限公司 集团公司的金融资产占集团总资产65 以上 多年来 集团公司以丰富的金融与资本运作经验 为上海重大建设项目如南浦大桥 延安东路隧道 虹桥机场扩建 轨道及磁浮交通 上海高速公路网 洋山深水港等提供完善的投融资和财务顾问服务 积极促进了上海的现代化建设与国际化发展 3 31 2020 Page28 一 上海国资国企改革30年历程二 上海国资国企改革的基本情况三 上海国资国企改革的远景和行动1 关于进一步推进上海国资发展的若干意见 2 产业结构调整背景3 第三轮重组概况4 相关案例 目录 3 31 2020 Page29 1 关于进一步推进上海国资发展的若干意见 形成规范运作的法人治理结构 加快推进资产资本化 资本证券化 基本完成非主业调整 纵向压缩管理层级 企业层级原则上控制在三级以内 培育一批代表上海实力的大而强的企业集团 要点罗列 国资布局调整坚持有进有退 横向收缩行业的跨度 2008年9月 上海市国资委下发 关于进一步推进上海国资发展的若干意见 被视为第三次上海国资重组整合启动的重要标志 3 31 2020 Page30 1 关于进一步推进上海国资发展的若干意见 五个突破 原则 目标更加强调企业重组的开放性和市场化 打造有竞争力的大企业集团 法人治理结构更加强调分类管理 逐步形成市场化的选人用人机制 方法途径更加强调充分利用资本市场 走上市发展的道路 国资管理体制更加强调落实各类资产的监管责任 增加透明度 配套政策更加强调服务企业 加快推动中小企业改制 3 31 2020 Page31 1 关于进一步推进上海国资发展的若干意见 上航 东航 上汽 南汽 交运 日红 上鼓 陕鼓 光明 英茂糖业 电气 高斯 华谊 安徽 企业三年行动计划 上海建工 上海港务 百联超商板块重组 上海医药 光明乳业板块股权集中 汽车零配件 上实医药板块重组 企业上市重组计划 3 31 2020 Page32 2 产业结构调整背景 信息技术 金融 商贸流通等产业在上海市经济发展中的地位日益稳固 十一五 规划中的 三二一 战略 重点向金融 物流 文化 商贸 地产等第三产业中的现代服务业倾斜 基本完成了制造业的整合 下一步将重点转向服务业 前几年 汽车 电气 食品等制造业整合初步完成 未来几年 将转向地产 商贸物流 金融 文化传媒与医药流通等第三产业 3 31 2020 Page33 上海市的 三二一 产业体系 2 产业结构调整背景 3 31 2020 Page34 2008 2009年 3 第三轮重组概况 优质资产实现整体上市2008年6月份上海汽车下属的零部件业务通过借壳交投集团控股的华域汽车上市 产业链上下游进行整合2009年6月上实集团控股的三家医药类上市公司上海医药 上实医药和中西药业展开重组 2010年3月 完成A股最大的医药类上市公司重组 非主业剥离及做大做强核心主业2009年8月 锦江股份以星级酒店资产和股东的经济型酒店资产进行置换 优质资产注入上市公司2008年12月份外高桥启动定向增发进行资产注入 重组的四大类型 3 31 2020 Page35 3 第三轮重组概况 根据 上海市 十一五 国有资产调整和发展专项规划 2010年 上海国资至少完成将30 的经营性资产集中到上市公司 根据2008年9月发布 若干意见 的计划 上海计划用3 5年 基本完成产业类企业集团整体上市或核心业务资产上市 市属经营性国资资产证券化率由18 提高到40 截至2009年末 上海国资大约完成270 54亿元国资的证券化 整体资本证券化率从2008年底的17 96 提升至25 4 按照30 的要求推算 今年至少约有700亿元国有资产通过各种方式实现上市 2010年 工作重点是资产证券化 3 31 2020 Page36 3 第三轮重组概况 上半年 上海国资已在非金属矿采选业和其他采矿业 造纸和纸制品业 工艺品及其他制造业实现退出 合计完成非主业清理194家 预计年底可以完成400家 5月份 上海地产集团的中华企业和金丰投资率先停牌 6月上旬 强生控股停牌 7月份 短短两周 上实发展 百联股份和友谊股份接连停牌 8月份 锦江投资 锦旅B股则于2日停牌 上市公司重组开始提速 2010年 国资整合再掀高潮 下一步整合方向 3 31 2020 Page37 4 相关案例 上海华谊集团的产业结构整合与重组 对于丧失市场生存发展空间的企业 华谊集团成立了企发公司 由其对调整企业的人员实施集中管理 目前 该公司承担着集团6535名调整企业的托养人员管理工作 对于可持续经营 有10 以上投资回报的中小企业 华谊将其划入新成立的投资有限公司 由其经营 整合 重组 截至2009年底 该投资公司已对28家企业进行了统一管理 对列入 迎世博 调整计划的企业 集团通过 关 停 并 转 破 卖 等多种方式推进非核心业务退出 将清理调整与集团产业结构调整 布局结构调整结合起来 2009年 华谊已成功完成了中环线内企业的搬迁调整 2010年世博会前 外环线内的生产性装置也将全部搬迁完毕 华谊集团 四板斧 对于有产品 有市场 具有发展潜力的中小企业 华谊注重引进社会资本 民营资本 加快改制转制 重点是对一般性竞争行业的中小型化工企业进行转让 鼓励经营者 关键管理人员 科技人员和职工持股 国有资本逐步退出 3 31 2020 Page38 4 相关案例 上海华谊集团的产业结构整合与重组 3 31 2020 Page39 4 相关案例 百联集团的上市公司重组 第一百货 百联股份 华联商厦 物贸股份 第一医药 联华超市 华联超市 友谊股份 物贸股份 第一医药 联华超市 华联超市 友谊股份 百联股份 物贸股份 第一医药 联华超市 友谊股份 百联集团 1 吸收合并 2 更名 2003 2004 2006 通过与新华传媒的资产置换 完成退市 2009 4 92亿元收购华联超市全部股权 百货和购物中心资产注入 2010 百联股份 物贸股份 第一医药 联华超市 友谊股份 超市资产注入 1 联华超市是H股公司 其余多为A股或AB兼有2 2010年的重组路径尚未最终确定 3 31 2020 Page40 4 相关案例 百联集团的上市公司重组 2005年 联华标超原总经理张国宏担任华联超市总经理 这被业界视为联华超市开始整合华联超市的一个信号 2006年 通过与新华传媒进行资产置换 华联超市完成退市 2009年初 百联集团出资10 5585亿元收购上实医药全资附属企业上实商务网络发展有限公司100 的股权 直接持有联华超市21 17 的股权 加上友谊股份持有的联华超市34 03 的股份 百联集团间接持有联华超市股权的比例增加至55 2 2009年下半年 联华以4 92亿元收购华联超市全部股权 2009年10月份 百联超商事业部的公司化改制工作全面启动 联华股份成为百联集团发展超商业务的平台 百联重组华联历程 百联模式简介 2003年4月24日 上海一百 集团 有限公司 华联 集团 有限公司 上海友谊 集团 有限公司 上海物资 集团 总公司合并成立百联集团 它按照不同业态对下属公司进行资产重组重新整合 形成的两个百货集团 一个连锁集团和一个物流集团的跨行业 跨部门整合方式被业内约定俗成地称作 百联模式 主要特征 依靠行政手段 在业务上进行合并同类项