证券公司客服工作计划

证券公司客服工作计划 xxxxx年客户服务部的工作方向 一 打造服务品牌 注重温馨服务 1 对基础客户订制 感受节日关怀 2 对客户持有股票的配股 增发 权证到期日 行权进行温馨 提示 提高客户忠诚度 3 客户可通过公司网站 行情咨询系统自行定制手机短信 并 选择须开通的短信服务 4 营业部自主发送短信 提供大盘热点追踪 金股推荐服务 引导客户理性投资 提高操作水平 二 把产品销售工作做细做强 1 要把相关产品研究透 把营销精力放在优质产品上 如此才 能形成多赢 2 引导全体员工对客户进行分类 不同客户有不同的选择 营 销工作要做到有的放矢 3 关注已经购买产品的客户 跟踪并服务好他们 三 深化高端客户的服务内涵 1 深入了解现有高端客户的潜在需求点 进行适当的引导 例 如产品销售 2 组织更多不同形式的高端客户交流活动 促进与大客户的良 性循环 3 走出去 引进来 通过与银行的合作 拓展高层次的客户群 四 加强员工业务培训 不断提高员工素质 增强队伍战斗 力 新业务品种不断增加 如创业板 三板业务 etf业务 新股发 行 融资融券 ib业务 产品销售等等 为了提升大家对各个业务 品种的认知水平 必须统筹制定培训计划 从而促进各项业务的均 衡发展 工作指导思想与经营目标 xxxx年下半年的工作指导思想是 继续贯彻公司年初制订的 以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨 集中精力抓创利 坚定 不移压费用 的指导方针 集中资源推进优势创利业务 积极培育 新的利润增长点 xxxx年下半年的工作思路 继续集中公司资源开展固定收益 经纪 投行三大主要创利业务 确保超额完成全年经营指标 同时 加强创新研究 积极推进收购兼并与资产治理业务 培育新的赢利 点 为xxxx 年实现跨越式发展奠定扎实的基础 xxxx年下半年的经营目标是 下半年实现总收入20 074 万元 其中 经纪业务总部实现收入 989万元 固定收益总部实现收入 2 500万元 投资银行总部实现收入1 780万元 企业融资部实现 收入680 万元 证券投资部实现收入1 5 万元 三 下半年主要工作安排 一 加快推进增资扩股工作 为争取创新试点券商创造条件 抓住证券行业价值回升的有利时机 加大公司推介的力度 加 快与有意向的投资机构洽谈的进度 积极与现有股东和监管机构进 行沟通 推动增资扩股工作进入实质性阶段 争取在年内实现突破 同时继续全力应对有关诉讼案件 为争取创新试点券商创造条件 二 继续推进优势创利业务的大力发展 1 经纪业务 下半年实现营业收入 989万元 客户托管资产总量达到0亿元 市场占有率达到8 下半年要以提高客户价值为宗旨 以推动经纪业务的健康 可 持续发展为重点 一方面以风险控制确保业务健康发展 另一方面 通过多样化赢利模式的探索 逐步改变经纪业务 靠天吃饭 的 局面 获得稳定的收入来源 减少收入的波动性 成为公司稳定的 赢利来源 巩固地区优势 提高市场占有率 完善落实经纪业务准事业部 制的考核 激励体系和治理制度 对营业部的经营治理绩效进行定 期跟踪 分析和督导 让业务人员 走出去 动起来 在加强客 户资产盘活 提高现有客户价值量的同时 绝不能抱定仅守住现有 客户的心态 而应大力开拓新的客户资源 增加客户存量 优化客 户结构 非凡在占有垄断优势的广西地区 要加大机构客户开发力 度 通过持续的区域营销活动开拓新客户