证券业务营销工作计划范文

证券业务营销工作计划范文 招商证券经纪业务营销团队日常工作管理指引 第一条 为了加强对营销团队的日常管理 指导营销团队的日常管理工作 建立一支高效 有序的营销团队 特制订本指引 第一章 营销团队的工作计划和目标 第二条 各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理 部 经批准后执行 第三条 营销团队应在每年初制订出 根据当地市场情况制订营销方案 并 与相关合作银行签订当年的营销合作方案 新成立的团队 必须在 筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数 第四条 渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核 营 销团队的年度营销方案 人员招聘 考核办法等必须上报 经过总 部相关部门会签审核后方可执行 报批流程 营业部将请示传真 经纪业务综合室 渠道管理部 注明必须会签的部门 经纪业务综合 室协助走完报备流程 主管副总裁等公司领导批示完毕 经纪业务 综合室传真会签意见 流程结束 第五条 营销团队在制定明确的工作目标与计划后 应把工作分解给区域经 理或客户经理 定期检查工作进度 根据业务进展情况对计划进行 回顾 及时改正工作中的不足 一 客户经理在开展工作时 必须记录工作日志 团队负责人不 定期对工作日志进行抽查 及时了解人员工作动态 二 营销团队内部成员之间应有明确的分工 在开展 业务时要密切配合 开发客户和服务客户要紧密结合 三 根据工作进度与时间安排 有步骤地实施计划 逐一落实工作目标 四 客户经理在各网点的调整 调动应服从营销团队的统一安排 第六条 营销团队要定期撰写月度 半年 年度业务分析报告 分析业务进 展情况 及时调整工作思路 以便顺利完成工作计划 第二章 营销团队的考勤制度 第七条 营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理 并协调好组员之 间的合作关系 客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理 第八条 营销团队必须执行严格的考勤制度 专人记录每日的考勤情况 当 月考勤按公司的相关规定比照执行 具体内容如下 一 客户经理必须准时上下班 不迟到 早退 不得无故旷工 不 得无故擅自离岗 其上班时间与其所在网点的上下班时间一致 二 客户经理实行每天8 小时工作制度 其他时间按自愿加班原 则处理 三 客户经理必须参加本团队组织的培训 营销等活动 外出展 业 访问客户原则上应该向团队负责人员说明 并填写 营销人员 出访单 见附件 详细列明目的地 被访人及联系方法 交负责人 员 负责人员应在事后进行抽查或全查 四 团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查 向客户经 理所在网点的相关负责人了解人员动态 五 客户经理请事假 病假等必须提前向团队负责人请假 同意 后方可休假 第三章 营销团队的会议制度 第九条 营销团队必须制定严格的例会制度 团队负责人必须每周召集一次 工作例会 每月一次月度总结例会 例会主要对工作进度进行回顾 解决工作中出现的问题 交流竞争对手的情况 及时对工作方法 进行调整 第十条 营业部的营销团队必须每日召开晨会 晨会内容包括 一 通报当日市场信息 研判市场走势 二 由团队负责人对公司的最新精神进行传达 对新产品 新业 务作简明介绍 布置新的工作任务 三 团队工作进度汇报 四 学习营销案例 交流营销体会 五 激励团队士气等 第四章 营销团队的实物管理 第十一条 营销团队负责人负责本团队电脑设备 办公设备 宣传用具等实物 的全面管理 第十二条 客户经理具体负责所服务网点实物的保管 第十三条 营销团队应设专人负责实物管理的具体工作 制订 实物管理明细 表 逐笔登记物品出入库情况 办理人员变动的实物交接手续 第十四条 实物的损毁 丢失或被盗等形成的损失由相关责任人承担 第五章 营销团队的业务统计与考核 第十五条 客户经理的业务统计 一 营业部每月根据 crm系统中的数据及客户经理薪酬标准计算 出每位客户经理本月度业务明细数据 汇总表格由营业部财务部复 核 二 营业部财务部在收到相关数据后 应核算出每位客户经理本 月度的薪酬 并编制 营业部客户经理薪酬月报表 由主办会计 副经理 经理助理 和经理逐级审核签字后 作为为营业部财务部发 放薪酬的依据 同时报经纪业务综合室备案 第十六条 营业部负责对营业部营销团队的考核工作 考核分工作职责考核和业绩考核两部分 工作职责考核主要对 客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行 考核 业绩考核主要对其所开发的客户数量 所辖客户创造的净收 入和客户资产总量进行考核