国家火炬计划产业化项目申报书提纲.doc

国家火炬计划高纯碲产业化项目申报书 一、概述简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模；项目产品的主要用途、性能；投资的必要性和预期经济效益；本企业实施该项目的优势。1、实施本项目有利于发挥公司产品线优势，向高端业务领域延伸。本项目是在国家“十二五”规下催生出来的战略性新产业八大领域之一的新材料领中的太阳能光伏产业，而先导股份是我国专业从事稀散金属硒、碲、铋、镉及其化合物，高纯硒、碲、铋、镉、锌、铟、锑、银、镓等及其化合物生产和销售领先企业，凭借丰富的产品线、先进的技术水平和优质的品质质量在国际市场上享有较高的知名度。在稀散金属领域，金属及其化合物的纯度越高，技术工艺越复杂的产品附加值越高。伴随着综合技术实力的不断提升，公司逐步具备多种高纯稀散金属提纯及化合物的知识产权与生产能力，这使得公司获得向高端产品应用领域延伸的商机。实施本项目可以利用公司在碲提纯和原料稳定供应的优势，结合公司目前掌握的高纯及碲化镉合成工艺，紧跟薄膜太阳能电池行业的发展趋势，将初级产品碲和镉加工成为薄膜太阳能电池用碲化镉材料，大幅度提高相关产品附加值，从而占领稀有金属提纯和化合物的高端细分市场，有助于完善公司碲产品产业链和提升公司的盈利能力。2、实施本项目有助于扩大公司产能，满足业务高速增长的需要。先导股份公司凭借在稀有金属领域多年的经验和良好的的声誉，业务获得快速发展。2010年，公司销售额实现125.5%的高增长，伴随着公司业务的突飞猛进，产能越来越成为制约公司快速发展的首要问题。碲化镉薄膜太阳能电池行业近年来发展势头强劲，随着美国第一太阳能公司（First Solar）及其他碲化镉薄膜太阳能电池厂商不断扩大产能，全球市场对碲化镉的需求将持续提升。公司现有的高纯碲和碲化镉产能利用率已处于较高水平，大规模产业化势在必行。目前，公司高纯碲总产能为100吨/年，2011年16月份高纯碲产量为70吨，产能利用率已达87.50%，现有产能已无法满足市场的迅速增长，亟需扩大产能以实现规模化生产。实施本项目将显著提升公司在碲化镉薄膜太阳能电池材料的产能，依托已与太阳能光伏厂商所建立的战略合作关系及公司的成本优势，可望迅速打开市场，在碲化镉太阳能材料领域占据一席之地，同时可带动公司在其他太阳能材料方面的业务发展。3、实施本项目有利于完善我国薄膜太阳能产业链，提高产业配套水平。我国是太阳能电池的生产大国而非强国，与国际厂商相比，我国还未能掌握太阳能行业的核心技术，主要集中在整个太阳能光伏产业链的制造组装环节，且大部分通过购买进口设备和原材料进行生产，这种情况在薄膜太阳能技术上尤为明显。目前，国内薄膜太阳能电池制造技术水平较为落后，首先是设备制造技术水平落后，缺乏自主制造大面积薄膜沉积设备的能力；其次是生产制造工艺比较落后，特别是设备制造厂商、电池组件厂商和科研院所之间的全面合作尚未建立；再就是在关键材料领域（如高纯碲），我国虽然是稀有金属储量较为丰富的国家，但稀有金属冶炼和提纯的总体技术水平远不如国外企业，使得部分关键原材料长期依靠大量进口，使得我国太阳能光伏产业呈现原材料、技术、市场三头在外的尴尬局面。实施本项目，依托先导股份在稀有金属领域多年来积累的技术、资源和生产经营，生产高纯材料领域中市场占有率最高、技术最为成熟，不但可以拓展海外市场，打破行业内国外企业的垄断，更重要的是可以完善我国薄膜太阳能电池的产业链，提升配套能力，从而促进我国碲化镉薄膜太阳能电池行业的发展升级。二、技术可行性分析1项目的技术路线99.9%（3N）的原料碲采用元素真空气相蒸馏生产工艺，在不同的分离室分离Pb、Cd、S和重金属杂质。并在氢气氛的保护下进行氢化生产工艺除去气体杂质。根据不同杂质在镉熔体中分凝系数的不同，采用直拉单晶生产工艺进一步分离三类杂质（常见杂质元素，难分离杂质元素，违害杂质元素）。产品纯度可达到99.999%（5N）。本项目的创新点就在还原性气体保护区域熔炼工艺和氢化生产工艺这两个工艺。这也正是6N超碲研制的技术难点。使6N碲中微量杂质的含量进一步降低，完全已经达到6N标准，通过还原性气体保护区域熔炼工艺提纯，降低对其产品性质有较大影响的氧、碳、铅、镉、铜、铁和卤素等杂质含量，最终达到5N标准。高纯碲的提纯主要工艺流程：原料碲-元素气相真空蒸馏-氢化-还原性气体保护区域熔炼-高纯碲产品2项目的工艺的合理性和成熟性本项目技术经过公司研发人员的长期努力、试验及验证，该工艺合理性较好，技术相对成熟。3项目的关键技术的先进性和效果（1） 项目的关键技术（a）、超纯碲的化合物物半导体，对气体元素（氧、氮）、卤素（氟、氯、溴、碘）要求含量在1ppm以下，重金属（铜、铁、钴、镍、铅、）要求的含量在1-10ppb范围内。由于分离难度极大。（b）、研制6N超纯碲应具备技术条件很高的技术装备和分析测试能力。（c）、除了产品质量对气体元素（氧）、卤素（氯）得到了有效控制。要进一步分离Fe、Co、Ni、Cu和气体元素。（d）、技术上完全靠本公司技术力量研究和摸索，国内无相关技术可供参考。(2)、项目的先进性和较果在研制超纯碲生产工艺的过程中，针对太阳能电池的核心技术要求，有关键技术：（a）、在超纯碲的生产工艺中采用了还原性气体保护区域熔炼生产工艺、对于除去碲中难除杂质和危害性杂质起到了关键作用。（b）、元素真空气相真空蒸馏生产工艺。（c）、超碲的提纯工艺研发设计采用氢还原生产工艺技术，这一技术的用采用有效控制原料中难分离杂质，气体和卤素杂质含量。这一技术的运用对除去碲中的危害性杂质起着重要作用，它大大降低了超纯碲中：氧、氟、氯、溴等危害性杂质。4产品技术性能水平与国内外同类产品的比较。国内目前除了少数科研院所在研究外，除本公司外现在还没真正能进行小批量生产和规模化生产的企业和单位。5项目承担单位在实施本项目中的优势。先导稀材是2003年成立,注册资本：（人民币）35000 万元，主要从事稀散金属和高纯金属及半导体材料的生产和研发。本公司主要产品为硒、碲、锑、铋及其衍生产品，技术工艺成熟。本公司现已形成高纯纯金属及其半导体化合物生产条件，可生产高纯金属（99.999%-99.99999%）硒、碲、锌、铟、铋、铅、镓、硫、锡、锑等产品，及其半导体化合物碲化镉、硫化镉、碲化锌、硫化铟、Zn3Sb4、CdZnTe、BiTeSb、TeSe、ITO材料；GaAs、Sb2Te3、Sb2S3、TDFA光纤放大器(TeO2)，半导体照明（InN 、GaN）等的产业化生产线。并具有生产本项目所需不同物理规格的高纯超高纯Te、Cd、CdTe等基础物料的能力。企业人员情况：现有员工666人，高级职称3人，中级职称4人，技术人员119人。2005年先后通过ISO9001质量管理体系认证、FAMI-QS欧盟饲料添加剂认证、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO22000饲料添加剂食物链安全管理体系，广东省高纯稀有金属材料工程技术研究开发中心，广东省省级企业技术中心等。本公司目前已建立目前国际上最先进的生产工艺及设备，其主要生产工艺有（1）、区域熔炼（真空区域熔炼、气氛区域熔炼、水平区域熔炼、垂直区域熔炼、液封区域熔炼）（2）、电解（酸性电解、中性电解、碱性电解、有机物电解、熔盐电解、不溶阳极电解、间歇电解）（3）、直拉单晶提纯（4）、真空蒸馏（5）、亚沸精馏（6）、化合物蒸馏（7）、化合物液相精馏（8）、液相合成（9）、气相合成（10）、真空挥发熔炼（11）、碱性熔炼（12）、分步结晶。本公司现拥有的主要分析设备有：全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪ICP 3台，电子扫描电镜1台，原子吸收分光光度计1台，原子荧光光度计1台，激光粒度分布测试仪1台，ICP-MS、GD-MS各一台正在购买中。三、项目成熟程度1成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书。2产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等。3核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力。四、市场需求情况和风险分析1国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。碲（Tellurium）是银白色的类金属，密度为6.25g/cm3，熔点为452，元素符号是Te，原子序数为52。碲的特性介于金属与非金属之间，与硒及硫类似，主要用作合金及半导体。提取制备：碲在地壳中的含量非常稀少，其地壳丰度 指地壳中各个组成部分(大气圈、水圈、岩石圈、生物圈)的化学元素平均含量。为0.01mg/kg（地球上有碲14.9万吨发展碲化镉薄膜太阳电池的几个关键问题），其中3%-5%的碲以化合物的形式与贵金属矿床相伴生，主要分布于美国、中国、加拿大、秘鲁、智利等国家和地区，其中美国储量约为2.5万吨，中国约为2.2万吨。n 根据储藏形式的不同，碲的提取分为两种方式：第一种为冶炼副产品综合回收方法，是目前提取碲的主要方式。由于碲属于亲硫元素，且以稀少分散状态伴生于硫化物矿床，如黄铜矿、黄铁矿、铅锌等矿床中，因而只能随开采主金属矿床时在选冶中加以综合回收、综合利用。目前，碲主要从电解铜的阳极泥和炼锌的烟尘等副产品中回收制取，据美国地质勘探局（USGS）统计，每吨电解铜产生的阳极泥中可回收0.065 kg碲。第二种为矿藏直接开采与选冶方法，是正在发展中的提取方式，即直接从富含碲的矿藏进行冶炼提取。近年来，随着地质勘查科学技术的发展，国内外相继发现了一系列重要的碲化物型金银矿床，这表明碲除了可以稀少分散的状态存在以外，还可以大规模富集、矿化并形成具有经济价值的独立矿床或工业矿体，如四川石棉大水沟碲铋金矿床、山东归来庄碲金矿床、河南北岭碲化物型金矿等，对此可直接进行冶炼提取。n 根据纯度的不同，提取的碲可分为不同的“N”级：物质的纯度常用数字加上符号“N”予以表示，其中“N”表示nine，即“9”。以碲为例，“3N”表示纯度为99.9%的碲，“4N”表示纯度为99.99%的碲，“7N”表示纯度为99.99999%的碲，以此类推。纯度在3N及以下的碲主要由全球各大铜、锌和金等冶炼集团企业以主矿冶炼的副产品形式生产。纯度在5N-7N及以上的高纯或超纯碲，各大型冶炼企业少有涉足，多由专业的金属提纯公司生产，即购买大型冶炼企业生产的低纯度产品，并以此为原材料进一步提纯制备。由于工艺复杂、专业性强，碲的纯度越高，需要的提取技术与成本亦越高，其产品销售价格也愈高。例如，纯度每提高1个“9”，价格就相应要提高10倍甚至20倍。应用领域：碲的用途分为两类，一是用作添加剂，即碲和碲的化合物作为添加物以改进或增强主要产品的物理、化学性能；二是用作电子、光学等产品的制造主材。从应用领域看，全球生产的碲50%以上应用于冶金工业中，而电子、化工、玻璃、光学等行业的应用量在不断扩大。表2-1 碲及其化合物的应用领域用途类型应用领域备注添加剂冶金添加到钢材中以增加延性以易于切削加工 添加到铅中增加它的强度和耐蚀性化工电镀液中的光亮剂、石油裂化的催化剂玻璃氧化碲用作玻璃的着色剂制造主材电子5N高纯碲温差电材料的合金组分制取硒碲合金光导鼓6N高纯碲合成碲化镉用于制造核辐射探测器5N高纯碲合成碲化镉为薄膜太能电池材料5N高纯碲制成碲化铋作为拓扑绝缘体材料应用与晶体管、存储设备以及磁性传感器等设备5N高的纯碲制成碲化铋应用于微型制冷领域光学超纯碲单晶是新型的红外材料碲在各行业的应用比例数据来源：Mineral Commodity Summaries，USGS2国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。高纯碲是太阳能薄膜电池的关键核心材料，而太阳能光伏发电是利用光电转换原理将太阳的辐射光通过半导体物质转变为电能的一种器件，该光电转换过程通常称为“光生伏特效应”，因此太阳能电池又称为“光伏电池”。光伏发电作为太阳能利用的主要形式之一，以其充足、清洁、安全等显著优势，已成为各国保障能源供应安全，大幅减少排放和促进可持续发展的优选解决方案。太阳能光伏产业发展与全球能源消费结构升级密切相关。当前，全球仍以石油、煤炭、天然气、核能等不可再生能源消费为主，可再生能源消费正在加速起步。从保障能源安全角度看，全球常规能源（不可再生能源）储量有限，难以无限地满足人类社会不断发展所产生的能源消费需求。据美国石油业协会（API）估算，按照当前消费速度，地球上的原油储量还可供开采80-100年，但开采成本将越来越高；国际能源机构预测，天然气储备将在80-90年内枯竭；煤的储量可供应约160年。核能材料铀的储量可维持70年之用，但2011年发生的日本福岛核电站核泄漏事故使全球纷纷开展对核电安全性的新一轮检讨，其中作为核能开发利用翘楚的德国已通过“核电逐步退出”法令，计划到2022年左右关闭境内全部核电站。因此，主要发达国家和新兴发展中国家纷纷未雨绸缪，加快寻找替代性的可再生能源，推动本国能源消费结构升级，以确保能源供应安全。从减缓能源污染角度看，由于石油、煤炭等化石能源消耗所排放的二氧化碳、二氧化硫等气体造成了温室效应、臭氧层空洞、酸雨等严峻的环境污染问题，在环境保护日益成为全球共识的背景下，发展清洁的可再生能源将有助于降低碳排放，促进节能减排和实现低碳经济，建立全球可持续发展模式。目前，欧美等发达国家和地区在包括太阳能、风能等可再生能源开发利用领域位于全球前列，而新兴经济体也奋起直追，推动可再生能源经济的大力发展，并由此成为最具增长潜力的市场。数据来源：EU energy trends to 2030 1980年-2030年国际化石能源价格走势太阳能光伏发电是近年来可再生能源利用最迅猛的领域之一。在传统不可再生能源的替代者中，水能、风能、生物能、太阳能、地热和潮汐能等可再生能源在保障全球能源安全和环保上所能发挥的作用被寄予厚望。可再生能源是全球增长最快的发电能源，根据美国能源署估算，2007年可再生能源占全部能源应用的比重为18%，至2035年比重将提升至23% 美国能源署International Energy Outlook 2010。然而，迄今为止，除了水利发电得到成熟而广泛的应用以外，太阳能光伏发电已进入全面爆发式增长阶段（据测算，一座10MWp并网光伏电站每年可发电17,106MWh，将节省标准煤6400吨），而其他可再生能源则由于技术、原料供应、产品价格等方面的问题，尚未得到广泛开发利用。例如，生物能源发电面临能量转化率低、中间成本高、负外部性显著、原料供应不畅等难题；风能发电由于风速风量不可控因素及发电并网问题，发展规模未及普遍预期；地热和潮汐能的应用面临较大的技术与成本难题。资料来源：能源统计手册，国际能源署可再生能源分类数据来源：美国能源署, International Energy Statistics database 2007-2035年全球各能源发电总量近年来，太阳能光伏发电行业在各国的积极政策推动下获得高速发展，呈现出广阔的增长空间。市场行情：以工业级碲（4N）为例，近十年来价格一直呈现阶段性波动上升趋势中，从2003年的500元/公斤逐步上升到目前的接近3000元/公斤，共上升了近10倍。而5N产品完全可以代替进口产品。图2-2 2006年-2010年碲的价格走势图（纯度4N，单位：元/公斤）2006年-2010年碲的价格走势图（纯度4N，单位：元/公斤）3风险因素分析及对策。（一）市场风险及规避1、风险因素（1）当前全球经济复苏不确定性仍然较高，新的债务危机促使欧美国家采取财政紧缩政策，美国和欧洲经济的后续发展不容乐观，而太阳能光伏产业受宏观经济的影响较为明显，当宏观经济出现下滑时，将会使得各界对新能源领域投资放缓，导致整个薄膜太阳能电池行业发展减速。本项目产品主要为薄膜太阳能电池的上游材料，目前主要销售市场为美国和欧盟等国家，受整体经济形势和太阳能光伏行业景气的影响较为显著。（2）目前碲化镉太阳能电池行业中呈现First Solar一家独大的局面，其对碲化镉的需求占据整个碲化镉市场的绝大部分，碲化镉制造企业主要客户均为美国的First Solar。行业现状将造成短期内项目销售客户非常集中，对项目运作带来风险。（3）公司通过本项目扩大碲化镉的产能，必然招致市场上现有碲化镉生产企业特别是处于市场领导地位的国际龙头企业采取措施进行反制，此外新加入者会在一定程度上加剧碲化镉市场的竞争，威胁本项目目标的达成和发展。（4）当前公司尚未大规模生产和销售碲化镉，进入太阳能电池材料领域的时间也不长，新产品在下游客户处于测试阶段，尚未签订实质的大规模销售合同，公司在开拓新市场和客户存在不确定因素。2、规避措施（1）公司应关注宏观经济的走势并制定相应的风险应对计划，在宏观经济走势不稳的时期及时评估，科学决策，必要时调整或放缓投资计划。（2）密切关注碲化镉太阳能电池行业发展动向，随着行业的发展和成熟，其他厂商将进入碲化镉太阳能电池领域，先导股份将积极跟进美国Abound Solar、GE Energy、德国Q-cell下属Calyxo公司、GE Energy、龙焱科技、国内四川阿波罗公司新生产线的进度，努力将其他碲化镉薄膜太阳能电池生产企业发展为公司客户，逐步进入亚洲等其他高速增长的区域市场，在中长期内将逐步优化客户过于集中的局面。（3）随时跟进行业下游客户的需求，研判碲化镉太阳能电池的发展趋势，努力提升产品的质量和服务水平，加强成本管理，严格控制建设及运营成本，以服务和成本获得企业的竞争优势。此外，目前碲化镉市场属于卖方市场，市场需求旺盛，先导股份的加入将缓解市场供给紧张的局面，并不会显著的增加行业内的竞争态势。（4）实施差异化产品策略，为市场和客户提供区别于替代品的技术和附加价值。积极配合客户的测试工作，及时解决客户提出的问题。加强与碲化镉太阳能电池制造企业的联系，积极拓展国外市场，同时密切关注国内碲化镉行业的发展，适时的推进国内市场的开发。（二）政策风险及规避1、风险因素由于太阳能光伏发电成本仍较高，所以光伏产业发展主要依靠各国政府的补贴和扶持政策，补贴政策力度往往决定着太阳能光伏制造厂商的盈利能力。随着近期各国对太阳能发展政策的调整，部分补贴政策取消和下调，对太阳能电池生产厂商和营运商产生较大压力，可能降低太阳能厂商的产量和运营商的投资，也将间接影响到本项目的实施。2、规避措施目前碲化镉太阳能电池在部分国家以当地普通电价上网销售，已经不需补贴就可以实现盈利。但本项目仍将密切关注各国太阳能电池产业政策，努力降低产品生产成本，提升竞争能力和抗风险能力。（三）管理风险及规避1、风险因素（1）项目投资规模较大，如经营和管理不善易导致沉没成本而加大投资风险。新的生产基地的建设需要一批管理和技术人才，需要建立新的管理秩序，由于同时启动多个生产项目，在一定程度上会造成管理资源的摊薄。（2）项目高级运营团队的变动风险，包括董事会与总经理之间、高层管理人员之间的协调、沟通与配合程度。（3）内部管理制度的不合理导致运营成本增高。2、规避措施（1）加强企业内部管理知识和项目管理技能的学习，提高管理者素质和项目管理水平。（2）建立健全的激励约束机制，把管理团队的工作业绩与收入水平、精神激励挂钩，并营造良好的讨论、交流氛围，管理者之间可以有效相互监督，以调动经营管理者及骨干员工的积极性，提高项目管理运作水平。（3）完善内部各项规章制度和管理流程，使管理层次和幅度保持最佳水平，降低内部管理成本，提高需求响应效率。（4）抓紧人才队伍的培养，合理组织人员，确保子公司的各个层面都有一定数量经验丰富的员工。（四）技术风险及规避1、风险因素（1）光伏产业属于高新技术产业，技术更新换代较快，碲化镉太阳能电池技术虽然目前属于较为先进的技术，生产成本较低且产业化水平较高，但是随着其他新型太阳能技术的发展，将可能对碲化镉太阳能电池技术产生替代效应。（2）先导股份在稀散金属提纯及回收技术上拥有多项国内国际领先技术，并已经获得了相关专利，在高新科技领域的知识产权保护对于企业可持续发展至关重要，公司面临竞争对手的专利壁垒和侵犯公司知识产权的风险。2、规避措施充分发挥先导股份深厚的研发基础，制定完善的研发管理制度，并且加大行业专家的引进以及与科研院所的联合研发力度，尽可能的提高研发效率，降低项目研发风险，建立公司自主的知识产权体系，加强技术保密和知识产权保护，警惕同行竞争对手的模仿。与下游企业技术人员保持密切联系，密切关注光伏行业的技术更新并及时跟进。（五）原料风险及规避1、风险因素生产碲化镉的原材料碲属于稀散金属，全球的储量和产量有限，作为铜、铅和锌冶炼的副产品，其供应量很大程度上与冶炼厂主金属的产量存在直接关系。由于碲属于稀散金属，总体产量较之常规金属要低，价格波动较其他金属更为明显。未来，随着需求的不断扩大，价格呈现逐渐上涨的趋势，为项目运营带来一定的压力。2、规避措施发挥公司原材料集中采购的议价能力优势，降低原材料采购成本；加强与供应商的战略合作伙伴关系，签订长期合同锁定供应价格，加强对碲的回收研发，拓展原料来源渠道。由于价格波动频繁，应缩短公司对外报价的有效期。此外，由于目前碲化镉市场为卖方市场，基本处于供不应求的阶段，本项目具有将原材料价格上涨压力及时转嫁给下游厂商的能力。（六）汇率风险及规避1、风险因素由于公司原材料为全球采购，进口量较大，且海外销售占公司总营业收入已达50%左右，汇率的波动将给公司经营带来风险。2、规避措施先导股份对于客户拥有一定的议价能力，可以通过在前期签订的合同中约定较短的账期，甚至是预付货款，防止账期过长使得汇率波动带来结汇风险。同时，通过套期保值手段来规避汇率风险。（七）环保风险及规避1、风险因素由于公司原材料、辅料及其产成品为金属和化学物质，而部分化学物质具有毒性和属于易燃易爆物质，在发生严重的不当操作和不可抗的自然灾害的时候可能会造成环境污染和其他安全事故。由于太阳能材料及产品生产受制于多项环保规定的制约，如欧美对于镉等重金属有着严格的规定，如欧盟颁布的WEEE（关于报废电子电气设备指令）和ROHS（关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令）等。这些环保法规对于碲化镉太阳能电池的推广应用产生了阻碍，同时也增加了太阳能电池厂商及其上游配套厂商的生产和营运成本。2、规避措施对安全生产制定严格的规章制度，完善和严格执行ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康管理体系的相关规定，加强对员工安全生产的培训和管理。在项目选址充分考虑到自然灾害对场址的影响，防止不可抗力对生产造成破坏引发环境污染事故。先导股份联合太阳能电池厂商积极配合相关检测部门，对生产工艺及产品进行相关安规的申请和测试；完善产品的回收流程和技术，并积极宣传产品的安全性和可靠性，消除终端消费者的顾虑。同时，做好应急预案。五、投资估算及资金筹措1项目投资估算（1）建安工程费用建安工程费用包括厂房（碲化镉厂房、湿法碲厂房、碲蒸馏氢化和浇铸厂房）、办公楼、实验楼、宿舍楼等建筑结构工程、安装工程及装饰工程费用以及室外配套工程费用，共计需要7236万元。（2）设备购置费设备购置费包括生产设备、实验室设备、污水处理和高低压配电设备等，共计46721万元。（3）工程建设其他费工程建设其他费包括土地购置费、与生产相关的其它费和与工程相关的其它费三部分，共计3241万元。其中，土地购置费共计1746.8万元；与生产相关的其他费用包括办公安保设备、联合试车、试生产、员工培训等共计 700万元；与工程相关的其它费共计794万元，（4）预备费按建安工程费用、设备购置费和工程建设其他费用合计的5%计取。（5）铺底流动资金根据行业运作特点，本项目所需流动资金采用分项估算法。其中，流动资产包含应收账款、存货及现金，流动负债包含应付账款。应收账款、存货、现金及应付账款的周转率分别取8.05、4.02、12和12。通过计算项目各年度的流动资产和流动负债，得出各年度所需流动资金。铺底流动资金为项目计算期第6年所需流动资金的30%。根据分项估算法，本项目所需铺底流动资金为11029万元。（6）项目总投资本项目总投资71087万元，其中建安工程费7236万元，设备购置费46721万元，工程建设其他费3241万元，预备费2860万元，铺底流动资金11029万元。项目投资估算如表9-2所示：表9-2 项目总投资估算表序号项目名称单位数量 单位造价 （元） 估算投资 （万元）备注一建安工程费438627236 10.18%1生产厂房m23370215005055.3 含装修2办公大楼m230002500750.0 含装修3实验室m220002500500.0 含装修6普通职工宿舍m240001200480.0 含装修7管理人员宿舍m27001500105.0 含装修8附属用房m2400100040.0 含装修9门卫m26010006.0 含装修10室外配套工程项13000000300.0 二设备购置费详见设备清单46721 65.72%1生产设备41226 2实验室设备1575.0 3污水处理2620.0 4高低压配电设备1300.0 三工程建设其他费用3241 4.56%1土地购置费m258227 3001746.8 单位为元/m22与生产相关的其它费700.0 包括联合试车、试产、办公、安保设备、员工培训等。3与工程相关的其它费794.0 3.1建设单位管理费一1.14%82.5 3.2设计费一3.07%222.2 3.3勘察费设计费30%66.6 3.4施工图预算编制费设计费10%22.2 3.5招标代理服务费按规定计取25.0 3.6施工图技术审查费设计勘察费10%28.9 3.7竣工图编制费设计费8%17.8 3.8工程监理费一2.21%159.9 3.9建设单位临时设施费一1%72.4 3.10 工程安全监督费一17.2 3.11工程质量监督费每平方米建筑面积2元8.8 3.12工程保险费一17.2 3.13招投标交易费一1.410.1 3.14白蚁防治费每平方米建筑面积3元13.2 3.15前期工作费按规定计取50.0 环评、可研编制费四预备费(一+二+三）5%2860 4.02%五铺底流动资金11029 15.51%六合 计71087 100.00%2资金筹措方案本项目总投资71087万元，所需资金通过上市发行股票（IPO）的方式和自筹资金解决，其中自筹资金1746.8万元，用于项目的购置土地费。资金的分年使用计划如下表所示：3投资使用计划表9-3 资金筹措与使用计划表序号项目合计第1年一资金使用71087 71087 1建安工程费7236 7236 2设备购置费46721 46721 3工程建设其他费用3241 3241 4预备费2860 2860 5铺底流动资金11029 11029 二资金筹措71087 71087 1上市融资69340.2 69340.2 2自有资金1746.8 1746.8 3银行贷款0 0 六、经济和社会效益分析1未来五年生产成本、销售收入估算。1、销售收入估算本项目产品为高纯碲（Te）和太阳能电池材料碲化镉（CdTe），预计项目达产年为投产第4年，第4年销售收入（不含税）可达154074.35万元。自项目投产年起前5年，高纯碲和碲化镉价格每年增长15%，后5年每年增长5%。2、总成本费用估算（1）主要原材料和投入物价格以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行适当调整，预测到项目建设期末的价格。物料的消耗定额依据行业生产类似产品的经验数据进行估算，其中考虑了损耗因素。项目首年高纯碲价格为290万元/吨，自项目投产年起前5年，预计低纯度碲原料、高纯碲和碲化镉价格每年增长15%，后5年每年增长5%，而合成碲化镉用镉原料价格为10万元/吨，假设计算期内保持不变。（2）燃料及动力费根据产品所需消耗量测算，高纯碲是3.77万元/吨，碲化镉是2.26万元/吨。 2财务分析：以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。 3不确定性分析：主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，对项目的抗风险能力作出判断。4财务分析结论各项财务数据和评价指标表明，本项目的盈利能力良好，经济效益十分显著，可为企业带来较大赢利空间，同时具备良好的抗风险能力。财务评价结果显示，本项目在经济上是合理的、可行的。5社会效益分析七、综合实力和产业基础1企业员工构成（包括分工构成和学历构成）（一）组织架构1、本项目组织架构本项目运作主体为清远先导材料有限公司，项目的组织架构如图8-1所示：图8-1 本项目组织机构图（二）人员配置1、本项目劳动定员根据项目发展规模，参照先导股份现有生产线的人员配置情况，本项目人员配置总数为130人，定员定岗如表8-1所示：表8-1 本项目人员配置表序号岗位人数备注1太阳能材料事业部2厂长、副厂长各1人2高纯车间45车间主任1人，一线工人44人3合成车间70车间主任1人，一线工人69人4配料车间3一般员工3人5物料仓库4仓库主任1人，一线工人3人6分析实验室3一般员工3人7办公室3人事、行政、后勤总计3人8合计130注释：数据由先导股份提供本项目员工工资及福利的发放符合中华人民共和国劳动法及成都市有关规定，参照行业平均工资标准、公司相同级别人员的工资福利水平及项目当地人力资源市场的薪酬水平，本项目员工工资及福利标准拟参照现状确定，项目运作期间年均增长5%，如表8-2所示：表8-2 本项目人员薪酬设置（参照公司现有水平）序号人员分类人数年工资福利费（万元）总计1高级管理人员1 20202中级管理人员5 10503普通员工124 4.55584总计130628注释：1、月工资福利费含工资、福利等一揽子收入。2、“高级管理人员”为厂长；“中级管理人员”包含副厂长、各部门和车间主任；“普通员工”包含所有工人。2企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平。3企业从事研究开发的人员力量、资金投入，以及企业内部管理体系等情况。4企业从事该产品生产的条件、产业基础（包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等）。八、项目实施进度计划九、其它1环境保护措施（1）污水治理措施按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环使用”的原则，优化配置给排水系统。l 生活污水：区内生活污水，经项目预处理设施处理后，按广东省水污染物排放限值（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准达标后排入工业区下水道，最终进入工来园污水处理厂。l 生产废水：将各区生产废水和需要对设备进行清洗产生的废水集中进行处理，每天生产三批，全部进入龙塘污水处理厂，并按广东省水污染物排放限值（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准处理达标后排入污水处理厂。尾气喷淋处理产生的喷淋废水、洗涤水及提纯工序排水，采取三效蒸发处理后回用与生产，不外排。（2）废气治理措施本项目废气污染主要来自产品中含有的CO、CO2、H2、Te尘等气体；生产过程采用电加热，无燃料废气产生；通过对生产工艺技术的改进，碲浇铸工艺设备均采取密闭或负压设计，减少废气向外环境逸散，各单体均设置抽风系统，采取有效的废气处理措施，最大限度地减少大气污染物的排放。粗二氧化碲溶解、电解槽产生的碱性废气采用处理效率达到98%以上的酸液喷淋处理后经15米排气筒排放；碲浇铸含粉尘废气工序产生的含粉尘废气，分别采用除粉尘效率达到99.99%以上的除尘器处理后经15米排气筒排放。对废气进行集中处理后执行广东省大气污染物排放限值（DB44/27-2001）第二时段2级标准，并按排气筒高度对应的排放速率限值的50%执行，恶臭污染排放符合恶臭污染排放标准（GB14554-93）“新改扩建项目”二级标准相应限值要求。（3）噪声治理措施本项目在施工过程中将对噪音较强、影响较大的机械设备进行隔音处理。本项目投产后的噪声源主要是压缩机、机泵和抛光机等，另外是运输车辆的噪声。但噪声不明显，强度较低。优化厂区布局，选用环保型低噪声设备，合理布局高噪声设备，采取减振、隔音、消音等降噪措施，并加强厂区绿化。通过将生产区布置远离生活区，且处在厂区常年主导风向的下风侧等处理方法，噪声对园内的环境影响不大。（4）固体废弃物治理措施项目生产过程产生的各类固体废物应分类收集，并采取综合利用或委托有资质单位处理处置等方式妥善处理，防止造成二次污染。列入国家危险废物名录的含锌、铜、硒、碲盐类蒸发残渣,交给有危险废物处理资质单位处理处置，并严格执行国家和广东省危险废物管理的有关规定，办理转移联单手续。生活垃圾由环卫部门收集装运到垃圾填埋场处置，不污染周围环境。设备清洗产生的废溶剂、所有化学品包装、废料送有资质的危险废物处理中心进行处理。危险废物、一般工业固废物在厂内暂存应分别符合危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）和一般工业固定废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）。2劳动保护和安全根据中华人民共和国劳动法及成都市有关劳动法规规章，具体措施如下：（1）对各种设备操作职工进行安全技术教育，经考试合格后方准持证上岗。（2）对各种生产设备和基础设施设置齐全和完好的安全防护装置。转动机械设置闭锁装置，其外露转动部分设置防护罩。（3）所有1m以上的操作台等均设1.05m以上的栏杆并涂以安全色和安全标志。（4）所有电气设备与操作人员的距离满足有关规定，其外壳均按规范要求采取保护性接地或接零措施；所有高压开关柜选用满足原机械、电力两部提出的“五防”功能要求的产品，隔离开关与相应的断路器与接地刀闸之间设避锁装置。（5）所有容易发生事故的地方，按规定设置安全标志；在容易发生事故和人员不易观察到的场所，设置事故报警信号；消防器材、设备、设施及禁止进入的危险场所的栏杆采用红色。（6）依照有关规定，发给职工劳动保护用品。（7）依照法律、法规的规定实行工作时间和休息、休假制度。 3必要的证明材料： （1）特殊行业许可证（如食品、医药、农药、化肥产品生产许可证及批文）；通信产品入网许可证；公共安全产品生产许可证；压力容器生产许可证等。（2）可提供项目立项证明、高新技术企业证书、产品质量认证、环保证明；产品订货意向、合同等补充材料。