建筑机械产业市场前景分析报告

1 摘 要 近四年来，中国的建筑机械业总产值以年均 21%的速度增长，是机械制造业中发展速度最快的子行业之一。 2002 年轮式装载机、液压挖掘机、推土机和压路机等产品的产销量均创出历史新高。 2002 年建筑机械行业销售收入和利润总额大幅增长，行业投入产出水平不断提高，但行业资产负债率较高，存在一定的财务风险。 我国建筑机械产品的技术水平与国外相比还有很大差距，产品结构不合理，品种规格不全，大型建筑机械品种短缺，生产设备和加工工艺落后，产品的质量和寿命都亟待提高。 由于建筑机械发展较快，企业之间的兼并、重组、购并的步 伐加快，同时外资加大对中国建筑机械市场的投资步伐，许多国际知名厂商在中国设厂，市场竞争趋于激烈。 2 目 录 1 我国建筑机械产业概述 1 国建筑机械的界定 1 筑机械的国民经济分类 错误 !未定义书签。 筑机械的产业特征 错误 !未定义书签。 国建筑机械产业的发展概况 错误 !未定义书签。 2 国际建筑 机械市场分析 1 际建筑机械主要生产国 1 国 1 本 错误 !未定义书签。 国 错误 !未定义书签。 洲 错误 !未定义书签。 际建筑机械市场需求分析 错误 !未定义书签。 际建筑机械主要厂商 错误 !未定义书签。 3 我国建筑机械产业现状分析 3 国建筑机械产业规模 3 国建筑机械产业结构 错误 !未定义书签。 国建筑机械生产集中度 错误 !未定义书签。 国建筑机械产业运行中存在的问题 错误 !未定义书签。 4 我国建筑机械行业进出 口贸易分析 3 筑机械行业进出口总量 3 国建筑机械进出口贸易地区分布 错误 !未定义书签。 国建筑机械行业入世承诺 错误 !未定义书签。 国建筑机械行业现行关税水平 错误 !未定义书签。 3 后对我国建筑机械行业的影响 错误 !未定义书签。 5 我国建筑机械产业主要子行业分析 6 掘机械 6 土运输机械 错误 !未定义书签。 程起重机械 错误 !未定义书签。 式起重机 错误 !未定义书签。 式起重机 错误 !未定义书签。 实机械 错误 !未定义书签。 凝土机械 错误 !未定义书签。 修机械 错误 !未定义书签。 6 我国建筑机械市场竞争分析 8 国建筑机械市场规模 8 筑机械营销方式分析 错误 !未定义书签。 筑机械市场的品牌竞争 错误 !未定义书签。 筑机械设备租赁 错误 !未定义书签。 7 我国建筑机械企业分析 10 国建筑机械企业经济指标 10 筑机械企业的区域分布 错误 !未定义书签。 国建筑机械重点企业分析 错误 !未定义书签。 国建筑机械行业的资本运营 错误 !未定义书签。 国建筑机械上市公司分析 错误 !未定义书签。 8 建筑机械产业政策和发展趋势分析 错误 !未定义书签。 筑机械产业“十五”发展目标 错误 !未定义书签。 要产品产量发展目标 错误 !未定义书签。 调整目标 错误 !未定义书签。 4 量、效益目标 错误 !未定义书签。 点发展领域和重点产品 错误 !未定义书签。 要产品技改 投资方向 错误 !未定义书签。 筑机械市场需求预测 错误 !未定义书签。 国建筑机械产业发展趋势 错误 !未定义书签。 筑机械主要产品产量预测 错误 !未定义书签。 9 建筑机械产业投资机会和投资建议 11 筑机械产业投资机会 11 筑机械产业投资风险 11 筑机械产业投资建议 12 附表 表 1我国建筑机械主要分类 错误 !未定义书签。 表 2国际建筑机械市场需求情况 错误 !未定义书签。 表 2国际建筑机械主要厂商情况 错误 !未定义书签。 表 3我国建筑机械行业与发达国家综合水平对比分析 错误 !未定义书签。 表 42001 年 2002 年 建筑机械进出口额 4 表 42002 年建筑机械主要产品进出口统计 错误 !未定义书签。 表 4建筑机械行业进口关税减让表 错误 !未定义书签。 表 4建 筑机械关键零部件、原材料关税减让表 错误 !未定义书签。 表 4建筑机械行业目前实际有效保护率 错误 !未定义书签。 5 表 5我国挖掘机械主要产品产销量 错误 !未定义书签。 表 52001 年挖掘机主要生产厂商统计 错 误 !未定义书签。 表 5我国铲土运输机械分类产品统计产量 错误 !未定义书签。 表 52001 年铲土运输机械主要生产企业 错误 !未定义书签。 表 5我国塔式起重机产销量情况 错误 !未定义书签。 表 52001 年压实机械行业主要经济指标 错误 !未定义书签。 表 52002 年混凝土机械主要产品生产销售情况 错误 !未定义书签。 表 52001 年我国主要装修机械产销情况 错误 !未定义书签。 表 72002 年我国建筑机械企业经济指标 10 表 72001 年我国建筑机械企业区域分布 错误 !未定义书签。 表 72002 年建筑机械重点企业经济指标 错误 !未定义书签。 表 7建筑机械上市公司主要经营指标 错误 !未定义书签。 表 82005 年主要产品产量发展目标 错误 !未定义书签。 表 8“十五”期间建筑规模及发展目标预测 10 表 82003 年 2005 年 建筑机械主要产品产量预测 错误 !未 6 定义书签。 附图 图 31997我国建筑机械行业总产值 3 图 42002 年我国建筑机械出口地区分布 错误 !未定义书签。 图 51979国产压路机产销情况 错误 !未定义书签。 图 62002 年六大独资、合资挖掘机厂全国销量统计 错误 !未定义书签。 1 1 我国建筑机械产业概述 国建筑机械的界定 建筑机械（亦称建设机械）是指各种建筑工程中进行综合机械化施工以及与其相关的工业生产中所必须的作业装备。建筑机械是工程施工的主要技术装备，对确保工程质量，提高施工效率，加快工程进度，降低工人劳动强度和保证施工安 3建筑起重机械、混凝土机械基本实现了成套化，国产塔式起重机和混凝土搅拌机的 产量位居世界前列，基本取代了进口产品；同时，建筑装修机械和钢筋加工机械等薄弱产品得到快速发展，改变了装修作业和钢筋加工技术落后的面貌。 需要购买 整篇文档 联系 3 国际建筑机械市场分析 际建筑机械主要生产国 国 美国是世界上最大的建筑机械生产国。 20 世纪 90 年代以来， 2 随着国际投资环境的改善，美国经济发展持续走强，建筑机械行业也得到迅速发展。根据美国建筑机械制造商 (供的资料，其会员单位有 500 多家， 1998 至 2001 年建筑机械产品 (含零部件 )销售额维持在 500 亿美元水平。 2002 年，美国经济发展出现不景气，建筑机械产业发展放缓。卡特彼勒公司是世界第一大建筑机械生产商，由于内需减少，其2001 年销售额比 1998 年的 209 亿美元下降了 美元，利润由 美元下降到 美元，减少 。 年营业额外为 2沃尔沃集团 2002年全年营业额为 3换算单位采用 1美元 =122日元， 1美元 = 3 4 我国建筑机械产业现状分析 国建筑机械产业规模 近两 年来，建筑机械行业总产值以年均 21%的速度增长，是机械制造业中发展速度最快的子行业之一。建筑机械产业的走好与国家基本建设投资规模密切相关。我国积极财政政策的逐步实施，“十五”期间南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路等一大批战略性重点工程的相继启动，将推动建筑机械行业持续走好。同时， 2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会也将给建筑机械行业带来前所未有的发展良机。 图 319970501001502002503003504001997 1998 1999 2000 2001 2002亿元0510152025303540工业总产值 增 长 率 （ % ） 资料来源：中国工程机械工业年 鉴 。 5 我国建筑机械行业进出口贸易分析 筑机械行业进出口总量 2002 年中国建筑机械市场为国外产品和资金的进入创造了良好的环境，国外建筑机械产品进口大幅增长。 2002 年建筑 4 机械进口同比增长 其中从日本进口增幅达 德国增幅 韩国增幅 日本进口突破 8 亿美元大关，占进口总量的 右，韩国跃居到第 3 位。 建筑机械进口的产品结构也发生了变化，主机产品进口增幅在 50%的产品有：塔式起重机增幅 履带式起重机增幅 功率大于 瓦履带式推土机增幅 机重 18 吨及以上的振动压路机增幅 履带式挖掘机增幅 打桩机及拔桩机增幅 最大起重量在50 吨 100 吨的其他起重机械增幅 380%，机动混凝土搅拌车增幅 零部件进口增幅在 50%的产品有：起重机、推土机、挖掘机、压路机及掘进机零部件，其中推土机或侧铲推土机用铲增幅达 大型关键设备仍是进口的重点，养护维修工程机械设备和小型高效能设备进口增加。 表 42001年 2002年建筑机械进出口额 单位：万美元 年度 进口额 占进口额比率（ %） 出口额 占出口额比率（ %） 净进口额 主机产品 2001 年 90544 0711 9833 2002 年 125005 6213 8792 零部件产品 2001 年 63677 8270 5407 2002 年 79210 8110 1100 合计 2001 年 154221 100 68981 100 85240 2002 年 204216 100 74323 100 129892 资料来源：工程机械工业协会 在国际建筑机械市场上我国产品出口虽呈逐步增长趋势，但出口数量少，只有 1%的市场份额。我国普通型号的装载机、 。 4二手建筑机械的进口将大幅增加 5 入世后二手建筑机械市场即将开放，欧美和日本的建筑机械制造商及拍卖商有大量二手设备，即可能有利于我国用户降低采购成本，又可能出现破旧设备冲击国内市场并损害用户利益的情况。 5外国企业有一套先进、成熟的产品促销管理办法，并有完善的配套服务体系和及时的零配件 供应及良好的售后服务，这些为其产品在中国的销售创造了条件。 6 6 我国建筑机械产业主要子行业分析 掘机械 我国在 20 世纪 50 年代开始生产机械式挖掘机， 60 年代末开始生产液压挖掘机。 80 年代初引进德国系列液压挖掘机制造技术， 90 年代初国内几家新进入挖掘机行业的企业以“技贸结合、合作生产”的方式联合引进日本小松制作所的 列挖掘机制造技术。由于中国建设事业的发展，从 1994 年、1995 年开始，世界各发达国家的著名挖掘机制造企业先后在我国建立众多的合资独资企业。截止至 2001 年底，生产液压挖掘机的企业总数达 20 个左右，共生产 12569 台，销售 。 需要购买 整篇文档 联系 筑装修机具生产企业大约有 30多家，年产量 300量比较集中于合资企业，如上海日立电动工具公司、永康恒丰电器制造公司、闽日电动工具公司等。国外产品的大量打入，使得市场竞争十分激烈。国内的厂家主要有湖南建筑装修机具总厂和冷水江建筑电动工具厂，二者都是建设部装修机械行业的定点生产厂，在“八五”、“九五”期间均进行了技术改造，具有一定的竞争实力。 近几年来我国建筑装修机具的设计、制 造水平和标准化程度都在逐年提高，但总体水平与国际先进水平差距仍较大，无论从产品品种、规格、数量、价格、产品性能、设计水平、 7 制造工艺、生产设备等方面都存在差距，远不能满足建筑业的需求。 8 我国建筑机械市场竞争分析 国建筑机械市场规模 1998 年以来，我国建筑机械市场规模不断扩大，企业销售收入逐年递增，按产品销售收入计，年均增长率为 28%(如图6示 )。建筑机械市场快速增长的原因主要有以下几个方面： 。 5一些实力比较弱的民营企业 这类企业工程量不多，有的自己添置 了少量的设备就能满足自己的需要，有的根据工程需要从外部租赁少量设备。这类企业数量多，因此对建筑机械租赁需求比较分散，属于零散型客户。 在计划经济时代机械设备曾经是建筑企业实力的象征，如今却成了企业固定资产的沉重负担。因此建筑企业不会再动用巨额投资去购买利用率并不很高的机械设备，因此中国目前正在形成一个巨大的市场需求。 到 2008 年，北京的城市建设将发生巨大的变化，为建筑机械行业特别是租赁业创造了巨大的商机。 2002北京市的基本建设主要集中在市政基础设施、轨道交通、危旧房改造和经济适用住房建设。奥 运场馆的建设，如果是外商中标，从经济上考虑，应该是租用北京市现有施工设备，但国内目前没有的大型设备，外商可能会从国外带来。 近五年来，北京市建筑机械租赁业得到迅速发展。大约全市共有 300 多家租赁公司，北京地区最大的龙头租赁企业是北 9 京中联新兴建设租赁有限公司，它由中联重科出资 元与新兴建总合资成立， 2002 年中联租赁在北京地区的销售收入比 2001 年同比增长 170%，具有较好的发展空间。 10 7 我国建筑机械企业分析 国建筑机械企业经济指标 由于需求的增加， 2002 年建筑机械行业产品销售收入和利润总额比 2001 年分别增加 行业投入产出水平提高，整体经济效益不断提高，流动资产占有的资金使用效率较 2001 年好。但值得注意的是，行业整体资产负债率有所提高，存在一定的财务风险。 表 72002年我国建筑机械企业经济指标 2002 年 2001 年 增长率（ %） 资产总计（万元） 产负债率（ %） 品销售收入（万元） 润总额（万元） 金利润率（ %） 动资产周转次数（次） 本费用利润率（ %） 均销售率 (元 ) 业单位数（个） 284 亏损企业单位数（个） 80 资料来源：国家统计局 。 表 8“十五”期间建筑规模及发展目标预测 序号 建设内容 “十五”计划预计完成 2010 年 1 全国工程建设与建筑规模要求竣工面积（亿立方米） 12 14 2 城市规划：城市建制达到（个） 800 1200 镇建制达到（万个） 2 国城市非农业人口（亿人） 城市化水平达到（ %） 28 35 11 3 建设城市住宅及房地产面积（亿立方米） 9 25 4 村镇建设：建村镇住宅（亿立方米） 0 建公共建筑（亿立方米） 建生产性建筑（亿 立方米） 0 5 建筑施工机械产品需求量（万吨） 289 555 建筑施工机械产品产值（亿元） 722 1100 资料来源：工程机械行业“十五”规划 。 需要购买 整篇文档 联系 建筑机械产业投资机会和投资建议 筑机械产业投资机会 1建筑机械产业是成长性较好的产业 以工业总产值计，我国的建筑机械产业以年均 22%的速度增长，是机械制造业发展最快的子行业之一，具有较好的成长性。 2对建筑机械的需求将稳步增加 由于中央政府实行 积极的财政政策，我国基础设施建设、西部大开发及其他工程建设投资在未来一段时期内仍将保持在较高水平。“十五”期间每年的固定资产投资总额将达 4000亿元人民币以上，在国内建设市场需求引导下，为建筑机械行业带来良好的投资机会，建筑机械市场总体将持续增长。 筑机械产业投资风险 近几年我国固定资产投资力度的加大，直接刺激了对建筑机 12 械的需求，使得建筑机械产业规模不断扩大。但由于持续几年的高速发展，使得国内建筑机械的保有量急剧膨胀，施工设备总量和能力趋于过剩，再加上入世后大量进口的建筑机械产品，对当期建筑机械销售将产生 不利影响；同时，随着设备更新高峰期的过去，“十五”国家重大建设开工项目的减少，对建筑机械的需求量也会相应减少，因此建筑机械产业增长趋势在“十五”末期将出现回调。 另外，由于受资金等条件的制约，施工企业开始由采购设备向租赁、融资等方向转变，也会影响对建筑机械的需求。所以建筑机械产业最大的投资风险就是有效需求不足所带来的供给过剩风险。 筑机械产业投资建议 “十五”期间固定资产投资的增加，直接拉动对建筑机械的市场需求，产业仍将保持平稳的上升趋势。分行业而言，挖掘机械、压实机械、混凝土机械等子行业拥有比较好的投资机会；分企业而言，资产质量较好，负债水平较低，市场占有率较高的企业（尤其是民营企业、合资企业）具有较高的投资价值，如徐工集团、三一重工、中联重科、厦工集团和柳工集团等。 需要购买 整篇文档 联系