2019年中国5G产业发展现状及趋势分析报告.ppt

中国5G产业发展现状及趋势分析报告 1 5G产业综述全球5G产业发展分析中国5G产业发展分析5G产业典型企业分析5G产业十大应用场景 01 5G产业综述 5G产业定义5G发展历程分析5G产业链分析 3 1 1 1什么是5G 5G 5th Generation 即第五代移动电话行动通信标准 也称第五代移动通信技术 是4G之后的延伸 根据IMT 2020 5G 推进组 5G由标志性能力指标和一组关键技术来定义 其中 标志性能力指标指 Gbps用户体验速率 一组关键技术包括大规模天线阵列 超密集组网 新型多址 全频谱接入和新型网络构架 4 工业自动化 无人驾驶 5G eMBB 增强移动宽带 超可靠低时延通信 URLLC 大连接物联网 mMTC VR 超高清视频 物联网 增强移动宽带 指3D 超高清视频等大流量移动宽带业务 国际电信联盟ITU定义了5G的三大应用场景eMBBURLLC 超高可靠超低时延通信 例如无人驾驶等业务 3G响应为500ms 4G为50ms 5G要求0 5ms mMTC 大连接物联网 针对 大规模物联网业务 1 1 25G关键指标定义 5 资料来源 IMT 2020白皮书前瞻产业研究院整理 据NGMNA称 5G关键能力之一是能为大规模移动用户提供在热点区域1Gbps的数据的传输速率 而据IMT 2020数据显示 5G比4G具备更高的性能 体现在用户体验速率 流量密度 时延 移动性和峰值速率上 而对于3G 4G等前代通信技术而言 通信速率是唯一的作为判断技术能力的指标 5G关键指标及其定义 1 1 35G不同类型基站对比 6 资料来源 ITU前瞻产业研究院整理 据国际电信联盟 ITU 的分类 5G移动通信基站主要有四种类型 根据覆盖能力划分从大到小分别是宏基站 宏站 微基站 微站 皮基站 微微站 企业级小基站 以及飞基站 毫微微站 家庭级小基站 在5G基站建设中 微基站 皮基站和飞基站由于具有小型化 低发射功率 可控性好 智能化和组网灵活等特点 成为基站建设热点 不同类型的基站对比 1 2由1G向5G迈进 7 从1G到5G 在功能上开始慢慢地增加 从3G开始有了视频 而到了4G就出现了视频 VR等 5G的时候又出现了智能家居 无人驾驶以及远程医疗等等 5G将会为我们提供峰值在10Gbps以上的传输速率 也会稳定在1Gbps到2Gbps之间 传输速率更高 耗费的时间很低 1 35G产业链全解析 8 移动通信基础设施 基站系统 天线射频模块小微基站 网络建设 传输网承载网核心网 网络规划及维护 上游 移动通信运营商服务 中国移动 中国铁塔 中国联通 中游 终端设备 手机智能家电汽车 应用场景 车联网 自动驾驶VR AR工业互联网8K高清视频远程医疗 终端及应用场景 下游 资本开支驱动 供给驱动 中国电信 02 全球5G产业发展分析 全球5G产业经济产出全球5G竞争主要国家5G发展现状 9 2 1 15G对全球GDP的贡献达2 1万亿美元 10 163 175 185 181 170 168 171 181 193 202 195 194 200 207 215 223 200 250 资料来源 IHS前瞻产业研究院整理 15010050020202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420355G对全球经济增长的年度净贡献值 单位 十亿美元 在2020 2035年期间 IHSMarkit预测 全球实际GDP将以2 9的年平均增长率增长 其中5G将贡献0 2的增长 从2020年到2035年 5G为年度GDP创造的年度净值达贡献达2 1万亿美元 这个数字相当于印度目前的GDP 印度目前是全球第七大经济体 2 1 22035年全球5G价值链的产出和就业机会 2035年全球总值 总产出 美元 3 5万亿就业机会 个 2200万 中国 总产出就业机会 9840亿950万 美国 总产出就业机会 7190亿340万 日本 总产出就业机会 4920亿210万 德国 总产出就业机会 2020亿120万 韩国 总产出就业机会 1200亿96 3万 法国 总产出就业机会 850亿39 6万 英国 总产出就业机会 760亿60 5万 世界其他 地区 总产出就业机会 8000亿360万 11资料来源 IHS前瞻产业研究院整理 2 1 3美国和中国5G研发支出领先 12 28 0 24 0 11 0 4 0 3 5 3 0 2 5 24 0 0 5 10 20 15 25 30 美国 中国 世界其他地区 资料来源 IHS前瞻产业研究院整理 日本德国英国韩国法国5G价值链的研发与资本性支出份额 平均值 2020 2035年 单位 根据IHS预测 美国 中国 日本 德国 韩国 英国和法国七个国家将处于5G发展的前沿 而美国和中国有望在本研究跨越的16年间主导5G研发与资本性支出 两国将分别投入1 2万亿美元和1 1万亿美元 IHSMarkit预计 美国的投入将约占全球5G投入的28 中国紧随其后将约占24 2 2 1全球各国5G产业规划 13 2017年 2018年 2020年 2016年发布5G空口的物理层标准 发布5G演进计划 小范围商用 2019年实现5G服务网络的商用 年底确认优先频段 2017年3月开始5G测试 第一批5G网络预计在2018年底部署2018年开始预商用测试 2020年底提供完整5G商用服务 关键技术验证 系统验证 技术研发试验技术方案验证 中国移动5G商用试点 产品研发试验 力争完成5G商用 5G开发与试验建设 启用5G预商用试验 2018年12月1日 韩国三大电信供应商SK电讯 KT和LGU 同步在韩国部分地区推出5G服务 正式5G商用 DoCoMo与主流设备厂商开展5G技术测试 5G商用 2 2 25G全球竞争 中美并列第一 韩国居第三 14 中国 美国 韩国 日本 英国 意大利 3 4 5 5G商业部署计划数量 2019年底 92 48 16 资料来源 CTIA前瞻产业研究院整理 根据美国无线通信和互联网协会 CTIA 2019年4月3日发布的最新 全球5G竞赛 报告显示 得益于美国运营商和政府官员迅速采取行动 美国2018年在5G准备就绪方面领先于韩国 从上年的第三名升至与中国并列第一 其次是韩国 日本 英国和意大利 此外 预计到2019年底 美国将有92个5G商业部署计划 韩国为48个 英国16个 全球5G竞赛国家排名 2 2 3频谱分配竞争 低 高频美国领先中频西班牙领先 15 低频段频谱 美国716MHz 澳大利亚690MHz 德国689MHz 高频段频谱 美国2500MHz 韩国2400MHz 意大利1000MHz 资料来源 CTIA前瞻产业研究院整理 西班牙 意大利 中国 韩国 英国 美国 0 360MHz 326MHz 300MHz 280MHz 270MHz 中频段频谱 在频谱分配方面 美国目前在分配给5G的低频段和高频段频谱数量方面居世界领先地位 由于分配的低频段频谱为716MHz 虽然速度较慢 但距离较远 美国至少略高于排名第二的澳大利亚 690MHz 和排名第三的德国 689MHz 对于毫米波高频频谱 美国已经分配了2500MHz的短距离高速频率 但美国在分配中间波段频谱方面处于最底层 西班牙已经分配了360MHz频谱 意大利 中国 韩国和英国也都采取了行动 而美国已分配给5G的专用中段频谱依然为零 2 3 1美国 四大运营商 雄心勃勃 16 美国四大移动通信运营商5G商用网络部署计划 2018年10月1日 Verizon宣称在美国4个城市推出了5GHome服务 AT T在2018年12月21日宣布 在美国十几个城市中正式推出符合3GPP标准的 5G 服务 可见 早期的5G服务已在美国启动并运行 但仍受制于 5G商用手机尚未商用上市 目前主要用途还是通过一款类似于WiFi路由器的设备来实现 只不过有了移动属性 2 3 2韩国 5G全球首商用打造5G服务生态圈 17 推动相关业务的进程较快 重视抢占先机 2016年11月 KT打通了首个5G电话 2017年10月 KT实施了网速为3 2Gbps的5G服务实验 2017年12月 SKtelecom在世界范围内率先成功完成了非独立组网 NSA 架构下相关实验 2018年6月 SKtelecom完成了独立组网 SA 架构相关实验 2018年平昌冬奥会 雅加达亚运会 朝韩领导人会晤期间 KT先后多次实现了试点5G服务 2018年10月 SKtelecom成功完成5G网络搭建 重视打造5G服务生态圈 SKtelecom将重心放在5G服务产品广覆盖 提供新型高清视频产品上面 2018年 SKtelecom公司在内部设立了专门负责5G业务的新机构 业务内容包含移动通信 传媒 物联网及大数据等诸多领域 SKtelecom KT LGU KT先后设立了 5G事业本部 和 5G平台开发团 两个专门负责5G业务的机构 并制定了今后在智能城市 智能工厂 车联网 传媒 B2B这5个领域着重推动5G服务的相关计划 LGU 推出 U 职业棒球 U 高尔夫 U idol 等产品 为用户提供部分体育赛事和演唱会直播视频服务 2018年12月1日 全球首个5G网络商用国出现 韩国 在零点时刻 韩国三大移动通信运营商SKtelecom KT LGU 共同宣布韩国5G网络正式商用 韩国成为全球第一个使用5G的国家 2019年3月 韩国三大移动通信商拟正式推出面向个人用户群体的5G服务后 韩国5G面向企业和个人用户提供服务 韩国移动通信商推动5G服务的进程 给人留下的深刻印象有两点 一是推动相关业务的进程较快 重视抢占先机 二是重视打造5G服务生态圈 2 3 3欧盟 主导标准推进剑指2020 18 9月14日 欧盟委员会正式公布了5G行动计划 2016年 3月 公布具体的测试计划 并开始测试 12月底前制定出完整的5G部署路线图 2017年 各个成员国至少选择一个城市提供5G服务 2020年 2018年 开始预商用测试 2025年 各个成员国在城区和主要公路 铁路沿线提供5G服务 欧盟是通信标准的主要推动方 2016年9月 欧盟委员会正式公布了5G行动计划 意味着欧盟进入试验和部署规划阶段 同时也被视为对早先美国公布5G计划的一个回应 根据德国发布的5G战略 2020年德国5G将全面商用 2018年 欧盟委员会 欧盟议会和欧盟理事会就欧洲电子通信规范 EECC 达成规范 将采取措施加强5G和其他下一代网络技术的推出 欧盟Horizon2020设立5GInfrastructurePPP Public PrivatePartnership 公私合作研究组织 5GPPP由政府出资管理项目 吸引民间企业和组织参加 计划在2014 2020年期间 政府与私营企业各投资7亿欧元 深入研究未来10年内5G移动通信基础设施的解决方案 架构 技术以及标准等 欧盟5G发展规划 5GforEurope AnActionPlan 日本2020年东京奥运会以及残奥会成了日本发展5G的重要助力 为配合2020年东京奥运会和残奥会的举办 日本各运营商将在东京都中心等部分地区启动5G的商业利用 随后逐渐扩大区域 2018年12月5日 日本软银 SoftBank 株式会社公开了28GHz频段的5G通信实测实验情况 日本总务省为5G准备了3 7GHz 4 5GHz 28GHz三个频段 其中28GHz将是频宽最大的频段 此外 日本三大移动运营商NTTDoCoMo KDDI和软银计划将于2020年在一部分地区启动5G服务 预计在2023年左右将5G的商业利用范围扩大至日本全国 而总投资额或达5万亿日元之多 2 3 4日本 预计2020年5G商用 19 远程医疗2019年1月在和歌山县内高川町开展基于5G的远程诊断测试 将该街道患者的病患部位的高精度影像以5G模式实时传送到30km外的和歌山县立医科大学 通过高清电视会议系统与当地医生进行会诊 移动办公计划在德岛县神山町用5G模式搭建连接公司的内部网络 开展高清电视会议的 移动办公车 实验 观光领域福井县立恐龙博物馆的影像以5G模式传送至东京晴空街道 Soramachi 内的5G体验设施 实现通过VR眼镜观赏 8K影像传输在京都岚山周边举办的灯光展 花灯路 中 架设在大堰川对岸的8K高清摄影机的影像将以5G模式实施传输到会场内的大屏幕 5G白皮书 2015年取得新的300MHz频宽 到2020年还要再获得1500MHz频宽 2020年能够确实提供5G商用服务 Beyond5G 预计2020年在移动终端投入使用的第5代通信标准 5G 的速度将达到目前移动通信100倍 时长2小时的电影可在3秒内下载完毕 而再下一代的技术的传输容量有望达到5G的10倍以上 03 中国5G产业发展分析 中国5G产业发展历程中国5G产业经济产出中国5G产业全球竞争力分析中国5G产业驱动因素分析中国5G产业发展制约因素分析中国5G产业发展建议 20 3 1我国5G已进入标准制定的关键时期 21 2014年 2016年 2017年 2018年 2019年 5G策略研究 5G候选频谱研究 ITUWRC19 第一个5G标准 5G场景和需求 5G关键技术研究和系统设计 5G评估指标 方法 平台 方案优化平台对标 系统评估 5G新技术样机开发与试验 原型芯片开发5G标准化 3GPPR14 16 11ax ITU 2015年ITUWRC15 2020年5G标准发布 5G商用 5G终端原型平台 5G测试芯片 预商用芯片 2013年 2月 工信部 发改委和科技部支持产业界成立了IMT 2020 5G 推进组 2015年 10月 IMT 2020 5G 推进组 欧盟5GPPP 日本5GMF 韩国5G论坛以及美国5G签署了五方合作备忘录 2016年 1月 中国信通院正式启动5G技术试验 9月 IMT 2020 5G 推进组完成5G关键技术验证 2017年 6月 大唐电信集团建设的5G北京试验网正式启动 11月 工信部发布通知 正式启动5G技术研发试验第三阶段 2018年 1月 5G技术研发试验第三阶段规范正式发布 9月 IMT 2020 5G 推进组公布中国5G技术研发试验第三阶段NSA 非独立组网 测试已全部完成 12月 中国三大基础电信运营商5G频谱分配方案完成 2019年 1月 工信部宣布2019年将在若干个城市发放5G临时牌照 4月 北京接通首个5G手机电话 我国5G发展关键节点 资料来源 艾瑞 3GPP前瞻产业研究院整理 3 2 15G对经济产出贡献突出 22 0 5 3 3 6 3 1 2 6 3 10 6 54 350 800 0 300 600 900 0 3 6 9 12 2020年 直接经济产出 间接经济产出 就业机会 万个 2025年2030年2020 2030年5G的直接经济产出和间接经济产出预测 单位 万亿元 万个 资料来源 中国信通院前瞻产业研究院整理 根据中国信通院研究数据 按照2020年5G正式商用算起 预计当年将带动约4840亿元的直接产出 2025年 2030年将分别增长到3 3万亿元 6 3万亿元 十年间的年均复合增长率为29 在间接产出方面 2020年 2025年和2030年 5G将分别带动1 2万亿 6 3万亿和10 6万亿元的间接经济产出 年均复合增长率达到24 此外 预计2030年5G将带动超过800万人就业 主要来自于电信运营和互联网服务企业创造的就业机会 3 2 2拉动产出动力随5G商用进程的深化而转换 23 0 5000 10000 15000 2500020000 30000 运营商信息服务商设备制造商 2200 2800 2340 540 2100 5200 0 5000 10000 运营商网络设备支出 行业5G设备支出 2020年2025年2030年2020 2025年中国5G直接经济产出结构 单位 亿元 2020年2025年2030年来自运营商和各行业5G网络设备收入 单位 亿元 从产出结构来看 拉动产出增长的动力随着5G商用进程的深化而相继转换 在5G商用初期 运营商大规模开展网络建设 5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源 预计2020年 网络设备和终端设备收入合计约4500亿元 电信运营商在5G网络设备上的投资将超过2200亿元 5G商用持续推进 互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显著 成为直接产出的主要来源 5G设备的支出将稳步增长 预计2030年 互联网信息服务收入达到2 6万亿元 各领域在5G设备上的支出将超过5200亿元 资料来源 中国信通院前瞻产业研究院整理 3 2 3预计2025年中国5G连接数将超过4亿个 24 0 04 0 44 1 17 2 27 3 54 4 28 2020E 2021E 2024E 2025E 2022E2023E2020 2025年中国5G连接数预测 单位 亿个 资料来源 中国信通院前瞻产业研究院整理 根据中国信通院研究数据 按照2020年5G正式商用算起 预计到2020年中国5G连接数将达到0 04亿个 随着5G的广泛应用 预计到2025年将超过4亿 达到4 28亿个 3 2 45G对经济增加值的贡献 25 2 9 0 420 09 2 11 1 3 6 0 3 6 2020年 2025年 2030年 5G对GDP的直接贡献 5G对GDP的间接贡献 2020 2030年5G的直接和间接经济增加值贡献 单位 万亿元 资料来源 中国信通院前瞻产业研究院整理 根据中国信通院 2020年 预计5G将创造约920亿元的GDP 间接拉动的GDP增长将超过4190亿元 这部分贡献主要来自于5G网络建设初期电信运营商的网络设备支出 2025年 预计5G将拉动经济增加值约1 1万亿元 对当年GDP增长的贡献率为3 2 间接拉动的GDP将达到2 1万亿元 2030年 预计5G对经济增加值的直接贡献将超过2 9万亿元 十年间的年均复合增长率将达到41 间接经济增加值贡献进一步增长至3 6万亿元 十年间的年均复合增长率为24 3 2 5中国预计5G用户规模居全球首位 26 4 54 2 03 1 89 0 95 0 37 0 3 6 中国 欧洲 美国 日本 韩国 资料来源 全球移动通信协会前瞻产业研究院整理 2025年全球主要国家5G用户规模预测 单位 亿人 根据全球移动通信协会发布的报告显示 到2025年 全球5G用户规模预计达13 6亿 其中 中国5G用户总量4 54亿 全球居首 其次是欧洲5G用户总数2 03亿 美国5G用户总量则可达1 89亿 日本5G用户数量将达9500万 韩国5G用户数量有3700万 中国因为有着庞大的用户和市场需求 在推进新兴产业或技术具有较大优势 3 2 65G网络部署工作已经展开 27 5G的建设是三大运营商的重中之重 各大运营商已经开始布局基站 频段以及相关的物联网场景建设工作 现阶段 三大运营商已经开始首批城市试点 并已经公布了其中的试点城市 首批试验城市包含了北京 上海 广州以及成都等 它们都出现在了至少两家运营商的首批5G规划试点城市名单中 总体来看 5G建设部署时序将从东南沿海地区首先发展 随着西向深入 发展时序越来越靠后 3 3 1全球5G专利中国阵营占首位 28 1316 1146 1029 583 543 三星高通中兴因特尔大唐 华为 17 诺基亚 13 LG 12 三星 11 爱立信 12 高通 10 中兴 9 因特尔 5 InterDigital夏普 4 1 大唐 5 其他 1 截至2018年底在ETSI声明的5G标准必要专利量 单位 件 截至2018年底在ETSI声明的5G标准必要专利量占比 单位 目前 5G标准的专利声明量超过1000件的企业有华为 诺基亚 LG 爱立信 三星 高通和中兴 其中 华为以1970件5G声明专利排名第一 占比达17 此外 中兴以1029件专利排名第6 占比9 大唐以543件专利声明排名第9 占比5 中国三家企业的专利声明总量为3542件 占总声明量的30 3 中国5G研发处于全球公认的领先梯队 资料来源 ETSI 中国信通院前瞻产业研究院整理 3 3 2中国5G终端占据半壁江山 29 2006 2010 2013 2016 经历过去的几次通信网络升级换代后 通信设备商格局从原来的十余家 变成目前的五家 华为 爱立信 新诺基亚 中兴通讯和三星 我国的华为 中兴已占据了全球通信设备的半壁江山 另外大唐也有迎头赶上之势 中国设备商未来有望引领全球5G发展 3 3 35G终端发布中国更胜一筹 30 资料来源 通信世界网 天风证券前瞻产业研究院整理 从5G终端发布来看 中国厂商更胜一筹 各大手机厂商均在MWC2019前后推出了首款5G手机 国内厂商华为 中兴 OPPO VIVO 小米都已经发布了5G手机 并将在2019 2020年陆续面市 国外厂商主要有韩国的LG和三星在5G手机上有了积极的进展 全球各大手机厂商5G手机进展 3 4 1政策推动 5G已被置于国家战略 31 5G健康稳定的发展 离不开政府政策的支持以及用户需求的推动 国家不仅从宏观层面明确了未来5G的发展目标和方向 同时也确定将依托国家重大专项计划等方式 积极组织推动5G核心技术的突破 在2017年3月两会期间 李克强总理在 政府工作报告 中专门提及 第五代移动通信技术 5G 对于国家未来发展的重要性 在国务院发布的 十三五 国家信息化规划 中 十六次提到了 5G 决策层有志于在5G网络技术上 走在全球前列 中国5G产业相关政策不完全汇总 3 4 2视频 物联网业务需求催生5G技术创新 32 移动互联网和物联网业务将成为移动通信发展的主要驱动力 视频业务 VR AR 物联网以及工业控制等应用需求促进了5G的诞生 5G将在8大KPI指标上实现对4G的全面超越 其中峰值数据传输速率将达到20Gbit s 用户体验速率达到100Mbit s 时间延迟低于1ms 这也是4G技术无法实现的 未来 5G与云计算 大数据 人工智能等技术深度融合 成为各行各业数字化转型的关键基础设施 资料来源 ITU 2020 5G 前瞻产业研究院整理 3 4 3万物互联 5G满足大幅扩展的连接需求 可扩展 统一性 智能化 无边界 33 全新行业和全新终端连接 满足大量不同的需求 跨全部频谱类型 频段 全新连接方式 车联网 智慧家庭 产业协同 3 5中国5G发展面临的挑战 市场 中国5G初期的发展重点是增强移动宽带业务 但新应用对运营商营收的贡献还存在不确定性 此外 企业市场需要依赖于更广泛的网络部署和5G生态系统的更高成熟度 特别是基于5G的高可靠和低时延能力的创新型应用 技术 若5G要满足长期多样化的服务需求 则需要技术创新 4G技术的发展也将在4G到5G的转型过程中发挥重要作用 从长远来看 在提供显著改进的频谱效率和系统容量 以及满足1ms以下时延要求 5G技术将面临着挑战 标准 中国5G产业界强烈支持形成全球统一的5G标准 此外 中国和美国 欧洲 日本 韩国将会统一通信标准 计划在2020年左右 在频率的标准方面达成一致 以便在全球市场上普及通用的设备和相关的产品 监管 固网和移动网络在监管和运营牌照上有着很长的不同历史 在很多国家 固网运营商最早都是垄断企业 有着类似的载波和定价限制 比如说批发给互联网服务提供商的宽带容量 都受国家监管 34 3 6中国5G产业发展建议 把握发展窗口 加快产业化进程加快研究制定5G频率中长期规划 依托国际电信联盟 ITU 积极沟通协调 力争形成更多5G统一频段 加大5G研发和创新支持力度 加快突破5G核心芯片 高频器和虚拟化平台等关键环节 营造创新环境 促进产业融合发展鼓励支持多元化市场主体平等进入 培育壮大5G相关新技术 新产业 新业态 新模式 促进5G产业生态加快壮大 充分发挥政府引导作用 依托IMT 2020 5G 推进组 工业互联网产业联盟等行业平台 统筹科研机构 高校等产学研用力量 协同开展5G技术研究 加强超前谋划 构筑网络基础设施加强统筹指导和规划引领 有序推进网络基础设施建设 推动5G网络与4G网络的协调发展 实现城市 县城和乡镇的连续覆盖以及农村热点区域的有效覆盖 加强国际合作 共享全球发展红利积极参与ITU 3GPP等国际组织的相关活动 加强沟通 打造国际化5G试验平台 促进5G标准全球统一 加强我国与欧盟 美国 日本 韩国及我国港澳台地区的交流 35 资料来源 中国信通院前瞻产业研究院整理 04 5G产业典型企业分析 中国三大通信运营商华为中兴 36 4 1 1中国三大通信运营商5G时间表 37 2017 2018 2019 2020 2025 选取4 5个城市 每个城市大约建7个站点做系统验证 形成预商用样机 在数个城市 每个城市建大约20个站点进行规模试验 形成端到端商用产品和预商用网络 继续扩大试验网规模 城市总量和每个城市的站点 全网5G基站将会达到万站规模 从而实现商用产品规模部署 完成5G无线 网络 传输及安全关键技术研究 基于5GopenLab完成5G实验室环境建设 完成5G关键技术实验室验证 完成5G建设方案 完成5G外场组网验证 5G网络商用 开展5G网络演进构架与关键技术研究及技术概念验证 开展部分关键技术实验室测试与外场测试 2018 2020年 开展4G引入5G的系统和组网能力验证 制定企业技术规范 为引入5G技术组网提供技术指导 实现部分成熟5G技术的试商用部署 2020 2025年 持续开展5G网络建设后续技术的研究 试验和预商用准备工作 2025年在6GHz以下首发5G 资料来源 公开资料 招商证券前瞻产业研究院整理 4 1 2三大通信运营商城市部署进度 38 2018年中国三大通信运营商5G试点城市分布 4 1 3中国移动 率先实验提出5G 计划 39 5G 5G 4G 中国移动将推动5G和4G协同 满足用户数据业务和话音业务需求 5G AICDE推动5G与人工智能 物联网 云计算 大数据 边缘计算等新信息技术紧密融合 提供更多更丰富的应用 5G Ecology 联合设备厂商以及其他组织 通过丰富多彩的垂直行业应用 一起构建5G生态系统 2017 在广州大学城建成首个5G基站 在上海和广州搭建5G外场测试环境 2018 2019 发起成立了5G联合创新中心 在17城市启动了规模试验和业务示范 获批2 6GHz和4 9GHz两个频段 中国移动在北京接通首个5G电话 与贵州医科大学附属医院共同成立5G 医疗联合实验室 设首期100亿5G产业基金 4 1 4中国联通 全力冲刺5G发展 中国联通开展17个5G试点城市工作 首次基于5G的心脏介入手术跨国直播2019年4月5日 中国联通在青岛阜外医院实现首次基于5G的心脏介入手术跨国直播 首批5G手机到位2019年4月17日 中国联通用于5G友好体验的首批合作5G手机全部到位 5G联合实验室 5G应用示范区全面建成江西联通 全省5G实验网全面开通 成为江西首个全省11个地市开通5G实验网的运营商40 中国联通目前的目标是全力冲刺5G发展 在导入期和快速发展期内整合100亿权益赋能 100亿金融赋能 10亿平台补贴 保障中国联通5G商用终端规模 目前 中国联通正在围绕京津冀 长三角 珠三角 直辖市及中部重点城市群 开展17个试点城市5G业务示范及网络试验工作 预计2019年按照预商用的条件进行规模部署 在2020年进行更大规模的5G网络部署 实现商用 4 1 5中国电信 低频重耕优先 41 中国电信携手中国联通立项第一个5G AI手机标准 中国电信打通第一个5GSA电话 中国电信第一次实现SA组网的4G与5G互操作 中国电信第一次实现5GSA组网的异厂商互通 中国电信全国首个 5G 8K 试验网在上海启动 中国电信拥有全球第一的5G基带性能标准提案数 中国电信率先在雄安实现基于5G的无人驾驶示范 中国电信实现第一批5G规模组网 中国电信送出首张5G电话卡 中国电信目前已经建立了统一的测试和试验的环境 联合创建了平台 在2019年4月中旬 中国电信在5G模型网实现了业界首个基于5G独立组网 SA 的语音通话 SA方案采用服务化架构 云化部署 云网融合 支持网络切片 边缘计算等新特性 其架构核心及产业推动是全球5G的主流发展方向 中国电信正在全力推进SA产业链的成熟 4 2 1华为 领跑中国5G发展 42 第一阶段 重点完成6项空口技术测试和4项网络架构测试 第二阶段 C波段测试取得突破性进展 eMBB类测试中小区传输速率创新高 使用200MHz带宽 C波段小区下行峰值速率高达32Gbps 率先集成5G关键新空口技术 第三阶段 在100MHz带宽下 64T64RSub6GHz单小区下行峰值超过14 5Gbps 测试了最全的5G首波商用主流频段 其中包括前期已经完成测试的3 5GHz 4 9GHz频段 655 652 603 505 418 399 368 317 310 273 高通 三星 华为 诺基亚 InterDigital 爱立信 中兴 LG 摩托罗拉 大唐电信 LTE 4G 专利数分布 件 5G专利数 1970件 华为是全世界关于5G标准提案最多的公司 同时在基站建设等方面 实力较强 据中国移动2019年5G建设主设备租赁单一来源采购结果 华为取得5G基站租赁订单250站 占采购总数量约50 此外 目前华为的5G相关专利数量在全球排名排名第一 回顾4G阶段 华为以603件排在第三 随着华为不断投入研发 在专利标准的数量和占比上均获得了提升 华为5G建设突破频频 资料来源 NARLabs ETSI前瞻产业研究院整理 4 2 2华为 产品齐全全面面向5G设备需求 43 资料来源 公开资料 西南证券前瞻产业研究院整理 华为公司5G主要产品 2018年12月25日5G商用合同26个5G基站发货数量超过1万个2019年02月26日5G商用合同30多个5G基站发货数量超过4万个2019年04月16日5G商用合同40个5G基站发货数量超过4万个 华为5G合同进展 4 3中兴 Pre5G领先5G产品化争先 7000余篇 5G国际标准提案 3000多件 5G专利申请量 1200多族 向ETSI披露的首批3GPP5GSEP 在2019年的中国SDN NFV AI大会上 中兴通讯分享了基于SDN NFV AI技术的5G核心网解决方案 助力运营商构建高效5G网络 全面加速5G商用部署进程 中兴率先在业界推出基于SBA SBA 的2G 3G 4G 5G全融合的CommonCore 通过5G和AI技术的结合 在三个层面实现了智能化 商业切片智能化 运维智能化和网络资源智能化 并在水平方向和垂直方向提供跨网元 跨领域的端到端智能优化 全面提升5G网络的智能化水平 全制式BBU 5GPad 5GQcell 高低频AAU 5G创新成果 5G产品 资料来源 官网前瞻产业研究院整理44 05 5G产业十大应用场景 45 云VR AR车联网智能制造 5 15G产业十大应用场景 云VR AR 车联网 智能制造 无线医疗 智慧能源 资料来源 华为前瞻产业研究院整理 46 实时计算机图像渲染和建模 远控驾驶 编队行驶 自动驾驶 无线机器人云端控制 馈线自动化 具备力反馈的远程诊断 无线家庭娱乐 超高清8K视频和云游戏 联网无人机专业巡检和安防 社交网络 超高清 全景直播 个人AI辅助 AI辅助智能头盔 智慧城市 AI使能的视频监控