中国家电市场结构与市场绩效分析.doc

中国家电产业的市场结构与市场绩效研究开题报告的内容应包括（1） 课题的研究意义、国内外现状分析。（2） 课题研究目标、研究内容、拟解决的关键问题。（3） 拟采取的研究方法、技术路线、试验方案及其可行性 研究。（4） 课题的创新性。 （5）计划进度、预期进展和预期成果。（1）课题的研究意义、国内外现状分析。（一）课题的研究意义家电业作为我国发展最快、增长最快的行业之一，在短短二十多年的时间里从引进国外设备和技术开始发展到今天已经成为家电产品生产和出口大国，成就了中国全球家电制造基地的地位，并且涌现出了一批具有相当竞争力的企业集团。1980年我国家电工业总产值只有8. 6亿元，而到2003年工业产值达3412亿元，出口额达到125. 76亿美元，同比增长42.4%，这也是我国家电出口首次突破百亿美元大关，也是连续第四年保持出口的大幅增长。制造能力上，到2003年，24家重点冰箱生产企业能力达3225万台。30家空调生产企业能力达6575万台，31家洗衣机生产企业能力达370。万台。从市场集中度上看，产业集中度已经达到相当规模，海尔、格力、美的、志高行业前四强的市场占有率达到了54，排行前16名的大空调品牌市场份额已经占到出口市场的85%和国内市场的90% (中华商务网)。2005年家用电冰箱销量排名前十位品牌的市场综合占有率总和为86. 8%，其中外资企业占据四位。冰箱业品牌集中度进一步增强。中国商业联合会公布的2006年大型零售企业经营情况及国内消费品市场70种商品的品牌监测结果显示，家电目前在各类商品中品牌集中度最高，其中彩电、冰箱、洗衣机、微波炉、电磁炉、电暖器、电动剃须刀等商品前十位品牌市场综合占有率超过80%。同时，家电业属于一般竞争性行业而非自然垄断行业，这种行业性质也就决定了家电业内部存在着激烈的竞争。我国家电业在经历了数轮的“价格战”后竞争手段不断翻新，发展为质量、服务、性能、品牌等全方位的竞争。加人WTO后我国家电业完全放开，外国资本全方位进人家电的生产供应链，进一步激化市场竞争。另外，家电业是我国市场化最早的行业之一，并处于国内市场开放最前沿。在经历了充分竞争后我国家电业中一些规模小、效益差、产品竞争力低的企业陆续退出家电行业或并人大型企业，通过联合、兼并、多元化经营的方式形成了一批大型企业集团，企业整体结构走向集中，产业结构在一定程度上已相对成熟。 但是，我国的家电业同样存在着一些问题。1.我国家电业过早进人了成熟期。从产业经济学的角度看，新兴产业的特点是处于产业生命周期曲线中成长性阶段、需求收人弹性较大。而我国家电产业的需求收人弹性降低，尽管家电企业竞争手段不断翻新但都没有形成新的增长点，这表明我国家电业市场化程度较高，已进人了微利时代，过早地走向了成熟。进人产业的成熟阶段预示着市场趋向饱和、生产能力过剩、竞争加剧与盈利水平下降将成为一种经济常态，而我国家电业在进人成熟期后同时也表现出了供求关系的不匹配，由上、下游涨价及企业技术、管理问题引发的行业和企业利润越来越低、效益不好等问题。主要表现在市场竞争日益激烈、产品利润率趋于平均化、市场集中程度不断提高、价格水平稳步下降等几个方面。2.我国家电企业相对于发达国家成熟市场下的大型跨国公司规模较小，集中度不高。我国家电业90年代后进入结构调整期，从小型分散生产到集中规模生产，涌现出了海尔、长虹等知名品牌和生产集中度较高的企业。但其在生产能力、技术、企业经营管理水平、品牌影响力等方面和国际先进水平相比都存在一定差距。3.我国家电业进入壁垒较低，转移和退出壁垒高。我国家电企业缺乏规模经济优势，又没有自己的核心技术，使得商品缺乏差异，而最终弱化了进人壁垒对潜在进人企业的遏制作用。同时家电生产设备专有性强、设备投资额大、沉淀成本高，造成了家电产业较高的有形退出壁垒。以上3点对我国的家电产业的市场结构带来了巨大的影响。鉴于此，本文从产业组织理论的角度对我国家电产业的市场结构与绩效及两者之间的关系进行了实证分析。首先从市场集中度、规模经济、进退壁垒以及产品差异化方面详细分析了我国家电业的市场结构，然后对我国家电业的市场结构与绩效的关系作了实证研究，最后提出了优化市场结构，提高绩效，发展我国家电产业的政策建议。（二）国内外现状分析1国外学者对金融行业市场结构与绩效关系的研究对金融业特别是银行业中市场结构与绩效的关系，国外学者已经作了大量的实证研究，传统共谋假说和有效结构假说两种理论假说各有胜出。早期的研究大多支持共谋假说，据Rhoades(1977)的统计，在1961一1977年在研究美国银行业市场结构与绩效的39篇论文中，有30篇支持共谋假说。Bronzer (1982) ,Smirlock (1985)、Rvanof and Fortier (1988)对美国银行业研究也发现:市场份额(代表银行效率)与绩效之间存在正相关，而市场集中度与绩效没有关系，以此验证了有效结构假说，而大部分研究欧洲银行业的实证结果则支持共谋假说，如:Ruthenberg (1994)对欧盟各国，Molyneux (1993)对欧洲五国(英、西、葡、瑞典、土耳其)，Goldberg and Rai (1996)对欧洲各国，Maudos(1998)对西班牙银行的研究等等。Berger and Timoths (1992)指出:由于受到诸多因素的影响，在不同的国家，不同的行业，同一行业的不同发展阶段，市场结构与绩效间可能表现出不同的关系。2、国内学者对金融行业市场结构与绩效关系的研究在市场结构与市场绩效及其两者关系的研究方面，我国学者也逐渐有了一定的研究，在此选一些比较有代表性的文献进行简要的介绍。杨德勇(2004)在他的著作金融产业组织理论研究一书中对我国的金融产业组织做了深入系统的研究，该书运用产业组织理论的基本分析框架，深入研究了金融业的规模经济和范围经济、金融企业的市场进入壁垒和退出壁垒、金融业的市场集中、金融业的重组战略行为、金融业的创新行为以及金融业的价格行为，并在此基础上提出了适合我国国情的金融产业政策;王颖捷( 2004)在金融产业组织的市场结构中将产业组织理论运用于我国的金融研究之中，按照市场结构的主要构成要素，重点研究了金融产业组织市场结构的集中、进入壁垒、退出壁垒、规模经济、产品差异化以及市场结构的主要类型，最后提出了我国金融产业组织市场结构改革的主要对策建议。赵旭、蒋振声、周军民(2001)和秦宛顺、欧阳俊(2001)运用DEA法测度的效率分析了我国银行业市场结构与绩效的关系，结果表明效率而非集中度是我国商业银行绩效的决定因素，而市场集中度、市场份额与利润负相关。杜煊君(2001)和陈晓舜(2001)分别考察了我国证券业的市场结构，指出我国证券业具有较高竞争性的市场结构，但集中度偏低;工聪、段西军(2002)分析了我国证券市场结构与佣金制度、证券市场绩效与固定佣金制度、证券交易成本的调整对证券市场的影响等方面;高正平、杨克成(2003)利用结构一行为一绩效即SCP分析框架，对我国证券业的市场结构和市场绩效进行了系统的分析，指出我国证券业的市场绩效可以从其外部性与内部收益率水平( IRR)两方面进行考虑，说明我国证券业具有很强的正的外部性，但收益曲线呈下降趋势:方芳、付长文(2002)以SCP框架为出发点，实证分析检验我国证券业集中度、规模对绩效的影响作用，并得出基本结论而规模与绩效呈负相关。而就保险业而言，我国证券业集中度与绩效呈正相关。工斌(2002)研究了我国保险业市场结构与保险公司绩效之间的关系，结果表明，市场份额占有绝对优势的中国人民保险公司市场份额与绩效正相关，市场集中度与绩效负相关;而对占有一定市场份额的中国平安保险公司和中国太平洋保险公司市场份额与企业绩效负相关，市场集中度与企业绩效相关性在统计上不显著;而对市场份额较小的其他保险公司而言，市场份额和市场集中度与企业绩效的相关关系由于各自的情况不同而各异。 李清芬(2002)从一国证券市场的发展水平和基金产业的关系出发，通过分析发达国家基金市场的市场结构及其广度和深度，揭示基金产业市场结构的基础、表现及其对基金发展的影响;林坚、郑慧清等(2003)从实证的角度出发，分析了当前证券投资基金规模与绩效之间的相关性，得出结论:基金的规模与绩效之间的关系是随着规模的扩大先出现一个规模不经济的阶段，达到最低点后再出现一个随着规模的扩大而实现规模经济的阶段。朱焕(2004)用SCP分析框架对我国证券投资基金业的结构一行为一绩效进行了深入研究，结合我国基金业发展的具体情况分析了我国基金业的市场结构、基金管理公司的价格行为、基金业的市场绩效，在此基础上对我国基金业的制度结构进行了研究，认为我国基金业应通过制度变革和创新来优化市场结构，改善市场行为，从而提高基金业的市场绩效。游小列(2004)从产业组织理论的角度对我国证券投资基金业的市场结构进行了分析，重点剖析了决定市场结构的四个重要因素:规模经济、市场壁垒、产品差异和市场集中度，总结出我国证券投资基金业的市场结构的现状和特征，并得出了一系列的结论。通过上述对金融行业市场结构与绩效关系的研究现状分析可以看出，国际上对这方面的研究比较成熟，采用的技术方法比较先进，不仅是在理论研究上取得了成绩，实际应用中也取得了不少成果。而国内研究相对比较单薄，但呈现逐渐增多的态势。但大部分集中在金融行业的研究上，对于其他产业的研究也只是停留在理论上，还没有形成系统的研究框架。当然，国内有很大一部分专家、学者正在积极进行该领域的探索，其中很多研究具有较高的理论水平和实践指导意义。在国内来说，家电行业是我国发展最快的行业，对其进行市场结构和市场绩效的分析对于其未来的发展是有益的。但国内的学者对这方面的研究很少。基于此本课题围绕着家电业行业对其进行市场结构和市场绩效的分析进行研究，是具有很强的现实意义的，在众多学者关于对金融行业市场结构与绩效关系的研究的基础上，本研究站在一个全新的角度把目光投向家电行业，运用市场结构和市场理论的实证研究方法进行深入的研究。二、课题的研究目标、研究内容、拟解决的关键问题（一）课题的研究目标 本课题的研究目标是建立中国家电业市场绩效评价模型并对中国家电业的市场结构和市场绩效进行实证分析。在市场结构理论的基础上，对我国家电产业市场结构现状进行分析。通过对产业组织理论的两个假说的回顾和以往国内外对金融行业的市场结构和市场绩效评价及相关性实证研究的总结，本文拟采用产业规模效益、技术进步程度、市场开放等方面确立市场绩效的评价体系。并采用模糊Borda分析法对家电业绩效进行评价。在此基础上，使用经济计量模型对我国家电业的市场结构和市场绩效关系进行实证分析，同时验证有效结构假说在我国家电业的适用性。通过理论与实证的研究为我国家电业未来发展提供理论依据。（二）课题的研究内容本课题的研究内容是：1、系统地学习产业组织理论、市场结构理论以及市场绩效的相关概念和理论，在以上理论的基础上，全面透彻的对我国家电业的市场结构的现状进行研究和分析。2、从市场结构理论和市场绩效理论出发，建立适当的评价指标体系，运用模糊Borda分析法对我国家电业的市场绩效进行评价。3、在产业组织理论的基础上，建立市场结构的测度指标，建立多元计量模型，运用SPSS软件对我国家电业市场结构和市场绩效之间进行相关性实证分析，从而验证有效结构假说和市场力量假说在我国家电业适用性。其中市场绩效的评价和我国家电业市场结构和市场绩效之间进行相关性实证分析为课题研究的关键。论文的研究内容框架：（三）拟解决的关键问题基于以上想法，笔者决定以“中国家电产业的市场结构与市场绩效研究”为题，从我国家电业为研究对象，对其市场结构和市场绩效进行较全面的分析和评价，并提出相应的对策和建议。本课题完成后，拟在以下几个方面有所解决： 1、如何以市场结构理论为基础正确分析我国家电业的市场结构现状？2、如何合理建立评价指标体系对我国家电产业进行市场绩效评价？3、如何基于市场结构理论设定变量并建立计量模型？4、如何运用模糊综合评价法评价市场绩效和运用SPSS软件处理回归实证分析？三、拟采取的研究方法、技术路线、试验方案及可行性研究（一）拟采用的研究方法本课题在市场结构和产业组织理论的研究背景下，首先对我国家电业进行市场结构的现状分析；其次对我国家电业市场绩效建立指标评价体系，采用模糊分析法进行市场绩效评价；再次设定市场结构与市场绩效相关性的模型变量，建立多元计量模型进行实证分析，以此验证有效结构假说在我国家电产业的适用性。（二）技术路线本课题的研究思路如图1所示。四、课题的创新性1、本课题在系统地学习产业组织理论、市场结构理论以及市场绩效的相关概念和理论之上，对我国家电产业的市场结构和市场绩效来进行重新的审视和分析，与以往的对金融行业的分析相区别，这是本文的一个创新点。2、本课题注重市场绩效评价下的市场结构和市场绩效的相关性研究，不同于以往单纯的对市场绩效的评价或是只是对市场结构和市场绩效的相关性的实证研究。合理建立评价指标体系对我国家电产业进行市场绩效评价，并基于市场结构理论设定变量并建立计量模型为本文的另一创新点。五、计划进度、预期进展和预期成果时间进度完成内容成果形式2006.12-2007.5完成论文核心部分的研究分析，特别是前述主要内容安排中提到的问题发表论文1-2篇2007.6-2007.8完成学位论文的初稿 硕士学位论文（初稿）2007.9-2007.10在广泛听取专家意见的基础上，对论文进行完善，形成学位论文的定稿 硕士学位论文（定稿）2007.11硕士学位论文评审及答辩答辩参考文献：1杨治.产业经济学导论M.北京:中国人民人学出版社，1985:149-152.2庄铭川.组织结构演进与产业成长中国汽车产业实证分析J.复旦学报，社会科学版.1997, 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