2016年国内外氯碱行业形势分析.ppt

2016年国内外氯碱行业形势分析 中国氯碱工业协会2016年10月 第一部分世界氯碱行业格局简析 第二部分中国氯碱行业格局演变 第三部分2016年1 3季度中国氯碱行业经济运行分析 第四部分中国氯碱行业发展展望 第一部分世界氯碱行业格局简析 近年来 世界氯碱行业得到了长足发展 2015年底 世界烧碱产能约为9400万吨 聚氯乙烯 PVC 产能约为5800万吨 2015年底 中国烧碱产能达3873万吨 占世界比重41 聚氯乙烯 PVC 产能达2348万吨 占世界比重40 第一部分世界氯碱行业格局简析 全球PVC产能长期处于过剩状态 近年来扩张速度明显放缓 4 开工率 产能 需求 千吨 年 单位 万吨 印度 美国 北美出口 251进口 25 5 台湾地区出口 106 9进口 2 3 日本出口 34 5进口 0 8 韩国出口 72 6进口 7 7 俄罗斯出口 0 4进口 58 中国出口 67进口 77 土耳其出口 1 2进口 84 7 巴西出口 0 3进口 42 3 印度进口 126 2013年全球PVC贸易路线图 东南亚出口 40 3进口 52 7 美国得益于低天然气价格 其PVC成本较低 对世界各个市场均形成一定冲击 是PVC主要出口国 而亚洲则以日 台 韩为主要出口国 地区 供给中国 印度 中东等新兴市场 第一部分世界氯碱行业格局简析 单位 万吨 2015年全球烧碱贸易路线图 第一部分世界氯碱行业格局简析 6 160 60 30 20 20 30 30 30 30 150 1 0 88 水 能源 第一部分世界氯碱行业格局简析 在世界氯碱行业的发展中 能源成本一直是能直接影响到格局变化的核心因素 世界大部分区域 北美及中东地区 中国 第一部分世界氯碱行业格局简析 美国 页岩气 陶氏 壳牌 台塑等建乙烷裂解 乙烯衍生物装置 2017年乙烯产能将增加29 及大量配套项目 如树脂 氯碱 烯烃 聚烯烃 甲醇等 中东地区 伴生天然气 过去10年发展基础化学品 乙烯产能占全球14 目前廉价天然气开始短缺 上游项目规划减少 未来10年将聚焦高附加值下游产品 如MDI TDI PC PO EO等 中国 煤炭 富煤少油的能源结构 世界最大的氯碱生产消费国 调整转型时期 第一部分世界氯碱行业格局简析 关注三大区域 第一部分世界氯碱行业格局简析 美国烧碱供需关系 美国氯碱行业概况 单位 百万吨 美国PVC供需关系 单位 万吨 第一部分世界氯碱行业格局简析 页岩气的发展 给美国的乙烯带来了明显的成本竞争优势 当油气价比为7 1时 石脑油裂解成本便与轻烃裂解成本相当 而目前原油价格持续在50美元左右波动 天然气低位运行 油气价比接近10 1 因此不难看出 北美石化生产商相比其他地区商家具有较为明显的原料成本优势 第一部分世界氯碱行业格局简析 第一部分世界氯碱行业格局简析 印度氯碱行业概况 2005 2015年印度烧碱产能快速增长 且2012年全行业完全转为离子膜烧碱 印度国内碱氯需求趋势 第一部分世界氯碱行业格局简析 地区装置数量产量百分比西部1556 南部921 东部713 北部410 印度西部为主产区 印度烧碱生产分布示意图 印度烧碱消费领域 第一部分世界氯碱行业格局简析 烧碱产能 340万吨 年印度共有35套氯碱装置 25家氯碱企业最小产能仅有2 5万吨 最大产能则接近30万吨国内产量2012 13 254万吨2013 14 262万吨2014 15 276万吨2015 16 287万吨 第一部分世界氯碱行业格局简析 单位 千吨 印度烧碱进口情况 目前印度主要有5家PVC生产厂商 总产能为140万吨 年 而进口量约120万吨 年 印度表观需求约为240万吨 年 单位 千吨 第一部分世界氯碱行业格局简析 单位 千吨 印度PVC需求量及消费领域一览 第一部分世界氯碱行业格局简析 第一部分世界氯碱行业格局简析 2014年印度PVC进口国家 地区 第一部分世界氯碱行业格局简析 欧洲氯碱行业概况 欧盟宣布 于2017年12月11日前计划关闭水银法烧碱装置327万吨及隔膜法烧碱装置164万吨 约占该地区总产能的39 由于水银法烧碱装置转换成离子膜法烧碱装置需花费大量成本 这对于刚历经经济危机的欧盟国家是一大难题 由此推测仅50 的产能会进行淘汰置换 其余产能将直接关闭 预计2017年欧盟地区烧碱产能仅剩1091万吨 但考虑到淘汰烧碱产能可能会造成该地区失业问题 拖累刚逐步复苏的经济 因此本计划亦有可能延后执行 第二部分中国氯碱行业格局演变 第二部分中国氯碱行业格局演变 国内烧碱供需状况单位 万吨 从2000 2012年 我国烧碱产能年均增长13 7 产量年均增长12 4 表观消费量年均增长11 9 2013年烧碱产能增长率回落到3 2014年放缓至1 6 2015年烧碱产能缩减0 9 2016年前三季度 烧碱产能小幅上升26万吨 新增75万吨 退出49万吨 截至2016年9月底 我国共有烧碱企业162家 第二部分中国氯碱行业格局演变 国内聚氯乙烯供需状况单位 万吨 从2000 2012年 我国聚氯乙烯产能年均增长18 产量年均增长15 3 表观消费量年均增长11 2 2013年产能增长率回落到5 8 2014年产能净减少3 5 2015年减少1 7 2016年前三季度 产能下降15万吨 新增17万吨 退出32万吨 截至2016年9月底 中国共有聚氯乙烯企业80家 第二部分中国氯碱行业格局演变 2015年烧碱 聚氯乙烯产量首次出现下降 第二部分中国氯碱行业格局演变 19 5 30 4 截止到2016年9月底 中国共有烧碱生产企业162家 总产能为3899万吨 单个企业平均规模24万吨 年 产业集中度不断提高 烧碱 4 单个企业平均规模 24万吨 17万吨 第二部分中国氯碱行业格局演变 39 0 17 0 截止到2016年9月底 中国共有聚氯乙烯生产企业80家 总产能为2333万吨 单个企业平均规模29万吨 年 产业集中度不断提高 聚氯乙烯 2 7 22万吨 单个企业平均规模 29万吨 第二部分中国氯碱行业格局演变 市场需求小幅下滑 烧碱 第二部分中国氯碱行业格局演变 市场需求总体呈增长趋势 聚氯乙烯 第二部分中国氯碱行业格局演变 装置开工率有所提升 烧碱 第二部分中国氯碱行业格局演变 装置开工率有所提升 聚氯乙烯 第二部分中国氯碱行业格局演变 独具中国特色的发展模式 资源环境 多煤少油少气 原油对外依存度高 2015年已超过60 第二部分中国氯碱行业格局演变 独具中国特色的发展模式 聚氯乙烯 炭渣 灰 水泥 电 氯气 氢气 电 蒸汽 石灰 煤炭 盐卤 电石 乙炔 热电能源 烧碱 电石废渣 第二部分中国氯碱行业格局演变 技术进步引领可持续发展 电耗2500千瓦时 吨 电耗2300千瓦时 吨 电耗2100千瓦时 吨 推动清洁生产 推动制氯新技术 第二部分中国氯碱行业格局演变 开拓海外市场 市场布局更全面 第三部分2016年1 3季度中国氯碱行业经济运行分析 2016年1 3季度 我国氯碱行业经济运行受宏观经济形势 结构性产能过剩等因素影响 企业运营压力依然较大 但同去年相比 行业整体经营情况有所好转 企业效益有所提升 第三部分2016年1 3季度中国氯碱行业经济运行分析 1 行业产能规模基本稳定 行业发展更趋理性 氯碱产能情况对比单位 万吨 2016年9月底 我国烧碱产能达到3899万吨 相比2015年底净增加26万吨 新增75万吨 退出49万吨 目前离子膜法产能3858万吨 约占99 目前烧碱生产企业共162家 较去年底净减少1家 2016年9月底 我国聚氯乙烯产能为2333万吨 相比2015年底净减少15万吨 新增17万吨 退出32万吨 目前电石法产能为1881万吨 约占80 6 目前聚氯乙烯生产企业共80家 较去年底净减少1家 第三部分2016年1 3季度中国氯碱行业经济运行分析 单位 万吨 2016年1 3季度 氯碱行业主导产品产量均略有增长 开工率有所提升 目前烧碱开工率平均为82 PVC开工率平均为71 西部企业开工高于中东部企业 2016年1 8月份烧碱 聚氯乙烯产量 2 行业主导产品产量同比增长 开工率有所提升 第三部分2016年1 3季度中国氯碱行业经济运行分析 2015年至今国内烧碱 32 价格走势图 单位 元 吨 国内烧碱市场一季度整体较为低迷 二季度区域价格走势各异 三季度华北地区受氧化铝市场拉动以及运输成本上涨 液碱价格明显上行 从而带动华东及华南地区市场上涨 3 受成本推动等综合因素影响 氯碱产品市场价格走高 第三部分2016年1 3季度中国氯碱行业经济运行分析 国内PVC市场一季度持续上涨 二季度受下游需求低迷因素影响 主流市场成交价格重心下移 三季度至今 PVC期货市场上涨 出口增长 环保核查 公路治理超限超载等政策因素导致原料和物流成本上涨 受以上因素影响 国内PVC市场连续上行 目前电石法PVC价格与年初相比涨幅约2000元 吨 2015年至今国内聚氯乙烯市场价格走势图 单位 元 吨 3 受成本推动等综合因素影响 氯碱产品市场价格走高 第三部分2016年1 3季度中国氯碱行业经济运行分析 单位 万吨 1 8月 我国液碱出口80 33万吨 固碱出口57 41万吨 液碱出口萎缩 烧碱合计出口137 7万吨 比去年同期减少1万吨 主要受美国地区液碱价格及运输成本影响 澳洲采购大户转向美国采购 造成国内液碱出口量减少 固碱出口国相对较为稳定 因国内价格偏低 使得国内固碱价格出口量同比增加 4 烧碱出口基本稳定 PVC出口大幅增长 2016年1 8月烧碱出口情况 第三部分2016年1 3季度中国氯碱行业经济运行分析 2016年1 8月 我国液碱出口地区主要集中在澳大利亚 美国 台湾省 泰国 印度 菲律宾 新加坡 加拿大等 固体烧碱主要出口集中在越南 尼日利亚 孟加拉 乌兹别克斯坦 坦桑尼亚 加纳 科特迪瓦等地 2016年1 8月国内液碱出口国别分布图 2016年1 8月国内固体碱出口国别分布图 烧碱出口流向 第三部分2016年1 3季度中国氯碱行业经济运行分析 单位 万吨 1 8月 我国PVC进口41 96万吨 同比降低15 出口方面 我国累计出口PVC达83 61万吨 同比增长57 PVC出口增长主要由于印度 东南亚等需求增加所致 4 烧碱出口基本稳定 PVC出口大幅增长 2016年1 8月聚氯乙烯 纯粉 进出口情况 第三部分2016年1 3季度中国氯碱行业经济运行分析 2016年1 8月 我国聚氯乙烯累计出口国别前五位分别为印度 马来西亚 俄罗斯 泰国 越南 除此以外哈萨克斯坦 缅甸 孟加拉 乌兹别克斯坦分列其后 2016年1 8月国内聚氯乙烯出口国别分布图 PVC出口流向 第三部分2016年1 3季度中国氯碱行业经济运行分析 5 行业效益有所改善 历经3年亏损后实现盈利2012 2015年 氯碱行业连续3年亏损 2016年前三季度 行业效益有所改善 全行业实现了盈利 这是行业和企业进行调结构 转方式 行业自律等多因素共同作用的结果 第四部分中国氯碱行业发展展望 氯碱行业十三五规划 建立健全市场准入与退出机制 优化产业布局优化原料和技术路线 促进产品结构调整以自主创新和技术进步推动氯碱行业转型升级加强生态环保建设 促进行业绿色发展进一步深化循环经济发展模式加强与生产性服务业的协调发展加强信息化建设 提升传统产业制造水平全行业推行责任关怀 加强健康 安全和环境体系管理 发展路径 到2020年 经过产业政策调控 市场引导 原料路线 工艺技术改造 企业整合 实现氯碱产业结构调整与升级 力争到2020年 使企业数量有所减少 行业布局趋于合理 产业集中度和竞争力水平有较大提高 膜极距离子膜电解槽 国产化离子膜 烧碱氧阴极电解和催化氧化制氯工业化 建设 煤烯 聚氯乙烯 一体化示范项目 聚氯乙烯专用料和特种树脂 无汞触媒及非汞工艺示范项目推进氯碱行业清洁生产进氯碱行业信息化建设 发展目标 第四部分中国氯碱行业发展展望 氯碱行业十三五规划 力争到 十三五 末 行业总量更趋于合理 产业结构 产品结构进一步优化 行业技术水平 创新能力 耗能 环保及竞争能力水平有较大提高 不断适应世界市场需求和贸易格局变化 推动行业销售手段转型升级 大力发展专用化产品和新型材料 逐步实现行业产业链一体化 与石油化工 现代煤化工 其他新兴产业有机结合 持续稳定发展 从氯碱生产大国向有影响力的氯碱强国发展 为全球氯碱产业的可持续发展作出我们更大的贡献 第四部分中国氯碱行业发展展望 第一去产能 烧碱和聚氯乙烯开工率得到较大提升 氯碱企业的数量进一步减少 行业布局更趋合理 产业集中度和竞争力水平有较大提高 第二降成本 大力推进企业提质增效 积极倡导国家能源供应端改革降低用电价格 力争在两年时间内实现全行业的扭亏为盈 第三补短板 PVC进口量逐步减少 积极拓展PVC下游加工应用领域 积极提升PVC制品质量 促进PVC消费量的明显提升 第四绿色化 电石法PVC无汞触媒研发取得突破性进展 开发建成无汞触媒和其他非汞工艺示范项目 四个主要目标 坚持化解过剩产能实现行业经济运行好转坚持弥补发展短板实现产品由低端向高端的转变坚持推动供给侧改革促进行业竞争力提升坚持绿色发展推动电石法聚氯乙烯无汞化进程坚持技术创新奠定我国由氯碱生产大国向强国跨越的基础 五个坚持 结构调整三年行动计划 第四部分中国氯碱行业发展展望 建立健全市场机制 促进产业集聚发展 严控新增产能国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见国办发 2016 57号严格控制尿素 磷铵 电石 烧碱 聚氯乙烯 纯碱 黄磷等过剩行业新增产能 相关部门和机构不得违规办理土地 海域 供应 能评 环评和新增授信等业务 对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换 淘汰落后产能通过产业政策调整严格控制行业扩张 淘汰落后产能 引导和推动氯碱企业兼并重组 建立健全市场准入与退出机制改善氯碱行业资源合理配置 增强行业整体竞争力 第四部分中国氯碱行业发展展望 技术创新驱动行业转型升级 国际公约的履约 推进汞污染防治 2013年10月10日在日本熊本市举行的联合国环境规划署国际会议上通过了 关于汞的水俣公约 2016年4月28日全国人大批准 其中规定了电石法PVC行业到2020年单位产品汞使用量要比2010年下降50 等条件 电石法PVC行业是我国开展履约工作最重要领域 坚持以 减量化 无汞化 为工作路线 以履约工作和重金属污染防治为重心 十三五 期间围绕 低汞高效应用 汞高效回收利用 无汞产业化示范 开展一系列工作 力争使各项工作取得突破性进展 第四部分中国氯碱行业发展展望 维护产业安全 促进公平贸易 第四部分中国氯碱行业发展展望 从2000年开始 中国先后组织了二氯甲烷 三氯甲烷 聚氯乙烯 三氯乙烯 水合肼 环氧氯丙烷和四氯乙烯等七个产品的反倾销和反倾销复审工作 对维护产业安全起到了非常积极的作用 中国氯碱产品遭反倾销的案例 继续推进责任关怀 第四部分中国氯碱行业发展展望 全行业推行责任关怀 加强安全和环境管理 第四部分中国氯碱行业发展展望 加强全球合作与交流 第四部分中国氯碱行业发展展望 从氯碱生产大国向负责任 有影响力的氯碱强国发展 为全球氯碱产业可持续发展作出我们更大的贡献 E mail zpc