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PCB行业当前状况 CPCA梁志立2011 09 22 长沙 2011 低速增长之年 1 2 目录 1 回顾2010 度过金融危机 增长强劲2 2011上半年PCB行业发展状况 小幅增长3 行业发展趋势 1 寻找战略性新兴产业出路 2 全球大型PCB对中国投资在继续 3 一批企业积极筹备上市 会成为国际知名企业 4 小型和微型企业发展面临危机4 困境 各种困难叠加5 前景 中国PCB行业欣欣向荣 参考资料 2011年1 6月中国印制电路行业发展状况报告 CPCA信息部2011 8 28 Prismark2011 03 2010年中国印制电路行业发展状况报告 CPCA信息部 2011 5 18 Nakahala2010全球PCB100大 3 1 回顾2010 度过金融危机 增长强势 1 1 2010年PCB数据 全球PCB 产值510亿美元 同比增幅23 6 Prismark数据 WECC数据是530亿美元 增幅19 4 中国PCB 产值210 8亿美元 1425亿元RMB 同比增幅29 2 CPCA数据 Prismark数据29 8 中国占全球PCB比例 2010年为36 2 Prismark WECC数据 中国2010年占全球PCB39 2010年 全球PCB企业产值达到4 0亿美元 约27亿元RMB 共29个 是日本 台湾 韩国 香港 美国 奥地利的公司 中国大陆估计过几年会有多家企业进入到4 0亿美元年产值 29家企业占全球2010年产值的56 Prismark 2010年产值增幅最大的是 IC载板37 5 挠性板21 3 多层板22 3 HDI板17 3 这一年 产值贡献率最大的PCB品种 挠性板 产值82亿美元 占全球PCB比例16 1 IC载板 81亿美元 15 9 HDI 4 板64亿 12 5 8 16层板64亿 4层板72亿 6层板57亿 18层以上12亿 多层板合计为205亿美元 占全球PCB产值比例40 2 FR4单 双面板52亿 10 1 复合板12亿 2 3 纸板15亿美元 2 9 1 2 预测2011及未来 预测2011 2015年是一个新的景气循环 新的一轮增长周期即将到来 2011 2015年全球PCBCAAGR 复合年平均增长率 为6 而中国为10 8 Prismark CPCA预测 十二五 规划末 中国PCB产值为2300亿元 5年产值增加约1000亿元 产量到达2 6亿平方米 出口额180亿美元 预测5年后 中国PCB占全球比例会从2010年36 2 升至44 2 中国大陆PCB还有强劲增长 增长驱动力是HDI板 挠性和刚 挠结合板 封装基板 特种板 PCB产品增长的主要推动力是智能手机 平板电脑等终端产品 5 2 1全球电子电路产业进入低速发展期 年初时对形势充满乐观 但实际状况不如人意 原因有4个 1 国际经济市场继续动荡 2 欧美债务危机影响持续发酵 3 电子终端市场 尤其是个人电脑 移动通信等需求低迷 4 中国 十二五 开局第一年 银根紧缩 国内各行业制订规划 方案的多 实质下单生产的少 2011上半年全球电子电路产业 WECC预测增长率仅5 进入低速增长状态 2 2011上半年PCB行业发展状况 小幅增长 6 2 2 中国PCB产业 2011年上半年 产量 产值同比小幅增长 利税下降明显 CPCA会员81家数据统计 产品产量增长3 5 销售收入增10 利润总额同比增0 6 各类PCB产品分类状况 7 PCB专用材料企业 产量基本持平 销售额增长1 CCL为缓慢发展的一年 下游需求不旺 PCB专用设备仪器 销售额同比增15 高附加值IC载板 刚 挠结合板 任意层HDI板 高端特种印制板发展迅速 例如南亚 昆山 电路板公司上半年IC载板产量已达14万多平方米 产值近4亿元 均价为约2800元 部分企业作IC载板 均价达到1万元 批量制造刚 挠板单价达6000 9000元 8 2 3 近月 6 8月 市场仍淡 有报导说 Q3有望进入市场旺季 也有人对PCB景气现象持保守态度 询多个PCB厂 答复大致相同 订单量为正常月份的约60 现在市场有点像2008年金融危机时的样子 企业节衣缩食 节约成本 勒紧腰带 不招员工 二班变一班 严控加班 没单作 抢单 价更低 交货期更急 企业管理更难 化学品公司老板叫苦 沉铜液 有产值 无利润 图镀液 有点利润 没产值 OSP 没产值 没利润 还要加服务 化学药水压款4个月 日子真难过 接到智能手机 平板电脑印制板订单的企业 高端PCB IC载板 任意层HDI 刚 挠板 很兴旺 市场需求未减 2011年全球手机销量将达4 2亿部 苹果 三星等平板智能机市场需求推升PCB受惠 有多个报导说 PCB市场即将进入市场旺季 会大放异彩 年底PCB产值将上升 PCB行业景气复苏 中国手机已从低价 山寨走向高端 走向高阶或精品及智能手机 例如 小米 智能机 华为Honor手机 OPPO 步步高高阶智慧型手机 PCB有望分到一杯羹 当然 也有报导说大陆传统硬板市场很景气抱怀疑 第三第四季度了不起上升5 6 9 1 寻找战略性新兴产业出路 国家在 十二五 规划中大力扶持 鼓励发展七大战略性新兴产业 节能环保 新一代信息技术 生物 高端装备制造 新能源 新材料 新能源汽车 同电子电路产业关系紧密的有4个战略性新兴产业 节能环保 新一代信息技术 高端装备制造 新材料 国内一批PCB企业 在寻找新产业出路 同国家的战略性产业挂钩 研发新产品 从而取得政府相关政策 资金支持 市场有好前景 如 企业成立新的事业部 布局新产业 如IC载板 刚 挠板 任意层HDI 特种板事业部 新一代信息技术 研发 激光直接成像 激光外形切割机 激光钻盲孔机 X光双轴打靶机 高端装备制造 喷墨打印设备与材料 高端装备制造 新材料 3 行业发展趋势 10 无氰沉镍 金 无氰镀金工艺 节能环保 加成法生产LED 发光二极管 基板工艺 新材料 利用碱性蚀刻液制备纳米铜导电浆料 环保 新材料 光成像抗蚀干膜 重氮片产业化 新材料 国内众多厂家开始真正重视加大对新技术 新设备 新材料 新工艺投入 2 全球大型PCB厂对中国投资在继续如健鼎 瀚宇博德 富士康 名幸 奥特斯 展华 精成 志超在中西部布局 一批本土企业亦纷纷在苏北 江西 湖南 四川 安徽购地建厂 提升企业技术 市场 管理综合竞争能力 强者会愈强 大者会恒大 中国本土企业会有多个进入到年产值4亿美元全球PCB俱乐部中 11 不完全统计 中国PCB上市企业已超过33家 包括PCB厂 FPC厂 设备厂 原物料厂 化学品厂 在中国上海 深圳上市的公司有14家 包括 广东生益 600183 方正科技 600601 天津普林 002134 汕头超声 000823 大族激光 002008 广东超华 002288 苏州胜利精密制造 002426 兴森快捷 002436 沪士电子 002463 深圳立讯精密 002475 深圳长盈精密 300115 铜陵有色 000630 惠州中京 002579 还有跟随集团上市的 杰赛科技 002544 在香港上市的公司16家 建滔化工 00148 建滔积层板 01888 瀚宇博德 00667 富士康 02038 至卓国际 02323 达进积电 00515 比亚迪 01211 大昌微线 00567 安捷利 08298 王氏港建 00532 京维集团 01195 峻凌国际 01997 森泰集团 00451 奕建国际 02662 株洲南车时代 03898 友雄国际 02662 中航实业 00161 深南电路随集团上市 在新加坡上市企业2家 建滔集团 K14 依利安达 E16 3 一批企业积极筹备上市 会成为国际知名企业 12 目前本土企业准上市企业有一批 估计会在近三两年内陆续在深圳中小板 创业板块上市 企业上市后 会更加诚信规范经营 募集到资金 对企业调整结构 产品升级 兼并改组会得到迅速发展与提升 4 小型微型企业发展面临危机 有三个环保文件 前所未有地影响PCB行业占绝大多数的中小和微型企业 这三个文件是 清洁生产标准印制电路板制造业 电子污染物排放标准电子元件及印制电路板 电子元件 印制电路板及半导体器件行业污染物防治技术政策 工信部近期发布的大中小企业规模界定是这样的 超大型企业 年产值 20亿元 13 大型企业 年产值4 0 20 0亿元 中型企业 年产值2000万元 4 0亿元 小型企业 年产值300万 2000万元 微型企业 300万元 污染物防治技术政策 大体原则有三项 A 至2012年底 企业排放污染物全面稳定达标 满足当地政府批准的总量控制要求 B 废水排放口设置在线监测装置 并与当地政府环保部门联网 C 工业用水循环回用率要达到很高的标准 否则 有二条出路 关闭 或搬家 搬到已审批的定点环保专业基地内 就是说 我们行业的小型 微型企业 如果不搬到有废水处理的工业园内 那么就要单独承担严格的三废治理 所以讲 以上三个环保文件会前所未有地影响PCB行业占绝大多数的中小微企业 相当一部分小型 微型企业将难以生存下去 要不关停并转 要不搬入工业园 时间已经不多了 14 2011年是中国中小企业最为纠结和困难的一年10 中小企业在升级 20 在转型中 大量的企业 60 70 现在面临严重的生存困难 全国人大委员 民建中央副主席辜胜阻先生的调查 2011 8 31每日经济新闻 融资困难前所未有 中小企业大概仅有10 能从正规银行得到贷款 浙江靠民间借贷 80 小企业 利率高达120 即使这样 还是供不应求 用工严峻 招不到人 留不住人 不仅技工在荒 普工也荒 沿海荒 内地荒 企业对员工加薪幅度超过企业技术升级速度 物料上涨 从2009 1以来 基板 铜箔 铜球平均增幅上涨80 侵蚀PCB厂毛利率20 25 近一年半以来 铜价劲扬30 基板涨80 黄金涨75 锡价升172 银价涨145 水涨 电涨 物料涨 中小企业多重困难叠加 难过 4 困境 多重困难叠加 15 1 国家层面 国务院扶持中小企业政策措施会陆续出台 中小企业加快转型升级 引导有潜质的企业进入新兴战略性产业 解决融资难 探索推进中小企业直接融资 引导中小企业在境内外上市 提升中小企业的经营素质 使其向专业化 市场化 国际化方向发展 2 行业层面 尽管目前国内外面临复杂多变的经济环境 全球PCB需求没有呈现大幅提升的迹象 预计2011年中国PCB是微增长之年 但中国PCB产业已处于新一轮景气周期的态势没有改变 中国PCB产业将在调整中稳固发展 并实现 125 规划2015年到达2300亿元的目标 5 前景 中国PCB行业欣欣向荣 16 中国PCB行业欣欣向荣 中国作为全球PCB最大的制造中心地位进一步巩固 理事长 由镭 2011 7 18 8月发表的Nakahala 中原捷雄 2010年全球PCB制造商排行统计 统计出102家年产值1 0亿美元的企业 不算香港 仅中国大陆PCB企业 我数了一下 已有15家企业进入世界PCB百强 方正 50 超声 52 深南 53 景旺 68 五洲 70 苏杭电子 86 华鼎集团 89 兴森快捷 90 崇达 92 达进 93 悦虎 95 兴达 95 万正 98 昆山华新 99 大连太平洋 101 香港进入世界百强的7家 建滔 8 依顿 37 志桌飞高 72 红板 78 安栢 83 奥士康 96 胜利 94 中国 香港 进入Nakahala统计的一亿美元俱乐部 即PCB世界百强单位共22家 王龙基 2011 02 28 预言 2015年中国将会有二三十家民族企业跻身世界百强之列 会提前到来 17 结束ENDCPCA梁志立2011 09 22 打印 丁智慧